Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации не оправдавшей ожидания статистики по индексу деловой активности в сфере услуг.
Как сообщил американский Институт управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг в апреле сократился на 2,5 процентного пункта - до 53,5% с 56% в марте. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 55,3%.
Статистика по безработице оказалась лучше ожиданий, однако так и не смогла преодолеть негативный настрой инвесторов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 апреля, уменьшилось на 27 тысяч и составило 365 тысяч. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 21 апреля, было пересмотрено в сторону повышения - до 392 тысяч с 388 тысяч. Аналитики прогнозировали снижение числа заявок с непересмотренного предыдущего показателя на восемь тысяч - до 380 тысяч.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор не рассматривает возможность дальнейшего снижения базовой процентной ставки. Он также отметил, что в экономике Европы все еще сохраняются существенные риски, однако ситуация будет постепенно налаживаться.
«Экономические данные оказались слабыми, и все, что нам остается - это позволить рынку избавиться от этого перекупленного состояния». Макроэкономические данные стали слабее. Я не удивлюсь, если пятничный отчет о безработице разочарует. Все, что он сделает, это просто позволит рынку скорректировать чрезмерный рост», - отмечает аналитик Raymond & Associates Джеффри Сот.
Акции Prudential Financial Inc. подешевели на 10%. Одна из крупнейших в США компаний сферы страхования жизни зафиксировала убыток в первом квартале 2012 года из-за потерь на инвестициях в деривативы.
Рыночная стоимость автоконцерна General Motors упала на 2,4%. Чистая прибыль компании по итогам минувшего квартала составила $1,3 млрд., или $0,6 на акцию, против $3,37 млрд., или $1,77 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль, распределяемая между держателями обыкновенных акций, сократилась до $1 млрд. с $3,15 млрд. годом ранее.
Индекс Dow Jones снизился на 0,47% - до 13206,59 пункта.
Высокотехнологичный NASDAQ ушел в «минус» на 1,16% и составил 3024,30 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,77% и достиг 1391,57 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 03 мая 2012г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Несмотря на рост индексов в начале торгов, слабые макроэкономические данные из США, где уровень деловой активности понизился до 53,5 пункта в апреле с 56 пунктов в марте, и сообщения ЕЦБ о возможном сохранении уровня инфляции выше 2% на протяжении всего 2012г. негативно сказались на настроениях инвесторов.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland подешевели на 0,89%, Lloyds Banking - на 1,34%, Barclays - на 0,37%.
Акции французского Societe Generale потеряли в цене 4,24%, BNP Paribas - 3,16%.
Акции Commerzbank потеряли в цене 3,58%, Deustche Bank - просели на 3,21%
Нефтяной сектор оказался в плюсе: акции BP PLC поднялись на 0,44%, Total SA - на 0,04%, Royal Dutch Shell - на 0,39%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton потеряли в цене 1,07%, а Rio Tinto - 2,21%.
По итогам торгов 03 мая 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 8,44 пункта (0,15%) - до отметки в 5766,55 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 16,33 пункта (-0,24%) - до 6694,44 пункта, французский CAC 40 потерял 2,97 пункта (-0,09%) - до 3223,36 пункта.
Швейцарский SMI просел на 11,09 пункта (-0,18%) - до 6096,34 пункта, голландский AEX понизился на 0,43 пункта (-0,14%) - до 306,44 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 0,06% и достиг отметки 1044,27 пункта.
Азия Ведущие фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме биржи Шанхая, завершили торги пятницы снижением на фоне слабых статданных из США, а также в ожидании новой статистики с американского рынка труда.
Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,3%, до 1989,15 пункта.
Сингапурский Straits Times Index потерял 0,32% и достиг 2991,38 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite вырос на 0,4%, составив 2452,01 пункта.
Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,77% и составил 21086 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,75%, до 4396 пункта.
Торги на биржах Японии в пятницу не проводились в связи с национальным праздником. С пессимизмом отреагировали инвесторы на данные американского Института управления поставками, который сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг в апреле сократился на 2,5 процентного пункта - до 53,5% с 56% в марте. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 55,3%.
