Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг выросли на фоне сообщения агентства Reuters о готовности центробанков крупнейших экономик мира к координированным действиям для преодоления проблем, связанных с долговым кризисом в Европе.
Обеспокоенность по поводу распространения долгового кризиса в Европе усилилась после того, как американское агентство Egan-Jones Ratings Co понизило кредитный рейтинг Франции до BBB+ с A-. Это было сделано снижения в ночь на четверг международным рейтинговым агентством Moody's суверенного кредитного рейтинга Испании сразу на три ступени - до «Baa3» с «A3». Опасения за экономику Испании привели к росту доходности десятилетних гособлигаций страны до рекордно высокой и психологически важной отметки в 7%.
Однако позже инвесторов обнадежило сообщение агентство Рейтер о том, что центробанки крупнейших мировых экономик, по словам представителей G20, готовы принять меры, необходимые для стабилизации финансовых рынков, и предоставить необходимую ликвидность для финансовой системы после выборов в Греции, если потребуется.
Инвесторы также надеются на новые меры стимулирования экономики со стороны ФРС после публикации последних статистических данных США.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, выросло на 6 тысяч и составило 386 тысяч. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, полагавших, что число заявок сократилось на две тысячи с непересмотренного предыдущего показателя в 377 тысяч. Хуже прогнозов также оказались данные по дефициту платежного баланса страны, который за первый квартал текущего года достиг трехлетнего максимума в $137,3 миллиарда, хотя аналитики ожидали его на уровне $131,9 миллиарда.
Годовая инфляция в США в мае замедлилась до 1,7% с 2,3% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены в прошлом месяце сократились на 0,3%, что является самым большим снижением за последние 3,5 года. Аналитики ожидали сокращения цен в месячном выражении на 0,2% и замедления темпов инфляции до 1,8% - в годовом.
«Мы все еще в подвешенном состоянии, будет ли очередной раунд количественного смягчения. В обозримом будущем следует быть осторожными - на полу так много банановой кожуры, можно поскользнуться на какой-то из них в любое время», - сказал агентству Bloomberg старший инвестспециалист Fiduciary Trust Майкл Муллани.
В основном подъем котировок наблюдался среди сырьевых компаний за счет роста цен на нефть. В частности, акции нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton подорожали на 2,24% и 1,63% соответственно, котировки нефтегазовых ExxonMobil и Chevron поднялись на 1,86% и 1,79% соответственно.
Более чем на 6% по итогам сессии подорожали акции ритейлера Kroger, ранее сообщившего об успешном завершении программы по обратному выкупу акций на сумму $1 млрд.
Благоприятно сложились торги и для производителя оборудования для казино International Game Technology, котировки которого поднялись на 9,8%, после того как компания объявила о намерении провести процедуру обратного выкупа акций.
По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 155,53 пункта (+ 1,24%) - до 12651,91 пункта, индекс S&P поднялся на 14,22 пункта (+1,08%) - до 1329,10 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 17,72 пункта (+0,63%) - до 2836,33 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 14 июня 2012 г. завершились снижением основных индексов, при этом часть площадок периферийных государств еврозоны закрылись в «плюсе». В частности, греческий индекс Athens Stock Exchange Index показал рост в 10,12% после публикации социологического опроса, который предсказывает победу на предстоящих 17 июня парламентских выборах консервативной партии «Новая демократия». Последняя является сторонницей соблюдения соглашений Афин с международными кредиторами из ЕС и МВФ. Рост греческих индексов способствовал росту испанских и итальянских котировок.
Эксперты, однако, уверены в том, что рост на торгах 14 июня периферийных государств еврозоны связан исключительно со спекулятивными настроениями, чем с реальным улучшением ситуации в экономике. В пользу последнего свидетельствует рост стоимости обслуживания 10-летних испанских долговых обязательств. 14 июня они подорожали на 17 пунктов и достигли отметки в 6,89%. Отметим, что стоимость обслуживания бондов свыше 7% в долгосрочной перспективе считается слишком высокой и может привести к банкротству.
В Италии прошел аукцион по продаже 4,5 млрд евро долговых обязательств. И хотя правительству удалось найти покупателей, стоимость обслуживания долга увеличилась - в среднем на 1-2% в зависимости от сроков погашения ценных бумаг. На вторичном рынке стоимость обслуживания итальянских долговых обязательств упала до отметки в 6,11%.
