Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 6 ноября 2012г. завершились повышением ведущих индексов. Инвесторы внимательно следили за ходом президентских выборов, по итогам которых уже после завершения сессии победителем был признан действующий глава государства демократ Барак Обама.
Так, Б.Обама сумел заручиться поддержкой 275 выборщиков при необходимом минимуме в 270. Республиканский соперник Б.Обамы - Митт Ромни получил 203 голоса выборщиков. Подсчет голосов в «народном» голосовании и в коллегии выборщиков еще продолжается. Итоговая победа Б.Обамы стала результатом его сильного выступления в штатах Айова, Висконсин, Нью-Мексико, Орегон, Мичиган и Пенсильвания.
Американские банки на этом фоне продемонстрировали повышение котировок. Акции Citigroup подорожали на 3,1%, а его конкурента Morgan Stanley - на 2,5%. Бумаги лидера сектора Bank of America при этом поднялись в цене на 2%.
Позитивная динамика прослеживалась и среди ключевых представителей сырьевого сектора. Вперед вышли нефтесервисные компании Schlumberger и Halliburton, чьи котировки повысились на 1,7 и 1,5% соответственно. Рыночная капитализация нефтегазовых Exxon Mobil и Chevron увеличилась на 1,1%, а их конкурента ConocoPhillips - на 1,2%.
Корпоративные новости также оказали позитивное влияние на ход торгов. Акции интернет-компании America Online (AOL) продолжили рост после публикации финансового отчета за III квартал 2012г. накануне - ее котировки подскочили по итогам сессии на 22%. Также значительным повышением котировок отметился производитель канцелярских товаров Office Depot, выручка которого по итогам III квартала достигла 2,7 млрд долл., совпав с прогнозами аналитиков. Акции компании на этом фоне подорожали на 19,1%.
По итогам торгов 6 ноября с.г. индекс Dow Jones вырос на 133,24 пункта (+1,02%) - до 13245,68 пункта, индекс S&P повысился на 11,13 пункта (+0,79%) - до 1428,39 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 12,27 пункта (+0,41%) - до 3011,93 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 06 ноября 2012г. завершились повышением основных индексов. В лидерах роста оказались ценные бумаги финансового сектора, в то время как аутсайдерами стали акции автопроизводителей. Однако главным событием, которого ожидают инвесторы, являются результаты президентских выборов в США.
«Сегодня нас ждет большое событие, и рынкам не терпится узнать результат. Если победит Барак Обама, а сенат останется под контролем демократов, в то время как республиканцы останутся большинством в палате представителей, то мы можем ожидать лучшей координации усилий всех политических сил для предотвращения ситуации "бюджетного обрыва" (одновременное резкое повышение налогов и сокращение государственных расходов в США)», - сказал один из аналитиков.
При этом во французском банке Societe Generale настроены менее оптимистично.
«Вне зависимости от результатов выборов, мы не получим ответов в связи с возможным кризисом "бюджетного обрыва"», - говорится в сообщении банка.
Пессимизма добавляют и результаты исследования компании Markit - по ее данным, в октябре с.г. индекс менеджеров по закупкам (индекс PMI) составил 45,7 пункта, что указывает на рецессию. Итоговые результаты оказались даже хуже предположений экспертов, которые прогнозировали индекс PMI на уровне 45,8 пункта.
Среди лидеров роста на торгах 06 ноября следует отметить ценные бумаги швейцарского банка UBA AG, которые подорожали на 2,4% после того, как аналитики другого банка - британского Barclays - повысили их рейтинг до недооцененного. Акции главного конкурента UBS AG - банка Credit Suisse Group - выросли на 3,03%.
В «зеленой зоне» завершились торги ценными бумагами трех ведущих французских банков. Если лидер отрасли BNP Paribas подорожал на 1,24%, то Credit Agricole стал лидером торгов в Париже и прибавил 4,29%. Второй по величине банк Франции Societe Generale вырос на 2,26%.
В ФРГ крупнейший банк Deutsche Bank AG подорожал на 2,46%, а его конкурент Commerzbnak AG - на 2,70%.
