Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду упали на фоне слабого отчета корпорации Alcoa, ухудшении прогноза компании по росту мирового спроса на алюминий и предупреждения нефтегазовой корпорации Chevron о снижении прибыли.
Американский алюминиевый «бегемот» Alcoa Inc, традиционно открывающий сезон корпоративных отчетов в США, по итогам трех кварталов 2012 года зафиксировал чистый убыток в $51 миллион против чистой прибыли в $802 миллиона годом ранее. Кроме того, компания понизила свой прогноз по росту мирового спроса на алюминий до 6% с ожидаемых ранее 7% в связи с замедлением темпов развития Китая.
Второй по величине производитель нефти в США, компания Chevron, во вторник вечером заявила, что ожидает сокращения прибыли в III квартале по сравнению с предыдущим в связи со снижением цен на нефть и объемов производства, в том числе из-за урагана Исаак. Кроме того, во вторник Верховный суд США во вторник отказался рассматривать просьбу Chevron о блокировании исполнения решения суда Эквадора, согласно которому компания должна выплатить $19 миллиардов за загрязнение джунглей Амазонки.
Расстроили инвесторов новости от Международного валютного фонда, согласно прогнозам которого 58 крупнейшим европейским банкам понадобится продать активов на $4,5 триллиона в будущем году, если политики не предпримут достаточных мер по борьбе с долговым кризисом. Эти данные на 18% превышают оценку, озвученную МВФ в апреле.
Китай в сентябре сократил продажи автомобилей на 1,8% по сравнению с прошлым годом, продемонстрировав снижение показателя впервые за 8 месяцев. Главной причиной замедления развития автоиндустрии эксперты называют обострение ситуации вокруг островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), приведшее к сокращению производства и продаж в Китае автомобилей японских марок.
«Рано или поздно, мы должны были сдать назад. Учитывая то, насколько оптимистичными стали рынки, есть место для разочарований»,- сказал главный инвестиционный стратег Key Private Bank Брюс Маккейн, которого цитирует агентство MarketWatch.
Сдерживала падение индексов опубликованная в среду американская статистика. Объем запасов на оптовых складах в США в августе увеличился на 0,5% и составил в денежном выражении $487,5 миллиарда. Данные незначительно превзошли прогнозы - аналитики ожидали, что запасы увеличились на 0,4% по сравнению с июлем.
Согласно обновленной сводке комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в округах - Beige Book («Бежевая книга»), подавляющее большинство округов США продемонстрировало экономический рост в конце августа- начале октября. Умеренное оживление экономической активности было зафиксировано за этот период в 10 из 12 округов, на которые регулятор делит территорию США. Замедление темпов роста было зафиксировано лишь в Нью-Йорке и Канзасе.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на заявление исполнительного директора JPMorgan Chase Джеми Димона, призвавшего американских законодателей прийти к соглашению по поводу дефицита бюджета США до начала следующего года, когда автоматический рост налогов и сокращение госрасходов приведут к выводу миллиардов долларов платежеспособного спроса из экономики.
В конце прошлого года члены двухпартийной комиссии конгресса не смогли прийти к согласию относительно плана по сокращению бюджетного дефицита. В соответствии с законодательством США, если эта договоренность не будет достигнута, в 2013 году страну ждет секвестирование бюджета - автоматическое сокращение расходов на $1,2 триллиона, поровну распределенное между военной и невоенной сферами.
По словам Димона, отсутствие соглашения, несомненно, негативно отразится на фондовом рынке. Отвечая на вопрос, могут ли рынки облигаций обратиться против США, в настоящее время способных занимать средства по рекордно низким ставкам, он сказал: «Я не могу честно сказать вам, что это произойдет черед два года или пять лет, но это произойдет. Это вопрос времени, и США не могут занимать бесконечно». Димон добавил, что JPMorgan поручил сотрудникам подготовить банк к тому, что это соглашение не будет достигнуто до 2013 года.
