Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу закрылись в «красной зоне» на фоне снижения международным рейтинговым агентством Standard & Poor's долгового рейтинга Франции и Австрии, а также опасений, связанных с возможностью понижения рейтингов других стран еврозоны, и слабой отчетности банка JP Morgan Chase.
Власти Франции вечером в пятницу сообщили о снижении рейтинга страны на одну ступень, до «AA+». Кроме того, источники сообщили о снижении суверенного долгового рейтинга Австрии. За несколько минут до закрытия торгов также стало известно о понижении рейтинга Италии на две ступени.
Ранее СМИ сообщили, что S&P может в пятницу после завершения торгов в США понизить суверенные рейтинги стран еврозоны, при этом рейтинги Италии, Португалии и Испании - сразу на две ступени. О вероятности понижения рейтингов стран еврозоны сообщили со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза издание Wall Street Journal и агентство Reuters, а о возможном понижении рейтингов Италии, Португалии и Испании на две ступени - французская газета Echos. При этом издание отметило, что рейтинги Нидерландов, Германии, Финляндии и Люксембурга останутся на прежнем уровне, а суверенная оценка кредитоспособности Словакии может быть снижена на одну ступень.
Инвесторы также беспокоятся по поводу ситуации в Греции, с правительством которой частные инвесторы неожиданно приостановили переговоры о списании долгов страны. Ранее ожидалось, что переговоры завершатся не раньше следующей недели.
Определенное влияние на торги оказала отчетность банка JP Morgan Chase, чистая прибыль которого по итогам четвертого квартала минувшего года сократилась на 23% - до $3,7 миллиарда против $4,8 миллиарда годом ранее, а в пересчете на одну обыкновенную акцию снизилась до $0,9. Прибыль банка по итогам 2011 года выросла на 9% и составила $18,9 миллиарда.
Внутренние данные были разнонаправленными. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе текущего года, согласно предварительной оценке, вырос до максимально высокой за последние восемь месяцев отметки в 74,0 пункта с 69,9 пункта в декабре. Таким образом, опубликованные данные оказались лучше ожиданий аналитиков, предполагавших, что показатель в декабре увеличился лишь до 71,5 пункта.
Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2011 года вырос на 9,5% по сравнению с пересмотренным показателем октября в $43,3 миллиарда и составил $47,8 миллиарда. Первоначальный показатель дефицита за октябрь составлял $43,5 миллиарда.
Данные оказались хуже прогнозов: аналитики предполагали, что дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре увеличится до $45 миллиардов с октябрьского показателя до коррекции. «Люди с большой осторожностью следят за Европой и очень нервничают по поводу прибыли. Критично, чтобы понижение (рейтингов) в Европе не затронуло Германию, при этом большинство ждало понижения рейтинга Франции», - заявил агентству Bloomberg Марк Бронцо) из Security Global Investors в Нью-Йорке.
Индекс Dow Jones снизился на 0,39% и составил 12422,06 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,49% - до отметки 1289,09 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,51%, достигнув 2710,67 пункта.
На фоне слухов о понижении кредитных рейтингов ряда стран ЕС спрос на бумаги казначейства США вырос на 66%.
На фоне неофициальной информации о возможном понижении кредитных рейтингов ряда европейских стран инвесторы начали активно избавляться от их облигаций в пользу бумаг казначейства США, сообщает Associated Press. Цена на десятилетние облигации казначейства к вечеру пятницы подскочила на 66%, при этом ставка доходности опустилась до 1,86%, против 1,94% до опубликования информации.
Напомним, 13 января 2012г. французские СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщили, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's планирует в течение ближайших часов объявить о понижении суверенных кредитных рейтингов нескольких стран еврозоны. Источник, от которого поступила данная информация, не сообщил, о каких государствах идет речь, но указал, что среди них нет Германии.
В начале декабря 2011г. S&P поставило на пересмотр с перспективой снижения рейтинги 15 стран еврозоны, включая Францию, Германию, Нидерланды, Финляндию и Австрию, у которых сейчас наивысшие кредитные рейтинги - AAA.
