Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 16 сентября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Инвесторов воодушевила готовность руководства стран зоны евро принять меры к обузданию бюджетно-долгового кризиса в валютном блоке. Принявший участие в прошедшей 16 сентября встрече министров финансов зоны евро их американский коллега Тимоти Гейтнер предложил оптимизировать фонд спасения Евросоюза (ЕС) для борьбы с финансовым кризисом еврозоны на примере американской модели. Т.Гейтнер привел в пример срочную кредитную линию в ценных бумагах, обеспеченных активами (TALF), которую финансовые власти США использовали, чтобы подстегнуть рынок не имевших спроса ценных бумаг.
Негативно на настроениях участников рынка сказались новости о том, что лишь 75% частных инвесторов выразили готовность продлить срок погашения греческих облигаций, что существенно ниже обозначенного Афинами показателя в 90%. При таком сценарии перспективы открытия для республики второй кредитной линии могут оказаться под угрозой. Кроме того, представители кредиторов Греции - ЕС, Международный валютный фонд и Европейский центробанк - объявили о переносе своего визита в страну в целях оценки греческой экономики из-за имеющихся разногласий с Афинами по вопросу реализации бюджетной программы.
В лидеры по итогам торгов вышли компании высокотехнологичного сектора: акции крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel Corp. подорожали на 2%, одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг International Business Machines (IBM) - на 1,7%, Dell Inc. - на 8,8% на увеличении объема программы обратного выкупа акций.
Бумаги производителя бытовой химии и товаров гигиены Procter&Gamble (P&G) прибавили в цене 2,5%.
В «красной зоне» к концу сессии оказались котировки фармацевтической компании Pfizer Inc. (1,8%), а также представителей финансового сектора: рыночная капитализация Bank of America и J.P.Morgan Chase уменьшилась на 1,4% и 1,1% соответственно.
Акции Netflix, специализирующейся на платном онлайн-показе кинофильмов, закончили сессию в минусе (-8,3%); компания прогнозирует уменьшение числа клиентов в III квартале 2011г.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 75,91 пункта (+0,66%) - до 11509,09 пункта, индекс S&P поднялся на 6,9 пункта (+0,57%) - до 1216,01 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 15,24 пункта (+0,58%) - до 2622,31 пункта.
Европа
Рынок акций Европы в пятницу закрылся разнонаправленно. Основным фактором, который оказывал влияние на настроения инвесторов, стали данные о положительном торговом балансе (сальдо) стран зоны евро.
16 сентября с.г. стало известно, что профицит торгового баланса стран еврозоны в июле 2011г. составил €4,3 млрд. Аналитики ожидали, что положительное сальдо составит €2 млрд.
По итогам торгов в «зеленой зоне» оказались акции ведущих банков Старого света. Акции немецкого Deutsche Bank подросли на 0,84%, французского Societe Generale - на 3,44%, британского Barclays - на 3,42%.
Кроме того, незначительно выросли акции компаний горнодобывающего сектора. Бумаги швейцарской Xstrata поднялись на 0,19%, британо-австралийской Rio Tinto - на 0,53%, чилийской Antofagasta - на 0,70%.
По итогам торгов 16 сентября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 30,87 пункта (+0,58%) - до уровня 5368,41 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 65,27 пункта (+1,18%) - до 5573,51 пункта.
Французский CAC 40 понизился на 14,54 пункта (-0,48%) - до 3031,08 пункта.
Швейцарский SMI увеличился на 19,40 пункта (+0,36%) - до 5452,88 пункта, голландский AEX вырос на 3,21 пункта (+1,15%) - до 281,73 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 упал на 0,5% - до отметки 937,13 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 19 сентября 2011г. не проводились в связи с национальным праздником - Днем почитания пожилых людей, который с 2003г. отмечается в третий понедельник сентября (до этого он отмечался 15 сентября). Традиция данного празднования началась в 1947г.
Напомним, по итогам торгов 16 сентября с.г. индекс Nikkei вырос на 195,30 пункта (+2,25%) и составил 8864,16 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,07 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,77 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 16 сентября упал на 0.9% до 1511.5 пункта, индекс РТС - на 1.77% до 1574.94 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 3% до 7.230 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.9% до 164.5 руб., ВТБ - на 0.33% до 0.07651 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.25% до 81.10 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 312.467 млрд руб. Лидерами по объему торгов (21.938 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 5.83% до 7251.01 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.87% до 164.36 руб., ВТБ - на 0.57% до 0.0765 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.17% до 81.16 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $509.158 млн. Лидерами по объему торгов (9.336 млрд руб.) и по числу сделок (17162) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1538.9 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 36.04 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.85% до 10243.03 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 28,45 пункта (1,774%) и составил 1574,94 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 15522,72 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 56% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 44% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на соседском рынке акций завершились снижением ведущих индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 13,78 пункта (0,903%) и составил 1511,5 пункта. Торги шли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 63684 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 62% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 37% акций - выросли.
