Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 21 ноября 2011г. завершились понижением ведущих индексов на фоне опасений вокруг необходимости автоматического сокращения бюджетных расходов администрацией США по меньшей мере на $1,2 трлн., что несет угрозу американской экономике. Специальный межпартийный комитет конгресса США по согласованию сокращений бюджетных расходов по прошествии трех месяцев после увеличения потолка госдолга страны так и не сумел согласовать сокращение на указанную сумму в следующие 10 лет. Комментируя этот результат, президент США Барак Обама пообещал наложить вето на любую попытку отменить секвестр бюджета 2013г.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в свою очередь, сообщили, что планируют провести пересмотр долгосрочного кредитного рейтинга США, которому на настоящий момент агентство присваивает наивысшую оценку ААА, либо прогноз по этому рейтингу. Они допускают пересмотр прогноза по рейтингу на «негативный» со «стабильного», менее вероятно понижение рейтинга на одну ступень.
Их коллеги из Standard&Poor's оставили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне АА+ с «негативным» прогнозом. По мнению экспертов S&P, неспособность членов комитета договориться о налогово-бюджетных мерах, направленных на сокращение бюджетного дефицита, коррелирует с решением о понижении кредитного рейтинга США с ААА до АА+, принятым 5 августа 2011г. Однако в агентстве выразили надежду, что обозначенные в законе о бюджетном контроле ограничения на дискреционные расходы (не являющиеся жизненно необходимыми) останутся в силе и будут соблюдаться, иначе возможного пересмотра рейтинга не избежать.
Накануне агентство Moody's выпустило еженедельный доклад, в котором предупредило о том, что рост доходности по гособлигациям Франции при более слабом прогнозе экономического роста может оказать негативное влияние на прогноз по кредитному рейтингу страны. Давление на прогноз по рейтингу страны (на уровне ААА) оказывают опасения инвесторов относительно того, что Франция имеет наиболее слабые экономические фундаментальные показатели по сравнению со странами аналогичной рейтинговой категории. На прошлой неделе спрэд доходности между гособлигациями Франции и 10-летними облигациями Германии вырос на 200 базисных пунктов - до нового рекорда за время существования еврозоны. При такой разнице в ставках Франция платит за долгосрочное финансирование почти вдвое больше, чем Германия.
По итогам сессии акции Bank of America Corp. подешевели на 5%, ускорив продажи в бумагах финансового сектора.
Стоимость бумаг крупнейшей американской IT-компании Hewlett-Packard Co. (HP) снизилась на 4,03%. Рыночная капитализация машиностроительной компании Caterpillar Inc. уменьшилась на 2,99%.
Котировки Gilead Sciences Inc. опустились на 9,1% после того, как фармацевтическая компания договорилась о покупке своего конкурента Pharmasset Inc. за $11 млрд.; стоимость бумаг последней взлетела на 84,59%.
Акции Jefferies Group Inc. выросли в цене на 0,39%; инвестбанк сообщил о сокращении доли в европейских долговых бумагах.
Котировки Focus Media Holding Ltd. опустились на 39,49; аналитики Muddy Waters Llc. рекомендовали играть на понижение стоимости бумаг рекламного агентства.
По итогам торгов 21 ноября 2011г. индекс Dow Jones понизился на 248,85 пункта (-2,11%) - до 11547,31 пункта, индекс S&P стал меньше на 22,67 пункта (-1,86%) - до 1192,98 пункта, а индекс Nasdaq упал на 49,36 пункта (-1,92%) - до 2523,14 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 21 ноября 2011г. закрылись значительным понижением ведущих индексов в преддверии официальных комментариев специального комитета конгресса США по бюджету, который может объявить, что по прошествии трех месяцев американские политики так и не сумели согласовать программу сокращения бюджетных расходов на $1,2 трлн. в следующие 10 лет.
