Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Большинство американских фондовых индексов снизилось по итогам торгов на сигналах замедления экономического роста в Азии и американской экономике.
В протоколе минувшего заседания ФРС участники рынка не увидели четких сигналов о готовности прибегнуть к дополнительному стимулированию экономики, хотя в целом представители американского ЦБ выражают все большую обеспокоенность ситуацией на рынках.
Банк Японии на заседании в четверг расширил размеры фонда по покупке облигаций до ¥45 трлн. с ¥40 трлн., сократив при этом программу кредитования с ¥25 трлн. до ¥20 трлн. ЦБ сохранил базовую процентную ставку в прежнем диапазоне - 0-0,1%. Решения банка оказались сюрпризом для рынка, так как большинство экономистов не прогнозировали каких-либо изменений в параметрах политики Банка Японии.
Центробанк Южной Кореи в четверг неожиданно снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 3%. Аналитики прогнозировали сохранение ставки на уровне 3,25% 13-й месяц подряд.
Число рабочих мест в Австралии сократилось в июне на 27 тыс., уровень безработицы вырос с 5,1% до 5,2%. При этом аналитики ожидали такого повышения безработицы, но рассчитывали на менее резкое сокращение занятости - всего на 10 тыс.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг понизился на 31,26 пункта (0,25%) - до 12573,27 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 6,68 пункта (0,5%), составив 1334,77 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 21,79 пункта (0,75%) - до 2866,19 пункта. Акции Bank of America Corp. подешевели на закрытие четверга на 1,9%, JPMorgan Chase Co. - на 1,5%.
Рыночная стоимость ритейлера Supervalu Inc. обрушилась на 49%. Компания объявила о намерении расширить программу сокращения расходов на $250 млн в следующие два года.
Капитализация оператора отелей Marriott International Inc. сократилась на 6,5%.
По итогам четверга подешевели акции авиакомпаний, так как аналитики Goldman Sachs Group посчитали прогнозы участников рынка относительно развития отрасли «чрезмерно оптимистичными», рекомендовав продавать ценные бумаги Delta Air Lines и United Continental Holdings.
Капитализация Delta упала на 3,2%, United Continental - на 4%.
Европа
Фондовые торги в Европе 12 июля 2012 г. завершились снижением основных индексов на фоне негативных настроений в преддверии публикации китайской макроэкономической статистики. В частности, 13 июня регуляторы КНР опубликуют данные о росте реального ВВП республики за II квартал. Эксперты ожидают, что он составит на 0,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Помимо этого, инвесторы отыгрывали информацию ФРС США о скором принятии мер по стимулированию экономики. Опубликованные накануне протоколы заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС свидетельствуют о том, что регулятор не намерен запускать третий раунд программы количественного смягчения QE3. На такие шаги ФРС готова пойти лишь в случае резкого ухудшения положения в экономике США.
Котировки бумаг банковского европейских стран сектора закрывают день в «красной зоне». Цена акций Barclays снизилась на 0,70%, Royal Bank of Scotland - на 1,44%, Lloyds Banking - на 0,90%. Стоимость бумаг французского Societe Generale опустилась на 2,19%, Credit Agricole - на 1,57%, BNP Paribas - на 1,57%. Котировки немецкого Commerzbank в «минусе» на 2,77%, его конкурента Deutsche Bank - на 2,72%.
Бумаги британо-голландской Royal Dutch/Shell подорожали на 0,14%, BP - на 0,59%, французской Total опустились на 1,14%.
Для европейских автопроизводителей торги завершились разнонаправленным движением. Акции Volkswagen за день подорожали на 1,15%, бумаги Daimler опустились на 0,61%, BMW - на 1,22%. После объявления о предстоящих увольнениях и новой программе выхода из кризиса акции французского Peugeot опустились на 1,74%.
Бумаги французского ритейлера Carrefour на фоне успешной финансовой отчетности к закрытию торгов выросли в цене на 6,97%.
