Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро/доллар к 08.45 Киева упал до уровня $1,2663, минимального с 7 сентября. Курс евро/фунт снизился до отметки £0,7977. Курс евро/йена упал до уровня ¥100,30.
Давление на курс евро оказывает тот факт, что власти еврозоны пока не смогли договориться с руководством МВФ относительно долгосрочного плана уменьшения греческого долга.
13-го внимание инвесторов будет направлено на аукцион по размещению греческих облигаций с целью рефинансирования бумаг на сумму в €5 млрд., действие которых истекает в пятницу.
Давление на курс евро оказывает также падение фондовых индексов.
Окончательное значение индекса промышленного производства (Industrial output) в Японии за сентябрь -4.1% за месяц, -8.1% за год (прогноз -4.1% за месяц, -8.1% за год, предварительное значение -4.1% за месяц, -8.1% за год).
Единая европейская валюта торгуется 13 ноября утром в паре с долларом у минимума с начала сентября, поскольку заявления Еврогруппы не развеяли опасения участников рынка Forex в отношении ситуации в Греции.
Еврогруппа дала позитивную оценку мерам, предпринимаемым греческим правительством, и выразила готовность дать Афинам еще два года на бюджетные реформы, однако отложила решение вопроса о выделении стране долгожданного кредитного транша на более €31 млрд. до 20 ноября.
При этом 16 ноября наступает срок погашения долговых обязательств Греции на €5 млрд. В распоряжении греческого правительства нет этой суммы, однако Афины рассчитывают привлечь около €3,5 млрд. для рефинансирования задолженности на аукционе краткосрочных казначейских векселей во вторник.
«Инвесторы проявляют все большую озабоченность в связи с риском, что у Греции закончатся деньги. Дальнейшее задерживание кредитов будет тянуть евро вниз», - считает валютный аналитик Mizuho Financial Group Inc. Кэнго Судзуки.
Евро по состоянию на 07.25 Киева упал до $1,2681 с $1,2710 по итогам сессии в Нью-Йорке в понедельник.
Между тем иена, снизившаяся в понедельник благодаря обещаниям Банка Японии о дополнительных мерах стимулирования, во вторник возобновила подъем из-за общего ухудшения аппетита к риску.
В паре с евро японская нацвалюта поднялась со ¥101,03 по итогам вчерашних торгов до ¥100,5 к 07.25 Киева.
Курс доллара на то же время составил до ¥79,32 против ¥79,49 в понедельник.
Во вторник, 13 ноября, сессия на валютном рынке проходит негативно для евро. К 06.00 Киева он был оценен в $1,2680, и участники торгов продолжат распродавать единую валюту. В центре внимания рынка вновь Греция и ее проблемы. Страны еврозоны разошлись во мнении по вопросу о том, как помочь Греции выйти из долгового кризиса, передает Associated Press. Встреча европейских министров финансов в Брюсселе завершилась без достижения итогового соглашения о следующем транше помощи этой стране.
Стоит отметить, что тройка международных кредиторов (Еврокомиссия, Евроцентробанк и МВФ) уже пообещала €240 млрд. кредитов для поддержания Греции на плаву, пока страна не реализует меры жесткой бюджетной экономии и реформы, которые приведут к росту ее экономики. К настоящему времени она получила €150 млрд. из этих денег.
Основной целью программы является помощь Греции достичь состояния, при котором она уже не будет зависеть от международной помощи и могла бы самостоятельно занимать деньги на долговом рынке. Но греческое правительство уже затребовало у кредиторов больше времени, чтобы достичь этого уровня, надеясь, что постепенные изменения ослабят давление на сокращающуюся экономику страны, которая шестой год находится в глубокой рецессии.
Европейские министры финансов пришли к соглашению по вопросу о возможности предоставления Греции дополнительно двух лет для реформирования экономики. Таким образом, окончание срока, необходимого для выполнения Афинами условий предоставления им помощи из антикризисного пакета, сдвигается с 2014г. на 2016г.
На встрече 17 министров финансов еврозоны в Брюсселе глава минфина Ирландии Майкл Нунан сказал, что продление срока будет означать выделение дополнительного финансирования объемом €31-32 млрд.