Лидеры падения:
RTKMS - цена 162,66 руб. (-9,44%), оборот 0,89 млн. руб. GMKNS - цена 7211,16 руб. (-6,32%), оборот 235,3 млн. руб. ROSNS - цена 213,24 руб. (-1,94%), оборот 96,81 млн. руб. SNGSPS - цена 14,986 руб. (-1,42%), оборот 3,26 млн. руб. VTBRS - цена 0,0762 руб. (-1,42%), оборот 38,26 млн. руб.
Лидеры роста:
IRAOS - цена 0,0385 руб. (+20,31%), оборот 0,08 млн. руб. SNGSS - цена 25,364 руб. (+2,06%), оборот 63,62 млн. руб. TATNS - цена 162,01 руб. (+1,89%), оборот 0,89 млн. руб. CHMFS - цена 428,41 руб. (+1,76%), оборот 2,12 млн. руб. URKAS - цена 290,08 руб. (+1,22%), оборот 1,61 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 81,46 руб. (+0,59%), оборот 2900,01 млн. руб. GAZPS - цена 164,96 руб. (-0,62%), оборот 1060,68 млн. руб. LKOHS - цена 1726,08 руб. (-0,65%), оборот 270,72 млн. руб. SBERPS - цена 65,36 руб. (-0,46%), оборот 34,7 млн. руб. HYDRS - цена 1,274 руб. (+0,79%), оборот 7,1 млн. руб.
Лидеры падения:
ГМКНорНик - цена 7220 руб. (-6,34%), оборот 7026,25 млн. руб. ОГК-6ао - цена 0,8877 руб. (-3,78%), оборот 44,51 млн. руб. МОЭСК - цена 1,493 руб. (-3,58%), оборот 81,06 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,012334 руб. (-3,35%), оборот 5,64 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 200,3 руб. (-3,24%), оборот 4,48 млн. руб.
Лидеры роста:
ИнтерРАОао - цена 0,0398 руб. (+11,73%), оборот 959,56 млн. руб. ВТГК - цена 2,12 руб. (+6%), оборот 6,19 млн. руб. ТМКао - цена 102,22 руб. (+1,66%), оборот 43,87 млн. руб. Магнитао - цена 3175 руб. (+1,28%), оборот 98,1 млн. руб. РусГидро - цена 1,2739 руб. (+1,26%), оборот 707,87 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 81,49 руб. (+0,73%), оборот 23221,2 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 164,5 руб. (-0,9%), оборот 8905,17 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1725,3 руб. (-0,44%), оборот 3728,7 млн. руб. Роснефть - цена 212,8 руб. (-2,06%), оборот 2894,93 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,0763 руб. (-0,6%), оборот 2147,87 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на соседском рынке акций завершились снижением ведущих индексов.
По итогам дня 16 сентября индекс ММВБ понизился на 0,9% - до 1511,50 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1574,94 пункта, что на 1,77% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,85%, завершив день на отметке 10243,03 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 59,88 млрд руб., в RTS Standard - 11,56 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что торги на российских биржах в пятницу начались с роста основных индексов, которые вскоре, отыграв положительные новости 15 сентября, перешли на отрицательную территорию, пребывая в ожидании новых драйверов движения. Торги в США начались с роста основных индексов, которые в первые полчаса торгов прибавили около 0,6%.
Напомним, на следующей неделе в США, помимо еженедельной публикации данных о пособиях по безработице и отчета Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов, состоится выход следующих макроэкономических показателей: объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство и продажи домов на вторичном рынке. Кроме того, 20 сентября начнется двухдневное «судьбоносное» заседание ФРС США.
