Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в «красной зоне» на фоне публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, разочаровавшего инвесторов, которые ждали более точных сигналов о дополнительных мерах по стимулированию экономики.
Согласно опубликованному в среду протоколу заседания Комитета ФРС, состоявшегося 19-20 июня, лишь четыре из 12 его членов в своих прогнозах упоминают дополнительные меры поддержки экономики - двое выступают в поддержку новых шагов, еще двое готовы «рассмотреть такую возможность», если статистика будет оставаться слабой. При этом ряд чиновников призвал рассмотреть возможности для разработки новых инструментов для обеспечения более высоких темпов экономического роста.
Единственным противником текущего монетарного курса ФРС США остается глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер.
ФРС на заседании сохранила базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых, продлила программу поддержки экономики под названием «Операция Twist» до окончания текущего года с увеличением ее объема на $267 миллиардов с изначальных $400 миллиардов, заявив также о готовности к принятию дополнительных мер в случае необходимости.
«Фондовый рынок явно надеялся на дополнительное смягчение кредитно-денежной политики. Непохоже, что будут какие-нибудь дополнительные новости по QE3», - сказал агентству Bloomberg директор по исследованиям Radnor в Пенсильвании Тим Хойл.
Ранее на настроение участников торгов повлияла статистика по внешнеторговому балансу страны и объемам оптовых запасов.
Дефицит внешнеторгового баланса страны в мае сократился до $48,7 миллиарда с $50,6 миллиарда, что оказалось чуть хуже ожидаемой экспертами цифры в $48,6 миллиарда. Объем запасов на оптовых складах в США в мае увеличился на 0,3% и составил в денежном выражении $484,1 миллиарда, совпав с ожиданиями экспертов.
Инвесторов разочаровал опубликованный в среду протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), так называемых, «Минуток». Участники рынка рассчитывали, что протокол ФРС прольет свет на отношение руководителей американского ЦБ к увеличению объемов стимулирования экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 48,59 пункта (0,38%) - до 12604,53 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 0,02 пункта (0,0%), составив 1341,45 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 14,35 пункта (0,49%) - до 2887,98 пункта.
Стартовавший в США в понедельник сезон отчетности за второй квартал пока не принес рынку ни сильных разочарований, ни поводов для оптимизма.
Согласно прогнозам аналитиков, прибыль компаний, акции которых входят в расчет индикатора S&P 500, по итогам второго квартала сократилась в среднем на 1,8%. Ожидаемое падение квартальной прибыли будет зафиксировано впервые с 2009 года. При этом эксперты ожидают, что средний показатель выручки повысится на 2,5%. В третьем квартале участники рынка планируют увидеть рост корпоративной прибыли на 3,9%, выручки - на 15%.
Страховщик Chubb Corp. объявил в среду об ожидаемых убытках до уплаты налогов в размере $200-240 млн. за второй квартал из-за выплат по 13 стихийным бедствиям в США. Акции компании подешевели в Нью-Йорке на 1,1%.
Рыночная стоимость сети магазинов электроники HHGregg Inc. обвалилась на 34,6%, поскольку ритейлер ухудшил прогноз убытка за первый финквартал. Компания ожидает убыток в размере $5,7-6,2 млн., или 16-17 центов на акцию, против прогнозируемых рынком 4 центов на акцию.
Вместе с тем самым ожидаемым отчетом этой недели, вероятно, являются финансовые результаты крупнейшего американского банка по величине капитализации - JPMorgan Chase & Co., которые будут обнародованы в пятницу. Цена бумаг банка увеличилась на 1% на сообщениях о том, что он может потребовать возврата премий в форме опционов и акций от своих топ-менеджеров, чьи решения повлекли за собой серьезные убытки от торговых операций.
В целом финансовый сектор торговался в «плюсе» в среду, но котировки бумаг Visa и MasterCard упали на 1,27% и 0,2% соответственно.
