Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Во вторник американский рынок акций закрыл торги в «зеленой зоне» на превзошедших ожидания данных о производственной активности в Нью-йоркском округе и темпах роста ВВП Китая.
Значение фондового индикатора Standard & Poor's 500 в ходе торгов повышалось на 1,1%.
Подъем индексов поддержала сильная отчетность крупнейшего банка США по величине капитализации - Wells Fargo Inc, а также позитивные данные о деловом доверии в Германии, передает MarketWatch.
В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Котировки акций нефтяных компаний повысились вслед за ростом цен на нефть и повышением инвестиционных рейтингов. Бумаги Hess Corp. прибавили 1,5% после того, как брокерская фирма Howard Weil подняла их оценку до «лучше рынка».
Курс акций Wells Fargo повысился на 0,8% на данных о рекордной прибыли за четвертый квартал и 2011 год в целом. Bank of America, который опубликует отчетность в четверг, увеличил капитализацию на 2,5%, Goldman Sachs, чьи результаты ожидаются в среду, - на 1,7%.
Между тем цена акций Citigroup Inc. упала на 8% после выхода слабой отчетности за минувший квартал. Бумаги JPMorgan Chase & Co., объявившего о снижении прибыли на прошлой неделе, потеряли в цене почти 3%.
Котировки ценных бумаг компании Carnival Corp. обвалились на 13,7%. Принадлежащий компании круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4,2 тыс. человек, в том числе 111 российских граждан, в ночь на 14 января сел на мель близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана, после чего затонул. Число погибших составляет как минимум 11 человек, 24 пассажира считаются пропавшими без вести.
До конца этой недели по крайней мере 48 компаний планируют опубликовать финансовые отчетности за прошлый квартал. В этом году, согласно прогнозам более 9 тыс. аналитиков, опрошенных Bloomberg, чистая прибыль компаний, котировки акций которых входят в расчет S&P 500, может повыситься на 9% - до рекордных $105 в расчете на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 17 января поднялся на 59,48 пункта (0,38%) - до 12481,5 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 4,87 пункта (0,38%), составив 1293,96 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 17,41 пункта (0,64%) - до 2728,081 пункта.
Европа
Биржам Европы 17 января понравились показатели местной макростатистики и новости из Поднебесной.
Торги акциями в Европе во вторник, 17 января, открылись повышением ведущих индексов. Оптимизм инвесторов заметно повысился на фоне экономического роста в Азии. По итогам IV квартала 2011г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП Китая вырос на 8,9%, при этом аналитики ожидали более низкого показателя -8,7%. Новости из Китая несколько ослабили опасения замедления восстановления глобальной экономики из-за возможности усугубления долгового кризиса стран еврозоны. По этой причине американский доллар на международном валютном рынке Forex заметно подешевел против евро. Индекс настроений в Германии также превзошел ожидания экспертов. Сильные данные оказали заметную поддержку фондовому рынку. В течение всей сессии на биржах сохранялась позитивная динамика.
Акции Renault к концу торгов прибавили 2,62%. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщение о том, что мировые продажи группы Renault в 2011г. выросли на 3,6% и составили 2 млн 722 тыс. 62 автомобиля. При этом продажи за пределами Европы выросли на 19,2% и сегодня составляют 43% от общего объема. В Европе Renault сохранила за собой второе место среди производителей легковых автомобилей и коммерческого транспорта, занимая 8,6% рынка. Однако объем продаж Renault в Европе упал на 5,7% - до 1 млн 549 тыс. 376 автомобилей.
Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по окончательным данным, в декабре 2011г. в годовом исчислении выросли на 2,7%. Такие данные содержатся в опубликованном во вторник отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,8%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в зоне евро в декабре 2011г. увеличились на 0,3%. В ноябре 2011г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 3,0% относительно того же месяца годом ранее. Потребительские цены в декабре 2011г. в 27 странах Евросоюза в годовом исчислении увеличились на 3,0%, а в месячном исчислении - на 0,3%.
Национального статистического бюро Великобритании, потребительские цены в стране в декабре 2011г. повысились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики также прогнозировали, что потребительские цены в стране в декабре 2011г. вырастут на 4,2%. В ноябре 2011г. инфляция в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 4,8%, как и сообщалось ранее. Отметим, что замедление инфляции в декабре 2011г. по сравнению с ноябрем стало самым значительным более чем за 2,5 года - с апреля 2009г.