Индекс Dow Jones по итогам торгов 10 октября снизился на 0,95% и составил 13344,97 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,43% и достиг 3051,78 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,62% и составил 1432,56 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 10 октября завершились понижением основных индексов. Основными причинами для пессимизма инвесторов стал провал переговоров о слиянии европейского аэрокосмического концерна EADS и британского оборонного подрядчика BAE Systems, а также неблагоприятный прогноз МВФ о будущем финансового сектора в еврозоне. По оценке экспертов, в случае неспособности правительств государств ЕС разрешить долговой кризис региональные банки могут приступить к распродаже активов на $4,5 трлн.
«Этот сценарий реализуется только в том случае, если пакет мер, обсуждаемый на саммитах ЕС летом 2012г. не будет реализован. Пока рано говорить о неизбежности подобного варианта развития событий. Политики действуют очень медленно, но и нам нужно набраться терпения, чтобы посмотреть на реализацию их предложений», - отметил один из экспертов. Он также добавил, что пессимизм биржевых игроков частично основан на ожидании слабых квартальных отчетов.
На фоне неутешительных прогнозов МВФ европейский финансовый сектор закончил день с разнонаправленными результатами. Акции испанского банка Banco Pоpular Espanol подешевели на 4,5%, а одного из крупнейших итальянских кредитных организаций Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - на 3,8%.
Во Франции ценные бумаги ведущего банка BNP Paribas SA потеряли 0,95%, третьего по величине активов банка Credit Agricole SA - 0,98%, а Societe Generale SA - 0,73%.
Исключением стали немецкие и британские банки. Капитализация крупнейшего банка ФРГ Deutsche Bank AG выросла на 0,90%, его основного конкурента Commerzbank AG - на 0,14%.
Ралли британских банков объясняется снижением требований со стороны регуляторов в попытке стимулировать выдачу кредитов. Акции Lloyds Banking Group PLC подорожали на 4%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 2,1%, а Barclays PLC - на скромные 0,2%.
Среди основных событий на торгах 10 октября следует отметить рост котировок ценных бумаг EADS на 5,29% после новостей о провале слияния с BAE Systems. Акции последнего, наоборот, подешевели на 1,4%.
На торгах в Лондоне акции предприятий сырьевого сектора торговались в «красной зоне». Лидеры отрасли - BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC - просели на 0,8% и 1% соответственно. Производитель цветных металлов Xstrata PLC потеряла 1,2%.
По итогам торгов 10 октября 2012г. британский индекс FTSE 100 снизился на 33,54 пункта (-0,58%) - до уровня 5,776,71 пункта, немецкий индекс DAX - на 29,30 пункта (-0,41%) - до 7,205,23 пункта.
Французский CAC 40 опустился на 16,91 пункта (-0,50%) - до 3,365,87 пункта, швейцарский SMI - на 20,06 пункта (-0,30%) - до 6629,04 пункта, голландский AEX потерял 0,91 пункта (-0,28%) и остановился на отметке в 326,80 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,54% - до отметки в 1090,03 пункта.
Азия
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию четверга в «красной зоне» на фоне негативного рейтингового действия в отношении Испании, удорожания иены, а также макроэкономических новостей из региона.
К закрытию торгов четверга японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,58% и составил 8546,78 пункта, Topix уменьшился на 0,40% - до 713,95 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,81% и составил 2102,87 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,07%, составив 20904,10 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,78% и составил 1933,09 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,04% и достиг 3032,66 пункта. Австралийский S&P/ASX200 снизился на 0,16% - до 4483,5 пункта.
В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на две ступени - до «BBB-» с «BBB+», краткосрочный - на одну ступень, до «A-3» с «A-2». Прогноз по долгосрочному рейтингу - негативный, что означает вероятность дальнейшего снижения. Рейтинговое действие основывается на возросших политических и экономических рисках и вероятности усугубления проблем с управлением госдолгом.
Понижение рейтинга Испании на две ступени усилило давление на правительство страны. Нежелание испанских властей обращаться за финпомощью, вероятно, сыграло свою роль при принятии S&P своего решения, и стало фактором, повлиявшим на настроение рынка.
