Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 21 декабря завершились незначительным повышением большинства ведущих индексов. В основном сессия протекала в «минусе» из-за опасений по поводу кризиса в еврозоне, однако ближе к завершению американским индикаторам удалось переместиться на положительную территорию.
В частности, позитивно на ход торгов повлияла публикация доклада Национальной ассоциации риелторов США. Согласно обнародованным материалам, объем продаж домов на вторичном рынке жилья в США в ноябре 2011г. повысился на 4% - до 4,42 млн. Аналитики ожидали, что этот показатель за минувший месяц составит 5,09 млн домов.
Основные представители финансового сектора на этом фоне завершили сессию в «плюсе». Акции крупнейшего в США банка Bank of America подорожали на 1,2%, тогда как его конкуренты отметились менее значительным повышением. Котировки Morgan Stanley и Citigroup, в частности, к закрытию торгов повысились на 0,7% и 0,6%, соответственно.
Кроме того, благодаря повышению цен на нефть, ведущие нефтегазовые компании США также продемонстрировали рост цен на акции. В частности, бумаги Chevron подорожали на 1,7%, а ExxonMobil и ConocoPhillips - на 1,4% и 1,2% соответственно.
В то же время индекс NASDAQ по итогам сессии упал почти на 1% из-за обвала котировок в высокотехнологическом секторе. Основной причиной снижения стал производитель программного обеспечения Oracle, опубликовавший свой финансовый отчет по итогам II квартала 2011-2012 финансового года. Квартальная выручка от продаж новых лицензий выросла в годовом исчислении на 3%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 11%. Кроме того, годом ранее данный показатель вырос на 21%. На этом фоне котировки компании упали на 11,7%, потянув за собой остальных представителей сектора. Акции Microsoft подешевели на 1%, а Google - на 0,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 4,16 пункта (+0,03%) - до 12107,74 пункта, индекс S&P - на 2,42 пункта (+0,19%) - до 1243,72 пункта. Индекс NASDAQ опустился на 25,76 пункта (-0,99%) - до 2577,97 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 21 декабря 2011г. закрылись незначительным понижением большинства индексов после аукциона Евроцентробанка. Речь идет о первом аукционе ЕЦБ по предоставлению трехлетних кредитов. В рамках этого аукциона, направленного на преодоление долгового кризиса в еврозоне, кредитные организации региона привлекли €489,2 млрд. Всего в тендере участвовали 523 европейских банка, спрос которых на финансирование со стороны ЕЦБ в 1,5 раза превысил уровень в €310 млрд, который ожидали аналитики.
Таким образом, в среду ЕЦБ передал банковской системе рекордный объем денежных средств, превысивший объем 2009г., когда банки получили в рамках тендера по предоставлению кредитов сроком на один год почти €450 млрд.
По мнению экспертов, уже тот факт, что такое количество финансовых институтов заинтересовалось аукционом ЕЦБ, указывает на нестабильность банковской системы и масштабность ее проблем.
Сами представители банковского сектора завершили торговую сессию в основном в «красной зоне»: так, бумаги немецких Commerzbank и Deutsche Bank подешевели на 0,3% и 1,4% соответственно, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 3,4% и 2,9%.
Акции крупнейшего итальянского банка UniCredit поддержали тенденцию к спаду и подешевели на 4,39%, чему также способствовал тот факт, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне понизило рейтинги банка, сохранив «негативный» прогноз по ним. Долгосрочный рейтинг UniCredit был понижен с А до А-, а краткосрочный - с F1 до F2. Вместе с понижением рейтинга UniCredit агентство Fitch также сообщило о понижении прогноза по рейтингам четырех крупнейших банков Франции и пересмотре прогнозов по крупнейшим банкам Италии и Испании с возможным понижением.
При этом британские банки продемонстрировали рост: котировки Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland подросли на 0,3%, 5,7% и 0,7% соответственно.
