Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 12 октября завершились ростом ведущих индексов. Несмотря на снижение активности инвесторов к концу сессии, основные американские индексы закрылись повышением почти на 1% на фоне новостей из Европы. В частности, накануне председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер предложил 10 шагов для преодоления долгового кризиса в еврозоне. Пошаговый план европейского политика предусматривает в том числе автоматические санкции для систематических нарушителей бюджетной дисциплины, расширение полномочий Еврокомиссии и дивиденды для налогоплательщиков, участвующих в программе спасения банков.
На этом фоне финансовый сектор США продемонстрировал уверенный рост котировок. Акции Citigroup подорожали на 4,9%, а его конкурентов Wells Fargo и J.P.Morgan Chase - на 3,5% и 2,8% соответственно. Бумаги крупнейшего в США банка Bank of America повысились в цене на 3,3%.
Кроме того, значительно на ход торгов повлияли и корпоративные новости. До открытия сессии свой отчет за 9 месяцев 2010-2011 финансового года опубликовал ведущий в США производитель безалкогольных напитков и снэков PepsiCo Inc. Чистая прибыль за период выросла на 1,5% в годовом исчислении и составила $5,028 млрд.
Результаты PepsiCo за квартал оказались несколько выше ожиданий рынка: скорректированная прибыль на акцию ($1,31.) оказалась выше консенсус-прогноза аналитиков, выручка также превысила прогноз, составив по итогам III квартала $17,58 млрд. против $17,18 млрд. На этом фоне котировки PepsiCo выросли на 2,9%.
«В плюсе» также закрылся и автомобилестроительный сектор США. Акции крупнейшего в стране концерна General Motors подскочили в цене на 4%. Котировки его конкурента Ford Motor поднялись менее значительно - на 1,3%.
По итогам торгов 12 октября с.г. индекс Dow Jones поднялся на 102,55 пункта (+0,90%) - до 11518,85 пункта, индекс S&P вырос на 11,71 пункта (+0,98%) - до 1207,25 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 21,70 пункта (+0,84%) - до 2604,73 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 12 октября 2011г. закрылись ростом ведущих индексов на 0,9-2,4%. Инвесторов обнадежила статистика с данными по объему промышленного производства еврозоны в августе с.г. В частности, вместо ожидаемого сокращения на 0,7% в месячном и роста на 2,2% в годовом исчислении, оно выросло на 1,2% и 5,3% соответственно. Помимо этого, новости из Словакии, где политическое руководство страны все же планирует одобрить расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), привнесли позитивную волну на торговые площадки.
Несмотря на то, что рейтинговые агентства Fitch и S&P приняли решение о понижении кредитных рейтингов в отношении испанских Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, их акции закрыли торговую сессию в "зеленой" зоне, прибавив 1,97% и 3,97% соответственно. Позитивной динамикой отмечены котировки и других представителей банковского сектора: Акции британского Barclays выросли на 6,43%, Royal Bank of Scotland - на 2,01%. Ценные бумаги Lloyds Banking незначительно понизились в цене (на 0,09%). Акции крупнейших кредитных организаций Франции подорожали: BNP Paribas прибавил 5,69%, Societe Generale - 5,97%. Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank поднялись на 5,52% и 1,36% соответственно. Ценные бумаги UniCredit выросли в цене на 2,33%, акции Intesa Sanpaolo прибавили 4,87%.
Акции греческих кредитных организация, отыгрывая вторничное падение, оказались в плюсе: National Bank of Greece - на 15%, EFG Eurobank Ergasias - на 21,25%, Piraeus Bank - на 14,17%, Alpha Bank - на 18,07%.
После незначительного понижения в начале торговой сессии котировки компаний горнодобывающего сектора в течение всего дня демонстрировали уверенный рост.
Так, акции Antofagasta прибавили в цене 6,87%, Rio Tinto - 3,08%, Xstrata - 4,84%, Vedanta Resources - 4,12%, BHP Billiton - 2,74%.
Спрос на нефть положительно сказался на котировках акций нефтяных гигантов: бумаги ВР выросли на 1,5%, Royal Dutch Shell - на 0,4%, французской Total - на 2,36%.
