Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 24 октября 2011г. завершились ростом ведущих индексов. Торговая неделя началась на позитивной ноте в основном благодаря корпоративным данным. Кроме того, положительное влияние на рынки акций продолжает оказывать ситуация в Европе.
Наиболее значительным ростом котировок отметились компании, заключившие в ходе сессии сделки по слиянию и поглощению. Так, страховая корпорация Cigna договорилась о покупке компании HealthSpring за $3,8 млрд. На этом фоне акции HealthSpring взлетели в цене на 33,7%. Тем временем котировки самой Cigna подорожали на 1,4%.
Аналогичная сделка была заключена накануне между высокотехнологичной компанией Oracle и RightNow Technologies, предоставляющей услуги в области облачных вычислений (технология распределенной обработки данных, в которой компьютерные услуги и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис). Oracle договорилась приобрести компанию за $1,5 млрд. Сделку планируется завершить к концу 2011г. - началу 2012г. Котировки RightNow подскочили на 19,4%, а Oracle - на 2,3%.
Среди компаний, представивших накануне свои финансовые отчеты, особенно выделилась машиностроительная корпорация Caterpillar Inc. Ее совокупная выручка за III квартал с.г. выросла в годовом исчислении на 41,2% и достигла $15,72 млрд. - наивысшего уровня в истории компании. На этом фоне котировки Caterpillar выросли на 5%.
Новости из Европы также положительно отразились на ходе сессии. Напомним, 23 октября 2011г. в Брюсселе прошел первый день саммита Евросоюза (ЕС), посвященный кризису в еврозоне. По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, лидеры стран в целом достигли прогресса в переговорах по поставленным на заседании вопросам, однако впереди их ждет еще много работы. В частности, ожидается, что 26 октября 2011г. лидеры ЕС представят комплексный план по борьбе с кризисом. На этом фоне акции ведущих американских банков Bank of America и J.P.Morgan Chase выросли в цене на 4% и 3,4% соответственно.
По итогам торгов 24 октября с.г. индекс Dow Jones повысился на 104,83 пункта (+0,89%) - до 11913,62 пункта, индекс S&P поднялся на 15,94 пункта (+1,29%) - до 1254,19 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 61,98 пункта (+2,35%) - до 2699,44 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 24 октября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Несмотря на сохраняющиеся неопределенности, связанные с разрешением долгового кризиса ЕС, инвесторы нашли положительные импульсы в данных об экономике Китая.
Банковский сектор закрылся в «зеленой зоне», котировки акций британского Royal Bank of Scotland выросли на 2,16%, Barclays - на 2,16%.
Лидер дня - Lloyds Banking, его бумаги подорожали за день на 5,26%.
Бумаги крупнейших кредитных организаций Франции также пользовались спросом: акции Societe Generale прибавили в цене 4,11%, Credit Agricole - 2,67%, BNP Paribas выросли только на 0,69%.
Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank поднялись на 2,78% и 2,95% соответственно. Итальянские Intesa Sanpaolo прибавили 0,85%, UniCredit - в минусе на 0,5%.
В отличие от банковского сектора у «нефтяников» негативный тренд, акции проседают в пределах половины процента, в частности ВР - на 0,29%, Royal Dutch Shell - на 0,31%, Total - на 0,17%.
Горнодобывающая Antofagasta – понедельничный лидер своего сектора, ее бумаги подорожали за сессию на 7,48%. Акции Rio Tinto, Xstrata, BHP Billiton и Vedanta Resources к закрытию дорожают на 7,06, 6,77%, 5,21% и 5,31% соответственно.
По итогам торгов 24 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 58,42 пункта (+1,06%) - до 5547,07 пункта, немецкий DAX - на 85,85 пункта (+1,44%) - до 6056,81 пункта, французский CAC 40 - на 45,33 пункта (+1,43%) - до 3216,67 пункта, швейцарский индекс SMI - на 40,03 пункта (+0,7%) - до 5793,55 пункта, амстердамский AEX - на 2,32 пункта (+0,76%) - до 308,02 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов прибавил 1,2% и составил 989,1 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 25 октября 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,92%. Настроение инвесторов оставалось настороженным на протяжении сессии в преддверии продолжения саммита Евросоюза.