Европа
Фондовые торги в Европе 13 января 2012г. завершились снижением ведущих индексов. Основным событием, повлиявшим на ход торгов, стало появление неофициальной информации о том, что агентство Standard & Poor's намерено понизить суверенные рейтинги ряда стран ЕС, среди которых могут оказаться Австрия и Франция. Вместе с тем, падение смягчила информация о повышении индекса потребительского доверия в США. В январе с.г. данный показатель, который рассчитывает Университет Мичигана, достиг максимума за последние восемь месяцев.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland прибавили 4,78%, Lloyds Banking - 1,20%, Barclays - 4,1%. Котировки французского Societe Generale понизились на 0,06%, Credit Agricole - на 0,38%, BNP Paribas выросли на 3,51%. Немецкие Deutsche Bank и Commerzbank прибавили 0,11% и 0,86% соответственно.
В «минусе» завершили торги акции Vodafone Group Plc. - бумаги подешевели на 2,51%. Ценные бумаги его конкурента Nokia потеряли 3,34%.
Акции крупнейшей в мире сети супермаркетов Tesco понизились в цене на 2,06%.
По итогам торгов 13 января 2012г. британский индекс FTSE 100 снизился на 25,78 пункта (-0,46%) - до уровня 5636,64 пункта, немецкий индекс DAX - на 36,13 пункта (-0,58%) - до 6143,08 пункта, французский CAC 40 - на 3,49 пункта (-0,11%) - до 3196,49 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 21,73 пункта (-0,36%) - до 5996,34 пункта, голландский AEX - на 1,02 пункта (-0,33%) - до 309,28 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,24% и достиг отметки 1016,38 пункта.
Азия Фондовые рынки Азии довольно сдержанно отреагировали на снижение агентством Standard & Poor's (S&P) кредитных рейтингов стран еврозоны: основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поголовно «окрасились» в красный цвет, однако массовых распродаж удалось избежать.
Аналитики отмечают, что снижение рейтингов европейских стран не стало сюрпризом и частично уже было учтено в котировках.
На Токийской фондовой бирже индекс «голубых фишек» Nikkei завершил торги снижением на 1,4% и закрылся на минимальной отметке за последний месяц.
Основной индекс Южной Кореи KOSPI по итогам торгов в Сеуле снизился на 0,9%.
Сильнее упали котировки акций в Китае: ведущий индикатор Шанхайской биржи Schanghai Composite потерял 1,7% после роста почти на 4% за прошлую неделю. Нервозности китайским игрокам прибавило ожидание правительственных данных по росту ВВП страны в IV квартале 2011г. Экономисты прогнозируют, что рост экономики КНР в октябре-декабре минувшего года замедлился и опустился ниже 9% впервые за 10 последних кварталов.
В США фондовые торги 16-го проводиться не будут в связи с Днем Мартина Лютера Кинга, однако фьючерсы на индексы торгуются, и здесь инвесторы также отыгрывают рейтинговые действия S&P. По состоянию на 09.00 Киева фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average снижались на 51 пункт, на индекс S&P 500 - на 6,5 пункта.
13 января 2012г. рейтинговое агентство S&P понизило суверенные рейтинги девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию, которые лишились наивысших рейтингов AAA. В тот же день Международный институт финансов (IIF), представляющий интересы глобальных держателей греческих гособлигаций, заявил, что Греция и ее кредиторы пока не достигли согласия по параметрам обмена греческих бумаг. Еще в октябре 2011г. было определено, что обмен будет предусматривать сокращение половины номинальной стоимости бондов, однако стороны к началу 2012г. должны были согласовать процентные ставки и сроки погашения новых облигаций. 16-го Франция будет тестировать рыночное доверие после утраты высшего кредитного рейтинга: правительство планирует разместить векселя на сумму до 8,7 млрд евро. Аналитики ожидают повышения доходности в ходе размещения по сравнению с предыдущим аналогичным аукционом.
Фондовые торги в Японии 16 января 2012г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,43% на фоне снижения международным рейтинговым агентством S&P долгосрочных кредитных рейтингов ряда стран еврозоны. Наиболее тревожным сигналом для финансовых рынков стало понижение рейтинга Франции на одну ступень. Так, страна, наряду с Германией оказывающая поддержку Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF), лишилась наивысшего кредитного рейтинга на уровне triple A (AAA). Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно перспектив разрешения долгового кризиса в регионе.
