Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 20 октября 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов после выхода совместного коммюнике лидеров двух ведущих экономик Евросоюза (ЕС) - президента Франции Николя Саркози и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором они сообщили, что главы стран-членов ЕС будут обсуждать варианты разрешения долгового кризиса на предстоящем саммите в Брюсселе, однако все решения откладываются до повторной встречи, которая состоится на следующей неделе, вероятно, 26 октября 2011г.
Во франко-германском заявлении также говорится, что необходимо незамедлительно начать переговоры с банками - держателями греческих гособлигаций о более весомом вкладе в усилия по ослаблению долгового бремени Греции.
Камнем преткновения в переговорах между Францией и Германией остается вопрос об инструментах привлечения дополнительных средств в европейский стабфонд (EFSF). В Париже считают самым подходящим способом превращение EFSF в банк, который сможет получить доступ к финансированию Европейского центробанка (ЕЦБ). Однако Берлин и ЕЦБ возражают против такой идеи.
Положительное влияние на ход закончившейся сессии оказывал выход ряда финансовых отчетов крупных корпораций, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков, в также повышение индекса производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии. Показатель вырос до 8,7 пункта с минус 17,5 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор поднимется до минус 9,5 пункта.
Акции Philip Morris International (PMI) подорожали на 3,3% в результате данных о том, что чистая выручка одного из крупнейших в мире производителей сигарет по итогам III квартала 2011г. выросла на 22,3% - до $20,71 млрд., тогда как годом ранее этот показатель составлял $16,94 млрд. При этом глава компании сообщил о повышении цен на продукцию PMI в Японии, Австралии и Индонезии на фоне увеличения спроса.
Котировки акций EBay Inc. отступили на 3,1%, после того как провайдер услуг в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности), интернет-магазинов, а также мгновенных платежей сообщил о запуске новых платформ и продуктов в целях привлечения новых клиентов, что может отрицательно сказаться на прибыли в ближайших кварталах.
Стоимость бумаг Dell Inc. снизилась на 5,4% в связи с опасениями одного из поставщиков производителя персональных компьютеров, что наводнение в Таиланде может негативно сказываться на производствах предприятия в этой стране.
Акции банков J.P.Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc. выросли в цене на 2,7% и 2,4% соответственно.
По итогам торгов 21 октября 2011г. индекс Dow Jones повысился на 37,16 пункта (+0,32%) - до 11541,78 пункта, индекс S&P - на 5,51 пункта (+0,46%) - до 1215,39 пункта, а индекс Nasdaq снизился на 5,42 пункта (-0,21%) - до 2598,62 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 20 октября 2011г. закрылись понижением ведущих индексов на фоне опасений инвесторов вокруг перспектив преодоления бюджетно-долгового кризиса в зоне евро. Участники рынка считают, что на саммите Евросоюза (ЕС) в предстоящее воскресенье европейские лидеры не смогут согласовать план действий для решения этой проблемы.
Накануне президент Франции Николя Саркози озвучил существующие разногласия с канцлером Германии Ангелой Меркель, касающиеся вопроса увеличения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), кредитующего проблемные страны зоны евро.
Разница во мнениях двух крупнейших экономик ЕС затягивает принятие решение по проблеме суверенных долгов. Франция считает, что наилучший способ увеличить объем европейского стабфонда - это превратить его в «банк», который мог бы получать финансирование от Европейского центробанка. В свою очередь Германия и ЕЦБ выступают против этой инициативы.
Акции итальянских банков Intesa Sanpaolo SpA и UniCredit SpA подешевели более чем на 9% на фоне повышения долговых рисков. Котировки Actelion Ltd. опустились на 18% после того, как крупнейшая европейская биотехнологическая компания понизила прогноз продаж по итогам текущего года.
Бумаги Schneider Electric SA снизились в цене на 7,6%; крупнейший в мире производитель электротехнического оборудования понизил прогноз по прибыли на текущий год.
Акции финского производителя сотовых телефонов Nokia Oyj подорожали на 5,5% после того как чистый убыток компании по итогам III квартала оказался меньше прогнозов.