Отметим, что 26 октября пройдет второй этап заседания лидеров стран Европейского союза, посвященный долговому кризису еврозоны. По словам ряда участников, первый день (23 октября) прошел продуктивно. Как ожидается, на предстоящем заседании будет представлен комплексный план по борьбе с кризисом.
На этом фоне японские трейдеры сдерживали свою активность в отношении финансового сектора. Бумаги крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ подешевели на 1,2%, тогда как акции его конкурентов Mizuho и Sumitomo Mitsui упали в цене более значительно - на 1,8% и 1,5% соответственно.
Снижению котировок поспособствовали и корпоративные новости. В частности, акции производителя промышленных роботов Fanuc упали в цене на 3% на фоне негативного прогноза по чистой прибыли за 6 месяцев 2011-2012 финансового года. Аналогичная тенденция прослеживалась и у производителя цифровых камер Canon - в преддверии публикации отчета за аналогичный период инвесторы были настроены пессимистично, в результате к завершению сессии бумаги компании подешевели на 1,8%.
По итогам торгов 25 октября 2011г. индекс Nikkei снизился на 81,67 пункта (-0,92%) и составил 8762,31 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,20 и составил на закрытии торгов ¥76,10 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 24 октября вырос на 2.47% до 1482.81 пункта, индекс РТС - на 3.58% до 1508.82 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Северстали, подорожавшие на 7.4% до 416.7 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.58% до 170.3 руб., ВТБ - на 4.69% до 0.07101 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 332.863 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.177 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подорожавшие на 5.2% до 0.071 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.48% до 170.29 руб., Сбербанка - на 3.07% до 84.37 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $352.378 млн. Лидерами по объему торгов (6.269 млрд руб.) и по числу сделок (12354) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 24 октября торговались исходя из значения в 1504.15 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 4.67 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.34% до 10053.88 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 52,13 пункта (3,579%) и составил 1508,86 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 11033,09 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 100% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 0% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: сессия 24 октября на соседском рынке акций завершилась более чем уверенным ростом. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 35,8 пункта (2,474%) и составил 1482,81 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 71549,09 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 68% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 30% акций - снизились. Лидеры роста:
NLMKS - цена 82,3 руб. (+27,8%), оборот 0,16 млн. руб. NVTKS - цена 393,8 руб. (+12,48%), оборот 0,08 млн. руб. CHMFS - цена 416,35 руб. (+11,57%), оборот 2,68 млн. руб. VTBRS - цена 0,0714 руб. (+8,68%), оборот 32,52 млн. руб. URKAS - цена 255,51 руб. (+7,47%), оборот 12,05 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 84,38 руб. (+4,77%), оборот 2243,61 млн. руб. GAZPS - цена 170,02 руб. (+4,83%), оборот 898,85 млн. руб. LKOHS - цена 1776,72 руб. (+4,89%), оборот 250,88 млн. руб. ROSNS - цена 208,7 руб. (+6,64%), оборот 97,48 млн. руб. SNGSS - цена 25,156 руб. (+3,29%), оборот 26,78 млн. руб.
Лидеры роста:
НЛМКао - цена 86 руб. (+10,3%), оборот 768,32 млн. руб. ЛСРао - цена 594,6 руб. (+8,13%), оборот 37,32 млн. руб. СевСт-ао - цена 418 руб. (+7,73%), оборот 1992,94 млн. руб. ТМКао - цена 98,2 руб. (+6,75%), оборот 29,26 млн. руб. Магнитао - цена 3147,9 руб. (+6,53%), оборот 171,55 млн. руб.
