Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро продолжает торговаться на отметке $1,33 к 10.00 Киева в пятницу, 25 ноября. Накал торговли возрастает, и все попытки технического отскока тут же гасятся плохими новостям из зоны евро. Так, в пятницу доходность 2-летних векселей Италии подскочила до максимума с 1999г - 7,495% и превысила ставку по 10-летним. Последние же находят поддержку ЕЦБ.
Министерство экономики Венгрии раскритиковало решение международного агентства Moody's о понижении суверенного кредитного рейтинга страны до уровня Ва1 с уровня Ваа3. Данный шаг не обоснован и является частью «финансовых атак против Венгрии», прокомментировали ситуацию в экономическом ведомстве страны.
Напомним, в ночь с четверга на пятницу международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии до неинвестиционной категории (до уровня Ва1) с «негативным» прогнозом, сославшись на рост неопределенности по вопросам достижения целей финансовой политики в среднесрочной перспективе. «Негативный» прогноз агентство объяснило отсутствием у Венгрии четких механизмов противодействия последствиям общеевропейского долгового кризиса.
В 2010г. госдолг Венгрии составлял 81% от национального ВВП, что существенно выше, чем средний показатель стран рейтинговой категории Ваа3, отмечает Moody's. При этом данный показатель может возрасти до 131% в 2011г. Недавнее обращение Венгрии за помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду иллюстрирует непростое финансовое положение, в котором оказалась страна.
Становится хорошим тоном обвинять на рейтинговые агентства в неадекватности. Но в целом все обвинения выглядят глупо. Долги стран Европы превращаются во все больший груз. Проблемные страны видят два пути выхода из сложившегося кризиса: либо включение печатного станка ЕЦБ, либо введение единых облигаций Европы.
Однако единые облигации зоны евро не являются целесообразным решением проблемы долгового кризиса в настоящий момент ввиду недостаточной интеграции внутри валютного блока. Соответствующую позицию выразил член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Хосе Мануэль Гонсалес-Парамо. Одновременно представитель ЕЦБ отметил, что у него нет сомнений относительно существования единых облигаций зоны евро в будущем.
«Думаю, что однажды единые облигации еврозоны будут введены, в этом нет сомнения. Однако в настоящий момент их введение не соизмеримо со степенью интеграции внутри блока», - сообщил европейский экономист. По его мнению, подобный шаг будет решением проблемы «на скорую руку». «Если ввести европейские облигации без единого финансового управления, такой шаг сильно облегчит выход из положения для отдельных стран еврозоны», - заключил Х.М.Гонсалес-Парамо.
Аналогичную точку зрения ранее высказывали представители Министерства финансов ФРГ.
23 ноября глава ведомства Вольфганг Шойбле сообщил, что введение единых облигаций еврозоны не сможет в корне разрешить проблему долгового кризиса в регионе и снизит мотивацию стран проводить программу жесткой экономии.
«Весь вопрос в том, чтобы создать систему финансовой дисциплины в Европе. Как только разговор заходит о введении единых облигаций зоны евро, это снимает давление на страны, нарушающие ее», - уточнил германский политик.
И вот получается, что кризис в зоне евро длится второй год, а ответов на очевидные вопросы до сих пор нет. Что делать с долгами еврозоны, лидеры стран так и не решили. При этом с каждым разом развернуть ситуацию вспять становится все труднее. Кризис уже давно перерос из финансового в экономический и политический. И решить все эти проблемы разом практически невозможно.
Курс евро/доллар упал в пятницу и достиг к 09.00 Киева уровня $1,3262, минимального с 06 октября.
Рейтинговое агентство Moody's заявило о понижении кредитного рейтинга Венгрии до уровня Ba1 с негативным прогнозом.
Давление на курс евро оказывают существующие разногласия между властями Германии и Франции по поводу выпуска единых евробондов и более активного участия ЕЦБ в разрешении долгового кризиса. Отмечается также падение фондовых индексов.
Курс золота упал 25-го до отметки $1671,90 за тройскую унцию.
Курс доллар/йена вырос до уровня ¥77,51. В пятницу отмечались покупки долларов японскими импортерами и инвестиционными компаниями. Также отмечаются продажи йен против азиатских валют.
Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за октябрь +0.1% за месяц, -0.2% за год (предыдущее значение -0.1% за месяц, 0.0% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за ноябрь -0.6% за месяц, -0.8% за год (предыдущее значение +0.3% за месяц, -0.5% за год).