Глава МВФ Кристин Лагард настаивала на том, что Греция в любом случае должна стремиться достичь показателя величины долга в 120% ВВП к 2020г. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который возглавляет встречи министров финансов еврозоны, заявил, что этот срок, вероятно, будет сдвинут на 2022г.
Ж.-К.Юнкер сообщил, что министры финансов надеются достичь окончательного соглашения о следующем транше для Греции на внеочередном заседании, которое состоится 20 ноября.
Как и глава Международного валютного фонда К.Лагард, а также еврокомиссар Олли Рен, Ж.-К.Юнкер высоко оценил реформы и сокращение бюджетных расходов, осуществленные греческим правительством. По словам представителей тройки международных кредиторов Греции, ей необходимо осуществить всего несколько действий для получения следующего транша финансовой помощи объемом €31,5 млрд. О каких действиях идет речь, не уточняется.
Рынок воспринял эти новости крайне негативно. Вполне возможно, что и на встрече 20 ноября греческий вопрос не сдвинется с мертвой точки, а до этого времени валютные и финансовые биржи будут находиться под заметным давлением из-за беспокойства игроков.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в понедельник, 12 ноября, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1729,8 за унцию (-0,12%), серебро - $32,52 за унцию (-0,64%), платину - $1568 за унцию (+0,77%), палладий - $612 за унцию (+0,33%).
Стоимость золота практически не изменилась по итогам торгов понедельника на фоне продолжающего роста курса доллара, ожиданиях увеличения программы стимулирования экономики Японии после выхода данных по ВВП страны, а также неоднозначных статданных из КНР.
При этом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился до 81,05 пункта с 81,04 пункта в пятницу.
«При таких ценах физический спрос на золото все еще слабый. Мне кажется, покупатели ждут снижения стоимости драгметалла до $1700 за унцию», - сказал агентству Reuters директор Lee Cheong Gold Dealers в Гонконге Рональд Лэнг.
Накануне стало известно, что экономика Японии в III квартале, по предварительным данным, уменьшилась в годовом выражении на 3,5% и на 0,9% по сравнению со вторым кварталом. Аналитики при этом ожидали сокращения показателя на 3,4% и 0,9% соответственно. По итогам апреля-июня страна зафиксировала рост ВВП на 0,3%.
Слабые статданные усилили ожидания инвесторов дополнительных мер правительства страны по поддержке роста национальной экономики. Это позитивно для роста цен на золото, которое традиционно считается убежищем от ускорения инфляции.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначные макроэкономические данные из Китая. Так, профицит торгового баланса страны в октябре увеличился до $32 миллиардов с $27,7 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали показателя на уровне $27 миллиардов.
При этом хуже прогнозов оказались данные по объему кредитования в Китае. Показатель снизился в прошлом месяце на 14% в годовом выражении до 505,2 миллиарда юаней ($81,1 миллиарда). При этом аналитики ожидали показатель на уровне 590 миллиардов юаней после того, как в сентябре объем выданных кредитов составил 623,2 миллиарда юаней.
Из-за выходного дня в США в понедельник активность инвесторов на валютном рынке была сведена к минимуму, и на этом фоне драгоценные металлы пока не пользуются спросом. Они ждут выраженных колебаний на валютном рынке, в частности форс-мажорного укрепления доллара на фоне угрозы «фискального обрыва» в США и обострения спекуляций вокруг долга Греции.
Любое из указанных вероятных событий может подорвать доверие к валютам и привести к бегству спекулянтов от валютного риска в драгоценные металлы. Но это произойдет лишь по факту. Пока же котировки драгметаллов стоят в ожидании дальнейшего развития ситуации в мировой экономике.
На 06.00 Киева во вторник, 13 ноября, фьючерсы на золото находились на отметке $1723,9 за унцию (-0,4%), серебро - $32,24 за унцию (-0,88%), платину - $1559,5 за унцию (-0,35%), палладий - $605,75 за унцию (-0,38%).
В связи с выходным днем в США и Канаде активность на рынке форекс на американской сессии в понедельник была крайне низка. Курс евро/доллар установился вблизи отметки $1,2710. Курс фунт/доллар стабилизировался около уровня $1,5880. Курс доллар/йена находится у отметки ¥79,45. Согласно сообщениям информагентств, комиссия ЕС, ЕЦБ и МВФ (Troika) рекомендует продлить для Греции срок на два года, в течение которого страна должна достичь ранее оговоренных финансовых показателей. Также Troika оценивает, что до 2016 года Греции в качестве финансовой помощи понадобится еще €32,6 млрд.