Необходимо отметить снижение на 0,68% ценных бумаг немецкого автоконцерна BmMW AG, а также значительное - на 4,13% падение стоимости автопроизводителя Volkswagen AG.
На торгах в Великобритании лидерами роста стали ценные бумаги финансового и сырьевого секторов. В частности, банк Lloyds Banking Group вырос на 4,8%, Barclays прибавил 2,1%, а Royal Bank of Scotland - 1,3%. Один из лидеров горнодобывающего сектора - Rio Tinto - подорожала 1,3%, а его конкурент BHP Billiton - на 0,38%.
Эксперты также отмечают рост на 2,1% ценных бумаг производителя процессоров ARM Holdings после новостей о приобретении им патентов MIPS, что позволит компании частично сохранить свое место на рынке.
По итогам торгов 06 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 45,84 пункта (+0,79%) и составил 5884,90 пункта, немецкий индекс DAX прибавил 51,29 пункта (+0,70%) и достиг отметки в 7377,76 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 30,16 пункта (+0,87%) и достиг отметки 3478,66 пункта, швейцарский SMI прибавил 39,47 пункта (+0,59%) до 6745,74 пункта, голландский AEX вырос на 2,29 пункта (+0,68%) и составил 312,55 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии 6 ноября вырос на 0,56% и составил 1114,77 пункта.
Азия
Большинство крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги среды ростом на фоне победы демократа Барака Обамы на выборах в президенты США.
К концу торгов японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,03% и составил 8972,89 пункта, TOPIX, напротив, вырос на 0,11%, достигнув 745,71 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на незначительные 0,01% и составил 2105,73 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,71%, составив 22099,84 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,49% и составил 1937,55 пункта. Сингапурский Straits Times Index укрепился на 0,73% и достиг 3041,24 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 0,68% - до 4534,17 пункта.
«Возможно, трейдеры в Азии довольны победой демократов, так как при его президентстве фондовые рынки росли. Напротив, республиканцы постоянно угрожали санкциями Китаю, и сейчас такого риска нет», - сказал агентству MarketWatch главный рыночный стратег IG Markets Крис Уэстон.
Инвесторы обратили внимание на новости компаний. Так, чистая прибыль одного из мировых лидеров по производству автомобильных шин, японской компании Bridgestone Corp., увеличилась по итогам января-сентября сразу на 41,4% - до ¥115,87 миллиарда ($1,45 миллиарда).
При этом в ближайшее время эксперты не исключают коррекции на рынке после окончания выборов в США. «В следующие два месяца практически не ожидается событий, которые могли бы заметно повлиять на динамику рынка. В такой обстановке я не буду удивлен, если произойдет небольшая коррекция», - полагает глава подразделения по инвестициям в рисковые активы Manulife Asset Management в Токио Хидеиро Томиока.
Фондовые торги в Японии 7 ноября 2012г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,03%. Основным фактором, оказавшим негативное влияние на ход торгов, стало очередное укрепление иены по отношению к доллару.
Изменение курса японской валюты отрицательно сказалось на котировках ключевых японских экспортеров. Так, акции производителя промышленных роботов Fanuc опустились в цене на 1,4%, а компании Canon, занимающейся производством цифровых камер, - на 0,1%.
В сегменте корпоративных новостей заметным сокращением рыночной капитализации отметился производитель электроники Taiyo Yuden. Компания сократила прогноз по операционной прибыли по итогам 2012-2013 финансового года вдвое - с ¥10 млрд. до ¥5 млрд. В результате котировки Taiyo Yuden упали на 2,8%.
При этом положительная динамика наблюдалась в сырьевом секторе Страны восходящего солнца. В частности, акции металлургических Nippon Steel и JFE Holdings подорожали на 2,3 и 1,1% соответственно.
По итогам торгов 07 ноября с.г. индекс Nikkei понизился на 2,26 пункта (-0,03%) и составил 8972,89 пункта. Курс доллара к иене опустился на ¥0,3 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,1 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: туземные игроки готовились к небольшому ралли в США. По итогам торговой сессии 06 ноября индекс ММВБ повысился на 0,43% - до 1446,46 пункта, РТС поднялся на 0,34% и достиг отметки 1449,13 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 413,79 млрд руб.