По итогам торгов 20 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 65,81 пункта (-1,2%) - до 5384,68 пункта, немецкий DAX - на 147,05 пункта (-2,49%) - до 5766,48 пункта, французский CAC 40 - на 73,27 пункта (-2,32%) - до 3084,07 пункта, швейцарский индекс SMI - на 42,32 пункта (-0,74%) - до 5657,66 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 21 октября 2011г. завершились незначительным понижением индекса Nikkei на 0,04% в преддверии саммита с участием глав стран-членов Евросоюза (ЕС), на котором планируется одобрить увеличение европейского стабфонда до $1,3 млрд.
Распродажам в ходе сессии способствовал пессимизм инвесторов, вызванный выходом совместного коммюнике лидеров двух ведущих экономик ЕС - президента Франции Николя Саркози и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором они сообщили, что главы стран-членов блока 23 октября с.г. будут обсуждать варианты разрешения долгового кризиса на предстоящем саммите в Брюсселе. Однако все решения откладываются до повторной встречи, которая состоится на следующей неделе, вероятно, 26 октября.
Во франко-германском заявлении также говорится, что необходимо незамедлительно начать переговоры с банками - держателями греческих гособлигаций о более весомом вкладе в усилия по ослаблению долгового бремени Греции.
Акции крупнейшего по величине банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 0,9%.
Котировки Tokio Marine Holdings Ltd. снизились на 4% после понижения аналитиками Jefferies оценки акций страховой компании до «ниже рынка».
Производитель пластиковых автокомплектующих и компонентов для электропродукции Enplas Corp. добавил в свой актив 7,7% после публикации финансовых результатов за I полугодие текущего финансового года, оказавшихся лучше рыночных ожиданий.
По итогам торгов 21 октября 2011г. индекс Nikkei понизился на 3,26 пункта (-0,04%) и составил 8678,89 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,04 и составил на закрытии торгов ¥76,75 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 20 октября упал на 0.12% до 1418.85 пункта, индекс РТС - на 1.08% до 1423.03 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции ФСК ЕЭС, подешевевшие на 3.96% до 0.26699 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.38% до 162.56 руб., ВТБ - на 0.96% до 0.06532 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.12% до 80.84 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 338.831 млрд руб. Лидерами по объему торгов (43.652 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 1.48% до 0.0652 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.1% до 80.85 руб., Газпрома - на 0.65% до 162.36 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $445.144 млн. Лидерами по объему торгов (7.202 млрд руб.) и по числу сделок (20.766) стали акции Сбербанка
Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1396.8 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 26.23 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.29% до 9629.54 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 15,6 пункта (1,084%) и составляет 1423,03 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 13753,86 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 36% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 64% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия 20 октября у наших дорогих соседей закончилась в «красной зоне». По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 1,65 пункта (0,116%) и составляет 1418,85 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 80948,22 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 50% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 45% акций - выросли. Лидеры падения:
FEESS - цена 0,2709 руб. (-2,38%), оборот 0,01 млн. руб. VTBRS - цена 0,0652 руб. (-1,51%), оборот 26,72 млн. руб. CHMFS - цена 370,75 руб. (-1,36%), оборот 1,39 млн. руб. URKAS - цена 238,73 руб. (-0,69%), оборот 10,34 млн. руб. SNGSS - цена 24,468 руб. (-0,59%), оборот 27,87 млн. руб.
Лидеры роста:
SBERPS - цена 60,9 руб. (+2,56%), оборот 33,18 млн. руб. SNGSPS - цена 14,13 руб. (+1,27%), оборот 3,75 млн. руб. GMKNS - цена 6601,17 руб. (+1,17%), оборот 36,48 млн. руб. SBERS - цена 80,85 руб. (+0,91%), оборот 2019,98 млн. руб. HYDRS - цена 1,086 руб. (+0,74%), оборот 0,9 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 162,36 руб. (+0,59%), оборот 1132,53 млн. руб. LKOHS - цена 1698,83 руб. (+0,1%), оборот 195,76 млн. руб. ROSNS - цена 195,41 руб. (+0,57%), оборот 125,23 млн. руб. TATNS - цена 139,96 руб. (+0,01%), оборот 0,53 млн. руб.