По итогам торгов 12 июля 2012 г. британский индекс FTSE 100 опустился на 56,23 пункта (-0,99%) - до 5,608,25 пункта, индекс DAX - на 29,39 пункта (-0,46%) до 6424,46, французский CAC 40 - на 22,07 пункта (-0,70%) и достиг отметки 3,135,18 пункта, швейцарский SMI - на 33,90 пункта (-0,55%) - до 6,140,85 пункта, голландский AEX - на 0,72 пункта (-0,23%) и остановился на отметке 311,83 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,95% и остановился на отметке 1029,27 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 13 июля 2012 г. завершились незначительным изменением индекса Nikkei (биржевой индикатор повысился на 0,05%) на фоне макроэкономической статистики из КНР. Обнародованные в Пекине данные оказались на уровне прогнозов аналитиков, что несколько развеяло опасения трейдеров относительно замедления темпов роста крупнейшей развивающейся экономики мира. ВВП Китая во II квартале 2012 г. вырос на 7,6% в годовом исчислении. Данные Государственного бюро статистики КНР совпали с прогнозами аналитиков.
Акции компаний, бизнес которых связан с КНР, в ходе предыдущих сессий активно распродавались, однако в ходе сессии 13 июля после публикации данных по китайскому ВВП их котировки стабилизировались. Аналитики связывают это в том числе с эффектом технического отскока, поскольку макроэкономическая статистика, несмотря на то что оправдала прогнозы, все же достаточно слабая. Показатель роста ВВП КНР во II квартале 2012 г. стал самым низким с I квартала 2009 г. Под давлением в ходе сессии оставались котировки акций компаний, бизнес которых напрямую зависит от темпов экономического роста, в частности, японских промышленных и горнодобывающих компаний. Инвесторы стремились уйти от риска, предпочитая акции компаний «защитных» секторов (пищевых и фармацевтических). На котировки японских компаний-экспортеров дополнительное давление оказывало укрепление иены.
Данные по промышленному производству в Китае (показатель в июне 2012 г. вырос на 9,5% в годовом исчислении) поддержали котировки производителей оборудования: акции Komatsu выросли в цене на 0,6%, его конкурента Hitachi Construction - на 0,7%.
Акции производителя промышленных роботов Fanuc подорожали на 1,5%.
В ходе торгов пищевой сектор вырос на 0,8%, строительный - на 0,7% (отметим, что именно строительные компании выигрывают на процессе реконструкции Японии после землетрясения и цунами 11 марта 2011 г.), в то время как автопроизводители потеряли 0,5%.
Капитализация рекламного гиганта Японии Dentsu сократилась на 6,3% на фоне информации о том, что компания договорилась о покупке британской маркетинговой Aegis за £3,2 млрд. ($5 млрд.). Это крупнейшая сделка за всю историю компании, которая отличается от других крупных компаний мирового рекламного рынка тем, что ее операции на 70% сосредоточены в Японии.
По итогам торгов 13 июля 2012 г. индекс Nikkei повысился на 0,05% - до 8724,12 пункта. Курс доллара к иене понизился примерно на ¥0,32 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,30 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседи ждут отчетов, приходящихся на пятницу, 13-е. Торги на российском рынке акций 12 июля закрылись снижением основных индексов. По итогам четверговых торгов индекс ММВБ снизился на 0,77% - до 1394,3 пункта, индекс РТС - на 1,15% - до 1340,22 пункта. Объем торгов превысил 393 млрд руб. Лидерами падения оказались акции Холдинга МРСК (-5,34%), шахты «Распадская» (-4,44%), «Интер РАО» (-4,39%). В лидерах роста были бумаги ТГК-9 (+5,33%), «Иркутскэнерго» (+3,87%), «Газпром нефти» (+2,85%). Сессия от 12-го на рынке наших дорогих соседей открывалась существенным снижением. Главным разочарованием стало то, что опубликованные «Минутки» заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США не дали намеков на новый раунд дополнительного монетарного стимулирования и это при том, что и текущее состояние экономики и прогнозы ее развития не вызывают оптимизма у ФРС.
Центробанк США пока не спешит идти по пути центробанков Европы, Великобритании и Китая, которые на прошедшей неделе показали готовность к новому смягчению. Кстати, на этом фоне доллар продолжал ползти вверх относительно евро и еще быстрее относительно фунта стерлингов.
В средине дня на данных о росте промышленного производства в Еврозоне, а затем на существенном снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице в США рынок РФ предпринимал попытки небольшого роста, однако слабое открытие рынка США и утреннее снижение на соседском рынке сделало итоги дня однозначно отрицательными.
Индекс ММВБ с утра опустился почти до 1380 пунктов. Со второй попытки достигнутый уровень стал локальной точкой опоры для небольшого внутридневного подъема.