Индекс ММВБ в ходе торгов 16-го опустился к поддержке 1515 пунктов, где провел большую часть дня. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1559 пунктов, а поддержкой - значение 1480 пунктов. Таким образом, по итогам истекшей недели этому индикатору рынка РФ не удалось выйти за пределы диапазона 1470-1560 пунктов, торговлю в котором мы наблюдаем с начала сентября.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 16 сентября, просел на 1,53 пункта или 0,26% до 582,83 пунктов. Объем торгов за день составил 162 836 153,95 грн., акциями наторговали 1 025 972,24 грн., корпоративными облигациями - 2 344 701,71 грн., гособлигациями - 159 465 480,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 15 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,02 пункта или 0,0034% до 584,36 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 392,25 пунктов, или на 40,23% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 16 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют повышательный тренд. Участники рынка оптимистично настроены благодаря заявлениям Европейского центрального банка (ЕЦБ) об объединении усилий с мировыми ЦБ для обеспечения банков Европы долларами, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 2% с открытия торгов. Повышение показателя стало крупнейшим с 21 апреля 2011 года.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,98%, гонконгский Hang Seng - на 2,14%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,93%, корейский Kospi - на 3,27%.
Акции самой большой горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. подорожали на 1,5% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1,9%, Jiangxi Cooper Co., одного из ведущих производителей меди в Китае - на 3,2%.
Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по объему рыночной капитализации, повысилась на 3,6%.
Капитализация южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает в Европе пятую часть выручки, увеличилась на 4,5%.
В то же время, цена акций Tokyo Electric Power Co., ведущего производителя электроэнергии в Азии, снизилась на 3,4%, а рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. обвалилась на 18%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались с разнонаправленного движения ведущих индексов на умеренно позитивном внешнем фоне. Фондовые торги в США завершились накануне ростом, азиатские фондовые площадки в основной своей массе тоже находятся на положительной территории, нефть подорожала и закрепилась выше $115 за баррель.
Рынки продолжают отыгрывать оптимизм, порожденный накануне решением Европейского центробанка, Федеральной резервной системы США, Банка Англии, Банка Японии и Швейцарского национального банка о предоставлении дополнительной долларовой ликвидности.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,35% - до 1530,56 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1588,91 пункта, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос в начале торговой сессии 0,27%, начав день на отметке 10358,16 пункта.
Индекс ММВБ по итогам торгов накануне преодолел сопротивление 1515 пунктов и достиг внутридневного максимума 1552 пункта, к завершению дня потеряв большую часть отыгранных позиций. 16-го, скорее всего, игроки попытаются снова вернуть рынок к отметке 1550 пунктов на ММВБ.
Стало быть, в пятницу на открытии торгов внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако краткосрочным игрокам на повышение стоит быть осторожными - в случае перехода американских фьючерсов и цен на нефть на отрицательную территорию на соседском рынке также наверняка можно будет увидеть коррекционное снижение с достигнутых величин.
В-третьих, фондовые торги в Европе 16 сентября 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Оптимизм инвесторов обусловлен вчерашним решением пятерки наиболее влиятельных центральных банков мира о дополнительных мерах поддержки финансового сектора на фоне долгового кризиса в еврозоне. В их число вошли Федеральная резервная система США, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк.
Кроме того, участники рынка ожидают новостей по итогам сегодняшней встречи министров финансов зоны евро, в которой примет участие также министр финансов США Тимоти Гайтнер. Главным вопросом повестки предстоящих дискуссий станет бюджетно-долговой кризис в валютном блоке.
Акции банков продолжили вызванное накануне решением финансовых регуляторов ралли: бумаги французских Societe Generale, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA подорожали на 4,2%, 3,90% и 3,2% соответственно, котировки Deutsche Bank выросли на 4,5%.
Положительный внешний фон обеспечил рост азиатских индикаторов, в частности индекс Nikkei ушел в зеленую зону на 2,25% по итогам сегодняшней сессии. Фьючерсы на американские индексы повторяют вчерашнюю динамику.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 37,04 пункта (+0,69%) - до 5374,58 пункта, немецкий DAX вырос на 72,55 пункта (+1,34%) - до 5580,79 пункта, французский CAC 40 поднялся на 11,22 пункта (+0,36%) - до 3056,84 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 30,01 пункта (+0,55%) - до 5463,49 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал торги в пятницу вялым снижением по индексу «Украинской биржи», который за первые минуты сессии просел на 0,26% - до 1496,46 пункта. На ПФТС на открытии торгов сделок не было, поэтому индекс биржи оставался неизменным.
На УБ утром торговались акции Центрэнерго (-1,11%), Алчевского меткомбината (-0,78%) и Авдеевского КХЗ (-0,46%).