Лидеры падения:
МРСКСЗ - цена 0,09855 руб. (-1,45%), оборот 0,55 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,173 руб. (-0,57%), оборот 2,84 млн. руб. ВТГК - цена 2,1634 руб. (-0,42%), оборот 1,34 млн. руб. Сургнфгз-п - цена 14,43 руб. (-0,41%), оборот 518,12 млн. руб. МРСКУр - цена 0,195 руб. (-0,28%), оборот 0,69 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 84,29 руб. (+2,92%), оборот 30023,99 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 170 руб. (+2,4%), оборот 10382,08 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1777,9 руб. (+1,83%), оборот 4164,2 млн. руб. Роснефть - цена 208,52 руб. (+4,01%), оборот 3591,42 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07135 руб. (+5,19%), оборот 3445,18 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия 24 октября на соседском рынке акций завершилась более чем уверенным ростом.
Начало недели вышло у россиян «быковатым» - с самого начала индексы ММВБ и РТС взмыли вверх, подогреваемые оптимизмом после саммита Евросоюза. Рост поддерживался благоприятным внешним фоном - росли как цены на сырьевых рынках, так и мировые фондовые индексы, однако российские акции шли вверх быстрее своих зарубежных коллег. Закономерным итогом стал рост рынка в среднем на 3%, а РТС обновил свой максимум с начала месяца.
По итогам торгов 24 октября 2011г. индекс ММВБ вырос на 2,47% - до 1482,81 пункта. При этом индекс РТС преодолел отметку в 1500 пунктов, остановившись на отметке 1508,82 пункта (+3,58%). Индекс RTS Standard прибавил за день 2,34%, перейдя за 10 тыс. пунктов и завершил день на уровне 10053,88 пункта.
Судя по тому, что на глобальных рынках преобладала положительная динамика, игроки закладывают будущие решения в текущие котировки, при этом, похоже, инвесторы уверены, что антикризисный план будет убедительным и эффективным.
Спросом в понедельник пользовались акции нефтегазового и металлургического сектора - так, акции «Роснефти» подорожали на 4%, ЛУКОЙЛа - на 2%, а «Северстали» - более чем на 7%.
Профильные гуру РФ рекомендуют игрокам соседского фондового рынка открывать длинные позиции, поскольку утечки о плане спасения еврозоны в прессу породили на рынках волну покупок.
Полагаю, рынки смогут «питаться» и «жить» этим оптимизмом вплоть до среды, 26 октября, когда состоится вторая, финальная встреча.
Шаги, которые будут озвучены после нее, успокоят рынки, по крайней мере в среднесрочной перспективе, а дальше все будет зависеть от развития макроэкономической ситуации в целом.
В ближайшие дни рынки продолжат расти, что будет обусловлено как фундаментальными факторами, так и ростом аппетитов к рискованным инвестициям в связи с позитивными ожиданиями скорого разрешения европейского кризиса суверенных долгов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 24 октября, вырос на 11,27 пункта или 2,20% до 523,53 пунктов. Объем торгов за день составил 42 218 383,84 грн., акциями наторговали 3 068 747,48 грн., корпоративными облигациями - 142 888,50 грн., гособлигациями - 39 006 747,86 грн. Как сообщалось, в пятницу, 21 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,64 пункта или 0,91% до 512,26 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 451,55 пунктов, или на 46,31% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 24 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли первый день недели в зеленой зоне. Подъем связан с превзошедшими ожидания данными о японском экспорте, повышением цен на сырье и ослаблением опасений относительно долгового кризиса в Европе.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 1,7% - до 117,96 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,4%, гонконгский Hang Seng подскочил на 3,1%, южнокорейский Kospi - на 2,4%.
Котировки акций японского автоконцерна Honda Motor Co. выросли на 1,7%.
Рыночная стоимость Bridgestone Corp. увеличилась на 3,8%, так как производитель шин планирует рекордные инвестиции в развитие производства на фоне высокого спроса со стороны emerging markets.