Кроме того, инвесторов не покидает беспокойство относительно долговых проблем еврозоны. Ранее сегодня эксперты международного рейтингового агентства Moody's сообщили, что рост доходности по гособлигациям Франции при более слабом прогнозе экономического роста может оказать негативное влияние на прогноз по кредитному рейтингу страны.
«Высокий уровень доходности по гособлигациям Франции на протяжении длительного периода усложнит задачи правительства страны на фоне ухудшения прогноза экономического роста. Это может иметь негативные последствия для кредитного рейтинга государства», - отметили аналитики Moody's.
На неблагоприятном информационном фоне в «минус» на открытии ушли котировки европейского банковского сектора: бумаги британских Barclays, Royal Bank of Scоtland, Lloyds Banking Group и HSBC потеряли в цене 5,53%, 4,91%, 7,05 и 2,60%. Акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 4,33% и 3,93% соответственно. Немецкий Commerzbank потерял 7,15%. Наибольшие потери продемонстрировал бельгийский KBC Groep NV, чьи бумаги подешевели на 13,17%.
Снижением котировок отметились торги и для нефтегазовых компаний Европы: акции британо-нидерландской Royal Dutch Shell, британской BP и французской Total подешевели на 2,10%, 2,20% и 2,94% соответственно.
Бумаги крупного французского ритейлера Carrefour упали в цене на 3,23% на фоне слухов о смене управляющего директора компании.
По итогам торгов 21 ноября 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 140,34 пункта (-2,62%) - до 5222,60 пункта, немецкий DAX - на 194,24 пункта (-3,35%) - до 5606,00 пункта, французский CAC 40 - на 102,07 пункта (-3,41%) и закрылся на отметке 2894,94 пункта, швейцарский SMI - на 137,35 пункта (-2,45%), составив 5477,26 пункта, амстердамский AEX - на 9,17 пункта (-3,18%) и составил 278,84 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 3,11% и составил 921,37 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 21 ноября завершились снижением индекса Nikkei на 0,4%. Распродажам в ходе сессии способствовали новости из США, где законодатели не смогли согласовать сокращение бюджетных расходов, а также ослабление иены по отношению к доллару и евро.
Специальный межпартийный комитет конгресса США по согласованию сокращений бюджетных расходов по прошествии трех месяцев после увеличения потолка госдолга США так и не сумел согласовать сокращение на $1,2 трлн. в следующие 10 лет. Комментируя этот результат, президент США Барак Обама пообещал наложить вето на любую попытку отменить секвестр бюджета 2013г.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в свою очередь, сообщили, что планируют провести пересмотр долгосрочного кредитного рейтинга США, которому на настоящий момент агентство присваивает наивысшую оценку ААА, либо прогноз по этому рейтингу. Они допускают пересмотр прогноза по рейтингу на «негативный» со «стабильного», менее вероятно понижение рейтинга на одну ступень.
Их коллеги из Standard&Poor's оставили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне АА+ с «негативным» прогнозом. По мнению экспертов S&P, неспособность членов комитета договориться о налогово-бюджетных мерах, направленных на сокращение бюджетного дефицита, коррелирует с решением о понижении кредитного рейтинга США с ААА до АА+, принятым 5 августа с.г.
Однако в агентстве выразили надежду, что ограничения на дискреционные расходы (не являющиеся жизненно необходимыми), обозначенные в законе о бюджетном контроле от 2011г., останутся в силе и будут соблюдаться, иначе возможного пересмотра рейтинга не избежать.
Акции крупнейшего в стране экспортера потребительских электроники Sony Corp. подорожали на 3,16%. Рыночная капитализация Osaka Securities Exchange Co. увеличилась на 4,8% после того, как компанию - оператора фондовой биржи Осака согласился купить оператор токийской биржи Tokyo Stock Exchange Inc.
Бумаги Central Japan Railway Co. снизились в цене на 5,5% после того, как второй по объему продаж в Японии оператор железных дорог дал согласие покрыть издержки на строительство станций вдоль нового маршрута для поездов на магнитной подушке.
