Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг подскочили на 1,9-2,2% на фоне обнародования Европейским центробанком обновленной программы по выкупу гособлигаций стран еврозоны со вторичного рынка и позитивной статистики по рынку труда США. Совет управляющих ЕЦБ в четверг принял решение возобновить программу выкупа гособлигаций стран еврозоны со вторичного рынка, изменив при этом ряд ее условий. Так, регулятор будет приобретать облигации только стран, выполняющих макроэкономические и прочие условия, предписанные ЕФФС или МФС. Также он сможет приостанавливать интервенции в случае достижения их целей или несоблюдения получающей поддержку страной требуемых условий.
ЕЦБ намерен полностью «стерилизовать» ликвидность, вливаемую им в экономику, программа также не будет иметь лимита по объему и срокам проведения. Регулятор не намерен и устанавливать значения по уровню рыночной доходности облигаций той или иной страны еврозоны, превышение которого не допускалось бы и служило бы сигналом для начала интервенций.
План ЕЦБ уже поддержала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. «Реализация новой программы интервенции позволит поддержать усилия государств еврозоны для обеспечения финансовой стабильности в то время, пока они производят макроэкономические реформы. Это важный шаг для роста экономики еврозоны», - считает Лагард, слова которой приводятся в релизе фонда.
Вместе с тем, Евроцентробанк ухудшил прогноз по динамике ВВП 17 стран еврозоны на текущий год, ожидая теперь снижения в пределах 0,2-0,6% по сравнению с предполагавшимся ранее диапазоном от роста на 0,3% до снижения на 0,5%.
Прогноз на 2013 год представляет собой вилку от падения на 0,4% до роста на 1,4%, в то время как ранее регулятор ожидал рост на уровне от нуля до двух процентов.
ЕЦБ также сохранил базовую ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,75%.
«В настоящее время мы постепенно приподнимаем занавес над всей этой неопределенностью, связанной с происходящим в Европе и здесь. Я думаю, что Драги серьезно намерен вывести Европу на прямую дорогу», - считает Дан Веру из Palisade Capital Management LLC, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Порадовала инвесторов и американская макроэкономическая статистика. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 сентября, уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 12 тысяч, составив 365 тысяч, в то время как ожидалось снижение лишь на четыре тысячи.
Индекс деловой активности в секторе услуг США в августе увеличился на 1,1 процентного пункта по сравнению с июлем, составив 53,7%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52,5% с 52,6% в июле. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в секторе, ниже - о ее спаде.
Фондовый индекс Standard & Poor's 500 достиг в четверг четырехлетнего максимума. Индикатор поднялся на 28,65 пункта (2,03%), составив 1432,09 пункта.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 242,98 пункта (1,86%) - до 13290,46 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 66,54 пункта (2,17%) - до 3135,46 пункта.
Лидерами роста стали акции финансовых компаний США. Стоимость бумаг Bank of America поднялась на 4,8%, JPMorgan Chase Co. - на 4,4%.
Бумаги Alcoa подорожали на 2,8%, Alpha Natural - на 5,2%.
Стоимость бумаг Amazon.com Inc. увеличилась на 2% на информации о том, что компания уже в четверг может объявить о выпуске нового смартфона.
Капитализация Navistar выросла на 18%. Производитель грузовиков завершил третий финансовый квартал с прибылью, превысившей ожидания участников рынка. Главный исполнительный директор компании Льюис Кемпбелл также заявил, что корпорация прогнозирует значительное улучшение показателей в течение следующих 12-18 месяцев.
Европа
Фондовые торги в Европе 06 сентября 2012г. завершились значительным повышением ведущих индексов на фоне новой программы скупки гособлигаций проблемных стран на вторичном рынке. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на решения прошедшего заседания управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), который сохранил базовую ставку рефинансирования в еврозоне на уровне 0,75% годовых, хотя многие аналитики ожидали снижения до 0,50%. Кроме того, управляющий совет Центробанка согласовал условия новой программы скупки гособлигаций проблемных стран еврозоны на вторичном рынке. Эта программа будет активирована в том случае, если правительства еврозоны введут в действие постоянный стабилизационный механизм ESM, а такие страны, как Испания и Италия, попросят международной финансовой помощи.