Аутсайдерами торгов 14 июня стали ценные бумаги производителя мобильных телефонов Nokia Corp и швейцарского банка Credit Suisse AG. Акции Nokia Corp подешевели за день на 17,8% после новостей о том, что компания сократит до 10 тыс. рабочих мест и проведет радикальные перестановки в руководстве. Акции Credit Suisse AG потеряли 10,5% после рекомендаций швейцарского Центрального Банка повысить финансовые резервы организации для лучшей готовности к эскалации кризиса в еврозоне.
Акции горнодобывающих компаний также закончили день в «красной зоне».
Xstrata PLC, швейцарская горнодобывающая компания, чьи акции торгуются в Лондоне, потеряла за день 2,2%. Ведущий ресурсный трейдер Glencore International подешевел на 3,75%. Производитель золота и серебра Fresnillo PLC потерял за день 2,35%.Ведущие горнодобывающие компании BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC потеряли 0,75% и 0,14% соответственно.
Незначительным снижением закончились торги акциями нефтедобывающих компаний. BP PLC потеряла 0,48%, ее конкурент Royal Dutch Shell PLC - 0,12%. Французский нефтедобывающий гигант Total SA закончил день в «зеленой зоне». Его ценные бумаги подорожали на 0,17%.
Торги 14 июня благоприятствовали банкам и финансовым организациям.
Французский банк Credit Agricole SA подорожал на 1,2% после новостей о намерении продать долю в греческом Emporiki Bank в случае, если Греция откажется от евро. Ведущий французский банк BNP Paribas SA подорожал на 0,91%, а второй по величине французский банк Societe Generale SA - на 0,92%.
В Великобритании банки также закончили день в «плюсе».
Royal Bank of Scotland PLC прибавил 3,1%, Barclays PLC - 2,4%, Standard Chartered PLC - 1,1%. Страховая компания Admiral Group PLC подорожала на 3,2%. В Германии торги акциями финансовых организаций завершились разнонаправленно.
Ведущий немецкий банк Deutsche Bank AG потерял 0,61%, в то время как страховой гигант Allianz AG наоборот - подорожал на 0,79%. Второй по величине банк ФРГ Commerzbank AG прибавил 0,52%.
Автопроизводители закончили день в «минусе».
Французский Peugeot SA подешевел на 2,2%, немецкий концерн Daimler AG - на 1,96%, его баварский конкурент BMW AG - на 2,63%.
По итогам торгов 14 июня 2012 г. британский индекс FTSE 100 снизился на 16,76 пункта (-0,31%) и составил 5467,05 пунктов, немецкий индекс DAX упал на 13,88 пункта (-0,23%) - до 6138,61 пунктов.
Французский CAC 40 вырос на 2,41 пункта (+0,08%) и достиг отметки 3032,45 пункта.
Швейцарский SMI потерял 36,18 пункта (-0,61%) - до 5908,51 пункта, голландский AEX прибавил 0,38 пункта (+0,13%) и остановился на отметке в 291,98 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,32% и остановился на отметке 983,78 пункта.
Азия Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги оптимистично. Инвесторы ожидают шагов Федеральной резервной системы США и других мировых центробанков по стимулированию экономического роста на фоне опасений относительно усиления долгового кризиса в Европе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8% - до 113,94 пункта. С максимума 29 февраля до закрытия сессии в четверг индикатор снизился на 12%. По итогам текущей недели повышение показателя составило 2,2%, что является недельным максимумом с января. Объемы торгов в Азии на этой неделе ниже среднего значения за последние 30 дней, поскольку инвесторы обеспокоены приближающимися выборами в парламент Греции.
Японский Nikkei 225 по итогам торгов в пятницу увеличился на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 2,26%, китайский Shanghai Composite - на 0,47%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,37%, в то время как корейский Kospi снизился на 0,71%. Повысилась стоимость ценных бумаг банков: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,38%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,63%, KB Financial Group Inc. - на 1,37%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 4,95%, HSBC Holdings - на 2,37% на бирже в Гонконге.
Вслед за ростом цен на нефть увеличилась рыночная стоимость компаний нефтяного сектора: CNOOC - на 3,83%, PetroChina Co. - на 2,33%, Woodside Petroleum Ltd. - на 0,97%,
Ослабление доллара поддержало котировки добывающих и металлургических компаний. Акции Fortescue Metals Group Ltd. подорожали на 1,92%, Korea Zinc Co. - на 1,8%.