Акции Burberry Group (британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс) к закрытию выросли на 3,48% на фоне опубликованного компанией финотчета. Burberry сообщила об увеличении объема продаж в I полугодии 2011г. на 30%.
По итогам торгов 12 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 46,10 пункта (+0,85%) - до 5441,80 пункта, немецкий DAX - на 129,46 пункта (+2,21%) - до 5994,47 пункта, французский CAC 40 - на 76,24 пункта (+2,42%) - до 3229,76 пункта, швейцарский индекс SMI - на 48,94 пункта (+0,85%) - до 5781,13 пункта, амстердамский AEX - на 7,26 пункта (+2,05%) - до 300,14 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов прибавил 1,5% и составил 975,81 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 13 октября завершились ростом индекса Nikkei на 0,97%. Оптимизм инвесторов был обусловлен как постепенно улучшающейся ситуацией в Европе, так и новостями внутри страны.
В частности, накануне председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер предложил 10 шагов для преодоления долгового кризиса в еврозоне. Пошаговый план европейского политика предусматривает, в том числе, автоматические санкции для систематических нарушителей бюджетной дисциплины, расширение полномочий Еврокомиссии и дивиденды для налогоплательщиков, участвующих в программе спасения банков.
На этом фоне большинство представителей банковского сектора Японии продемонстрировало рост котировок. Акции крупнейшей в стране кредитной организации Mitsubishi UFJ выросли в цене на 2,1%. Тем временем бумаги его конкурента Sumitomo Mitsui подорожали более значительно - на 2,6%.
На фоне ослабления иены по отношению к доллару в зеленой зоне закрылись и ведущие японские экспортеры. Бумаги компании Toshiba подорожали на 2,4%. Также стабильным ростом отметился и ряд ее конкурентов - котировки Kyocera выросли на 2,3%, а Panasonic и Hitachi - на 2% и 1,7% соответственно.
Менее активно инвесторы действовали в отношении ценных автомобилестроительных компаний Японии. Котировки крупнейшего в мире концерна Toyota Motor выросли лишь на 0,7%, а его конкурентов Nissan Motor и Honda Motor - на 0,4% и 0,3% соответственно.
По итогам торгов 13 октября 2011г. индекс Nikkei повысился на 84,35 пункта (-0,97%) и составил 8823,25 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,41 и составил на закрытии торгов ¥77,1 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 12 октября вырос на 2.38% до 1396.51 пункта, индекс РТС - на 3.88% до 1407.77 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 6.13% до 74.45 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 5.58% до 161.54 руб., ВТБ - на 1.74% до 0.06683 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 338.775 млрд руб. Лидерами по объему торгов (33.357 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 5.79% до 74.37 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 5.62% до 161.41 руб., ВТБ - на 1.4% до 0.0667 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $353.412 млн. Лидерами по объему торгов (5.954 млрд руб.) и по числу сделок (16031) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в чреду торговались исходя из значения в 1401.05 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 6.72 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.65% до 9497.76 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 51,48 пункта (3,799%) и составил 1406,69 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 11074,07 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 80% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 20% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на соседском рынке акций завершилась в «зеленой зоне». По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 32,45 пункта (2,379%) и составил 1396,51 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 80187,84 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 74% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 24% акций - снизились.
Лидеры роста:
GAZPS - цена 161,49 руб. (+5%), оборот 899,46 млн. руб. SBERS - цена 74,02 руб. (+4,59%), оборот 2005,38 млн. руб. RTKMS - цена 150,01 руб. (+4,14%), оборот 0,01 млн. руб. SBERPS - цена 55,54 руб. (+4,01%), оборот 32,38 млн. руб. TATNS - цена 138,94 руб. (+3,61%), оборот 0,65 млн. руб.
