Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 07 декабря 2011г. завершились повышением большинства ведущих индексов в преддверии открывающегося 08 декабря с.г. саммита глав государств и правительств Евросоюза (ЕС), на котором, по мнению инвесторов, лидеры могут согласовать программу преодоления бюджетно-долгового кризиса. Ранее на неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции.
Как ожидаются, в рамках саммита на голосование будет вынесен вопрос о наложении штрафов на страны валютного блока, неспособные достичь ранее обозначенных целевых финансовых показателей в результате нарушения бюджетных нормативов. В лидеры покупок по итогам сессии вышли бумаги представителей финансового сектора: акции крупнейшего по объему активов американского банка J.P.Morgan Chase & Co. и Bank of America Corp. подорожали по меньшей мере на 1,9%. Котировки машиностроительной Caterpillar Inc. поднялись на 1,1%, ускоряя покупки бумаг промышленных предприятий. Рыночная капитализация горнодобывающей Peabody Energy Corp. уменьшилась на 3,4% после снижения аналитиками Goldman Sachs Group Inc. оценки бумаг угледобытчиков. Акции ее конкурентов - Arch Coal Inc. и Alpha Natural Resources Inc. - подешевели на 3,4% и 0,9% соответственно.
Бумаги крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar Inc. выросли в цене на 4,1%; накануне стало известно, что подконтрольная миллиардеру Уоррену Баффету MidAmerican Energy Holdings дала согласие на покупку калифорнийских активов First Solar стоимостью $2 млрд. Ритейлер Talbots Inc. добавил в свой актив 70%; оператор розничной сети сообщил, что изучит предложение о покупке компании за $212 млн., поступившее от Sycamore Partners LP.
По итогам торгов 7 декабря 2011г. индекс Dow Jones повысился на 46,24 пункта (+0,38%) - до 12196,37 пункта, индекс S&P - на 2,54 пункта (+0,20%) - до 1261,01 пункта, а индекс Nasdaq опустился на 0,35 пункта (-0,01%) - до 2649,21 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе завершились 07 декабря 2011г. небольшим снижением ведущих индексов в преддверии ключевого саммита европейских лидеров, который пройдет 8-9 декабря с.г. в Брюсселе. Инвесторы сомневаются, что новая встреча лидеров еврозоны, которая в очередной раз позиционируется как решающая и судьбоносная, принесет конкретные плоды в борьбе с кризисом суверенных долгов.
Пессимизма рынкам добавили сегодняшние высказывания официального представителя правительства ФРГ - неназванный чиновник заявил, что Германия возражает против сращивания двух антикризисных механизмов Европы - EFSF и ESM. Чиновник указал, что Берлин строго придерживается действующих договоренностей, согласно которым так называемый постоянный стабилизационный механизм Евросоюза (ESM) вступит в силу только после того, как будет исчерпан ресурс временного антикризисного фонда EFSF.
На отрицательной территории торговались акции банков Старого света. В том числе, акции третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena подешевели на 5,1%, а бумаги второго банка Франции Societe Generale потеряли 2,7% рыночной стоимости.
Котировки нидерландской финансовой группы ING Groep опустились на 5,2%, после того как компания сообщила, что спишет до €1,1 млрд по активам бизнеса в США, связанного с аннуитетными платежами, в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры.
По итогам торгов 07 декабря 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 21,81 пункта (-0,39%) - до 5546,91 пункта, немецкий DAX - на 34,09 пункта (-0,57%) - до 5994,73 пункта. Французский CAC 40 опустился на 3,65 пункта (-0,11%) - до 3175,98 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 1,69 пункта (-0,03%) - до 5766,24 пункта.
Амстердамский AEX потерял 0,49 пункта (-0,16%) и составил 304,31 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 понизился на 0,1% и составил 988,41 пункта.
Азия Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов в четверг. Инвесторы разочарованы слабыми статданными из Японии и Австралии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,7% - до 117,40 пункта. С начала года MSCI Asia Pacific потерял 14% по сравнению с падением Stoxx Europe 600 на 12% и повышением Standard & Poor's 500 на 0,3%.
Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng упали на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%. Курс акций Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС «Фукусима-1», на которой в марте этого года произошла самая серьезная ядерная катастрофа за 25 лет - обвалился на 11%. По сообщениям газеты Mainichi, TEPCO может быть де-факто национализирована к лету 2012 года, поскольку японский госфонд, отвечающий за возмещение ущерба от аварии, приобретет «префы» компании на сумму как минимум 1 трлн иен ($12,9 млрд), после чего произойдут масштабные изменения в составе руководства TEPCO.
Цена бумаг производителя строительной техники Hitachi Construction Machinery Co. уменьшилась на 1,6%.
Акции южнокорейского производителя электроники LG Electronics Inc. подешевели на 1,3%.
Котировки ценных бумаг сингапурских девелоперов снижаются после того, как власти города ввели дополнительный налог на покупку жилья. Например, капитализация City Developments сократилась на 8,3%, CapitaLand - на 7,3%.
Фондовые торги в Японии 8 декабря 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,66% в преддверии открывающегося 9 декабря с.г. саммита глав государств и правительств Евросоюза (ЕС). Инвесторов продолжает беспокоить вопрос преодоления бюджетно-долгового кризиса в Европе, и они расходятся в прогнозах относительно способности европейских лидеров обеспечить прогресс в этом направлении.
Давление на политическое руководство стран Европы усиливают рейтинговые агентства. Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинги крупнейших банков еврозоны (французские Societe Generale и BNP Paribas, а также немецкий Deutsche Bank).
Как говорится в сообщении S&P, кредитные рейтинги банков таких стран, как Австрия, Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Германия и Люксембург, могут быть понижены максимум на один уровень, а рейтинги банков Эстонии, Франции, Ирландии, Италии, Мальты, Португалии, Словакии, Словении и Испании - максимум на два уровня.
Кроме того, агентство поместило кредитный рейтинг Евросоюза на пересмотр с возможным понижением в связи с негативным влиянием систематических потрясений в финансовой сфере ЕС на кредитоспособность стран-членов блока. S&P 5 декабря 2011г. поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением. В список на пересмотр, в том числе, были помещены рейтинги «флагманских» экономик Европы - Германии и Франции.
Акции компании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. подешевели на 11,27% на фоне спекуляций о возможном выделении компании финансовой помощи со стороны государства.
Котировки производителя оптики и фототехники Olympus Corp. поднялись на 4,43% после того, как члены совета директоров компании выразили готовность уйти в отставку в связи со скандалом, вызванным сокрытием в 1990-х гг. топ-менеджментом Olympus инвестиционных убытков на сумму $1,7 млрд.
Рыночная капитализация Panasonic Corp. уменьшилась на 2,85%; Еврокомиссия оштрафовала японского производителя электроники на €7,7 млн. Соответствующую сумму компания согласилась выплатить в обмен на снятие регулятором обвинений в картельном сговоре.
Бумаги производителя цифровых камер Nikon Corp., четверть продаж которого приходится на страны Европы, подешевели на 2,4%. Котировки производителя кремниевых пластин для микроэлектроники Sumco Corp. уменьшились на 4,5%.
Акции Aichi Steel Corp. подешевели на 3,82%; аналитики Credit Suisse Group AG снизили оценку бумаг сталелитейной компании.
По итогам торговой сессии 08 декабря 2011г. индекс Nikkei понизился на 57,59 пункта (-0,66%) и составил 8664,58 пункта. Курс доллара к иене понизился на закрытии торгов на ¥0,02 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥77,64 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 07 декабря упал на 0.65% до 1448.39 пункта, индекс РТС - на 1.21% до 1467.69 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали привилегированные акции Транснефти, подешевевшие на 3% до 47.399 тыс. руб. Обыкновенные акции ВТБ снизились на 0.8% до 0.06686 руб., Сбербанка - на 0.76% до 85.25 руб., Газпрома - на 0.33% до 174.7 руб.
Обыкновенные акции Роснефти выросли на 1.51% до 218.3 руб. Лидерами понижения в РТС стали привилегированные акции Сбербанка, подешевевшие на 2.08% до 64.51 руб. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 1.05% до 85 руб., Газпрома - на 0.82% до 174.46 руб., ВТБ - на 0.65% 00669 руб.