Капитализация гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd. подскочила на 9,86%. Бумаги компании дешевели в течение двух последних дней на информации об отставке председателя совета директоров Ганса-Йоахима Кербера. Однако в пятницу Г.-Й. Кербер заявил, что его уход не указывает на кризис компании, поскольку он покидает пост по личным причинам.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: продолжение консолидации. Торги на российском рынке акций завершились 14 июня незначительным снижением основных индексов. Значение индекса ММВБ практически не изменилось по сравнению с началом четверговой торговой сессии, закрепившись на отметке 1346,04 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,45% - до 1303,7 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 340,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали обыкновенные акции холдинга ТНК-BP (+2,74%), «Магнита» (+3,02%), «префы» «Башнефти» и Сбербанка (рост на 2,42% и 2,06% соответственно). В лидерах падения значились бумаги ОГК-2 (-2,83%), МТС (-2,7%), НЛМК (-2,02%). Акции «Ростелекома» подешевели на 1,95%. К открытию торгов у россиян сложилась такая диспозиция: рынки находятся в выжидательном равновесии. Небольшое повышение сменяется откатом. По мере приближения даты выборов в Греции, все чаще мелькают сообщения именно об этой стране. В течение дня наиболее заметным было сообщение от Bloomberg, что ЕС не прекратит фондирование Греции и не выгонит страну из зоны евро.
Снижение рейтинга Испании (на три ступени с A3 до Baa3) и Кипра со стороны международного рейтингового агентства Moody’s не произвело на игроков большого впечатления. Да и снижение в США на 0,2% в мае объема розничных продаж по сравнению с апрелем тоже было хоть и неприятным, но не фатальным событием.
Хотя нужно отметить, что последние пертурбации с выделением помощи и снижением рейтингов привело к новой волне роста доходности облигаций Испании. Доходность пяти- и десятилетних госзаимствований вновь приближаются к кризисному максимуму осени 2011 года. Но главное сейчас это показатели банковской системы. По последним сообщениям заимствования испанских банков у ЕЦБ выросли до €287,8 млрд. Рост долгов банковской системы будет постепенно приводить к росту задолженности государства за счет все более активного поддерживания государством банковской системы. Прогнозируется, что в 2012 году к госдолгу прибавится до 10% ВВП.
Новости дня тоже в основном не радовали. Продажа итальянских облигаций зафиксировала очередной рост их доходности. По некоторым выпускам доходность уже превышает шести процентный уровень. В США сообщили о росте на 6 тыс. числа первичных заявок на пособие по безработице и росте дефицита счета текущих операций. Правда, по мере приближения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США плохие новости все будут восприниматься как фактор, способствующий дальнейшему смягчению монетарной политики. Цены на нефть в ожидании результатов заседания ОПЕК понемногу проседали. И это слегка повышало градус умеренного минора на рынке наших дорогих соседей.
С утра рынки в Азии торговались в «минусе». Умеренно негативный настрой проявился и на российском рынке. После открытия происходило сползание цен и индексов. Однако сдержанный оптимизм фондовой Европы и довольно безразличное поведение фьючерсов в США постепенно стало выправлять ситуацию. Немного порадовали и наши статистические данные. По оценке Росстата, инфляция в РФ за период с 5 по 9 июня 2012 года составила 0,1%, с начала месяца - 0,2%, с начала года - 2,5% (в 2011 году: с начала месяца - 0,1%, с начала года - 4,8%). Таким образом, по инфляции наши дорогие соседи пока идут почти в два раза лучше, чем в прошлом году. Объем ВВП России за I квартал 2012 года вырос на 4,9%, относительно IV квартала 2011 года.
Уровень 1300 пунктов по индексу РТС оказался очень притягательным для рынка и обторговывается уже в продолжении нескольких дней. Основная часть ликвидных бумаг показывала лишь незначительные изменения цен. Можно отметить существенный рост цен акций ТНК-ВР и привилегированных акций Сбербанка. Зафиксировано снижение цен акций ФСК ЕЭС и Интер РАО, а так же сильное падение акций Золото Якутии. На цене благородного металла в течение дня был заметный «кивок» вниз, но он не объясняет такого сброса акций золотодобытчика. Среди аутсайдеров акции Ростелекома. Акционеры компании в четверг на годовом общем собрании утвердили годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и одобрили выплату дивидендов за 2011 год в размере 4,6959 рубля на одну акцию и 4,6959 рубля на «преф».
