Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 05 октября закрылись повышением ведущих индексов, отыгрывая динамику котировок на европейских торговых площадках. Некоторая неуверенность инвесторов, которая ощущалась в преддверии публикации макроэкономической статистики, после выхода доклада американского Института по управлению поставками окончательно развеялась и котировки американских компаний начали стремительно расти.
Напомним, что, согласно обнародованным накануне данным, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM index) в сентябре 2011г. снизился до 53,0 пункта по сравнению со значением за август 2011г. в 53,3 пункта, хотя аналитики прогнозировали более значительное снижения индекса - до отметки 52,8 пункта. Кроме того, удачными оказались данные частной исследовательской организации ADP Employer Services, которая сообщила, что число рабочих мест в США в сентябре 2011г. выросло на 91 тыс., хотя аналитики ожидали роста лишь на 75 тыс.
На фоне этих данных на положительной территории торги завершил банковский сектор США: котировки ведущих его представителей - Bank of America, Citigroup, Wells Fargo - выросли на 0,2%-1,3% соответственно.
Определенный интерес для участников рынка представляли корпоративные новости. Ранее один из крупнейших в мире операторов ресторанов быстрого питания - компания Yum Brands - отчитался о росте прибыли в III квартале текущего финансового года на 7,3%, сославшись на сильные продажи на китайском рынке. Показатели на рынке КНР смогли перевесить издержки, которые несет компания на родном американском рынке, однако несмотря на это ее котировки опустились на закрытии торгов на 2,7%.
Более благоприятно сложились торги для интернет-компании Yahoo!, которая в ближайшие дни может отослать финансовую информацию о состоянии дел потенциальным покупателям ее бизнеса. Этот шаг свидетельствует о готовности Yahoo! начать процесс продажи. На фоне данных новостей котировки компании подскочили на 10%. Позже появилась информация о том, что покупкой акций Yahoo! заинтересовалась американская высокотехнологичная компания Microsoft, акции которой повысились в цене на 2,2%.
По итогам торгов 05 октября индекс Dow Jones повысился на 131,24 пункта (+1,21%) - до 10936,32 пункта, индекс Nasdaq - на 55,69 пункта (+2,32%), до 2460,51 пункта, индекс S&P - на 20,08 пункта (+1,79%), до 1143,87 пункта. Европа
Фондовые торги в Европе 05 октября 2011г. закрылись значительным повышением ведущих индексов на фоне спекуляций о том, что европейские лидеры готовят программу помощи банкам в связи с долговым кризисом. Общий позитивный настрой на европейских биржах, вызванный новостями о возможном спасении банков, не смогли нарушить даже новости от международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Италии с уровня Аа2 до А2.
В лидеры торгов вышел европейский банковский сектор: так, бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland выросли на 7,9%, 3,7% и 2,5%. Акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 7,3%, французского BNP Paribas - на 8,5%. Абсолютным лидером торгов стал крупнейший бельгийский банк KBC Groep NV, чьи котировки выросли на 15,4%
Бумаги бельгийско-французского банка Dexia выросли на 1,29%, после того как Франция и Бельгия пообещали поддержать кредитную организацию. Напомним, что банк, уже получивший в разгар глобального коллапса 2008г. от Парижа, Брюсселя и Люксембурга €6,4 млрд и госгарантии, вновь оказался на краю пропасти. Несмотря на проведенную в 2010г. реструктуризацию, финансовый институт серьезно страдает от кризиса ликвидности. В итоге накануне министр финансов Франции Франсуа Баруэн и его бельгийский коллега Дидье Рейндерс договорились о повторной помощи банку в виде госгарантий.
Благоприятно торги сложились и для европейских нефтепромысловых компаний, таких как норвежская Petroleum Geo-Services, чьи акции подорожали на 11,4%.
Также, хорошие результаты на торговой сессии показали горнодобывающие компании во главе с англо-австралийским горнорудным концерном Rio Tinto Group, чьи бумаги выросли в цене на 7,1%.
