Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 13 ноября 2012г. завершились снижением ведущих индексов на фоне волнений инвесторов, связанных с состоянием федерального бюджета США. Не дает покоя трейдерам приближение 01 января 2013г., когда будут автоматически отменены налоговые льготы, введенные ранее президентом США Джорджем Бушем-младшим, а налоговые ставки будут возвращены на уровень 2001г. (ситуацию окрестили «фискальным обрывом»). Теперь американским властям предстоит договориться о том, как предотвратить «фискальный обрыв» и пересмотреть программы социальной защиты и налоговое законодательство на 2013г.
В то же время позитивное влияние на ход торгов оказали корпоративные новости. Акции производителя товаров для обустройства дома Home Depot выросли в цене на 4% после публикации финансовых результатов по итогам III квартала 2012г., превысивших ожидания аналитиков. Так, объем продаж за отчетный период увеличился в годовом исчислении на 4,6%, составив $18,13 млрд.
Бумаги высокотехнологичной Microsoft понизились в цене на 3,2%. Ранее компания обнародовала информацию об уходе главы по разработке ПО Windows Стивена Синофски, сообщив, что его решение покинуть команду было добровольным. По словам самого топ-менеджера, уход из Microsoft после 23 лет работы связан с личными обстоятельствами. Аналитики полагают, что это событие может негативно отразиться на дальнейшем развитии компании в непростой период ее переориентации на мобильный рынок. Отметим, что за последние четыре года гендиректор Microsoft Стив Балмер сменил пять ключевых менеджеров компании, включая главного архитектора программного обеспечения корпорации Рэя Оззи, который покинул компанию в октябре 2010г.
На 18% по итогам торгов снизилась капитализация сталелитейной AK Steel Holding Corp. после того, как компания обнародовала новый финансовый прогноз, отметив, что ждет более существенных убытков по итогам IV квартала 2012г. на фоне ожидаемого в конце года снижения цен на продукцию.
После завершения торговой сессии в Нью-Йорке свой финансовый отчет за III квартал 2012г. обнародовала высокотехнологичная Cisco Systems Inc. В преддверии публикации данных ее акции выросли в цене на 6,9%.
По итогам торгов 13 ноября с.г. индекс Dow Jones понизился на 58,9 пункта (-0,46%) - до 12756,18 пункта, индекс S&P - на 5,5 пункта (-0,40%) - до 1374,53 пункта; индекс Nasdaq - на 20,36 пункта (-0,70%) - до 2883,89 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 13 ноября 2012г. завершились повышением ведущих индексов. Положительно повлияли на настроения инвесторов отчеты таких крупных компаний, как британский нефтегазовый гигант ВР и крупнейший немецкий банковский концерн Deutsche Bank.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 1,13%, Lloyds Banking - подорожали на 3,07%, Barclays - выросли на 0,36%.
Акции французского Societe Generale выросли на 1,77%, BNP Paribas - подорожали на 2,44%, Credit Agricole - повысились на 3,12%.
Акции Commerzbank поднялись на 0,74%, Deustche Bank - повысились на 1,93%
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 0,35%, Total SA - поднялись на 0,41%, Royal Dutch Shell - прибавили в цене 0,82%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton прибавили в цене 0,15%, а Rio Tinto - подорожали на 0,28%.
По итогам торгов 13 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,05 пункта (0,04%) - до отметки в 5769,32, немецкий индекс DAX вырос на 10,80 пункта (1,00%) - до 7179,56 пункта, французский CAC 40 вырос на 17,39 пункта (0,51%) - до 3429,04 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 26,52 пункта (0,40%) - до 6723,19 пункта, голландский AEX увеличился на 1,39 пункта (0,42%) - до 333,72 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,49% и достиг отметки 1099,74 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 14 ноября 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,04% после снижения биржевого индикатора в ходе семи предыдущих торговых сессий. Инвесторы проявляют беспокойство в связи с приближением конца года, за которым в США последует так называемый «фискальный обрыв» (автоматическое прекращение действия двух законов, касающихся бюджета США). Опасения, связанные с «фискальным обрывом», способствовали переходу преимущественно на отрицательную территорию американских бирж в ходе сессии 13 ноября с.г., что обеспечило японским торгам негативный внешний фон.
