Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу подскочили на 2,2-3% благодаря решениям, принятым по итогам саммита лидеров ЕС; инвесторы надеются, что достигнутые договоренности позволят преодолеть распространение долгового кризиса в регионе.
Участники рынка приятно удивлены неожиданно конкретными решениями глав государств Евросоюза по созданию единого механизма надзора за банками региона, возможности прямой рекапитализации проблемных банков еврозоны деньгами стран валютного объединения, разрешением ЕФФС и МФС покупать бонды на первичном рынке не только у кризисных стран, а также преференциальными условиями по кредитам для банков Испании.
Участники саммита договорились о Пакте роста и занятости, лидеры ЕС считают, что в регионе в ближайшие годы на усиление экономического роста может быть направлено €120 миллиардов или примерно 1% ВВП Евросоюза.
Особенно порадовали инвесторов решения по Испании и Италии. Испания начнет получать финансовую помощь от еврозоны на рекапитализацию своих банков в объеме порядка €100 миллиардов пока от ЕФФС, однако как только заработает МФС, поддержка пойдет от этого механизма. Решение по плану банкам Италии может быть принято Еврогруппой 9 июля, объем поддержки составит до €100 миллиардов. Как заявил глава ЕК Херман ван Ромпей, единая система надзора за банками ЕС может быть согласована уже в текущем году.
«Все связано с Европой. Шаги, которые сейчас предпринимаются, кажутся немного более впечатляющими и важными, и они действуют несколько быстрее, чем раньше», - сказал The Wall Street Journal один из руководителей группы консультантов Raymond James Financial Майк Гиббс.
Несколько сдерживала рост индексов внутренняя статистика. Потребительские доходы в США в мае увеличились по сравнению с апрелем на $25,4 миллиарда, или на 0,2%, в то время как расходы населения снизились на $4,7 миллиарда, или менее чем на 0,1%. Опубликованные данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что показатель расходов в прошлом месяце не изменился, в то время как доходы увеличились на 0,2%.
Хуже прогноза оказались данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, отражающему степень доверия домохозяйств к экономике США, который в июне понизился, по окончательной оценке, до 73,2 пункта с 79,3 пункта в мае. При этом аналитики предполагали, что первоначальная оценка индекса за июнь на отметке 74,1 пункта будет оставлена без изменений.
Для Nasdaq скачок на 3% был самым большим с начала года, Dow Jones удалось завершить июнь лучшим подъемом с октября 2011 года, а июньское ралли S&P 500 стало самым значительным для этого месяца с 1999 года.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии в пятницу подскочил на 277,83 пункта (2,2%) - до 12880,09 пункта. За неделю индекс «голубых фишек» США поднялся на 1,9%, за июнь в целом - на 3,9%. Второй квартал Dow Jones завершил падением на 2,5%, с начала года его прирост составляет 5,4%.
Standard and Poor's 500 повысился на 33,12 пункта (2,49%), составив 1362,16 пункта, что позволило ему прибавить 2% за неделю. В июне S&P 500 поднялся на 4%, с начала года - на 8,3%; минувший квартал срезал значение индекса на 3,3%.
Nasdaq Composite в пятницу увеличился на 85,56 пункта (3%) - до 2935,05 пункта, набрав за неделю 1,5%, за месяц в целом - 3,8%. Во втором квартале индикатор высокотехнологичного сектора обвалился на 5,1%, но за I полугодие 2012 года подскочил почти на 13%. Акции энергетических и горнорудных компаний подорожали на фоне подъема стоимости сырьевых товаров. Цены на нефть WTI взлетели на торгах в Нью-Йорке на 9,2%, до $83,96 за баррель, золото подорожало на 3,1% - до $1604,2 за унцию. Энергетический сектор в целом прибавил 29 июня 4,8%.
Бумаги Alcoa выросли в цене на 2,8%, Exxon Mobil - на 3%.
Котировки акций банков повысились в ходе торгов вслед за бумагами европейских финкомпаний, при этом Bank of America стал лидером роста в рамках Dow Jones, прибавив за день почти 5,7% рыночной стоимости. Цена бумаг Citigroup увеличилась на 4,2%, Citigroup Inc. - на 3,7%.