«Приверженность правительств своим обязательствам и выполнение задач, поставленных перед фондом EFSF и механизмом ESM, являются необходимыми условиями для начала прямых операций ЕЦБ и эффективности их проведения», - подчеркнул глава ЕЦБ М.Драги.
«Не похоже, что это приведет к ускорению экономического роста, но это должно ослабить беспокойство насчет коллапса финансовой системы и углубления рецессии», - прокомментировал решения ЕЦБ инвестиционный стратег Shore Capital Жерар Лейн, имея в виду такие страны, как Португалия, Италия и Испания.
На изменение индексов повлияли также данные о том, что рост занятости в частном секторе США в августе с.г. оказался выше прогнозируемого.
В банковском секторе произошел значительный рост. Акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 4,76%, Lloyds Banking - подорожали на 6,69%, Barclays - поднялись на 6,10%. Акции французского Societe Generale выросли на 7,76%, BNP Paribas - на 5,47%. Акции Commerzbank поднялись на 4,68%, Deustche Bank - на 7,15%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 1,79%, Total SA - поднялись на 3,25%, Royal Dutch Shell - прибавили в цене 2,05%. В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton выросли в цене на 3,63%, а Rio Tinto - на 1,66%.
По итогам торгов 06 сентября 2012г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 119,48 пункта (+2,11%) - до отметки в 5777,34, немецкий индекс DAX вырос на 202,64 пункта (+2,91%) - до 7167,33 пункта, французский CAC 40 прибавил 104,09 пункта (+3,06%) - до 3509,88 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 102,67 пункта (+1,60%) - до 6527,87 пункта, голландский AEX увеличился на 7,60 пункта (+2,31%) - до 336,43 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 2,4% и достиг отметки 1104,76 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 07 сентября завершились ростом индекса Nikkei на 2,20%. По итогам прошедшей сессии индикатор продемонстрировал наиболее значительный рост за последние пять месяцев.
Основным событием, оказавшим позитивное влияние на ход торгов, стало прошедшее накануне заседание управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), который сохранил базовую ставку рефинансирования в еврозоне на уровне 0,75% годовых, хотя многие аналитики ожидали снижения до 0,50%. Кроме того, управляющий совет Центробанка согласовал условия новой программы скупки гособлигаций проблемных стран еврозоны на вторичном рынке. Эта программа будет активирована в том случае, если правительства еврозоны введут в действие постоянный стабилизационный механизм ESM, а такие страны, как Испания и Италия, попросят международной финансовой помощи.
На этом фоне «большая тройка» представителей финансового сектора Страны восходящего солнца завершила торги в плюсе. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ по итогам сессии подорожали на 2,5%. Его конкуренты, тем временем, продемонстрировали более значительное повышение котировок: бумаги Mizuho повысились в цене на 3,2%, а Sumitomo Mitsui - на 2,6%.
Кроме того, мощный рост наблюдался в сырьевом секторе. Особенно значительным увеличением рыночной капитализации отметилась металлургическая компания JFE Holdings, чьи акции подскочили в цене на 10,7%. Ее конкуренты также продемонстрировали существенный рост: котировки Nippon Steel поднялись на 8,7%, а Sumitomo Metal Industries - на 7,3%. Среди нефтяных компаний крупным повышением цен на акции отметились JX Holdings и Japan Petroleum Exploration: их бумаги подорожали на 6,2% и 5% соответственно.
Позитивная динамика на японском рынке акций укрепилась также за счет ослабления иены по отношению к доллару, что положительно сказалось на котировках ключевых экспортеров страны. Среди них наиболее заметным ростом отметились автомобилестроительные концерны. Акции Honda Motor подорожали на 5,2%, а ее конкурентов Mitsubishi Motors и Nissan Motor - на 4,4% и 4% соответственно.