На фоне этих известий курс евро обвалился, практически достигнув 11-летнего минимума по отношению к доллару и 16-месячного минимума по отношению к иене. Укрепление иены, в свою очередь, оказало негативное влияние на японских экспортеров, получающих значительную часть прибыли от реализации продукции за рубежом, что обусловило нисходящую динамику котировок соответствующих компаний в ходе японских фондовых торгов. Так, снижением котировок отметились производитель электронных компонентов и носителей информации TDK (-2%), производители фототехники Canon (-2,1%) и Konica Minolta (-2,4%), производитель электроники Toshiba (-2,2%), а также автопроизводитель Toyota (-2,2%).
Понижение котировок было зафиксировано и в финансовом секторе Японии. Кредитные организации сдавали свои позиции на фоне беспокойства участников рынка относительно того, что усиление долгового кризиса в Европе приведет к кризису в банковском секторе. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group подешевели на 1,9%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,1%.
Определенную поддержку рынку оказала макроэкономическая статистика, несколько смягчив негативную динамику. Так, Институт экономических и социальных исследований правительства Японии сообщил, что индекс потребительского доверия в стране в декабре 2011г. вырос на 0,8 пункта по сравнению с ноябрьским показателем и составил 38,9 пункта. В ноябре 2011г. этот показатель составлял 38,1 пункта.
По итогам торговой сессии 16 января 2012г. индекс Nikkei понизился на 1,43% и составил 8378,36 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,06 к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥76,83 за доллар.
Россия
Торги на российском рынке акций 13 января завершились снижением основных фондовых индексов.
По итогам пятничной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,08% - до 1463,43 пункта, индекс РТС - на 0,9% - до 1445,16 пункта. Значение индекса RTS Standard снизилось на 0,11% и составило 10014,77 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС составил более 313 млрд руб.
Среди бумаг наиболее торгуемых компаний упали обыкновенные акции Сбербанка России - на 0,71%, НЛМК - на 1,89%, Сургутнефтегаза - на 1,33%, Северстали - на 0,62%. Положительную динамику продемонстрировали обыкновенные акции банка ВТБ (+2,03%), «Распадской» (+4,92), МТС (+1,34%) и Газпрома (+0,77%).
Практически до конца пятничной торговой сессии российский рынок демонстрировал позитивное настроение. Этому способствовали рост европейских индексов, а также данные торгового баланса еврозоны в ноябре 2011г.
К концу дня, полагаю, инвесторов расстроили опубликованные в США квартальные данные банка J.P.Morgan, а также макроэкономическая статистика. Отчетность J.P.Morgan показала снижение прибыли в прошлом квартале по сравнению с аналогичным показателем 2010г. на 23%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Результаты были негативно восприняты рынками и вызвали продажи акций американских банков уже на предварительных торгах. Статистика при этом показала расширение дефицита торгового баланса страны в ноябре с $43,3 млрд. до $47,8 млрд. (при прогнозе $45 млрд.).
Кроме того, на рынки поступило сообщение о том, что агентство Standard & Poor's может уже 13-го снизить рейтинги ряда стран еврозоны, что усилило негативные настроения.
На новой неделе, думается, внимание инвесторов, помимо макроэкономической статистики и долговых рынков Европы, будет сосредоточено также на квартальных результатах крупнейших компаний США.
Участники в целом готовы продолжать покупки, однако ждут для этого и фундаментальных причин, при отсутствии которых мы можем увидеть реализацию коррекционного снижения с достигнутых в новом году величин.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 13 января, просел на 4,88 пункта или 0,90% до 540,69 пунктов. Объем торгов за день составил 66 880 827,61 грн., акциями наторговали 1 349 728,21 грн., корпоративными облигациями - 114 412,60 грн., гособлигациями - 65 416 686,80 грн. Как сообщалось, в четверг, 12 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,46 пункта или 0,63% до 545,57 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 6,26 пункта или 1,17% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 13 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на фоне позитивных результатов долговых аукционов в Испании и Италии.
По состоянию на 06.20 Киева южнокорейский KOSPI поднялся на 0,41% и составил 1872,23 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,75% и достиг 2764,21 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,98% и составил 8467,44 пункта, Topix - 0,71%, до 732,34 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,22% - до 4190,3 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,77% и составил 2234,81 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,02%, составив 19091,14 пункта.
Участники торгов с оптимизмом восприняли результаты аукционов по размещению госдолга в Испании и Италии в четверг. Так, по данным итальянского Минфина, в ходе размещения удалось сбить доходность по краткосрочным гособлигациям (на один год) до 2,735% с 5,952%. Всего итальянские власти разместили таких бумаг на сумму €12 миллиардов.