Курс акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., поднялся на 2,3%, Rio Tinto Ltd. - на 4%, Woodside Petroleum Ltd. - на 3,7%.
Во-вторых, торги понедельника на российском рынке акций начались уверенным ростом ведущих фондовых индексов.
По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ вырос на 1,33% - до 1466,28 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1486,99 пункта, что на 2,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,28%, начав день на отметке 9949,46 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,42%), ВТБ (+2,09%), "Уралкалия" (+2,72%), "Северстали" (+3,43%), ФСК ЕЭС (+1,06%), "Татнефти" (+1,65%), "Распадской" (+2,59%) и "Мечела" (+3,54%). В РТС растут котировки большинства компаний финансового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов, которые к концу дня ускорили темпы восходящего движения. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,98%, а индекс РТС прибавил 2,37%. Торги на фондовых биржах США также завершились уверенным ростом основных индексов.
24-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно положительные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов растет, говорят эксперты.
По их словам, оптимизму способствует состоявшаяся в минувшие выходные встреча лидеров Евросоюза, которые объявили, что не намерены использовать ресурсы ЕЦБ для расширения капитала стабилизационного фонда. Кроме того, в ходе встречи были обрисована общая картина планируемой помощи банкам, механизм увеличения роли МВФ в помощи странам. Также лидеры ЕС сообщили, что не намерены проводить принудительную реструктуризацию греческого долга.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов вышел за рамки диапазона 1390-1430 пунктов, в котором пребывал предыдущие несколько дней, и завершил торги, не дойдя до сопротивления 1460 пунктов. Следующим за ним сопротивлением являются уровни 1490 и 1515 пунктов. 24-го внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, который, однако, пока вновь обеспечивается главным образом ожиданиями. Одним из ключевых событий недели станет вторая часть саммита лидеров Евросоюза в среду, 26 октября.
В-третьих, фондовые торги в Европе 24 октября 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы отыгрывают сообщения о том, что европейские лидеры на саммите Евросоюза (ЕС) достигли прогресса в отношении плана выхода из бюджетно-долгового кризиса. По итогам встречи была достигнута договоренность об объеме рекапитализации банковского сектора, который составит €100 млрд, а не €200 млрд, как это утверждалось ранее. Причем банки Франции и Германии, аккумулировавшие самые большие портфели греческих облигаций в Европе, справятся с докапитализацией самостоятельно. Однако банкам других стран могут потребоваться средства из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). При этом главы стран-членов блока отказались от увеличения объема фонда за счет государственных гарантий стран еврозоны.
Вклад в положительный фон понедельничной сессии внесла публикация индекса менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности (PMI) Китая по версии HSBC за октябрь с.г., который свидетельствует об устойчивости внутреннего спроса в КНР. Индикатор вырос и составил 51,1 пункта против 49,9 пункта в минувшем месяце.
Бумаги горнодобывающих британо-австралийских компаний BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group подорожали на 2,55% и 3,44% соответственно на фоне роста цен на металлы.
В «зеленой зоне» начали сессию также представители финансового сектора: котировки немецкого Commerzbank AG поднимаются на 4,49%, французских BNP Paribas и Societe Generale - на 4,64% и 4,32% соответственно.
Акции крупнейшего в мире производителя зубных имплантантов швейцарской компании Nobel Biocare Holding AG поднимаются в цене на 8,09%.
Нидерландская компания TomTom NV, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей навигационных систем, добавила в свой актив 22,24% после публикации финансовых данных за III квартал с.г., которые превысили прогнозы аналитиков.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 19,44 пункта (+0,35%) - до 5508,09 пункта, немецкий DAX - на 62,44 пункта (+1,04%) - до 6033,4 пункта, французский CAC 40 - на 23,3 пункта (+0,73%) - до 3194,64 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 32,58 пункта (+0,56%) - до 5786,1 пункта.
Отечественные фондовые индексы в понедельник на открытии торгов демонстрируют активный рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут сессии вырос на 2,25% - до 1348,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,56%, до 515,12 пункта.