Котировки Olympus Corp. выросли на 19,86%; старейший японский производитель оптического оборудования сообщил, что независимая комиссия, которой было поручено расследовать недавний скандал в компании, пока не выявила связи между организованной преступностью и незаконным использованием средств корпорации.
Рыночная капитализация японского разработчика программного обеспечения для электронной коммерции DeNA Co. уменьшилась на 2% после того, как KDDI Corp. и Gree предъявили к компании иск к компании, обвинив ее в блокировке поставок игр контент-провайдерами.
Нефтедобывающая Itochu Corp. добавила в свой актив 0,3% после того, как в СМИ появилась информация о покупке инвестфондом KKR & Co. и Itochu нефтегазовой компании Samson Investment Co.
По итогам торговой сессии 22 ноября 2011г. индекс Nikkei снизился на 33,53 пункта (-0,40%) и составил 8314,74 пункта. Курс доллара к иене повысился на закрытии торгов на ¥0,1 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥77,04 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 21 ноября снизился на 4.79% до 1390.56 пункта, индекс РТС - на 4.74% до 1424.97 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Северстали, подешевевшие на 7.5% до 394.2 руб. Обыкновенные акции ВТБ снизились на 6.66% до 0.06347 руб., Газпрома - на 5.79% до 169.58 руб., Сбербанка - на 4.85% до 76.15 руб.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 6.45% до 0.0636 руб. Обыкновенные акции Газпрома снизились на 5.44% до 170.22 руб., Сбербанка - на 4.43% до 76.45 руб.
Индекс RTS Standard упал на 4.78% до 9509.83 руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 70,9 пункта (4,74%) и составил 1424,97 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 13770,21 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 100% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 0% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия понедельника активно продолжила динамику окончания предыдущей недели. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 70 пункта (4,793%) и составил 1390,56 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 68821,05 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 80% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 18% акций - выросли. Лидеры падения:
CHMFS - цена 395,37 руб. (-7,35%), оборот 16,31 млн. руб. TATNS - цена 144,38 руб. (-7,31%), оборот 1,16 млн. руб. VTBRS - цена 0,06317 руб. (-7,13%), оборот 106,35 млн. руб. SNGSS - цена 26,721 руб. (-5,84%), оборот 185,99 млн. руб. GAZPS - цена 169,74 руб. (-5,71%), оборот 3334,3 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 76,07 руб. (-4,9%), оборот 7900,17 млн. руб. GAZPS - цена 169,74 руб. (-5,71%), оборот 3334,3 млн. руб. LKOHS - цена 1646,33 руб. (-4%), оборот 1021,13 млн. руб. ROSNS - цена 203,72 руб. (-5,51%), оборот 606,82 млн. руб. GMKNS - цена 5046,25 руб. (-5%), оборот 242,42 млн. руб.
Лидеры падения:
Мечелао - цена 303 руб. (-7,82%), оборот 135,86 млн. руб. СевСт-ао - цена 395 руб. (-7,3%), оборот 1419,31 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06324 руб. (-7%), оборот 2258,2 млн. руб. Татнфт3ао - цена 143,7 руб. (-6,77%), оборот 376,83 млн. руб. ММК - цена 12,552 руб. (-6,75%), оборот 112,22 млн. руб.
Лидеры роста:
Ростел-ап - цена 96,92 руб. (+0,96%), оборот 110,56 млн. руб. ВТГК - цена 2,2 руб. (+0,55%), оборот 14,16 млн. руб. ОГК-1ao - цена 0,78 руб. (+0,39%), оборот 32,86 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 75,99 руб. (-5,05%), оборот 22830,14 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 169,74 руб. (-5,71%), оборот 13992,44 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1647,5 руб. (-3,87%), оборот 4522,44 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5040 руб. (-4,83%), оборот 3053,78 млн. руб. Роснефть - цена 203,4 руб. (-5,61%), оборот 2891,27 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия понедельника активно продолжила динамику окончания предыдущей недели.