По итогам торгов 07 сентября 2012г. индекс Nikkei повысился на 191,08 пункта (+2,20%) - до 8871,65 пункта. Курс доллара к иене повысился приблизительно на ¥0,50 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,92 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: М.Драги зажег надежду в российских инвесторах, выведя рынок туземных акций «в плюс». Торги на российском рынке акций в четверг завершились значительным ростом основных индексов. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 2,35% - до 1455,07 пункта, индекс РТС - на 1,54% - до 1412,38 пункта. Объем торгов на Московской бирже составил 398 млрд руб. Лидерами роста стали обыкновенные акции ВСМПО-АВИСМА (+6,37%), «Мечела» (5,92%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+5,59%), обыкновенные акции ФСК ЕЭС (+5,3%), а также банка «Возрождение» (+4,7%). В лидерах падения обыкновенные акции «Магнита» (-1,1), ТГК-13 (-0,66%), ТГК-9 (-0,63%). Из «голубых фишек» бумаги Сбербанка подорожали на 1,18%, Газпрома - на 2,48%, ЛУКОЙЛа - на 1,58%, ВТБ - на 3,51%.
В четверг, 06 сентября, на российском фондовом рынке прошла довольно волатильная торговая сессия. К утру сформировалась техническая возможность для начала спекулятивной игры от покупок, и позитивные ожидания в отношении итогов сентябрьского заседания Европейского центробанка ее вполне оправдывали. В результате к 14.00 Киева индекс ММВБ вышел к локальному сопротивлению на 1440 пунктах, которое с первой попытки преодолеть не удалось, поскольку и Банк Англии, и ЕЦБ оставили учетные ставки неизменными, хотя от последнего приблизительно половина участников торгов ожидала снижения ставки с 0,75 до 0,5%.
Но ситуацию спас глава ЕЦБ Марио Драги, выполнивший свое обещание активно поддерживать рынки в сложных условиях. Ухудшив прогноз динамики ВВП еврозоны на 2012-2013г., еврорегулятор объявил о новой программе безлимитной скупки гособлигаций на вторичном рынке. Это должно стабилизировать долговой рынок, причем процесс начался еще даже до оглашения данного решения: Испания в четверг разместила двух-, трех- и четырехлетние бонды на сумму €3,5 млрд. с доходностью 2,8-4,6% против 4,7-6% на предшествовавшем аукционе. Поскольку покупки гособлигаций будут полностью «стерилизованы», «свеженапечатанных» денег рынок не получит, зато инвесторы смогут быть уверенными, что проблемные страны не увязнут в долгах еще глубже, а евро не прекратит существование. Таким образом, решение ЕЦБ выглядит обдуманным и действенным, и инвесторы склонились в пользу покупок, так что американский индекс S&P 500 обновил находившийся на отметке 1427 пунктов многолетний максимум, а российский ММВБ вернулся к верхней границе привычного августовского диапазона 1440-1460 пунктов.
По итогам торговой сессии 6 сентября индекс ММВБ повысился на 2,35% - до 1455,07 пункта, РТС взлетел на 3,33% и достиг отметки 1437,37 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 398,7 млрд руб.
Сырьевой рынок на новости от ЕЦБ отреагировал очень сдержанно (октябрьский контракт на нефть марки Brent еле-еле поднялся к $114 за баррель.), как того и следовало ожидать, ведь залива рынков деньгами не будет, так что заводить в сырье и акции будет нечего. Тем не менее российский нефтегазовый сектор держался на удивление хорошо: «Роснефть» подорожала на 2,34%, «Татнефть» - на 4,08%, «Башнефть» - на 5,65%, «Сургутнефтегаз» - на 2,56%, Газпром - на 2,5%. И это притом, что последний опубликовал ожидаемо слабую отчетность по МСФО за I квартал, показавшую, как сильно подпортили концерну бизнес европейские потребители: его чистая прибыль сократилась на 23,2% - до 367,6 млрд руб. Однозначно негативным отчет назвать нельзя, поскольку в I квартале и капвложения сократились на 2,1%, и чистый долг стал меньше на значительную величину в 31%, однако падение чистой прибыли при неясных перспективах ее восстановления инвестиционной привлекательности Газпрому не добавляет. Зато с нефтяными компаниями все очень прозрачно: довольно высокие цены на нефть позволяют рассчитывать на стабильные выручку и прибыль, переводя нефтянку в ранг защитных активов в условиях расплывчатых краткосрочных перспектив фондового рынка.
