Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро слабо снижается в ходе торгов утренней пятницы на опасениях сохранения кризисных тенденций в еврозоне, тогда как иена умеренно дорожает, но остается у минимума за полгода на ожиданиях, что досрочные выборы в парламент страны будут способствовать более энергичному стимулированию экономики.
Евро стоил на 06.40 Киева 16 ноября $1,2769 по сравнению с $1,2781 по итогам сессии в Нью-Йорке в четверг.
По отношению к евро японская нацвалюта подорожала до ¥103,62 со ¥103,75 накануне, когда иена обвалилась на 1,5%. Иена поднялась к доллару США на 0,1% - до ¥81,12 против ¥81,17 по итогам предыдущих торгов, в течение которых ее курс опускался до минимума с 25 апреля - 81,46 иены.
В пятницу, 16 ноября, евро торгуется нейтрально. К 06.30 Киева его курс составил $1,277. Участники торгов следят за развитием ситуации в Греции. Ускорить этот процесс решила канцлер Германии Ангела Меркель.
Тройка международных кредиторов (Еврокомиссия, Евроцентробанк, МВФ) пообещала €240 млрд. кредитов для поддержания Греции на плаву, пока та не реализует меры жесткой бюджетной экономии и реформы, которые выведут ее экономику в рост. К настоящему времени страна получила €150 млрд. из этих денег.
Недавно европейские министры финансов пришли к соглашению по вопросу о возможности предоставления Греции дополнительно двух лет для реформирования экономики. Таким образом, окончание срока, необходимого для выполнения Афинами условий предоставления ей помощи из антикризисного пакета, сдвигается с 2014г. на 2016г. Однако выделять очередной транш, который страна должна получить до декабря 2012г., еврогруппа не решилась.
А.Меркель призвала министров финансов Евросоюза найти скорое решение для финансовой проблемы Греции. При этом она отвергла идею о том, что правительства могли бы согласиться с потерями по займам, уже выплаченным Афинам.
«Я надеюсь, что близко время, когда мы сможем достичь решения, которое нам нужно. Конечно, мы не обсуждали возможность отклонения выплат по кредитам, вы знаете нашу точку зрения, и она не изменилась и не должна измениться», - сказала А.Меркель, отвечая на вопрос о Греции во время пресс-конференции, которую она давала совместно с премьер-министром Франции Жаном-Марком Айро.
Ж.-М.Айро добавил, что момент принятия решения по Греции приближается, и, как и Германия, Франция надеется, что оно будет принято максимально быстро. «Важно сделать все, чтобы сохранить Грецию в еврозоне, по этому ключевому вопросу у нас консенсус», - подчеркнул он.
Политики потратили столько сил и средств налогоплательщиков на Грецию, что теперь отступать поздно. На кону личная репутация канцлера Германии. Отсюда такое желание дать очередной транш южной стране. Однако рынок не разделяет европейского упорства. Греческий вопрос наскучил валютным спекулянтам, им по большом счету неважно, останется страна в зоне евро или нет. «Ящик Пандоры» давно открыт, и рынок больше волнует судьба Испании и Италии. Пока оттуда не поступает плохих новостей. Поэтому и евро нейтрален.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 15 ноября в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1717,1 за унцию (-0,67%), серебро - $32,70 за унцию (-0,43%), платину - $1575 за унцию (-0,88%), палладий - $635 за унцию (-0,79%).
Цены на золото снизились в четверг после публикации доклада Всемирного золотого совета, который зафиксировал снижение спроса на драгметалл в III квартале текущего года.
По данным организации, мировой спрос на золото уменьшился в июле-сентябре на 11% в годовом выражении - до 1,08 тысячи тонн. В стоимостном выражении спрос на драгметалл за квартал составил $57,6 миллиарда, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года ($66,95 миллиарда).
Сократилось при этом и предложение золота. За третий квартал показатель снизился на 2% - до 1,188 тысячи тонн. Мировое производство драгметалла снизилось на 1% - до 731,6 тонны.
«Продажа золота в четверг связана с докладом Всемирного золотого совета по спросу на драгметалл. Снижение спроса отчасти связано с данными за 2011 год. В августе прошлого года наблюдался резким скачок спроса на золото в связи с существенным увеличением госдолга и дефицита бюджета США», - сказал стратег Global Hunter Securities Ричард Хастингс, цитируемый агентством Bloomberg.
В то же время более сильное удешевление драгметалла сдерживало снижение курса американской валюты после публикации слабых статданных в США. К закрытию торговой сессии четверга курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился до 81,03 пункта с 81,11 пункта в среду.
Так, количество заявок по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросло сразу на 78 тысяч при прогнозе увеличения лишь на 20 тысяч и достигло 439 тысяч - максимальной отметки за последние 18 месяцев.