Лидеры падения:
ФСКЕЭСао - цена 0,2659 руб. (-4,35%), оборот 976,5 млн. руб. ОГК-3ао - цена 0,9406 руб. (-2,94%), оборот 2,74 млн. руб. Распадская - цена 87,5 руб. (-2,78%), оборот 119,36 млн. руб. НЛМКао - цена 74,09 руб. (-2,32%), оборот 379,58 млн. руб. Аэрофлот - цена 50,95 руб. (-2,02%), оборот 62,27 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКУр - цена 0,2 руб. (+11,13%), оборот 32,13 млн. руб. Газпрнефть - цена 126 руб. (+2,52%), оборот 99,88 млн. руб. НКНХао - цена 22,45 руб. (+2,04%), оборот 3,16 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6655 руб. (+1,99%), оборот 3508,02 млн. руб. Сбербанк-п - цена 61 руб. (+1,57%), оборот 2418,69 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 80,84 руб. (+0,12%), оборот 43655,08 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 162,6 руб. (-0,36%), оборот 9462,38 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1701,3 руб. (-0,36%), оборот 3288,04 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06507 руб. (-1,33%), оборот 2523,11 млн. руб. Роснефть - цена 195,52 руб. (+0,05%), оборот 2397,06 млн. руб.
Торговая сессия на российском рынке акций завершилась в четверг снижением ведущих индексов.
Индекс ММВБ понизился по итогам дня на 0,12% - до 1418,85 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1423,03 пункта, что на 1,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,29%, завершив день на отметке 9629,54 пункта.
Полагаю, на российском рынке сохраняется напряженная ситуация, что выражается в высокой волатильности биржевых индикаторов, которые в течение дня торговались как в «плюсе», так и в «минусе». Такие движения объясняются динамикой глобальных рынков, где настроения инвесторов подвержены кардинальным изменениям.
Как мы уже отмечали, чем ближе 23 октября, тем выше нервозность на рынках и тем больше новостей вокруг европейских суверенных долгов.
Участники рынка должны быть готовы к тому, что план, представленный европейскими чиновниками в воскресенье, может оказаться неубедительным.
Наиболее оптимальный вариант - не ждать от саммита чудес, но, вероятно, можно надеяться на какие-то позитивные решения, которые в моменте могут оказать положительное влияние на динамику рынков.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 20 октября, вырос на 5,18 пункта или 1,03% до 507,62 пунктов. Объем торгов за день составил 11 736 098,32 грн., акциями наторговали 1 845 157,44 грн., корпоративными облигациями - 125 030,28 грн., гособлигациями - 9 765 910,60 грн.
Как сообщалось, в среду, 19 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 6,80 пункта или 1,79% до 502,44 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 467,46 пунктов, или на 47,94% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 20 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, на азиатских фондовых площадках утром четверга доминируют «медвежьи» настроения. Инвесторы обеспокоены неопределенностью переговоров о европейском стабфонде и ухудшающимися прогнозами американских компаний.
Статданные из США не успокоили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,3% - до минимальных с 11 октября 115,82 пункта.
С начала года по 19 октября включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 15%. Между тем Standard & Poor's 500 за это время потерял 3,8%, Stoxx Europe 600 - 14%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.
Котировки акций японского производителя ЖК-дисплеев Sharp Corp., который получает более половины выручки за рубежом, упали на 2,2%.
Цена акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого основным рынком является Европа, обвалилась на 6,9%.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 2,1% вслед за снижением цен на сырье.
Бумаги ведущей золоторудной компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 5,3%, так как компания сократила объем добычи золота в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2010 года.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 20 октября с резкого снижения котировок большинства «голубых фишек». Отыгрывая негативный внешний фон, ведущие индикаторы РФ потеряли на открытии более 1%. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,54% - до 1398,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1404,60 пункта, что на 2,37% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,62%, начав день на отметке 9501,19 пункта. Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российских фондовых площадках завершились смешанной динамикой основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,33%, а индекс РТС прибавил 0,8%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов. Неопределенность относительно разрешения долговых проблем в Европе также оказывала отрицательное влияние на рынки. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения. В принципе, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов смог остаться выше психологически важного значения 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1430 и 1460 пунктов, поддержками - уровни 1390 и 1370 пунктов, закрепление ниже которых может изменить краткосрочные настроения рынка на «медвежьи». В четверг внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Однако «быкам» все же предоставят шансы отыграть свои позиции - в течение дня ожидаются интересные макроэкономические отчеты и квартальные результаты, которые могут улучшить текущий пессимистичный настрой.