Канцлер Германии Меркель заявила 12-го, что долговой кризис оказывает свое негативное влияние и на Германию.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 ноября вырос на 11,11 копейки и составил 31,7164 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 2,0 коп. в понедельник снизился на 0,4 коп. до 8,2240 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,2140-8,2260 UAH/USD tom, к 11.00 курс составил 8,220-8,230 UAH/USD tom, в 11.40 курс доллара достиг своего максимального значения(8,230-8,240 UAH/USD tom), затем к 13.00 цены консолидировались на этом же уровне, а к концу торгов скорректировались, выйдя на отметку 8,220-8,230 UAH/USD tom.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,2240 UAH/USD.
В связи с празднованием в США Дня ветеранов сделки по доллару 12 ноября осуществлялись на условиях tom (tomorrow) сиречь, «завтра».
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 2,29% с 8,0400 UAH/USD до 8,224 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 12 ноября гривна overnight котировалась банками по 20,0/26,50%, доллар - по 3,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 32,50/40,00% и USD: 5,0/7,0%.
Ввиду «непопулярности» «в степях Украины» «завтрашнего» доллара, торги по нему в этот понедельник отличались редкой вялостью, хотя «быки» валютный межбанк и не покинули, в четверть силы, разминаясь перед высоковероятным «продолжением банкета» на следующей, 13 ноября, сессии.
Ну а формальными поводами для пролонгации роста курса безналичного доллара «в завтрашнем исполнении» стал рост гривневой ликвидности, о которой вначале дали понять упавшие с уровня 27,5/36,6% пятницы к отметке 20,0/26,5% годовых в понедельник ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo, а, кроме того, выросшие с уровня 20 923,4 млн. грн. к отметке 22 235,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Наконец, в течение понедельника USDX, являющийся отношением «американца» к корзине из шести основных его конкурентов, вырос с уровня 80,95 к отметке 81,05 пунктов, прибавив, стало быть, 0,16%. Впрочем, не станем преувеличивать интегрированность отечественного, «так называемого валютного рынка» в планетарный форекс. Хотя, разумеется, вероятность того, что некоторые игроки-педанты начали новую неделю ноября с пересмотра содержимого своего валютного портфеля «в пользу» доллара.
Возвращаясь к «текучке» понедельничных торгов безналичным долларом, укажем на их основную «изюминку»: предельно низкую торговую активность. Усугубленную, кроме низкой популярности «завтрашнего» доллара «на тэрэнах Украины» традицией, согласно которой, открытие новой недели редко радует общественность «откровениями» по части оборотов и «креативом» курсовых подвижек.
Этот понедельник не стал исключением.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 12-го по сравнению с пятницей упал, более, чем вдвое, опустившись с уровня $1260,2 млн. к отметке $580,1 млн., такая же судьба ждала и объем продажи долларов США, который также обвалился в понедельник с уровня $946,0 млн. к отметке $430,2 млн.
Возвращаясь к дополнительным драйверам «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, напомним о все еще действующей стратегии регулятора на валютном рынке, заключающейся в управляемой девальвации нацвалюты. Эта простая, как апельсин «стратегия» катализировалась естественным на фоне текущих макроэкономических показателей отечественной экономики и очевидной, извините, импотенции экономического блока отечественного Кабмина в сфере его прямых должностных обязанностей желанием украинского бизнеса от греха и от столь «эффективных» менеджеров подальше спрятаться в «старый надежный доллар» при первой же возможности.
«Бычьи» сводки с торгов валютного межбанка не могли не оказать свое влияние на настроение и курсовую динамику рынка наличного доллара. Причем, как и накануне, первыми это почувствовали киевские валютчики, приподнявшие утром 12-го цены доллара на тамошней «неформальной» ветке с уровня 8,230/8,260 UAH/USD пятницы к отметке 8,250/8,275 UAH/USD 12-го. Вечерний звонок столичных валютчиков окончательно прояснил тамошнюю ситуацию: в течение понедельника на фоне оставляющей желать лучшего ликвидности, оптовики киевской «неформальной «ветки тамошней «налички» реализовывали «страждущим» доллар по цене от 8,270 до 8,290 UAH/USD.