Участники торгов также обратили внимание на новости из Южной Кореи, Центробанк которой снизил второй раз за текущий год базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2,75% в связи с сокращением объемов экспорта из страны и внутреннего спроса. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, финрегулятор понизил свой прогноз по развитию экономики в текущем году. Теперь рост ВВП Южной Кореи ожидается на уровне 2,4% вместе прогнозируемых ранее 3%.
Кроме того, удорожание иены к американской валюте негативно влияет на прибыль компаний-экспортеров. Так, по состоянию на 13.00 Киева курс иены к доллару вырос до ¥78,11 за доллар против ¥79,19 во вторник.
Не порадовала инвесторов и макроэкономическая статистика из Японии. Заказы на автомобили и оборудование в стране снизились в августе на 6,1% в годовом и на 3,3% в месячном выражении, хотя ожидалось менее сильное сокращение - на 4,6% и 2,3% соответственно.
Не оправдала ожидания рынка и статистика по рынку труда Австралии. Несмотря на то, что число принятых на работу людей в сентябре увеличилось на 14,5 тысячи человек, число безработных увеличилось на 38,8 тысячи, что подтолкнуло уровень безработицы вверх до 5,4% с 5,1% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали более скромный рост показателя - до 5,3%.
В то же время акции многих банков Китая выросли по итогам торгов четверга, после того как крупнейший государственный инвестфонд страны - Central Huijin Investment Ltd. - накануне выкупил акций четырех крупнейших банков - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. , Agricultural Bank of China Ltd. , Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. - и пообещал повторить подобные покупки в течение ближайших 12 месяцев. На этом фоне ценные бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подорожали к концу торгов на 4,3%, акции China Construction Bank Corp. - на 3,1%.
Фондовые торги в Японии 11 октября завершились снижением индекса Nikkei на 0,58%. Индикатор опустился до минимального значения за последние 11 недель на фоне неблагоприятных макроэкономических данных.
Основным негативным фактором стал доклад об объеме заказов промышленных предприятий Японии по итогам августа с.г. Показатель снизился на 3,3% в годовом исчислении, тогда как в июле он, напротив, вырос на 4,6%. Результат оказался хуже прогноза аналитиков, которые ожидали, что в августе объем заказов снизился лишь на 2,3%.
Акции японских банков на этом фоне завершили сессию в «красной зоне». Котировки Sumitomo Mitsui упали на 1%, а его конкурентов Mizuho и Mitsubishi UFJ - на 0,8% и 0,3% соответственно.
На фоне укрепления иены по отношению к доллару негативная динамика наблюдалась и среди экспортеров. В частности, бумаги автомобилестроительных концернов Mitsubishi Motors и Toyota Motor подешевели на 2,9% и 1,4%, а Nissan Motor и Honda Motor - на 1,2% и 0,6% соответственно. Котировки производителей электроники Sony и Kyocera опустились на 0,9% и 0,3%.
По итогам торгов 11 октября 2012г. индекс Nikkei понизился на 49,45 пункта (-0,58%) - до 8546,78 пункта. Курс доллара к иене понизился приблизительно на ¥0,23 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,02 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: несмотря на нейтральный внешний фон, фондовые торги в РФ завершились снижением. Даже дорогая нефть не вернула покупателей на российский рынок. Торговая сессия на российском фондовом рынке в среду завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,82%, закрепившись на отметке 1460,93 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии 10-го на 0,69% - до 1483,84 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 401,5 млрд руб.
В среду, 10 октября, на российском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения. Обусловила их негативная динамика на торгах в США накануне, где в условиях спокойного макроэкономического фона инвесторы решили начать сбрасывать акции на старте сезона корпоративной отчетности. И они оказались правы: открыл сезон алюминиевый гигант Alcoa результатами лучше прогнозов, но, во-первых, ожидания отраслевых экспертов были занижены, а во-вторых, по показателю прибыли от основной деятельности компания завершила III квартал слабее II квартала текущего года и III квартала 2011г., аналогичная ситуация наблюдается и по результатам девяти месяцев года. Теперь инвесторам имеет смысл делать ставки на то, что и остальным представителям крупного бизнеса США в III квартале пришлось нелегко. К обновлению многолетнего максимума индексом S&P 500 неприятное начало сезона отчетности не располагает, так что «медвежьи» настроения захлестнули и российский рынок, тем более что корпоративный новостной фон в РФ был по большей части негативным. От падения индекс ММВБ не спас даже обусловленный военной премией очередной виток роста цен на нефть.