К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику.
Индекс ММВБ упал на 4,79%, а индекс РТС убавил 4,74%. Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги «Полюс Золота» (+2,25%) и котировки ФСК «ЕЭС» (+1,92%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции «Ростелекома» (+0,83%) и «Транснефти» (+0,43%).
Бумаги МТС потеряли 2,32% и также смотрелись чуть лучше рынка. МТС сегодня представила достаточно сильные результаты за III квартал по US GAAP, которые по таким показателям как выручка и чистая прибыль превысили средние прогнозы.
В лидерах падения пребывали бумаги «Северстали» (-5,66%) и котировки «Мечела» (-5,63%). Акции НЛМК потеряли 5,45%, а обыкновенные акции «Татнефти» рухнули на 5,08%.
Торги на российских биржах 21-го начались с падения основных индексов, которые значительно ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй половине приостановили падение у внутридневных минимумов. Столь сильное снижение было обеспечено негативным внешним фоном, который ухудшился по сравнению с началом дня. На торгах в Европе можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, стремились всё дальше на отрицательную территорию.
Основное внимание инвесторов в понедельник временно переключилось с европейских долговых проблем на вопрос сокращения госрасходов в США. Специальная комиссия должна представить разработанный план по сокращению расходов страны на $1,2 трлн. уже 21-го, однако, согласно поступающей информации, законодатели в лице разных партий вновь не могут прийти к общему решению. В случае их неспособности достичь компромисса в следующем финансовом году расходы будут сокращены автоматически, однако, это ещё больше подорвет и так шаткое доверие к американским властям и может привести даже к очередному снижению высшего кредитного рейтинга страны. Под угрозой снижения рейтинга, на фоне роста доходностей государственных облигаций и общей напряженности на долговом рынке еврозоны, находится также Франция, что не добавляет инвесторам оптимистичного взгляда на будущее.
Фьючерсы на основные индексы США к финишу российских торгов теряют порядка 0,9-1,3%, несколько замедлив темпы нисходящего движения по сравнению с серединой торгов в России.
Вечером, около 17.00 Киева, ожидалось опубликование изменения продаж домов на вторичном рынке в октябре (ожидалось -2,2%, пред. -3,0%).
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вниз.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подешевели на 0,95% и торговались на уровне $96,74 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,25% и находились на значении $107,3 за баррель.
Во вторник в США в 15.30 Киева состоится публикация пересмотренных данных по изменению ВВП и личного потребления страны в III квартале. В среднем прогнозируется, что рост ВВП, как и личного потребления, совпадет с предварительными оценками и составит 2,5% и 2,4% соответственно.
В 21.00 будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.
В Европе рынки будут ждать новостей об итогах переговоров нового премьер-министра Греции касательно предоставления стране очередного транша финансовой помощи, которые состоятся 21-го в Брюсселе и продолжать следить за динамикой доходностей государственных долговых бумаг.
В календаре квартальных отчетностей после закрытия сегодняшних торгов в США значится Hewlett-Packard, а в России во вторник квартальные результаты по МСФО представят Банк «Возрождение» и «Акрон».
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел поддержку 1430 пунктов и опустился до внутридневного минимума 1401 пункт, возле которого приостановил нисходящее движение. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1390 пунктов. Завершение дня ниже значения 1460 пунктов, возле которого сосредоточен ряд технически важных линий дневного и недельного графиков, является негативным для «быков» сигналом, свидетельствующим в пользу высоких шансов игроков на снижение взять инициативу в свои руки.
Тем самым рынок РФ потерял половину своего роста в октябре. Настроение на рынке наших дорогих соседей окончательно испортилось. Дневные потери такого уровня будет трудно быстро восполнить.
