Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Большинство фондовых индексов США завершило торги в красной зоне. Негативом для рынка стало заявление JPMorgan, крупнейшего банка США, о потере около $2 млрд. на собственных торговых операциях с кредитными деривативами. При этом банк признал, что потери были связаны с ошибочной стратегией банка. Негатива американскому рынку добавили в пятницу опасения, связанные с продолжающимся политическим кризисом в Греции.
Благоприятной для рынка стала информация об увеличении индекса потребительского доверия в США в мае до максимального уровня за 4 года, однако она не смогла изменить превалирующий понижательный тренд.
Котировки акций финансовых компаний упали в пятницу вслед за бумагами JPMorgan, подешевевшими на 9,3%. Стоимость акций Bank of America опустилась на 1,95%, Citigroup - на 4,2%, Goldman Sachs - на 3,9%, Morgan Stanley - на 4,2%.
Бумаги американской сети супермаркетов Nordstrom подешевели к закрытию торгов на 4,8%. Прибыль компании в первом квартале 2012 года оказалась хуже прогнозов рынка из-за возросших инвестиций в сферу электронной коммерции.
Стоимость акций Nvidia подскочила на 6,4% благодаря тому, что прогноз продаж чипмейкера на второй квартал превысил ожидания экспертов.
Индекс Standard & Poor's 500 11 мая упал до минимума за два месяца. Индикатор опустился на 4,6 пункта (0,34%), составив 1353,39 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 34,44 пункта (0,27%) - до 12820,6 пункта. В то же время значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,18 пункта (0,01%) - до 2933,82 пункта.
По итогам завершившейся недели падение Dow Jones Industrial составило 1,7%, S&P 500 - 0,3%, Nasdaq - 0,8%.
Европа Торги на европейских фондовых рынках 11 мая 2012г. завершились ростом основных индексов. На оптимизме инвесторов, в частности, отразились хорошие новости из США, где был опубликован индекс ожидания потребителей Мичиганского университета, который достиг уровня 77,8 пункта в мае 2012г. по сравнению с 76,4 пункта в апреле 2012г. Это наилучший показатель с января 2008г., то есть с начала масштабного экономического кризиса.
Опасения инвесторов традиционно связаны с продолжением кризиса в еврозоне, особенно в Греции и Испании.
Известие о требовании правительства Испании к банкам повысить размер свободных средств на €35 млрд в качестве меры безопасности против нового финансового кризиса опустили котировки одного из ведущих испанских банков Banco Santander SA на 1%, а его конкурента BBVA SA - на 1,3%.
Биржи Греции также закончили торги в «красной зоне» на фоне нестабильной ситуации с созданием правящей коалиции после парламентских выборов, состоявшихся в стране 6 мая 2012г.
Торги 11 мая с.г. закончились в «красной зоне» для ценных бумаг банков и других финансовых институтов.
Британский банк Barclays PLC потерял 2,87%, его конкурент в Соединенном Королевстве HSBC PLC - 0,4%.
Котировки ценных бумаг английского банка Standard Chartered PLC снизились на 0,7%.
Ведущий французский банк BNP Paribas потерял 1,3%, крупный французский банк Societe Generale SA - 1,69%.
Снижением завершились и торги в горнодобывающем секторе. Компания Xstrata PLC потеряла 3,3%, производитель цветных металлов Vedanta Resources - 2,59%. Один из лидеров на рынке торговли сырьем Glencore International потерял за день 2,62%.
В лидерах роста оказались ценные бумаги автопроизводителей. Так, немецкий гигант Daimler AG вырос на 2,3%, его конкурент BMW AG подорожал на 2,1%. Автопроизводитель Renault SA стал одним из лидеров роста на французском фондовом рынке. Его ценные бумаги подорожали на 5%.
В «зеленой зоне» завершились торги для акций британского производителя одежды и аксессуаров Marks&Spencer. Его ценные бумаги подорожали на 3,48%, что стало рекордом среди всех компаний индекса FTSE 100 во время торгов 11 мая с.г. Несмотря на итоговый рост основных фондовых индексов, эксперты полагают, что в ближайшем будущем следует ожидать тенденции к снижению. Инвесторы опасаются непредсказуемого развития ситуации в Греции и продолжения кризиса в Испании. Для смены настроений инвесторов необходимы хорошие политические новости, утверждают аналитики.