Бумаги производителя программного обеспечения, лидера европейского рынка программных решений для бизнеса немецкой компании SAP упали в цене на 6,1%на фоне обвала акций ее прямого конкурента американской Oracle, показатели которой по продажам не оправдали ожидания аналитиков.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 29,86 пункта (-0,55%) - до 5389,74 пункта, немецкий DAX - на 55,5 пункта (0,95%), до 5791,53 пункта, французский CAC 40 - на 24,92 пункта (-0,82%), до 3030,47 пункта, а швейцарский индекс SMI повысился на 0,46 пункта (+0,01%) - до 5804,77 пункта.
Амстердамский AEX понизился на 0,99 пункта (-0,33%) и составил 300,8 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,54% и составил 970,97 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 22 декабря завершились снижением индекса Nikkei на 0,77%. Индикатор закрылся в «минусе» впервые за торговую неделю после аукциона Европейского центрального банка (ЕЦБ). Речь идет о первом аукционе ЕЦБ по предоставлению трехлетних кредитов. В рамках этого аукциона, направленного на преодоление долгового кризиса в еврозоне, кредитные организации региона привлекли €489,2 млрд. Всего в тендере участвовало 523 европейских банка, спрос которых на финансирование со стороны ЕЦБ в 1,5 раза превысил уровень в €310 млрд, которого ожидали аналитики. По мнению экспертов, уже тот факт, что такое количество финансовых институтов заинтересовалось аукционом ЕЦБ, указывает на нестабильность банковской системы и масштабность ее проблем.
На этом фоне ключевые представители финансового сектора Японии завершили сессию в «минусе». Крупнейший член «большой тройки» японских банков Mitsubishi UFJ продемонстрировал сокращение рыночной капитализации на 0,3%, а его конкурент Sumitomo Mitsui - на 0,6%.
Кроме того, снижением котировок отметились и компании, экспортирующие свою продукцию в Европу. В основном подешевели акции ведущих производителей электроники. Бумаги Kyocera снизились в цене на 3%, а ее конкурентов Hitachi и Toshiba - на 1,7% и 1% соответственно.
По итогам торговой сессии 22 декабря 2011г. индекс Nikkei снизился на 64,82 пункта (-0,77%) и составил 8395,16 пункта. Курс доллара к иене повысился на закрытии торгов на ¥0,25 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥78,05 за доллар.
Россия Торги среды на российском фондовом рынке завершились небольшим снижением ведущих индексов. По итогам торговой сессии 21 декабря индекс ММВБ опустился на 1,75% - до 1385,17 пункта, индекс РТС - на 0,23% - до отметки 1382,76 пункта. Индекс RTS Standard снизился на 1,75% и составил 9495,77 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС превысил 357,7 млрд руб. Лидерами снижения стали обыкновенные акции Сбербанка России (-2,97%), банка ВТБ (-3,54%), «Татнефти» (-2,59%) и «Мечела» (-2,9%). Лучше рынка смотрелись бумаги «Магнита»(+2,12%), «Акрона»(+3,91%) и МОЭСК (+1,25%).
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 13,29 пункта (0,952%) и составил 1382,5 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14904,15 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 80% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 20% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: после роста предыдущего дня рынок наших дорогих соседей немного остыл. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 24,67 пункта (1,75%) и составил 1385,17 пункта. Торги идут с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 58880,79 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 65% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 31% акций - выросли. Лидеры падения:
VTBRS - цена 0,0611 руб. (-3,78%), оборот 13,94 млн. руб. SNGSPS - цена 15,759 руб. (-3,02%), оборот 1,2 млн. руб. SBERS - цена 80,39 руб. (-2,91%), оборот 2127,21 млн. руб. SBERPS - цена 59,23 руб. (-2,89%), оборот 10,68 млн. руб. SNGSS - цена 24,94 руб. (-2,33%), оборот 25,35 млн. руб.