Благоприятно сложились торги и для Европейского аэрокосмического общества European Aeronautic, Defence & Space Co., котировки акций которого выросли на 5,7%, после того как EADS сообщила о том, что 2011г. может оказаться для компании весьма успешным на фоне восстановления мирового рынка авиаперевозок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 157,73 пункта (+4,22%) - до 5102,17 пункта, немецкий DAX - на 256,32 пункта (+4,91%) - до 5473,03 пункта, французский CAC 40 - на 123,35 пункта (+4,33%) - до 2973,90 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 60,44 пункта (+1,1%) - до 5504,99 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 06 октября 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,66%. Рынок успел уловить тренд европейских и американских торговых площадок и также ушел в рост. Отметим, что котировки на Уолл-Стрит повышались второй день подряд на фоне благоприятной макроэкономической статистики и благодаря росту цен на сырье и промышленные металлы, который поддержал акции нефтегазовых и горнодобывающих компаний.
В ходе американских торгов росли в цене и акции высокотехнологичного сектора. В лидерах роста оказалась интернет-компания Yahoo!, котировки которой подскочили на 10,1% на фоне информации о том, что Microsoft интересуется возможностью покупки акций интернет-компании.
В ходе сессии 6 октября с.г. финансовый сектор Японии отметился ростом котировок. «Большая тройка» японских банков завершила сессию в «плюсе»: акции крупнейшей в стране кредитной организации - Mitshubishi UFJ - подорожали на 0,31%, примерно в этом же диапазоне росли котировки и его конкурентов - Mizuho и Sumitomo Mitsui.
Трейдинговые компании Японии продемонстрировали значительный рост котировок на фоне роста цен на сырье: бумаги Mitsubishi Corp. подорожали на 1,9%, Mitsui & Co - на 1,85%.
Второй по величине ритейлер Японии Aeon Co. повысил прогноз по продажам на текущий финансовый год, что способствовало росту котировок акций компании на состоявшихся торгах. Бумаги Aeon подскочили в цене на 5,3%.
По итогам торгов 06 октября с.г. индекс Nikkei повысился на 1,66% и составил 8522,02 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,09 и составил на закрытии торгов ¥76,74 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 05 октября упал на 0.17% до 1265.67 пункта, индекс РТС - на 0.63% до 1217.21 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Ростелекома, подешевевшие на 3.63% до 132.03 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 1.82% до 0.06 руб., Газпрома - на 1.1% до 143 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.06% до 62.69 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 341.956 млрд руб. Лидерами по объему торгов (32.749 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали привилегированные акции Сбербанка, подешевевшие на 2.42% до 47.6 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 2.25% до 0.0598 руб., Газпрома - на 1.22% до 143.04 руб., Сбербанка - на 0.06% до 62.64руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $ 301.258 млн. Лидерами по объему торгов (3.895 млрд руб.) и по числу сделок (26272) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в среду торговались исходя из значения в 1217.05 пункта. Это выше текущего значения индекса на 0.79 пункта, что говорит об ожидании роста индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.9% до 8505.78 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 5,42 пункта (0,442%) и составил 1219,5 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 9833,43 млн рублей, что примерно на 30% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 75% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 25% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на российском рынке акций завершилась разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 2,1 пункта (0,166%) и составил 1265,67 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 77637,91 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 46% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 52% акций - выросли. Лидеры падения:
SIBNS - цена 100,71 руб. (-14,02%), оборот 0 млн. руб. RTKMS - цена 132 руб. (-8,54%), оборот 0 млн. руб. FEESS - цена 0,225 руб. (-4,09%), оборот 0,05 млн. руб. SBERPS - цена 47,87 руб. (-3,76%), оборот 55,11 млн. руб. GAZPS - цена 143,07 руб. (-2,99%), оборот 705,38 млн. руб.
Лидеры роста:
CHMFS - цена 323,66 руб. (+2,93%), оборот 1,87 млн. руб. URKAS - цена 204,84 руб. (+2,93%), оборот 14,63 млн. руб. HYDRS - цена 1,036 руб. (+1,67%), оборот 1,11 млн. руб. SNGSPS - цена 13,344 руб. (+0,95%), оборот 5,1 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 62,69 руб. (-2,06%), оборот 1096,83 млн. руб. LKOHS - цена 1547,72 руб. (-1,1%), оборот 256,6 млн. руб. ROSNS - цена 175,5 руб. (-2,5%), оборот 171,73 млн. руб. GMKNS - цена 6154,59 руб. (-1,72%), оборот 61,42 млн. руб. SNGSS - цена 25,313 руб. (-2,74%), оборот 57,46 млн. руб.