Впрочем, определенную поддержку японскому рынку оказало повышение котировок производителя электроники Sharp более чем на 6% на фоне новостей о возможных инвестициях в компанию. Так, осведомленные источники сообщили, что американская Intel и Qualcomm намерены совместно инвестировать в Sharp около ¥30 млрд. ($378 млн.).
В то же время котировки остальных японских компаний-экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции за рубежом, отметились преимущественно снижением на фоне укрепления иены, вызванного проблемами США и Европы и соответственно ослаблением доллара и евро. Так, бумаги производителя электроники Toshiba, производителя фототехники Nikon и производителя промышленного оборудования Komatsu опустились в цене на 0,6-1,5%.
Благоприятно сложились торги для японской Aiful Corp., которая занимается предоставлением потребительских кредитов. Ее котировки в ходе сессии 14 ноября с.г. выросли на 23% после зафиксированного накануне снижения более чем на 9%, чему способствовала публикация финансового отчета. В нем говорится о росте операционной прибыли компании по итогам I полугодия 2012-2013 финансового года, которое завершилось 30 сентября с.г., на 53,6%.
По итогам торгов 14 ноября 2012г. индекс Nikkei повысился на 0,04% и составил 8664,73 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,23 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,29 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «быки» не удержали отметки в 1400 по туземным индексам. Торговая сессия на российском рынке акций во вторник завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 2,42%, закрепившись на отметке 1373,83 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 2,89% - до 1363,63 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 378,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ТГК-11 (+0,94%), «ФосАгро» (+0,85%), «Башнефти» (+0,43%). В лидерах падения значились бумаги Сбербанка (-2,74%), Газпрома (-3,52%) и ЛУКОЙЛа (-3,28%).
На рынках в среду довлела неразрешенность ситуации в Греции, которой дали отсрочку в реализации целевых бюджетных параметров. Значит, стране вновь позволяют жить в долг и наращивать его. Решение будут искать после.
Из дневных новостей выделялось сообщение из Германии. Стало известно, что индекс экономических настроений ZEW неожиданно провалился до минус 15,9 пунктов.
Другой негатив – обсуждение фискального обрыва в США пока не стоит совсем остро, но после завершения выборов президента США эта тема будет становиться все более «горячей», пока к концу месяца не заслонит все остальные проблемы. Она способна обрушить рынки на принципиально новые уровни. А вот произойдет ли это зависит от того смогут ли демократы и республиканцы найти компромиссное решение не приводящее к существенному снижению частного спроса.
Неожиданной темой дня стало модное интернет-голосование за выход штатов из состава США. Всего за выход высказалось более 100 тыс. человек. Особенно активно голосование проходило в штате Техас. Там к началу дня 13 ноября число голосовавших за выход превысило 64 тыс. человек.
Международное энергетическое агентство представило свой годовой обзор. Одним из его выводов стал прогноз на выход США в лидеры нефтедобычи к 2020 году. Пока цены на нефть не показали сильного снижения, но если администрация подтвердит предвыборные обещания Обамы, то этот фактор может стать серьезным аргументом для снижения цен «черного золота».
Понятно, что реализация сценария снижения нефтяных цен даст новый толчок ослаблению рубля и фондового рынка РФ.
Торги среды на рынке наших дорогих соседей проходили под знаком массированных распродаж. (Настоящее тринадцатое число!).
Рынок РФ не смог удержать отметки 1400 пунктов и с треском провалился ниже.
Акции Лукойла подешевели на промежуточные дивиденды и далее продолжили падение со всем рынком. Очень хорошо продавали акции Газпрома. Там стало известно о намерении электрогенераций КЭС-Холдинга работать с компанией ТНК-ВР.
На сайте ТГК-5 вывешено сообщение о поставках в компанию структурой ТНК-ВП сухого отбензиненного газа в 2013-2030 годах на общую сумму $6 млрд.
Газпром теряет все большее число потребителей на внутреннем рынке. Акции компании провалились ниже 140 рублей за штуку.
Продажи прошлись практически по всему спектру ликвидных бумаг, включая новое снижение цен акций Сбербанка. Сильные распродажи были у акций Норильского Никеля и МРСК Холдинг.