Лидеры роста:
FEESS - цена 0,3101 руб. (+2,17%), оборот 0 млн. руб. CHMFS - цена 376,34 руб. (+2,12%), оборот 0,99 млн. руб. URKAS - цена 237,1 руб. (+0,53%), оборот 3,27 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 169,86 руб. (-1,82%), оборот 953,69 млн. руб. LKOHS - цена 1643,79 руб. (-0,95%), оборот 91,26 млн. руб. NVTKS - цена 376,99 руб. (-1,83%), оборот 39,1 млн. руб. ROSNS - цена 212,77 руб. (-1,04%), оборот 31,71 млн. руб. GMKNS - цена 4877,97 руб. (-1,22%), оборот 23,8 млн. руб.
Лидеры падения:
Селигдар - цена 13,95 руб. (-6,38%), оборот 0,37 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 560 руб. (-4,27%), оборот 0,87 млн. руб. Транснфап - цена 46996 руб. (-3,69%), оборот 905,19 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06105 руб. (-3,55%), оборот 2807,31 млн. руб. Сбербанк-п - цена 58,9 руб. (-3,44%), оборот 1609,88 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКУр - цена 0,21961 руб. (+4,62%), оборот 0,15 млн. руб. Магнитао - цена 2791 руб. (+2,12%), оборот 85,04 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,1601 руб. (+1,33%), оборот 1,01 млн. руб. НКНХао - цена 23,3 руб. (+1,3%), оборот 0,55 млн. руб. МОЭСК - цена 1,5501 руб. (+1,25%), оборот 20,6 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 80,22 руб. (-3,01%), оборот 19826,55 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 169,78 руб. (-1,61%), оборот 12668,11 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1634,9 руб. (-1,15%), оборот 3842,7 млн. руб. ГМКНорНик - цена 4867 руб. (-1,2%), оборот 3176,74 млн. руб. Роснефть - цена 212 руб. (-1,17%), оборот 2046,27 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: после роста предыдущего дня рынок наших дорогих соседей немного остыл.
Вышедшие накануне многочисленные положительные макроэкономические данные и известия о взносах стран в МВФ для предоставления кредитов нуждающимся странам были отыграны в росте рынков во вторник. Кстати в среду стало известно, что власти Норвегии планируют предоставить заем Международному валютному фонду в размере $9,3 миллиарда для увеличения размеров потенциальной финансовой помощи проблемным странам еврозоны.
Торги на рынках в среду начались на фоне озвученного ФРС США общего плана ужесточения требований к крупнейшим американским банкам в попытке укрепить финансовую систему против будущих кризисов.
В основе первого этапа лежит план стресс-тестов, объявленный ФРС еще в ноябре. Американские банки с активами свыше $50 миллиардов должны пройти экзамен и доказать, что достаточность капитала первого уровня у них не ниже 5 процентов.
Цель объявленных предложений - сделать так, чтобы у финансовых компаний было достаточно капитала и ликвидных активов на «черный день».
Второй этап - реализация международных банковских стандартов «Базель III», которые требуют доли капитала первого уровня не ниже 7%, а для ряда фирм со сложной структурой - 9,5%.
По плану ФРС, банки должны будут оценивать по меньшей мере один раз в месяц, сколько им нужно ликвидности на 30, 90 дней и на год вперед в условиях стрессов на рынках.
Кредиторы должны будут иметь достаточно ликвидности для покрытия 30 дней операций при турбулентности на рынках. Ничего особенно нового в этом нет, но рынкам лишний раз напомнили о трудностях и проблемах финансовой системы.
Событием торгового дня в среду был аукцион ЕЦБ по предоставлению ликвидности. ЕЦБ предоставил банкам региона трехлетние кредиты на общую сумму €489 млрд. (при ожиданиях спроса на уровне около €300 млрд.).
Решение о предоставлении банкам еврозоны неограниченных объемов ликвидности в виде трехлетних кредитов было принято на заседании ЕЦБ 08 декабря. Пока пройдет всего две такие операции второй аукцион будет 29 декабря.
Итогом дня на рынке РФ стало весьма убедительное снижение. К закрытию индексы теряют около 1,5%. Причем снижение было достаточно ровным. Скорректировались после сильного роста предыдущего дня и акции Газпрома. Натурально, если на рынках будет превалировать настрой на снижение, то плохо придется всем бумагам.