Курс акций крупнейшего мирового производителя спортивной одежды и обуви Nike Inc. рухнул на 9,4% из-за сокращения чистой прибыли в минувшем квартале.
Европа Торги на европейских фондовых рынках 29 июня 2012г. завершились повышением основных индексов. Рост котировок оказался самым значительным за весь 2012г. Оптимизм инвесторов связан с успешным завершением саммита Евросоюза 28-29 июня с.г., на котором главы государств согласились принять комплекс мер для противодействия финансовому кризису. Эксперты отмечают, что в связи с доминировавшей до этого на рынке тенденцией на понижение, новости о консолидации финансов и экономики ЕС неизбежно должны были вызвать рост стоимости ценных бумаг.
Прежде всего, инвесторы положительно оценили возможность прямого финансирования Европейским центральным банком проблемных финансовых организаций ЕС. Кроме того, лидеры ЕС согласовали выделение €120 млрд. на выкуп государственных долгов. Это привело к резкому снижению стоимости обслуживания испанских и итальянских бондов. 10-летние итальянские бонды подешевели до уровня в 5,86%, в то время как аналогичные испанские ценные бумаги подешевели до 4,82%. Отметим, что стоимость обслуживания долговых обязательств в 7% или более считается невозможной, так как приводит к дефолту. Несмотря на оптимизм инвесторов, более осторожные экономисты отмечают, что эффективность мер, согласованных на саммите ЕС, еще предстоит оценить в полной мере. Кроме того, пакет предложений не решает проблем, приведших к возникновению финансового кризиса. В лидерах роста на торгах 29 июня с.г. оказались ценные бумаги банков и нефтегазовых компаний. Французский нефтяной концерн Total SA подорожал на 4,3%. Торгующиеся на бирже в Лондоне Royal Dutch Shell PLC и BP PLC - на 1,15% и 2,32% соответственно.
Значительным ростом завершились торги ценными бумагами итальянского банка UniCredit SpA. За день они подорожали на 14,3%. Необходимо также отметить значительный рост стоимости ценных бумаг Banca Popolare dell'Emillia Romagna Scarl, которые подорожали на 10,5%. Испанские финансовые организации закончили день в «зеленой зоне». Ведущий банк Banco Santander SA прибавил 6,9%, его основной конкурент BBVA SA - 9%. Торги 29 июня с.г. оказались благоприятными для французских, британских и немецких банков.
Ведущая тройка французских банков - BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA прибавили 9,71%, 9,98% и 8,71% соответственно.
Значительным ростом на торгах в Париже закончились торги ценными бумагами металлургического гиганта ArcelorMittal - они подорожали на 6,74%.
На торгах в Лондоне акции Lloyds Banking Group PLC прибавили 3,9% стоимости, банковский холдинг HSBC PLC подорожал на 0,5%, Royal Bank of Scotland Group PLC показал рост на 4,3%.
Британские СМИ сообщили, что последний может быть оштрафован на $233 млн. за финансовые нарушения. Исключением стали ценные бумаги Barclays PLC, которые подешевели на 1,7% после того, как банк ранее был оштрафован на $452 млн. властями США и Великобритании за финансовые нарушения на рынке LIBOR.
В Германии второй по величине Commerzbank AG подорожал на 6,20%, а ведущий банк ФРГ Deutsche Bank AG - на 5,91%. Страховая компания Allianz SE - на 5,92%.
Лидером роста на торгах в Германии стали ценные бумаги биржи Deutsche Boerse AG - они подскочили в цене на 7,78%. Значительным ростом закончились торги 29 июня с.г. для бумаг автопроизводителя Volkswagen AG - они подорожали на 5,59%.
Отметим также значительный рост стоимости ценных бумаг производителей цветных и драгоценных металлов: акции Vedanta Resources PLC подорожали на 4,7%, лидеры индустрии BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC увеличили свою стоимость на 3,4% и 3,6% соответственно. Производитель золота и серебра Rangold Resources PLC подорожал на 0,53%, а швейцарская компания по добыче цветных металлов, чьи ценные бумаги торгуются на бирже в Лондоне, Xstrata PLС, увеличила свою стоимость на 0,64%.
