Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 07 ноября завершились спадом ведущих индексов более чем на 2%. Как утверждают эксперты, с победой действующего президента Барака Обамы на прошедших выборах не следует ждать существенных перемен в монетарной политике США, которая, скорее всего, останется прежней. Ставка Федеральной резервной системы США останется на низком уровне, а Бен Бернанки останется главой Федерального резерва и после 2014г., когда истекает срок его полномочий. В то же время напряженность на биржах возросла с приближением 1 января 2013г., когда произойдет автоматическое прекращение действия двух законов по американскому бюджету (аналитики окрестили эту ситуацию «фискальным обрывом»).
Налоговые льготы, принятые ранее при президенте Джордже Буше, отменяются, а расходы федерального бюджета сокращаются на $600 млрд., или 6% американского ВВП. В результате на повестку дня снова остро встанет вопрос о безработице и бюджетном дефиците.
Опасения инвесторов привели к обвалу котировок представителей финансового сектора США. Акции крупнейшего банка в США Bank of America упали в цене на 7,1%, а его конкурента Citigroup - на 6,3%. Еще более значительным сокращением рыночной капитализации отметился Morgan Stanley - на 8,6%. Котировки J.P.Morgan Chase и Wells Fargo тем временем опустились на 5,6% и 3,5% соответственно.
Негативная динамика была зафиксирована также и в сырьевом секторе.
Так, ценные бумаги нефтегазовой компании ExxonMobil подешевели на 3,1%, а ее конкурентов Chevron и ConocoPhillips - на 2,6% и 2,5% соответственно.
Среди металлургических компаний снижением отметились производитель алюминия Alcoa (-3%) и медедобывающая Freeport-McMoRan (-2,6%).
Для автомобилестроительных концернов США торговый день также завершился в «красной зоне».
Акции лидера сектора General Motors по итогам сессии упали в цене на 4,4%, а его ключевого конкурента Ford Motor - на 3,2%.
По итогам торгов 7 ноября 2012г. индекс Dow Jones снизился на 312,95 пункта (-2,36%) - до 12932,73 пункта, индекс S&P опустился на 33,86 пункта (-2,37%) - до 1394,53 пункта, а индекс Nasdaq упал на 74,64 пункта (-2,48%) - до 2937,23 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 07 ноября 2012г. завершились снижением основных индексов. Главными причинами, формировавшими динамику торговой сессии, стали негативные ожидания по поводу разрешения долгового кризиса в Европе, а также завершение президентских выборов в США. В частности, инвесторы вновь начали обсуждать проблему американского внешнего долга и возможности нового состава американской администрации по ее разрешению.
На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays подешевели на 2,36%, Lloyds Banking - на 0,95%, HSBC Holdings - на 2,24%, Royal Bank of Scotland - на 2,71%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale сократилась на 2,92%, капитализация Credit Agricole - на 2,11%, бумаги BNP Paribas на фоне позитивной отчетности прибавили в цене 1,07%,.
Котировки немецкого Commerzbank сократились на 3,20%, акции его конкурента - Deutsche Bank - на 3,90%.
Бумаги испанского BBVA подешевели на 3,71%, Santander - на 3,55%, Bankia - на 3,34%.
Котировки греческого Alpha Bank ушли вниз на 1,50%.
Падение котировок зафиксировано в нефтегазовом секторе: бумаги британской BP подешевели на 1,29%, итальянской ENI - на 1,80%, французской Total - на 2,92%, Royal Dutch Shell - на 1,04%.
Распродажами отметились и торги в горнодобывающем секторе. Рыночная капитализация Anglo American сократилась на 2,98%, бумаги Xstrata подешевели на 1,98%, BHP Billiton - на 2,93%.
На отрицательной территории закрыли торги компаний европейского фармацевтического сектора, акции которых традиционно относят к «защитным»: котировки GlaxoSmithKline понизились в цене на 1,39%, Sanofi SA - на 3,23%.
По итогам торгов 07 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 сократился на 93,27 пункта (-1,58%) - до 5791,63 пункта, немецкий индекс DAX - на 116,08 пункта (-1,57%) - до 7261,68 пункта, французский CAC 40 - на 51,73 пункта (-1,49%) - до отметки в 3426,93 пункта, швейцарский SMI - на 25,79 пункта (-0,38%) - до 6719,95 пункта, голландский AEX - на 4,50 пункта (-1,33%) - до 332,87 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии сократился на 1,4% и остановился на отметке в 1099,20 пункта.