Однако, со слов российских коллег, при благоприятной конъюнктуре акции Газпрома становятся одним из наиболее перспективных кандидатов для вложения средств. Величина компании, диверсификация по видам бизнеса, маршрутам поставок газа, и высокие прибыли компании дают основание верить в рост акций компании. Тем более это становится справедливым после решения СД компании о повышении дивидендов. Поэтому просадки цен можно использовать для покупок акций в том числе и произошедшая в течение дня коррекция многими будет использована для пополнения портфеля акциями компании.
Из корпоративных новостей можно упомянуть сообщение, что «НЛМК» полностью разместил по открытой подписке два выпуска трехлетних облигаций по 5 млн. ценных бумаг каждого выпуска.
На рынок РФ не повлияли сообщения с первого заседания Государственной Думы шестого созыва поскольку все прошло достаточно штатно. По итогам голосования пост спикера занял Сергей Нарышкин, который до вторника возглавлял администрацию президента.
На посты первых заместителей председателя Государственной Думы утверждены Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ). Заместителями спикера избраны от фракции «Единая Россия» - Андрей Воробьев, Олег Морозов, Людмила Швецова, Сергей Неверов, от фракции «Справедливая Россия» - Николай Левичев, от фракции ЛДПР - Игорь Лебедев. Депутаты также образовали 29 комитетов и избрали их председателей. 15 из них возглавили представители «Единой России», КПРФ - шесть комитетов, депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» возглавят по четыре комитета.
В четверг будет интересный день. Ожидается выход обильной и важной информации. В том числе окончательные данные по росту ВВП Великобритании и США, данные о первичных обращениях за пособиями по безработице. Однако рынки постепенно начнут впадать в слаболиквидную спячку. Уже 22-го будет чувствоваться приближение рождественских праздников.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 21 декабря, просел на 4,00 пункта или 0,71% до 560,93 пунктов. Объем торгов за день составил 278 093 195,94 грн., акциями наторговали 90 371 252,42 грн., корпоративными облигациями - 946 567,68 грн., гособлигациями - 186 775 375,84 грн. Как сообщалось, во вторник, 20 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,11 пункта или 0,02% до 564,93 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 414,15 пункта, или на 42,47% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду на сильных статданных с рынка жилья США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 1,8%, до 112,93 пункта.
Ралли на азиатских рынках не остановило даже ухудшение оценки состояния японской экономики центральным банком страны.
Японский индекс Nikkei 225 вырос в среду на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 3,1%.
Самый значительный рост на азиатских рынках в среду демонстрируют компании-экспортеры.
Котировки ценных бумаг японской Toyota Motor Corp., крупнейшего автоконцерна мира, выросли на 1,4% на торгах в Токио, южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor Corp - на 2,2%. Акции производителя электроники Sony Corp. подорожали на 2,7%.
Ведущий горнодобывающий концерн мира, BHP Billiton Ltd., увеличил капитализацию на 2,7% вслед за ростом цен на сырье на фоне ослабления курса доллара. Бумаги Rio Tinto прибавили в цене 2,3%.
Курс акций самого большого банка Европы, HSBC Holdings PLC, поднялся на 2,3% на торгах в Гонконге на сообщениях о планах продажи японского подразделения по банковскому обслуживанию частных лиц швейцарскому Credit Suisse AG. Сумма сделки пока не разглашается.
Другие банки, чьи акции зарегистрированы на биржах региона, также существенно улучшили свои позиции: рыночная стоимость Agricultural Bank of China Ltd. Выросла на 2,8% в Гонконге, National Australia Bank Ltd. - на 2,6% в Сиднее.
С начала года по 20 декабря включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 19%, в то время как S&P 500 потерял 1,3%, а Stoxx Europe 600 - 14%.
Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги в среду в «плюсе» на благоприятном внешнем фоне.
Семнадцать из 18 основных европейских фондовых индексов показали рост по итогам торгов во вторник. Фондовый рынок США закрылся «в плюсе» на сильных данных по рынку жилья США. В среднем рост индексов составил 3%.
Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показывают рост в ходе торгов в среду.
Нефть во вторник подорожала на фоне снижения доллара и на опасениях, что дальнейшие санкции в отношении Ирана приведут к снижению поставок нефти на мировые рынки. Кроме того, 21-го Минэнерго США опубликует данные о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Ожидается, что коммерческие запасов топлива сократятся вторую неделю подряд. 21-го «черное золото» продолжает дорожать.
Индекс ММВБ за первую минуту торгов вырос на 0,51% до 1416,97 пункта.
Индекс РТС на это же время преодолел психологически важный рубеж в 1400 пунктов, достигнув отметки в 1400,66 пункта (+0,35%).
В-третьих, торги европейские фондовые индексы начали в «зеленой зоне» вслед за мировыми рынками на позитиве предыдущей сессии, лидерами роста являются финансовые и сырьевые компании.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,8%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 25,44 пункта (1,12%) - до 2287,83 пункта. Британский FTSE 100 повысился к 12:52 МСК на 34,73 пункта (0,64%) - до 5454,33 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 28,98 пункта (0,95%), поднявшись до 3084,37 пункта. Германский DAX с открытия рынка повысился на 72,5 пункта (1,24%) и составил 5918,50 пункта.
Сильные статданные о деловом доверии в Германии и строительстве домов в США убедили инвесторов в том, что замедление роста мировой экономики будет не столь масштабным, как предполагалось ранее.
Положительное влияние на рынок оказало и заявление министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса о том, что страна близка к достижению соглашения с частными кредиторами о реструктуризации долга.
Оптимизм инвесторов также поддерживают ожидания результатов первого аукциона трехлетних кредитов ЕЦБ, который должен помочь еврозоне решить проблемы с ликвидностью.
Цена бумаг британского банка Lloyds Banking Group PLC подскочила на 5,3%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 4%. Акции самого большого банка Франции, BNP Paribas SA, подорожали на 3,9%, Credit Agricole SA - на 4,4%.
Котировки акций британского банка HSBC Holdings Plc, крупнейшего в Европе по величине капитализации, выросли на торгах в Лондоне на 0,5% после объявления о продаже японского подразделения по работе с состоятельными клиентами швейцарской финансовой группе Credit Suisse. Стороны не стали разглашать сумму сделки, стоимость активов подразделения составляла $2,7 млрд на конец октября.
Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton PLC увеличилась на 1,7% на торгах в Лондоне вслед за повышением цен на цветные и драгоценные металлы.
В то же время цена бумаг Oracle Corp. обвалилась на 7,7% на торгах во Франкфурте, SAP AG - на 3,4%. Прибыль и выручка Oracle во 2-м финквартале, а также прогноз на текущий квартал не оправдали ожиданий рынка.
Прибыль Oracle без учета разовых факторов в сентябре-ноябре составила $0,54 на акцию, выручка - $8,81 млрд. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали эти показатели на уровне $0,57 на акцию и $9,23 млрд соответственно.
Несмотря на приличный внешний антураж, отечественные акции в среду торгуются преимущественно в «красной зоне». Во всяком случае, цена Алчевского МК, ЕМЗ, Авдеевского и Ясиновского КХЗ падает. Компанию им составили Центр- и Донбассэнерго, Аваль, Укрсоцбанк, Крюковский и Стахановский вагоностроительный заводы, Мотор Сич и Стирол.
Особенно сильно, как и накануне, в цене теряют Укрнефть и Укртелеком.
Противостоит этому массиву пессимизма «позеленевшая» Азовсталь.
Полагаю, главным виновником сохранившегося «медвежьего» ралли в ПФТС стало ухудшение инвестиционного климата в стране (см. прогнозную часть «Итогов» от 21 декабря). В среду торговая сессия на отечественном фондовом рынке завершилась в «красной зоне». Индекс Украинской биржи незначительно просел, потеряв 0,08% и закрылся на отметке 1457,64 базисных пункта, индекс ПФТС просел на 0,71% до уровня 560,93 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 101,8 млн грн, ПФТС - 278,093 млн грн.