Удачные аукционы провел и Минфин Испании. Властям страны удалось разместить гособлигации на €9,98 миллиарда, значительно превысив целевую планку в €4-5 миллиардов.
В то же время под давлением в пятницу находятся ключевые фондовые индексы биржи Шанхая и Гонконга на фоне опасений относительно возможного замедления темпов роста экономики КНР в IV квартале 2011 года до 8,7% в годовом исчислении с 9,1% годом ранее. Данные будут опубликованы 17 января.
Кроме того, ранее стало известно, что валютные резервы Китая снизились к концу декабря 2011 года до $3,18 триллиона против $3,2 триллиона на конец сентября. Квартальное снижение показателя было зафиксировано впервые со второго квартала 1998 года.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.12 Киева индекс ММВБ подрос на 0,062% - до 1465,44 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1458,71 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,01%, начав день на отметке 10026,69 пункта.
Внешний фон в дебюте пятничных торгов складывается умеренно позитивный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились небольшим ростом основных индексов, которые по итогам дня прибавили порядка 0,1-0,5%. Сдерживающим оптимизм фактором выступили опубликованные в стране макроэкономические данные, которые не оправдали средних прогнозов. Статистика показала рост общего уровня розничных продаж в декабре на 0,1% и снижение продаж без учета транспорта на 0,2%. Число первичных обращений за пособиями по безработице при этом неожиданно выросло с 375 тыс. до 399 тыс., а уровень товарно-материальных запасов в ноябре увеличился на 0,3%.
Стоимость нефти WTI на торгах 12 января, несмотря на значительный рост в начале торгов в США, упала на 1,77 - до уровня $99,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале корректируются и прибавляют в стоимости 0,88%, торгуясь на уровне $99,97 за баррель. Причиной обвала нефтяных котировок в четверг стали новости о возможности задержки введения санкций против Ирана странами Евросоюза на 6 месяцев для того, чтобы такие страны, как Греция, Италия и Испания, могли найти альтернативу иранскому «черному золоту».
На торгах в Азии 13-го наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, основным исключением из которых является Китай. Стоимость нефти находится в небольшом «плюсе», в то время как цены на металлы снижаются. Давление на рынок Китая оказывают опасения неспособности властей смягчить денежно-кредитную политику в связи с высокой инфляцией в стране. Опубликованные в пятницу данные также показали первое за более чем 10 лет падение уровня валютных резервов в стране, которое можно было наблюдать в IV квартале 2011г.
В-третьих, европейские фондовые рынки открыли торги на повышательном тренде. Инвесторы ожидают результатов новых аукционов по размещению гособлигаций Италии.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 19,04 пункта (0,81%) - до 2364,89 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 33,58 пункта (0,59%) - до 5696 пунктов.
Французский индекс CAC 40 прибавил 29,22 пункта (0,91%), поднявшись до 3229,2 пункта.
Германский DAX с открытия рынка поднялся на 40,59 пункта (0,66%) и составил 6219,8 пункта.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 0,2% - до 251,21 пункта.
Акции британского банка HSBC Holdings подорожали 1,1%, горнодобывающей компании Rio Tinto - на 1,27%, сотового оператора Vodafone Group - на 0,63%.
Рыночная стоимость крупнейшего банка Франции BNP Paribas выросла на 5,05%, страховщика Axa - 3,05%.
Капитализация французской нефтяной компании Total увеличилась на 0,79% после принятия окончательного решения совместно с японским партнером Inpex Corp. о запуске газового проекта в Австралии стоимостью $34 млрд.
Котировки бумаг крупнейшего банка Германии Deutsche Bank подскочили 2,96%, страховой компании Allianz - на 2,34%, автопроизводителя Daimler - на 0,96%.
Внешний, в подавляющем преимуществе оптимистичный антураж на фоне предшествовавших пятнице двух сессий коррекции, высоковероятно предопределят завершение сессии нашего рынка акций от 13-го в «зеленой зоне».
Впрочем, как это не раз бывает, очередная неприятность пришла с рынка евробондов, где разочаровала Италия в комплекте с очередной, извините, «подлянкой» со стороны рейтинговых агентств. Украинские фондовые индексы в пятницу просели на опасениях снижения рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) кредитных рейтингов ряда стран еврозоны, таким образом, завершив, третью сессию подряд в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня снизился на 1,97% - 1402,56 пункта при объеме торгов в 57,4 млн грн; индекс ПФТС - на 0,9%, до 540,59 пункта при объеме торгов в 66,9 млн грн.