Удержалось от снижения лишь небольшое количество акций включая акции Уралкалия, который раскрыл планы по новому выкупу акций. На рынке РФ становится все более тревожно и жарко. Несмотря на сезон.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 13 ноября, просел на 0,25 пункта или 0,08% до 312,60 пункта. Объем торгов за день составил 37 762 765,00 грн., акциями наторговали 1 255 694,98 грн., корпоративными облигациями - 981 440,00 грн., гособлигациями - 35 525 630,02 грн.
С начала года ПФТС-индекс просел на 221,83 пункта или 41,51% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник на фоне макроэкономических данных из Австралии и Японии, а также отсутствии решения относительно выделения Греции финпомощи.
К 07.15 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,46% и составил 8636,63 пункта, TOPIX - на 0,42%, достигнув 719,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,37% и составил 2050,72 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,97%, составив 21221,73 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,94% и составил 1882,91та. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,07 и достиг 3007,57 а. Австралийский S&P/ASX200 снизился на 1,28% - до 4391,2 пункта.
Ранее в понедельник стало известно, что индекс доверия к экономике Австралии неожиданно перешел к отрицательным значениям, снизившись в октябре до минус 1 пункта с 0 месяцем ранее. Индекс текущих условий для ведения бизнеса также зафиксировал негативную динамику, составив в прошлом месяце минус 5 пунктов против минус 3 пункта в сентябре.
Не порадовали инвесторов и статданные из Японии, которые вновь зафиксировали сокращение объемов промпроизводства в стране. Так, показатель в сентябре, по окончательной оценке, снизился на 8,1% в годовом и 4,1% в месячном выражении.
«Негативная динамика на рынке связана с отсутствием стабильного роста экономики и пессимизмом участников торгов относительно перспектив мировой экономики», - сказал агентству Bloomberg инвестменеджер AMP Capital Investors Ltd. Надер Найеми.
Кроме того, инвесторов разочаровали итоги встречи министров финансов стран еврозоны. По заявлениям главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, европолитики продолжат обсуждение финансовых потребностей Греции на внеочередной встрече, которая будет созвана 20 ноября. При этом правительству страны придется занимать на текущей неделе более €3 миллиардов в краткосрочных бумагах на 1 и 3 месяца, чтобы избежать дефолта по бумагам на €5 миллиардов 16 ноября.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,98% - до 1394,12 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1387,48 пункта, что на 1,19% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон во вторник можно оценить как «негативный».
В первые часы торгов российский рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Вероятно, точкой притяжения для индекса ММВБ вновь станет отметка 1400 пунктов. В середине дня стоит обратить внимание на публикацию индекса экономических настроений еврозоны. Вечером настроения участников российских торгов будут зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики западных фондовых индексов.
К внешнему негативу, полагаю, можно отнести и несостоявшиеся по сути решения Еврогруппы по Греции, которые будучи ожидаемыми, все-таки по факту их объявления расстроили игроков, что будет оказывать давление на рынки как минимум в первой половине дня 13 ноября.
В-третьих, европейские фондовые площадки торгуются под влиянием «медвежьих» настроений. У инвесторов сохраняются опасения способности Греции расплатиться по долгам.
«Угроза существованию еврозоны остается в краткосрочной перспективе, и это причина для того, чтобы сохранять осторожность, - отмечает аналитик Thomas Miller Investment Ltd. в Лондоне Эби Оладимеджи. - И европейский кризис, и приближение "бюджетного обрыва" в США представляют собой риски для экономического прогноза».
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,54% - до 268,12 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева во вторник опустился на 19,29 пункта (0,78%) - до 2454,23 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 39,79 пункта (0,69%) - до 5727,48 пункта.
Французский индекс CAC 40 упал на 28,68 пункта (0,84%) и составил 3382,97 пункта.
Германский DAX потерял 51,86 пункта (0,72%), составив 7116,9 пункта.
Акции британского оператора мобильной связи Vodaphone Group подешевели в ходе торгов во вторник на 3,49%. Компания зафиксировала выручку от оказания услуг связи хуже ожиданий рынка по итогам второго финквартала, а также получила чистый убыток за 1-е финансовое полугодие и объявила о списании активов на £5,9 млрд. ($9,4 млрд.) в Италии и Испании.
Отечественный фондовый рынок, начав торги во вторник снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ), вскоре возобновил рост: индикатор к 11.25 Киева повысился на 1,13% - до 859,79 пункта; за ним подтянулся и индекс ПФТС, который к этому времени поднялся на 0,21% - до 313,51 пункта.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста были бумаги Азовстали (+2,65%), Укрсоцбанка (+2,38%) и Авдеевского КХЗ (+1,61%).