Среди больших снижений можно отметить распродажи акций банковского сектора.
Распадская потеряла за день 4,5% своей капитализации на фоне не очень хороших операционных результатов, согласно которым продажи компании в первом полугодии оказались на 1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Также продавались недавно сильно подраставшие акции ФСК и МРСК Холдинг. Бумаги этих компаний все более становятся игровыми фишками. Хорошо продавали и многие другие акции энергетического сектора. В результате электроэнергетика РФ стала лидером падения вместе с банковским сектором.
Объемы торгов на рынке РФ продолжают оставаться малыми и вновь оказались заметно меньшими среднемесячных значений. Несмотря на дневное снижение нет основательных распродаж. Пока цены на нефть остаются высокими, держатели акций могут чувствовать себя в относительной безопасности. Локально одной из угроз являются опасения по поводу не очень благоприятных результатов сезона корпоративной отчетности. Очень важные результаты выйдут в пятницу, когда рынок узнает результаты деятельности J.P.Morgan Chase и Wells Fargo за второй квартал. Дождемся пятницы 13 числа.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 12 июля, просел на 1,89 пункта или 0,47% до 397,76 пункта. Объем торгов за день составил 146 694 851,12 грн., акциями наторговали 956 226,21 грн., корпоративными облигациями - 549 988,27 грн., гособлигациями - 144 953 440,80 грн., инвестиционными сертификатами - 235 195,84 грн. Как сообщалось, в среду 11 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,77 пункта или 0,19% до 399,65 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 136,67 пункта или 25,57% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг в ожидании данных по росту ВВП Китая за второй квартал, который мог замедлиться по сравнению с предыдущим кварталом.
К 07.10 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,67% - до 8791,67 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,61% и составил 752,7 пункта.
Южнокорейский KOSPI торговался в «минусе» на 0,62% и составлял 1814,98 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,42% и достиг 2976,9 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 0,28%, составив 2169,35 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,38% - до 4081 пункта.
Гонконгский Hang Seng понизился на 1,6% и составил 19108,42 пункта.
Данные по ВВП Китая во II квартале будут обнародованы в пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос на 7,7% в годовом исчислении после роста на 8,1% кварталом ранее.
Давление на настроения инвесторов оказали также статданные по безработице в Австралии, которые свидетельствуют о том, что работодатели сократили в июне 27 тысяч сотрудников.
«Ситуация в мировой экономике ухудшается быстрее, чем центробанки могут ослаблять кредитно-денежную политику», - сказал агентству Bloomberg менеджер Shinkin Asset Management Co. в Токио Томоми Ямасита.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,4% - до 1399,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1348,67 пункта, что на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, произошедшее накануне вечером оглашение протоколов Федеральной резервной системы (ФРС) США (т.н. «Минуток») существенно повысило волатильность на рынках. Как и предполагалось, единого мнения по стимулированию экономики США по-прежнему нет: часть участников ФРС считает, что для принятия столь радикальных мер ситуация в американской экономике должна ухудшиться. Из-за оглашения протоколов ожидать принятия стимулирующих мер на ближайшем заседании ФРС, которое состоится уже в конце месяца, не стоит, что разочаровало участников рынка. Как мы успели заметить, оглашение протоколов привело к снижению американских индексов в моменте, но все же вскоре небольшая просадка была откуплена.
В четверг утром были оглашены итоги заседания Банка Японии, согласно которым изменилась не только программа кредитования, сократившаяся на ¥5 трлн., но и программа покупки облигаций, которая, напротив, увеличилась на ¥5 трлн. Тем не менее, азиатские индексы 12-го снижаются, негативное давление оказывает статистика по китайской экономике, которая будет оглашена лишь 13 июля.
В четверг из событий стоит обратить внимание на данные по промпроизводству в еврозоне, а также о недельной безработице в США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 июля 2012 г. открылись понижением ведущих индексов на фоне разрушений надежд инвесторов на скорые меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по стимулированию экономики. Опубликованные накануне протоколы заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС свидетельствуют о том, что регулятор не намерен запускать третий раунд программы количественного смягчения QE3. На такие шаги ФРС готова пойти лишь в случае резкого ухудшения положения в экономике США.
Кроме того, представители ФРС разошлись во мнениях относительно дальнейших действий. Неопределенность и отсутствие консенсуса между членами FOMC также оказывают понижательное давление на котировки.