День на рынке РФ получился не очень выразительным. К закрытию фонды РФ приближаются с минимальными изменениями индексов. Игроки словно накапливают силы перед обещающей быть бурной следующей неделей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 14 июня, вырос на 1,41 пункта или 0,38% до 368,66 пункта. Объем торгов за день составил 893 640 963,80 грн., акциями наторговали 691 775,97 грн., корпоративными облигациями - 85 356,33 грн., гособлигациями - 892 863 831,50 грн.
Как сообщалось, в среду, 13 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 10,62 пункта или 2,98% до 367,25 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 167,18 пункта или 31,02% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг находятся преимущественно на отрицательной территории на фоне опасений за экономику Европы, усилившихся после снижения рейтингов Испании и Кипра.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5% с открытия сессии - до минимальных за неделю 112,82 пункта. Объемы торгов в Азии на этой неделе ниже среднего значения за последние 30 дней, поскольку инвесторы обеспокоены приближающимися выборами в парламент Греции.
К 07.35 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,16% - до 8574,19 пункта. Более широкий индекс TOPIX сократился на 0,04% и составил 726,16 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в плюсе на 0,1% и составлял 1861,17 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,36% и достиг 2776,96 пункта. Индекс материкового Китая Shanghai Composite опустился на 0,33%, составив 2311,91 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,5% и составил 18930,52 пункта. Австралийский S&P/ ASX 200 снизился на 0,44% - до 4046 пунктов.
Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге.
Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор.
Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.
Минувшей ночью международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени - до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени - до "Baa3" с "A3".
Рейтинг Кипра снижен на фоне значительного повышения вероятности выхода Греции из зоны евро, и, как следствие, увеличение объема поддержки, которую правительство вынуждено будет направить банкам Кипра.
Решение о понижении рейтинга Испании было принято агентством на фоне намерения испанских властей привлечь помощь ЕС в размере до €100 миллиардов, что еще больше увеличит госдолг страны, а также на фоне подверженности экономики Испании рискам потрясений.
«Определенно, объявление о подготовке помощи испанским банкам не помогло улучшить ситуацию и увеличило внимание к Италии, а также заставило инвесторов беспокоиться относительно инвестиций в испанские долговые ценные бумаги», - считает главный инвестиционный стратег AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер, цитируемый агентством Bloomberg.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись 14 июня новым падением фондовых индексов. По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ опустился на 0,57% - до 1338,77 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1299,89 пункта, что на 0,74% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Рынок наших дорогих соседей имеет все шансы начать новую волну падения, особенно в случае пробоя поддержки на 1320 пунктах. Большинство новостей, которые сейчас ждет рынок РФ, может реализоваться именно в негативном варианте... Конец текущей - начало следующей недели для российского рынка будут крайне напряженными, волатильность продолжит сужаться, но для принятия решений это не лучший момент.
Думается, основное давление на наши и российские площадки окажет ухудшение настроений на биржах США в среду.
Фондовые торги в США 13 июня 2012г. закрылись понижением ведущих индексов. Накануне Министерство труда США представило отчет по уровню промышленных цен в стране по итогам мая 2012г. Показатель снизился на 1,0% по отношению к предыдущему месяцу. Одновременно с этим Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране за аналогичный период понизился на 0,2% в месячном исчислении. Обнародованные данные оказались хуже ожиданий аналитиков.
Повышенный уровень тревожности инвесторов проявился в среду в резком всплеске фондовой волатильности. Индекс американской фондовой волатильности, который еще называют барометром страха инвесторов, в среду вновь взметнулся вверх почти на 10%. Это стало сигналом увеличения обеспокоенности инвесторов относительно возможного дальнейшего неблагоприятного развития событий.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 июня 2012 г. открылись незначительным изменением ведущих индексов в преддверии новостей из Италии. Сегодня стране предстоит выдержать очередной «экзамен»: Рим планирует разместить трехлетние гособлигации, а также бонды с большим сроком обращения (которые более не продаются на регулярной основе) на общую сумму €4,5 млрд. Отметим, что доходность по однолетним гособлигациям Италии в ходе состоявшегося накануне аукциона подскочила до 3,97%, что является максимальным уровнем за полгода, на фоне неуверенности инвесторов в способности страны обслуживать свой долг и общей эскалации напряженности на рынке суверенного долга государств еврозоны.