Краткосрочно соседский рынок выглядит перепроданным, однако, неспособность ММВБ в ближайшее время вернуться к отметке 1460 пунктов будет свидетельствовать о новых перспективах снижения.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 21 ноября, упал на 26,64 пунктов или 4,40% до 579,25 пунктов. Объем торгов за день составил 763 867 405,97 грн., акциями наторговали 1 480 142,69 грн., корпоративными облигациями - 62 083,64 грн., гособлигациями - 762 325 179,64 грн. Как сообщалось, в пятницу, 18 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,59 пунктов или 0,60% до 605,89 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 395,83 пункта, или на 40,59% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов в понедельник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются пятую сессию подряд, что является самым продолжительным периодом снижения за почти четыре месяца, так как инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста в регионе и нерешенными бюджетными проблемами США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1% с открытия сессии.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 21-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,12% - до 1444,25 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1476,78 пункта, что на 1,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 1,37%, начав день на отметке 9850,64 пункта. В понедельник в начале сессии у россиян ожидается очередная волна распродаж, вызванная ухудшением внешнего фона. Такому развитию событий будет способствовать падение цен на фьючерсы на индексы США (в частности, фьючерс на индекс S&P500 консолидируется чуть выше 1200 пунктов).
По итогам торговой сессии 18 ноября 2011г. индекс Dow Jones прибавил 0,22%, индекс S&P500 потерял 0,04%. Инвесторы позитивно отреагировали на новости из Европы об очередной скупке суверенных долгов еврозоны. Негативные настроения сегодня будут формироваться из-за приближения заседания специальной комиссии в США, которая должна 23 ноября принять план по сокращению дефицита бюджета в США. Автор напоминает, что члены комиссии до сих пор не пришли к компромиссу. Долговые проблемы США окажут серьезное давление на рынки.
Стало быть, 21 ноября у россиян и у нас на открытии торгов внешний фон способствует умеренному снижению основных российских фондовых индексов. Полагаю, ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают уровни 1460 и 1490 пунктов, а поддержками - значения 1430 и 1390 пунктов.
Неделя для американских рынков в связи с празднованием Дня благодарения в четверг будет укорочена, что может способствовать снижению активности и на мировых фондовых площадках.
Торги на российском фондовом рынке 18 ноября 2011г. завершились снижением основных фондовых индексов: индекс ММВБ упал на 1% - до 1460,56 пункта, индекс РТС достиг отметки 1495,87 пункта, снизившись на 1,11%. Индекс RTS Standard также упал на 1,11% и составил 9987,51 пункта.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник торгуются в красной зоне. Японские Nikkei и Topix по состоянию на 08.00 Киева теряют 0,25% и 0,38% соответственно, гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,0%. Среди крупных торговых площадок региона 21-го «в плюсе» торгуются только индексы Новой Зеландии.
В-третьих, фондовые торги в Европе 21 ноября открылись понижением ведущих индексов на фоне долговых проблем еврозоны и событий в США, где, по неофициальным данным, члены специального комитета конгресса страны так и не смогли договориться о порядке сокращения бюджетного дефицита. Официальное заявление на этот счет должно быть сделано позднее 21-го. В ожидании официальных комментариев инвесторы ведут себя сдержанно, ведь специальный комитет конгресса США по бюджету может объявить, что по прошествии трех месяцев так и не сумел согласовать программу сокращения бюджетных расходов на $1,2 трлн. в следующие 10 лет.
Напомним, ранее конгрессмены создали специальный двухпартийный комитет, в задачи которого входит разработка программы экономии бюджетных средств и снижения бюджетных расходов. Комитет должен представить стратегию сокращения бюджетного дефицита по меньшей мере на $1,2 трлн. не позднее 23 ноября с.г. В случае неудачи властям США неизбежно придется сократить бюджетные расходы на аналогичную сумму любым возможным путем, что станет ударом для хрупкой американской экономики.