Думаю, все происходящее на глобальных рынках акций укладывается в рамки технической коррекции после нескольких недель снижения.
До окончательной «нарезки греческого салата» и прояснения дальнейшей денежной политики США, которое наступит не раньше даты ближайшего заседания ФРС, (20-21 сентября) говорить о смене тенденции на «бычью» рановато.
Впрочем, не стоит забывать, что смена тенденции, как правило, происходит в момент, когда рынки переполнены пессимизмом, а процент «медведей» среди игроков преобладает.
Так что, скорее всего, наш рынок с утра будет демонстрировать «вялый боковик» с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. Причем рост может быть ограничен явным нежеланием крупных местных участников торгов закрыть спекулятивные короткие позиции по ряду наиболее ликвидных бумаг.
Кроме того, не исключена как значительная покупательская поддержка, так и фиксация прибыли по отдельным бумагам накануне выходных, сиречь, выход из акций в кэш.
Пока же можно констатировать, что отечественный рынок продолжает выглядеть слабо по сравнению с европейскими и американскими площадками, чему во многом способствует значительный отток средств из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ.
Близость выходных дней подразумевает повышенную волатильность торгов ввиду возможного закрытия спекулянтами открытых позиций. Не хочется заканчивать «в миноре». Поэтому добавим: возможность продолжения роста на нашем рынке акций все еще сохраняется. Однако, единственное, что вызывает у инвесторов сомнения и останавливает от продолжения покупок, - это рост стоимости золота… Подорожание этой «гавани безопасности» - четкий сигнал, что «не все ладно в фондовом королевстве».
В пятницу 16 сентября торги на отечественном фондовом рынке завершились незначительным снижением биржевых индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи просел на 0,8% до уровня 1488,38 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 0,26% до отметки 582,83 пункта.
Открытие последней на истекшей неделе торговой сессии на нашем рынке прошло на нейтральной территории на фоне заявления ЕЦБ о договоренности с ФРС США, Банком Англии, Банком Японии и Национальным банком Швейцарии о предоставлении европейским банкам 3-месячных кредитов. Ранее лидеры Франции и Германии высказались в поддержку членства Греции в еврозоне и в совокупности эти новости обеспечили фондовым рынкам незначительную поддержку на пятничных торгах.
Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была неоднородной — с одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю увеличилось вопреки ожиданиям и составило 428 тыс. при средних прогнозах 410 тыс., с другой стороны, промышленное производство в августе расширилось сильнее прогнозов — на 0,2% вместо 0,1%.
Тем не менее, инвесторы пока не спешат делать выводы относительно дальнейшего развития событий на рынках и котировки на биржевых площадках вошли в боковик, не демонстрируя ни продолжения падения, ни уверенного коррекционного роста.
Вопрос относительно греческого дефолта по-прежнему остается не решенным, несмотря на все усилия финрегуляторов еврозоны. Важность и серьезность долговых проблем стран ЕС подчеркивает участие США Тимоти Гейтнера в совещании министров финансов ЕС, которое проходит сегодня в Польше.
На фоне отсутствия важных макроэкономических данных торги на европейских и украинских биржевых площадках проходили достаточно спокойно, трейдеры ждали новых заявлений с саммита ЕС и отыгрывают отдельные новости по компаниям.
Дефицит торгового баланса еврозоны в августе составил €2,5 млрд., в то время, как ожидался профицит на уровне €1,7 млрд., что говорит о снижении экономической активности и преобладании импорта, при этом логично, что сальдо баланса активного счета ЕС составило -€12,9 млрд., а не -€5,6 млрд., как предполагалось.
Небольшую поддержку рынкам оказала публикация индекса потребительского доверия Мичиганского Университета, который в сентябре составил 57,8 пунктов, превысив прогноз аналитиков, ожидавших рост до 56 пунктов. Американская сессия открылась сегодня уверенным ростом котировок, однако это не нашло отражения на ходе торгов на украинском рынке, который продолжил дрейфовать в боковике, безуспешно пытаясь вернуться к отметке 1500 пунктов на заметно снизившихся объемах.
В ликвидных бумагах отечественного рынка 16-го преобладали медвежьи настроения. Большинство «голубых фишек» закрылось понижением котировок.
В индексной корзине Украинской биржи наиболее просели бумаги Укрнефть и Концерн «Стирол», потерявшие 3% и 2,98% соответственно, при этом к закрытию акции Укрнефти торговались по 533,5 грн., а бумаги Стирола отдавали по 30,29 грн.