Лидеры падения:
Распадская - цена 72,68 руб. (-7,25%), оборот 209,09 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 560 руб. (-4,26%), оборот 0,92 млн. руб. Полиметалл - цена 470 руб. (-3,67%), оборот 179,16 млн. руб. Сбербанк-п - цена 47,7 руб. (-2,83%), оборот 2428,92 млн. руб. ИркЭнерго - цена 15,256 руб. (-2,77%), оборот 0,41 млн. руб.
Лидеры роста:
Русалрдр - цена 275,3 руб. (+9,42%), оборот 49,68 млн. руб. НКНХао - цена 20,6 руб. (+6,25%), оборот 0,98 млн. руб. Возрожд-ао - цена 719,9 руб. (+5,09%), оборот 4,62 млн. руб. ВТГК - цена 2,1899 руб. (+4,28%), оборот 7,26 млн. руб. Мечелао - цена 298,9 руб. (+3,53%), оборот 55 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 62,79 руб. (+0,22%), оборот 33521,92 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 142,71 руб. (-1,3%), оборот 11894,74 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6116 руб. (-1,26%), оборот 4602,89 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1547,1 руб. (-0,19%), оборот 4463,36 млн. руб. Роснефть - цена 175,95 руб. (+0,5%), оборот 2701,08 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на российском рынке акций завершилась разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов.
По итогам торговой сессии 05 октября индекс ММВБ подрос на 0,07% - до 1268,72 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1221,35 пункта, что на 0,29% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard завершил день на отметке 8544,45 пункта (-0,63%).
Очевидцы со стороны РФ напоминают, что сегодня торги на туземных биржах в среду начались с роста основных индексов. Однако уже в первой половине дня они ослабили свои позиции и перешли на отрицательную территорию в результате ухудшения внешнего фона.
Весомых распродаж на мировых фондовых и сырьевых рынках 05 октября не наблюдалось, однако в Европе был опубликован целый ряд негативных макроэкономических данных.
Меж тем, нелишне напомнить, что в четверг в 14.00 Киева станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 14.45 - Европейского центрального банка.
От регуляторов в целом ждут каких-либо действий по смягчению монетарной политики (при этом уровень ключевых процентных ставок, вероятнее всего, останется на прежнем значении) либо заявлений о том, что банки в случае необходимости готовы пойти на осуществление стимулирующих экономику мер. Интересным будет услышать мнение главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о текущем положении дел в экономике.
Индекс ММВБ в ходе торгов предпринял попытку закрепления выше уровня 1300 пунктов, однако, не удержал отыгранные позиции и провел большую часть дня, консолидируясь у поддержки 1255 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора являются уровни 1290 и 1330 пунктов, а поддержками значения 1215 и 1190 пунктов. Технически рынок РФ выглядит перепроданным и готов к коррекционному отскоку от достигнутых значений, однако, для этого понадобятся фундаментальные причины, которые могут появиться после четвергового заседания ЕЦБ или публикации положительных макроэкономических данных.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 05 октября, провалился на 9,82 пункта или 1,84% до 524,98 пунктов. Объем торгов за день составил 374 734 336,51 грн., акциями наторговали 1 021 718,09 грн., корпоративными облигациями - 21 100 894,00 грн., гособлигациями - 352 607 430,50 грн., муниципальными облигациями - 4 293,92 грн. Как сообщалось, во вторник, 04 октября, индекс цен на акции в ПФТС провалился на 23,24 пункта или 4,16% до 534,80 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 450,10 пунктов, или на 46,16% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 05 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются четвертую сессию подряд. Как отмечает Bloomberg, снижение кредитного рейтинга Италии привело к обострению страхов относительно затяжного долгового кризиса в еврозоне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии 05 октября на 0,4% - до 107,29 пункта. С начала года MSCI Asia Pacific обвалился на 22%, в то время как S&P 500 потерял 11%, а Stoxx Europe 600 - 21%.