В отличие от столицы, регионы страны несколько отставали в «бычьей» динамике. Хотя, напомним, что уже утром понедельника днепропетровский комбанк-«бегемот» удивил город и своих более «мелких» коллег, установив «на окнах» «легитимные» офера наличного доллара на отметке 8,24 UAH/USD, подняв пятничные цены на 2,0 коп. Так что мы не исключаем некий инсайд.
Меж тем, «неформальная» ветка рынка наличных родины застоя, блюдя традиции и «отыграв» пятничное повышение курса безналичного доллара на 2,0 коп., не могла похвастаться итоговой ликвидностью сессии от 12 ноября.
Впрочем, по порядку.
Торги 12 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,240/8,27 UAH/USD, евро – 10,45/10,55 UAH/EUR, рубль – 0,259/0,263 UAH/RUB.
В течение понедельника биды розничного доллара не изменились, офера прибавили копейку.
По сравнению с закрытием пятницы, спрос на розничный доллар вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 1,5 коп.
Со слов дилеров розницы, в течение понедельничной сессии в сегменте доминировал клиентский спрос, изрядно «разбавленный», впрочем, предложением.
Итоговая ликвидность торгов понедельника заслужила оценку «четыре с минусом», со слов дилеров розницы, по сути повторив результат пятницы.
Те же слова, уместны и в отношении курсовой динамики в оптовом сегменте «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги понедельника которой завершились ценами 8,25/8,27 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневной копеечный прирост бидов на фоне неизменной позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием пятницы, спрос и предложение оптового доллара прибавили по 2,0 коп.
Внутридневная ревизия цен на оптовую «зелень» состоялась около 11.15, после того, как дилеры опта убедились в формировании «надежного антуража» (речь о росте гривневой ликвидности) для пролонгации «бычьего» тренда курса безналичного доллара как «в завтрашнем», так и «сегодняшнем исполнении». Последнее, разумеется, высоковероятно состоится уже 13 ноября.
Как мы указали выше, «неформальная» ветка днепропетровской «налички» в этот понедельник соблюдала известные традиции, сулившие проблемы с ликвидностью в дебюте новой недели, усугубленные «бычьим» трендом. В итоге за понедельничную сессию, на финише которой был сформирован приблизительный баланс спрос/предложение, дилеры опта поставили «три с минусом». Констатировав очевидный регресс, по сравнению с «посредственными» оборотами пятницы.
Меж тем оптовый евронал завершил торги понедельника на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,45/10,55 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием пятницы, биды и офера оптовой пары евро-гривня не изменились.
Не начиная поиски предполагаемого первоисточника внутридневной и межсессионной стабильности пары евро-гривня, рискнем предположить главным «виновником» неизменности цен на оптовые количества евронала практически нулевую ликвидность сделок по этой «стремной» СКВ «в степях Украины».
Впрочем, ввиду вышеупомянутого внутридневного копеечного роста бидов оптового доллара относительно гривни, поиски причин внутридневной стабильности оптового евронала нам предстоит продолжить на мировом валютном рынке.
Так что, согласно «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию. Так что, поехали.
Как оказалось, в течение украинской части форекса понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,2730 к отметке $1,2712. Став «легче», таким образом, на «скромные» 18 пунктов. Таким образом, нам не остается иного варианта, как пояснить внутридневную курсовую стабильность оптовой пары евро-гривня, компенсацией копеечного «прироста» курса доллара внутридневной коррекцией пары евро-доллар на мировом форексе.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник понедельника пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2730, кросс-курс евро-доллар вначале пребывал в состоянии ралли, проходившем в рамках «технологии» «курсовой пилы», многократно прерываемом многочисленными провалами и коррекциями. Результатом этого роста стал внутридневной максимум ($1,2738), достигнутый индикатором около 08.40 Киева.
Засим последовала динамичная коррекция, уронившая евро к 10.00 во внутридневную «яму» ($1,2700), на трудное выползание из которой кросс-курс евро-доллар потратил все оставшееся до финиша украинской сессии время. Результатом второго за понедельник ралли пары евро-доллар стала «белая» свеча ($1,2736), сооруженная парой около 15.15 Киева.