Обыкновенные акции Роснефти выросли на 0.76% до 217.46 руб. Индекс RTS Standard упал 0.69% до 9916.48 руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 19,1 пункта (1,286%) и составил 1466,57 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 12777,28 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 88% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 12% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на соседском фондовом рынке завершились снижением ведущих фондовых индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 9,51 пункта (0,652%) и составил 1448,39 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 82794,54 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 60% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 36% акций - выросли. Лидеры падения:
NVTKS - цена 392,02 руб. (-6,22%), оборот 0,01 млн. руб. RTKMS - цена 153,51 руб. (-5,14%), оборот 0,05 млн. руб. TRNFPS - цена 47521,46 руб. (-4,86%), оборот 0,14 млн. руб. HYDRS - цена 1,139 руб. (-2,32%), оборот 5,34 млн. руб. TATNS - цена 161,97 руб. (-2,27%), оборот 0,96 млн. руб.
Лидеры роста:
ROSNS - цена 217,46 руб. (+0,23%), оборот 107,14 млн. руб. SNGSPS - цена 16,521 руб. (+0,13%), оборот 5,2 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 85,07 руб. (-0,91%), оборот 2276,74 млн. руб. GAZPS - цена 174,51 руб. (-0,42%), оборот 814,84 млн. руб. LKOHS - цена 1656,9 руб. (-0,75%), оборот 139,12 млн. руб. GMKNS - цена 5332,24 руб. (-1,16%), оборот 106,33 млн. руб. SNGSS - цена 28,024 руб. (-0,8%), оборот 60,19 млн. руб.
Лидеры падения:
МРСКСЗ - цена 0,09101 руб. (-6,17%), оборот 1,32 млн. руб. ФСКЕЭСао - цена 0,32752 руб. (-4,79%), оборот 650,83 млн. руб. ЛСРао - цена 544,3 руб. (-3,46%), оборот 7,71 млн. руб. Транснфап - цена 47400 руб. (-3,27%), оборот 2209,26 млн. руб. ММК - цена 13,854 руб. (-3,17%), оборот 120,82 млн. руб.
Лидеры роста:
Роснефть - цена 218,3 руб. (+1,51%), оборот 2750,94 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 650,7 руб. (+1,48%), оборот 0,63 млн. руб. Ростел-ап - цена 101,25 руб. (+1,35%), оборот 247,37 млн. руб. Русалрдр - цена 220,01 руб. (+1,34%), оборот 16,31 млн. руб. ОГК-2ао - цена 0,8548 руб. (+1,33%), оборот 55,87 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 85,25 руб. (-0,76%), оборот 30587,09 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 174,63 руб. (-0,37%), оборот 17680,33 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1659,5 руб. (-0,39%), оборот 3889,85 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06667 руб. (-1,08%), оборот 2805,86 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5364 руб. (+0,26%), оборот 2650,34 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на соседском фондовом рынке завершились снижением ведущих фондовых индексов.
По итогам торговой сессии 07 декабря индекс ММВБ снизился на 0,65% - до 1448,39 пункта, индекс РТС достиг отметки 1467,69 пункта, упав на 1,21%. Индекс RTS Standard снизился на 0,69% и составил 9916,48 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ в среду превысил $12 млрд., на РТС - $414 млн.
Лидерами роста к завершению дня стали акции ОГК-2 (+1,66%) и бумаги "Распадской" (+1,32%). Котировки "Роснефти" выросли на 1,24%, а привилегированные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 0,82%. В лидерах падения пребывали привилегированные акции "Транснефти" (-3,31%) и котировки "МРСК СК" (-3,29%). Бумаги "Полюс Золота" упали на 3%, а "ФСК ЕЭС" - потеряли 2,82%.
Основное давление на российский рынок в среду, как и днем ранее, оказывали опасения увеличения политической нестабильности в стране после того, как были проведены митинги, направленные на пересмотр результатов парламентских выборов.
Предполагается, что акции протеста продолжатся, что негативно сказывается на настроениях участников соседского рынка и приводит к росту политических рисков.
Оптимизм на основных фондовых площадках Европы в первой половине дня был обеспечен ожиданиями четвергового заседания ЕЦБ (предполагается снижение ключевой процентной ставки), а также началом двухдневного саммита лидеров Евросоюза (8-9 декабря).
В частности, появились новости о том, что на саммите среди прочих будет обсуждаться вопрос одновременного использования для помощи проблемным странам еврозоны в следующем году средств сразу двух фондов - Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности, при этом изначально планировалось ввести в действие последний в 2013г.