По итогам торгов 29 июня 2012г. британский индекс FTSE 100 прибавил 78,09 пункта (+1,42%) и составил 5571,15 пункта, немецкий индекс DAX прибавил 266,37 пункта (+4,33%) и составил 6416,28 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 144,97 пункта (+4,75%) и достиг отметки 3196,65 пункта, швейцарский SMI вырос на 80,01 пункта (+1,34%) - до 6066,86 пункта, голландский AEX прибавил 10,09 пункта (плюс 3,39%) и составил 307,31 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 2,64% и остановился на отметке 1021,39 пункта.
Азия Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно в понедельник на фоне результатов двухдневного саммита глав стран ЕС, а также макроэкономических новостей из Китая и Японии.
К закрытию торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,04% - до 9003,48 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,1% и составил 769,34 пункта.
Южнокорейский KOSPI закрылся в минусе на 0,13% и составлял 1851,65 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index увеличился на 0,61% и достиг 2895,94 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite вырос на 0,03%, составив 2226,11 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,94% - до 4133 пункта.
Торги на бирже Гонконга не проводились в понедельник в связи с национальным праздником. Главы государств Евросоюза обрадовали рынки своими решениями, принятыми в конце прошлой недели, по созданию единого механизма надзора за банками региона, возможностью прямой рекапитализации проблемных банков еврозоны деньгами стран валютного объединения, разрешением ЕФФС и МФС покупать гособлигации на первичном рынке не только у кризисных стран, а также условиями по кредитам для банков Испании.
«Саммит способствовал разработке дальнейших действий, однако инвесторов беспокоит отсутствие более конкретных деталей», - приводит агентство Bloomberg мнение стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Такси Мицаяки.
Кроме того, оптимизм участников торгов поддержали статданные из Китая и Японии. Так, согласно ежеквартальному «Исследованию краткосрочного экономического обзора предприятий» (Tankan) в Японии, крупные производственные предприятия дали оценку минус один нынешнему состоянию экономики во втором квартале против минус четырех по итогам первого квартала.
Инвесторов порадовали данные о том, что индекс деловой активности в промышленности Китая в июне составил 50,2 пункта против 50,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его снижения до 49,9 пункта.
В то же время давление на основной индекс биржи Токио оказало укрепление курса иены к доллару, которое негативно отражается на прибыльности японских экспортеров. В частности, к 11.00 Киева к японской валюте курс доллара снизился до ¥79,63 за доллар против ¥79,81 за доллар к концу предыдущих торгов. На этом фоне подешевели акции таких японских компаний как Nissan и Yamada Denki Co.
Фондовые торги в Японии 02 июля 2012 г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,04%. Динамика биржевого индикатора отражает царящую на японском рынке неопределенность. Итоги состоявшегося в Брюсселе саммита Евросоюза были с оптимизмом восприняты игроками фондового рынка, однако теперь инвесторы ждут дальнейших действий от европейских политиков.
По итогам встречи европейские лидеры согласовали ряд мер, направленных на снижение стоимости заимствований Италии и Испании. Как отмечают эксперты, политикам удалось сделать шаг в направлении создания полноценного «банковского союза» в еврозоне в рамках инициатив, предложенных ранее Еврокомиссией: было принято решение к концу текущего года учредить единый надзорный орган, который будет осуществлять контроль за банковской системой блока.
При этом лидеры пришли к заключению, что стабилизационные механизмы еврозоны могут быть использованы для нормализации обстановки на финансовом рынке так, чтобы государствам еврозоны, выполняющим требования Евросоюза по бюджетной дисциплине, не пришлось прибегать к дополнительным мерам сокращения расходов или экономическим реформам.
После многочасовых дискуссий и споров европейские лидеры разрешили использовать средства стабилизационного механизма еврозоны ESM, который начнет функционировать в июле с.г., для прямой рекапитализации банков.
На фоне этих новостей благоприятно сессия сложилась для трейдинговых, сталелитейных и грузоперевозочных компаний, акции которых рассматриваются как более рисковые. В то же время бумаги «защитных» секторов демонстрировали снижение стоимости, в частности, понижались котировки фармацевтических компаний. Отчасти на котировки японских компаний продолжало оказывать давление укрепление иены.