На УБ все торгуемые утром индексные бумаги находились в «зеленой зоне». Лидерами повышательной динамики при этом были акции Райффайзен Банка Аваль (+5,25%), Мотор Сичи (+4,29%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,5%) и Укрсоцбанка (+3,24%).
В индексной корзине ПФТС утром торговались акции Центрэнерго(+7,44%), Укрсоцбанка (+4,1%), Алчевского меткомбината (+2,7%) и Авдеевского КХЗ(+1,12%).
Логика внешнего антуража выглядит так: вслед за ростом американских фьючерсов на ожиданиях решения европейских проблем украинский фондовый рынок утром может достичь ближайшего верхнего уровня сопротивления с дальнейшей целью - 1360 пунктов по индексу УБ.
В то же время, для игроков, открывших длинные позиции, риском на этой неделе может выступить трехдневный аукцион по размещению долговых бумаг в США, который начнется во вторник: в течение трех сессий будут размещены гособлигации на $99 млрд, и такие масштабные размещения традиционно сопровождаются снижением спроса на рисковые активы.
Не секрет, что важным событием этой недели, кроме размещения долговых бумаг США и очередного европейского саммита, станет оглашение данных по ВВП США за третий квартал. Позитивные цифры могли бы послужить дополнительным катализатором рынков. Кроме того, учитывая неудовлетворительное состояние программы реформ Греции, понадобится больше времени, чтобы договориться с частным сектором на большее списание долгов, чем это было предусмотрено в июле.
Вместе с тем не следует забывать о катастрофической перепроданности большинства украинских ликвидных бумаг, что вполне способно вызвать активные попытки игры на повышение.
Вместе с тем, в настоящее время активность на украинском фондовом рынке напрямую зависит от ситуации с европейскими финансовыми проблемами. Положительные сигналы из Европы о возможном принятии всеобъемлющего плана по выводу еврозоны из финансового кризиса вполне могут оживить украинский фондовый рынок.
В понедельник торги на отечественном фондовом рынке завершились уверенным ростом котировок. Индекс Украинской биржи к концу сессии продемонстрировал рост на уровне 5,18%, закрывшись на отметке 1387,61 базисных пункта, индекс ПФТС прибавил 2,2% к закрытию и достиг уровня 523,53 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 93,6 млн грн, на ПФТС - 42,2 млн грн.
Все бумаги индексной корзины УБ завершили сессию в «зеленой зоне». В авангард роста вышли акции лидера снижения прошлой недели - Ясиновского КХЗ (+14,09%).
Значительное повышение стоимости, кроме того, продемонстрировали бумаги Алчевского меткомбината (+8,89%) и ЕМЗ (+8,69%).
Хуже рынка торговались акции Укрнефти (+0,22%).
Декабрьский фьючерс на индекс UX подорожал в понедельник на 7,02% и торговался на закрытии по цене 1416,90 грн.
Тройку лидеров роста в индексе ПФТС составили бумаги Ясиновского КХЗ (+10,68%), Алчевского меткомбината (+9,2%) и Центрэнерго (+8,92%).
В «красной зоне» завершили сессию акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (-2,82%), Интерпайп НДТЗ (-1,31%), Укрнефти (-0,45%) и Укртелекома (-0,44%).
Индекс акций компаний с активами в Украине Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник повысился на 1,3% - до 778,57 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 10,082 млн злотых. Лидерами повышательной динамики были акции «Астарты» (+2,83%), KSG Agro (+1,89%) и «Кернела» (+1,72%).
Наибольшее снижение наблюдалось по акциям «Индустриальной молочной компании» (-4,4%), «Агротона» (-1,63%) и «Садовая-груп» (-0,92%).
Начало новой торговой недели прошло в позитивном ключе на фоне пятничного роста американских индексов, которые продолжили ралли, обновив свои недавние максимумы. Dow Jones в пятницу вырос на 2,31% до 11808,79, индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 1,88% до 1238,25 – американский рынок вернулся к уровням начала августа, отыграв часть понесенных потерь.