Лидеры падения:
FEESS - цена 0,2301 руб. (-6,46%), оборот 0,84 млн. руб. SNGSS - цена 25,853 руб. (-1,67%), оборот 45,69 млн. руб. GMKNS - цена 6276,62 руб. (-1,62%), оборот 45,04 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
LKOHS - цена 1684,12 руб. (+0,76%), оборот 284,22 млн. руб. ROSNS - цена 198 руб. (+2,6%), оборот 159,4 млн. руб. VTBRS - цена 0,0668 руб. (+1,21%), оборот 33,54 млн. руб. URKAS - цена 241,7 руб. (+0,01%), оборот 6,74 млн. руб. SNGSPS - цена 14,201 руб. (+0,7%), оборот 4,53 млн. руб.
Лидеры роста:
ИркЭнерго - цена 18,7 руб. (+8,73%), оборот 25,77 млн. руб. ХолМРСКао - цена 2,31 руб. (+5,87%), оборот 762,04 млн. руб. МРСКУр - цена 0,17995 руб. (+5,85%), оборот 0,48 млн. руб. Сбербанк - цена 74,11 руб. (+5,72%), оборот 33911,13 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 161,25 руб. (+5,39%), оборот 14048,66 млн. руб.
Лидеры падения:
МРСКЦП - цена 0,17378 руб. (-6,06%), оборот 1,4 млн. руб. ВТГК - цена 2,1573 руб. (-1,71%), оборот 1,36 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,009 руб. (-1,53%), оборот 0,43 млн. руб. Полиметалл - цена 466,5 руб. (-1,17%), оборот 192,07 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 178,5 руб. (-1,05%), оборот 1,83 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
ЛУКОЙЛ - цена 1686,5 руб. (+1,35%), оборот 3757,61 млн. руб. Роснефть - цена 198,3 руб. (+3,29%), оборот 3646,07 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6283 руб. (-0,74%), оборот 3322,02 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06659 руб. (+1,37%), оборот 3258,56 млн. руб. Сбербанк-п - цена 55,4 руб. (+4,04%), оборот 2971,82 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на соседском рынке акций завершилась в «зеленой зоне».
Торговая сессия на российском рынке акций завершилась 12 октября уверенным ростом ведущих фондовых индексов.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 2,38% - до 1396,51 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1407,77 пункта, что на 3,88% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2,65%, завершив день на отметке 9497,76 пункта.
Очевидцы отмечают, что в среду российские биржевые индикаторы продемонстрировали высокие темпы роста, чему способствовал подъем на глобальных рынках. Инвесторы настроены оптимистично, веря в то, что долговые проблемы Европы будут разрешены в скором времени. Также на позитивный лад игроков настраивает макроэкономическая статистика из США, которая в последнее время все чаще радует оптимистичными цифрами.
Полагаю, предстоящая рекапитализация европейского банковского сектора способствует покупкам акций европейских банков, что, в свою очередь, подталкивает игроков к покупке акций и российских финансовых институтов.
Также от банковского сегмента не отстают акции нефтегазовых компаний.
Здесь основной спрос покупателей был сосредоточен в бумагах Газпрома и Роснефти.
В целом настроения на российских торгах преобладали оптимистичные, и, весьма вероятно, рост будет продолжен. Интересными для покупки выглядят акции банков (за период нестабильности они заметно подешевели), нефтегазовых и электроэнергетических компаний.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 12 октября, вырос на 3,36 пункта или 0,65% до 518,65 пунктов. Объем торгов за день составил 762 341 595,69 грн., акциями наторговали 2 408 107,93 грн., гособлигациями - 759 933 487,76 грн.
Как сообщалось, во вторник, 11 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,38 пункта или 0,46% до 515,29 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 456,43 пунктов, или на 46,81% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в среду фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду на новостях из Европы и увеличении спроса на акции банков КНР.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос до 115,67 пункта - уровня закрытия предыдущей торговой сессии. После начала торгов показатель опускался на 1,3% на фоне негативной отчетности Alcoa Inc. и новостей о проблемах с ратификацией решений последнего саммита ЕС в словацком парламенте.
Японский Nikkei 225 упал на 0,31%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,64%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.
Во-вторых, российский рынок акций начал день 12 октября без четко выраженного направления на фоне смешанных новостей. С одной стороны, открывающая сезон отчетности Alcoa опубликовала разочаровывающие результаты, а словацкая оппозиция заблокировала расширение полномочий европейского экстренного фонда. С другой стороны, цены на нефть поднялись почти до $111 за баррель, к закрытию торгов индексы в США практически не впитали негатива накануне, а в Азии не сложилось четкой тенденции.