Однако во второй части торгов стало известно, что Германия намерена препятствовать объединению фондов, о чем сообщил представитель немецкого правительства. Новости были негативно восприняты инвесторами и заметно снизили оптимизм, царивший на рынках ранее.
Также негативно на рынки РФ влияла динамика цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,38% и торгуются на уровне $110,38 за баррель.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 07 декабря, просел на 4,51 пункта или 0,73% до 614,15 пунктов. Объем торгов за день составил 607 672 930,25 грн., акциями наторговали 1 735 369,21 грн., корпоративными облигациями - 573 433 367,04 грн., гособлигациями - 32 219 500,00 грн., инвестиционными сертификатами - 284 694,00 грн. Как сообщалось, во вторник, 06 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,72 пункта или 0,44% до 618,66 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 360,93 пункта, или на 37,01% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня, так как инвесторы ожидают, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) расширят меры по борьбе с долговым кризисом в регионе и предотвратят снижение суверенных рейтингов.
«Я думаю, основные решения будут приняты по вопросу бюджетного союза и сопутствующих ему мер, - заявил аналитик AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер. - Само по себе создание бюджетного союза не остановит кризис. Но это обеспечит уверенность в отношении кредитоспособности Европейского центрального банка и позволит ему предпринять решительные меры, чтобы повысить доверие инвесторов к рынкам государственных долговых обязательств. Уверенность в соответствующих мерах мы наблюдаем в настоящее время на рынках Азии».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся к 05.50 Киева на 0,8% - до 117,48 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,22%, гонконгский Hang Seng - 0,93%, южнокорейский Kospi вырос на 0,74%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%.
Акции крупнейшей судоходной компании КНР Cosco Pacific Ltd., имеющей терминалы в Греции, подорожали на 1,8% после того, как греческий премьер-министр Лукас Пападемос получил поддержку в парламенте по вопросу ужесточения мер в бюджетной сфере и невыхода страны из состава еврозоны.
Рыночная стоимость японского производителя продуктов питания Meiji Holdings Co. поднялась на 4,6% после падения до минимальной отметки с 15 марта по итогам торгов во вторник из-за сообщений о наличии радиоактивного цезия в некоторых продуктах компании.
Южнокорейский девелопер Hyundai Development Co. увеличил капитализацию на 3,3%. Правительство страны объявило о мерах по поддержке рынка недвижимости.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 07 декабря 2011г. ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ подрос на 0,69% - до 1468,01 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1495,47 пункта, что на 0,66% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,68%, начав день на отметке 10053,85 пункта.
После мощной коррекции, произошедшей накануне, в среду российские фондовые индексы ожидает рост, прогнозируют соседские эксперты. Они отмечают, что для российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Дескать, драйвером роста станут новости из Греции, где парламент страны наконец-то одобрил бюджет на следующий год, учитывающий сокращение расходов. Дефицит бюджета в 5,4% от ВВП позволяет получить очередной транш финансовой помощи.
Итоги американской сессии накануне были умеренно позитивными, и индексам по итогам дня удалось слегка подрасти: индексы Dow Jones и S&P500 прибавили соответственно 0,43% и 0,11%. Фьючерсы на индексы США 07-го продолжают подрастать: фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5% и тестирует сопротивление 1260 пунктов.
Поддержку российскому рынку окажет в среду и сырьевой рынок. 07-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 0,15% и торгуются на уровне $101,43 за баррель.
Стимулирует котировки бумаг РФ опубликованные накануне Американским институтом нефти данные о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 5,04 млн барр., а также ожидания возможного запрета импорта «черного золота» из Ирана.
Несколько позже российский фондовый рынок возобновил снижение после незначительного роста с утра. Снижение индикаторов основано на сохраняющихся продажах из-за возросшей политической напряженности в Москве после парламентских выборов в России. Между тем внешняя конъюнктура рынков остается благоприятной: выросли индексы в Азии, поднимаются американские фондовые фьючерсы на ожиданиях, что лидеры стран Европейского союза расширят меры по борьбе с долговым кризисом в регионе и предотвратят снижение суверенных рейтингов.
Индекс ММВБ в ходе торгов опускался ниже психологического рубежа в 1450 пунктов.
К 09.55 Киева индекс ММВБ снизился на 0,40% - до 1452,08 пункта.