В индексе УБ в отрицательной динамике лидировали бумаги Енакиевского метзавода (-7,06%), Донбассэнерго (-4,71%) и Стахановского вагоностроительного завода (-3,55%).
С ростом завершили сессию только бумаги Крюковского ВСЗ (+0,36%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,23%).
В индексе ПФТС лидером падения были акции ЕМЗ (-6,52%). Кроме того, бумаги Лугансктепловоза, Крюковского ВСЗ, концерна «Стирол», Стахановского ВСЗ, Донбассэнерго, Западэнерго и Полтавского ГОКа потеряли более 4% в стоимости.
Лидером роста были акции Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+5,26%).
Индекс акций Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу снизился на 0,15% - до 702,93 пункта, торговый оборот индексными бумагами составил 7,321 млн злотых.
Наибольшее снижение среди эмитентов с активами в Украине зафиксировано по бумагам «Индустриальной молочной компании» (-3,91%) и «Весты» (-2,03%). Лидерам роста были акции «Милкиленда» (+0,72%).
Как и следовало ожидать, поводом к преобладанию на рынках пессимистичных настроений послужили результаты размещения Италией гособлигаций. Полагаю, инвесторов явно разочаровал уровень доходности и низкий спрос на ценные бумаги, ввиду чего оптимизм на торговых площадках закончился, и рынки стали ждать позитивного отчета одного из крупнейших мировых банков J.P.Morgan Chase.
Между тем американский банк своим квартальным отчетом лишь добавил негативных настроений и ускорил снижение индексов, а индикатор УБ, потеряв 28,19 пункта, зафиксировал минимальную с начала нового года отметку.
На рынке наших акций распродажи наблюдались на открытии рынка и в последний час торгов после появления в лентах информагентств сообщений о возможных рейтинговых действиях со стороны S&P. По нашему мнению, основные опасения на рынке связаны с тем, что среди стран, которым грозит понижение рейтинга, может оказаться Франция, имеющая кредитный рейтинг «ААА».
На этом фоне ситуация на украинском рынке продолжает оставаться напряженной. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения рынка, и, не видя факторов роста, переводят капиталы с рисковых активов в инструменты с фиксированной доходностью. К полудню понедельника, 16 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, открытие азиатских торгов 16 января 2012г. продемонстрировало падение ведущих индексов. Индекс Nikkei на открытии торгов в Токио упал на 1,3% на фоне снижения долгосрочных кредитных рейтингов семи стран еврозоны агентством S&P. На момент открытия торгов, японский Nikkei снизился на 111,70 пунктов (-1,31%) и на 02.40 Киева оказался на отметке в 8374,05 пункта. Фондовый рынок Южной Кореи продолжил отрицательную тенденцию. После открытия торгов в Сеуле 16 января 2012г. индекс KOSPI разом снизился на 0,99% и на 02.45 Киева находится на уровне 1857,18 пунктов.
Отрицательное влияние на фондовые мировые фондовые рынки началось именно со стран АТР, на момент закрытия торгов в США, инвесторы лишь опасались заявления S&P о понижении кредитных рейтингов стран еврозоны.
Напомним, что по итогам торгов 13 января 2012г., Dow Jones снизился на 48,96 пункта (-0,39%) - до 12422,10 пункта, индекс S&P опустился на 6,41 пункта (-0,49%) - до 1289,09 пункта, а индекс Nasdaq отступил на 14,03 пункта (-0,51%) - до 2710,67 пункта.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело рейтинги в отношении 16 стран еврозоны. Сделанные изменения отражают мнение экспертов агентства, что предпринимаемые усилия лидеров стран еврозоны и ответственных органов Евросоюза не достаточны для компенсации негативных последствий. Основными негативными факторами, повлиявшими на понижение, стали: ухудшение условий кредитования, повышение рисков для большего числа стран еврозоны, ухудшение прогнозов экономического роста, а также отсутствие у всех участников союза консолидированной позиции по преодолению кризисных явлений.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 16-го падением ведущих фондовых индексов на фоне решения агентства Standard & Poor's понизить рейтинги 16 стран еврозоны. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,95% - до 1449,80 пункта. Индекс РТС опустился при этом до отметки 1429,96 пункта, что на 1,14% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,91%, начав день на отметке 9923,94 пункта.