«Надежды на то, что рынок успокоится в ближайшем времени, мало, особенно в свете небольшого объема торгов на фоне грядущих в США праздников (24 ноября американцы отмечают День благодарения)», - отмечают аналитики IG Markets.
На неблагоприятном информационном фоне в «минус» на открытии торгов ушли котировки европейского банковского сектора: бумаги британских Barclays, Royal Bank of Scоtland, Lloyds Banking Group и HSBC потеряли в цене от 1,4% до 2,6%. Акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 2,2% и 2,3% соответственно.
На 2,5% снизились акции французского производителя оборудования для атомной энергетики - компании Areva. Ранее немецкая пресса написала, что компания намерена сократить 1,3 тыс. сотрудников в ФРГ на фоне решения немецких властей полностью отказаться от атомных электростанций к 2022г.
Снижением котировок открылись торги и для нефтегазовых компаний Европы: акции британо-голландской Royal Dutch Shell, британской BP и французской Total подешевели на 1,4%, 1,6% и 2,13% соответственно.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 79,29 пункта (-1,48%) - до 5283,65 пункта, немецкий DAX - на 63,88 пункта (-1,10%) - до 5736,36 пункта, французский CAC 40 - на 66,36 пункта (-2,21%) - до 2930,65 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 30,01 пункта (-0,53%) - до 5614,61 пункта.
Отечественные фондовые индексы открыли новую торговую неделю снижением на фоне отсутствия договоренностей в вопросах сокращения бюджетного дефицита США и решения проблем еврозоны: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов просел на 2,59% - до 1532,99 пункта; индекс ПФТС - на 0,92%, до 600,31 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижаются котировки Райффайзен Банка Аваль (-7,39%), ЕМЗ (-5,51%) и Укрсоцбанка (-4,97%).
Растут в цене только акции концерна «Стирол» (1,02%).
На ПФТС сделки заключены с бумагами Укрсоцбанка (-7,87%), Мотор Сичи (-3,03%) и Азовстали (-1,72%).
Как мы указали выше, напряженность на мировых фондовых рынках создает отсутствие прогресса в вопросе сокращения дефицита госбюджета США.
Полагаю, проблемы еврозоны в понедельник отойдут на второй план. Вынесение решения относительно бюджетных сокращений намечено на среду, а документы должны быть поданы конгрессменам за 48 часов, таким образом, 21 ноября - это фактически конечная дата.
По нашим прогнозам, на отечественном рынке следует ожидать низкой торговой активности в первой половине дня и преобладание умеренных распродаж.
Кроме вышеуказанных причин, одним из основных факторов, способствующих формированию распродаж на мировых фондовых площадках, остается отсутствие прогресса в вопросе разрешения долгового кризиса в Европе. Скорее всего, наш рынок продолжит плавную коррекцию вниз с ближайшей целью по индексу УБ в 1500 пунктов.
Добавим, что негативное влияние на рынки также оказывает статистика из Японии: в октябре страна вернулась к дефициту торгового баланса в размере ¥273,8 млрд. ($3,56 млрд.), при ожиданиях профицита в ¥55,6 млрд.
Наконец, главным риском текущей недели является оглашение во вторник данных по ВВП США за III квартал. В понедельник на ход торгов повлияют данные по продажам на вторичном рынке жилья США, днем будут опубликованы данные по сальдо платежного баланса еврозоны за сентябрь.В понедельник 21 ноября торги на отечественном фондовом рынке завершились обвалом котировок. К закрытию сессии Индекс украинских акций UX потерял 6,02% и просел до уровня 1479,0 базисных пункта, индекс ПФТС упал на 4,4% до отметки 579,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил 82 млн грн, на ПФТС - 618,1 млн грн.