Азия
Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга в красной зоне на статистике по внешнеторговому балансу Японии, а также на новостях от Еврокомиссии по дальнейшей экономической динамике стран еврозоны.
К концу торгов японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 1,51% и составил 8837,15 пункта, TOPIX - на 1,39%, достигнув 735,35 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,63% и составил 2071,51 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 2,41%, составив 21566,91 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,19% и составил 1914,41 пункта. Сингапурский Straits Times Index ослабел на 1,02% и достиг 3012,25 пункта. Австралийский S&P/ASX200 закрылся в минусе на 0,71% и составил 4502,18 пункта.
Дефицит внешнеторгового баланса Японии, как стало известно ранее, сократился в сентябре до ¥471,3 миллиарда ($5,87 миллиарда) с ¥644,5 миллиарда месяцем ранее. Тем не менее, статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сокращения до ¥413,9 миллиарда ($5,15 миллиарда).
Заказы на машины и оборудование в стране сократились в сентябре на 4,3% в месячном выражении и на 7,8% - в годовом. Эксперты прогнозировали падение количества заказов на 2,1% и 4,9% соответственно.
«Японская экономика продолжит постепенно замедлять темпы», - считает главный экономист Norinchukin Research Institute в Токио Такеси Минами, цитируемый агентством Reuters.
Снижение фондовых индексов было связано и с европейскими новостями. Еврокомиссия в среду ухудшила прогнозы по экономике как развитых стран ЕС, так и проблемных государств, получающих финансовую помощь. Так, был снижен прогноз роста ВВП Германии на 2013 год - до 0,8% с 1,7%. Заметно ухудшен прогноз динамики ВВП Греции в 2013 году по сравнению с весенним прогнозом - до падения в 4,2% с нулевой отметки. На текущий год прогноз также ухудшен - до минус 6,0% с прежних минус 4,7%. Рост ВВП Ирландии ожидается на уровне 1,1% вместо прежних 1,9%.
Фондовые торги в Японии 8 ноября 2012г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,51%. По итогам сессии данный индикатор продемонстрировал наиболее мощный спад за последний месяц на фоне опасений японских инвесторов, связанных с ситуацией в США.
В частности, напряженность на биржах по всему миру возросла с приближением 1 января 2013г., когда произойдет автоматическое прекращение действия двух законов по американскому бюджету (аналитики окрестили эту ситуацию «фискальным обрывом»). Налоговые льготы, принятые ранее при президенте Джордже Буше, отменяются, а расходы федерального бюджета сокращаются на $600 млрд., или 6% американского ВВП. В результате на повестку дня снова остро встанет вопрос о безработице и бюджетном дефиците.
«Большая тройка» японских банков отреагировала на данные новости негативно. Акции лидера финансового сектора страны Mitshubishi UFJ подешевели на 0,8%, как и его конкурента Mizuho. Котировки Sumitomo Mitsui опустились на 0,7%.
Заметный спад наблюдался также и среди японских экспортеров. Курс доллара к иене опустился ниже ¥80 за доллар, что негативно сказалось на их котировках. Так, бумаги производителя электроники Toshiba опустились в цене на 3,5%, а его конкурента Sony - на 3%. Крупным спадом отметились и автомобилестроительные концерны Страны восходящего солнца: котировки Honda Motor снизились на 3,5%, а лидера сектора Toyota Motor - на 2,6%.
В сырьевом секторе наиболее заметное сокращение рыночной капитализации продемонстрировали нефтедобывающие компании. Акции Inpex подешевели на 2,8%, а JX Holdings - на 1%.
По итогам торгов 8 ноября 2012г. индекс Nikkei снизился на 135,74 пункта (-1,51%) и составил 8837,15 пункта. Курс доллара к иене опустился на ¥0,2 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,9 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Ромни хотел взять власть в ночь на 7 ноября, подобно большевикам России в 1917 году – не получилось… Торговая сессия на российском фондовом рынке в среду завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 1,6%, закрепившись на отметке 1423,36 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,52% - до 1426,94 пункта. Объем торгов по итогам дня 07 ноября составил 407,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Фармсинтеза» (+2,6%), группы ЛСР (+2,85%), «Росинтера» (+1,64%). В лидерах падения значились бумаги «Распадской» (-3,09%), «Уралкалия» (-2,48%), ФСК ЕЭС (-2,54%).