Банки РФ сдержанно отреагировали на макроэкономической позитив из Европы и США (в Америке в четверг вышла сильная статистика по рынку труда и деловой активности в сфере услуг): Сбербанк ограничился приростом капитализации только на 1,21%, еще более скромный результат продемонстрировали Росбанк (+0,11%) и «Санкт-Петербург» (+0,44%), а Банк Москвы и вовсе ушел в «минус» - на 0,56%. Поводами для беспокойства в отрасли стали очередной слабый отчет «Санкт-Петербурга» (чистая прибыль по МСФО за полугодие снизилась в 19 раз - до 237,35 млн руб.) и ожидаемое ужесточение требований к достаточности капитала в связи с предстоящим внедрением «Базеля III» - будут введены дополнительные нормативы достаточности капитала, и ЦБ РФ обяжет банки проводить стресс-тесты при снижении ВВП и падении рынка ценных бумаг. Это позволит сделать российский банковский сектор более устойчивым, но придется поработать. Отлично проявил себя ВТБ, подорожавший в четверг на 3,63%, но ему это было нетрудно сделать – банк в последнее время смотрелся слабее остальных и стартовал 6 сентября с месячного минимума.
Итоги торгов четверга впечатляют: рынок РФ приблизительно знал, что скажет М.Драги, и все равно отреагировал на сообщение о выкупе гособлигаций устойчивым ростом котировок до самого конца торговой сессии в России. Увеличившийся объем торгов на Московской Бирже подтверждает, что это был не просто спекулятивный «задерг» вверх. Теперь хотелось бы понять, имеем ли мы дело с началом среднесрочной волны роста и стоит ли формировать среднесрочные лонги.
Вероятнее всего, уместно будет дождаться вечера пятницы, 7 сентября, или даже новой недели, поскольку в США в последнюю сессию недели в 15.30 Киева будут опубликованы данные о состоянии рынка труда, который, согласно всем предпосылкам, должен оживиться, а это позволит скорректировать ожидания в отношении поддержки экономики со стороны ФРС. Кроме того, стоит посмотреть, сможет ли S&P 500 закрепиться на многолетнем максимуме или повторится ситуация, наблюдавшаяся 21 августа, - недолгий заход вверх с последующим обвалом в тот же день и дальнейшей трехдневной просадкой. Потраченное на эти наблюдения время не пройдет даром: если рост все-таки окажется устойчивым (а в этом есть причины сомневаться), ММВБ как раз успеет выйти заметно выше 1460 пунктов, обновить четырехмесячный максимум и снизить риски новых вложений.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 06 сентября, просел на 3,43 пункта или 0,94% до 360,09 пункта. Объем торгов за день составил 30 858 997,75 грн., акциями наторговали 303 097,75 грн., инвестиционными сертификатами - 498 000,00 грн., гособлигациями - 30 057 900,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 05 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,27 пункта или 1,43% до 363,52 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 174,34 пункта или 32,82% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 06 сентября, разнонаправленной динамикой в пределах 0,07-0,84 на фоне ожиданий заявлений Европейского центробанка (ЕЦБ).
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос в ходе сессии 6 сентября на 0,3% - до 116,11 пункта.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,15% - до 8666,78 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,07%, достигнув 1875,39 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов поднялся на 0,84%, составив 4314,9 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,17%, составив 19177,65 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов вырос на 0,59% - до 2049,72 пункта.
Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings поднялись на 0,5% на торгах в Гонконге.
Цена бумаг австралийской Lynas Corp взлетела на 42% после того, как компания объявила о получении временной лицензии на производство редкоземельных металлов в Малайзии.