Торги на УБ завершились обвалом по всем акциям индексной корзины: сильнее остальных просели бумаги Ясиновского КХЗ (-12,4%), концерна «Стирол» (-11,78%), ЕМЗ (-11,81%) и Укрсоцбанка (-10,16%).
Декабрьский фьючерс на индекс UX упал в цене на 6,06% и торговался на закрытии по цене 1473 грн.
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в понедельник снизился на 2,39% - до 686,4 пункта при объеме торгов в 4,414 млн злотых.
Более остальных просели акции «Астарты» (-6,94%), «Садовой Груп»(-4,99%) и KSG Agro (-2,86%).
Украинский фондовый рынок открылся 21-го падением и уже к обеду тестировал уровень поддержки 1500 пунктов по индексу UX. Потеряв по итогам торгов 94,82 пункта, Индекс украинских акций UX зафиксировал 21-го минимум последних семи дней.
Торги на мировых фондовых рынках в первый день недели начались с падения индексов.
К уже существующим проблемам, которые давили на рынки в последнее время, добавились и опасения по поводу государственного долга Соединенных Штатов Америки, где двухпартийная комиссия, созданная для снижения бюджетного дефицита, может объявить о провале своей миссии в ближайшее время.
Еще один неприятный сюрприз инвесторам преподнесла греческая оппозиция, которая в выходные отказалась подписывать гарантии по кредитным соглашения с Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ, в результате чего Греция может не получить 8-ми миллиардный транш помощи, который планировалось выплатить ещё в октябре. Если правительство Греции не получит помощь со стороны Евросоюза и МВФ то уже в середине декабря страна может объявить дефолт.
На этом фоне некоторые опасения внушают и недавняя смена премьер-министра в Италии, и победа на выборах в Испании правоцентристской партии.
С. Берлускони уже высказался против введения налога на богатых, а испанская правящая партия отличилась популистскими планами адресной помощи бедным и безработным, что в свою очередь не будет способствовать сокращению бюджетных расходов и снижению долговой нагрузки на эти страны.
И без того рекордный рост доходности государственных облигаций Италии и Испании может продолжиться на фоне подобных заявлений, а между тем, стоимость заимствований уже подорожала и для Франции, и на рынках уже курсируют слухи о возможном снижении рейтинга бондов второй экономики Еврозоны.
Рейтинговые агентства в последнее время играют далеко не последнюю роль в отношении инвесторов к риску и формировании информационного фона на биржевых площадках. Вот и сейчас некоторые рейтинговые агентства ставят под сомнение текущий рейтинг Франции и предвещают рост финансовых рисков для Германии, чем вносят дополнительный пессимизм и не способствуют росту котировок.
Рынки в понедельник довольно чувствительно отнеслись к волне негативной информации и уже в первой половине дня основные фондовые индексы демонстрировали уверенное снижение.
Как и ожидалось, на новостях о провале переговоров бюджетного комитета Конгресса США, американский фондовый рынок открылся падением котировок. Поддержку медведям оказала и публикация индекса деловой активности ФРБ Чикаго, который в октябре составил -0,13 пункта при ожидаемом росте на уровне 0,19 пункта.
Динамика европейских индексов ухудшилась после открытия американских площадок. Ближе к окончанию торгов DAX и CAC 40 теряли уже более 3%, британский FTSE100 просел на 2,2%.
Одним из ключевых событий вторника станет публикация второго релиза предварительных данных по динамике ВВП США в III квартале, рост которого, по прогнозам аналитиков, составит 2,5%.
Кроме этого, уже после закрытия торговой сессии будут опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, в которых содержится информация, важная для прогнозирования будущей монетарной политики. К полудню вторника, 22 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, утром вторника почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют «медвежий» настрой, так как бюджетная комиссия Конгресса США не смогла согласовать долгосрочный проект сокращения бюджетного дефицита.
Руководители парламентской комиссии, созданной Конгрессом для разработки компромиссных предложений по снижению дефицита бюджета США, признали, что их работа завершилась провалом.