На самом финише украинской сессии форекса евро ждала «неприятность»: его котировки провалились к отметке $1,2712, которую индикатор уже на сессии неработающей валюты Америки не покидал до 19.30 Киева… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар установился на европейской сессии на 12.50 Киева в относительно узком диапазоне выше уровня $1,2700. Внимание инвесторов направлено на понедельничное заседание министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа). На рынке ходят слухи о том, что 12-го министры не смогут принять решение о выделении очередного транша финансовой помощи для Греции.
Министр финансов Германии заявил, что тройка международных инвесторов вряд ли представит полный доклад по Греции к понедельничному заседанию Еврогруппы.
Поддержку курсу евро оказывают повышение европейских фондовых индексов и рост кросс-курса евро/фунт до отметки £0,8014. Росту фондовых индексов, в частности, способствовали положительные экономические данные в Китае, которые свидетельствовали об увеличении объемов экспорта и положительного сальдо торгового баланса.
Таким образом, евро перешел от слабого роста в паре с долларом США к столь же слабому снижению в ожидании совещания Еврогруппы, начало которого ожидалось в Брюсселе в 18.00 Киева.
Греция в ночь на понедельник одобрила бюджет на 2013 год, являющийся одним из условий предоставления ей следующего транша международных кредитов на €31,5 млрд.
Однако профильные гуру не ожидают серьезных решений по Греции на встрече Еврогруппы. Скорее всего, эти решения будут отложены до саммита европейских лидеров 22-23 ноября. При этом европейские дипломаты исключают вероятность дефолта Греции в середине ноября, о которой предупреждало руководство страны.
На этом фоне евро к 13.00 Киева ноября опустился до $1,2710 с $1,2714 по итогам торгов в Нью-Йорке в пятницу.
Разнокалиберные «греческие вопросы» доминируют среди факторов риска для евро. Сохраняется неопределенность, и евро, скорее всего, останется под давлением.
Между тем иена дорожает на слабых статданных из Японии: ВВП страны сократился в третьем квартале на 3,5% в годовом исчислении при ожидавшемся экспертами снижении на 3,4%. Япония может столкнуться уже с третьей технической рецессией с 2008 года, поскольку экономисты в среднем прогнозируют снижение ВВП в текущем квартале еще на 0,4%. Евро в паре с японской нацвалютой снизился на 0,1% - до ¥100,95. Курс доллара опустился до ¥79,40 с ¥79,49 в пятницу.
Тем временем курс евро к доллару снижается в ходе торгов понедельника на фоне сохраняющихся опасений за ситуацию с долгами Греции, которой пока не удалось достичь окончательных соглашений по траншу помощи от международных кредиторов.
К 15.10 Киева евро подешевел к доллару до $1,2707 за евро с $1,2711 в пятницу. К японской валюте курс доллара опустился до ¥79,44 за доллар с ¥79,49 к концу предыдущих торгов. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,02% - до 81,03 пункта.
Несмотря на принятие бюджетного законопроекта греческими парламентариями в эти выходные, разногласия между кредиторами относительно дальнейшего выполнения программы помощи делают маловероятным выделение транша в ближайшие дни. Греция уже объявила, что займет на этой неделе более €3 миллиардов в краткосрочных бумагах на 1 и 3 месяца, чтобы избежать дефолта по бумагам на €5 миллиардов 16 ноября. Таким образом, опасения дефолта Греции вновь привели к снижению основной валютной пары. Окончательных соглашений по траншу помощи стране от международных кредиторов пока не достигнуто, что вызывает опасения инвесторов.
Активность игроков 12-го снижена в связи с выходным днем в Америке.
Евро во второй половине дня на Forex снижается против доллара на 0,02%, до уровня $1,2706. При этом день пара начала некоторым ростом на фоне принятого Грецией на выходных решения о сокращении расходов бюджета на €13,5 млрд, но впоследствии настроения изменились.
Динамика движения цен пары евро-доллар ограничена узким диапазоном $1,2702–1,2738. Дело в том, что 16 ноября Афины должны погасить облигации на сумму €5 млрд, а транш до этого момента они вряд ли получат (крайний срок для одобрения – 27 ноября), и это может привести к дефолту страны. Поэтому естественно, что пара снова тестирует поддержку $1,2700.