Японский Nikkei 225 в ходе торгов 05 октября потерял 0,8%, южнокорейский Kospi - 2,1%. Рынки материкового Китая закрыты всю неделю в связи с государственными праздниками, в среду также не ведутся торги в Гонконге.
«В Европе все еще предстоит огромная работа по стабилизации рынка госдолга и банковского сектора. Акции в Азии по-прежнему уязвимы для дальнейших неблагоприятных новостей», - отметил руководитель департамента инвестиционных исследований Colonial First Asset Managreement Стивен Хэлмэрик.
В среду ушли «в минус» и акции азиатских экспортеров, для которых Европа является одним из основных рынков.
Котировки ценных бумаг японской Toyota Motor Corp., крупнейшего автоконцерна мира, упали на 2% на торгах в Токио. Акции производителя электроники Sony Corp. подешевели на 1,8%.
Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 3% вслед за ростом цен на сырье после того, как Financial Times сообщила о том, что Евросоюз близок к принятию плана рекапитализации банков. Бумаги Rio Tinto прибавили в цене 1,9%.
Курс акций австралийского производителя редкоземельных металлов Lynas Corp. вырос на 3,7%.
Во-вторых, российский рынок акций начал торговый день 05 октября с отскока вверх на 1,5-2% после сильнейшего падения по итогам предыдущей торговой сессии. Накануне фондовый рынок РФ рухнул более чем на 5%, и участники соседского рынка принялись с утра среды отыгрывать потери. Тому способствовал и умеренно позитивный внешний фон - торги в США завершили сессию вторника все-таки в «плюсе» (несмотря на сильнейшее разочарование от выхода «старого нового» iPhon - презентация модели iPhone 4S вызвала волну критики от пользователей, которые ожидали новое устройство, а не модернизацию старого, пусть и с более мощным процессором), а азиатские площадки показывают разнонаправленную динамику.
По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ прибавил 1,75% и достиг 1290,01 пункта. При этом индекс РТС прибавил 1,43% - до 1242,48 пункта, а RTS Standard увеличился на 1,5% и достиг 8709,94 пункта.
Цены на нефть немного отскочили от своих очередных минимумов. Так, стоимость Brent, впервые за два месяца опустившаяся ниже $100, на торгах в Азии снова преодолела этот рубеж и достигла $101,46 (+$1,67).
На этом фоне дорожают акции российских нефтегазовых компаний - ЛУКОЙЛа (+2%), «Роснефти» (+1,84%) и «Сургутнефтегаза» (+1,7%). Аналогичный рост демонстрируют и другие «голубые фишки».
В среду на открытии торгов у россиян внешний фон способствует коррекционному отскоку основных российских фондовых индексов от достигнутых минимумов. Однако в течение дня «быкам» все же стоит проявлять осторожность: настроения на рынках весьма переменчивы, и в случае публикации негативных макроэкономических данных или новостей рост вполне может смениться падением.
Среди важной макростатистики в среду ожидается публикация первых данных о состоянии рынка труда США в сентябре 2011г.
По консенсус-прогнозу, отчет ADP по занятости в частном секторе может показать увеличение занятости на 70 тыс. после роста на 91 тыс. месяцем ранее.
В 17.00 Киева будет опубликован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в сентябре с.г., который, предположительно, снизится с 53,3 до 52,8 пункта.
В 17.30 выйдет отчет Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
В-третьих, фондовые торги в Европе 05 октября открылись ростом ведущих индексов на фоне спекуляций о том, что европейские лидеры готовят программу помощи банкам в связи с долговым кризисом. Отметим, что общий позитивный настрой на европейских биржах, вызванный новостями о возможном спасении банков, не смогли нарушить даже новости от международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Италии с уровня Аа2 до А2.
На открытии торгов банковский сектор отметился ростом котировок: бумаги британский Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland выросли в цене на 2,8%, 0,82% и 1,76% соответственно, акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 4,93%, французского BNP Paribas - на 5,56%.