В индексной корзине УБ наибольшие потери зафиксированы по бумагам Авдеевского КХЗ (-1,67%) и Донбассэнерго (-1,47%).
Лидерами роста были бумаги концерна «Стирол» (+2,72%) и Крюковского вагоностроительного завода (+2,72%).
Мартовский фьючерс на индекс Украинской биржи подешевел в среду на 0,58% и торговался на закрытии по цене 1463 грн.
На ПФТС лидерами отрицательной динамики были акции Укрнефти, потерявшие по итогам дня 3,23%.
Значительный рост продемонстрировали акции Днепрэнерго (+5,08%) и Ясиновского КХЗ (+3,01%), однако с этими ценными бумагами было заключено всего по одной сделке.
Позитивное настроение инвесторов, сформированное сильной макростатистикой предыдущего торгового дня, с утра позволило нашим фондовым индексам продемонстрировать рост, однако впоследствии торги переместились в «красную зону» и причины для этого были.
Итальянский национальный институт статистики в среду сообщил, что по предварительной оценке ВВП Италии в третьем квартале сократился на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. Аналитики ожидали, что снижение в минувшем квартале составит 0,1%, а в годовом исчислении прогнозировали рост на 0,4%. Стоит отметить, что ВВП снизился впервые с 2009 года и такие данные свидетельствуют о том, что Италия фактически вступила в рецессию, при этом Ассоциация итальянских банков ожидает, что в 2012 году ВВП Италии сократится уже на 0,7%.
Европейский Центральный банк в среду провел первый трехлетний безлимитный аукцион, по итогам которого было выдано почти €490 млрд. 523 европейским банкам сроком чуть более трех лет под ставку в 1%. При этом аналитики ожидали, что европейским банкам понадобится только €250 -300 млрд., что в полтора раза меньше выданного объема. В моменте рынки отреагировали ростом на это сообщение, поскольку есть вероятность того, что банки на эти средства будут выкупать облигации проблемных стран еврозоны, однако впоследствии рынок переоценил эту информацию и к закрытию сессии находились уже на негативной территории.
Выданный объем кредитов говорит об остром недостатке ликвидности в банковской системе Европы и нынешние меры призваны лишь отсрочить негативные последствия. Также слишком высоким остается уровень неопределенности относительно судьбы выделенных средств и целей их использования.
Ближе к завершению европейской сессии разочарование пришло и со стороны американской статистики. Национальная ассоциация риелторов США сообщила, что число продаж на вторичном рынке жилья в минувшем месяце составило только 4,42 млн., что намного меньше ожидаемого результата. Консенсус-прогноз аналитиков по этому показателю составил 5,03 млн. и неожиданно более низкий результат привел к возобновлению продаж на рынках.
К концу торговой сессии основные европейские индексы находились в «красной зоне».
FTSE100 и САС40 просели на 0,4%, немецкий DAX потерял 0,22%. Американские индексы в первый час торгов также показали негативную динамику: DJIA просел на 0,14%, S&P500 потерял 0,23%, а NASDAQ упал на 1,3%. Украинский рынок в первой половине дня попытался взять реванш и вернуть часть утраченных позиций, однако к концу сессии индекс украинских акций UX вновь оказался на исходном уровне, потеряв при этом 1,14 пункта.
В четверг инвесторов ожидает большой объем макроэкономической статистики, способной повлиять на ход торгов. Одним из самых ожидаемых показателей 22-го станут итоговые данные по динамике ВВП США в минувшем квартале. Аналитики ожидают, что рост ВВП США за отчетный период составил 2%.
К полудню четверга, 22 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг после того, как безлимитный трехлетний кредитный аукцион ЕЦБ подчеркнул трудности европейского банковского сектора.