Определенное влияние на фондовый рынок могут оказывать и обнародованные сегодня макроэкономические данные. До начала торговой сессии Национальное бюро статистики Франции Insee сообщило о росте потребительских цен во Франции (гармонизированных с Евросоюзом) в июне 2012 г.: показатель вырос на 2,3% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали его увеличения на 2,2%. Позднее выйдет ежемесячный отчет Евроцентробанка, а европейское статистическое агентство Eurostat обнародует данные по объему промпроизводства в зоне евро в мае 2012 г.
Котировки европейских банков на открытии торгов перешли на отрицательную территорию: бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland понизились на 0,85%, 1,05% и 0,77% соответственно, акции швейцарского UBS AG подешевели на 0,06%, французского Societe Generale - на 0,28%.
Бумаги французского ритейлера Carrefour на открытии торгов выросли в цене на 4,51%. Объем продаж компании по итогам первого полугодия 2012 г. вырос на 0,9% - до €43,7 млрд., при этом сопоставимые продажи компании без учета валютных колебаний увеличились на 0,4%, сообщил до открытия торгов ритейлер.
По состоянию на 11.05 по Киеву британский индекс FTSE 100 понизился на 44,15 пункта (-0,78%) - до 5620,33 пункта, немецкий DAX опустился на 76,28 пункта (-1,18%) - до 6377,57 пункта, французский CAC 40 - на 22,12 пункта (-0,70%) - до 3135,13 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 27,05 пункта (-0,44%) - до 6147,70 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги четверга «медвежьим» трендом: участники активизировали продажи, разочаровавшись обнародованным протоколом июньского заседания ФРС(«Минутками»).
Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 2,6% - до 1095,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,66%, до 397,02 пункта. В «индексной корзине» УБ в снижении лидировали акции Укрсоцбанка (-5,71%), Донбассэнерго (-2,81%) и Центрэнерго (-2,24%).
Дорожали только акции Укрнефти (+1,1%).
На ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Алчевского меткомбината (-2,53%), Центрэнерго (-1,9%) и Укрсоцбанка (-1,08%).
Рискнем предположить, что, несмотря на наблюдаемые продажи, инвесторы не будут действовать агрессивно, как минимум, до следующей недели. Во вторник, 17-го, выступит глава ФРС Бен Бернанки, и, возможно, тогда предложит новые инструменты для обеспечения более высоких темпов экономического роста США. Впрочем, это, как говорится, соломинка, на которую мало надежды.
Как мы указали в утреннем, 12 июля, видеосюжете от ДС, обнародованный накануне протокол заседания FOMC ФРС внес еще больше неопределенности в ожидания участников относительно действий регулятора. На этом фоне фокус внимания игроков может сместиться на данные по промпроизводству в еврозоне и корпоративные отчеты американских компаний.
Кроме того, автор допускает желание некоторых участников отыграть сообщение о заинтересованности российского инвестора во вхождении в капитал Крюковского ВСЗ.
В этом контексте заявление австрийской OW Capital Management GmbH (Вена), на 100% подконтрольной главе совета директоров российского производителя вагонов ОАО «Завод металлоконструкций» (ЗМК, Энгельс, Саратовская обл.) Станиславу Гамзалову, о намерении приобрести 25%+1 акцию ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» внесет «оживляж», а продажа акций предприятия выгодна компании. Продажа акций Крюковского ВСЗ выгодна менеджменту компании, так как позволит пополнить оборотные средства, необходимые для производственных нужд, а заинтересованность Станислава Гамзалова, скорее всего, объясняется намерениями приобрести дополнительные конкурентные преимущества для российского «Завода металлоконструкций». Отечественный фондовый рынок в четверг после утреннего снижения весь день «протоптался» в «красной зоне», однако игроки не осмелились наращивать продажи.
В итоге индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,48% - до 1107,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,47%, до 397,76 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 24,8 млн грн, ПФТС - 146,7 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию снижением котировок. Наибольшие потери при этом зафиксированы по бумагам Азовстали (-4,3%), Донбассэнерго (-2,81%) и Авдеевского КХЗ (-2,49%).
Лидерами отрицательной динамики на ПФТС были акции Западэнерго (-4,35%), Укрнефти (-1,72%) и Ясиновского КХЗ (-1,42%). В росте лидировали бумаги Днепрэнерго (+1,73%) Авдеевского КХЗ (+1,05%) и Азовстали (+0,96%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг снизился на 2,03% - до 664,58 пункта при объеме торгов 3,398 млн злотых.