Индекс цен на импорт (Import prices) в Германии за октябрь -0.3% за месяц, +6.8% за год (прогноз -0.2% за месяц, +6.9% за год, предыдущее значение +0.6% за месяц, +6.9% за год).
Индекс доверия потребителей (Consumer confidence) во Франции за ноябрь 79 (прогноз 80, предыдущее значение 82).
В пятницу, 25 ноября, евро торгуется около шестинедельного минимума и к 07.00 Киева тестирует отметку $1,33 за евро. Шквал негативных новостей из Европы вновь проверяет еврозону на прочность.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Венгрии на одну ступень - до уровня Ва1 с уровня Ваа3. Прогноз по рейтингу – «негативный». Свои действия аналитики Moody's объяснили рядом факторов. В первую очередь это рост неопределенности по вопросам достижения целей финансовой политики в среднесрочной перспективе, а также урегулирования долговых обязательств. Исходя из этих причин, эксперты агентства ставят под сомнение возможность правительства в краткосрочной перспективе добиться роста экономики.
Кроме того, отмечается увеличение восприимчивости к негативным последствиям ввиду большого долгового бремени и зависимости от внешних инвесторов в период повышенной волатильности внешних рынков. Эксперты агентства приняли решение сохранить прогноз по рейтингу «негативный» из-за отсутствия у Венгрии четких механизмов противодействия последствиям общеевропейского долгового кризиса. Помимо суверенного кредитного рейтинга, Moody's приняло решение понизить на ступень до Ва1 с Ваа3 кредитный рейтинг в иностранной валюте Национального банка Венгрии (НБВ). Данное решение основано на том, что Венгрия несет юридическую ответственность за выплаты по облигациям НБВ.
В 2010г. госдолг Венгрии составлял 81% от национального ВВП. Однако из-за большой чувствительности к обменному курсу данный показатель в текущем году ожидается на уровне 131%. Правительство страны к 2018г. намерено сократить его до 50% от ВВП. Показатель бюджетного дефицита на будущий год ожидается на уровне 2,5% от ВВП, в 2013г. - 2,2%.
И хотя Венгрия имеет собственную валюту - форинт, новость вновь испортила настроение инвесторам. Долговые проблемы - едины для всей Европы, а не для отдельных государств, даже с независимой валютой. Все дело в банках, которые диверсифицируя свои портфели, покупали облигации всех стран Европы. И понижение рейтинга Венгрии - очередной удар по банковской системе. Говоря о банках нельзя не упомянуть слабые звенья.
Уже приобретший известность банк Dexia вновь экстренно обратился к банкам Бельгии, Франции, Испании и Италии за ликвидностью. Это свидетельствует о том, насколько для кредитора ухудшилась ситуация.
Проблемы Dexia могут вызвать паралич работы всей банковской системы Европы. Взаимное недоверие банков может привести к остановке межбанковского кредитования. А это и есть финансовый кризис в полной его мере. На фоне всех этих событий падение курса евро не кажется уже столь сильным. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 24 ноября в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - $1695,8 за унцию (+0,15%), серебро - $31,97 за унцию (+0,35%), платина - $1547 за унцию (-0,45%), палладий - $583 за унцию (-1,37%).
Цены на драгоценные металлы колеблются в боковом диапазоне, и пока для роста нет драйверов. Участники рынка бегут от всех рисковых активов, в том числе из ставших таковыми гособлигаций, и тут драгметаллы могли бы стать отличным инвестиционным инструментом, но проблема в другом - в кризисе банковской ликвидности. На покупку драгметаллов просто нет денег. Именно поэтому цены несколько снизились. Похоже, вялотекущая динамика продолжит преобладать как минимум до конца года. В пятницу на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1694,05 за унцию (-0,1%), серебро - $31,74 за унцию (-0,45%), платину - $1545,6 за унцию (-0,81%), палладий - $582,6 за унцию (-1,22%). Активность на рынке форекс на американской сессии 24 ноября вследствие выходного дня в США крайне низка. Курс евро/доллар установился в пределах $1,3314-1,3409. Курс фунт/доллар опустился до отметки $1,5483, минимальной за последние семь недель. Курс доллар/йена стабилен вблизи уровня ¥77,00.
Президент Франции заявил в четверг, что Франция и Германия намерены оказать помощь Италии, и будут делать все возможное, чтобы сохранить евро.