Кроме того, накануне стало известно, что годовая инфляция в США в октябре составила 2,2%, ускорившись с 2% в сентябре. Аналитики ожидали ускорения темпов инфляции до 2,1% в годовом выражении.
После четырехнедельного периода распродаж на минувшей неделе золото и серебро устремились ввысь под влиянием результатов выборов в США, которые имеют благоприятные последствия для драгоценных металлов. Достигнув, но не пробив важные уровни поддержки ниже отметки $1670, трейдеры начали восстанавливать длинные спекулятивные позиции, которые за предыдущие четыре недели были сокращены на четверть. Как полагает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен, за время ликвидации длинных позиций общая спекулятивная короткая позиция не увеличилась, что указывает на отсутствие интереса к прямым продажам золота.
В результате этой ликвидации позиций и золото, и серебро оказались в более выгодном положении для того, чтобы адекватно реагировать на изменения технических или фундаментальных прогнозов. По мнению аналитика, в ближайшие недели путем наименьшего сопротивления будет движение наверх. После того как золото обрело поддержку и стабилизировалось выше уровня $1700, в дальнейшем движение выше $1740 откроет путь к важному сопротивлению в районе $1800, а именно от этого уровня золото корректировалось уже трижды за последний год.
На 06.00 Киева в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке $1713,08 за унцию (-0,04%), серебро - $32,48 за унцию (-0,58%), платину - $1562,5 за унцию (-0,68%), палладий - $628,9 за унцию (-0,36%).
Курс американской валюты к иене вырос по итогам торгов четверга до шестимесячного максимума на фоне усилившихся ожиданий того, что новое правительство Японии примет дополнительные меры стимулирования экономики страны.
К закрытию торговой сессии четверга курс доллара к японской валюте повысился до ¥81,17 за доллар против ¥80,25 за доллар к закрытию предыдущих торгов. Последний раз курс доллара пробивал отметку в ¥81 за доллар в конце апреля текущего года.
Доллар подешевел к евро до $1,2782 за евро с $1,2735 на закрытии предыдущих торгов. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился до 81,03 пункта с 81,11 пункта в среду.
Накануне глава оппозиционной Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который, как ожидается, может стать новым премьер-министром Японии после проведения досрочных парламентских выборов 16 декабря, призвал ЦБ страны увеличить объем стимулирования экономики страны для достижения целевого уровня инфляции.
«В настоящее время наблюдается давление на политиков в Японии с целью убедить их в необходимости стимулировать экономику страны для ускорения инфляции и экономического роста. Это заставляет инвесторов обратить внимание на другие цели для инвестиций, кроме иены», - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Western Union Business Solutions в Вашингтоне Рави Бхардваджа.
На снижение курса доллара к евро и большинству других мировых валют повлияла не оправдавшая надежд инвесторов статистика из США. Так, по данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 ноября, увеличилось сразу на 78 тысяч, составив 439 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло всего на 20 тысяч.
Не совпали с прогнозами аналитиков и данные по годовой инфляции в США, которая в октябре составила 2,2%, ускорившись с 2% в сентябре. Аналитики ожидали ускорения темпов инфляции до 2,1% в годовом выражении.
С негативом участники рынка восприняли данные по индексу деловой активности в Филадельфии - показатель в ноябре упал до минус 10,7 пункта с 5,7 пункта в октябре. При этом аналитики ожидали снижения лишь до 2 пунктов.
В то же время инвесторы обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки. По его мнению, в настоящее время стандарты ипотечного кредитования в стране кажутся слишком жесткими и мешают платежеспособным заемщикам купить недвижимость. Бернанке считает, что после обвала ипотечного рынка в 2007 году введение жестких стандартов кредитования было целесообразно, однако, по словам главы ФРС, «вполне вероятно, что в этот момент маятник слишком далеко отклонился в другую сторону».
«Мы будем продолжать использовать имеющиеся у нас инструменты для поддержания восстановления экономики страны», - сказал Бернанки, цитируемый агентством Bloomberg.
По итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США в октябре регулятор принял решение начать покупки ипотечных ценных бумаг на сумму $40 миллиардов ежемесячно для стимулирования экономического роста. Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 ноября вырос на 2,65 копейки и составил 31,7184 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после роста в среду на 3,0 коп. в четверг вырос на 1,60 коп. до 8,244 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,250-8,269 UAH/USD, к 11.00 курс составил 8,246-8,264 UAH/USD. К 11.20 после «неформальной» интервенции Ощадбанка по 8,25 UAH/USD, цена снизилась до 8,245-8,255 UAH/USD. На 13.00 цены понизились до 8,238-8,251 UAH/USD, а к концу торгов скорректировались, выйдя на отметку 8,238-8,250 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,244 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил, делегировав это своему верному «вассалу», который около 11.00 провел «неформальную» долларовую интервенцию по курсу 8,25 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 2,54% с 8,040 UAH/USD до 8,244 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 15 ноября гривна overnight котировалась банками по 20,00/26,00%, доллар - по 3,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 31,33/39,00% и USD: 5,0/7,0%.