В «индексной корзине» ПФТС торговались акции Полтавского ГОКа (+3,65%), концерна «Стирол» (+3,6%) и Северного ГОКа (+1,48%).
С утра настроение нашим игрокам испортила Греция, семимильными шагами продвигающаяся к дефолту.
Кроме того, не порадовали инвесторов и новости из Китая о возможном ужесточении центробанком страны норм резервирования банкам, что ограничит их возможность по кредитованию.
Из внутренних новостей отметим возможное принятие Радой законопроекта относительно налогообложения ценных бумаг. С одной стороны, изменения в налогообложении операций с ценными бумагами будут позитивными для биржевых сделок. С другой, спорным остается момент, действительно ли нулевая ставка будет применяться ко всем биржевым сделкам или только с ценными бумагами из биржевого реестра.
Отечественные фондовые индексы во вторник не устояли под натиском «медведей» и после непродолжительной попытки роста устремились в «красную зону»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 2,31% - до 830,51 пункта; индекс ПФТС - на 0,08%, до 312,6 пункта.
Объем торгов на УБ составил 138,2 млн грн, в том числе на срочном рынке - 63,5 млн грн; на ПФТС - 37,8 млн грн.
В лидерах просадки на УБ - акции ЕМЗ (-4,6%), Алчевского меткомбината (-4,46%) и Азовстали (-3,74%). Выросли в цене лишь бумаги Укрнефти (+0,29%).
В лидерах снижения на ПФТС - акции Азовстали (-4,44%), ЕМЗ(-4%) и Днепрэнерго (-2,75%).
Выросли бумаги Укртелекома (+0,64%), Крюковского вагоностроительного завода (+0,48%) и Харцизского трубного завода (+0,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain завершил торги во вторник на отметке 661,54 пункта, что на 0,05% выше, чем днем ранее. Торговый оборот индексных бумаг составил 4,907 млн злотых (11,97 млн грн).
Наиболее подорожали акции «Агротона» (+1%), «Милкилэнда» (+0,96%) и «Садовой Груп» (+0,78%). Подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-2,28%), KSG Agro (-0,43%) и «Овостара» (-0,37%).
Как и предполагалось, основное давление на динамику нашего рынка акций во вторник оказывали внешние настроения, которые ухудшились в связи с переносом на 20 ноября срока принятия решения Еврогруппы относительно финпомощи Греции.
Со слов очевидцев, аппетит украинских инвесторов к риску начал пропадать после публикации индекса экономических настроений в Германии: значение ZEW в ноябре составило -15,7 пунктов против -11,5 пунктов месяцем ранее.
Распродажи отечественных бумаг активизировались по мере прихода сводок с торгов валютного с межбанка, где доллар установил очередной максимум 8,288-8,325 UAH/USD.
Полагаю, в среду следует ожидать волатильного бокового движения украинских индексов, при этом риски снижения сохраняются. После двух дней повышенной турбулентности игроки могут взять паузу. Вместе с тем, мировые тенденции и внутренний валютный межбанковский рынок продолжат влиять на рыночные настроения.
Думается, в центре внимания инвесторов в среду будет статистика по безработице в Великобритании, промышленному производству ЕС, розничным продажам и ценам производителей США, а также публикация протоколов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
Макроэкономическая информация из США и Китая позволяет надеяться на лучшее, а ухудшение ситуации в Европе уже учтено рынком и может усугубить положение вещей, только если перед Евросоюзом также встанет очередная долговая проблема очередной страны-«свинки».
К полудню среды, 14 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду в преддверии объявления нового состава правительства Китая, а также данных по дефициту бюджета США.
К 07.00 Киева японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,07% и составил 8655,30 пункта, TOPIX - на 0,11%, достигнув 721,77 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,16% и составил 2044,54 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,87%, составив 21373,88 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,006% и составил 1889,57 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,67% и достиг 2987,47 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,32% - до 4393,9 пункта.
Накануне вечером стало известно, что дефицит бюджета США в октябре 2012-2013 финансового года составил $120 миллиардов против $98,5 миллиарда годом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне $113 миллиардов.