В результате российский фондовый рынок колеблется в районе вторничного закрытия, сначала снизившись, а потом поднявшись на доли процента в преддверии новостей из Европы.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ опустился на 0,02% - до 1363,78 пункта. Индекс РТС прибавил 0,47% - до 1361,62 пункта.
Высокие цены на нефть поддерживают нефтегазовый сектор, где растут котировки «Роснефти» (+0,9%) и «Сургутнефтегаза» (+0,6%). В то же время акции «Норильского никеля» падают с утра на 1,66%.
Сезон отчетности может в некоторой степени отвлечь внимание инвесторов от проблем в Европе, однако рынки все же будут ждать решения Словакии касательно европейского фонда спасения - эта страна получила дополнительную возможность проголосовать по данному вопросу после вторничной неудачной попытки.
В преддверии поступления новостей из Европы рынки будут находиться в режиме ожидания.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 октября 2011г. открылись снижением ведущих индексов, после того как парламент Словакии отклонил ратификацию плана по расширению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Ожидается, что позднее пройдет повторное голосование, на котором, вероятно, пакет мер по расширению полномочий EFSF все же будет ратифицирован. Пока Словакия остается единственной страной еврозоны, не ратифицировавшей расширение функций стабфонда.
Накануне поступили и позитивные для фондового рынка новости. Так, тройка международных кредиторов (Евросоюз, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк) Греции, завершив пятый по счету обзор греческой программы строгой экономии, накануне заявила, что ожидает в начале ноября 2011г. получения Афинами очередного транша кредита на €8 млрд. Впрочем, эта новость не смогла существенно повлиять на котировки.
Не способствуют оптимизму на европейских торговых площадках и корпоративные новости. Отчитавшийся накануне американский алюминиевый гигант Alcoa представил далеко не самые обнадеживающие результаты. Отметим, что отчет Alcoa открывал сезон корпоративной отчетности в США, и внимание инвесторов к нему вполне объяснимо, учитывая, что именно Alcoa задает тон всему сезону.
На негативном информационном фоне котировки банковского сектора ушли в «минус»: бумаги британского HSBC Holdings подешевели на 1,02%, Barclays - на 1%, а немецких Commerzbank и Deutsche Bank - на 2,32% и 1,45% соответственно.
Негативная тенденция после отчета Alcoa наблюдается и среди металлургических компаний Старого Света. Акции Antofagasta снизились в цене на 1,1%, котировки британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto потеряли в среднем 1,5%.
Акции Burberry Group (британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс) подешевели на 2,2% на фоне опубликованного компанией финотчета, зато котировки нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов ASML, напротив, поднялись на 2%. Отметим, что в целом, оба отчета оказались неплохими: Burberry сообщила об увеличении объема продаж в I полугодии 2011г. на 30%, ASML отчиталась о росте чистой прибыли по итогам III квартала 2011г. на 32%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 43,62 пункта (-0,81%) - до 5352,08 пункта, немецкий DAX отступил на 57,82 пункта (-0,99%) - до 5807,19 пункта, французский CAC 40 опустился на 24,72 пункта (-0,78%) - до 3128,80 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 8,59 пункта (-0,15%) - до 5723,60 пункта.
Отечественные фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, словно старались обновить годовые минимумы: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 снизился на 0,74% - до 1310,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 514,9 пункта.
В драйверах коррекции утром на УБ были акции Стахановского вагоностроительного завода (-1,91%), Азовстали (-1,43%) и Центрэнерго (-1,27%). С ростом торговались акции концерна «Стирол» (+0,49%).
На бирже ПФТС больше всех просели акции Алчевского меткомбината (-1,6%), Мотор Сичи (-0,94%) и Центрэнерго (-0,88%). Демонстрировали рост акции Азовстали (+0,52%) и Укрсоцбанка (+0,18%).