В «индексной корзине» наибольшие потери понесли акции «Весты» (-14,63%), KSG Agro (-4,52%), «Астарты» (-2,5%) и «Кернела» (-2,38%). Выросли по итогам торгов лишь бумаги агрохолдинга ИМК (+0,43%).
Со слов очевидцев, торговый день четверга был крайне волатильным: ввиду отсутствия внешней поддержки рынок так и не смог переломить наметившуюся утром отрицательную динамику, последовавшую за публикацией протокола заседания ФРС США.
Как мы указали в утреннем, 12 июля, видео от ДС, в документе отмечались нарастающие риски для экономики США, однако отсутствовало упоминание о новых стимулирующих мерах. На этом фоне, несмотря на обнародованную в течение дня положительную статистику США и еврозоны, участники воздержались от активных действий, ожидая статистики из Китая и публикации квартальных отчетов американских банков.
К слову, отечественный рынок акций уже более семи торговых сессий кряду не в силах преодолеть рубеж в 1150 пунктов по индексу УБ. Полагаю, это свидетельствуя об «охлаждении» заданного в начале июля восходящего импульса. К полудню пятницы, 13 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет после выхода данных о ВВП Китая на ожиданиях, что власти предпримут дополнительные меры по поддержке экономического роста в КНР.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов 13 июля на 0,5%, до 115,29 пункта, сократив недельное падение до 2,8%.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, отыграв падение на 0,1%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, однако китайский Shanghai Composite снижается, потеряв менее 0,1%.
Котировки акций ведущего южнокорейского автопроизводителя - Hyundai Motor Co. - выросли на 3,7% после того, как рабочие, накануне уже одобрившие решение о проведении забастовки, согласились продолжить переговоры о заработной плате с руководством компании.
Цена бумаг обувного ритейлера Belle International Holdings Ltd., который получает основной объем выручки в Китае, поднялась на 3,4% после сообщения о росте продаж.
Курс акций японской рекламной корпорации Dentsu Inc. обвалилась на 6,7% из-за сообщений о покупке британской Aegis Group Plc за $4,9 млрд. Инвесторы опасаются, что Dentsu переплатит за Aegis в рамках крупнейшей сделки в своей истории.
Рыночная стоимость китайских авиаперевозчиков растет, так как, по сообщениям Shanghai Daily, власти КНР собираются создать специальные инвестиционные компании для покупки долей в авиатранспортном секторе.
Самый большой горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd прибавил на торгах в пятницу 0,6%, бумаги его основного конкурента Rio Tinto подорожали на 0,2% в ожидании мер стимулирования в Китае, который является крупнейшим потребителем сырья в мире.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись ростом основных индексов. По состоянию на 09.15 по Киеву индекс ММВБ вырос на 0,66% - до 1402,43 пункта, индекс РТС - на 1,06% - до 1354,40 пункта.
Заметим, что внешний фон сегодня утром благоволит биржевым «быкам». Полагаю, важную макроэкономическую статистику опубликовал Китай. Согласно ей, ВВП страны во II квартале 2012г. вырос на 7,6% в годовом выражении, что оказалось чуть хуже прогноза, зафиксировав минимальные темпы роста за последние три года. Эта статистика не вызвала разочарований у инвесторов в Азии, поскольку на подобные цифры рынок закладывался накануне. Объемы розничных продажи в Поднебесной в июне с.г. показали прирост на 13,7% в годовом выражении, а объем промышленного производства за этот же период поднялся на 9,5%.
Впрочем, китайская поддержка, которую российский рынок акций получил на открытии, может оказаться краткосрочной. Однако любой позитив будет нивелирован в ожидании выхода отчетностей банков J.P.Morgan и Wells Fargo, которые, как ожидается, разочаруют.
Также 13-го в 15.30 Киева в США выходят данные по индексу цен производителей за июнь, а в 16.55 Мичиганский университет опубликует предварительные данные по индексу потребительского доверия за июль текущего года.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 июля 2012 г. открылись повышением ведущих индексов на фоне макроэкономической статистики из КНР. Обнародованные в Пекине данные оказались на уровне прогнозов аналитиков, что несколько развеяло опасения трейдеров относительно замедления темпов роста крупнейшей развивающийся экономики мира. ВВП Китая во II квартале 2012 г. вырос на 7,6% в годовом исчислении. Данные Государственного бюро статистики КНР совпали с прогнозами аналитиков.