Вместе с тем снижение индексов в Азии сдерживается заявлениями рейтинговых агентств Standard & Poor's и Moody's Investors Service о том, что они не будут снижать кредитные рейтинги США в связи с неудачным завершением бюджетных переговоров.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала сессии на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%. Вместе с тем индийский Sensex поднялся на 0,5%.
Котировки акций австралийской James Hardie Industries SE, крупнейшего поставщика строительного сайдинга на рынке США, упали на 2%.
Цена акций ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. снизилась на 0,6%. Ранее в ходе торгов стоимость акций Toyota опускалась до минимальной отметки с 1996 года.
Бумаги австралийской сталелитейной компании OneSteel Ltd. обвалились в цене на 0,8%, так как ее глава Джефф Пламмер не исключает вероятности закрытия основного завода компании в штате Южная Австралия.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 22 ноября 2011г. на положительной территории. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,78% - до 1401,41 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1431,76 пункта, что на 0,48% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,71%, начав день на отметке 9577,20 пункта.
Гуру «Итогов» считают, что внешний фон на открытии вторничных торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением основных индикаторов, которые по итогам дня потеряли 1,8-2,1%. Распродажи на этот раз были обусловлены не только опасениями усугубления долгового кризиса в Европе, но ожиданиями того, что специальная комиссия конгресса объявит о том, что не смогла прийти к общему решению касательно сокращения бюджетных расходов на общую сумму $1,2 трлн., что и произошло после закрытия основных торгов.
Полагаю, в течение сессии во вторник на ход торгов повлияет отчетность по ВВП США за III квартал 2011г. согласно второй оценке. Также влияние окажет динамика фьючерсов на нефть марки Brent, которые после тестирования отметки $105,5 за баррель вернулись к $107 за баррель.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 ноября открылись ростом ведущих индексов. Рынки акций восстановились после мощного спада, произошедшего накануне, несмотря на непрекращающиеся волнения относительно кризиса в еврозоне и ситуации с бюджетным дефицитом США.
В лидеры повышения вышли представители финансового сектора. В основном растут котировки бумаг британских банков - акции Royal Bank of Scotland и Barclays подорожали на 2,6% и 1,6%. Не отстают и их немецкие конкуренты - бумаги Commerzbank и Deutsche Bank также выросли в цене - на 1% и 0,9% соответственно.
Кроме того, позитивно на ходе торгов сказывается и динамика ведущих представителей сырьевого сектора на фоне роста цен на Лондонской бирже металлов. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton отметилась повышением котировок на 1,4%, в то время как ее основной конкурент Rio Tinto продемонстрировал еще более мощный рост - на 1,6%. Повышение рыночной капитализации наблюдается и среди нефтедобывающих компаний, таких, как Desire Petroleum и Royal Dutch Shell - на 0,9% и 0,5% соответственно. Акции британской BP подорожали на 0,4%.
В сегменте корпоративных новостей инвесторы обратили внимание на британскую компанию British Land, второго по величине девелопера в стране. Акции компании подорожали на 2,2% после того, как американский инвестиционный банк Bank of America повысил рекомендации по ее ценным бумагам. Кроме того, швейцарский банк UBS назвал British Land «наиболее устойчивой из всех крупных британских компаний».
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 50,82 пункта (+0,97%) - до 5273,42 пункта, немецкий DAX поднялся на 59,75 пункта (+1,07%) - до 5665,75 пункта, французский CAC 40 вырос на 37,92 пункта (+1,31%) - до 2932,86 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 8,20 пункта (+0,15%), до 5485,46 пункта.
После вторничной перепроданности у нашего рынка акций есть все шансы на отскок. В пользу этой гипотезы работает торгующаяся в «зеленой зоне» «могучая кучка» «фишек»: Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, Аваль, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Мотор Сич.
Ликвидность оставляет желать лучшего. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