Курс акций Goldcorp Inc. рухнул на 9,7% после ухудшения прогноза добычи золота на 2012 год до 2,35-2,45 млн. тройских унций с ранее ожидавшихся 2,6 млн. унций.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 11 июля 2012г. завершились разнонаправленно. В аутсайдерах рынка оказались ритейлеры, это произошло после того, как британская компания Burberry Group PLC опубликовала отчет о замедлении роста продаж. При этом инвесторы положительно оценили очередной раунд сокращения государственных расходов в Испании, объявленный главой правительства Мариано Рахоем. Правительство намеревается сократить расходы на €65 млрд. Это привело к росту местных индексов и к снижению стоимости обслуживания 10-летних долговых обязательств на 27 пунктов - до уровня в 6,53%.
Аналитики также отмечают, что многие инвесторы заняли выжидательную позицию, не покупая, но и не продавая ценные бумаги.
«Количество сделок чрезвычайно невелико. Инвесторы не определились со своей позицией - хотят ли они повышения или понижения стоимости ценных бумаг. Они выжидают. Довольно сложно предсказать, что будет дальше», - отметил один из биржевых аналитиков в Мадриде. В американских СМИ появилась информация, что Испания может передать контроль над своим банковским сектором Евросоюзу как условие принятия финансовой помощи.
Торги 11 июля с.г. благоприятствовали банкам и другим финансовым институтам. Ведущий испанский банк Banco Santander SA подорожал на 1,7%, его основной конкурент BBVA SA - на 2,3% после повышения его рейтинга японской инвестиционной компанией Nomura.
Тенденция на подорожание доминировала также на торгах акциями французских банков.
Крупнейший французский банк BNP Paribas SA подорожал на 1,5%, Societe Generale SA - на 0,23%, а замыкающий тройку лидирующих французских банков Credit Agricole SA - на 1,6%.
В ФРГ второй по величине банк Commerzbank AG подорожал на 0,40%, в то время как лидирующий Deutsche Bank AG подешевел на 0,67%.
Страховая компания Allianz SE закончила день в «красной зоне» - ее потери составили 0,24%.
Финансовый сектор Великобритании продолжает лихорадить в связи со скандалом о махинациях на рынке межбанковского кредитования LIBOR. Наиболее пострадавший банк Barclays PLC подешевел на 1,41%, ценные бумаги Lloyds Banking Group PLC подешевели на 0,94%, Royal Bank of Scotland PLC подешевел на 0,14%, банковский холдинг HSBC Holdinds PLC стал исключением - его ценные акции подорожали на 0,42%.
На торгах в Лондоне нефтедобывающие гиганты BP PLC и Royal Dutch Shell PLC подорожали на 1% после того, как нефтяные фьючерсы достигли отметки в 86 долл. за баррель.
Торги ценными бумагами горно- и золотодобывающих компаний в целом завершились незначительным снижением. Лидеры отрасли - BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC подешевели на 0,82% и 0,21% соответственно. Золотодобытчик Rangold Resources PLC подешевел на 1,53%. Швейцарская компания Xstrata PLC, которая занимается цветной металлургией и торгуется на бирже в Лондоне, подорожала на 1,51%.
На торгах в Париже необходимо отметить снижение стоимости ценных бумаг аэрокосмического концерна EADS - они подешевели на 4,66%.
Ценные бумаги производителя товаров роскоши LMVH Moet Hennesy Louis Vuitton SA опустились на 3,15%.
Ритейлер Burberry PLC подешевел на 7,4% после объявления о росте продаж в I квартале 2012г. Выручка в I квартале с.г. выросла на 11%, однако за аналогичный период прошлого года выручка выросла на 34%, что серьезно разочаровало инвесторов и привело к снижению стоимости ценных бумаг ритейлера.
По итогам торгов 11 июля 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41 пункта (+0,01%) и составил 5664,48 пункта, немецкий индекс DAX прибавил 15,52 пункта (+0,24%) и достиг отметки в 6453,85 пункта.