Теперь участники торгов ожидают апрельских данных по безработице в США от бюро статистики министерства труда страны. Как полагают аналитики, показатель марта в 8,2% остался без изменений, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 173 тысячи.
Давление на настроения инвесторов оказали и сообщения от Резервного банка Австралии, который снизил прогноз по росту ВВП страны на текущий год до 3% с 3,5% на фоне слабого состояния рынков недвижимости и труда.
«Рост мировой экономики является слабым, поскольку ситуация в Европе не улучшается, - приводит агентство Bloomberg комментарий главы гонконгской инвесткомпании Baring Asset Management Ltd. Кема До. - Некоторые инвесторы с разочарованием относятся к тому, что власти Китая не продолжили снижение резервных требований для банков».
В то же время поддержку основному индексу биржи Шанхая оказали данные о росте индекса деловой активности в сфере услуг Китая в апреле до 54,1 пункта с 53,3 пункта в марте.
Фондовые торги в Японии 04 мая 2012г. не проводились в связи с празднованием в стране Дня зеленых насаждений. Этот праздник связан с именем императора Сева (светское имя - Хирохито) и его любовью к природе. При жизни императора его день рождения был праздничным днем и значился в японском календаре просто как День рождения императора. После кончины правителя в 1989г. его день рождения так и остался национальным праздником, но был официально переименован в День зеленых насаждений. До 2007г. этот праздник отмечали в Японии 29 апреля. Накануне фондовые торги в Японии также не проводились в связи с национальным праздником - Днем конституции. Праздник Основного закона страны, сменившего в 1947г. Конституцию Мэйдзи, отмечается с 1948г.
Напомним, по итогам торгов 02 мая 2012г. индекс Nikkei повысился на 29,30 пункта (+0,31%) - до 9380,25 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: цены на нефть утянули рынок наших дорогих соседей вниз. Торги на российском фондовом рынке 03 мая завершились снижением основных фондовых индексов. По итогам четверговой торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,23% - до 1442,71 пункта, индекс РТС достиг отметки 1559,75 пункта, снизившись на 0,6%. Объем торгов на объединенной бирже 03-го превысил 371 млрд руб. Лидерами роста к концу торговой сессии у россиян стали «префы» Сбербанка (+2,64%), обыкновенные акции ФСК ЕЭС (+1,94%) и ОГК-2 (+2,08%). Лидером падения стали акции НОВАТЭКа (-3,22%), ММК (-2,96%), «Мечела» (-3,85%), а также обыкновенные и привилегированные акции АВТОВАЗа (-7,09% и -12,74% соответственно). Торги на рынке РФ в четверг начались примерно на уровнях закрытия предыдущего дня. Затем была предпринята попытка роста. Однако под влиянием выходившего негатива и начавших новый раунд снижения цен на нефть продолжился откат. Рынок продолжает проявлять слабость.
Из выходивших в течение дня макроэкономических показателей можно упомянуть снижение до 53,3 индекса деловой активности (CIPS) в непроизводственной сфере Великобритании.
Первичные обращения за пособиями по безработице в США заметно снизились (388 тысяч до 365 тысяч), что пока не подают зеленого сигнала, а скорей изменяет бывший красный оттенок этого показателя на нейтральный. А вот вышедший в 18 часов индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле упал до 53,5 пункта по сравнению с 56 пунктов месяцем ранее, что превзошло ожидавшееся снижение до 55,3 пункта.
Главным событием дня было заседание ЕЦБ, по результатам которого ключевая процентная ставка сохранена на прежнем уровне в 1%, как и ожидалось. На сопроводительной пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, ЕЦБ полагает сохранение инфляции на уровнях выше 2%, но более опасается рисков ухудшения экономических прогнозов.
Из внутренних новостей можно отметить сообщение о создании совместного предприятия усилиями Франко-японского автопроизводственного альянса Renault-Nissan и госкорпорации «Российские технологии». Это предприятие будет владеть контрольным пакетом акций АВТОВАЗа. Но рынок ждал более плотной опеки над АВТОВАЗом со стороны иностранцев. Надежды рынка РФ на «передачу басурманам» управления ведущим российским автозаводом оказались тщетными – не торопятся они впрягаться в такой воз. Как результат – цены акций компании теряют к закрытию рынка около 8%.