В отношении японской иены евро падает в середине торгов до ¥100,92 (-0,08%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2053 (+0,02%).
Повторимся еще раз: в США 12-го выходной день для банков и рынка облигаций. Поэтому торговая активность на форексе оставляет желать лучшего.
А тем временем к 15.00 Киева евро держится выше двухмесячного минимума, так как правящая в Греции коалиция набрала достаточно голосов в парламенте для утверждения бюджета на 2013 год.
Курс евро поднялся на 0,1% к доллару, до $1,2715, и на 0,02% к иене, до ¥101,05, упав в пятницу до месячного минимума ¥100,43.
Опасения за Грецию остаются, но, по крайней мере, появилась какая-то определенность, которая исключает активную распродажу евро.
Еще раз напомним: вечером 12-го понедельник министры финансов еврозоны встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить выделение Греции новой порции кредитов. По словам министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, «тройка» международных кредиторов вряд ли представит в понедельник полный отчет по Греции.
Главным фактором будет результат встречи Еврогруппы. Если очередной транш будет выделен, это будет позитивно для риска, и мы должны будем увидеть рост евро в разумных пределах, учитывая присутствующий на рынках пессимизм по поводу еврозоны.
Доллар торгуется по ¥79,44, упав в пятницу до ¥79,07 – минимального уровня с 18 октября.
Меж тем, напомним, доллар находится под давлением опасений насчет угрожающего США финансового кризиса. Если Белый дом и Конгресс не договорятся, в начале будущего года в силу автоматически вступят сокращение расходов и повышение налогов, оцениваемые в $600 млрд, которые могут столкнуть американскую экономику в рецессию. Курс австралийского доллара вырос на 0,3%, до $1,0428 благодаря внешнеторговым данным Китая, показавшим рост положительного торгового баланса до максимальной отметки за 45 месяцев в октябре за счет повышения экспорта до пятимесячного пика. Китай – крупнейший экспортный рынок Австралии.
И все-таки на торгах в понедельник пара евро-доллар продолжала торговаться в диапазоне пятницы, оставаясь в непосредственной близости от 2-месячного минимума в преддверии очередной встречи Еврогруппы, посвященной очередному спасению Греции.
Греция вновь стоит на пороге дефолта, и высоковероятно Еврогруппа 12-го не согласится оказать Элладе какую-либо финансовую помощь. Несмотря на свой небольшой размер, Греция создает гигантские проблемы для Еврозоны и остального мира ввиду чрезмерной глобализации и запутанности мировой финансовой системы. Порождаемые ею риски продолжат оказывать давление на евро.
Греция Грецией, но все-таки нелишне напомним, что главная кухня планетарного оптимизма или напротив, уныния, пребывает за океаном. Именно на левом берегу Атлантики, как мы неоднократно подчеркивали, готовится основное блюдо мирового форекса и, собственно, куется судьба планетарных рынков.
Повторимся еще раз: 12-го пара евро-доллар пребывает в окрестностях уровня $1,2715. Отметка $1,27 пока устояла от пробития вниз, но и противоположных попыток отскочить вверх, обратно к $1,28 не было.
В понедельник Америка отмечает День Ветерана (День Перемирия). Статистики нет, но фондовые рынки 12-го торгуются (не торгуются долговые).
Низколиквидный форекс в информационном вакууме. Так что пара евро-доллар может задвигаться несмотря на выходной день в США. Однако реальных драйверов для рынка нет. Как мы неоднократно подчеркивали выше, «откровений» от понедельничного саммита Еврогруппы ждать не приходится. Еще в выходные дни стало предельно ясно, что решения о выделении транша Греции 12-го не будет.
Сам Ж-К. Юнкер сказал в понедельник, что не ожидает окончательного решения по Греции по результатам брюссельской тусовки министров финансов стран еврозоны. Впрочем, Эллада продемонстрировала что пребывает в процессе выполнения своих обязательств, и европейский топ-чиновник надеется, что следующий транш финансовой помощи будет согласован возможно скорее.