Французский CAC 40 потерял 18,16 пункта (-0,57%) и достиг отметки 3157,25 пункта, швейцарский SMI снизился на 16,45 пункта (-0,27%) до 6174,75 пункта, голландский AEX вырос на 0,14 пункта (+0,04%) и составил 312,55 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии не изменился и замер на отметке 1039,12 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 12 июля закрылись понижением индекса Nikkei на 1,48% на фоне решения японского центробанка оставить без значительных изменений кредитно-денежную политику и обойтись без дополнительного монетарного стимулирования экономики. При этом биржевой индикатор опустился ниже комфортной отметки в 9000 пунктов, отражая скептицизм инвесторов по поводу решения Банка Японии.
Так, японский центробанк оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,0-0,1% - и не изменил объем программы выкупа активов и кредитования, оставив его на уровне ¥70 трлн. ($879 млрд.). По мнению ряда аналитиков, решение ЦБ Японии, идущее вразрез с дополнительным мерами монетарной стимуляции, единодушно принятыми ведущими мировыми регуляторами, может привести к дальнейшей росту курса иены, что может стать фатальным для японской экономики.
На подобном фоне «большая тройка» японских банков по итогам сессии отметилась падением котировок. Акции Sumitomo Mitsui подешевели на 2,08%, а его конкурентов Mitsubishi UFJ и Mizuho - на 1,81% и 0,77%, соответственно. На фоне роста курса иены, нежелательного для японских экспортеров, подешевели акции ведущих автопроизводителей Toyota, Mazda и Honda - на 1,79%, 2,06% и 2,71% соответственно.
Производитель потребительской электроники Sony, ведущий японский экспортер в отрасли, отметился падением котировок на 2,1%.
По итогам торгов 12 июля 2012 г. индекс Nikkei понизился на 130,99 пункта (-1,48%) - до 8720,01 пункта. Курс доллара к иене понизился примерно на ¥0,34 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,42 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседи продолжили биться головой о «планку» 1400 пунктов по индексу ММВБ. Торги на российском фондовом рынке 11 июля завершились снижением основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии среды значение индекса ММВБ снизилось на 1,23% - до 1405,15 пункта, индекс РТС достиг отметки 1355,55 пункта, опустившись на 0,54%. Объем торгов на фондовом рынке на объединенной бирже сегодня составил более 426 млрд руб. Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги «Акрона» (+2,97%), ТГК-2 (+1,02%), «РусГидро» (+0,55%) и ОГК-3 (+0,48%). В лидерах падения по итогам торгов значились обыкновенные акции ВТБ (-2,85%), «Татнефти» (-2,69%), НЛМК (-2,59%), бумаги «Сургутнефтегаза» (-2,48%). После обеда российский фондовый рынок преимущественно снижался, протестировав к концу дня отметку 1400 пунктов по индексу ММВБ. В последний час торгов состоялась ещё одна попытка отыграть наверх, позволившая удержать важный уровень поддержки. Покупки в последний час были преимущественно обусловлены позитивной динамикой на рынке энергоносителей – к моменту закрытия торгов на РФР нефть демонстрирует рост на 1,3%, снова превысив $99 за баррель сорта Brent. Новостной фон сегодня в течение дня оставался достаточно скудным. Статданные, поступавшие на рынки, оставались в рамках ожиданий, что существенного влияния не оказало.
Значение индекса ММВБ на закрытии рынка составило 1405,15 пункта, понизившись на 1,23% от вчерашнего закрытия. Объёмы торгов по итогам основной сессии оставили 32,309 млрд. рублей. С технической точки зрения наш рынок, удерживается на важном уровне поддержки, и это позволяет нам надеяться на продолжение попыток сформировать ещё один заход на рост. Не исключено, однако, что коррекция будет продолжена. В этом случае следующим важным уровнем поддержки выступит отметка 1380 пунктов. Тем не менее, нужно иметь ввиду, что европейские проблемы остаются нерешенными, к тому же в азиатско-тихоокеанском регионе происходит экономический спад.