По итогам торгов 11 мая 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 31,57 пункта (+0,57%) - до 5775,52 пункта, немецкий индекс DAX - на 61,93 пункта (+0,95%) - до 6579,93 пункта.
Французский CAC 40 потерял 0,40 пункта (-0,01%) и составил 3129,77 пункта, швейцарский SMI прибавил 28,28 пункта (+0,48%) - до 5954,88 пункта, голландский AEX вырос на 2,34 пункта (+0,77%) и остановился на отметке в 305,28 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,34% и составил 1022,52 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 14 мая 2012 г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,23%. Биржевой индикатор преодолел отметку в 9000 пунктов на фоне новостей из КНР, где Центробанк страны понизил норму резервирования (доли депозитных средств, которую банки обязаны держать в резерве) с 20,5% до 20%, что благоприятно сказалось на настроении участников рынка. Отметим, что снижение нормы резервирования позволяет банкам выдать больше денег на рынок, стимулируя рост экономики через кредитование. На такие шаги ЦБ КНР пошел на фоне эскалации долгового кризиса в еврозоне.
Рост индекса Nikkei в ходе сессии сдерживался не слишком удачными корпоративными новостями. Котировки производителей потребительской электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. на открытии сессии устремились вниз на фоне обнародованных ранее убытков по итогам 2011-2012 финансового года, завершившегося 31 марта 2012 г. Столь неутешительные результаты компаний обусловлены потерями подразделения по производству жидкокристаллических панелей (LSD-мониторов), которое «хромает» не только у Panasonic и Sony Corp., но и у их ближайшего конкурента - Sharp Corp. Впрочем, ближе к концу торгов Sony и Panasonic смогли отыграть потери, акции компаний выросли в цене на 1,67% и 1,4% соответственно. Бумаги Sharp подорожали на 0,26%.
Бумаги автопроизводителя Nissan понизились в цене на 2%, несмотря на то, что компания ранее сообщила о прогнозируемом росте операционной прибыли по итогам текущего финансового года на 28%.
Капитализация оператора аварийной АЭС «Фукусима» TEPCO сократилась на 2,16%. Ранее сегодня компания отчиталась о чистых убытках по итогам 2011-2012 финансового года (завершился 31 марта 2012 г.) в размере ¥781 млрд. ($9,76 млрд.).
Несмотря на разочаровывающие результаты отдельных компаний, в целом, сезон корпоративной отчетности радует инвесторов: более 60% компаний, бумаги которых входят в расчетную базу индекса Nikkei, представили результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков. Давление на фондовый рынок продолжает оказывать ситуация в Греции. Напомним, на прошедших 6 мая 2012 г. в стране парламентских выборах консервативная партия «Новая демократия» получила 108 мест, СИРИЗА - 52, а ПАСОК - 41 место в 300-местном парламенте Греции. Ни одной партии не удалось создать правящую коалицию.
Ситуация в Греции серьезным образом отражается на положении во всей еврозоне, так как от ее исхода зависит, будет ли продолжено оказание стране финансовой помощи от международных кредиторов. При неблагоприятном исходе аналитики прогнозируют выход Греции из единого валютного пространства Европы, объявление Афинами дефолта и, как следствие, самые серьезные последствия для простых граждан, большинство из которых окажется за чертой бедности.