Курс акций Billabong International Ltd., ведущего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга, подскочил на 7,5% на торгах в Сиднее после получения очередного предложения о поглощении компании.
Горнорудный концерн Rio Tinto прибавил в четверг 1,8%, австралийская нефтегазовая компания Santos Ltd. - 2,7%.
Рыночная стоимость австралийской авиакомпании Qantas Airways увеличилась на 5,8% благодаря объявленному альянсу с Emirates Airline.
Курс акций Toyota Motor Corp. поднялся на 1,3%, Honda Motor - на 1,1%, Suzuki Motor - на 1,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 06-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,50% - до 1428,78 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1403,19 пункта, что на 0,88% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В четверг на открытии торгов у россиян можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать положительные настроения в динамике американских фьючерсов и цен на нефть с утра. При этом, полагаю, на уверенный рост до важных макроэкономических событий дня рассчитывать не стоит.
Скорее всего, исход торгового дня 06-го у нас и у россиян полностью зависит от итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также от отчета по рынку труда США за август 2012г. В ожидании этих новостей рынок РФ продолжит консолидацию.
В четверг фьючерсы на индексы США слегка подрастают, но фьючерс на S&P500 удерживается в диапазоне 1400-1410 пунктов. Также консолидация наблюдается и на валютном рынке, где пара евро-доллар торгуется на отметке $1,26, что не позволяет сформировать движение на сырьевом рынке.
Из событий дня также интересны данные по ВВП еврозоны за II квартал 2012г. (согласно пересмотренной оценке). К тому же в Германии в четверг выйдут данные по заказам промпредприятий в июле.
Во второй половине сессии обратить внимание стоит не только на пресс-конференцию главы ЕЦБ, но и на американскую статистику. В центре внимания окажутся данные по безработице: отчет по занятости огласит ADP, причем, по прогнозам, ожидается значительное сокращение данного показателя, что может поддержать рынки из-за приближающегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В центре внимания 06 сентября все же будут итоги заседания ЕЦБ, но не стоит забывать и о Банке Англии, который также в четверг огласит свои решения.
С рынка нефти для россиян поступают нейтральные сигналы. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 05 сентября 2012г. повысилась на $0,06 и составила $95,36 за баррель. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 5 сентября 2012г. понизилась на $1,09 и составила $113,09 за баррель.
В-третьих, фондовые торги в Европе 06 сентября 2012г. открылись ростом ведущих индексов. Трейдеры проявляют оптимизм в преддверии заседания управляющего совета Евроцентробанка, которое пройдет в четверг.
В частности, в ходе встречи глава банка Марио Драги может обнародовать детали о выкупе долговых обязательств государств Евросоюза, испытывающих экономические сложности. Пресс-конференция главы ЕЦБ начнется сегодня в 15.30 Киева, после того как в 14.45 банк опубликует данные по учетной ставке. Аналитики ожидают, что показатель будет снижен до нового исторического минимума - 0,50%.
Акции европейских банков на этом фоне начали сессию на положительной территории. Акции британских Lloyds Banking Group и Barclays выросли в цене на 1,6% и 1,5%, а их конкурентов HSBC и Royal Bank of Scotland - на 0,9% и 0,7% соответственно.
Мощный рост котировок наблюдается также и среди сырьевых компаний. Наиболее заметное увеличение рыночной капитализации демонстрирует горнодобывающая компания Antofagasta: ее акции выросли в цене на 4,5%. Бумаги ее конкурентов Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 2,4% и 1,7%.
Тем временем котировки нефтедобывающих компаний растут менее значительно. Акции лидера сектора Royal Dutch/Shell подорожали на 0,6%, а ее ключевого конкурента BP - на 0,1%.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 42,05 пункта (+0,74%) - до 5699,91 пункта, немецкий DAX вырос на 96,20 пункта (+1,38%) - до 7060,89 пункта, французский CAC 40 поднялся на 39,51 пункта (+1,16%) - до 3445,30 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 43,60 пункта (+0,68%) и составил 6468,80 пункта.