Если обратить внимание на ключевые бумаги, то большая часть закрылась на отрицательной территории. В плюсе завершили день лишь акции Акрона (+2,97%), РусГидро (+0,55%) и АФК Системы (+0,03%). С небольшим снижением завершили день бумаги Уралкалия (-0,05%) и «префы» Сбербанка (-0,44%). С наибольшим снижением завершили день бумаги ВТБ, Татнефти (-2,7%), НЛМК (-2,59%) и Сургутнефтегаза (-2,48%). Просели так же акции ФСК ЕЭС (-2,32%) и Северстали (-2,14%).
Позитивных новостей в последние дни не появилось. Интересных идей так же не отмечается. Проблемы в еврозоне нарастают, словно снежный ком, что и отражается на динамике рынков. Статданные, однако, поступать продолжают. В четверг нас и россиян ожидает еще один день, достаточно скудный на статистику, но заявления политиков и действия регуляторов могут оказать влияние на движение рыночных индикаторов. Корпоративные новости так же ожидаются достаточно скудными.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 11 июля, вырос на 0,77 пункта или 0,19% до 399,65 пункта. Объем торгов за день составил 65 106 767,91 грн., акциями наторговали 883 648,43 грн., корпоративными облигациями - 452 667,35 грн., гособлигациями - 63 770 452,13 грн.
Как сообщалось, во вторник 10 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,64 пункта или 1,69% до 398,88 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 134,78 пункта или 25,22% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду на фоне опасений относительно того, что замедление роста мировой экономики негативно отразится на прибыльности крупных корпораций.
К 07.15 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,53% - до 8810,64 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,53% и составил 754,58 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в минусе на 0,34% и составлял 1823,3 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index увеличился на 0,09% и достиг 2967,2 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 0,22%, составив 2159,75 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,15% - до 4092 пунктов.
Гонконгский Hang Seng понизился на 0,34% и составил 19330,44 пункта.
«Мы видим все меньше и меньше причин для того, чтобы выходить на фондовые рынки, - считает инвестменеджер Shinkin Asset Management Co. Наоки Фудзивара, которого цитирует агентство Bloomberg. - Акции компаний теряют привлекательность, учитывая не слишком сильную прибыльность американских компаний и долговой кризис в еврозоне. Неопределенность относительно перспектив мирового спроса оказывает давление на рынки».
Участники торгов также обратили внимание на заявления премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао о том, что сейчас приоритетом для правительства является скорее стабилизация экономического роста в стране, чем долгосрочное реформирование.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 11 июля снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,77% - до 1411,63 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1354,48 пункта, что на 0,62% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон располагает к формированию коррекционных настроений на российском рынке в начале сессии. Индекс ММВБ может протестировать 10-дневную скользящую среднюю, которая располагается немногим выше 1400 пунктов. Падению рублевого индикатора способствуют сигналы из США: фьючерс на индекс S&P500 ушел ниже 1340 пунктов.
Кроме того, негативно на рынках скажется решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить кредитную оценку США до «негативной».
В среду на открытии торгов у россиян можно ожидать выхода российских фондовых индексов на «красную» территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на биржах США и падение цен на нефть. С утра на мировых площадках, однако, наметилось восстановление от локальных минимумов, что указывает на то, что и индексы наших дорогих соседей будут стремиться отыграть понесенные в начале дня потери.
11 июля вновь будет скупым на интересные макроэкономические события днем и поэтому основным ориентиром для российского рынка станут зарубежные настроения.
У инвесторов есть несколько поводов для беспокойства, включая ситуацию на американском рынке труда и обстановку с потолком госдолга, повышение которого, по мнению экспертов, необходимо, но все еще не согласовано.
Из событий в среду стоит обратить внимание на публикацию статданных по потребительской инфляции в Германии (см. прогнозную часть настоящих «Итогов»), а также торговому балансу и оптовым запасам в США. Ближе к завершению торгов на российском и нашем рынках выйдут показатели по запасам нефти и нефтепродуктов по данным Министерства энергетики США.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются на сигналах ухудшения корпоративных прибылей в условиях кризиса.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5% - до 254,43 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в среду опустился на 7,07 пункта (0,32%) - до 2234,78 пункта.