Бумаги бельгийско-французского банка Dexia повысились в цене на 3,17%, после того как Франция и Бельгия пообещали поддержать кредитную организацию. Напомним, что банк, уже получивший в разгар глобального коллапса 2008г. от Парижа, Брюсселя и Люксембурга €6,4 млрд и госгарантии, вновь оказался на краю пропасти. Несмотря на проведенную в 2010г. реструктуризацию, финансовый институт серьезно страдает от кризиса ликвидности. В итоге накануне министр финансов Франции Франсуа Баруэн и его бельгийский коллега Дидье Рейндерс договорились о повторной помощи банку в виде госгарантий.
Благоприятно складываются торги и для Европейского аэрокосмического общества European Aeronautic, Defence & Space Co., котировки акций которого выросли на 0,96%, после того как EADS сообщила о том, что 2011г. может оказаться для компании весьма успешным на фоне восстановления мирового рынка авиаперевозок.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 59,73 пункта (+1,21%) - до 5004,17 пункта, немецкий DAX - на 65,33 пункта (+1,25%) - до 5282,04 пункта, французский CAC 40 - на 43,76 пункта (+1,54%) - до 2894,31 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 31,64 пункта (+0,58%) - до 5476,19 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой фондовых индикаторов. Разнобой стал следствие того, что участники торгов надеются на отскок индексов вверх после обновления накануне годовых минимумов.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева вырос на 0,96% - до 1330,76 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 534,75 пункта.
В лидеры роста на УБ утром вышли акции Донбассэнерго (+2,17%), Укрнефти(+2,09%) и Авдеевского КХЗ (+2%).
На бирже ПФТС сделки прошли только с бумагами Авдеевского КХЗ (+1,69%).
Полагаю, главной движущей силой, поднявшей накануне штатовские индексы, было сообщение о рекапитализации европейских банков. Во-вторых, глава ФРС Бен Бернанки в очередной раз подтвердил намерения стимулировать крупнейшую мировую экономику, несмотря на необходимость уменьшения дефицита бюджета. Таким образом, очередное вливание денег в рынки и грядущий сезон отчетности могут остановить падение на рынках.
В этом контексте уместно, в случае улучшения рыночной конъюнктуры, ожидать, что в лидерах роста на украинских фондовых площадках будут акции Авдеевского КХЗ, Алчевского меткомбината и Мотор Сичи.
Логика здесь проста как апельсин: при стабилизации на рынках инвесторы в первую очередь будут обращать внимание на фундаментально сильные акции. Кроме того, стимулом для покупки бумаг Мотор Сичи может стать сообщение о строительстве 80 аэропланов серии АН-158 для Ирана. Кроме того, нельзя не упомянуть о «технических» обстоятельствах, вполне способных привести наши площадки к техническому же отскоку. Речь о катастрофической перепроданности наших акций, уронившей цены последних «до земли».
Не исключено, что целью отскока по индексу УБ может стать отметка 1360 пунктов, которая накануне сдерживала напор продавцов, а лидером роста в случает коррекции будут бумаги Райффайзен Банка Аваль, которые, обновив во вторник минимум года, завершили сессию на нижних границах нисходящего канала, что способствует их развороту.
В то же время будем реалистами: фундаментальные поводы для роста пока отсутствуют.
Обновив годовой минимум, рынок в разрезе бумаг выглядит слабо, и после преодоления уровня 1400 пунктов по индексу УБ следующей целью для снижения становиться уровень в 1190-1200 пунктов. Тем не менее, восстановление рынка США накануне и рост европейских индексов в среду настраивают на сильный технический отскок на украинских площадках для снятия короткой перепроданности, а также тестирования пробитых уровней.Украинский рынок акций завершил сессию среды вялой разнонаправленной динамикой индексов, инвесторы заняли выжидательную позицию: индикатор «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня повысился на 0,61% - до 1326,09 пункта, индекс ПФТС просел на 1,84% - до 524,98 пункта. Объем торгов на фондовом рынке УБ в среду составил 92,7 млн грн, а ПФТС – 374,7 млн грн.
После значительного вторничного падения, 05-гоня биржевые игроки сделали попытку отыграть часть потерь. Росту индексов на мировых фондовых площадках во многом способствовала информация о том, что министры финансов стран ЕС обсуждают способы рекапитализации европейских банков. На своем заседании во вторник министры финансов Еврозоны пришли к единому мнению по поводу того, что европейским банкам требуется дополнительный капитал.