Внешний позитивный фон в комплекте с очевидной перепроданностью наших акций, опустившей цену «фишек» до уровня «привлекательности», полагаю, обеспечат закрытие четверговой сессии на УБ и в ПФТС в «зеленой зоне».
Гарантом тому торгующиеся с ростом цены бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, Азовстали, Полтавского и Северного ГОКов, Аваля, Центр- и Донбассэнерго, Стахановского и Крюковского вагоностроительных заводов, Мотор Сичи, Стирола и Укрнефти.
Оппонирует «оптимистам» «жалкая кучка» «покрасневших» «фишек»: Харцызский трубный завод, Днепр- и Западэнерго а также Укртелеком.
Торги на отечественном рынке акций в четверг завершились разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» вырос на 1,94% - до 970,78 пункта; индекс ПФТС просел на 0,94% и составил 360,09 пункта.
Объем торгов на УБ составил 63,4 млн грн, в том числе на срочном рынке – 51,3 млн грн; на ПФТС – 30,86 млн грн.
Все бумаги индексной корзины на УБ завершили торговую сессию ростом. В лидерах акции Авдеевского КХЗ (+5,64%), ЕМЗ (+5,43%) и Донбассэнерго (+4,69%).
На ПФТС снизились в цене только акции Днепрэнерго (-2,7%) и Укртелекома (-1,62%).
В лидерах роста бумаги Полтавского ГОКа (+5,36%), ЕМЗ (+4,06%) и Донбассэнерго (+2,63%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 1,14% - до 726,05 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 10,34 млн злотых (24,7 млн грн).
В лидерах роста - акции Coal Energy (+6,14), KSG Agro (+4,97%) и агрохолдинга ИМК (+1,91%). Просели бумаги KDM shipping (-3,85%), «Агротона» (-2,96%) и «Милкиленда» (-0,39.
Со слов очевидцев, индекс УБ в первой половине дня умеренно рос в ожидании заявления главы ЕЦБ Марио Драги относительно программы выкупа облигаций проблемных стран еврозоны. Дополнительную поддержку «быкам» оказывала макростатистика: оценка снижения ВВП еврозоны во II квартале была оставлена на уровне на 0,2%, совпав с ожиданиями.
Во второй половине нашей сессии покупательская активность существенно подросла на позитивной статистике по рынку труда в США: по данным компании ADP количество рабочих место в экономике страны увеличилось в августе до 210 тыс., существенно превысив прогноз в 140 тыс.
Кроме того, М.Драги подтвердил уже имеющиеся данные о программе выкупа облигаций, дополнив их информацией о том, что ЕЦБ не исключает скупок также долгосрочных долговых бумаг европейских стран. Единственным негативным моментом в словах главы ЕЦБ было ухудшение прогноза динамики ВВП еврозоны на 2012-2013гг, однако рынки восприняли эту информацию относительно спокойно.
К полудню пятницы, 07 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 07 сентября, мощным ростом на заявлениях главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор намерен осуществлять выкуп гособлигаций проблемных стран еврозоны со вторичного рынка и на статданных из США, а КНР представила планы по дополнительному стимулированию экономики, сообщает агентство Bloomberg. В частности, китайское правительство представило план по постройке 2 тыс. км дорог, а в четверг одобрило проекты развития метро в 18 крупных городах.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии 7 сентября на 1,7%. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 1,62% - до 8821,37 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,9%, достигнув 1916,98 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов прибавил 0,85%, составив 4347,2 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,71%, составив 19537,93 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов поднялся на 0,69% - до 2066,16 пункта.
По словам Драги, ЕЦБ будет приобретать облигации лишь тех стран еврозоны, которые выполняют макроэкономические и прочие условия, прописанные временным Европейским фондом финстабильности (ЕФФС) или постоянным Механизмом финстабильности (МФС) для государств, обратившихся за внешней финансовой помощью.