Акции металлургических Kobe Steel Ltd. и Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. повысились в цене на 1,1% и 2,4% соответственно. Трейдинговые Marubeni Corp., Itochu Corp. и Mitsui Co. Ltd. отметились ростом котировок на 1,4-2,1%. Бумаги грузоперевозочной Nippon Yusen KK поднялись в цене на 3,4%.
По итогам торгов 2 июля 2012 г. индекс Nikkei понизился на 3,30 пункта (-0,04%) - до 9003,48 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥,10 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,59 за доллар.
Россия
Итоги торговой недели у россиян: Европа сделала ощутимый шаг по решению проблем. Торги на российском рынке акций завершились 29 июня значительным ростом основных фондовых индексов. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии пятницы вырос на 3,32% - до 1387,52 пункта, индекс РТС - на 5,43% - до 1350,5 пункта. Объем торгов на фондовом рынке превысил 435 млрд руб. Лидерами роста к завершению торговой сессии стали обыкновенные акции «Мечела» (+8,94%), банка «Возрождение» (+7,73%). Котировки НОВАТЭКа выросли в цене на 6,69%, обыкновенные акции банка ВТБ подорожали на 6,26%, «Распадской» - на 6,16%. Обыкновенные акции Газпрома выросли в цене на 2,06%. В лидерах падения значились бумаги ПИК (-1,15%) и акции «Мосэнергосбыта» (-0,13%).
Прошедшая неделя для рынка РФ была интересной, волнующей и локально динамичной, но к последнему дню торгов рынок подходил с весьма скромными результатами. Так, индекс ММВБ и средние цены акций за первые четыре торговых дня были вблизи нулевых отметок. Однако последний день существенно изменил расстановку сил. Изменение обстановки связано было в основном с результатами двухдневного саммита Евросоюза. Окончательные итоги этого заседания еще не подведены и будут интегрироваться в динамику рынков только в начале следующей недели, но заявления после первого дня работы отличались определенностью и оптимизмом. По словам руководства Евросоюза сформированные фонд и механизм стабильности предполагается использовать в том числе и для капитализации банковской системы европейских стран. Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил о том, что банки еврозоны получат прямой доступ к постоянному фонду помощи, как только будет создан единый орган надзора за банками. Соломоново решение - и волки сыты и овцы целы.
Вышедшие в пятницу не очень благоприятные макроэкономические данные (в том числе снижение объема розничных продаж в Германии и индекса потребительских настроений Michigan Sentiment в США) не смогли существенно повлиять на общий мажорный настрой конца торговой недели.
На ожидании новой ликвидности сильно подросли ведущие фондовые рынки, подскочили цены на нефть. Цен бочки золота европейской нефти марки Brent перевалила за $95 за баррель. Тем самым цены от минимальных отметок недельной давности отодвинулись более, чем на $6. Возникшие расклады с большим удовольствием и на полную катушку использовались покупателями акций. Наибольшее впечатление полученные решения произвели на банковский сектор Европы, который в пятницу рос как на дрожжах. И на соседском рынке цены банковских акций тоже были среди лидеров роста. Акции Сбербанка за день прибавляли до 4%. Был целый ряд акций, для которых прибавка в цене превышала 5%. С заметным «плюсом» закончилась неделя для акций телекомов. Но вот электроэнергетика не смогла выбраться на положительную территорию. В пятницу индексы ММВБ и РТС одним рывком почти долетели до максимумов средины июня. Завершение недели на рынке РФ очень оптимистично.
Однако за дальнейшее поручится довольно трудно. Напомним, что это уже восемнадцатая по счету с момента начала кризиса встреча руководителей Европы и она еще не закончена. Позитивные общие намерения еще могут быть существенно подправлены деталями конкретики. Но локально направление смягчения обстановки нащупали. Поэтому краткосрочно соседи радуются и покупают.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 27 июня, вырос на 1,51 пункта или 0,42% до 362,31 пункта. Объем торгов за день составил 509 512 934,92 грн., акциями наторговали 11 677 013,21 грн., корпоративными облигациями - 5 436 409,63 грн., гособлигациями - 491 822 755,94 грн., инвестиционными сертификатами - 566 805,18 грн., муниципальными облигациями - 9 950,96 грн.