По итогам торгов 14 мая 2012 г. индекс Nikkei повысился на 20,53 пункта (+0,23%) - до 8973,84 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,23 по отношению к курсу предыдущего торгового дня (11 мая) и составил на закрытии торгов ¥80,04 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: физический «отток» инвесторов с рынка. Российский рынок акций завершил торги субботы, 12 мая, на понижательном тренде. Наблюдалась достаточно вялая динамика торгов. Низкая активность была связана с выходным в зарубежных странах, что подразумевает существенное сокращение активности трейдеров. Накануне большинство фондовых индексов США завершило торги в красной зоне. Негативом для рынка стало заявление JPMorgan, крупнейшего банка США, о потере около $2 млрд на собственных торговых операциях с кредитными деривативами. При этом банк признал, что потери были связаны с ошибочной стратегией банка. Также тенденции к снижению способствовали опасения инвесторов, связанные с продолжающимся политическим кризисом в Греции. Значительная часть европейских фондовых индикаторов в пятницу завершила торги в «зеленой зоне» на фоне сильных статданных по экономике США. Нефть в пятницу подешевела, что оказало давление на российские акции. Индекс ММВБ снизился на 0,44% и составил 1385,81 пункта. Индекс РТС упал на 0,70% до 1454,35 пункта. Лидерами понижения стали бумаги ЛУКОЙЛа (-2,77%), Иркутскэнерго (-1,44%), Сургутнефтегаза (-1,24%), Ростелекома (-1,02%), Аэрофлота (-0,38%). Выросли обыкновенные акции АвтоВАЗа (+1,87%), Мосэнерго (+1,43%), Газпромнефти (+1,15%), ВТБ (+0,96%) и Норникеля (+0,3%). В пятницу рынки Европы закрылись на росте настроений после выхода позитивных данных в США об увеличении до 77,8 предварительного значения индекса потребительских настроений Michigan Sentiment, да и рынок в США после открытия торгов в пятницу тоже подрастал. Однако негатив предыдущего сообщения постепенно стал пробивать себе дорогу. Напомним, что в четверг основной темой были сообщения о потерях JP Morgan, который за последние 6 недель потерял $2 млрд. на операциях с деривативами. В результате прогнозы по прибыли за второй квартал сменяются прогнозами убытков. Это, конечно, не смертельные для такого монстра, но очень неприятные потери. Они заставляют нервничать рынки. Тем более, что происходит это на фоне вновь растущей неустойчивости обстановки вокруг долгов европейских стран (самой свежей новостью там стала неспособность Греции сформировать новое правительство). Видимо поэтому всплеск позитива в США после открытия торгов в пятницу закончился и к закрытию торгов динамика индексов вновь отражала нависающий груз проблем.
Соседский рынок в субботу с утра «отработал» вниз небольшую слабость заокеанских торгов и продолжающееся проседание цен на нефть. Добавило снижению индексов закрытие реестра акционеров ЛУКОЙЛа - тяжелой бумаги рынка. Однако особой динамики дальше не получилось. Понятно, что при этом объемы торгов были предсказуемо очень низкими (около четверти среднемесячных значений). Уныние и безыдейность субботних торгов привела к физическом «оттоку» инвесторов с рынка.
Тем более, что благоприятная погода этому очень способствовала.
По итогам торгов в субботу большинство бумаг РФ показывают небольшой разброс изменений цен вокруг нулевых значений. Совершенно понятно теряют около 3% в цене акции Лукойла. Отыгрывают вверх слишком сильное падение акции ФСК и МРСК Холдинг, да и акции Полюс золото тоже подросли устыдившись своего слишком эмоционального снижения предыдущего дня. Но в основном к закрытию соседи подходили с малыми изменениями.
К закрытию торгов рынок РФ постепенно стал приободряться. С чем связано такое благодушие?
Рынок наших дорогих соседей последние недели выглядел существенно слабее ведущих мировых площадок. (О причинах такой слабости уже много чего пересказано и «пережевано»). Факт состоит в том, что индексы РТС и ММВБ потеряли за полтора месяца более 17% при том, что индекс S&P потерял лишь 4%. За счет опережающего снижения цен акций на рынке РФ достигнуты весьма привлекательные уровни, которые представляются многим очень интересными для начала покупок. Отгремели основные события по смене власти в России, и российским трейдерам хочется надеяться, что со средины мая пойдет на снижение волна основных политических рисков. В связи с этим Центробанк РФ давно планирует, что в мае отток капитала будет сменяться его притоком. Аналогичные надежды все более настойчиво всплывают в рядах инвестиционного сообщества. В этой связи идея соседскому рынку в ближайшие недели показать динамику «лучше основных площадок» не кажется неразумной. Но тут главный аргумент будет оставаться прежним - это цены на нефть.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 11 мая, просел на 11,02 пункта или 2,27% до 474,03 пункта. Объем торгов за день составил 94 027 660,56 грн., акциями наторговали 320 520,49 грн., корпоративными облигациями - 86 000,00 грн., гособлигациями - 93 621 140,07 грн. Как сообщалось, в четверг, 10 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 12,83 пункта или 2,58% до 485,05 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 60,40 пункта или 11,30% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 11 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 11 мая, разнонаправленно на фоне опасений за политическую ситуацию в Греции и ее возможное влияние на зону евро, свидетельствуют данные торгов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,8% - до 118,73 пункта. Индикатор, вероятно, завершит неделю самым резким падением за полгода.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,11%, составив 9019,40 пункта.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,68% - до 1931,64 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 на открытии практически не изменился, поднявшись всего на 0,03%, составив 4296,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,71% и составил 20083,27 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite просел на 0,12%, достигнув 2407,37 пункта.