При этом объем или сроки выкупа облигаций не ограничены. Также с оптимизмом американские инвесторы восприняли и макроэкономическую статистику от Минтруда и Института управления поставками (ISM). Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 сентября, уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 12 тысяч, составив 365 тысяч, в то время как ожидалось снижение лишь на четыре тысячи. Индекс деловой активности в секторе услуг США в августе увеличился на 1,1 процентного пункта по сравнению с июлем, составив 53,7%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52,5% с 52,6% в июле.
Акции HSBC Holdings Plc и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 2%.
Котировки бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавили 1,9%, крупнейшего в мире производителя фотоаппаратов Canon Inc. - 2,6%, гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. - 2,8%.
Увеличилась рыночная стоимость чипмейкеров: капитализация SK Hynix Inc. поднялась на 7,2%, Toshiba Corp. - на 5,1%, SanDisk Corp. - на 8,4%.
Цена акций австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE повысилась на 2,1%, Man Wah Holdings Ltd. - на 3,7%.
Во-вторых, пятничные торги российский фондовый рынок начал в «зеленой зоне» на позитивном внешнем фоне.
По итогам четверга все мировые рынки капитала продемонстрировали рост. В Европе в «плюсе» закрылись все 18 основных фондовых площадок. Значительный рост показали американские биржевые индикаторы, причем Standard & Poor's 500 достиг четырехлетнего максимума.
07-го уверенный рост наблюдается на азиатских рынках акций, дорожают котировки фьючерсов на американские фондовые индексы.
Правда, нефть, подорожавшая в четверг, в пятницу слегка минусует.
Индекс ММВБ за первую минуту торгов подрос на 0,29% - до 1459,33 пункта.
Индекс РТС по состоянию на 09.10 Киева прибавил 0,11% и составил 1438,94 пункта.
В-третьих, фондовые индексы Европы в начале торгов продолжают ралли предыдущей сессии, которое было спровоцировано раскрытием главой Евроцентробанка Марио Драги деталей плана покупки гособлигаций проблемных стран еврозоны.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,64% - до 273,42 пункта. Прирост индикатора на 2,3% по итогам торгов в четверг стал рекордным с 3 августа.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:41 мск в пятницу поднялся на 36,79 пункта (1,46%) - до 2561,74 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 19,66 пункта (0,34%) - до 5797 пунктов.
Французский индекс CAC 40 увеличился на 41,71 пункта (1,19%) и составил 3551,59 пункта.
Германский DAX прибавил 60,26 пункта (0,84%), составив 7227,59 пункта.
Подорожали акции банков: французского BNP Paribas SA - на 5,5%, Credit Agricole SA - на 8,4%, Societe Generale - на 7,4%, Natixis - на 8,5%, британского HSBC Holdings Plc - на 0,9%, германского Commerzbank AG - на 5,8%, Deutsche Bank AG - на 5,1%, испанского Banco Espirito - на 6,5%.
Рыночная стоимость Evraz подскочила на 5,5%, Xstrata - на 2%, тогда как капитализация Glencore International упала на 4,6%. Торги на отечественном рынке акций в пятницу открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 1,37% - до 984,09 пункта; индекс ПФТС - на 0,44%, до 361,67 пункта. В лидерах роста утром на УБ были акции Укрсоцбанка (+4,7%), Азовстали (+3,1%) и Авдеевского КХЗ (+2,62%). На ПФТС росли бумаги ЕМЗ (+5,2%), Донбассэнерго (+3,53%) и Центрэнерго (+2,52%). Просели в цене акции Днепрэнерго (-5,52%) и Харцызского трубного завода (-0,06%).
Как и предполагалось, оптимизм на мировые фондовые рынки вернуло заявление главы ЕЦБ Марио Драги о запуске новой программы скупки гособлигаций проблемных стран еврозоны на вторичном рынке.
В первой половине дня индекс УБ, скорее всего, будет двигаться синхронно с европейскими биржевыми индикаторами. Ближе к вечеру станут известны данные по безработице США, которые могут оказать существенное влияние на динамику украинского рынка в преддверии выходных.
Впрочем, думается, на нашем рынке в пятницу, вероятнее всего, будут преобладать покупки, и индекс УБ сможет завершить торговую неделю вблизи психологической отметки в 1000 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