Британский FTSE 100 упал на 24,88 пункта (0,44%) - до 5639,19 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 20,56 пункта (0,65%) и составил 3154,85 пункта.
Германский DAX уменьшился на 21,32 пункта (0,33%), составив 6417,01 пункта.
Акции французской Carrefour SA подешевели в ходе торгов на 1,3%. По данным газеты La Tribune, продажи второго по величине европейского ритейлера во Франции снизились в первом полугодии на 6,3%.
Цена бумаг Burberry Group, ведущего британского производителя товаров класса «люкс», упала на 6,9%. Выручка компании в первом финансовом квартале, завершившемся 30 июня, увеличилась на 11% - до £408 млн. ($633,9 млн.), но не оправдала ожиданий экспертов, составлявших в среднем 417,8 млн фунтов.
Стоимость акций вещательной компании Mediaset SpA, контролируемой бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, снизилась на 1,7% после ухудшения рекомендаций для бумаг аналитиками Societe Generale SA до «продавать» с «держать».
Отечественный рынок акций начал торги в среду разнонаправленной динамикой индексов. Изменчивость настроений на основных мировых фондовых рынках способствовала снижению индекса «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов на 2,38% - до 1109 пунктов, индекс ПФТС вырос на 0,16% - до 399,53 пункта и вплотную приблизился к психологическому барьеру в 400 пунктов. В индексе УБ наиболее стремительно теряли рыночную стоимость акции Укрсоцбанка (-6,47%), Авдеевского КХЗ (-3,95%) и Донбассэнерго (-3,12%).
Сохраняли рост только акции Азовстали (+1,3%).
Среди индексных бумаг ПФТС сделки прошли с акциями Ясиновского коксохимзавода (-1,87%), Укрнефти (-0,84%) и Укртелекома (-0,42%).
Очевидцы отмечают, что участники торгов, в основном, сосредоточены на новостях из Европы, данных экономической статистики, а также прогнозах и фактических данных корпоративной отчетности, и обращают минимум внимания на внутренние новости. Поэтому, пока на внешних площадках будет оставаться высокая волатильность, отечественный рынок акций будет дрейфовать около отметки в 1100 пунктов по индексу УБ.
Меж тем, полагаю, подтверждение агентством Fitch долгосрочных рейтингов Украины сможет немного сдержать изменчивость настроений украинских инвесторов. Ключевым событием среды станет публикация протоколов июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США(FOMC), которое, как ожидается, внесет ясность представления участников рынка о взглядах комитета на дальнейшую монетарную политику с учетом принятых решений по продлению программы «Operation Twist». Отечественный фондовый рынок в среду так и не смог преодолеть сформировавшуюся на открытии разнонаправленную динамику из-за нерешительности инвесторов в преддверии публикации протокола ФРС: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,01% - до 1124,56 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,19% - до 399,65 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 30,8 млн грн, ПФТС - 65,01 млн грн. В «индексной корзине» УБ тройку лидеров снижения составили акции Укрнефти (-3,75%), Авдеевского КХЗ (-3,6%) и ЕМЗ (-3,5%).
Нарастить капитализацию удалось только энергогенерирующим компаниям Донбассэнерго (+3,3%) и Центрэнерго (+0,01%).
Индекс ПФТС удержал положительную динамику за счет акций энергокомпаний: Западэнерго (+3,6%), Донбассэнерго (+1,1%), Центрэнерго (+0,29%). Остальные индексные бумаги завершили сессию снижением. Наибольшие потери при этом зафиксированы по акциям Авдеевского КХЗ (-6,16%), Днепрэнерго (-5,45%) и ЕМЗ (-5,44%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 0,53% - до 678,36 пункта при объеме торгов 5,691 млн злотых.
Более всех снизились в стоимости бумаги «Весты» (-6,82%), «Агротона» (-1,96%) и «Астарты» (-1,69%). В «зеленой зоне» завершили сессию бумаги «Милкиленда» (+2,22%), «Садовой Груп» (+1,32%) и Coal Energy (+0,56%).
Со слов очевидцев, торговая сессия 11 июля проходила еще более сдержанно, чем днем ранее, и участники преимущественно фиксировали длинные позиции.