По состоянию на 06.40 Киева южнокорейский KOSPI снизился на 0,26% и составил 1843,64 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,57% - до 8411,74 пункта, Topix уменьшился на 0,27% - до 723,71 пункта. Австралийский S&P/ASX сократился на 1,12% - до 4093 пункта. Сингапурский Straits Times Index понизился на 0,39% и достиг 2662,95 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,44% и составил 2181,52 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,53%, составив 18318,39 пункта.
В среду 523 банка еврозоны привлекли на первом трехлетнем безлимитном аукционе Европейского центрального банка €489,191 миллиарда. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали значительно меньшей суммы займов - около €293 миллиардов.
«Мы все еще находимся на начальной стадии кризиса, конца которого пока не видно, - приводит агентство Bloomberg слова стратега Compass Global Markets Кегана Йорка. - Операции ЕЦБ являются только временной мерой для поддержания ликвидности на рынках».
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 22 декабря ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,41% - до 1390,81 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1390,71 пункта, что на 0,59% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,69%, начав день на отметке 9561,28 пункта.
Отметим, что внешний фон на открытии четверговых торгов складывается «умеренно негативный». Торги на фондовых биржах США накануне, несмотря на пессимистичное начало дня, завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индикаторам рынка S&P500 и Dow Jones удалось выйти в плюс не более чем на 0,2%, в то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq в результате разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности Oracle, потерял 0,9%. Отрицательные настроения в начале дня были обеспечены как опасениями усугубления ситуации в Европе, так и данными с американского рынка жилья.
С рынка сырья поступают нейтральный сигналы. Стоимость нефти WTI на торгах накануне выросла на $1,66 - до уровня $98,91 за баррель. 22-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $98,65 за баррель. Поддержку котировкам оказывают опубликованные в среду данные Министерства энергетики США, которые показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 10,6 млн барр. против ожидавшегося снижения на 2,1 млн барр. Сокращение стало максимальным за последние 10 лет.
Полагаю, российский рынок на открытии опустится в «красную зону». Мы не видим поводов для оптимизма в ближайшие дни. Конгресс США пока не способен договориться о продлении срока действия налоговых льгот. Этот вопрос имеет большое значение для перспектив роста американской экономики в 2012г.. 22-го в центре внимания инвесторов - новости из Европы и макроэкономические данные из США. В преддверии католического Рождества аналитики ожидают низких объемов торгов и фиксации прибыли на зарубежных рынках.
Преимущественно в «красной зоне» торгуются в четверг фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс региона MSCI ASIA APEX 50 по состоянию на 08.00 Киева снизился на 0,82% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Японские индексы Nikkei и Topix теряют 0,71% и 0,37% соответственно. Индекс Гонконга Hang Seng просел на 0,53%.
В-третьих, фондовые индексы Европы начали торги четверга в плюсе на фоне продолжающейся оценки инвесторами последствий безлимитного кредитного аукциона ЕЦБ. Французский индекс CAC 40 в первые минуты торгов прибавил 0,8% и составил 3055,34 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,8% - до 5839,38 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 0,4% и составил 5407,02 пункта. В среду 523 банка еврозоны привлекли на первом трехлетнем безлимитном аукционе Европейского центробанка €489,191 миллиарда. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали значительно меньшей суммы займов - около €293 миллиардов.
В среду биржевые индексы снизились на 0,5-0,9% в связи с опасениями, что столь высокий спрос на ликвидность со стороны банков может свидетельствовать о наличии серьезных проблем в банковском секторе. В четверг участники рынков также находятся в ожидании выступления главы ЕЦБ Марио Драги по итогам встречи Европейского совета по системным рискам.
Меж тем европейский позитив, похоже, не дошел до отечественных фондовых площадок, где сессия 22 декабря в очередной раз имеет все шансы закончиться «в минусе».
Текущая сводка с биржи ПФТС окрашена в «красное».
Драйверами коррекции стали бумаги ГМК-сектора (Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), банковские «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк), Центр- и Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Стирол, Мотор Сич. Особенно сильно падают Укрнефть и Укртелеком.
Как и накануне, противостоит этому массиву пессимизма «позеленевшая» Азовсталь.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