Опасения участников рынка связаны с политической нестабильностью в Греции. Мандат на формирование коалиционного правительства получил сторонник кредитного соглашения с ЕС и МВФ, лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос. Ранее две получившие на выборах большее количество голосов партии не смогли сформировать правительство, и, если этого не добьется и ПАСОК, президент созовет совет политических лидеров, а в случае неудачи и этой меры объявит новые выборы. В четверг партия «Демократические левые силы» в греческом парламенте предложила создание широкой коалиции, а ПАСОК поддержала это предложение.
Вместе с тем позитивная отчетность японских компаний помогает сократить падение на токийских площадках.
Стоимость акций самого большого банка Японии по величине капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упала на 2%. Ведущий японский брокер Nomura Holdings Inc. сократил цену бумаг на 3,2%, National Australia Bank Ltd. потерял на торгах в пятницу 0,3%.
Котировки акций Sony обвалились на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1980 года. Компания зафиксировала убыток более чем в $5 млрд. по итогам прошлого финансового года и дала прогноз прибыли на текущий фингод на уровне ¥30 млрд. ($376 млн.), что оказалось вдвое хуже ожиданий рынка - ¥61,4 млрд.
Бумаги Genting подешевели на 3,3% на торгах в Сингапуре. Чистая прибыль компании в I квартале упала на 33% - больше, чем ожидали эксперты.
Между тем акции ряда азиатских экспортеров дорожают на положительных данных о рынке труда США. Цена бумаг Nissan выросла на 2,2%, Honda - на 2%, Hitachi - на 2,1%.
Во-вторых, российский рынок акций в начале торгов пятницы падал, ведомый существенным снижением цены индексообразующих акций «Газпрома» (-4,4%) после закрытия реестра его акционеров для проведения годового собрания и выплаты дивидендов.
Индекс ММВБ к 10.05 Киева понизился на 2,4% - до 1374,54 пункта, индекс РТС - на 2,5%, до 1452,88 пункта.
Рынок акций РФ в начале торговой сессии пятницы возобновил снижение на фоне неопределенной ситуации на рынке нефти и негативной динамики курса евро и азиатских фондовых площадок. Так, индексы крупнейших биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику после того, как заявления о торговом убытке J.P. Morgan увели вниз стоимость акций мировых финансовых компаний.
Сохранение политической напряженности в Греции оказывает давление на курс евро, который приближается к $1,29.
На этом фоне стоимость нефти закрепляется ниже $112 за баррель марки Brent.
Все эти факторы поддерживают ослабление рубля и сигнализируют о снижении спроса на рублевые активы, в том числе и акции.
Лучше рынка выглядят привилегированные акции «Транснефти» (+0,1%). Хуже рынка торгуются акции «Газпрома» (-4,4%).
В краткосрочной и среднесрочных перспективах, особенно на фоне закрытия реестров, можно ожидать движения индекса ММВБ в район минимумов этого года - в диапазон 1250-1350 пунктов.
Критическую значимость текущего момента наглядно отражает динамика нескольких ключевых показателей.
Во-первых, американский фондовый индекс S&P 500 замер у опасной черты 1340 пунктов, пробой которого способен привести к ускорению падения, например, к уровню 1250 пунктов. Растущее беспокойство инвесторов отражает также возросший спрос на защитные валюты и инструменты. Инвесторы традиционно спасаются в долларовой гавани. Индекс доллара вплотную приблизился к пороговой зоне 80,3-80,7, при пробое которой можно будет говорить о выходе из двухгодичной консолидационной паузы. Важнейшее значение для российской экономики имеет стабильность цен на нефтяном рынке. Здесь ключевой рубеж обороны восходящего тренда 2009-2012 годов проходит на уровне $110 за баррель, в случае пробоя которого резко возрастают риски перехода нефтяных цен в новый ценовой диапазон $80-110 за баррель. Таким образом, точка невозврата еще не пройдена, но времени для выбора остается очень мало.