В месячном исчислении в декабре 2011г. потребительские цены выросли на 0,4%. В ноябре 2011г. потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,2%. Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в декабре 2011г. увеличился на 3% в годовом исчислении, в ноябре 2011г. рост этого показателя составил 3,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в декабре 2011г. вырос на 0,5%, в ноябре - на 0,1%.
Индекс деловых ожиданий в Германии в январе 2012г. составил минус 21,6 пункта против минус 53,8 пункта в предыдущем месяце, сообщил Центр экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне минус 49,2 пункта.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 36,51 пункта (+0,65%) - до 5693,95 пункта, немецкий DAX вырос на 112,92 пункта (+1,82%) - до 6332,93 пункта, французский CAC 40 повысился на 44,99 пункта (+1,40%) - до 3269,99 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 24,93 пункта (+0,41%), до 6056,17 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии в среду завершились повышением индекса Nikkei на 0,99%. Индикатор поднялся до наивысшего значения в текущем месяце в основном за счет новостей из-за рубежа, смягчивших опасения инвесторов относительно возможного замедления мировой экономики.
В частности, трейдеров воодушевил доклад немецкого Центра экономических исследований (ZEW) по индексу деловых ожиданий в стране. В январе 2012г. показатель составил минус 21,6 пункта против минус 53,8 пункта в предыдущем месяце - это рекордный месячный рост индекса в истории. Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне минус 49,2 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий в Германии в январе 2012г. вырос до 28,4 пункта с 26,8 пункта месяцем ранее при прогнозе в 24,0 пункта.
На этом фоне крупнейшие экспортеры Японии отметились повышением цен на акции. Так, бумаги ведущих производителей электроники Kyocera и Hitachi подорожали на 3,3% и 2,9% соответственно. Также выросли котировки крупнейших производителей цифровых камер Nikon и Canon - на 1,8% и 0,5%.
Нефтяные компании Японии также продемонстрировали рост котировок. Благодаря повышению цен на «черное золото», акции Japan Petroleum Exploration подорожали на 3,3%, а ее конкурентов JX Holdings и Inpex - на 2,6% и 1,8% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей в лидеры роста вышла энергетическая компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператор атомной электростанции «Фукусима-1», ставшей в прошедшем году причиной ядерного кризиса в Японии. Компания пообещала повысить тарифы на электроэнергию для покрытия расходов. Акции TEPCO к закрытию сессии подорожали на 7,8%.
По итогам торговой сессии 18 января 2012г. индекс Nikkei повысился на 84,18 пункта (+0,99%) - до 8550,58 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,03 к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥76,66 за доллар.
Россия
Торги на российском рынке акций 17 января завершились уверенным ростом основных фондовых индексов. По итогам сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,5% - до 1486,34 пункта, индекс РТС - на 1,44% - до 1476,31 пункта. Значение индекса RTS Standard увеличилось на 1,32% и составило 10179,43 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС составил более 355 млрд руб. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги КАМАЗа (+6,9%) и «Мечела» (+4,5%). Акции «Северстали» выросли на 3,6%. В лидерах оказались бумаги ТГК-13 (-4,96%) и «Полиметалла» (-0,23%). Итоги торгового дня у россиян: рост Китая затмевает европейские проблемы.
Торги на рынке РФ во вторник начались с внушительного гепа вверх. Поводом для оптимизма стали данные Китая о росте ВВП в четвертом квартале. Сегодня стало известно, что экономика Китая прибавила на 8,9% по сравнению с предыдущим годом при ожиданиях роста на 8,7% г/г. Данные по розничным продажам и промпроизводству в КНР также преподнесли приятный сюрприз. В Германии произошло снижение негатива по индексу экономических настроений ZEW – в январе индекс существенно вырос, выползая из отрицательной территории.
Главный позитив от итогов дня мы бы отметили в том, что рынки не стали долго акцентировать внимание на снижении кредитных рейтингов девяти странам Европы. А понижение рейтинга стабилизационному фонду, на которое соседский рынок мог реагировать только во вторник, вообще оставило игроков равнодушными.
17 января, Европейский фонд финансовой стабильности разместил шестимесячные бонды на €1,5 млрд.
Таким образом, доверие к бондам Европейского фонда финансовой стабильности не было подорвано новостями о том, что агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг EFSF с ААА до АА+.
Равно как и практически было проигнорировано решение Fitch о снижении прогноза кредитного рейтинга России. Тем самым было лишний раз подчеркнуто уменьшившееся значение решений рейтинговых агентств.