Как мы сообщали ранее, после получения доклада комиссии Тройка и анализа приемлемости уровня задолженности для МВФ решение о выделении помощи может быть принято быстро. К тому же сейчас, образно говоря, «мяч на стороне ЕС»: после того, как в воскресенье парламент Греции согласовал бюджет на 2013 год, требуемый Тройкой, следующий ход уже за «тройкой».
По другую сторону Атлантики с темой фискального обрыва пока также затишье до вторника. Как мы анонсировали раньше, 09-го президент США Барак Обама призвал конгрессменов быстро принять решение по сокращению налогов для среднего класса (с доходами до $250 000 в год). Обама заявил, что готов немедленно подписать закон по продлению налоговых льгот для среднего класса.
Обама предложил идти на компромиссы, но при этом закрепив принципиальные моменты, прежде всего более высокие налоги для богатых.
Позиция Обамы вполне логична: с одной стороны нужно спасать бюджет, с другой стороны, нельзя нагружать налогами средний класс, который выступает движителем экономики. Интрига таится в том, пойдут ли республиканцы на уступку по этому не менее принципиальному для них вопросу.
Встреча Обамы с конгрессменами состоится 13-го, а значит и в течение вторника рынкам предстоит пребывание в некомфортном состоянии «подвешенности» и неопределенности.
Из сколь-нибудь значимой статистики во вторник выйдет лишь немецкий индекс экономических настроений ZEW в ноябре, ожидаемый, кстати, «в росте».
Следовательно, сколь-нибудь значимых причин для пролонгации европада в мировых масштабах, пока не видно. Теханализ по паре евро-доллар говорит, что последняя замерла, уперевшись в точку поддержки локального нисходящего тренда, причем коррекция идет на уже тройной «бычьей» дивергенции. Так что, если сработает дивергенция, цель по такой модели пребывает у отметки $1,2950. Натурально, при таком раскладе, сроки достижения парой евро-доллар вожделенной отметки $1,35, сдвигаются вперед. Как это ни печально для ожидавшего реализации этого прогноза ко средине ноября, автора.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя из-за низкой ликвидности форекса и не без «нервов».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот понедельник, дилеры мелкого опта и розницы в течение 12 ноября, констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,45/10,55 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение 12-го по спросу и по предложению по 10 пунктов.
Торги 12 ноября здесь завершились ценами 0,260/0,263 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды и офера оптового рубля не изменились.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 12-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в понедельник оказалась «очень слабой», «усугубив» «посредственные» результаты торгов пятницы.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 12 ноября в Днепропетровске пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 ноября по спросу и по предложению потеряли по 10 пунктов.
Как мы уже не раз подчеркивали, торги «зеленым» безналом в понедельник не являются образцом объективности. Кроме того, не делает ситуацию лучше в этом контексте «завтрашнее» валютирование купленной валюты США из-за выходного дня в Америке.
Тем не менее, в отсутствие «реальности» торгов безналичным долларом, сопутствующий им «гривневый антураж» вряд ли обрадует Институтскую: выросшая гривневая ликвидность, о чем «намекнули» динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ и упавшие ставки по гривневым кредитам overnight, сулят непростые торги безналичной валютой США на следующей, 13 ноября, сессии.
Подобно рынку безналичного доллара, «неформальная» ветка рынка наличных Днепропетровска, Киева, Донецка и Запорожья, также не радовала ликвидностью сделок. Полагаю, виной тому как традиционный «упадок» оборотов на старте новой недели, так и выросшая курсовая динамика цен на валюту США.
Не исключено, что под влиянием более «реальных быков» на вторничной сессии, наличный доллар также подтянется наверх. Однако, думается, дилеры «налички» будут это делать очень аккуратно, стараясь не «повредить» хрупкую ликвидность сектора.
О курсовой конкретике «текущего момента» на ближайшую перспективу отечественного валютного рынка говорить пока рано. Отсутствие внятного комментария топ-менеджмента регулятора не дает основания для более «количественного» анализа ситуации. Однако, полагаю, с мнением о заметном ускорении девальвационных процессов, которыми столь неуклюже пытается управлять уставший от такого, с позволения сказать, «рынка», Нацбанк, спорить сложно. И цифра 8,40 UAH/USD к первому «настоящему» снегу в Украине видится вполне реальной.