Во вторник, 6 ноября, торги на российском фондовом рынке проходили на удивление спокойно. За время удлиненных выходных в РФ индекс S&P 500 успел побывать ниже 1408 пунктов, а стоимость барреля нефти марки Brent сходила на трехмесячный минимум - ниже $105 за баррель. Частично этот негатив ко вторнику уже был нивелирован, но прибыла свежая порция - абсолютно вся макроэкономическая статистика вторника из Европы (а ее было немало) вышла слабее прогнозов и продемонстрировала ухудшение относительно предшествовавшего периода (исключением стал только композитный индекс PMI Франции за октябрь - он вышел хуже ожиданий, но чуть лучше сентябрьского уровня). Но вместо логичного падения индекс ММВБ несколько раз ткнулся в поддержку 1440 пунктов, а затем бодро зашагал вверх и достиг уровня 1450 пунктов. Инвесторы предпочли отказаться от высокой активности, пока в США проходят выборы президента. Поскольку распродаж не было, ставку игроки, похоже, сделали на победу текущего хозяина Белого дома - Барака Обамы. А поскольку итоги американских выборов не очевидны, выжидательные позиции были оправданы.
В отраслевом разрезе единой динамики на российском фондовом рынке не сложилось. Довольно слабо провели торговую сессию вторника банки. Негатив в отрасли был связан с опубликованным накануне отчетом британского HSBC за 9 месяцев 2012г., согласно которому его чистая прибыль снизилась на 24%. Что касается более крупного масштаба, то ожидается негативная реакция котировок американских банков на вероятную победу Б.Обамы - банкиры хотели бы видеть президентом республиканца Митта Ромни. Российские игроки опасались, что в таком случае под раздачу попадут и туземные эмитенты. Поэтому по итогам сессии Сбербанк подешевел на 0,48%, Банк Москвы - на 2,33%, «Возрождение» - на 1,02%, Росбанк - на 0,59%. И только ВТБ прибавил значительные 1,48%, вероятно, по технической причине – «быки» пока не готовы отпускать котировки ниже среднесрочного восходящего тренда.
Нефтегазовая отрасль, меж тем, довольно спокойно пережила поход марки Brent к уровню $105 за баррель и назад к $108 за баррель.
Во вторник эмитенты отрасли РФ даже смогли неплохо прибавить в цене: ЛУКОЙЛ - 0,66%, «Сургутнефтегаз» - 1,18%, «Татнефть» - 1,62%, НОВАТЭК - 2,41%.
Аутсайдерами выступили только «Роснефть» и Газпром. Первая не смогла пока удержаться выше отметки 250 руб./акция и подешевела на 1,11%. А Газпром (+0,05%) был слабее рынка из-за нового соглашения с польской PGNiG о снижении цены на газ более чем на 10%. Рекордно малые объемы добычи и все новые договоренности о скидках не создают газовому концерну благоприятных долгосрочных перспектив.
В лидерах роста оказалась отрасль электроэнергетики во главе с Холдингом МРСК (+2,91%) и ФСК ЕЭС (+4,57%). Согласно циркулирующим на рынке сообщениям, обе компании будут объединены на базе Холдинга МРСК, тогда как раньше предполагалось, что они либо вообще не перейдут на единую акцию, либо объединятся на базе ФСК ЕЭС.
Особенно сильный прирост во вторник продемонстрировали привилегированные акции Холдинга МРСК - по итогам дня они подорожали на 7,2%, тогда как днем прибавляли и вовсе почти 30%. Думается, эта новость особенно позитивна именно для привилегированных акций холдинга, поскольку их держатели имеют право на дивиденды в размере 10% от чистой прибыли, а присоединяемая ФСК - выгодное с этой точки зрения приобретение. На базе чего именно будут объединяться компании важно, поскольку от этого зависит дальнейшее существование привилегированных акций Холдинга МРСК с их 10% прибыли. При этом отметим, что непоследовательность в регулировании сектора создает возможности для высоких краткосрочных прибылей, в то время как долгосрочные вложения как в ФСК, так и в Холдинг МРСК в текущей ситуации сопряжены с повышенным риском.