Кроме этого, поддержку рынкам оказало и заявление главы ФРС США Бена Бернанки о готовности предпринять дополнительные шаги для обеспечения более заметного восстановления экономики. Позитивное закрытие американских рынков накануне также придало уверенности инвесторам в формировании восходящей динамики в ходе сессии от 05 октября.
Впрочем, полагаю, рост котировок на фондовых рынках в среду носил скорее спекулятивный характер, поскольку кардинальных изменений в вопросе греческого долга и ситуации в еврозоне не произошло, а информационный фон лишь подтверждал возможность негативного развития дальнейших событий.
Рейтинговое агентство Moody’s сообщило во вторник поздно вечером, что понижает кредитный рейтинг Италии с «A2» до «Aa2». По мнению экспертов агентства, снижение рейтинга связано с тем, что правительство Италии не справляется с долговой нагрузкой, которая угрожает экономике страны. При этом Moody’s поставило прогноз по рейтингу «негативный». В последний раз Moody’s снижало рейтинги Италии в 1993 году. Учитывая то, что еще20 сентября МВФ понизил свой прогноз по росту ВВП Италии до 0,6% в 2011 и 0,3% в 2012 году, решение Moody’s является вполне обоснованным и Италия в скором времени может столкнуться с проблемой обслуживания своего долга.
Официальные власти Греции заявили о том, что показатель бюджетного дефицита в 2011 году может превысить ранее объявленную цифру в 8,5% от ВВП, а Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выпуск общих облигаций Еврозоны не является решением долговых проблем Греции.
Макроэкономическая статистика в Европе в среду не вносила позитив в общую картину.
Финальная оценка роста ВВП Великобритании за II квартал составила 0,1%, при этом показатель оказался ниже прогноза роста на 0,2%; объем розничных продаж в Еврозоне в августе снизились на 0,3%, а индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны составил 48,8 пунктов против ожидаемых 49,1 пункта.
Макроэкономические данные, опубликованные в США во второй половине дня, оказались оптимистичными — исследовательская компания ADP сообщила, что в сентябре количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 91 тысячу, в то время, как аналитики прогнозировали увеличение показателя только на 75 тысяч. Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в сентябре составил 53 пункта, незначительно превысив консенсус-прогноз 52,9 пункта.
Тем не менее, рынки попытались 05-го отыграть недавнее значительное падение и большинство мировых фондовых индексов завершало день в «зеленой зоне».
Так европейские индексы CAC40 и FTSE100 выросли в среднем на 3,5%, индекс DAX в конце сессии показывал рост на 4,6%, американские фондовые индексы росли в диапазоне 0,3-0,5%%.
Отечественный фондовый рынок не смог сформировать общей восходящей динамики и основные индексы закрылись разнонаправлено, при этом индекс Украинской биржи к концу сессии прибавил лишь 8 базисных пункта. Участники торгов не решались на активные действия ввиду неоднозначности внешнего фона в течение дня. В результате игроки приняли решение занять выжидательную позицию, индекс УБ проторговался в узком коридоре - 1315-1335 пунктов.
Полагаю, наш рынок акций сохраняет слабость на фоне оттока капитала и преобладания негативных внешних настроений, поэтому отскок фондовых индексов в среду оказался достаточно вялым.
На фоне выраженной положительной динамики западноевропейских фондовых индексов ожидаемая активность покупателей на украинских площадках отсутствовала, осторожные попытки покупок быстро пресекались продавцами. По нашему мнению, только появление «свежих» денег на рынке сможет оказать существенную поддержку котировкам ликвидных бумаг.
В индексной корзине Украинской биржи ростом закрылись торги по акциям восьми эмитентов.
Лучший результат продемонстрировали бумаги компании Мотор Сич и Алчевского меткомбината, которые выросли на 2,06% и 2,05% соответственно.
Лидерами падения стали акции Укрнефти, потерявшие 5,35%, бумаги Концерна «Стирол» упали в цене на 2,21%.
Декабрьский фьючерсный контракт на индекс UX торговался на закрытии по цене 1324,10 грн. и его снижение составило всего лишь 0,07%.