Кроме того, близится 17 июня, когда в Греции должны состояться внеочередные парламентские выборы, что также обеспечивает нервозную обстановку на фондовом рынке.
Определенное влияние на ход торгов 14-го оказывают новости от международного рейтингового агентства Moody's, которое ранее понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на три ступени - с A3 до Ваа3. Помимо этого Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на две ступени - с Ва1 до Ва3.
Акции европейских кредитных организаций на открытии торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Бумаги британского Barclays подорожали на 0,53%, его конкурента HSBC - на 0,1%, в то же время котировки Lloyds Banking Group понизились на 0,6%, а немецкого Deutsche Bank - на 1,1%.
До открытия торговой сессии финская корпорация Nokia сообщила, что достигла серьезного прогресса в переговорах о продаже своего подразделения Vertu скандинавской инвестиционной компании EQT VI. Транзакция, детали которой не раскрываются, должна завершиться во второй половине 2012 г. в случае получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. EQT VI намерена приобрести 90% акций Vertu.
Nokia сохранит за собой миноритарный пакет акций (10%). Кроме того, Nokia сообщила, что сократит 10 тыс. рабочих мест на фоне ухудшения прогноза по прибылям на II квартал 2012 г. Таким образом, число уволенных с 2010 г. сотрудников Nokia перевалит за 40 тыс. человек. Nokia дополнительно зарезервирует €1 млрд реструктуризационных расходов к концу 2013г. Бумаги Nokia на фоне данной информации обвалились на 5%.
По состоянию на 11.00 Киева времени британский индекс FTSE 100 понизился на 19,54 пункта (минус 0,36%) - до 5464,27 пункта, немецкий DAX - на 17,60 пункта (минус 0,29%) - до 6134,89 пункта, французский CAC 40 - на 5,91 пункта (минус 0,20%) - до 3024,13 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 1,79 пункта (минус 0,03%) - до 5942,90 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг на открытии торгов сохраняет разнонаправленную динамику фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 10.40 Киева упал на 2,21% - до 906,03 пункта, индекс ПФТС - вырос на 0,03%, до 367,37 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех просели акции Укрнефти (-8,82%), ЕМЗ (-4,31%) и Райффайзен Банка Аваль (-4,11%). Рост удерживали бумаги Мотор Сичи (+0,47%).
На ПФТС в лидерах роста утром были акции Авдеевского КХЗ (+1,98%) и Центрэнерго (+1,83%).
Отрицательную динамику демонстрировали бумаги Укрсоцбанка (-1,77%) и Алчевского меткомбината (-0,19%).
Думается, ухудшение настроений на планетарных рынках заставило украинских инвесторов призадуматься и поумерить активность покупок. Повод для пессимизма в очередной раз задает Европа, а именно понижение агентством Moody's кредитного рейтинга Испании на три ступени, до "Baa3", с негативным прогнозом развития ситуации. Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд важных событий, ввиду чего можно предположить, что большинство инвесторов займет выжидательную позицию.
Кроме того, полагаю, многие инвесторы также обеспокоены предстоящими парламентскими выборами в Греции, так как победа леворадикальной партии Сириза приведет к тому, что Греция откажется от выполнения условий, необходимых для получения очередной финансовой помощи.
В то же время нельзя не отметить, что, несмотря на усиление внешнего негатива, существенная перепроданность украинских бумаг будет сдерживать инвесторов от агрессивных распродаж.Отечественный рынок акций завершил торги в четверг разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) по итогам дня снизился на 0,08% - до 925,73 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,38% - до 368,66 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 33,8 млн грн, ПФТС – 893,64 млн грн.
Больше всех на УБ снизились акции Укрнефти (-6,06%), Райффайзен Банка Аваль (-3,06%) и Укрсоцбанка (-2,5%).
Тройку лидеров роста составили акции Авдеевского КХЗ (+6,62%), Азовстали (+3,77%) и Центрэнерго (+1,89%).
Среди индексных бумаг ПФТС лучший рост показали акции Западэнерго (+28,77%), вместе с тем, с ценными бумагами была заключена всего одна сделка.
В авангарде роста были также акции Днепрэнерго (+4,61%), Авдеевского КХЗ (+2,77%) и Укрнефти (+2,5%).