Индекс РТС на это же время опустился на 0,16% и составил 1483,28 пункта.
В-третьих, рынки акций Европы 07 декабря открылись повышением котировок после появления в ряде СМИ сообщений о возможном удвоении кредитоспособности европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). По неофициальным данным, соответствующее решение готовятся одобрить главы стран еврозоны на саммите глав и правительств Евросоюза 09 декабря с.г.
Накануне стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Ее результаты будут отражены в письменном заявлении, которое будет направлено на рассмотрение президенту Европейского совета Херману ван Ромпею 07 декабря с.г. Как ожидаются, лидеры Германии и Франции выступят с инициативой наложения штрафов на страны валютного блока, не способные достичь ранее обозначенных целевых финансовых показателей в результате нарушения бюджетных нормативов.
Ранее парламент Греции принял государственный бюджет на 2012г., предусматривающий меры жесткой экономии. Госбюджет Греции на 2012г. разработан с целью сократить бюджетный дефицит страны с 9% до 5,4% ВВП и сформировать первичный профицит. Греция закладывает бюджетный дефицит на уровне 5,4% ВВП на 2012г. при условии реализации соглашения с представляющими частный сектор держателями облигаций республики.
В «зеленую зону» после открытия бирж Старого Света отправились котировки бумаг компаний финансового сектора, которые наиболее остро реагируют на изменение экономической конъюнктуры. Рыночная капитализация немецкого банка Commerzbank AG увеличилась на 2,28%, британского Lloyds Banking Group Plc. - на 2,21%, французского BNP Paribas SA - на 3,79%. Котировки британской брокерской компании ICAP Plc. опустились на 3,22%.
Verbund добавила в свой актив 4,29% после повышения аналитиками Morgan Stanley оценки акций этой австрийской энергетической компании.
Акции немецкого ритейлера Metro AG снизились в цене на 3,61%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 57,81 пункта (+1,03%) - до 5626,53 пункта, немецкий DAX - на 91,80 пункта (+1,52%), до 6120,62 пункта, французский CAC 40 - на 53,06 пункта (+1,66%), до 3232,69 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 27,19 пункта (+0,47%), до 5795,12 пункта.
Внешний, немного «неустойчивый», хотя преимущественно позитивный фон на нашем фондовым рынке столкнулся с «естественным» желанием части игроков зафиксировать полученную ранее прибыль. В первую очередь это касается биржи ПФТС, где с прошлой недели наблюдалось ралли.
Из-за этого «противоречия» «мнения на торгах разделились».
В «зеленой зоне» торговались бумаги Алчевского МК, Азовстали, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Укрсоцбанка, Центрэнерго, Мотор Сичи и Укртелекома.
Оппонировали им «минусующие» акции менее удачливых «фишек»: ЕМЗ, ПГОК, Днепр- и Донбассэнерго, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы, Стирол и Укрнефть.
Представляется, что по итогам среды коррекции ПФТС-индексу, скорее всего, избежать не удастся. В среду 07 декабря торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась снижением котировок. Индекс украинских акций UX по итогам торгов просел на 0,28% до уровня 1586,04 базисных пункта, индекс ПФТС потерял 0,73% и закрылся на отметке 614,15 пункта.
Объем торгов на УБ составил 80,6 млн. грн; на ПФТС - 607,7 млн. грн.
Акции индексной корзины УБ завершили торги смешанной динамикой. В лидерах снижения бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-2,39%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,89%) и Авдеевского КХЗ (-1,7%).
Выросли котировки акций концерна «Стирол» (+4,06%), Ясиновского КХЗ (+1,39%) и Укрнефти (+0,69%).
Декабрьский фьючерс на индекс UX сегодня подорожал на 0,72% и торговался на закрытии по цене 1581,35 грн.
На ПФТС больше остальных просели бумаги Мариупольтяжмаша (-22,83%), Донбассэнерго (-2,73%) и Западэнерго (-2%).
Выросли акции ЕМЗ (+2,18%), Укртелекома (+0,4%) и Укрнефти (+0,39%).
Несмотря на позитивный информационный фон мировые фондовые рынки сегодня снижались, что объясняется технической просадкой котировок в ожидании хороших новостей. В четверг начнется крайне важный саммит лидеров ЕС, на котором европейские власти должны одобрить комплекс мер по борьбе с долговым кризисом.