Полагаю, в среду покупки на наших фондовых площадках выглядят малопривлекательно, поскольку основной ориентир рынка - фондовые индексы США пребывают близко к уровню сопротивления, и поводов для их пробития нет.
Кроме того, в среду и четверг ожидается очередное размещение долговых бумаг США, что обычно способствует снижению ее фондовых индексов, и это соответственно может отразиться на динамике украинских индикаторов.
В-третьих, на стороне «медведей» также играет умеренно-негативный внешний новостной фон: накануне лидер социал-демократической партии Словакии, заявил о нежелании его фракции поддерживать расширение финансовой поддержки странам еврозоны с высоким уровнем суверенных долгов, в результате чего парламент страны провалил голосование по этому вопросу. Несмотря на то, что демарш словацкого парламента не повлияет на планы наращивания Европейского фонда финансовой стабильности, его отказ ратифицировать скоординированный план, может стать нездоровым прецедентом и поставить под сомнение монолитность Евросоюза и способность его органов проводить в жизнь принятые решения. С известными последствиями для местных фондовых рынок, к которым тоже небезразличны игроки нашего рынка акций. В среду 12 октября торги на отечественном фондовом рынке завершились в «зеленой зоне», поддержав мировой оптимизм на фоне сообщения о подготовленном Еврокомиссией плане рекапитализации банков региона: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,55% - до 1327,45 пункта, ПФТС - на 0,65%, до 518,65 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 76,2 млн грн, на бирже ПФТС - 0,76 млрд грн.
Лидерами роста в индексной корзине ПФТС были акции Укрнефти и Полтавского ГОКа, которые подорожали на 3,36% и 3,15% соответственно. Вместе с тем с ценными бумагами заключено всего по одной сделке.
Активно на бирже росли акции Центрэнерго (+1,13%), Укрсоцбанка (+1,17%) и Азовстали (+0,89%).
Наибольшие потери понесли акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (-9,33%), Стахановского вагоностроительного завода (-7,89%) и Интерпайп НДТЗ (-6,76%).
На УБ в авангарде роста были акции Укрнефти (+2,88%) и Мотор Сичи (+1,46%).
Среди внутренних новостей отметим планы Мотор Сичи вложить более $10 млн в модернизацию Ми-2 и Ми-8 на мощностях «Авиакона». Вместе с тем, полагаю, на фоне повальной ориентации участников украинского рынка акций на тренды мировых площадок эта новость не была в полной мере отыграна рынком. Подобное поведение инвесторов вызвано неуверенностью в стабильности мировых рынков, что и сдерживает повышение котировок бумаги к предполагаемым ориентирам стоимости.
В «красной зоне» завершили сессию бумаги Укртелекома (-0,47%), Крюковского (-0,27%) и Стахановского (-0,2%) вагоностроительных заводов.
Декабрьский фьючерс на индекс УБ на закрытии торговался по цене 1345,9 грн., прибавив 1,27%.
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в среду повысился на 1,56% - до 789,93 пункта при объеме торгов в 20,064 млн злотых.
В лидерах роста на бирже были акции «Кернела» (+3,44%), Coal Energy (+1,62%) и «Агротона» (+1,56%).
Больше всех снизились акции «Индустриальной молочной компании» (-5,15%), KSG Agro (-1,27%) и «Овостар Юнион» (-0,85%).
В среду начало торгов нашими акциями прошло в негативном русле на фоне слабого открытия сезона квартальной отчетности в США, который стартовал с отчета алюминиевого гиганта Alcoa, разочаровавшего инвесторов. Результаты компании оказались хуже прогнозов — чистая прибыль Alcoa в III квартале составила 15 центов, в то время, как прогнозировалась прибыль на уровне 22 цента на акцию.
Напряжение на рынках создавало и ожидание голосования по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности в Словакии. Впоследствии стало известно, что словацкому парламенту не хватило голосов для одобрения законопроекта, так как оппозиционная партия выступила против этого. 9 членов парламента проголосовали «против», а 60 – воздержались. Тем не менее, представители оппозиции заявили, что готовы смягчить свою позицию в повторном голосовании, если будет найден компромисс.