Игроки ожидали обнародования протокола июньского заседания ФРС США, полагаясь на дальнейшее увеличение объемов стимулирования экономики страны.
На активности торгов также сказалась отрицательная динамика российских индексов, сложившаяся вопреки росту стоимости нефти.
В целом, полагаю, отечественный рынок остается весьма волатильным и взрывоопасным. Нашим бумагам достаточно хорошего внешнего импульса и они покажут либо колоссальный рост, либо невероятное падение. Поэтому сейчас лучше всего наблюдать за рынком, не пытаясь его переиграть.
Впрочем, как мы указывали в утреннем четверговом видеосюжете от ДС, нет на каких-либо гарантий того, что дальнейшее смягчение кредитно-денежной и бюджетной политики поспособствует восстановлению экономики США в ближайшее время.
Огромные диспропорции, созданные ФРС в результате политики «количественного смягчения» и «операции Twist» на рынке облигаций, никак нельзя считать успехом. Хотя государство в результате может занимать деньги под низкий процент, темпы экономического роста в США по-прежнему низкие, а уровень безработицы – высокий.
На этом фоне неудивительно, что при неопределенности и высоких рисках денежные потоки идут лишь в одном направлении - в «тихие гавани».
При этом, кстати, такими же краткосрочными могут стать и последствия брюссельских решений: заявления лидеров ЕС могут временно стабилизировать рынки, однако вероятность того, что заклинания о необходимости стимулировать экономический рост превратятся в реальные дела, крайне невелика. Таким образом, следует ожидать сохранение неопределенности на рынках и роста привлекательности «гаваней безопасности». К полудню четверга, 12 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг в ожидании данных по росту ВВП Китая за второй квартал, который мог замедлиться по сравнению с предыдущим кварталом.
К 07.10 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,67% - до 8791,67 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,61% и составил 752,7 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в «минусе» на 0,62% и составлял 1814,98 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,42% и достиг 2976,9 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 0,28%, составив 2169,35 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,38% - до 4081 пункта.
Гонконгский Hang Seng понизился на 1,6% и составил 19108,42 пункта.
Данные по ВВП Китая во II квартале будут обнародованы в пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 7,7% в годовом исчислении после роста на 8,1% кварталом ранее.
Давление на настроения инвесторов оказали также статданные по безработице в Австралии, которые свидетельствуют о том, что работодатели сократили в июне 27 тысяч сотрудников.
«Ситуация в мировой экономике ухудшается быстрее, чем центробанки могут ослаблять кредитно-денежную политику», - сказал агентству Bloomberg менеджер Shinkin Asset Management Co. в Токио Томоми Ямасита.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,4% - до 1399,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1348,67 пункта, что на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, произошедшее накануне вечером оглашение протоколов Федеральной резервной системы (ФРС) США (т.н. «Минуток») существенно повысило волатильность на рынках. Как и предполагалось, единого мнения по стимулированию экономики США по-прежнему нет: часть участников ФРС считает, что для принятия столь радикальных мер ситуация в американской экономике должна ухудшиться. Из-за оглашения протоколов ожидать принятия стимулирующих мер на ближайшем заседании ФРС, которое состоится уже в конце месяца, не стоит, что разочаровало участников рынка. Как мы успели заметить, оглашение протоколов привело к снижению американских индексов в моменте, но все же вскоре небольшая просадка была откуплена.
В четверг утром были оглашены итоги заседания Банка Японии, согласно которым изменилась не только программа кредитования, сократившаяся на ¥5 трлн., но и программа покупки облигаций, которая, напротив, увеличилась на ¥5 трлн. Тем не менее, азиатские индексы 12-го снижаются, негативное давление оказывает статистика по китайской экономике, которая будет оглашена лишь 13 июля.
В четверг из событий стоит обратить внимание на данные по промпроизводству в еврозоне, а также о недельной безработице в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 июля 2012 г. открылись понижением ведущих индексов на фоне разрушений надежд инвесторов на скорые меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимулированию экономики. Опубликованные накануне протоколы заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС свидетельствуют о том, что регулятор не намерен запускать третий раунд программы количественного смягчения QE3. На такие шаги ФРС готова пойти лишь в случае резкого ухудшения положения в экономике США.