(Кстати, движения по страновым рейтингам еще долго будут давать шлейф изменений рейтингов компаний. Так, агентство Fitch вместе с изменением прогноза рейтинга пересмотрело прогноз по рейтингам «Газпрома», «РусГидро» и компании «Гражданские самолеты Сухого» с «Позитивного» на «Стабильный»).
После утреннего гепа рынок РФ еще продолжил рост. Цены некоторых акций показали внушительное подрастание. Поддержку рынку оказал скачок цен на «черное золото».
Цены на нефть марки Brent подросли на полтора доллара за баррель после заявлений представителя Франции, что решение о введении эмбарго на поставки нефти из Ирана будет принято не через шесть месяце, но через три. Рост североамериканской легкой нефти был не на только резким по времени, но и там было отмечено значительное увеличение цены.
Настроение рынкам поднимают проводившиеся рядом европейских стран довольно удачные аукционы по размещению долговых бумаг.
А вот разочарованием дня стал слабый отчет Citigroup. Прибыль кампании уменьшилась в два раза по сравнению с предыдущим периодом и оказалась даже немного хуже негативных ожиданий большинства аналитиков. Однако и фьючерсы в США в течение дня вели себя достаточно оптимистично. До открытия сессии в США фьючерс S&P 500 пробили отметку в 1300 пунктов, задав ориентир движения самому индексу и сделали пробитие индексом этой отметки практически предрешенным.
Дневное сползание цен не смогло полностью «убить» утренний рост. В результате российский рынок заканчивает день в заметном «плюсе». Несмотря на существенный дневной откат весь торговый день в положительной зоне оставались цены большинства акций. Хорошие подрастания цен зафиксированы по целому ряду ликвидных бумаг. Прежде всего обращают на себя внимание подрастания цен на акции ВТБ, Норильского Никеля, Северстали, НЛМК, да и вообще акции металлургического сектора показали себя с лучшей стороны. Хорошей динамикой отличалось большинство акций сектора электроэнергетики.
День завершился при явно положительным настроем. Ожиданием на предстоящий день станут возобновляемые 18 января переговоры Греции с частными кредиторами. До сих пор, предложение о «добровольном» урезании активов не находит полного понимания среди частных кредиторов. Но впереди по курсу (март) выплаты почти в €15 млрд. и кредиторы вообще рискуют получить на свои облигации дырку от бублика.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 17 января, просел на 6,95 пункта или 1,30% до 528,61 пункта. Объем торгов за день составил 341 461 301,98 грн., акциями наторговали 1 376 131,03 грн., корпоративными облигациями - 114 128,60 грн., гособлигациями - 339 971 042,35 грн. Как сообщалось, в понедельник, 16 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,13 пункта или 0,95% до 535,56 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 5,82 пункта или 1,08% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитивную динамику в ходе торгов вторника на фоне квартальных и годовых данных по ВВП наиболее динамично развивающейся мировой экономики – Китая.
По состоянию на 06.12 Киева южнокорейский KOSPI поднялся на 1,53% и составил 1887,73 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,88% и достиг 2780,80 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,83% и составил 84448,19 пункта, Topix - 0,56%, до 729,32 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 1,51% - до 4272,60 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite окреп на 0,93% и составил 2226,67 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,93%, составив 19379,42 пункта.
ВВП Китая вырос в 2011 году на 9,2% по сравнению с 2010 годом и составил 47,156 триллиона юаней (около $7,4 триллиона), сообщило во вторник государственное статистическое управление КНР. Таким образом, данные совпали с прогнозом аналитиков и оказались лучше ожиданий правительства, которое было намерено удержать среднегодовые темпы роста экономики на уровне 8%. По итогам четвертого квартала 2011 года ВВП вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Эксперты ожидали чуть более скромного роста в 8,7%. «Рынки восстанавливаются после падения в понедельник из-за решений агентства S&P по еврозоне», - говорит стратег First Shanghai Securities в Гонконге Линус Йип, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Дополнительным поводом для оптимизма послужили статданные по промышленному производству КНР за декабрь прошлого года. Объемы производства увеличились на 12,8% в годовом исчислении, при этом аналитики предполагали цифру в 12,3%. По словам Йипа, инвесторы ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики властей страны, однако оказавшиеся лучше прогнозов данные могут привести к тому, что введение стимулирующих мер может быть отложено.