Общий объем торгов на Украинской бирже в среду составил 174 млн. грн., доля срочного рынка составила 81 млн. грн.
На бирже ПФТС тройку лидеров роста в индексной корзине составили акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+7,27%), Интерпайп НДТЗ (+4,53%) и Стахановского вагоностроительного завода (+3,56%).
Больше всех просели акции Укрнефти (-7,08%) и Днепрэнерго (-6,09%).
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в этот день вырос на 2,47% - до 749,48 пункта при торговом обороте в 11,602 млн злотых. Лучше рынка выглядели акции «Милкиленда» (+3,96%), «Кернела» (+3,64%) и «Овостар Юнион» (+3,49%).
В «красной зоне» завершили торги акции «Весты» (-2,05%) и «Агротона» (-1,05%).
В ходе четверговой торговой сессии центральные банки Евросоюза и Великобритании объявят об уровне основной процентной ставки. По мнению гуру, ЕЦБ сохранит ставку на уровне 1,5%, а Банк Англии на уровне 0,5%.
Во второй половине дня в США будут опубликованы традиционные для четверга данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которое в соответствии с консенсус-прогнозом вырастет до 411 тыс. К полудню четверга, 06 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона идут на повышение в ходе торгов в четверг впервые за пять сессий благодаря более оптимистичным статданным из США, чем ожидалось, и надеждам на преодоление долгового кризиса в Европе.
Поскольку основные факторы в четверг связаны с зарубежными рынками, сильнее всего дорожают акции азиатских экспортеров: участники рынка рассчитывают на восстановление их выручки и прибыли в Европе и США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия сессии 3%, поднявшись до 110,53 пункта. Рост отмечен во всех 10 отраслевых подгруппах индекса, лидерами являются банки и добывающие компании.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 4,1%, австралийский SP/ASX 200 - на 2,9%, южнокорейский Kospi - на 3,9%.
Биржи материкового Китая закрыты всю неделю в связи с государственными праздниками.
Стоимость бумаг ведущего японского экспортера потребительской электроники - Sony Corp. - подскочила на 4,1%.
Акции Cathay Pacific Airways Ltd., азиатского лидера в сфере международных перевозок, взлетели в цене на 12%.
Курс акций австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, вырос на 7,2%.
Самый большой горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 2,7% вслед за повышением цен на сырье.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг уверенным ростом ведущих индексов. Корректируясь после снижения предыдущих дней, фондовые индикаторы РФ прибавили в начале дня более 2%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 2,58% - до 1298,37 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1246,51 пункта, что на 2,41% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале дня 2,66%, начав день на отметке 8740,38 пункта.
Напомним, что 06-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по еженедельному изменению числа обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14.00 Киева станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 14.45 - Европейского Центробанка.
От регуляторов в целом ждут каких-либо действий по смягчению монетарной политики (при этом уровень ключевых процентных ставок, вероятнее всего, останется на прежнем значении), либо заявлений о том, что банки в случае необходимости готовы пойти на осуществление стимулирующих экономику мер.
Думаю, интересно будет услышать мнение главы ЕЦБ Жан-Клода Трише о текущем положении дел в экономике на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
Напомним, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов предпринял неудачную попытку закрепиться выше сопротивления 1290 пунктов, после чего ослабил свои позиции и провел большую часть дня, консолидируясь у поддержки 1255 пунктов. Следующей поддержкой для индикатора выступает уровень 1215 пунктов, а ближайшим сопротивлением, помимо вышеуказанного, является уровень 1330 пунктов.
06-го внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов. Однако в течение дня «быкам» вновь стоит проявлять осторожность: привести к смене краткосрочных настроений могут как макроэкономические данные из Европы и США, так и новости с заседания ЕЦБ и Банка Англии, о чем уже предупреждает коррекция фьючерсов на американские индексы и цен на нефть.
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 октября 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы настроены оптимистично благодаря появившейся надежде на слаженные действия европейских властей, которые могут помочь в решении долгового кризиса ряда стран еврозоны.