Ростом закрылись лишь торги акциями Стахановского ВСЗ (+2,36%), подорожавшим до 4,33 грн., Авдеевского КХЗ (+0,27%) до 6,568 грн. и Укртелекома (+1,18%). При этом акции последнего выросли до 0,413 грн. на фоне информации о выделении компанией бизнеса по предоставлению мобильной связи и создании ООО «ТриМоби», которое переоформит на себя имеющиеся у Укртелекома соответствующие лицензии.
Декабрьский фьючерсный контракт на индекс UX в пятницу торговался довольно вяло, но к закрытию его рост составил 0,18% до 1497,70 грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже по-прежнему невысокий и в пятницу он составил 114 млн. грн., доля срочного рынка составила 50 млн. грн.
Ожидается, что в первой половине следующей недели на рынках будет сохраняться неопределенность. После того, как в понедельник инвесторы отыграют результаты начавшейся 16-го встречи министров финансов Евросоюза, ключевым событием станет заседание ФРС, начало которого намечено на 20 сентября. От этого заседания инвесторы ждут решений по новым монетарным стимулам центробанка и конечно же надеются услышать о начале третьего этапа программы количественного смягчения.
А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая (12 – 16 сентября) неделя констатировала сохранение вернувшегося ранее на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 16,24 пунктов, или на 2,71% (индикатор упал с уровня 599,07 до отметки 582,83 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,13 млн. грн.
Предыдущая пятидневка (05 – 09 сентября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 50,02 пунктов, или на 7,71% (индикатор упал с уровня 649,09 до отметки 599,07 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,95 млн. грн. К полудню понедельника, 19 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские рынки акций снижаются на фоне неспособности европейских руководителей предложить план преодоления долгового кризиса в регионе, что снижает ожидаемый доход банков, экспортёров и компаний, добывающих сырье. BHP Billiton снижается на 1,4%, так как цены на нефть и металлы снижаются. Акции финансовых компаний также снижаются, возглавляемые Westpac Banking Corp., теряющим 2,2% в Сиднее.
«Инвесторы надеялись на позитивное новости по европейскому долговому кризису, а вместо этого столкнулись с еще большей неопределенностью, и ничего не было решено», - отмечает Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd. MSCI Asia Pacific, за исключением Японии, снижается на 1%, соотношение снижающихся акций к растущим более 2-х. В Японии торги не проводятся в связи с праздником.
Kospi снижается на 0,6%, S&P/ASX 200 на 1,4%, NZX 50 на 0,4%.
Акции снижаются на фоне заявления министров финансов еврозоны о том, что более нет возможностей для снижения налогов или увеличения расходов с целью поддержать экономический рост. Ожидается, что в индекс уверенности инвесторов в Германии сократится, а экономика Германии будет замедляться.
Уверенность в том, что Греция избежит дефолта, находится под сомнением, так как неясно, сможет ли обеспечить премьер-министр Греции Папандреу выполнение требований, которые выдвигаются при предоставлении займов с целью помощи.
ЕС, ЕЦБ и МВФ выдвинули 15 требований Греции, включая сокращение 100 000 рабочих мест в течение следующих нескольких лет. По сообщениям, заседание греческого правительства по обсуждению эти требований планируется провести до открытия рынков. Пока неясно, будут ли эти требования одобрены, однако ясно что одобрение вызовет серьезные беспорядки. На встрече министров финансов ЕС в Польше на выходных стало понятно, что европейские партнеры Греции отказались предоставлять транш в €8 млрд. без принятия дополнительных мер экономии. Несколько дней назад вероятность одобрения транша выглядела иначе, так как Греция предложила новый налог на недвижимость с целью сократить бюджетный дефицит. Меры, которые необходимы, очень болезненны. Сокращения зарплаты и рабочих мест вызовет неприятие граждан и профсоюзов. В июне Афины уже были охвачены массовым протестом.
BHP снижается на 1,4%, Rio Tinto Group на 1%, Billabong на 2,5%, Westpac на 2,2%.
Стало быть, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, поскольку итоги совещания министров финансов и глав центробанков еврозоны не смогли успокоить рынки.
Отсутствие реальных мер преодоления долгового кризиса по-прежнему является для рынков камнем преткновения.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с открытия сессии на 2% - до 406,26 пункта. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.