Как сообщалось, во вторник, 26 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,36 пункта или 0,38% до 360,80 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 173,63 пункта или 32,49% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла последняя в I полугодии, 27 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют оптимизм в ходе торгов в среду утром. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала торгов на 0,5% - до 113,86 пункта.
Индикатор повышается впервые за пять дней, за последние четыре сессии он опустился на 3%. С начала года индекс упал на 0,5%.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, повышение индикатора стало максимальным за две недели на известиях о том, что китайские власти позволят потребительским финансовым компаниями из Гонконга создавать подразделения в провинции Гуандун. Южнокорейский Kospi вопреки общей тенденции опустился на 0,1%.
Акции компаний, доходы которых тесно связаны с состоянием американской экономики, дорожают в среду. В частности, на 1,1% выросли в цене бумаги китайского производителя потребительских товаров Li & Fung, и на 0,8% увеличилась капитализация Semiconductor Manufacturing Corp.
По сведениям китайского издания China Securities Journal, власти страны могут вскоре сделать свою политику «более проактивной», чтобы стимулировать рост экономики. В частности, речь идет об инвестициях в инфраструктуру, «тонкой настройке» кредитно-денежной политики и системы налогообложения.
Акции China Overseas Land подорожали на 2,7%, China Resources Land - на 3,6%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 27-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,32% - до 1347,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1297,62 пункта, что на 0,69% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Торги на европейских фондовых рынках 26 июня 2012 г. завершились разнонаправлено. Пессимизм инвесторов связан с резким ростом стоимости обслуживания испанских долговых обязательств и слабой экономической статистикой из США, где индекс доверия потребителей снижается четвертый месяц подряд и достиг в июне с.г. отметки в 62 пункта. На фоне недоверия инвесторов к испанской экономике финансовой сектор этой страны был аутсайдером торгов.
Фондовые торги в США 26 июня 2012 г. завершились повышением ведущих индексов. В преддверии саммита Евросоюза, который состоится 28-29 июня с.г., американские трейдеры были настроены оптимистично, что положительно отразилось на ключевых индикаторах по итогам торгового дня.
В зеленой зоне торгуются сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс MSCI 50 по состоянию на 09.00 Киева вырос на 0,93% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,47%, индекс Гонконга Hang Seng - 1,04%, южнокорейский Kospi - 0,07%. Из событий среды наиболее важным станет оглашение статистики по американской экономике, а именно показатель объема заказов на товары длительного пользования и производственный индекс Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго. Ближе к концу сессии на российском рынке выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США.
В-третьих, торги среды фондовые индексы Европы начали небольшим повышением, оптимизм инвесторов поддержан слухами о том, что КНР может запустить новую программу стимулирования экономики.
В результате сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.40 Киева поднялся на 0,1% - до 242,81 пункта, с зафиксированного 4 июня минимума этого года индикатор уже вырос на 4,2%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:25 МСК вырос на 4,85 пункта (0,23%) - до 2132,8 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 10,14 пункта (0,19%) - до отметки в 5457,1 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 0,39 пункта (0,01%), оказавшись на уровне в 3013,1 пункта. Германский DAX с открытия рынка поднялся на 8,79 пункта (0,14%) и составил 6145,48 пункта.
По сведениям китайского издания China Securities Journal, власти страны могут вскоре сделать свою политику «более проактивной», чтобы стимулировать рост экономики. В частности, речь идет об инвестициях в инфраструктуру, «тонкой настройке» кредитно-денежной политики и системы налогообложения.
Кроме того, агентство «Синьхуа» сообщило, что власти страны намерены стимулировать развитие экономических связей между Гонконгом и континентальным Китаем, в том числе создание СП в сфере финансов и строительства инфраструктуры.
Между тем на рынках все еще сильно беспокойство относительно потенциального исхода намеченного на четверг-пятницу саммита ЕС.
Стоимость акций Roche выросла на 0,6% после того, как швейцарская компания объявила о закрытии своей лаборатории в США и увольнении 1000 сотрудников.
Котировки ценных бумаг горнодобывающей Xstrata опустились на 1,8%, а Glencore подешевели на 3,5% на фоне слухов о том, что акционеры противодействуют слиянию компании.
Отечественный рынок акций начал торговую сессию среды разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» к 11.00 Киева повысился на 0,41% - до 975,05 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 360,75 пункта.