Объем торгов на российском рынке во вторник сократился, но остался все еще достаточным для того, чтобы считать рост котировок более-менее устойчивым. Конечно, неблагоприятный для рынков исход президентских выборов в США может радикально изменить ситуацию, но игроки пока готовились к лучшему. Участники рынка РФ рассчитывают на хотя бы непродолжительное ралли, после того как (и если) станет известно о сохранении Б.Обамой поста президента.
Что касается более долгосрочной перспективы, то здесь все сложно, поскольку проблемы с безработицей и госдолгом Б. Обаме решить не удалось, и это большой негатив для США. С другой стороны, это не помешало индексу S&P 500 в сентябре текущего года выйти на многолетний максимум. Соответственно, и у российского рынка среднесрочные и долгосрочные перспективы крайне туманны.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 06 ноября, просел на 1,78 пункта или 0,55% до 319,86 пункта. Объем торгов за день составил 146 215 715,37 грн., акциями наторговали 4 648 670,97 грн., корпоративными облигациями - 22 000,00 грн., гособлигациями - 141 373 125,90 грн., инвестиционными сертификатами - 171 918,50 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 05 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,86 пункта или 1,19% до 321,64 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 214,57 пункта или 40,15% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник на фоне решения ЦБ Австралии сохранить текущие параметры монетарной политики, а также в ожидании итогов президентских выборов в США.
К 06.50 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,34% и составил 8976,75 пункта, TOPIX - на 0,45%, достигнув 744,57 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,5% и составил 2082,40 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,53%, составив 21890,67 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,64% и составил 1920,48 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,28% и достиг 3023,22 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,2% - до 4483 пунктов.
Резервный банк Австралии ранее во вторник сообщил о своем решении сохранить базовую процентную ставку на отметке 3,25%, которое совпало с ожиданиями большинства экспертов. Регулятор считает, что в текущих условиях нет необходимости для дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики после понижения ставки на 0,25 процентного пункта в начале октября.
Неоднозначная динамика рыночных индикаторов также связана с ожиданиями президентских выборов в США. «Инвесторы не знают, как может развиваться ситуация, и индексы это отражают», - сказал главный инвестиционный стратег PNC Wealth Management в Филадельфии Уильям Стоун в интервью агентству Bloomberg.
Cтатданные из США, опубликованные накануне, не смогли внести позитив в динамику бирж АТР. Индекс деловой активности в сфере услуг страны снизился в октябре до 54,2 пункта с 55,1 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали снижения до 54,5 пункта.
Во-вторых, вторничные торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,02% - до 1439,94 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1438,67 пункта, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон утром вторника можно оценить как смешанный, а потому в первые часы торгов российский рынок не будет иметь значимых стимулов для направленного движения.
Вероятно, индекс ММВБ перейдет в консолидацию вблизи уровней открытия. В середине дня рынок могут сдвинуть выход октябрьского индекса деловых настроений в сфере услуг еврозоны, а также публикация индекса цен производителей еврозоны за сентябрь. Во второй половине дня настроение участников российского рынка будет зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики фьючерсов на фондовые индексы США.
Полагаю, текущая неделя будет не только короткой, но и крайне напряженной с точки зрения новостного фона.
Из внешних новостей, безусловно, ключевую роль будут играть выборы президента США, проходящие 06 ноября. Игроки площадок РФ опасаются итогов выборов в США, а также уже почти неминуемого фискального обрыва: вне зависимости от того, кто займет Белый дом, произойдет автоматическое прекращение действия двух законов по американскому бюджету. Налоговые льготы, принятые при Буше, отменяются, а расходы федерального бюджета сокращаются на 600 млрд долл., или 6% американского ВВП. В результате на повестку дня снова остро встанет вопрос о безработице и бюджетном дефиците. Причем если к власти придет Ромни, то это, как ни странно, может стать положительным моментом для финансовых рынков, т.к. республиканцы не планировали увеличивать налог на прирост капитала, который включает в себя прибыль от продажи акций, облигаций, драгоценных металлов и имущества. Сохранение поста президента за Обамой означает попытки демократов смягчить налоговые последствия для граждан и реального сектора экономики, но повысить нагрузку на капитал.