В-третьих, фондовые торги в Европе 20 октября 2011г. открылись снижением ведущих индексов. Инвесторы настроены негативно в преддверии открытия саммита Евросоюза (ЕС), который состоится 23 октября с.г.
В основном, пессимизм трейдеров связан с итогами прошедших накануне переговоров президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Главы государств не смогли прийти к совместному решению относительно долгового кризиса в еврозоне. В связи с этим у европейских биржевых игроков возникли опасения, что лидеры стран ЕС не смогут составить подробный план мер и на предстоящем саммите.
На этом фоне финансовый сектор Европы ушел в «минус». Британские банки Barclays и HSBC демонстрируют спад котировок на 2% и 1,6% соответственно. Их немецкий конкурент Deutsche Bank отметился еще более значительным понижением - на 2,6%.
Негативно на рынки акций влияют и корпоративные новости. Продолжающийся сезон отчетности сегодня оказывает давление на ведущие индикаторы. В частности, лидером спада стала швейцарская биотехнологическая компания Actelion. После публикации результатов за III квартал 2011г., которые разочаровали инвесторов, акции компании упали в цене почти на 10% и продолжают снижение.
Также нисходящая динамика наблюдается и в сырьевом секторе. Бумаги британской нефтедобывающей компании BP подешевели на 1,9%, а ее англо-голландского конкурента Royal Dutch Shell - на 1,1%.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 64,15 пункта (-1,18%) - до 5386,34 пункта, немецкий DAX опустился на 73,14 пункта (-1,24%) - до 5840,39 пункта, французский CAC 40 упал на 48,26 пункта (-1,53%) - до 3109,08 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 38,45 пункта (-0,67%), до 5661,53 пункта.
Внешний «пасмурный» антураж оставил наш рынок акций в «подвешенном» состоянии: с одной стороны упавшие до земли цены предполагали покупки, с другой, падение настроений из-за недоговоренности Саркози-Меркель исключало «серьезное» вхождение в акции.
«Мнения разделились»: в «красной зоне» на ПФТС торговались акции ЕМЗ, Алчевского МК, Ясиновского КХЗ, Азовстали, Аваля Укрсоцбанка, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сич, Стахановского вагоностроительного завода и Стирола.
Оппонировал им немаленький «островок оптимизма» в составе Авдеевского КХЗ, ПГОКа, Центрэнерго, Укрнефти, Укртелекома и Крюковского вагоностроительного завода.
На УБ утром в четверг в лидеры снижения вышли акции банковского сектора: Райффайзен Банк Аваль (-3,5%) и Укрсоцбанк (2,73%) после заявления накануне рейтингового агентства Fitch о пересмотре прогноза по рейтингам девяти украинских банков.
Отрицательная динамика с начала недели сохраняется и за бумагами Ясиновского КХЗ, которые с утра потеряли еще 3,8% стоимости. С ростом торговались только акции концерна «Стирол» (+0,28%).
Наши фондовые индексы после боковика накануне возобновили понижательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 12.00 Киева просел на 1,1% - до 1264,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 500,9 пункта.
В четверг торги на отечественном фондовом рынке завершились разнообразно, хотя, преимущественно в «зеленой зоне».
Индекс Украинской биржи просел на 0,07% к отметке 1277,90 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 1,03% и закрылся на уровне 507,62 пункта.
Объем торгов на ПФТС составил 11,7 млн грн, на УБ - 74,07 млн грн.
Ситуация на рынках по-прежнему остается неоднозначной. Нерешенные вопросы с долгами еврозоны с одной стороны оказывают давление на рынки, с другой стороны малейшие намеки на компромисс приводят к росту котировок – рынок вошел в боковик и неоднозначность не позволяет сформировать какое-либо направленное движение.
Накануне лидеры Франции и Германии провели встречу во Франкфурте, на которой в очередной раз попытались согласовать новый план для выхода Еврозоны из долгового кризиса. 23 октября в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором, как ожидают рынки, будут представлены новые предложения, однако Франция и Германия по-прежнему имеют немало разногласий по поводу функционирования Европейского фонда финансовой стабильности и списания долгов Греции.
Одним из вариантов компромисса является наделение фонда функциями гаранта суверенных облигаций или разрешение проблемным странам напрямую занимать средства в фонде, но пока что ни один из сценариев не был единогласно одобрен.