В то же время негативное влияние на фондовый рынок оказывают возобновившиеся опасения инвесторов относительно эскалации долгового кризиса в еврозоне. Поводом послужили последние заявления международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный кредитный рейтинг Италии на две ступени - с А3 до Ваа2. При этом рейтинг страны оказался лишь на две ступени выше рейтинга «мусорной категории». Агентство сообщило о возможных дальнейших понижательных действиях в отношении рейтингов Италии, сославшись на те трудности, которые ожидают страну на пути борьбы с долговым кризисом.
Позднее сегодня итальянское казначейство разместит гособлигации на €5,25 млрд евро. К этому аукциону будет приковано пристальное внимание инвесторов.
На открытии торгов котировки европейских банков переместились преимущественно на отрицательную территорию: акции Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC Holdings понизились на 0,26%, 0,29%, 0,2% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank опустились в цене на 0,55%.
В то же время акции французских BNP Paribas и Societe Generale подорожали на 0,24% и 0,61% соответственно.
Акции немецкой EnBW (компания является одним из крупнейших в Германии производителей электроэнергии и собственником электрических сетей) подорожали на открытии на 0,27%. Накануне энергетический концерн объявил о заключении 10-летнего контракта на закупку природного газа с одним из зарубежных поставщиков, название которого компания раскрыть отказалась. Соглашение предусматривает ежегодные поставки газа в энергетическом эквиваленте 21 млрд кВт-ч (около 1,9 млрд куб. м), начиная с октября 2012 г. Стоимость годовых контрактных объемов оценивается в €600 млн. По неофициальным данным немецких СМИ, поставщиком газа по 10-летнему контракту с германской EnBW является второй по величине российский производитель газа ОАО «НОВАТЭК».
Акции британской маркетинговой Aegis Group выросли в цене на 0,08% на фоне информации о том, что рекламный гигант Японии Dentsu договорился о покупке компании за 3,2 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд.).
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 31,87 пункта (+0,57%) - до 5640,12 пункта, немецкий DAX - на 52,51 пункта (+0,81%) - до 6471,56 пункта, французский CAC 40 - на 10,02 пункта (+0,32%) - до 3145,20 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 12,14 пункта (+0,20%) - до 6159,71 пункта.
Отечественный фондовый рынок в пятницу в начале торгов показывает разнонаправленную динамику индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ), подхватив положительную конъюнктуру на фондовых площадках Европы, за первые минуты минут торгов вырос на 0,45% - до 1112,93 пункта, индекс ПФТС - снизился на 0,1%, до 397,36 пункта.
В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акции ЕМЗ(+1,67%), Авдеевского КХЗ (+1,37%) и Мотор Сичи (+1,2%). Продолжали дешеветь акции Азовстали (-1,34%), Укрнефти (-1,28%) и Укрсоцбанка (-0,77%).
Среди индексных бумаг ПФТС снижались акции Днепрэнерго (-1,32%), Донбассэнерго (-0,66%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,29%).
Рост демонстрировали только акции ЕМЗ (+0,5%).
Думается, наши индексы толкает вверх положительный внешний фон: темпы роста ВВП Китая, хотя и замедлились, практически совпали с ожиданиями аналитиков, и власти страны, заранее прогнозируя такое замедление, уже предприняли шаги для стимулирования экономики. Из внутренних новостей можно выделить заявления Минэкономразвития и торговли Украины о возможном повышении во втором полугодии цен на металлы, что, по эго мнению, должно позитивно сказаться на торговом балансе страны и ослабит давление на гривню.
Впрочем, вряд ли участники торгов на наших площадках перед выходными предпочтут открывать новые позиции, тем более четких сигналов для определения последующего движения рынка пока нет. На этом фоне в качестве основного сценария на пятницу уместно рассматривать боковую динамику индекса УБ.
Как и предполагалось, инвесторы «в степях Украины» проявляют осторожность до полудня, когда ожидается обнародование квартальной отчетности крупнейших американских банков. Кроме того, 13-го Италия размещает суверенные облигации, и результаты аукциона могут отразиться как на настроениях европейских, так и наших инвесторов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