Трейдеры также ожидают очередного решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно базовой учетной ставки. Аналитики прогнозируют, что ставка останется без изменений - на уровне 1,5%. Отметим, что ЕЦБ поднимал базовую учетную ставку уже дважды с начала 2011г. (в апреле и июле). Оба раза ставка была поднята на 0,25 процентного пункта. На ужесточение монетарной политики ЕЦБ заставляла идти ускоряющаяся с начала 2011г. инфляция, которая вышла за пределы установленного для стран Евросоюза (ЕС) целевого ориентира в 2%.
До этого свое решение относительно учетной ставки также опубликует Банк Англии. Аналитики не прогнозируют изменений показателя и здесь: по их мнению, ставка останется на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых.
На этом фоне основные представители британского финансового сектора демонстрируют стабильное повышение котировок. Акции Royal Bank of Scotland и Barclays выросли в цене на 3,4%, а их конкурентов Lloyds Banking Group и HSBC Holdings - на 3,3% и 1,7% соответственно.
Благоприятная ситуация складывается и в сырьевом секторе. Благодаря подъему цен на ключевые металлы акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton торгуются в зеленой зоне. Ее котировки выросли на 3,5%, в то время как бумаги ее основного конкурента подорожали еще значительнее - на 5%. В "плюсе" также оказались и прочие металлургические компании, такие как Xstrata и Anglo American - их котировки поднялись на 4,3% и 3,1% соответственно.
В то же время в нефтяном секторе наблюдается менее значительное повышение цен на акции. Бумаги компании Desire Petroleum подорожали на 0,9%, а ее конкурента Royal Dutch Shell - лишь на 0,3%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 63,28 пункта (+1,24%) - до 5165,45 пункта, немецкий DAX повысился на 43,78 пункта (+0,80%) - до 5516,81 пункта, французский CAC 40 вырос на 50,60 пункта (+1,70%) - до 3024,50 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 60,44 пункта (+1,11%), до 5504,99 пункта.
Отечественные фондовые индексы начали торговую сессию 06-го достаточно активным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева вырос на 2,14% - до 1354,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 525,91 пункта.
Лидерами роста на УБ утром были акции предприятий ГМК: Азовстали (+5,98%), ЕМЗ (+4,76%) и Авдеевского КХЗ (+4,58%).
На ПФТС утром торговались акции Мотор Сичи (+4,37%), Алчевского меткомбината (+3,5%) и Авдеевского КХЗ (+2,35%).
Как мы указали выше, внешний фон в начале торгов на украинском фондовом рынке можно охарактеризовать как позитивный, поддержкой послужили положительные данные по занятости в США, что поспособствовало откупу перепроданности на рынках.
В дальнейшем основные новости ожидаются из еврозоны, поскольку в четверг будут оглашены итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). С учетом имеющихся проблем, а также довольно слабой статистики по европейским экономикам, денежно-кредитная политика ЕЦБ вполне может быть пересмотрена в сторону смягчения.
В то же время, несмотря на сильное снижение отечественных индексов в начале недели, технические сигналы на их разворот отсутствуют.
Пока индекс УБ удерживается выше 1320 пунктов - покупки привлекательны, если же данная отметка будет пробита, то технические сигналы, свидетельствующие о продолжении падения, лишь подтвердятся. В лучшем случае возможен «боковик», и, соответственно, рост возможен лишь в краткосрочной перспективе.
Таким образом, покупки по-прежнему могут носить лишь спекулятивный характер.
Уточним: «быки» на мировых фондовых рынках активизировались после появления слухов о том, что страны ЕС в ближайшее время выработают единую политику в вопросах рекапитализации банков. Впрочем, автор считает, что такая тенденция роста на полуофициальной информации нестабильна и не может продолжаться долго без постоянной информационной поддержки, так как долгосрочный тренд бегства капитала из рисковых активов остается в силе.
Вместе с тем, утреннего заряда оптимизма может хватить до окончания торгов «на тэрэнах Украины».
Впрочем, я бы не стал так уж уповать на четверговый оптимизм – ведь все последние попытки украинских индексов перейти к восходящему движению сводились к нулю. Логика наших игроком проста как апельсин: любой рост используется как попытка продать подороже большинством участников торгов. Позитивные сигналы практически игнорируются рынком, а вот любая негативная новость встречается с энтузиазмом. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