В четверг, по информации европейских СМИ, появился новый проект документа о расширении полномочий EFSF, который позволит фонду покупать гособлигации проблемных стран и кредитовать государства Еврозоны на сумму до 10% от их ВВП. Эта информация вновь привела к спекулятивному росту внутри дня, однако не имела серьезного значения, поскольку рынки ждали американскую макростатистику по рынку труда, которая традиционно публикуется в четверг.
Во второй половине дня министерство труда США опубликовало данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице – на прошлой неделе показатель снизился на 6 тысяч до 403 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали снижения на 3 тысячи. Предыдущие данные были пересмотрены с 404 до 409 тысяч. В то же время количество повторных обращений увеличилось до 3719 тысяч, при прогнозе о снижении до 3650 тысяч.
Продолжающийся сезон квартальной отчетности также не вносит определенности.
Крупнейшая табачная компания Philip Morris сообщила, что в III квартале 2011 года ее прибыль составила $1,35 на акцию против ожидаемых аналитиками $1,24 на акцию. Выручка компании также оказалась значительно выше прогнозов – $8,4 млрд против $7,54 млрд. С ухудшением показателей закончила квартал корпорация McGraw-Hill, владеющая рейтинговым агентством Standard&Poor’s, которая снизила свою выручку на 2,5% в третьем квартале, а ее прибыль упала на 4%.
На фоне общей неопределенности украинский рынок открылся 20-го снижением, но впоследствии индекс UX попытался отыграть позиции и подошел к отметке 1290 пунктов, зафиксировав внутридневной максимум.
Полагаю, негатива украинским рынкам добавило понижение агентством Fitch прогноза рейтинга девяти банков и шести компаний страны с «позитивного» на «стабильный». Кроме того, Украина опустилась на три позиции в рейтинге «Ведение бизнеса-2012», заняв 152-е место из 183.
Большинство отечественных акций также понесли потери в начале торгов, но активность покупателей позволила многим бумагам завершить сессию в «плюсе».
В индексной корзине Украинской биржи наибольший рост продемонстрировали акции компаний Центрэнерго и Мотор Сич, подорожавшие на 1,71% и 1,57% соответственно.
Наибольшие же потери понесли бумаги банка Аваль, просевшие на 3,85%, а также акции Стахановского вагоностроительного завода, потерявшие 3,1% к закрытию.
На ПФТС акции Укрсоцбанка просели на 2,27%. В лидерах роста бумаги Мотор Сичи (+1,98) и Центрэнерго (0,78%).
Фьючерс на индекс UX подешевел на 0,55% и торговался на закрытии по цене 1281,75 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 123 млн. грн., доля срочного рынка составила 49 млн. грн.
21-го не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Основное внимание трейдеров будет по-прежнему сосредоточено на развитии ситуации с долговыми проблемами европейских стран и рынки будут активно реагировать на любую информацию по поводу возможного расширения Европейского Фонда финансовой стабильности.
Поэтому в пятницу рынки по-прежнему будут находиться под давлением европейских проблем, а инвесторы будут вести себя осторожно в преддверии саммита ЕС 23 октября. К полудню пятницы, 21 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в пятницу. Слабый рост сменялся неоднократно слабым падением. Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии саммита европейских лидеров.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился к 8:50 мск на 0,3% и составил 114,87 пункта. С начала недели показатель потерял 1,7%.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%. Южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, столь значительное изменение индекса в пятницу является исключением на азиатских рынках.
С начала года по 20 октября включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 16%. Между тем Standard & Poor's 500 за это время потерял 3,4%, Stoxx Europe 600 - 16%.
Цена акций японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp., который получает 75% выручки за рубежом, выросла на 2,4% на данных о том, что индекс производственной активности в Филадельфийском округе в США неожиданно вырос в октябре.
Котировки ценных бумаг южнокорейской Hynix Semiconductor Inc., занимающей второе место в мире по выпуску чипов компьютерной памяти, подскочили на 8,1%. По данным независимых аналитических компаний, Apple Inc. впервые использовала флэш-память NAND в обновленной модели iPhone.
Акции китайских банков дорожают после того, как Китай объявил в четверг, что разрешит провинциям выпускать собственные облигации. Бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. прибавили в цене 1,7%, Bank of Communications - 1,3%.
Австралийские банки увеличивают стоимость бумаг в ожидании сезона отчетности финансового сектора страны, который начнется на следующей неделе. Рыночная капитализация Australia & New Zealand Banking Group Ltd. и National Australia Bank Ltd. выросла на 0,5%.