Подведение предварительных итогов выборов в США показало убедительную победу действующего президента Барака Обамы (хотя итоги голосования в восточных и центральных штатах показывали перевес Ромни). Несмотря на постановочность выборов и часто обсуждаемую ограниченность власти президента США важность происходившего выбора очевидна. И в самом начале торгов сброс значительного груза неопределенности привел к подрастанию оптимизма и утреннему росту цен на многих рынках.
Однако уже после открытия торгов в Европе небольшой оптимизм начал слабеть. А далее стало известно, что промышленное производство в сентябре в Германии упало на 1,8% (в годовом выражении показатель снизился на 1,2%). Эти данные оказались значительно хуже прогнозов, указывая, что сильнейшая экономика Европы движется по направлению к рецессии. А приближающееся голосование в Греции по ужесточению борьбы с государственным дефицитом. В результате утреннее положительное открытие сменилось все более возрастающими продажами.
Победа Обамы означает новое наступление идеи налогов на богатых, дополнительного пресса на финансовый сектор. Кстати, информация я о победе Барака Обамы привела к распродаже акций финансового сектора. Пока это первая самая эмоциональная реакция, но она отражает наиболее вероятную тенденцию на фондовых рынках на ближайшие годы. Вслед за акциями западных банков инвесторы стали продавать акции и российских банков.
За слабостью банков продажи распространились и на другие сектора. Этому способствовало снижение нефтяных цен. После роста на вестях о новом урагане со $105 до $111 за баррель цены на нефть стали проседать под набранной тяжестью.
Снижение цен нефти создавало дополнительное давление на рынок РФ. Включившиеся в снижение акции нефтегазового сектора постепенно утащили в отрицательную зону большинство бумаг соседского рынка.
Среднесрочно фокус внимания в США будет перемещаться к проблеме преодоления «фискального обрыва» и необходимого поднятия потолка государственного долга. Тем более, что сделать это будет непросто - по итогам выборов республиканцы смогли удержать контроль в Палате представителей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 07 ноября, вырос на 3,34 пункта или 1,05% до 323,20 пункта. Объем торгов за день составил 200 369 674,26 грн., акциями наторговали 1 030 387,05 грн., корпоративными облигациями - 3 672 668,55 грн., гособлигациями - 191 610 818,76 грн., инвестиционными сертификатами - 320 489,90 грн.
Как сообщалось, во вторник, 06 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,78 пункта или 0,55% до 319,86 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 211,23 пункта или 39,52% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику - участники рынка следят за новостями из США, где продолжают подводить итоги голосования на президентских выборах.
К 06.30 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,13% и составил 8986,47 пункта, TOPIX - на 0,22%, достигнув 746,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,3% и составил 2099,65 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,35%, составив 21867,67 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,18% и составил 1924,80 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,23% и достиг 3026,26 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,16% - до 4511,10 пункта.
«Инвесторы с нетерпением ожидают, кто наберет необходимые 270 голосов выборщиков», - говорит операционный директор KGI Asia Бен Квон, цитируемый агентством MarketWatch. По его словам, текущая динамика рынка сохранится до тех пор, пока не станут известны окончательные итоги выборов.
При этом эксперты отмечают, что перед любым из победителей стоит одинаково сложная задача восстановления экономики.
«Неважно, кто победит. Сразу же после выборов надо начинать переговоры по финансовым проблемам страны и преодолеть разногласия по "потолку" госдолга. Эти переговоры нельзя провалить», - заявил глава по исследованиям рынков Perpetual Investments Мэтью Шервуд.
По последним данным, публикуемым американскими СМИ, действующий президент США Барак Обама набрал 274 голоса выборщиков, необходимые для победы на выборах, что означает его переизбрание на второй срок. Митт Ромни набрал 201 голос.
Во-вторых, индекс РТС к 08.05 Киева вырос на 0,6% - до 1457,76 пункта, индекс ММВБ - на 0,2% - до 1448,64 пункта.
Аналитики прогнозировали, что российский рынок акций на открытии торгов в среду может немного понизиться в рамках коррекции - рост рынков акций накануне подведения итогов выборов президента в США может смениться распродажами со стороны инвесторов, действующих по принципу «покупай на слухах - продавай на новостях», на фоне сообщений о том, что, скорее всего, президентом Америки останется Барак Обама.
Фактор фиксации прибыли, и, соответственно, давление на рынок акций РФ, на новостях о победе Обамы отчасти компенсируется подорожавшей накануне нефтью (примерно на 3%). Теперь марка Brent опять торгуется около уровня $110 за баррель, что оказывает поддержку рынку акций РФ.
С утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,5%, корректируясь на новостях о выборах в США, однако на торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения.
Цены на нефть находятся в незначительном минусе (впрочем, поднявшись накануне на 3%), а цены на большинство металлов растут. Объявление предварительных итогов президентских выборов в США (на которых побеждает Барак Обама) не вызвало ажиотажа на рынках. Впрочем, инвесторы уже ожидают не менее важного события этой недели - выборов лидера Китая на очередном съезде компартии Поднебесной.
Обаме удалось переизбраться на второй срок.
Хотя его победа позитивна для рынка акций, вряд ли новость будет способствовать росту аппетита к риску. Помня о правиле «покупать на слухах, продавать на фактах», мы ожидаем увидеть небольшое снижение в течение дня. Традиционно рынки растут в день выборов и корректируются после объявления итогов. В более долгосрочном плане, все будет зависеть от республиканцев: неспособность договориться с демократами по ключевым моментам будет негативно воспринята инвесторами в свете предстоящих решений бюджетных и налоговых вопросов.
За счет роста цен на «черное золото» ожидается сохранение на рынке РФ позитивного настроя. Однако в целом больших планов на рост цен на российские бумаги лучше не строить, поскольку активного притока денег на соседский рынок акций мы пока не видим. А по факту завершения президентских выборов в США вполне вероятна коррекция.
В-третьих, европейские фондовые индексы открыли торги в среду ростом после того, как президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,3% - до 275,44 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 12,63 пункта (0,50%) - до 2548,57 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 3,32 пункта (0,06%) - до 5888,22 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 20,53 пункта (0,59%), поднявшись до 3499,19 пункта.
Германский DAX с открытия рынка вырос на 32,63 пункта (0,44%) и составил 7410,39 пункта.
Стоимость акций германской Munich Re, крупнейшей перестраховочной компании мира, поднялась на 2,2%. Перестраховщик увеличил чистую прибыль в третьем квартале почти в четыре раза и улучшил годовой прогноз прибыли примерно на 20% - до €3 млрд.
Рыночная стоимость французского банка BNP Paribas выросла на 3,8%. Крупнейший банк Франции по объему капитализации и активов увеличил чистую прибыль в июле-сентябре более чем в два раза - до €1,32 млрд против ожидавшихся рынком €1,06 млрд.
Превзошедшие прогнозы финансовые результаты также обеспечил подъем французского производителя энергооборудования Alstom SA на 3,5% и британской Burberry Plc на 1,1%.
Курс ценных бумаг самой большой финансовой группы Нидерландов ING Groep NV упал на 0,3%. Компания уменьшила чистую прибыль в третьем квартале 2012 года почти втрое, до €609 млн, при консенсус-прогнозе в €846 млн. Кроме того, ING объявила о сокращении 2,35 тыс. рабочих мест.
Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии упал на 0,56% - до 849,03 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,18% - до 320,44 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром в отрицательной динамике лидировали акции Райффайзен Банка Аваль (-2,1%), ЕМЗ (-1,74%) и Азовстали (-1,35%).
С ростом торговались только бумаги Центрэнерго (+0,6%).
Среди «голубых фишек» ПФТС в авангарде роста были акции Укртелекома (+12,63%), Западэнерго (+3,45%) и Укрсоцбанка (+1,75%).
Не секрет, что первой реакцией мировых рынков на победу в президентских выборах в США Барака Обамы была продажа акций и доллара и покупка облигаций и золота.
Доллар и акции продают из-за ожиданий сохранения значительного бюджетного дефицита США и продолжения быстрого наращивания госдолга. Также добавим, что рынок акций еще может найти поддержку в реализации ФРС США программы QE3, но обратим внимание, что каждый новый раунд монетарного смягчения оказывает все меньший позитивный эффект, чем предыдущий.
Следовательно, второй президентский срок Б.Обамы означает продолжение политики искусственной поддержки американской экономики путем эмиссии и вливаний колоссальных объемов ликвидности, что не может не радовать спекулянтов на финансовых рынках.
Кроме выборов в США, еще одной не менее важной темой этого дня является вопрос списания греческих долгов. Рынки ожидают итогов заседания парламента Греции, на котором состоится голосование по пакету мер, среди прочего предусматривающих сокращение бюджетных расходов. Одобрение законопроектов необходимо для получения очередного транша из пакета международной финансовой помощи «тройки» кредиторов.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ), несмотря на попытки роста, практически весь день находился в «красной зоне» и завершил сессию снижением на 0,27% - до 851,49 пункта; индекс ПФТС повысился на 1,05% - до 323,2 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 24,7 млн грн, на ПФТС - 200,4 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрсоцбанка (-3,98%), Авдеевского КХЗ (-1,75%) и Алчевского меткомбината (-1,31%).