Кроме того, представители ФРС разошлись во мнениях относительно дальнейших действий. Неопределенность и отсутствие консенсуса между членами FOMC также оказывают понижательное давление на котировки.
Определенное влияние на фондовый рынок могут оказывать и обнародованные сегодня макроэкономические данные. До начала торговой сессии Национальное бюро статистики Франции Insee сообщило о росте потребительских цен во Франции (гармонизированных с Евросоюзом) в июне 2012 г.: показатель вырос на 2,3% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали его увеличения на 2,2%. Позднее выйдет ежемесячный отчет Евроцентробанка, а европейское статистическое агентство Eurostat обнародует данные по объему промпроизводства в зоне евро в мае 2012 г.
Котировки европейских банков на открытии торгов перешли на отрицательную территорию: бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland понизились на 0,85%, 1,05% и 0,77% соответственно, акции швейцарского UBS AG подешевели на 0,06%, французского Societe Generale - на 0,28%.
Бумаги французского ритейлера Carrefour на открытии торгов выросли в цене на 4,51%. Объем продаж компании по итогам первого полугодия 2012 г. вырос на 0,9% - до €43,7 млрд., при этом сопоставимые продажи компании без учета валютных колебаний увеличились на 0,4%, сообщил до открытия торгов ритейлер.
По состоянию на 11.05 по Киеву британский индекс FTSE 100 понизился на 44,15 пункта (-0,78%) - до 5620,33 пункта, немецкий DAX опустился на 76,28 пункта (-1,18%) - до 6377,57 пункта, французский CAC 40 - на 22,12 пункта (-0,70%) - до 3135,13 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 27,05 пункта (-0,44%) - до 6147,70 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги четверга «медвежьим» трендом: участники активизировали продажи, разочаровавшись обнародованным протоколом июньского заседания ФРС(«Минутками»).
Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 2,6% - до 1095,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,66%, до 397,02 пункта. В «индексной корзине» УБ в снижении лидировали акции Укрсоцбанка (-5,71%), Донбассэнерго (-2,81%) и Центрэнерго (-2,24%).
Дорожали только акции Укрнефти (+1,1%).
На ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Алчевского меткомбината (-2,53%), Центрэнерго (-1,9%) и Укрсоцбанка (-1,08%).
Рискнем предположить, что, несмотря на наблюдаемые продажи, инвесторы не будут действовать агрессивно, как минимум, до следующей недели. Во вторник, 17-го, выступит глава ФРС Бен Бернанки, и, возможно, тогда предложит новые инструменты для обеспечения более высоких темпов экономического роста США. Впрочем, это, как говорится, соломинка, на которую мало надежды.
Как мы указали в утреннем, 12 июля, видеосюжете от ДС, обнародованный накануне протокол заседания FOMC ФРС внес еще больше неопределенности в ожидания участников относительно действий регулятора. На этом фоне фокус внимания игроков может сместиться на данные по промпроизводству в еврозоне и корпоративные отчеты американских компаний.
Кроме того, автор допускает желание некоторых участников отыграть сообщение о заинтересованности российского инвестора во вхождении в капитал Крюковского ВСЗ.
В этом контексте заявление австрийской OW Capital Management GmbH (Вена), на 100% подконтрольной главе совета директоров российского производителя вагонов ОАО «Завод металлоконструкций» (ЗМК, Энгельс, Саратовская обл.) Станиславу Гамзалову, о намерении приобрести 25%+1 акцию ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» внесет «оживляж», а продажа акций предприятия выгодна компании. Продажа акций Крюковского ВСЗ выгодна менеджменту компании, так как позволит пополнить оборотные средства, необходимые для производственных нужд, а заинтересованность Станислава Гамзалова, скорее всего, объясняется намерениями приобрести дополнительные конкурентные преимущества для российского «Завода металлоконструкций».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