Продолжили отрабатывать полученный в среду негативный потенциал акции НОВАТЭКа. Ой, не нравятся акционерам планы по повышению налогов.
Были и еще всплески изменений цен по некоторым акциям, но в среднем рынок РФ заканчивает день с результатами, близкими к закрытию предыдущего дня. Индекс ММВБ теряет символические 0,3%.
А между тем, продолжают выходить отчетные данные.
Так, стало известно, что чистая прибыль МРСК Волги по РСБУ в I квартале 2012 года выросла в 2,3 раза. Напомним, что 03 мая день закрытия реестра компании для участия в собрании акционеров и получения дивидендов. Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ в 1 квартале 2012 года снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А чистая прибыль СТС Медиа в I кв. 2012 года выросла на 43%, и Совет директоров компании рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды в размере $0,13 на акцию.
На пятницу с наибольшим интересом будут ожидаться апрельские данные по уровню безработицы в США и динамики цен на нефть.
Обозначенное «черным золотом» скольжение вниз за новыми уровнями поддержки ничего хорошего нашим соседям не сулит.
На текущей неделе над рынками повисло по крайней мере две существенные неопределенности.
Во-первых, это инаугурация и наметившаяся протестная акция. А далее сохраняется неопределенность по формированию нового правительства в РФ, а, значит, сохраняется повышенная осторожность в поведении иностранных инвесторов на нашем рынке. Если лейтмотивом нового кабинета станет увеличение налоговых нагрузок как это было недавно решено сделать по газовому сектору, то привлекательность акций многих компаний будет под большим вопросом.
Другой раздражающей рынки «занозой» остаются приближающиеся выборы во Франции. Напомним, что все договоренности по финансовой стабильности в еврозоне достигались с участием Саркози, а приход нового лидера может затормозить процессы достижения новых соглашений и даже возможно потребовать пересмотров уже имеющихся соглашений.
Так что в пятницу на рынках будет интересно и напряженно.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 03 мая, просел на 2,31 пункта или 0,44% до 525,53 пункта. Объем торгов за день составил 37 313 205,80 грн., акциями наторговали 121 809,80 грн., гособлигациями - 37 191 396,00 грн. Как сообщалось, в субботу, 28 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,26 пункта или 0,43% до 527,84 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 8,90 пункта или 1,67% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 03 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов на слабых данных о рынке труда США и сфере услуг Китая.
Как сообщает агентство Bloomberg, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с открытия сессии на 0,3% - до 442,80 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%. Торговые площадки Японии закрыты в связи с празднованием Дня конституции.
Новозеландский NZX 50 потерял 0,7% на сообщениях о том, что безработица в стране подскочила до максимума с 2010 года.
Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%.
Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов.
Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%.
Между тем, австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие. Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,44% - до 1452,35 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1571,98 пункта, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, в начале сессии на российском рынке настроения могут немного улучшиться благодаря техническому отскоку вверх, сформированному накануне во второй половине сессии на рынке США. Накануне американские индексы просели из-за неблагоприятного отчета по рынку труда США за апрель. Однако негатив все же частично был нивелирован данными по заказам промпредприятий.
При этом с сырьевого рынка поступают отрицательные сигналы. Запасы сырой нефти накануне увеличились значительнее прогнозов, что стало неприятным сюрпризом и увело фьючерс на нефть марки Brent к $118 за баррель.
В первой половине сессии торги могут проходить волатильно, инвесторы будут ждать итогов заседания Евроцентробанка. Состояние европейской экономики в последнее время является крайне слабым, в связи с чем ЕЦБ может принять меры по поддержке экономики.
В-третьих, четверговые торги европейские фондовые индексы начали ростом после публикации квартальной отчетности компаний, которая оказалась лучше ожиданий рынка.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.15 Киева на 0,7% - до 259,2 пункта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.15 Киева вырос на 28,97 пункта (1,26%) - до 2319,28 пункта.