По всей видимости, текущая обстановка на торгах валютного межбанка сохранится: отечественная валюта станет обесцениваться относительно доллара скорее, а регулятор, которому уже прошедшие выборы по сути развязали руки, не станет «разбазаривать» золотовалютные резервы для поддержки курса гривни, полезность которой и ранее вызывала изрядные сомнения.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева во вторник, 13 ноября, виртуально стартовали с уровня закрытия понедельника: 8,22/8,23 UAH/USD и таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.20 Киева.
Около 10.20, не изменив свою «виртуальную» сущность, доллар обнаружил «вкус к росту»: 8,24/8,27 UAH/USD.
Спустя 40 минут, к 10.57, котировки безналичного доллара, обретя «реальность», торговались, со слов матерого валютного дилера, «очень узко»: 8,25/8,26 UAH/USD.
На 11.28 на фоне «хорошей» ликвидности, котировки «зеленого» безнала на торгах межбанка консолидировались на прежней отметке 8,25/8,26 UAH/USD. Ликвидность, со слов матерого дилера коммбанка-«бегемота», хорошая, но на рынке одни покупатели…
На 12.08 Киева котировки безналичного доллара оставались на прежней отметке (8,25/8,26 UAH/USD), сопровождаемые приличной ликвидностью, жестким доминированием спроса и отсутствием по сути продавцов СКВ.
Спустя 25 минут, около 12.32 безналичный доллар подскочил к отметке 8,28/8,29 UAH/USD.
Не исключено, что энтузиазм у «зеленых быков» появился после вышедшей информации об очередном росте гривневой ликвидности, о которых вначале дали понять сохранившиеся на уровне понедельника (20,0/26,5% годовых) ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo.
К 12.40 Киева рынок безналичного доллара растянув маржу (8,28/8,30 UAH/USD) котировок, намекнул о недалеком финише сессии. Об этом же говорила начавшая неспешно «садиться» ликвидность.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 8,21/8,24 UAH/USD, евро – 10,40/10,58 UAH/EUR, рубль – 0,258/0,263 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, 13 ноября, курс доллара по спросу вырос на 1,0 коп., по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием понедельника по спросу не изменился, по предложению потерял 2,0 коп.
Наличный рубль во вторник поутру по сравнению с дебютом понедельника по спросу не изменился, по предложению вырос на 30 пунктов.
В дебюте сессии 13 ноября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение осторожных надежд «быков» в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на вторник «обрадовал» снижением кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2710.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом и возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 13-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,25/8,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2 копейки); евро – 10,44/10,54 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 12 ноября, спрос и предложение просели на 1,0 коп.); рубль - 0,258/0,262 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 13-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник стартовал с уровней: доллар – 8,25/8,28 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение выросли на 1,0 коп.); евро – 10,44/10,54 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 12 ноября, спрос и предложение потеряли по 1,0 коп.); рубль - 0,259/0,262 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 13 ноября в оптовом сегменте реальной работы не было, но нервозность и напряжение присутствовали.
Около 11.30 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие значимых перемен в ценах открытия (доллар - 8,255/8,290 UAH/USD, евро - 10,45/10,57 UAH/EUR, рубль - 0,258/0,262 UAH/RUB) на фоне низкой ликвидности и доминирования спроса.
Оптовики Днепра на 11.32 рапортовали о новых ценах (доллар - 8,26/8,29 UAH/USD, евро - 10,46/10,59 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,262 UAH/RUB) и о низколиквидном удовлетворении доминировавшего спроса немногочисленных клиентов.
Ближе к обеденному перерыву, на 12.33, розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал рост цен: доллар - 8,28/8,30 UAH/USD, евро - 10,46/10,58 UAH/EUR, рубль - 0,258/0,262 UAH/RUB на фоне низколиквидных сделок по удовлетворению клиентского спроса.
У оптовиков на это время ситуация также изменилась: ликвидность оставалась низкой, а «под давлением» спроса и сводок с межбанка цена доллара изрядно выросла: доллар - 8,28/8,30 UAH/USD, евро - 10,46/10,59 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,262 UAH/RUB. Оптовики Днепропетровска, подобно киевским коллегам, «баловались» «перекидом».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