По итогам торговой сессии 10 октября индекс ММВБ понизился на 0,82% - до 1460,93 пункта, РТС опустился на 0,71% и достиг отметки 1483,61 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406,58 млрд руб.
В аутсайдеры в среду попала металлургическая отрасль, и обусловлено это было не только слабым отчетом американского алюминиевого гиганта. В частности, сильно подешевели бумаги ГМК «Норильский никель» (-1,53%), поскольку арбитраж признал незаконным решение совета директоров компании об обратном выкупе 7,7% акций в 2011г. ГМК, конечно, обжалует вердикт суда, да и отмена результатов выкупа у акционеров по завышенной цене вряд ли возможна, но сама ситуация и вынесенное решение спокойствия инвесторам не добавляют. При этом стоит отметить, что котировки «Норникеля» приближаются к минимальному за последние два года уровню, так что компания по текущим котировкам должна быть интересна как инвесторам с длительным горизонтом вложений, так и спекулянтам, рассчитывающим на краткосрочный отскок вверх.
Не избежали продаж и стальные компании в лице «Мечела» (-1,39%), НЛМК (-0,9%) и ММК (-1,96%). Помимо озвученных днем ранее опасений в отношении роста мировой экономики в целом и китайской в частности, негативное влияние оказал опубликованный в среду аналитиками Sberbank Investment Research отчет о компаниях стального сектора. Эксперты развенчали некоторые имеющиеся на рынке мифы и показали, что конкурентоспособность российских игроков оставляет желать лучшего. «Северстали» не попасть в число распродаваемых бумаг помогло избрание ее генерального директора и владельца Алексея Мордашова председателем совета директоров одной из самых крупных промышленных ассоциаций в мире - Worldsteel.
В нефтегазовой отрасли 10 октября преобладали распродажи, даже несмотря на новый виток роста стоимости ноябрьского контракта на нефть марки Brent: ЛУКОЙЛ подешевел на 0,5%, «Роснефть» - на 0,86%, «Сургутнефтегаз» - на 0,85%, «Татнефть» - на 0,49%. Игроки правильно делают, что осторожничают, поскольку с достигнутых уровней нефти гораздо легче будет падать по факту замедления роста мировой экономики, чем расти.
Больше остальных по итогам дня потерял Газпром (-1,08%): инвесторов беспокоят принятое концерном решение строить третью и четвертую нитки газопровода «Северный поток» и сообщение Украины о полученном предложении закупать российский газ почти втрое дешевле, чем сейчас, в случае ее вступления в Таможенный союз. Поскольку Украина является важным рынком сбыта для Газпрома, такая уступка в случае ее претворения в жизнь сильно скажется на прибыльности бизнеса российского концерна.
Хорошим ростом смогла завершить день только «Транснефть» (+1,05%) – ей помогло сообщение о запланированной на 1 ноября индексации тарифов на 5,5%.
Несмотря на то что на протяжении всей торговой сессии среды на Московской Бирже преобладали распродажи, агрессивными их назвать нельзя. Российские игроки надеялись, что «медведи» в США одумаются и не станут продавливать рынок четвертую сессию подряд, но это лишь желание, а не логичный расчет. Если S&P 500 провалится ниже 1440 пунктов (а в среду к этому все и шло), российскому рынку придется побывать на более привлекательных для покупки уровнях. И дорогая нефть сейчас выступает скорее фактором риска, чем поддержки. Интересными событиями станут как оглашение запасов нефти и нефтепродуктов в США, так и публикация «Бежевой книги».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 10 октября, просел на 1,08 пункта или 0,31% до 349,33 пункта. Объем торгов за день составил 26 436 132,71 грн., акциями наторговали 16 403 211,81 грн., корпоративными облигациями - 116 095,20 грн., гособлигациями - 9 079 300,00 грн., инвестиционными сертификатами - 837 525,70 грн.