Также было отмечено, что в ближайшее время будут сделаны предложения по изменению европейского законодательства, которые будут направлены на унификацию налоговых систем стран, входящих в евро.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 25 ноября вырос на 14,23 копейки и составил 31,5788 RUB/USD.
Украина.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2,1 коп. в четверг снизился на 0,6 коп. до 8,0170 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0070-8,0150 UAH/USD, к середине торговой сессии котировки выросли до 8,0130-8,0200 UAH/USD, после чего практически не изменились. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0170 UAH/USD. В связи с празднованием в США Дня благодарения сделки по доллару США 24 ноября осуществлялись на условиях ТОМ. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,65% с 7,9650 UAH/USD до 8,0170 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 24 ноября гривна overnight котировалась банками по 10,0/20,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 18,0/30,0% и USD: 2,0/5,0%.
«Официальная» причина четвергового сохранения интереса к доллару США даже в варианте «завтрашнего» валютирования – продолжение «послаблений» на рынке гривневых ресурсов, о чем дала понять динамика гривневых остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ: рост с уровня 13 384,3 млн. грн. к отметке 14 598,3 млн. грн.
О том, что с безналичной гривней стало «полегче» дали понять упавшие с уровня 15,0/25,0% к отметке 10,0/20,0% годовых ставки по гривневым кредитам overnight.
Меж тем, как и ожидалось, торговля «завтрашним» долларом в условиях «бычьего» рынка не радовала ликвидностью.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 24-го изрядно просел с уровня $1244,2 млн., к отметке $268,0 млн., объем продажи долларов США также обвалился с уровня $790,7 млн. к отметке $144,9 млн.
Торги 24 ноября в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,045/8,060 UAH/USD, евро – 10,73/10,83 UAH/USD, рубль 0,255/0,258 UAH/RUB.
В течение четверга биды и офера розничной «зелени» не изменились.
По сравнению с закрытием среды спрос розничного доллара потерял 0,5 коп., предложение не изменилось.
В течение четверга здесь доминировал клиентский спрос.
Со слов дилеров розницы, они не были разочарованы торговыми оборотами в четверг, поставив сессии от 24-го по этому показателю «четверку».
Несколько хуже в этот четверг ситуация с ликвидностью у оптовиков, характеризовавших торги 24-го кратко и однозначно: «неважно».
Сегмент в очередной раз не спасла попытка двусторонней торговли. Сессия, завершившись 24-го уровнями 8,050/8,060 UAH/USD, констатировала внутридневную стабильность обеих позиций на фоне оборотов «ниже среднего».
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в четвергуровнями 10,70/10,80 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность обеих позиций и пятикопеечную потерю бидов на фоне десятикопеечного снижения предложения по сравнению с закрытием среды.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 24 ноября констатировали стабильность обеих позиций пары евро-гривня (10,75/10,87 UAH/EUR). Не исключено, что виной тому достаточно активная торговля евроналом по запросам клиентов.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 24 ноября здесь завершились ценами 0,255/0,258 UAH/RUB. По сравнению с закрытием среды, спрос не изменился, предложение потеряло 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 24-го была «предельно низкой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг сохранилась на «низком уровне, повторив сомнительные «успехи» среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 24 ноября в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 2,0 коп. со среды спросу и потерявшему 4,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 ноября по спросу и по предложению потеряли по 10 пунктов.
В отношении текущего состояния дел на отечественном валютном рынке складывается впечатление, что регулятор, фактически погубив на корню рынок коммерческого кредитования своим «махровым» монетаризмом (об этом говорила взлетевшая до уровня 22,0/45,0% годовых стоимость гривневого кредита overnight рынка Depo 22 ноября), бросился его спасать, способствуя «накачке» гривневой ликвидности (об этом говорит опережающий рост остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ с уровня 9 888,5 млн. грн. к отметке 14 598,3 млн. грн.). Однако, как бы не оказалось поздно.
Во всяком случае, несмотря на «бычью» активность на торгах среды по «зеленому» безналу, итоговый привес в ликвидности оказался низким. Констатируя очередной этап сворачивания внешнеторговой активности.
На рынке наличных «бычья» эйфория 23-го пока не нашла своего отражения. Во всяком случае, в «неформальных» ветках. Там по-прежнему царит тишина в оптовых сегментах наличного рынка Харькова, Киева и Днепропетровска. У сколь-нибудь серьезного бизнеса отсутствует желание или гривневые инструменты для выхода на рынок наличного доллара. Кроме того, мы не исключаем, что и «сливать» дорожающую на межбанке «зелень» тоже нет ни резона ни желания.