Во-вторых, торговая сессия на рынке акций РФ началась 21-го ростом ведущих фондовых индексов. Однако пока в отсутствие значимых новостей котировки большинства «голубых фишек» находятся недалеко от уровней предыдущего закрытия. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% - до 1422,32 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1425,75 пункта, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,35%, начав день на отметке 9663,47 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российских фондовых площадках РФ завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,12%, а индекс РТС потерял 1,08%. Торги на фондовых биржах США после волатильного дня завершились разнонаправленным движением основных индексов. Главное влияние на настроения оказывали ожидания разрешения ситуации с планом по выходу Европы из долгового кризиса, которые способствовали неопределенности на рынках.
В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, говорят эксперты.
По их словам, 21 октября в США не ожидается публикации макроэкономической статистики, которая способна оказать влияние на ход фондовых торгов. В календаре квартальных отчетностей перед открытием основных торгов значатся McDonalds и Verizon Communications, а в течение дня отчетность представит General Electric.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов опускался к поддержке 1390 пунктов, однако восстановил свои позиции и завершил день выше психологически важного значения на уровне 1400 пунктов.
Торги на рынке наших дорогих соседей в последние дни проходят преимущественно в рамках «боковика» в диапазоне 1390-1430 пунктов, и, вероятнее всего, до появления каких-либо новых деталей по плану «спасения Европы» ждать уверенного выхода за его пределы не стоит. Индекс находится у верхней границы среднесрочного нисходящего канала, и поэтому преодоление сопротивлений 1430 и 1460 пунктов является особенно важным, поскольку может служить одним из первых знаков смены среднесрочных настроений.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 октября открылись повышением ведущих индексов на фоне информации о том, что европейские лидеры продвинулись в решении греческой проблемы, и определенная программа по выходу из кризиса может быть обнародована уже в ближайшие дни, хотя Франция и Германия накануне признали, что от саммита ЕС 23 октября не стоит ждать универсальных «лекарств».
Накануне президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили в совместном коммюнике, что европейские лидеры будут обсуждать варианты разрешения долгового кризиса на предстоящем саммите в Брюсселе, однако все решения откладываются до повторной встречи, которая состоится на следующей неделе, вероятно, 26 октября с.г.
«В случае, если решение долговых проблем в Европе все же будет найдено, этот полуторалетний ночной кошмар прекратится. Даже если напряженность не совсем уйдет, то она хотя бы снизится до степени, совместимой с комфортным существованием. Это задаст правильное направление финансовым рынкам», - прокомментировали ситуацию аналитики IG Markets.
На фоне спекуляций о возможном улучшении ситуации с греческими долгами котировки европейских банков устремились вверх: акции Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland выросли в цене на 2%, 3,03% и 2,07% соответственно. Значительным ростом котировок отметились и немецкие Deutsche Bank и Commerzbank (+2,6% и +4,3%).
Отметим, что в «плюсе» торгуются 21-го и бумаги горнодобытчиков: акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 0,8% и 2,4% соответственно. Ранее Rio Tinto Ltd. предложила приобрести канадскую урановую компанию Hathor Exploration Ltd. за 578 млн канадских долл. ($567 млн), эта информация могла оказать влияние на котировки Rio Tinto.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 23,27 пункта (+0,43%) - до 5407,95 пункта, немецкий DAX - на 39,86 пункта (+0,69%) - до 5806,34 пункта, французский CAC 40 - на 29,08 пункта (+0,94%) - до 3113,15 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 20,59 пункта (+0,36%), до 5678,25 пункта.
Позитив на европейских фондовых площадках, предвкушающих брюссельскую, 23 октября, «раздачу слонов и материализацию духов», коснулся и наших бумаг. Во всяком случае, в ПФТС, где к полудню в «зеленой» зоне пребывало подавляющее большинство торговавшихся ликвидных акций: Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Аваль, Центр- и Донбассэнерго.
«Минусовали» акции Укрсоцбанка, отрабатывая недавнее снижение рейтинга этой структуры рейтинговым агентством Fitch.
Впрочем, закрытие наших бумаг в «зеленой зоне» подвержено традиционному риску: многие игроки привыкли в канун выходных покидать акции, выходя в кэш. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