Рынки сейчас как никогда нуждаются в новых долгосрочных поддерживающих факторах. В техническом плане таким лучом надежды для соседского рынка может стать преодоление индексом ММВБ сопротивления в районе 1440 пунктов, то есть для начала необходимо отыграть майское падение и сделать это надо в самые кратчайшие сроки, например, на следующей неделе. Но пока мы полагаем, что в ближайшие две-три торговые сессии соседские рынки продолжат оставаться в неопределенности относительно дальнейшей перспективы.
В-третьих, биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой на фоне сохраняющейся политической нестабильности в Греции и заявлений о торговом убытке крупнейшего американского банка J.P. Morgan.
В первые минуты торгов немецкий индекс DAX снизился на 0,8% - до 6464,3 пункта. Британский FTSE 100 уменьшился на 0,4%, достигнув 5521,79 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,7% - до 3107,63 пункта.
Греция остается в центре внимания рынков в пятницу. Накануне мандат на формирование правительства Греции получил лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос, сторонник кредитного соглашения с ЕС и МВФ. Однако если лидер ПАСОК не добьется успеха в формировании правительства, президент созовет совет политических лидеров и в случае неудачи и этой меры объявит новые выборы. Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы заявления главы крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон о том, что банк понес в апреле убытки в размере $2 миллиарда по своему торговому портфелю, созданному для хеджирования рисков. На этом фоне подешевели акции американских банков, стоимость ценных бумаг европейских финансовых компаний также снижается на открытии торгов.
В ходе торгов внимание рынков может быть обращено на внутренние новости региона. Так, Еврокомиссия представит свои обновленные прогнозы по экономике еврозоны на текущий год.
Отечественный рынок акций в пятницу с утра продолжает наметившуюся днем ранее четко выраженную отрицательную динамику по индексу «Украинской биржи» (УБ): этот индикатор за первые минуты сессии потерял 5,32% и составил 1155,63 пункта, индекс ПФТС не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
На УБ утром в лидерах снижения были акции Азовстали (-11,92%) и Укрнефти (-8,43%). Активные продажи также наблюдались по бумагам Авдеевского КХЗ (-6,89%), Донбассэнерго (-5,26%) и ЕМЗ (-4,95%).
Как мы указали выше, внешний негатив выглядит достаточно серьезно: в четверг, после закрытия торгов в Украине, американский инвестиционный банк JP Morgan в ходе телефонной конференции сообщил о значительных убытках, понесенных в результате ошибочной стратегии в операциях с кредитными деривативами.
Кроме того, несколько обострилась и без того тяжелая ситуация в Европе.
На этом фоне уместно ожидать отката украинских фондовых индексов в пятницу к уровням сентября 2009 года может быть еще не пределом.
Касаясь «нюансов» открытия пятничной сессии, заметим, что не исключаем связь снижения отечественных индексов с уходом с рынка нескольких крупных игроков.
Все просто: рынок сейчас «тонкий» и распродажа больших пакетов акций приводит к значительному снижению. Кроме того, сильное падение приводит к маржин-колам, что увеличивает давление на котировки.
Не исключено, что наш рынок перестраивается на «летний режим», когда ни притока новых денег, ни активности старых участников уже особо ожидать не стоит. Таким образом, инвесторы, скорее всего, сочли необходимым перевести активы из акций в менее рисковые инструменты.
Меж тем, значительная просадка индексов днем ранее создает «теоретические» предпосылки для их повышательной коррекции в течение пятницы. В то же время не исключено, что со следующей недели, скорее всего, наши индексы продолжат отрицательную динамику. Отечественные фондовые индексы завершили торги в пятницу разнополярно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) вышел в «зеленую зону» за счет откупа чрезмерно подешевевших в четверг акций Азовстали и по итогам дня вырос 0,30% - до 1224,18 пункта, индекс ПФТС в последние минуты просел на 2,27% - до 474,03 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 50 млн грн, индекс ПФТС - 94 млн грн.