Наибольшие потери зафиксированы по акциям Ясиновского КХЗ (-6,58%), Харцызского трубного завода (-1,99%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,91%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,83% - до 660,32 пункта при объеме торгов в 5,2 млн злотых.
Лучший рост в «индексной корзине» показали акции «Весты», подорожавшие по итогам дня на 20,43%. Значительно повысились также котировки акции «Садовая Груп» (+3,28%), KSG Agro (+2,82%) и «Астарты» (+2,21%). В «красной зоне» завершили сессию бумаги «Агротона» (-2,81%), «Индустриальной молочной компании» (-1,15%) и Coal Energy (-0,98%).
Как сообщили очевидцы, несмотря на отскоки вверх индекса УБ в конце торговой сессии, среди украинских трейдеров все же преобладает негативный настрой.
В фокусе инвесторов остается долговой кризис в Европе: без поддерживающей политики ЕЦБ, доходность облигаций проблемных стран еврозоны вновь растет и это усиливает напряжение на фондовых рынках.
Как мы отметили в разделе «Валюта», сигналы из США 14-го были противоречивы: с одной стороны данные по рынку труда и темпам роста потребительских цен подтвердили негативные тенденции в американской экономике, это с другой стороны дает основания ожидать, что ФРС вновь запустит программу «количественного стимулирования» экономики.
Из внутренних новостей, полагаю, благоприятное влияние на котировки Центрэнерго и Донбассэнерго оказало сообщение о планах Фонда госимущества Украины объявить в августе текущего года конкурсы по их приватизации. Интерес к акциям эмитентов при этом усиливала заинтересованность «Газпрома» во вхождении в теплоэнергетический сектор Украины.
Касаясь возможных сюжетов торгов 15 июня, автор должен напомнить, что в этот день состоится экспирация фьючерса на индекс УБ, в преддверии чего на бирже вероятна повышенная волатильность торгов и резкие движения индикатора, особенно в конце сессии. В целом же дефицитный позитив в пятницу будут нивелировать предстоящие на выходных выборы в парламент Греции. К полудню пятницы, 15 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу находятся преимущественно в плюсе на фоне надежд на то, что ФРС США предпримет меры по стимулированию экономического роста в свете сложной ситуации в мировой экономике.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6% с открытия сессии - до 113,66 пункта. С максимумов 29 февраля по закрытие сессии в четверг индикатор снизился на 12%. По итогам текущей недели повышение показателя может составить 2%, что является недельным максимумом с января.
К 07.40 Киева японский Nikkei 225 вырос на 0,15% - до 8581,7 пункта.
Более широкий индекс TOPIX поднялся на 0,22% и составил 727,23 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в «минусе» на 0,6% и составлял 1860,31 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index поднялся на 0,51% и достиг 2787,89 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite вырос на 0,17%, составив 2299,77 пункта.
Гонконгский Hang Seng прибавил 1,3% и составил 19052,96 пункта.
Австралийский S&P/ ASX 200 вырос на 0,35% - до 4056,2 пунктов.
Акции Aluminum Corp. of China Ltd. подорожали на 2,51%, Angang Steel Co. - на 2,12%, Zijin Mining Group Co. - на 1,84%,
Рыночная стоимость оператора портов Cosco Pacific Ltd. выросла на 0,1%.
Капитализация Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для ведущих ритейлеров мира, включая Wal-Mart, повысилась на 0,95%, гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. - на 8,02%.
Стоимость бумаг австралийской нефтегазовой компании Woodside Petroleum Ltd. поднялась на 0,45%, Aurora Oil & Gas Ltd. - на 1,64% на сообщениях о том, что ОПЕК решила сохранить объемы добычи топлива на прежнем уровне.
«Возможно, мы увидим от правительств больше намерений к действиям, которые могут поддержать экономический рост», - прокомментировал агентству Bloomberg новость об отставке нидерландского премьера управляющий директор White Funds Management в Сиднее Ангус Глуски.