Поддержку рынкам на открытии оказала и статистика азиатского региона. В Японии сегодня были опубликованы данные по торговому балансу, согласно которым экспорт из Японии в сентябре вырос на 2,4% в годовом исчислении, импорт вырос на 12,1%, при этом сальдо торгового баланса оказалось положительным на уровне ¥300 млрд., при прогнозе в ¥199,5 млрд. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в сентябре, по предварительным данным, оказался на уровне 51,1 против 49,9 в августе, что говорит о росте деловой активности.
Однако основное внимание рынков было сосредоточено на итогах саммита в Брюсселе, завершившегося накануне. И хотя лидеры ЕС перенесли принятие важнейшего пакета мер по борьбе с кризисом на следующий саммит, сигналы, которые поступили от первых лиц Германии и Франции, позволили инвесторам увеличить покупки и вывести рынки в «зеленую зону». Канцлер ФРГ выразила удовлетворение успехами, достигнутыми в поиске решений на воскресной встрече, а президент Франции отметил прогресс в вопросе решения греческих проблем и реформирования Европейского фонда финансовой стабильности. В ходе саммита была достигнута договоренность о том, что европейским банкам придется привлечь свыше €100 млрд. нового капитала, чтобы после переоценки вложений в суверенные долги по рыночным ценам их уровень капитала составлял не менее 9%. Кроме того, глава Еврокомиссии Жозе Баррозу заявил, что регуляторы обсудили возможность увеличения объема Европейского фонда стабильности. По его мнению консенсус в этом вопросе может быть достигнут уже на следующей встрече, которая состоится 26 октября.
Немаловажным событием, которое произошло до открытия саммита ЕС, стало выделение Греции очередного транша финансовой помощи в объеме €8 млрд. в рамках кредитной линии в размере €110 млрд.
Как и раньше, украинский рынок активно реагировал на внешние факторы, практически игнорирую внутренние.
Позитив на рынке преобладал, несмотря на крайне слабую статистику по торговому балансу Украины.
По данным НБУ, дефицит текущего счета Украины за 9 месяцев вырос в 10,8 раз — до $5,5 млрд. по сравнению с $506 млн. за аналогичный период 2010 г., а дефицит текущего счета в сентябре 2011 г. остался почти на уровне августа — $1,0 млрд.
Международный валютный фонд в своем обновленном докладе World Economic Outlook спрогнозировал дефицит платежного баланса Украины в 2011 г. На уровне 3,9%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в апрельском прогнозе. На 2012 г. МВФ прогнозирует дефицит платежного баланса в 5,3%, по сравнению с 3,8%, озвученными ранее.
Тем не мене отечественный рынок 24 октября показал уверенную положительную динамику. Индекс Украинской биржи зафиксировал максимальную отметку после 4 октября и достиг уровня 1388,45 базисных пункта, а большинство ликвидных бумаг украинского рынка торговалось с повышением котировок.
Автор подозревает, что рост украинских фондовых индексов в последние две сессии имеет значительную спекулятивную составляющую, поскольку новые деньги на рынки не заходят, и при попытках фиксации прибыли это может спровоцировать не менее резкую коррекцию индикаторов.
В ходе вторничной торговой сессии мы ждем снижение волатильности на нашем рынке, поскольку в течение дня не будет публиковаться важная макростатистика, а основные драйверы рынка появятся только в среду и четверг, когда станут известны итоги очередного саммита лидеров ЕС и будет опубликована американская макростатистика по объему ВВП и рынку труда. К полудню вторника, 25 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно.