Позитивом на новости из Китая отреагировали акции крупнейших компаний региона. Так, котировки Nissan Motor Co. прибавили 2,3%, NEC Corp. - 1,3%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - 4,1%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 17-го уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 1,13% - до 1481,04 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1476,58 пункта, что на 1,46% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,05%, начав день на отметке 10152,56 пункта.
Внешний фон на открытии вторничных торгов складывается позитивный.
Фондовые биржи США накануне были закрыты в связи с праздничным днем, поэтому торги во всем мире проводились при низких объемах. Франции 16 января 2012г. удалось провести достаточно успешный аукцион векселей, на котором можно было наблюдать снижение доходности бумаг, даже несмотря на потерю страной высшего кредитного рейтинга агентства Standard & Poor's.
В связи с выходным днем в США накануне проводились только электронные торги нефтью WTI, и поэтому расчет цен 17-го идет по сравнению с уровнем закрытия торгов 13 января с.г. С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавляют в стоимости 1,63%, торгуясь на уровне $100,3 за баррель. Поддержку котировкам оказывают призывы Франции ускорить введение санкций против Ирана, а также заявления представителей Саудовской Аравии о намерении поддерживать нефтяные цены в районе $100 за баррель. Саудовская Аравия также сообщила, что может восполнить любой объем «черного золота», недостаток которого возникнет в связи с санкциями и закрытием Ормузского пролива. Положительное влияние на цены оказывают также данные о состоянии экономики Китая, опубликованные 17-го с утра.
Автор был уверен, что на открытии российские индексы продемонстрируют рост, несмотря на то, что агентство S&P понизило рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Данное решение связано с тем, что рейтинги нескольких стран, служащих гарантами данного фонда, были пересмотрены в сторону снижения еще 13 января. Именно поэтому решение по понижению рейтинга Европейского фонда финансовой стабильности оказало ограниченное влияние на рынки.
Важной позитивной новостью автор считает статистику по китайской экономике (данные по промышленному производству и розничным продажам превзошли прогноз).
Из статистики 17-го на ход торгов могут повлиять данные по потребительской инфляции еврозоны, а также индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.
В-третьих, во вторник Сегодня фондовые индексы Европы растут в ходе торгов, поскольку инвесторы ожидают, что замедление темпов роста экономики Китая вынудит правительство страны прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,6% - до 252,67 пункта. По итогам торгов в понедельник показатель вырос до максимума с 3 августа 2011 года и закрылся выше 200-дневной скользящей средней впервые с июля прошлого года.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:30 мск поднялся на 23,27 пункта (0,99%) - до 2384,83 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 45,36 пункта (0,8%) - до 5702,8 пункта.
Французский CAC 40 увеличился на 28,92 пункта (0,9%) - до 3253,92 пункта.
Германский DAX с открытия рынка прибавил 67,25 пункта (1,08%) и составил 6287,26 пункта.
Акции горнодобывающей компании Rio Tinto подорожали на 1,3%. В четвертом квартале прошлого года Rio Tinto увеличила производство железа до рекордных объемов.
Рыночная стоимость нефтяной компании Afren Plc подскочила на 14%. Afren обнаружила нефтегазовое месторождение у побережья Нигерии.
Капитализация инжиниринговой компании IMI Plc поднялась на 2,5%, производителя оборудования Smiths Group Plc - на 1,8%, Metso Oyj - на 2,75%. Аналитики Exane BNP Paribas SA улучшили рекомендации по бумагам этих компаний до "выше рынка" и повысили оценки для сектора средств производства, отмечая стабилизацию опережающих показателей роста.
Котировки акций производителя морепродуктов Marine Harvest ASA выросли в цене на 2,9%. EBIT компании за прошедший квартал составила 390 млн. крон ($65 млн).
Полагаю, к исходу торгов на наших фондовых площадках индикаторы прибавят на внешнем позитиве и очевидной перепроданности наших «фишек».
Драйверами роста предположительно будут акции банков, отчасти сектора ГМК и генерации. Отечественные фондовые индексы во вторник, несмотря на преобладание оптимизма на мировых площадках, завершили торговую сессию вторника разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,94% - до 1392,16 пункта; индекс ПФТС просел на 1,3% - до 528,61 пункта.
Объем торгов на УБ составил 55,2 млн грн, на ПФТС - 341,5 млн грн.
Основную поддержку индексу УБ оказали бумаги Ясиновского КХЗ (+5,96%), Стахановского и Крюковского вагоностроительных заводов (+5,74% и +2,93% соответственно).
Снизились котировки Мотор Сичи (-0,43%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,16%).