В США не нашел поддержки план президента Барака Обамы по восстановлению рынка труда. В Сенате за него высказались всего 50 депутатов, при необходимых 60. Тем не менее, Обама настроен продолжать борьбу, и надеется на одобрение отдельных компонентов его реформы.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 10 испанских банков, среди которых Banco Santander, Banco Espanol de Credito, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и другие. При этом прогноз по рейтингам всех банков – «негативный».
Позднее настроения на рынках изменились в лучшую сторону. Рынки позитивно отреагировали на сообщение Еврокомиссии о плане рекапитализации банков Еврозоны, который должен способствовать стабилизации экономики региона. Инвесторы надеются, что регуляторы смогут вовремя применить нужные меры и не допустить новую волну рецессии в мировой экономике.
Позитива добавила и европейская статистика.
По информации Евростата, промышленное производство в Еврозоне неожиданно выросло в августе на 1,2%, тогда как аналитики ожидали его сокращения на 0,8%. Кроме этого июльский показатель был пересмотрен в сторону повышения – с 1% до 1,1%. Неплохими оказались и опубликованы данные по рынку труда Великобритании – в сентябре число получающих пособия по безработице выросло на 17,5 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста на 24 тысячи.
Ближе к концу сессии стало известно, что в Словакии политикам удалось договориться о ратификации EFSF, а лидер парламентской коалиции Словакии заявил, что голосование пройдет не позднее, чем в пятницу.
Американские рынки на открытии торгов продемонстрировали уверенный рост, что оказало поддержку и другим фондовым площадкам. Так европейские рынки в конце дня демонстрировали рост основных индексов на уровне 2,3%, российский РТС прибавлял более 3%, а украинский рынок, хоть и не показал уверенной восходящей динамики, все же смог закрепиться на положительной территории.
Впрочем, надо отдать себе отчет в том, что отечественные инвесторы нынче, похоже, отсутствуют как класс, и вся биржевая деятельность отдана на откуп небольшим биржевым спекулянтам, торгующим внутри дня. В таких условиях любой позитив рынков игнорируется, биржевая активность затухает и даже незначительное повышение котировок наиболее ликвидных бумаг приводит к активизации их продаж.
В четверг, помимо информации о развитии ситуации в Европейском союзе, за которой постоянно следят инвесторы, рынки будут реагировать на макроэкономические данные Китая, ЕС и США.
В частности, станет известно о динамике торгового баланса Китая и США, а также о количестве первичных заявок на пособие по безработице в Америке, которое, по прогнозам аналитиков, покажет незначительный рост до уровня 406 тыс. К полудню четверга, 13 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в четверг шестой день подряд на известиях из Европы, говорящих о приближающемся разрешении долгового кризиса в регионе, а также на сообщениях о настроениях внутри Федеральной резервной системы (ФРС). Парламент Словакии, как ожидается, одобрит расширение Европейского фонда финансовой стабильности самое позднее в пятницу, что будет означать завершение процесса ратификации решений июльского саммита ЕС.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с начала сессии вырос на 1,2% - до 117,66 пункта. За последние шесть дней индикатор прибавил 9,6%.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,75%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,91%, южнокорейский Kospi - на 1,12%.
На 1,5% выросли котировки ценных бумаг Honda Motor Corp. и на 5,8% Mazda Motor Corp.
Растут также цены на акции горнодобывающих и металлургических компаний. Так, капитализация BHP Billiton увеличилась на 0,7%, Rio Tinto - на 2,5%. Бумаги Korea Zink подорожали на 4,5%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 13-го с незначительного снижения котировок большинства голубых «фишек». По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,33% - до 1391,59 пункта.
Индекс РТС опустился до отметки 1398 пунктов, что на 0,69% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,45%, опустившись до 9458,38 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,38%, а индекс РТС прибавил 3,88%. Торги на фондовых биржах США накануне также завершились ростом основных индексов. Главной причиной оптимизма стали ожидания осуществления в Европе новых мер поддержки региональной экономики и, как следствие, стабилизации ситуации в мире.