В «индексной корзине» УБ в «зеленой зоне» сессию завершили торги акции Азовстали (+5,48%), Мотор Сичи (+1,26%) и Укрсоцбанка (+0,25%).
Более всех подешевели акции Алчевского меткомбината (-3,17%) и Авдеевского КХЗ (-2,84%). На ПФТС рост показали акции Днепрэнерго (+2,86%), Западэнерго (+2,08%) и Укрсоцбанка (+0,15%).
Лидерами снижения были акции Укртелекома (-10,81%), Алчевского меткомбината (-7,69%) и Авдеевского КХЗ (-7,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу снизился на 3,04% - до 713,29 пункта при объеме торгов в 51,389 млн злотых. Индикатор утянули вниз акции «Кернела» подешевевшие за день на 3,34%. Вместе с тем в лидерах снижения были бумаги «Индустриальной молочной компании» (-4,87%) и «Астарты» (-4,7%). Ростом завершили торги только акции «Весты» (+0,79%).
Как сообщили очевидцы, со старта сессии на рынке сохранялись ярко выраженные «медвежьи» настроения: продавцов поддерживал поток негатива с мировых площадок, вызванный долговым кризисом в Европе и политическим - в Греции. Ситуацию также усугубляло сообщение Fitch о понижении прогноза роста ВВП Украины в 2012 году до 1,6%.
Полагаю, давление на рынок также оказали макростатистические данные Китая, обнародованные утром: рост промышленного производства в стране в апреле замедлился до 9,3%, тогда как аналитики ожидали его ускорения; не оправдали экспертных прогнозов и данные по розничным продажам.
Вместе с тем, эксперт нельзя не обратить внимание на то, что из-за чрезмерного проседания индекса УБ накануне снижение в пятницу утром быстро сменилось частичным восстановлением, позднее перешедшим в боковую динамику индикатора. Думается, выходу индекса в «зеленую зону» в конце сессии способствовали хорошие статданные США.
Кроме того, росту индекса УБ на излете торгов способствовало также желание участников, играющих «в короткую», зафиксировать прибыль перед выходными. В то же время, добавим, что безудержное падение в течение последних сессий говорит о выходе с рынка оставшихся крупных инвесторов. Это скажется на ликвидности на биржах, которая и без того оставляет желать лучшего. А сейчас блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, короткая (07-11 мая) неделя констатировала сохранение пребывания на наших площадках, вернувшихся туда во второй половине апреля «медведей», что материализовалось в недельном провале ПФТС-индекса на 46,70 пункта, или на 8,97% (индикатор провалился с уровня 520,73 до отметки 473,03 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 1,37 млн. грн.
Для справки, предыдущая, очень короткая (03-04 мая) неделя констатировала сохранение пребывания на наших площадках, вернувшихся туда во второй половине апреля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 7,11 пункта, или на 1,35% (индикатор просел с уровня 527,84 до отметки 520,73 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 0,25 млн. грн.
К полудню понедельника, 14 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в понедельник большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает снижение после самого резкого падения за полгода по итогам прошлой недели.
Опасения относительно углубления долговых проблем Европы возобладали над оптимизмом, связанным с действиями китайского центробанка в минувшие выходные. Народный банк Китая в субботу принял решение снизить нормативы резервных требований к банкам на 50 базисных пунктов с 18 мая, с 20,5% до 20% для крупнейших банков.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,5% - до 117,99 пункта.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, японский Nikkei 225% - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%.
Снижение нормативов резервирования в КНР привело к росту стоимости большинства акций банков и девелоперов Китая и Гонконга. Hang Lung Properties Ltd. увеличила капитализацию на 1%, China Overseas Land & Investment Ltd. - на 0,8%.
Между тем котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 3,1%.
Бумаги японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co. подешевели на 2%, несмотря на то, что после закрытия рынка в пятницу компания обнародовала данные об увеличении чистой прибыли более чем вдвое в январе-марте.
Рыночная стоимость южнокорейского автопроизводителя Kia уменьшилась на 1,2%, Hyundai - на 0,8%.