Мартовский фьючерс на индекс UX сегодня подорожал на 1,07% и торговался на закрытии по цене 1411,95 грн.
В лидерах роста на ПФТС - акции Стахановского вагоностроительного завода (+6,23%), Ясиновского КХЗ (+6,2%) и ЕМЗ (+3,48%).
Просели бумаги концерна «Стирол» (-0,99%) и «Укртелекома» (-0,02%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник вырос на 0,39% - до 700,61 пункта при объеме торгов в 11,574 млн злотых.
В росте котировок лидировали акции «Овостар Юнион» (+4,57%), «Милкиленда» (+3,57%) и «Весты» (+2,36%). Наибольшее снижение зафиксировано по бумагам «Кернела» (-1,17%), KSG Agro (-0,82%) и «Агротона» (-0,74%).
С утра информационный фон на рынках был достаточно неоднозначен. Настроения участников торгов было испорчено международным агентством Standard&Poor’s, которое в очередной раз заявило о понижении рейтинга. 16-го выбор агентства пал на Европейский фонд финансовой стабильности, чей долгосрочный кредитный рейтинг был понижен с AAA до AA+. Однако, похоже, рынки «пропустили мимо ушей» заявление о снижении рейтинга и сосредоточились на положительной макроэкономической статистике.
В Европе торги утром открылись в «зеленой зоне», и в течение дня индексы демонстрировали рост. Трейдеры с воодушевлением приняли информацию о том, что ВВП Китая вырос на 8,9%, против ожиданий роста на 8,7%, а объемы промпроизводства показали рост на 12,8%, что также превзошло ожидания.
Позднее стало известно, что Испания и Греция, которые являются головной болью для Еврозоны, удачно разместили свои векселя с понизившейся доходностью. Испания привлекла €4,9 млрд при запланированных €5 млрд, а Греция получила €1,6 млрд. – по верхней границе прогнозного диапазона.
Из европейских макроэкономических данных положительный эффект имела публикация ИПЦ в еврозоне и немецкого индекса экономических ожиданий ZEW. Инфляция в зоне евро замедлилась в декабре с 3% до 2,7% при прогнозе 2,8%, а индекс ZEW составил –21,6 пунктов против –49,4, ожидаемых аналитиками. Аналогичный индекс для еврозоны составил -32,5 пункта против ожиданий -48,7 пункта, что также было воспринято положительно.
Американский рынок после длинных выходных открылся 17-го ростом котировок, в первый час торгов основные индексы ушли «в плюс» в среднем на 1%.
Кроме того, квартальная прибыль крупнейшего по величине капитализации банка США, лидера рынка ипотечного кредитования Wells Fargo оказалась лучше ожиданий аналитиков, что также способствовало повышению аппетита к риску среди инвесторов.
Европейские площадки также завершали день на мажорной ноте, DAX лидировал в росте, прибавляя около 1,6%.
Наш рынок во вторник попытался откорректироваться после понедельничного падения, однако все завоевания «быков» ограничились гэпом на открытии, после чего тоги проходили в достаточно узком диапазоне. Тем не менее, покупателям удалось удержать позиции на фоне роста европейских рынков и украинский индекс UX завершил день в «зеленой зоне», прибавив по итогам 13,01 пункта.
В среду во второй половине дня рынок ожидает большой блок макроэкономической статистики из США. В частности будут опубликованы данные по индексу цен производителей и росту промышленного производства. Кроме этого на рынки может повлиять информация об объемах покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами.
Вместе с тем, 18 января высока вероятность коррекции европейских фондовых индексов вниз после двухдневного роста, и «медведи» отечественного рынка могут воспользоваться этим, чтобы продавить фондовые индикаторы. Во всяком случае, н «Украинской бирже» — в ПФТС по сути добивать уже нечего. К полудню среды, 18 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в среду быстрый подъем на азиатских фондовых площадках сменился разнонаправленным движением индексов при повышенной волатильности.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific слабо изменился с открытия сессии и на 05.50 Киева составлял 117,89 пункта. Накануне показатель подскочил на 1,9%, продемонстрировав лучший прирост с 21 декабря.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, австралийский SP/ASX 200 почти не изменился, южнокорейский Kospi потерял 0,2%.
Курс акций Cosco Pacific Ltd., владеющей контейнерным терминалом в греческом порте Пирей, упал на 0,8% на торгах в Гонконге.