Южнокорейский Kospi опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%, австралийский SP/ASX 200 - 1,8%.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 2% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на нефть и металлы.
Рыночная стоимость гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holding Ltd., который получает 83% выручки в Европе, обвалилась на 16%.
Резкое снижение наблюдается в финансовом секторе АТР из-за опасений, связанных с рисками по европейским (в первую очередь, греческим) долговым обязательствам, одним из лидеров падения является австралийский Westpac Banking Corp. (-2,6%).
Котировки акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd. опустились на 3,4% на ожиданиях, что Китай не будет смягчать денежно-кредитную политику, пытаясь сдержать инфляцию.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 19-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». Вслед за негативом мировых площадок, а также отыгрывая снижение мировых цен на нефть, ведущие фондовые индикаторы РФ потеряли около 1%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,04% - до 1495,78 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1561,22 пункта, что на 0,87% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,03%, начав день на отметке 10137,72 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,41%), ГМК "Норильский никель" (-1,73%), "Роснефти" (-1,19%), ВТБ (-1,7%), "Северстали" (-1,63%), ФСК ЕЭС (-1,73%), НЛМК (-2,11%) и "Мечела" (-1,09%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что по итогам торгов в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,9%, а индекс РТС потерял 1,77%.
Торги на фондовых биржах США после волатильной торговой сессии завершились 16-го ростом основных индексов в пределах 0,7%.
В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 1,5%. На торгах в Азии также наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения.
Напомним: 19 сентября в США и Европе не ожидается публикации важных макроэкономических данных, которые могут оказать значительное влияние на ход фондовых торгов.
Индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов не смог удержаться выше поддержки 1515 пунктов, следом за которой важной отметкой выступает уровень 1480 пунктов. Преодоление 1480 пунктов может способствовать ускорению нисходящего движения. По итогам недели индекс также не вышел из диапазона 1470-1560 пунктов, торговлю в котором можно наблюдать с начала сентября.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 сентября 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне возобновившихся опасений инвесторов относительно дальнейшей судьбы Греции и возможности европейских стран преодолеть долговой кризис после того, как визит греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу в США был отменен, а результаты региональных выборов в Германии продемонстрировали недовольство населения политикой федерального канцлера Ангелы Меркель.
Желание рисковать у инвесторов пропало после того, как встреча министров финансов стран еврозоны в минувшие выходные не принесла желаемых результатов. Экономисты так и не смогли найти новых путей, которые помогли бы преодолеть долговой кризис. Между тем греческая пресса сообщила, что международные кредиторы страны выдвинули список необходимых для сокращения бюджетного дефицита мер, в котором содержится 15 позиций. При выполнении этих условий Афины могут рассчитывать на очередной транш кредита Евросоюза и Международного валютного фонда.
На открытии фондовых торгов заметным снижением котировок отметился банковский сектор. Бумаги британских Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings подешевели на 6%, 6,1%, 5,04% и 1,41% соответственно. Отметим, что именно банки первыми попадают под удар в случае наступления негативного сценария в развитии «греческого вопроса» в связи с тем, что владеют большим количеством греческих гособлигаций.
Более 2,5% стоимости потеряли акции европейских горнодобывающих компаний. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,5% и 3% соответственно, бумаги швейцарской Xstrata - на 3,1%, Anglo American - на 2,3%.
Фондовые торги в Японии 19 сентября 2011г. не проводились в связи с национальным праздником - Днем почитания пожилых людей, торговые площадки США закрылись повышением ведущих индексов.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 73,28 пункта (-1,37%) - до 5295,13 пункта, немецкий DAX - на 97,33 пункта (-1,75%) - до 5476,18 пункта, французский CAC 40 - на 62,32 пункта (-2,06%) - до 2968,76 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 45,66 пункта (-0,84%) - до 5407,22 пункта.
Похоже, начало новой недели для отечественного рынка акций, «встревоженного» текущим внешним негативом, окажется окрашенным в «красный цвет». Думаю, оба украинских индекса под давлением внешнего негатива закроются «в минусе».
О таком же сюжете говорит и текущая сводка с торгов нашими акциями, преимущественно «покрасневшая» «от стыда».
«В минусе» работаются акции ГМК-«элиты» (ЕМЗ, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, Алчевский МК), банковские «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк), Донбассэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы.
Оптимизм сохраняется в растущих акциях ПГОКа, Стирола, Укртелекома и Западэнерго. Однако для перелома тенденции этого «маловато будет».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