Среди подорожавших впереди всех были: Укрнефть (+2,57%), Донбассэнерго (+1,54%) и Центрэнерго (+1,01%).
В индексе ПФТС в авангарде роста были акции Укртелекома (+2,35%), Харцызского трубного завода (+2,21%) и Полтавского ГОКа (+1,68%).
В отрицательной динамике лидировали бумаги Азовстали (-2,23%), Мотор Сичи (-1,89%) и Днепрэнерго (-1,81%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 0,36% - до 678,67 пункта при объеме торгов 6,193 млн злотых (15,4 млн грн).
В «индексной корзине» наибольшие потери понесли акции «Весты» (-6,14%), «Агротона» (-5,84%) и «Садовая групп» (-5,2%).
Подорожали только бумаги «Кернела» (+1,35%) и «Астарты» (+0,55%).
Думается, котировки бумаг на УБ снижались под влиянием внешней негативной конъюнктуры.
В частности, инвесторы США, анализируя победу в президентских гонках Барака Обамы, подняли вопросы относительно «фискального обрыва» и государственного долга страны, тогда как в Европе на повестке дня была Греция, которая стоит на пороге принятия важного решения, от которого зависит репутация страны в валютном объединении.
Помимо этого, начинают проявляться экономические проблемы в Германии: падение промышленного производства в сентябре на фоне снижения деловой активности в стране вызывает серьезные опасения.
«Масла в огонь» также подлила Еврокомиссия, ухудшившая прогнозы по ВВП еврозоны на 2012-2013 гг. (см. прогнозную часть настоящих «Итогов»).
К полудню четверга, 08 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уменьшаются в ходе торгов четверга на опасениях участников рынка в связи с ситуацией с госдолгом США, а также в ожидании новостей из Китая, где открылся 18-й съезд Компартии.
К 06.40 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 1,75% и составил 8816,09 пункта, TOPIX - на 1,46% достигнув 734,83 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,02% и составил 2084,35 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, составив 21790,50 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,52% и составил 1908,38 пункта. Сингапурский Straits Times Index ослаб на 0,89% и достиг 3016,24 пункта. Австралийский S&P/ASX200 опустился на 0,88% - до 4476,60 пункта.
«Инвесторы стараются соблюдать осторожность из-за неопределенной ситуации с государственными финансами США», - заявил управляющий активами Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шрёдерс, цитируемый агентством Bloomberg.
США нужен план бюджетных сокращений, чтобы избежать секвестирования бюджета - пропорционального сокращения всех расходных статей на определенную долю. В соответствии с принятым в 2011 году законом о повышении «потолка» госдолга, в том случае, если договоренность в Конгрессе по плану сокращения расходов не будет достигнута, то в 2013 году страну ждет секвестирование бюджета - автоматическое сокращение расходов на $1,2 триллиона.
Индексы снижаются и в ожидании избрания нового партийного руководства в Китае. В четверг в Пекине открылся 18-й съезд компартии КНР, который продлится до 14 ноября при участии около 2,3 тысячи делегатов. В программе съезда также заявлено принятие поправок в устав партии, избрание Центрального комитета и иные мероприятия.
В то же время, негативную динамику рынка ограничивают заявления замглавы ЦБ Китая И Гана, согласно которым, страна достигнет роста ВВП на 7,5% или более по итогам текущего года. Этому, по словам чиновника, должны способствовать рост кредитования и благоприятные показатели по инфляции.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,73% - до 1412,97 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1412,44 пункта, что на 1,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон 08-го можно оценить как «умеренно негативный».
Переизбрание Барака Обамы предварительно означает ввод налогов на богатых, налогов на капитал и финансовые операции, что выгодно для консервативного рынка облигаций, но никак не способствует спекуляциям в рисковых активах. Полагаю, для российского рынка это означает прежнее отсутствие интереса со стороны глобальных фондов.
Инвесторы уходят от рисков, от спекуляций, переходят в наиболее надежные активы, которые, может, и не показывают доходности, но зато не покажут и сильного провала. Спекулятивным игрокам сейчас же лучше избегать активных операций, так как провалы рынка могут быть очень резкими. Стоит дождаться понимания, как поведет себя рынок около рубежа 1390 пунктов, а уже затем принимать решение о формировании позиций на отскок.