Впрочем, вне зависимости от того, кто встанет во главе Белого дома, ясность в отношении новой структуры власти позволит властям США успешно бороться с проблемой фискального обрыва, исходя из новой расстановки сил. Мы уверены в том, что, учитывая фиаско бюджета летом 2011г., ставшее причиной понижения кредитного рейтинга США и последовавшего за этим падения рынков и замедления макроэкономических показателей, в этот раз политики будут действовать более решительно и быстро. Первые признаки возможного решения проблемы фискального обрыва вернут оптимизм на рынки.
Информационный фон, связанный с Грецией, также остается насыщенным.
Германия отказывается поддержать идею еще одного раунда списания долгов Греции. В среду в парламенте Греции начнется голосование по пакету законов, предусматривающих упрощенное увольнение и найм, а также сокращение бюджетных расходов на сумму €13,5 миллиардов. Без принятия этого пакета невозможно получить от «тройки» новый транш помощи, тем временем началась 48-часовая всеобщая забастовка против этого пакета.
В-третьих, фондовые индексы Европы незначительно растут в начале торгов во вторник, инвесторы ожидают результатов выборов президента США.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,24% - до 273,86 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева повысился на 2,20 пункта (0,09%) - до 2519,87 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 10 пунктов (0,17%) - до 5849,06 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 4,61 пункта (0,13%), составив 3453,11 пункта. Германский DAX вырос на 4,94 пункта (0,07%) и составил 7331,41 пункта.
06-го граждане США выберут 45-го президента страны. В этот день, помимо всенародного голосования в рамках 57-х выборов президента, будут переизбираться 33 сенатора из 100, 13 губернаторов, а также полный состав Палаты представителей. Во многих штатах пройдут выборы в местные органы власти.
«Американские выборы, судя по всему, будут такими же напряженными, как и первые президентские выборы Джорджа Буша в 2001 году, множество инвесторов ожидает ясности относительно политической ситуации, чтобы затем принять решение, - отметил трейдер Capital Spreads Захид Махмуд. - Кроме того, у рынка не будет недостатка в новостях по макроэкономике и политике, которые также добавят неопределенности на этой неделе. Это касается заседаний Банка Англии, Евроцентробанка и передачи властных полномочий в КНР».
Согласно прогнозу аналитиков, ЕЦБ и Банк Англии не станут менять базовую процентную ставку по итогам ноябрьских заседаний. Решения центробанков будут обнародованы 8 ноября. В этот же день начнется очередной съезд Коммунистической партии Китая, по итогам которого Ху Цзиньтао, как ожидается, передаст полномочия генерального секретаря вице-президенту Си Цзиньпину.
В ходе вторничных торгов в Европе акции производителя микрочипов ARM Holdings Plc подорожали на 4% на информации, что Apple ищет замену поставщику Intel Corp.
Рыночная стоимость рекрутинговой компании Adecco SA поднялась на 2,9%. Квартальная отчетность компании оказалась более сильной, чем ожидалось.
Капитализация BMW упала на 1,4% после публикации отчетности компании, котировки бумаг Volkswagen снизились на 1,1%, Porsche Automobil Holding - на 2,5%.
Отечественный фондовый рынок начал торги во вторник ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): к 11.15 Киева индикатор повысился на 1,05% - до 854,54 пункта; индекс ПФТС к этому времени показал нулевую динамику.
В индексе УБ утром в росте лидировали акции Укрсоцбанка (+3,73%) и Донбассэнерго (+2,91%). Наиболее подешевели бумаги Укрнефти (-1,36%) и Алчевского меткомбината (-1,32%).
На ПФТС прошли сделки с акциями концерна «Стирол» (+1,17%), Северного ГОКа (+1,13%) и Полтавского ГОКа (-0,2%).
Думается, попытки игры на повышение вызваны стабилизацией накануне валютного рынка после выхода понедельничного Нацбанка на межбанк с предложением долларов США по курсу 8,05 UAH/USD, а также умеренным позитивом на глобальных фондовых площадках.
В то же время, рискнем предсказать, что динамика торгов на фондовых рынках - как мировых так и в Украине - скорее всего, будет умеренной, что связано с ожиданием участниками результатов выборов президента США.