В центре внимания инвесторов в пятницу оказался ряд статданных из США. В частности, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 9 июня, выросло на 6 тысяч и составило 386 тысяч, при этом количество первичных заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения - до 380 тысяч с 377 тысяч. Аналитики ожидали сокращения числа заявок за рассматриваемый период на две тысячи с непересмотренного предыдущего показателя - до 375 тысяч. Кроме того, Минторг США сообщил, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась до 1,7% с 2,3% в апреле, а в месячном выражении потребительские цены в прошлом месяце сократились на 0,3%, что является первым за два года и самым большим снижением за последние 3,5 года. Аналитики ожидали сокращения инфляции в месячном выражении на 0,2% и замедления ее темпов до 1,8% - в годовом.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,18% - до 1348,50 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1315,29 пункта, что на 0,86% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, следует ожидать открытия торгов на российском рынке в «зеленой зоне», поскольку накануне американские индексы выросли, что является основным драйвером роста для соседских индексов в начале дня. По итогам торгов 14 июня индекс Dow Jones увеличился на 1,24% - до 12651,91 пункта, индекс S&P500 - на 1,08% - до 1329,10 пункта.
Увести индекс S&P500 к сопротивлению 1330 пунктов «быки» смогли за счет оглашенной накануне статистики: слабые данные по недельной безработице и скромный рост потребительских цен в очередной раз усилили надежды на очередной раунд стимулирования американской экономики. К тому же накануне завершились долговые аукционы в США, что также поддержало рынки.
Рост 15-го наблюдается и на сырьевых рынках: фьючерсы на нефть марки Brent приостановили снижение после новости о сохранении ОПЕК квот на добычу нефти на текущем уровне.
В пятницу, полагаю, на мировых площадках сохранится высокая волатильность при узких ценовых коридорах по основным индексам. Отсутствие определенного тренда связано в первую очередь с экспирациями, которые приходятся на 15 июня. Так, в США пройдет экспирация опционов, в России состоится экспирация фьючерса на индекс РТС, в Украине – на индекс «Украинской биржи».
Данные события не способствуют формированию определенного тренда, но, тем не менее, в день экспираций зачастую происходят колебания, не связанные с новостным фоном.
Из статистики обратить внимание стоит на данные по американской экономике: вложения нерезидентов в ценные бумаги США, промпроизводство, а также предварительные данные по индексу доверия потребителей по данным Мичиганского университета. В еврозоне днем выйдут данные по балансу внешней торговли.
В-третьих, фондовые индексы Европы растут в начале торгов, поскольку инвесторы ожидают, что мировые центробанки предпримут шаги по стимулированию экономического роста.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева 15 июня поднялся на 0,43% - до 242,89 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:42 мск повысился на 24,88 пункта (1,16%) - до 2173,09 пункта.
Британский FTSE потерял 31,04 пункта (0,57%), поднявшись до 5498,09 пункта.
Французский индекс CAC 40 вырос на 28,12 пункта (0,93%) - до 3060,57 пункта.
Значение германского DAX увеличилось на 51,54 пункта (0,84%), составив 6190,15 пункта.
Акции телекоммуникационной компании Telekom Austria AG подрожали на 2,7%. Мексиканская America Movil SAB намерена приобрести пакет из 21% акций Telekom Austria у инвестора Ронни Печика.
Рыночная стоимость горнодобывающей Randgold Resources Ltd. повысилась на 1,61%. Goldman Sachs Inc. улучшил рекомендации по бумагам компании до «покупать» с «нейтрально».
Последняя торговая сессия текущей недели открылась ростом индекса ПФТС, который по состоянию на 11.15 Киева прибавил 0,52% и составил 370,57 пункта. Участники торгов на «Украинской бирже» (УБ) не имеют возможности подключиться к торговым системам в связи с техническими проблемами.
По последним сводкам оттуда, на УБ, старт торгов переносится на неопределенное время.
Утром на ПФТС наибольший рост демонстрируют акции Азовстали (+6,4%), Авдеевского КХЗ (+4,23%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,82%).
Как мы указывали накануне и выше, главным событием пятницы станет экспирация фьючерса на индекс УБ, цена исполнения которого, согласно новым правилам, рассчитывается за последние три часа торгов (ранее - один час).
В целом же автор допускает повышенную волатильность в последние три часа торгов с учетом уязвимости нашего рынка на фоне низкой ликвидности.
Думается, выход индекса УБ из сформированного в последние дни коридора в пределах 900 и 950 пунктов укажет дальнейшее направление движения индикатора.
Добавим, что из ожидаемой в пятницу статистики можно отметить данные по занятости в еврозоне, а также по промышленному производству и доверию потребителей от Института Мичигана в США.
Кроме того, напомним о сохранении интриги вокруг выборов в Греции в предстоящее воскресенье и заявления центробанков мира о готовности предоставить помощь в случае необходимости.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