Бумаги ведущего автомобилестроительного концерна мира, Toyota Motor Corp., подешевели на 0,9%, возглавив падение среди японских промышленных предприятий. Tokyo Electric Power Co., оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», объявила о повышении тарифов на электроэнергию почти на 20%.
Между тем акции самой TEPCO дорожают самыми быстрыми темпами в списке MSCI Asia Pacific - на 8,8%.
Акции американского банка Citi подешевели на торгах в Токио на 7,3%, так как накануне финкомпания объявила о сокращении выручки и прибыли за IV квартал, при этом снижение было более резким, чем ожидали инвесторы.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,38% - до 1480,70 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1474,88 пункта, что на 0,10% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,39%, начав день на отметке 10139,44 пункта.
Российские гуру считают, что 18 января российские индексы могут перейти в новые торговые диапазоны. При этом открытие будет нейтральным, уверены эксперты. Неуверенной динамике в начале торгового дня будет способствовать противоречивый внешний фон: небольшое снижение американских фьючерсов нивелируется высокими ценами на нефть.
В среду с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавляют в стоимости 0,55%, торгуясь на уровне $101,26 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опасения сокращения поставок в связи с санкциями против Ирана, представители которого 17 января дали понять, что выступают против намерения Саудовской Аравии восполнить недостающие запасы ресурса в случае закрытия Ормузского пролива. Положительное влияние на «черное золото» оказывают и ожидания стабилизации ситуации в мировой экономике.
По мнению автора, внешний фон на открытии нынешних торгов у россиян складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,6% и к концу торгов отступили от максимальных значений дня.
Динамика торгов в России будет определяться новостями из-за рубежа. В среду ожидается отчетность двух крупнейших финансовых структур США: Goldman Sachs и Bank of New York Mellon.
Пока отчетности банков смешанны, в связи с этим нынешние отчеты будут крайне интересны. Автор выделяет также из статистики данные по производственной инфляции США, промышленному производству и притоку капитала.
В-третьих, фондовая Европа 18 января открылась под влиянием «медвежьих» настроений после того, как Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики. Как сообщалось, Всемирный банк снизил в среду прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 2,5% - по сравнению с 3,6%, ожидавшимися экспертами банка летом 2011 года. ВБ указал на высокие риски для мировой экономики в связи с рецессией в еврозоне.
Вместе с тем, отмечает агентство Bloomberg, акции ряда компаний, включая британскую инвестфирму Man Group Plc и нидерландского производителя оборудования для выпуска полупроводников ASML Holding NV, дорожают на позитивной отчетности.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева снизился на 0,7% - до 251,47 пункта. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10.50 Киева снизился на 19,65 пункта (0,82%) - до 2376,98 пункта. Значение британского FTSE 100 уменьшилось на 38,43 пункта (0,67%) - до 5655,52 пункта. Французский CAC 40 упал на 29,24 пункта (0,89%) - до 3240,75 пункта. Германский DAX с открытия рынка потерял 43,92 пункта (0,69%) и составил 6289,01 пункта.
Котировки ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,4% на торгах в Лондоне на фоне общей неуверенности в устойчивости спроса на сырье.
Бумаги Rio Tinto Plc, второй компании горнодобывающего сектора по величине выручки и третьей по объему капитализации, подешевели на 1,7%.
Commerzbank AG потерял 4,1% цены акций после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило рейтинг финансовой устойчивости германского банка.
Рыночная стоимость нефтяной компании Tullow Oil Plc обвалилась на 6%, хотя компания объявила о рекордной выручке и денежном потоке за 2011 год и собирается опубликовать рекордную годовую прибыль 14 марта. Tullow Oil также сообщила о создании СП с Shell, которое займется геологоразведочными работами, однако инвесторы обеспокоены операциями компании в Африке.
Цена бумаг Man Group подскочила на 5%. Компания планирует дополнительное снижение затрат на $75 млн. Активы под ее управлением сократились в октябре-декабре на 9,5%.
Курс акций ASML поднялся на 2,2%, так как компания ожидает увеличения числа заказов на оборудование в I квартале. Чистая прибыль ASML в IV квартале упала на 30%, выручка - на 20%, но оба показателя превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания намерена увеличить годовые дивиденды на 15%.
Полагаю, для наших акций 18 января окажется не самым лучшим днем. Судя по всему, по индексу «Украинской биржи» случится коррекция, а ПФТС-индикатор мало изменится по итогам сессии в среду.
«Локомотивами» отката предположительно станут бумаги Ясиновского КХЗ и Стирола.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