Как сообщалось, во вторник, 09 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,82 пункта или 0,23% до 350,41 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 185,10 пункта или 34,64% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 10 октября, снижением на фоне макроэкономической статистики из Японии и решения МВФ понизить прогноз по росту мировой экономики.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 1,31% - до 8649 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 0,88%, достигнув 1961,61 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,49%, составив 4477,4 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,42%, составив 20848,69 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов потерял 0,19% - до 2111,15 пункта.
Инвесторов разочаровало решение Международного валютного фонда понизить прогноз по развитию мировой экономики в 2012-2013 годах. В частности, организация ожидает, что рост мировой экономики в 2012 году составит 3,3% вместо 3,5%, ожидавшихся в июле, и 3,6% в 2013 году против прогнозируемых ранее 3,9%. По подсчетам МВФ, Япония увеличит дефицит бюджета до 10% с 9,8% годом ранее. Показатель Китая вырастет до 1,3% с 1,2% ВВП по итогам 2011 года.
Снижение японских фондовых индексов также связано с опубликованной в стране макроэкономической статистикой, свидетельствующей о снижении экономической активности в Японии. Так, несмотря на то, что данные по профициту текущего счета платежного баланса страны в августе оказались лучше прогнозов, статистика зафиксировала снижение показателя до ¥454,7 миллиарда с ¥625,4 миллиарда в июле.
Разочаровали инвесторов и данные по дефициту торгового баланса страны, который в августе увеличился до ¥644,5 миллиарда с ¥373,6 миллиарда месяцем ранее при прогнозе в ¥628,6 миллиарда.
Опасения участников торгов за экономику еврозоны усилили новости от международного рейтингового агентства Moody's, которое в ночь на вторник понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра сразу на три ступени - до «B3» с «Ba3», прогноз по рейтингу - негативный.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 10-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.20 Киева индекс ММВБ опустился на 0,39% - до 1467,24 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1484,3 пункта, что на 0,66% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Мы объясняем негативное открытие торгов на российском рынке акций вторничным падением американских фондовых индексов, случившимся уже после закрытия торгов на российском рынке.
В среду фьючерсы на американские индексы приостановили падение: фьючерс на S&P500 пытается отскочить вверх от 1430 пунктов. Данная поддержка является довольно мощной, и с учетом того, что «медведи» отыграли уже все новостные поводы, инициатива может перейти в руки «быков».
Поводов для значимых продаж пока нет, а российский рынок будет поддерживать вчерашний взлет цен на нефть. Добавим, в свою очередь, что поддержка эта временная.
Как мы видели 09 октября по акциям Газпрома, спекулянты будут гонять котировки в широком диапазоне, стараясь к вечеру закрывать все позиции. А в этом случае нестабильность на рынке РФ будет только нарастать. Причем если продажи пойдут по двум «фишкам» - Газпром и Сбербанк России, - то они потянут за собой и остальные бумаги вне зависимости от сектора. И падение, как летом, будет идти против роста нефти.
Для российского рынка в последнее время определяющими все же являются американские сигналы, в то время как рост цен на нефть упорно игнорируется участниками соседского рынка.
В-третьих, фондовые площадки Европы торгуются без единой динамики. Негативом для рынка стало заявление Международного валютного фонда (МВФ) о том, что банкам региона, вероятно, придется существенно сократить активы.
Кроме того, инвесторов обеспокоило тревожное начало очередного сезона отчетностей, старт которому накануне по традиции неофициально дал американский алюминиевый гигант Alcoa Inc. Компания снизила свой прогноз роста мирового спроса на алюминий в текущем году до 6% с ранее озвученных 7%, сославшись на ожидаемое снижение потребления металла в КНР.
Позитивом для рынка стало неожиданное повышение объемов промышленного производства во Франции в августе на 1,5% относительно июльского уровня. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 0,3%. Выросло также и промпроизводство в Италии - на 1,7% относительно июля. Эксперты прогнозировали снижение на 0,5%.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с открытия сессии упал на 0,1% - до 269,81 пункта. Индикатор падает третий день подряд, в течение двух предыдущих сессий рынки держали в напряжении встречи министров финансов стран еврозоны, а затем и всего ЕС, на которых обсуждались пути выхода из долгового кризиса.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 к 11.30 Киева опустился на 0,01% - до 2471,94 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,20% - до отметки в 5798,92 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 0,06% - до 3384,89 пункта, германский DAX прибавил 0,04%, составив 7237,20 пункта.