Так что здесь игрокам придется дождаться следующих торгов, когда станет работаться не «завтрашний», а «сегодняшний» доллар, чтобы убедиться в «серьезности» намерений появившихся здесь 23-го «быков».
Если спрос и рост курса «зелени» во второй раз подтвердятся повышением ликвидности реальных сделок, у дилеров рынка наличных появится аргумент для некоторого повышения своих «отпускных цен», которое, вероятно, «с пониманием» воспримется потенциальными клиентами сегмента. Не следует исключать и рост вероятности политических рисков, стимулирующих активизацию «матрасного» накопления доллара с сообразным его подорожанием.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 25 ноября, стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0108/8,0236 UAH/USD. Также индицировалось стопроцентное отсутствие сделок, которое наблюдалось по сути до 10.20.
Около 10.25 маржа растянулась (8,0107/8,0250 UAH/USD) на фоне приблизительного баланса спрос/предложение и низкой, характерной для торговли в пятницу, ликвидности.
Спустя 10 минут, около 10.35 Киева, настроение на межбанке изменилось: установилось преобладание предложения из-за которого котировки доллара слегка просели: 8,0100/8,0248 UAH/USD. Ликвидность оставляла желать лучшего.
Приятно удивляя высокими оборотами и узкой маржой (8,0182/8,0225 UAH/USD) котировки безналичного доллара к 11.30 Киева констатировали сохранение доминирование спроса, который и стал причиной столь заметного повышения бидов.
Сохраняющийся со среды «бычий» тренд на рынке безналичного доллара недолго оставался секретом Полишинеля: как оказалось, для этого имелся вполне «официальный» повод: гривневые остатки на коррсчетах НБУ к утру пятницы выросли с уровня 14 598,3 млн. грн. к отметке 15 994,6 млн. грн., индицируя пролонгацию стартовавшего еще 22 ноября «послабления» на рынке гривневых ресурсов.
Не исключено, что кое-кто из топ-менеджмента регулятора получил по шее за чрезмерное увлечение монетаризмом.
К 12.15 Киева у доллара новые уровни(8,0196/8,0228 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и ликвидности «среднего» уровня. Скорее всего, по итогам пятницы мы станем свидетелями очередной прибавки к курсу «зеленого» безнала.
На 12.25 текущее состояние котировок (8,0176/8,0238 UAH/USD) безналичного доллара («двустороннее» расширение маржи) на фоне падения ликвидности и стремление настроения рынка к приблизительному балансу спрос/предложение дали понять: сессия постепенно сворачивается, констатируя по итогам пятницы сохранение стартовавшего 23 ноября «бычьего» тренда курсов доллара.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 ноября с уровней: доллар – 8,020/8,065 UAH/USD, евро – 10,70/10,79 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,260 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 24 ноября, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием четверга по спросу не изменился, по предложению сел на 6,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу и предложению потерял по 20 пунктов.
В дебюте сессии 25 ноября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и некоторая опаска и недоверие к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» вновь упавшими к отметке $1,3305 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 25-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,50/8,060 UAH/USD(по сравнению со стартом четверга, спрос прибавил 0,5 коп., предложение не изменилось); евро – 10,67/10,76 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 24 ноября, спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 7,0 коп.); рубль 0,253/0,256 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
В дебюте сессии от 25 ноября в сегменте наблюдалась работа по удовлетворению доминировавшего клиентского спроса на доллары с «нормальной» ликвидностью.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,047/8,057 UAH/USD(по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 0,3 коп.); евро – 10,68/10,780 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 24 ноября, спрос просел на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,253/0,257 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).
В дебюте 25 ноября у оптовиков было тихо, сделки отсутствовали.
На 11.37 пятницы в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемен в ценах не произошло (доллар - 8,05/8,06 UAH/USD, евро - 10,67/10,76 UAH/EUR, рубль - 0,253/0,256 UAH/RUB). При этом здесь продолжалось удовлетворение клиентского спроса, при «нормальных» уровнях ликвидности.
У оптовиков на этот час цены открытия тоже не изменились: доллар - 8,047/8,057 UAH/USD, евро - 10,68/10,78 UAH/EUR, рубль - 0,253/0,255 UAH/RUB. Сегмент констатировал прежнюю тишину и отсутствие реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