Эксперты обращают внимание, что в четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости порядка 0,1%. В календаре квартальных отчетностей значатся Google (в течение дня) и JPMorgan (14.00 Киева). Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сопротивление 1390 пунктов, однако достичь следующей ключевой отметки 1400 пунктов индикатору пока не удалось. Индекс РТС при этом завершил торги выше 1400 пунктов.
13 октября на открытии торгов внешний фон способствует незначительному снижению основных российских фондовых индексов. Ближайшим уровнем поддержки для ММВБ при этом выступает значение 1350 пунктов. Весьма вероятно, что после уверенного роста последних дней игроки в четверг, ввиду коррекционных настроений на рынке нефти и снижения фьючерсов на индексы США, воспользуются шансом для фиксации полученной прибыли.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 октября 2011г. открылись понижением ведущих индексов, несмотря на рост котировок компаний строительного и технологического секторов. Акции Carrefour SA дешевеют на 3,2% после публикации финансового отчета компании за III квартал с.г., в котором французский ритейлер привел пониженный прогноз прибыли по итогам текущего года (-20%).
Котировки французской телекоммуникационной компании Alcatel-Lucent SA поднялись на 9,9% после того, как в СМИ появились сообщения о предстоящей продаже ей своего подразделения, оказывающего услуги в формате call-центра. Британская корпорация-производитель автомобилей и авиадвигателей Rolls-Royce добавила в свой актив 8% после того, как Pratt & Whittney выразил готовность купить у компании ее долю в консорциуме International Aero Engines (IAE) за $1,5 млрд.
На ход четверговой сессии может повлиять ожидаемая 13-го публикация Министерством торговли США данных по дефициту торгового баланса страны в августе 2011г. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на $2,2 млрд. - до $45,8 млрд. При этом Министерства труда ведущей мировой экономики приведет число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю. Эксперты ожидают увеличения показателя.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 44,24 пункта (-0,81%) - до 5397,56 пункта, немецкий DAX отступил на 38,9 пункта (-0,64%) - до 5955,57 пункта, французский CAC 40 опустился на 14,62 пункта (-0,45%) - до 3215,14 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 47,52 пункта (-0,82%) - до 5733,6 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в четверг ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии прибавил 0,03% и составил 1327,85 пункта; индекс ПФТС не изменился из-за пассивности игроков – реальные сделки отсутствовали.
При этом среди участников торгов отсутствует единое мнение относительно дальнейшей динамики рынка.
Лидерами повышательной динамики на УБ были акции Центрэнерго (+0,96%), Райффайзен Банка Аваль (+0,32%) и ЕМЗ (+0,26%).
В «красной зоне» торговались акции Укрнефти (-1,4%), Азовстали (-0,34%) и концерна «Стирол» (-0,31%).
Как мы указали выше, перед началом торговой сессии наблюдал умеренно положительный новостной фон. Несмотря на противостояние законодателей в Словакии, связанное с отказом парламента страны ратифицировать законопроект о расширении европейского стабилизационного фонда, настроения на рынках способствуют покупкам. Участники торгов с воодушевлением приняли известие о подготовленном Еврокомиссией плане рекапитализации банков региона.
При этом надо отметить, что наблюдательный совет общеевропейского банковского регулятора одобрил идею о необходимости увеличении банками региона показателя достаточности базового капитала первого уровня до 9%, что существенно выше, чем ожидали банки и аналитики.
Как мы указали в «вечернем вестнике» в среду, оптимизм в отношении дальнейшего роста наших фондовых индексов проистекает из попыток лидеров стран еврозоны справиться с долговыми проблемами, что подстегнуло склонность инвесторов к риску.
В то же время, не стоит ждать масштабных приобретений наших бумаг: покупки на отечественном рынке будут очень осторожными.
Не следует забывать о том, что особых поводов для роста пока нет. Скорее всего, краткосрочные спекулятивные идеи связаны с корпоративной отчетностью США и ожиданием новой порции позитива от саммита министров финансов и глав G20, который состоится в пятницу.
Свою порцию негатива добавила и Поднебесная, обнародовавшая нынче сводку о своем профиците торгового баланса, который в сентябре оказался менее существенным, чем ожидалось. Думаю, это может возобновить опасения инвесторов в отношении замедления роста китайской экономики.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