Полагаю, индекс УБ во вторник, скорее всего, будет дрейфовать в узком боковике, ориентируясь на значение 850 пунктов, так как участники рынка заняли выжидательную позицию накануне президентских выборов в США. Аппетит инвесторов вернется, когда станут известны данные экзит-полов в США.
Кроме того, на характер наших торгов во вторник могут повлиять новости из Европы: данные по промпроизводству в Великобритании, производственной инфляции в еврозоне и промзаказах в Германии.
Торги на отечественном рынке акций во вторник завершились разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,96% - до 853,8 пункта; индекс ПФТС снизился на 0,55% и составил 319,86 пункта. Объем торгов на УБ составил 52,5 млн грн, в том числе на срочном рынке - 30,9 млн грн; на ПФТС - 146,2 млн грн.
Больше остальных на УБ выросли акции Азовстали (+2,78%), Авдеевского КХЗ (+2,57%) и ЕМЗ (+2,26%).
Снизились в цене бумаги Укрнефти (-1,84%) и Мотор Сичи (-1,38%).
В лидерах роста на ПФТС - акции Западэнерго (+6,81%), Крюковского вагоностроительного завода (+3,34%) и Укрсоцбанка (+2,2%).
Больше остальных просели бумаги Харцизского трубного завода (-3,07%), концерна «Стирол» (-2,58%) и «Укртелекома» (-2,02%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник просел на 0,92% - до 681,09 пункта при объеме торгов 8,259 млн злотых (около 20 млн грн).
В индексной корзине худшую динамику показали акции Coal Energy (-3,63%), KSG Agro (-3,38%) и «Милкилэнда» (-3,23%).
Рост зафиксировали только бумаги «Агротона» (+3,7%) и «Весты» (+0,88%).
К полудню среды, 07 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику - участники рынка следят за новостями из США, где продолжают подводить итоги голосования на президентских выборах.
К 06.30 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,13% и составил 8986,47 пункта, TOPIX - на 0,22%, достигнув 746,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,3% и составил 2099,65 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,35%, составив 21867,67 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,18% и составил 1924,80 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,23% и достиг 3026,26 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,16% - до 4511,10 пункта.
«Инвесторы с нетерпением ожидают, кто наберет необходимые 270 голосов выборщиков», - говорит операционный директор KGI Asia Бен Квон, цитируемый агентством MarketWatch. По его словам, текущая динамика рынка сохранится до тех пор, пока не станут известны окончательные итоги выборов.
При этом эксперты отмечают, что перед любым из победителей стоит одинаково сложная задача восстановления экономики.
«Неважно, кто победит. Сразу же после выборов надо начинать переговоры по финансовым проблемам страны и преодолеть разногласия по "потолку" госдолга. Эти переговоры нельзя провалить», - заявил глава по исследованиям рынков Perpetual Investments Мэтью Шервуд.
По последним данным, публикуемым американскими СМИ, действующий президент США Барак Обама набрал 274 голоса выборщиков, необходимые для победы на выборах, что означает его переизбрание на второй срок. Митт Ромни набрал 201 голос.
Во-вторых, индекс РТС к 08.05 Киева вырос на 0,6% - до 1457,76 пункта, индекс ММВБ - на 0,2% - до 1448,64 пункта.
Аналитики прогнозировали, что российский рынок акций на открытии торгов в среду может немного понизиться в рамках коррекции - рост рынков акций накануне подведения итогов выборов президента в США может смениться распродажами со стороны инвесторов, действующих по принципу «покупай на слухах - продавай на новостях», на фоне сообщений о том, что, скорее всего, президентом Америки останется Барак Обама.
Фактор фиксации прибыли, и, соответственно, давление на рынок акций РФ, на новостях о победе Обамы отчасти компенсируется подорожавшей накануне нефтью (примерно на 3%). Теперь марка Brent опять торгуется около уровня $110 за баррель, что оказывает поддержку рынку акций РФ.
С утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,5%, корректируясь на новостях о выборах в США, однако на торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения.