Вместе с тем, «есть мнение», что реакция игроков на итоги американских выборов будет краткосрочной.
Рынки уже готовы к тому, чтобы переключиться на новые темы, в частности, 08-го наиболее интересными будут макроэкономические данные из США, а также новости со встречи Еврогруппы и двух центральных банков - ЕЦБ и Банка Англии.
Наконец, в четверг, в течение сессии у россиян возможно улучшение настроений, связанное с техническим отскоком вверх после локальной перепроданности предыдущих торгов. Силы «быкам» может добавить и нынешнее завершение долговых аукционов в США, что обычно с оптимизмом воспринимается участниками рынка - спрос на доллары падает, аппетит к риску восстанавливается.
В-третьих, фондовые индексы Европы открыли торги в четверг повышением, инвесторов обрадовала неожиданно сильная отчетность испанской Repsol и швейцарской Swiss Re. Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала торгов поднялся на 0,3% - до 271,85 пункта. С зафиксированного 4 июня минимума этого года индикатор вырос уже на 16%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 20,94 пункта (0,84%) - до 2500,04 пункта.
Британский FTSE 100 поднялся на 25,79 пункта (0,45%) - до 5817,42 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 25,26 пункта (0,74%), составив 3434,85 пункта.
Германский DAX с открытия рынка повысился на 44,04 пункта (0,61%) и составил 7276,87 пункта.
Swiss Re Ltd., вторая по величине в мире перестраховочная компания, увеличила чистую прибыль в III квартале 2012 года на 62% благодаря сокращению отчислений на покрытие страховых убытков от стихийных бедствий. В связи с сильными результатами за минувший отчетный период компания рассматривает возможность выплаты акционерам специальных дивидендов.
Бумаги Swiss Re выросли в цене на 1,9%.
Стоимость акций Repsol увеличилась на 1,8%. Чистая прибыль крупнейшей нефтяной компании Испании выросла в июле-сентябре до €760 млн с €557 млн за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали показатель на уровне €587 млн.
Капитализация Hermes International SCA увеличилась на 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей товаров класса «люкс» по итогам III квартала зафиксировал рост выручки на 24% - до €848,6 млн. при ожидавшихся рынком €803,8 млн.
Рыночная стоимость Siemens AG увеличилась на 3,9%. Компания запустила программу сокращения издержек на €5 млрд. за 2 года, которая кроме прямого сокращения затрат позволит сэкономить еще €1 млрд. за счет повышения качества маркетинга и упрощения организационной структуры. Реализация программы обойдется компании в €1 млрд. в 2013 году, в результате чего в 2013 фингоду компания планирует зафиксировать прибыль от продолжающихся операций на уровне €4,5 млрд. против €5,18 млрд. по итогам минувшего финансового года.
Отечественный фондовый рынок в четверг утром сохраняет наметившуюся днем ранее разнонаправленную динамику индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,76% - до 844,99 пункта, индекс ПФТС - вырос на 0,1%, до 323,54 пункта.
На УБ утром больше всех просели акции Азовстали (-3,93%), ЕМЗ (-2,05%) и Укрнефти (-1,96%).
С ростом курса торговались только акции Укрсоцбанка (+3,11%).
В «индексной корзине» ПФТС в авангарде роста были бумаги Алчевского меткомбината (+6,67%), Азовстали (+1,57%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,57%). Дешевели акции Авдеевского КХЗ (-1,05%) и Днепрэнерго (-0,82%).
Полагаю, пессимистичный настрой игроков на УБ сформировали слухи о том, что Греция, несмотря на принятие закона о мерах экономии, может не дождаться нового транша финансовой помощи в ближайшее время.
К этому, полагаю, нелишне добавить сильное снижение днем ранее фондовых индексов США из-за негативных ожиданий инвесторов относительно решения вопросов «фискального обрыва» и бюджетного дефицита страны, в котором «первую скрипку» играли акции американских банков-«бегемотов».
Тем не менее, нелишне вспомнить, что наш рынок акций в среду торговался вразрез с тенденцией на мировых площадках - сначала падал, в то время как все росли, а затем вырос, когда все упали. Таким образом, тогда как внешний фон на мировых рынках умеренно негативный и бегство от риска к качеству продолжается, в Украине, пользуясь случаем, «резвятся» спекулянты.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