Британский FTSE 100 поднялся на 33,22 пункта (0,58%) - до 5791,33 пункта.
Французский индекс CAC 40 увеличился на 40,67 пункта (1,26%) и составил 3267 пунктов.
Германский DAX прибавил 72,71 пункта (1,08%), составив 6783,48 пункта.
Акции французского банка Societe Generale SA подорожали на 3%. Чистая прибыль банка в январе-марте составила €732 млн., аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне €597,5 млн.
Рыночная стоимость германского автомобилестроительного концерна Bayerische Motoren Werke AG (BMW) увеличилась на 0,48%. Показатель EBIT BMW в 1-м квартале вырос до €2,13 млрд., тогда как эксперты прогнозировали показатель в среднем на уровне €1,72 млрд.
Капитализация мобильного оператора France Telecom повысилась на 3,17%.
Стоимость бумаг крупнейшего ритейлера Германии Metro AG опустилась на 0,9%. Квартальный убыток Metro увеличился больше прогнозов рынка.
Отечественный фондовый рынок в начале короткой торговой недели растет по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии повысился на 0,3% - до 1403,32 пункта, индекс ПФТС оставался неименным - на уровне 527,84 пункта.
На УБ утром в лидерах роста были акции ЕМЗ (+1,94%) и Донбассэнерго (+1,26%). С отрицательной динамикой торговались акции Алчевского меткомбината (-0,12%) и Центрэнерго (-0,04%).
На ПФТС сделки прошли только с акциями Райффайзен Банка Аваль (+0,08%).
Полагаю, несмотря на то, что наш рынок акций начал день незначительным повышением индексов, украинские фонды в целом продолжают боковое движение, что обусловлено низкой ликвидностью и отсутствием интереса крупных инвесторов к рисковым активам. Внешний фон при этом подает неоднозначные сигналы: с одной стороны, данные по безработице в США и Европе, обнародованные накануне, подтверждают негативные прогнозы в отношении этих экономик.
В то же время инвесторы считают, что данные по Европе могут способствовать принятию программы стимулирования ее экономики.
На торгах четверга обороты низкие. Что, несомненно, влияет на торговую динамику. Думается, это, скорее всего, продержится вплоть до окончания майских праздников.
Нелишним, полагаю, будет упомянуть о том, что за время выходных усилилось внешнее давление на Украину, связанное с ситуацией вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко. Отечественный фондовый рынок в четверг завершил торговую сессию в «красной зоне»: утренняя попытка индексов подрасти быстро сменилась снижением ввиду желания участников отыграть накопившийся в предыдущие дни внешний негатив. Индекс «Украинской биржи» (УБ) в итоге просел на 1,79% - до 1374,04 пункта при торговом обороте в 36,7 млн. грн, индекс ПФТС – на 0,44%, до 525,53 пункта при объеме торгов в 37,3 млн грн.
Тройку лидеров снижения в «индексной корзине» УБ составили акции Донбассэнерго (-4,22%), Авдеевского КХЗ (-2,85%) и Центрэнерго (-2,65%). С ростом завершили торги только акции Укрсоцбанка (+0,09%).
В индексе ПФТС больше всех снизились акции Донбассэнерго (-3,93%), Авдеевского КХЗ (-3,12%) и Укрнефти (-2,86%).
В «зеленой зоне» завершили сессию акции Днепрэнерго (+3,64%), Азовстали (+0,4%) и Укрсоцбанка (+0,38%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,12% - до 777,32 пункта при объеме торгов в 5,188 млн злотых.
Лучший рост среди индексных бумаг показали акции «Садовая Груп» (+2,94%). Больше всех снизились акции «Агротона» (-4,72%).
Очевидцы отметили, что настроения украинских инвесторов в течение дня были более пессимистичными, чем у их европейских коллег: в то время в Европе наблюдалась покупательская активность, связанная с позитивной квартальной отчетностью. Участники торгов в Украине отыгрывали негативные новости, вышедшие за время первомайских каникул.