Внешний фон на открытии понедельничных торгов у россиян складывается негативный.
Прежде всего, влияние на инвесторов 16-го окажет решение S&P о понижении рейтингов 16 стран еврозоны. В частности, на 2 ступени были понижены долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Италии, Испании, Кипра и Португалии. На одну ступень понижены аналогичные рейтинги Австрии, Мальты, Словакии, Словении и Франции. Подтверждены рейтинги Бельгии, Германии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии и Эстонии. Все рейтинги исключены из списка на пересмотр с возможным понижением, куда были помещены 5 декабря 2011г. За исключением Германии и Словакии («стабильный»), прогноз по рейтингам всех стран «негативный».
Свое решение, которое в целом было давно ожидаемо рынками, представители S&P объяснили неспособностью властей Европы предпринять эффективные меры, направленные на преодоление кризиса региона и предупредили о возможности дальнейших снижений. При этом неопределенной остается ситуация в Греции, где переговоры с частными кредиторами касательно объемов списаний по долгам временно приостановились и продолжатся на этой неделе. Напомним, что согласие кредиторов на списание как минимум половины долгов является необходимым для получения Грецией следующего транша финансовой помощи.
Думаю, на рынках в понедельник будет наблюдаться понижательный тренд, прежде всего из-за решения S&P. Однако следует отметить, что в целом данная новость уже заложена в котировки, поскольку слухи о понижении рейтингов появились еще до закрытия торгов на российском рынке.
Торги на фондовых биржах США 13 января 2012г. завершились снижением основных индексов, которые по итогам дня потеряли порядка 0,3-0,5%.
Падение было обеспечено как разочаровавшими инвесторов квартальными результатами банка J.P.Morgan, который сообщил о снижении прибыли и выручки, так и новостями о грядущем снижении рейтингов ряда европейских стран агентством Standard & Poor's.
Стоимость нефти WTI на торгах 13 января 2012г., на фоне опасений разгара долгового кризиса, упала на 40 центов - до уровня $98,70 за баррель. В понедельник с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале корректируются и прибавляют в стоимости 0,2%, торгуясь на уровне $98,89 за баррель.
Торги на биржах США 16-го проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
В-третьих, фондовые индексы Европы, как и ожидалось, начали торговый день негативной динамикой: инвесторы отыгрывают снижение агентством Standard & Poor's (S&P) суверенных рейтингов девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию, которые лишились «топовых» рейтингов на уровне AAA. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,2% - до 1015,55 пунктов.
Продажи на европейских площадках носят умеренный характер: британский индекс FTSE 100 теряет 0,3%, немецкий DAX - 0,5%. Хуже обстоят дела у французских инвесторов: индекс CAC 40 понизился в первые минуты торгов почти на 1%. В лидерах снижения - акции банковского сектора: котировки Societe Generale опустились на 4%, BNP Paribas - на 3,3%.
Аналитики отмечают, что снижение рейтингов европейских стран не стало сюрпризом и частично уже было учтено в котировках. 13 января 2012г. рейтинговое агентство S&P понизило суверенные рейтинги девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию.
Отечественные фондовые индексы начали торги в понедельник отрицательной динамикой, отыгрывая рейтинговое действие агентства Standard & Poor's (S&P), понизившего в выходные дни рейтинги девяти европейских государств.
На этом фоне индекс «Украинской биржи» к 11.00 Киева просел на 0,6% - до 1394,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,04% - до 540,45 пункта.
На УБ все торгуемые утром индексные бумаги находились в «красной зоне».
Наибольшие потери в стоимости понесли акции ЕМЗ (-3,97%), Райффайзен Банка Аваль (-1,38%) и Укрсоцбанка (-1,29%).
В индексной корзине ПФТС сделки прошли с бумагами Лугансктепловоза (-1,27%), Азовстали (-0,81%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,79%).
Полагаю, главным «секретом Полишинеля» для мировых фондовых площадок является пятничная «подножка» S&P.
Посему на фоне внешних опасений, вероятно, под наибольшим давлением «медведей» в понедельник окажутся акции банков. Вместе с тем рискнем предположить, прогнозирует, что в первой половине дня торговая активность на украинских площадках, наверняка, будет слабой: участники рынка отслеживать динамику доходностей западноевропейских гособлигаций. Внутренним негативом продолжает служить неопределенность в «газовому вопросе» и девальвационные риски.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