Инвесторы с нетерпением ожидают решений намеченного на среду саммита Евросоюза, с проведением которого одни связывают надежды на разрешение долгового кризиса в регионе, а другие - опасения, что принятые решения в итоге окажутся либо слишком мягкими, либо слишком жесткими. В частности, пессимизм проявляют держатели греческих облигаций, так как от них ожидают списания до 60% долгов Греции.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала сессии на 0,1%, ранее в ходе торгов индикатор опускался на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,47%, австралийский S&P/ASX 200 - на 72%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,54%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, индексы континентального Китая и Тайваня растут на 0,4-1,3%.
Курс ценных бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает около 80% выручки в Европе, упал на 2,8%. Акции азиатских экспортеров дешевеют.
Цена акций японского производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. выросла на 3,5% на позитивной отчетности Caterpillar, крупнейшей компании этого сектора в мире.
Caterpillar увеличила чистую прибыль в 3-м квартале 2011 года на 44%, при этом финансовые результаты превзошли ожидания рынка. Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $1,14 млрд, или $1,71 в расчете на акцию, по сравнению с $792 млн, или $1,22 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Между тем, аналитики, опрошенные FactSet Research, прогнозировали прибыль на уровне $1,63 на акцию.
Японский банк Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потерял с открытия торгов во вторник 2,2%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - 1,8%.
Рыночная стоимость CNOOC Ltd., китайского лидера по добыче нефти на шельфе, подскочила на 4,4% на торгах в Гонконге вслед за повышением цен на нефть.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 25-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,53% - до 1474,88 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1510,33 пункта, что на 0,10% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,44%, начав день на отметке 10010,55 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индикаторов, которые к концу дня ускорили темпы восходящего движения. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 2,47%, а индекс РТС прибавил 3,58%. Торги на фондовых биржах США также завершились уверенным ростом основных индексов. Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как стоимость нефти WTI и металлов растет, отмечают эксперты.
С их слов, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов преодолел сопротивление 1460 пунктов и стремился к следующему, расположенному на значении 1490 пунктов.
25 октября внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов. В преддверии представления итогового плана по выходу еврозоны из долгового кризиса, которое состоится в среду, настроения на рынках могут быть нестабильными, и не исключено, что некоторые участники предпочтут зафиксировать полученную за последние дни прибыль.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 октября 2011г. открылись боковым движением ведущих индексов в преддверии очередного саммита зоны евро, посвященного преодолению бюджетно-долгового кризиса. Инвесторы опасаются, что лидеры валютного блока не смогут достичь консенсуса по ключевым параметрам антикризисного плана.
Тогда же, 26 октября с.г., парламент Германии - главного донора проблемных государств зоны евро - вынесет на повторное голосование вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), от чего зависит своевременное выделения средств находящимся на грани дефолта периферийным странам блока. С решением бундестага канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится в Брюссель на саммит зоны евро.
Бумаги STMicroelectronics NV подешевели на 5,7% после понижения крупнейшим в Европе производителем микросхем прогноза по выручке на IV квартал 2011г.
Акции UBS AG выросли в цене на 1,4%. Чистая прибыль крупнейшего швейцарского банка за III квартал с.г. оказалась выше прогнозов аналитиков.
Котировки BP Plc. поднялись на 2,9%; скорректированная прибыль британского нефтегазового концерна в III четверти 2011г. превысила ожидания экспертов.
По состоянию на 11.17 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 7,78 пункта (+0,14%) - до 5555,84 пункта, немецкий DAX - на 19,98 пункта (+0,33%) - до 6075,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,07 пункта (+0,002%) - до 3220,53 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 3,91 пункта (+0,06%) - до 5792,44 пункта.
Складывается впечатление, что наши игроки на вторничной сессии под предлогом ожидания очередной «концептуальнозначимой» «евротусовки», открывающейся в среду, решили взять тайм-аут, сдвинув настроение рынка в боковой тренд. По этой причине вероятность закрытия торгов 25-го у флэтового уровня высока.
Кое-какие «движения» наблюдаются в растущих в цене бумагах Алчевского МК и Мотор Сичи, которым «оппонируют» «покрасневшие» Азовсталь, Авдеевский КХЗ и Укрсоцбанк. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