Слабая отчетность привела к падению курсов ценных бумаг японских производителя электроники Panasonic Corp. (на 0,5%) и фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. (на 4,5%).
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,56% - до 1378,04 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1445,93 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, на соседском фондовом рынке неделя начнется в «красной зоне» из-за поступивших новостей из Европы, которые нивелировали понижение нормативов резервирования для банков в Китае (Народный банк принял данное решение 11 мая 2012 г.). Внимание инвесторов приковано к европейскому региону, а именно - к греческим проблемам, поскольку переговоры о создании коалиционного правительства, которые прошли накануне, закончились неудачей.
В итоге политическая напряженность в Греции увела фьючерс на американский индекс S&P500 ниже 1350 пунктов. Пока сигналы с американского рынка умеренно негативны.
Также отрицательно на российский рынок повлияет и динамика фьючерсов на нефть марки Brent, которые не удержались выше $112 за баррель. Цены на «черное золото» отреагировали на падение евро к американскому доллару: пара евро/доллар ушла ниже $1,29.
Кроме того, помимо греческих событий на ход торгов у россиян 14-го могут повлиять статистические данные, а именно - объем промышленного производства в еврозоне. Важной статистики по американской экономике в понедельник публиковаться не будет.
В-третьих, фондовые площадки Европы открыли торги на понижательном тренде. Инвесторы обеспокоены политической ситуацией в Греции, опасаясь ее возможного выхода из еврозоны.
Также пессимизму участников торгов способствует проигрыш партии германского канцлера Ангелы Меркель на региональных выборах.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии опустился на 1,1% - до 249,26 пункта. По итогам минувшей недели индикатор потерял 0,4%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева снизился на 47,83 пункта (2,12%) - до 2206,71 пункта.
Британский FTSE 100 уменьшился на 82,48 пункта (1,48%) - до 5493,04 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 63,81 пункта (2,04%), опустившись до 3065,96 пункта.
Германский DAX с открытия рынка упал на 113,77 пункта (1,73%) и составил 6466,16 пункта.
Котировки акций крупнейшей финкомпании Нидерландов ING Groep NV упали на 3%. Европейские власти намерены пересмотреть условия помощи ING, предоставленной нидерландским правительством во время предыдущего кризиса. Ранее суд в Нидерландах отозвал одобрение выделения такой помощи.
Бумаги HSBC Holdings PLC, самого большого банка Европы по величине капитализации, подешевели на 1,9%.
Цена бумаг Holcim Ltd., занимающей второе место в мире по выпуску цемента, увеличилась на 2,2% на планах сокращениях затрат.
Рыночная стоимость нефтяных компаний снижается вслед за падением цен на нефть: WTI опустилась ниже $95 за баррель впервые с 20 декабря. Курс акций Royal Dutch Shell Plc упал на 1,8%, BP Plc - на 2,3%. Total SA - на 1,7%.
Отечественный рынок акций начал новую торговую неделю снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минут сессии упал на 1,26% - до 1208,71 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 473,24 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром торговались акции ЕМЗ (-5,82%), Укрнефти (-5,54%), Алчевского меткомбината (-2,7%), Центрэнерго (-2,11%) и Мотор Сичи (-1,68%), на ПФТС - Днепрэнерго (-1,96%), Райффайзен Банка Аваль (-0,85%) и Енакиевского метзавода (-0,21%).
Не исключено, что «поворот все вдруг», зафиксированный на УБ в пятницу, мог бы спровоцировать в понедельник попытки поиграть в рост по некоторым наиболее ликвидным и просевшим акциям. Вместе с тем, полагаю, политическая нестабильность в Греции поддерживает напряженность на украинских и мировых фондовых площадках. На этом фоне главы европейских центробанков уже открыто говорят о возможном выходе Греции из валютного блока. Таким образом, неопределенность на рынках, скорее всего, будет сохраняться, пока вопрос повторных выборов в Греции не будет решен.
С другой стороны, снижение цен на драгметаллы и нефть до уровней начала года, а также значительные потери европейской валюты на фоне разрастающегося политического кризиса в Греции свидетельствуют о новом витке кризисных настроений на мировых рынках.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