Акции UniCredit подешевели на 1,2%. Банк стал одним из 58 кредитных учреждений региона, упомянутых МВФ.
Капитализация TNT Express сократилась на 1,1% на сообщении газеты Financial Times о том, что регуляторы ЕС готовят формальный протест против совершения сделки по продаже нидерландской компании экспресс-доставки американскому конкуренту UBS.
Рыночная стоимость Fiat сократилась на 0,8% после того, как международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг компании, сославшись на ухудшение финансовых показателей.
Бумаги RBS подорожали на 1,5% после сообщения, что британский банк продал германской страховой компании Axa два здания во Франкфурте-на-Майне и Берлине. Общий объем сделки оценивается в 790 млн евро, что делает ее крупнейшей среди транзакций на рынке коммерческой недвижимости Германии в этом году.
Позитивом для рынка стало неожиданное повышение объемов промышленного производства во Франции в августе на 1,5% относительно июльского уровня. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 0,3%. Выросло также и промпроизводство в Италии - на 1,7% относительно июля. Эксперты прогнозировали снижение на 0,5%.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись снижением индекса «Украинской биржи» (УБ), который по состоянию на 11.15 Киева просел на 0,35% - до 940,55 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.
Утром на УБ более остальных снижались акции Азовстали (-2,01%), Укрнефти (-1,77%) и Донбассэнерго (-0,88%).
Как и прежде, обеспечивший уход нашего рынка в «красную зону», пессимизм на мировых площадок обусловлен ожиданиями слабой квартальной отчетности, стартовавшей накануне публикацией финпоказателей Alcoa: алюминиевый гигант завершил третий квартал с убытком в $143 млн против $172 млн прибыли за аналогичный прошлогодний период; компания также снизила свой прогноз мирового роста спроса на алюминий в текущем году до 6% с 7%.
Автор считает, что инвесторы ожидают ухудшения финансовых показателей корпораций США по итогам III квартала. Исключением может стать только банковский сектор, который в отчетном периоде развивался за счет роста объемов ипотечного кредитования и операций на долговом рынке.
Следовательно, по итогам среды следует ожидать снижения индекса УБ до отметки 910-920 пунктов. Пробитие этого уровня маловероятно; 910 пунктов - отметка, с которой возможен отскок в район 970 пунктов. Но это уже из области фантастики.
Отечественный фондовый рынок завершил торговый день 10 октября снижением индекса UX на 1,19% - до 932,60 пунктов. Объем торгов составил 59,352 млн грн, из них на фондовом рынке - 28,428 млн грн.
Инвесторы опасаются, что новая волна конфликта между Японией и Китаем может привести к серьезной просадке ВВП Японии в IV квартале, а Китаю существенно навредить с экспортными значениями. К слову, по итогам IV квартала не исключено, что ВВП Страны Восходящего Солнца сократится на 0,2-0,3%, негативно повлияв и на годовой итоговый ВВП.
Кроме того, отметим, что французское промышленное производство в августе оказалось неожиданно сильным - вышедшая в среду статистика показала рост в последнем летнем месяце на 1,5% м/м при том, что экономисты ждали просадки на 0,3%. В годовом сопоставлении индикатор опустился на 0,9%.
К полудню четверга, 11 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг негативную динамику на фоне понижения рейтинга Испании, а также макроэкономических новостях из региона.
К 08.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,54% и составил 8549,86 пункта, Topix уменьшился на 0,28% - до 714,8 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,48% и составил 2109,80 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,07%, составив 20904,10 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 1,37% и составил 1921,57 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,26% и достиг 3026,02 пункта. Австралийский S&P/ASX200 снизился на 0,16% - до 4483,5 пункта.