Цены на нефть находятся в незначительном минусе (впрочем, поднявшись накануне на 3%), а цены на большинство металлов растут. Объявление предварительных итогов президентских выборов в США (на которых побеждает Барак Обама) не вызвало ажиотажа на рынках. Впрочем, инвесторы уже ожидают не менее важного события этой недели - выборов лидера Китая на очередном съезде компартии Поднебесной.
Обаме удалось переизбраться на второй срок.
Хотя его победа позитивна для рынка акций, вряд ли новость будет способствовать росту аппетита к риску. Помня о правиле «покупать на слухах, продавать на фактах», мы ожидаем увидеть небольшое снижение в течение дня. Традиционно рынки растут в день выборов и корректируются после объявления итогов. В более долгосрочном плане, все будет зависеть от республиканцев: неспособность договориться с демократами по ключевым моментам будет негативно воспринята инвесторами в свете предстоящих решений бюджетных и налоговых вопросов.
За счет роста цен на «черное золото» ожидается сохранение на рынке РФ позитивного настроя. Однако в целом больших планов на рост цен на российские бумаги лучше не строить, поскольку активного притока денег на соседский рынок акций мы пока не видим. А по факту завершения президентских выборов в США вполне вероятна коррекция.
В-третьих, европейские фондовые индексы открыли торги в среду ростом после того, как президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,3% - до 275,44 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 12,63 пункта (0,50%) - до 2548,57 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 3,32 пункта (0,06%) - до 5888,22 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 20,53 пункта (0,59%), поднявшись до 3499,19 пункта.
Германский DAX с открытия рынка вырос на 32,63 пункта (0,44%) и составил 7410,39 пункта.
Стоимость акций германской Munich Re, крупнейшей перестраховочной компании мира, поднялась на 2,2%. Перестраховщик увеличил чистую прибыль в третьем квартале почти в четыре раза и улучшил годовой прогноз прибыли примерно на 20% - до €3 млрд.
Рыночная стоимость французского банка BNP Paribas выросла на 3,8%. Крупнейший банк Франции по объему капитализации и активов увеличил чистую прибыль в июле-сентябре более чем в два раза - до €1,32 млрд против ожидавшихся рынком €1,06 млрд.
Превзошедшие прогнозы финансовые результаты также обеспечил подъем французского производителя энергооборудования Alstom SA на 3,5% и британской Burberry Plc на 1,1%.
Курс ценных бумаг самой большой финансовой группы Нидерландов ING Groep NV упал на 0,3%. Компания уменьшила чистую прибыль в третьем квартале 2012 года почти втрое, до €609 млн, при консенсус-прогнозе в €846 млн. Кроме того, ING объявила о сокращении 2,35 тыс. рабочих мест.
Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии упал на 0,56% - до 849,03 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,18% - до 320,44 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром в отрицательной динамике лидировали акции Райффайзен Банка Аваль (-2,1%), ЕМЗ (-1,74%) и Азовстали (-1,35%).
С ростом торговались только бумаги Центрэнерго (+0,6%).
Среди «голубых фишек» ПФТС в авангарде роста были акции Укртелекома (+12,63%), Западэнерго (+3,45%) и Укрсоцбанка (+1,75%).
Не секрет, что первой реакцией мировых рынков на победу в президентских выборах в США Барака Обамы была продажа акций и доллара и покупка облигаций и золота.
Доллар и акции продают из-за ожиданий сохранения значительного бюджетного дефицита США и продолжения быстрого наращивания госдолга. Также добавим, что рынок акций еще может найти поддержку в реализации ФРС США программы QE3, но обратим внимание, что каждый новый раунд монетарного смягчения оказывает все меньший позитивный эффект, чем предыдущий.
Следовательно, второй президентский срок Б.Обамы означает продолжение политики искусственной поддержки американской экономики путем эмиссии и вливаний колоссальных объемов ликвидности, что не может не радовать спекулянтов на финансовых рынках.
Кроме выборов в США, еще одной не менее важной темой этого дня является вопрос списания греческих долгов. Рынки ожидают итогов заседания парламента Греции, на котором состоится голосование по пакету мер, среди прочего предусматривающих сокращение бюджетных расходов. Одобрение законопроектов необходимо для получения очередного транша из пакета международной финансовой помощи «тройки» кредиторов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