В то же время дальнейший рост индексов сдерживает осторожность инвесторов в преддверии оглашения итогов 18-ого съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который завершился в среду. В четверг, 15 ноября, новый состав Центрального комитета изберет генсека и членов политбюро страны.
«Ожидается, что Ли Кэцян станет премьер-министром. Он экономист, который знает английский язык и выступает за урбанизацию среднего класса. В долгосрочной перспективе это может быть позитивно для сектора недвижимости, однако в настоящее время сохраняются проблемы, связанные с продлением срока действия налога на недвижимость», - считает трейдер Piper Jaffray Эндрю Салливан, слова которого цитирует агентство MarketWatch.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,31% - до 1378,06 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1370,31 пункта, что на 0,49% превышает уровень закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон 14 ноября можно оценить как умеренно позитивный. В самом деле, антураж слегка улучшился, а потому автор полагает, что вторничная «просадка» по российским индексам будет частично выкуплена уже на открытии торгов среды. Среда в целом будет интересным на макроэкономические события днем - важная статистика впервые на этой неделе будет опубликована как в Европе, так и в США. При сохранении благоприятных настроений за рубежом утренний отскок соседских индексов вполне может получить продолжение, хотя причин для уверенного роста все еще нет.
Не без «шутки юмора» напомним, что 14-го в Австралии и некоторых других странах мира наблюдалось полное солнечное затмение. По статистике, на эти дни часто приходятся дни сломов тренда, а также дни локальных максимумов и минимумов. Перед экспирацией фьючерсов РТС рынок практически наверняка выдернут наверх. Снижение прекратилось. Если отчетность будет хорошей, у «быков» РФ появится шанс закрепить успех.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 ноября 2012г. открылись понижением ведущих индексов на фоне усиления беспокойств вокруг европейского бюджетно-долгового кризиса, поскольку по итогам заседания Еврогруппы 12 ноября с.г. министрам финансов зоны евро не удалось договориться относительно выделения Греции очередного кредитного транша. Окончательно решение по данному вопросу было перенесено на более поздний срок - 20 ноября с.г.
14-го в Европе проходит массовая акция протеста против антикризисных мер. Крупнейшие забастовки охватят южноевропейские страны, сильнее всего пострадавшие от кризиса, - Грецию, Испанию, Португалию.
Кроме того, инвесторы сосредоточили внимание на корпоративной отчетности. Так, акции французской компании Vivendi дорожают на 3,8% после того, как разработчик видеоигр сообщил, что ожидает меньшее сокращение прибыли по итогам 2012г., чем прогнозировалось ранее на фоне сокращения затрат и роста спроса на видеоигры.
Бумаги итальянской энергетической группы Enel дорожают на 1,35%, поскольку результаты компании в III квартале 2012г. по показателю EBITDA превзошли прогноз аналитиков.
Аналогично немецкий энергетический концерн RWE демонстрирует рост котировок на 1,8% на фоне повышения прогноза по операционной прибыли на 2012г.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 30,29 пункта (-0,52%) - до уровня 5755,96 пункта, немецкий индекс DAX - на 12,46 пункта (-0,17%) - до 7156,66 пункта, французский CAC 40 - на 11,52 пункта (-0,34%) и составил до 3419,08 пункта, швейцарский SMI - на 17,98 пункта (-0,27%) - до 6704,78 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись снижением индекса УБ: за первые минуты торгов индикатор «Украинской биржи» снизился на 0,65% - до 825,13 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.
Утром на УБ больше остальных снижались акции Донбассэнерго (-3,83%), Авдеевского КХЗ (-1,87%) и Азовстали (-1,46%).
Думаю, риски более глубокой девальвации нацвалюты оказывают негативное воздействие на стоимость акций. При таких темпах падения гривня может достичь отметки 8,4 UAH/USD раньше, чем выпадет первый снег, задолго до конца текущего года.
Не исключено, что рано или поздно, регулятор сам или посредством своих «вассалов» все-таки вмешается и начнет продавать твердую валюту для поддержания национальной.
Впрочем, не исключено, что поддержку покупателям на нашем рынке акций окажет статистика из Европы и США, которая может превзойти пессимистичные ожидания.
В целом же наш рынок акций остается слабым и пока не может противостоять внешнему негативу. После двух дней повышенной волатильности игроки могут взять паузу. Глобальные тенденции и внутренний валютный межбанковский рынок сохраняют свое негативное влияние на рыночные настроения.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