В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на две ступени - до «BBB-» с «BBB+», краткосрочный - на одну ступень, до «A-3» с «A-2».
Прогноз по долгосрочному рейтингу - негативный, что означает вероятность дальнейшего снижения. Рейтинговое действие основывается на возросших политических и экономических рисках и вероятности усугубления проблем с управлением госдолгом.
«Понижение рейтинга Испании напоминает инвесторам, что нынешняя экономическая ситуация в стране остается сложной. Участникам торгов нужно по-прежнему быть осторожными и не рисковать своими сбережениями», - говорит управляющий директор White Funds Management Ангус Гласки, цитируемый агентством Bloomberg.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости из Южной Кореи, Центробанк которой снизил второй раз за текущий год базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2,75% в связи с сокращением объемов экспорта из страны и внутреннего спроса. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, финрегулятор понизил свой прогноз по развитию экономики в текущем году. Теперь рост ВВП Южной Кореи ожидается на уровне 2,4% вместе прогнозируемых ранее 3%.
Не порадовала инвесторов и макроэкономическая статистика из Японии. Заказы на автомобили и оборудование в стране снизились в августе на 6,1% в годовом и на 3,3% в месячном выражении, хотя ожидалось менее сильное сокращение - на 4,6% и 2,3% соответственно.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,34% - до 1455,94 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1475,37 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Я бы оценил внешний фон, как смешанный. В первые минуты торгов российский рынок отыграет негативное закрытие фондового рынка США. Не исключены попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной на уровне 1450 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер вечерней статистики из-за океана. Наиболее значимым сигналом станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США в 15.30 Киева.
Думается, в четверг негативных настроений на рынки добавит и блок статистики из Японии. Промышленные заказы в Японии сократились на 3,3% в месячном исчислении, хотя ожидалось падение лишь на 2,3%. Давление продаж в акциях металлургических компаний, на наш взгляд, может сохраниться из-за опасений инвесторов относительно вероятного циклического спада в этом секторе.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 октября 2012г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов на негативном информационном фоне. Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени - с уровня BBB+ до BBB- с «негативным» прогнозом. Теперь рейтинг Испании находится лишь на одну ступень выше «мусорной» неинвестиционной категории.
Эти новости незамедлительно отразились на котировках испанских банков: бумаги Banco Santander SA и Bankia SA потеряли в цене более 1%, на 0,14% просели котировки швейцарского UBS. В то же время среди британских кредитных организаций, напротив, наблюдается рост котировок: акции британских Barclays, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland растут в цене на 0,99%, 0,31% и 1,03% соответственно.
На 4,35% подскочили в цене бумаги французского ритейлера Carrefour SA (CA). Ранее второй по величине в мире ритейлер обнародовал данные по III кварталу 2012г., которые оказались выше прогнозов аналитиков. Отметим, что основное внимание инвесторов приковано на данный момент именно к корпоративной отчетности. Смешанная динамика на европейских торговых площадках обусловлена неуверенностью инвесторов в стабильных финансовых показателях компаний. Аналитики полагают, что этот сезон может сложиться менее благоприятно, чем годом ранее.
На отрицательной территории вновь торги стартовали для компаний европейского фармацевтического сектора, акции которых традиционно относят к «защитным»: котировки GlaxoSmithKline понизились в цене на 0,17%, Sanofi SA - на 0,38%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 3,33 пункта (+0,06%) - до уровня 5780,04 пункта, французский CAC 40 - на 1,50 пункта (+0,04%) - до 3367,37 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 4,14 пункта (-0,06%) - до 7201,09 пункта, швейцарский SMI - на 4,4 пункта (-0,07%) - до 6624,64 пункта.
Несмотря на «разнобой» на зарубежных площадках (Европа дорожает, Россия и Азия в «красной зоне»), наши игроки преимущественно выходят из акций, роняя их цены.
Исключение составили на 12.20 Киева подорожавшие бумаги Аваля, Днепрэнерго, ЕМЗ, ПГОКа и СевГОКа, Стирола и Укртелекома.
Таким образом, скорее всего, четверговая сессия на наших фондовых биржах завершится «в минусе».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