В первые минуты торгов в «индексной корзине» УБ наибольший рост демонстрировали акции Авдеевского КХЗ (+1,76%) и Центрэнерго (+1,46%).
Больше всех снизились бумаги Алчевского меткомбината (-0,19%) и Укрсоцбанка (-0,8%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Алчевского меткомбината (-1,65%), Укрсоцбанка (-0,48%), Центрэнерго (-0,27%) и Азовстали (+0,81%).
Как и предполагалось, рынки по-прежнему находятся в тревожном ожидании перед возможностью разрастания финансового кризиса в еврозоне, поэтому внимание инвесторов приковано к предстоящему саммиту лидеров стран Евросоюза.
Вместе с тем игроки, склонные к выбору рисковых стратегий, могут поставить на то, что на предстоящей встрече Германия решится на некоторые уступки в отношении единых еврооблигаций, а итоги саммита смогут вернуть пошатнувшуюся веру инвесторов в успешное разрешение европейских долгов, что, безусловно, станет стимулом для движения фондовых рынков вверх.
Кроме того, мы не исключаем, что некоторые участники могут попытаться несколько улучшить результаты квартала и полугодия(речь о «конечномесячной показухе»), ввиду есть вероятность того, что наш рынок акций завершит торговую сессию 27 июня ростом. Думается, росту отечественных индексов в среду может также поспособствовать продолжение покупок акций Укрсоцбанка на фоне продолжающейся подписки на дополнительную эмиссию.
Впрочем, отдадим себе отчет в очевидном: плачевное состояние ликвидности на фондовом рынке Украины чревато тем, что самые незначительные объемы на покупку могут существенно двигать котировками акций. Искажая тем самым реальное состояние далеко не блестящих дел. Последние в первом полугодии торги на отечественных фондовых площадках в среду, 27 июня с.г., проходили с повышенной волатильностью, но при этом активность участников рынка и объем торгов продолжали оставаться на низких уровнях.
Фондовый рынок Украины завершил торговый день среды снижением индекса «Украинской биржи» на 0,42% - до 967 пунктов. Объем торгов составил 88,519 млн грн, из них на фондовом рынке - 57,682 млн грн.
Как отмечают очевидцы, большую часть времени фондовые индексы провели на положительной территории, демонстрируя рост вслед за европейскими и американскими биржами.
Положительная макроэкономическая статистика из США по объему заказов на товары долгосрочного пользования и данные незавершенным продажам на вторичном рынке недвижимости поддержали рост индекса в конце торгов. В четверг начинается двухдневный саммит лидеров еврозоны в Брюсселе, результаты которого могут повлиять на дальнейшую динамику рынков, но ожидания инвесторов полны скепсиса. Ну а теперь пришел черед рассказать об июньской торговле нашими акциями.
В течение июня ПФТС-индекс просел на 40,39 пункта или 10,03% с 402,70 до 362,31 пункта. Ликвидность торгов акциями в июне-2012 составила 55,47 млн. грн.
Для справки, в течение мая ПФТС-индекс просел на 125,14 пункта или 23,71% с 527,84 до 402,70 пункта. Ликвидность торгов акциями в мае-2012 составила 33,35 млн. грн.
К полудню понедельника, 02 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия торгов поднялся на 0,4% - до 117,66 пункта.
Подорожали акции экспортеров: Toshiba Corp. - на 1,33%, автопроизводителя Nissan Motor Co. - на 0,4%, корейской Hyundai Motor Co. - на 1,6%, Kia Motors Corp. - на 8,02%.
Рыночная стоимость одного из ведущих мировых операторов панамаксов Nippon Yusen K.K. повысилась на 2,4%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. - на 1,41%.
Подскочила капитализация компаний нефтяного сектора: Woodside Petroleum Ltd. - на 2,52%, Beach Energy Ltd. - на 5,32%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 02 июля снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,17% - до 1385,18 пункта. Индекс РТС снизился на 1343,72 пункта, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, открытие торгов в начале июля состоится нейтрально. Рост мировых индексов после закрытия торгов на российском рынке нивелируется коррекционными настроениями, которые царят сегодня. Так, участники рынка удержатся от тестирования психологической отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ.