Инвесторы ждут саммита с оптимизмом, поскольку у Европы сейчас нет никаких альтернатив конкретным решениям, в противном случае, нас ждет новый всплеск проблем с долгами, усугубленный массовыми снижениями рейтингов стран региона.
Но не только ожидания формируют позитивные, хотя и тревожные настроения. В частности, автор отчасти уверен, что наш рынок акций в значительной степени в среду завершил торги в «красной зоне» на опасениях, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря…
В среду доходность 10-летних итальянских облигаций уверенно закрепилась ниже уровня 6%, очевидно, что инвесторы положительно встретили меры строгой экономии, принятые правительством Италии накануне.
Вслед за новостью о предоставлении Греции транша МВФ в размере €2,2 млрд. вышли сообщения о поддержке Минфином США мер европейских государств, направленных на преодоление кризиса. С таким заявлением выступил 07-го глава Минфина США Гейтнер, который проводит консультации с еврочиновниками в преддверии саммита ЕС.
Европейский фонд финансовой стабильности объявил в среду о запуске программы размещения краткосрочных облигаций со сроком обращения три, шесть и двенадцать месяцев. Проведение первого аукциона ожидается до конца 2011 г. В то же время правительство Германии в среду достаточно успешно провело аукцион пятилетних бондов на €5 млрд., при этом спрос превысил предложение в 1,75 раза, а доходность составила 1,11%.
Казначейские облигации Португалии удалось разместить сроком на три месяца на сумму €1 млрд., а доходность также понизилась по сравнению с предыдущим размещением до 4,873% против 4,895%.
Кроме всего прочего, в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором Центробанк, как ожидается, примет решение о продолжении смягчения монетарной политики.
На следующей неделе новые меры по стимулированию экономики может предложить и ФРС. Фактически уже можно сказать, что после долгой раскачки мир вступает в период согласованных активных действий по противостоянию экономическим проблемам, что, само по себе конечно же хорошо, однако, с другой стороны, подтверждает масштабность и серьезность таких проблем.
Немного подпортила картину европейская макростатистика, где Италия и Великобритания отчитались о снижении уровня промышленного производства. В Италии показатель упал на 0,9%, Англия зафиксировала снижение на 0,7%. Тем не менее локомотив Еврозоны – Германия – продемонстрировал рост промпроизводства на 0,8%, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших рост на 0,4%.
Однако позитивный информационный фон не смог помешать технической коррекции. К концу дня основные европейские индексы находились в «красной зоне», DAX терял 1,4%, FTSE100 и CAC40 просели более чем на 1,2%.
Попытки «быков» подтолкнуть евроиндексы вверх нивелировал протест Германии против объединения Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности.
Американские рынки на открытии также показали снижение и в первый час торгов основные индексы просели более чем на полпроцента.
Украинскому рынку в среду не удалось закрепиться выше важного уровня сопротивления 1600 пунктов по индексу UX и рынок откатился вниз, зафиксировав минимум шести последних дней. Всего за день Индекс украинских акций UX похудел на 4,41 пункта.
В четверг наиболее ожидаемым событием станет начало саммита ЕС, посвященного решению долговых проблем стран еврозоны, кроме этого, центробанки Великобритании и Европы объявят о размере ключевой процентной ставки, при этом ожидается, что Европейский Центральный Банк продолжит смягчение денежно-кредитной политики и понизит ключевую ставку на 25 процентных пункта. К полудню четверга, 08 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе утренних торгов в четверг на слабых статданных из Японии и Австралии. Инвесторы восприняли эти стадданные как очередное подтверждение общемирового замедления роста.
Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% с открытия сессии - до 117,18 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,3%.
Курс акций Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС «Фукусима-1», на которой в марте этого года произошла самая серьезная ядерная катастрофа за 25 лет - обвалился на 8%. По сообщениям газеты Mainichi, TEPCO может быть де-факто национализирована к лету 2012 года, поскольку японский госфонд, отвечающий за возмещение ущерба от аварии, приобретет префы компании на сумму как минимум ¥1 трлн ($12,9 млрд), после чего произойдут масштабные изменения в составе руководства TEPCO.
Цена бумаг производителя строительной техники Hitachi Construction Machinery Co. уменьшилась на 1,6%.