Позже негатива на рынки добавили заявления главы ЕЦБ Марио Драги об ухудшении экономических прогнозов в отношении экономики региона, а также статданные по индексу активности сферы услуг США.
В результате, усилившиеся на фоне низкой торговой активности продажи привели к тому, что большинство индексных бумаг УБ потеряли за день около 2-3%. Под напором украинских и неместных «медведей при этом оказались акции энергогенерирующих компаний, продемонстрировавших слабые результаты за I квартал.
Добавим очевидную «тонкость» рынка 03-го, ставшую причиной низкой активности торгов в четверг. Напомним, по итогам прошлой недели был зафиксирован отток средств с УБ.
Рискнем предположить пролонгацию вялой отрицательной динамики украинских индексов в пятницу. Короткая торговая неделя является традиционным сдерживающим фактором для набора «длинных позиций» на фоне высокой неопределенности на мировых рынках. Кроме того, в пятницу ожидается важная макроэкономическая статистика по рынку труда США, публикация которой может оказать существенное влияние на настроения инвесторов «на тэрэнах Украины». К полудню пятницы, 04 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов второй день подряд после того, как Центральный банк Австралии ухудшил прогноз роста ВВП страны, а данные об активности в секторе услуг США разочаровали инвесторов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с открытия сессии на 0,5% - до 440,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,73%, южнокорейский Kospi - на 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%. Торговые площадки Японии закрыты в связи с празднованием Дня Зелени.
Резервный банк Австралии (ЦБ страны) снизил прогноз роста австралийского ВВП на 2012 год до 3% с 3,5% из-за слабости рынков труда и недвижимости. На этой неделе ЦБ неожиданно опустил базовую процентную ставку на половину процентного пункта, чтобы поддержать экономику на фоне замедления темпов инфляции.
Рыночная стоимость гонконгской горнодобывающей компании CNOOC Ltd. снизилась на 2,15%, нефтедобывающей PetroChina Co. - на 1,56%, австралийской Woodside Petroleum Ltd. - на 2,18%, Origin Energy Ltd. - на 1,97%, Santos Ltd. - на 3,61%, Newcrest Mining Ltd. - на 3,19%, Rio Tinto Ltd. - на 1,26%, Aluminium Corp. of China Ltd. - на 2,41%, конгломерата добывающих компаний Citic Pacific Ltd. - 2,03%.
Капитализация гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упала на 4,21%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,11% - до 1 426,67 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1 540,84 пункта, что на 1,24% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В лидерах роста - акции ТМК (+1,13%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,29%), акции «Ростелекома» (+0,22%), «Акрона» (+0,15%). Лидерами понижения стали акции «Автоваза» (-2,51%), ОГК-5 (-1,58%), МТС (-1,37%), «Мечела» (-1,15%), ОГК-3 (-1,1%).
В-третьих, биржевые индексы Европы открыли торги пятницы понижением в ожидании статданных по безработице в США, которые могут показать только небольшое улучшение на американском рынке труда.
В первые минуты торгов немецкий индекс DAX опустился на 0,2% - до 6678 пунктов. Британский FTSE 100 снизился на 0,2%, достигнув 5749,80 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,33% - до 3210,17 пункта.
Бюро статистики министерства труда США сообщит в пятницу данные по безработице в стране за апрель. Как полагают аналитики, показатель марта в 8,2% остался без изменений, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 173 тысячи.
На настроения участников торгов могут повлиять и внутренние статданные из Европы. Так, исследовательская организация Markit Economics в первые часы торгов опубликует окончательные данные по композитному индексу деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны в апреле. Аналитики прогнозируют, что индекс составит 47,4 пункта против 49,1 пункта в марте.
Неважный внешний фон на профильных площадках в комплекте с обострением давления на киевские власти со стороны Запада, не дают шансов нашему рынку акций закрыть торги пятницы в «зеленой зоне». За исключением акций Крюковского вагоностроительного завода, Мариупольтяжмаша и Укртелекома, все остальные торгующиеся к киевскому полудню «фишки» демонстрируют снижение.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