Драйвером роста, который усилил позитивные настроения в конце прошлой недели, стали новости из Германии, где уже после завершения торгов в России парламент Германии одобрил не только бюджетный пакт, но и создание постоянно действующего ESM (Европейский стабилизационный механизм). Однако позитивная динамика индексов на прошлой неделе сменилась коррекционными настроениями сегодня (фьючерсы на американские индексы теряют около 0,4%), и поводом для фиксации прибыли стала статистика по китайской экономике, оглашенная 1 июля. Таким образом, несмотря на то, что внешние индикаторы торгуются выше тех уровней, при которых закрывался российский рынок 29 июня, покупки на соседских площадках останутся без продолжения.
Главным событием понедельника станет оглашение статистики, в частности ряд стран огласят значение индексов PMI (индекс деловой активности). К тому же выйдут данные по безработице в еврозоне и данные по строительству в США. В целом, отметим, текущая неделя насыщена на события. В связи с этим близость отметки 1400 пунктов располагает к фиксации прибыли. Но, тем не менее, ожидания на итоги недели позитивны: рынки может поддержать заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 5 июля. Участники рынка ждут снижения ставки. К тому же выйдет отчет по рынку труда США, способный повысить ожидания на стимулирование американской экономики.
В-третьих, 02 июля большинство фондовых индексов Европы растет в начале торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 поднялся к 11.30 Киева на 1,95 пункта (+0,78%) - до 253,12 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 12:11 мск вырос на 17,54 пункта (+0,77%) - до 2282,26 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 29,03 пункта (+0,52%) - до 5600,18 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 29,74 пункта (+0,93%), оказавшись на уровне в 3226,39 пункта. Германский DAX вырос на 58,92 пункта (+0,92%) и составил 6475,20 пункта.
Акции Vestas Wind Systems A/S, работающей в сфере ветроэнергетики, подорожали на 2,2% на информации, что компания обсуждает возможность собственной продажи после начала переговоров о реструктуризации долга с кредиторами.
В то же время рыночная стоимость Rhoen Klinikum обрушилась на 14%. Asklepios Kliniken GmbH расстроил планы конкурирующей Fresenius по покупке оператора клиник.
Капитализация Linde AG, одного из ведущих мировых производителей газов, сократилась на 3% после того, как компания сообщила о готовящейся покупке Lincare Holdings Inc. за $3,8 млрд.
Котировки бумаг Barclays снизились на 1,1%. Председатель совета директоров банка Маркус Эйджиус уходит в отставку после скандала, причиной которого стали незаконные манипуляции с межбанковскими процентными ставками.
Отечественный фондовый рынок в понедельник утром растет, отыгрывая итоги саммита европейских лидеров, состоявшегося на прошлой неделе: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут сессии подскочил на 4,86% - до 1013,95 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 362,93 пункта. В лидерах роста среди индексных бумаг УБ утром были акции Донбассэнерго (+7,17%), Укрсоцбанка (+6,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+6%). Активно дорожали также акции Мотор Сичи (+5,34%), Центрэнерго (+4,21%), Алчевского меткомбината (+4,15%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции ЕМЗ(+3,4%), Донбассэнерго (+2,95%) и Днепрэнерго (+2,94%).
Налицо утреннее спешное отыгрывание принятое в конце прошлой недели решение лидеров еврозоны рекапитализировать банковский сектор Испании. В то же время дальнейший ход торгов в Украине будет зависеть от динамики европейских площадок. При этом стоит отметить, что евро утром уже нивелировал пятничный рост на ожиданиях вероятного снижения процентной ставки ЕЦБ во время предстоящего заседания 5 июля.
Думается, решение саммита ЕС несколько ослабило напряжение, связанное с долговыми проблемами периферийных стран еврозоны, ввиду чего основное внимание игроков временно сместится на новости из-за океана, где на этой неделе ожидается публикация блока важной макроэкономической статистики. В то же время нельзя не констатировать очевидный факт: европейские проблемы все еще остаются актуальными, поэтому любой негатив из Европы может возобновить опасения на рынках. Добавим, что влияние на торговую динамику в Украине могут также оказать ожидаемые в первой половине дня европейские и американские макростатистические данные. Вместе с тем в качестве основного сценария все-таки рискнем предположить рост индекса УБ по итогам дня. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