Акции южнокорейского производителя электроники LG Electronics Inc. подешевели на 3,3%.
Котировки ценных бумаг сингапурских девелоперов снижаются после того, как власти города ввели дополнительный налог на покупку жилья. Например, капитализация City Developments сократилась на 7,1%, CapitaLand - на 6,9%.
Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги четверга на повышательном тренде на неоднозначном внешнем фоне.
Фондовые индексы США по итогам торгов отыграли падение, которое наблюдалось основную часть торговой сессии. Участники рынка настроены оптимистично в преддверии важных встреч лидеров Евросоюза, отодвинувших на задний план опасения инвесторов, связанные с негативными прогнозами относительно кредитоспособности европейских государств. Европейские фондовые рынки завершили торги снижением.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на слабых статданных из Японии и Австралии. Инвесторы восприняли эти стадданные как очередное подтверждение общемирового замедления роста.
«Черное золото» по итогам торгов подорожало, в четверг поутру - незначительно повышается.
Индекс РТС за первую минуту торгов увеличился на 0,46% до 1474,37 пункта.
Индекс ММВБ на это же время показал рост на 0,56% - до 1456,48 пункта.
В-третьих, четверговые торги европейские фондовые рынки открыли ростом в ожидании новых шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поддержанию экономики региона.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 0,5% и к 12:10 МСК находился на отметке 242,52 пункта. Индикатор снижался по итогам двух предыдущих сессий.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 13:04 мск вырос на 15,26 пункта (0,65%) - до 2360,18 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 18,92 пункта (0,34%) - до 5565,83 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 18,66 пункта (0,59%), поднявшись до 3194,64 пункта. Германский DAX с открытия рынка поднялся на 37,87 пункта (0,63%) и составил 6032,6 пункта.
08-го ЕЦБ, как ожидается, примет решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1% годовых.
Инвесторы также с нетерпением ждут итогов начинающегося в четверг двухдневного саммита ЕС, на котором, как ожидается, будут приняты решения о путях выхода из долгового кризиса в регионе.
Стоимость акций BNP Paribas выросла на 1,6%. По данным источников, крупнейшему банку Франции за последний месяц удалось существенно увеличить капитал, который необходим для соблюдения требований регуляторов.
В то же время бумаги Tesco подешевели на 1,4%. Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов сообщила о сокращении продаж в 3-м финквартале, завершившемся 26 ноября, на 0,9% на фоне высокого уровня безработицы и роста стоимости топлива.
Отечественные фондовые индексы в четверг на открытии торгов демонстрируют вялую динамику в ожидании дальнейших ориентиров: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева повысился на 0,45% - до 1593,16, ПФТС - на 0,02%, до 614,28 пункта. На УБ в лидерах роста утром - акции концерна «Стирол» (+3,38/%). Кроме того, значительный рост наблюдался по бумагам ЕМЗ (+1,52%) и Центрэнерго (+1,35%). В «красной зоне» торговались бумаги Ясиновского КХЗ (-2,88%), Укрнефти (-1,57%) и Укртелекома (-0,58%). На ПФТС утром торговались бумаги Алчевского меткомбината (+1,16%), Укрсоцбанка (+0,55%), Мотор Сичи (+0,44%) и Азовстали (-0,72%). Полагаю, отрицательную роль на открытии торгов в Украине сыграло решение рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), которое в ночь со среды на четверг поместило кредитный рейтинг Евросоюза на пересмотр с возможностью понижения. Кроме того, в список на пересмотр помещены рейтинги крупнейших банков еврозоны. В то же время, несмотря на такое решение агентства, на рынках сохраняется положительный настрой в преддверии начала саммита ЕС в Брюсселе: инвесторы ожидают, что на саммите будет подписано соглашение о преодолении долгового кризиса в регионе. Кроме того, активные продажи на рынке будут сдерживать ожидания данных от Евроцентробанка и министерства труда США, обнародование которых планируется после полудня. Напомним, участники рынка ожидают от ЕЦБ не только снижения процентной ставки, но и не исключают возможности принятия им других стимулирующих экономику мер.
ЕЦБ всерьез обсуждает новые меры стимулирования банковского кредитования и экономики еврозоны. В том числе могут быть приняты смягчения требований к ценным бумагам, принимаемым в залог, что обеспечит приток недорогой ликвидности в экономику.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