Для четверговой пролонгации стартовавшей накануне коррекции курса безналичного доллара было несколько причин.
Во-первых, как стало известно еще до полудня, департамент монетарного регулирования Нацбанка «подсуетившись», сжал гривневую ликвидность, о которой дали понять упавшие с уровня 18 875,0 млн. грн. к отметке 16 184,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Подчеркнем падение индикатора практически на два миллиарда гривен ниже порогового уровня 18,0 млрд. грн., что де-факто означает наступление в стране гривневого голода, исключающее девальвационные проекты на валютном межбанке.
Этот тренд не преминул «заметить» рынок Depo, ставки по гривневым кредитам на котором 15-го подскочили с уровня 17,0/21,5% к отметке 20,00/26,00% годовых.
Во-вторых, как и накануне, «детонатором» «медвежьего» тренда на торгах безналичным долларом выступил верный «вассал» НБУ Ощадбанк, вышедший около 11.00 Киева на торги с «неформальной» долларовой интервенцией по курсу 8,25 UAH/USD.
Собственно, с этого момента и стартовало снижение курса безналичного доллара, которое активизировалось пополудни, приведя цены открытия (8,250/8,269 UAH/USD) к финишным котировкам 8,238/8,250 UAH/USD.
В-третьих, добавим об упоминаемой накануне еще одной причине коррекции курса безналичного доллара. Речь о появившейся еще 14-го «неформальной», но от этого не менее «реальной» угрозе НБУ санкциями тем, игрокам на валютном межбанке, которые осмелятся «высовываться» со своими котировками.
Образно говоря, Нацбанк, взяв в руки тяжелый молоток, «ровнял» поднимающиеся цен на «зеленый» безнал, вколачивая их обратно. Поближе к уровню курса ощадбанковской интервенции. Отметим новое слово в области валютного регулирования, полностью соответствующее стилю руководства отечественной экономикой нынешней командой эффективных реформаторов. На предыдущих торгах «молотковая» регуляция оказалась на первый взгляд эффективнее чисто рыночных отношений. Однако, возникает вопрос реальной цены такого регулирования. К тому же, откровенное саботирование игроками работы по спущенным сверху демпинговым ценам автоматически закладывает новый базис отложенного спроса на доллар, последствие которого мы имели удовольствие видеть на «веселых» торгах вторника.
Столь своеобразное участие регулятора и его верного «вассала» в торгах «зеленым» безналом не могло не сказаться на итоговой ликвидности сессии от 15 ноября.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 15-го по сравнению со средой вырос, поднявшись с уровня $1705,7 млн. к отметке $1784,8 млн., такая же судьба ждала и объем продажи долларов США, который также вырос в четверг, поднявшись с уровня $1337,1 млн. к отметке $1447,8 млн.
Обострившийся гривневый голод в комплекте с «медвежьими» сводками с торгов валютного межбанка не могли не оказать свое влияние на настроение и курсовую динамику рынка наличного доллара. Причем интересно отметить, что стартовав с цен, более высоких, чем уровни закрытия среды, «неформальные» ветки рынка наличных столицы и Днепропетровска были вынуждены пятиться вниз под напором гривнедефицита и…пассивности клиентов.
Действительно, вопреки общеизвестной традиции, сулящей рост оборотов на фоне падающих цен, итоговые ликвидности сессии четверга на родине застоя и в столице оказались заметно хуже оборотов среды. Подчеркивая тем самым «неестественность» «происхождения» нынешнего «баксопада» «в степях Украины».
Впрочем, по порядку.
Торги 15 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,30/8,34 UAH/USD, евро – 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,264 UAH/RUB.
В течение четверга биды и офера розничного доллара стали легче на 2,0 коп.
По сравнению с закрытием среды, спрос на розничный доллар не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.
Со слов дилеров розницы, в течение сессии четверга в сегменте был сформирован приблизительный баланс спрос/предложение, который, впрочем, не принес ожидаемых дивидендов: итоговая ликвидность заслужила от дилеров розницы оценку «три», оказавших хуже «хороших» оборотов среды.
Полагаю, падением ликвидности на фоне «медвежьего» тренда розничный сегмент днепропетровской налички обязан «недоверием» его клиентов в продолжительность нынешней долларовой коррекции. Обыватель и мелкий бизнес «по-Станиславскому» «не поверили» в потенции Нацбанка, который выкручиванием рук, гривневым голодом, бредовыми законодательными инициативами и ценой потери резервов вознамерился удержать курс нацвалюты в условиях «аховой» ситуации отечественной экономики и очевидного провала экономических стратегий «эФФективных менеджеров» из команды «заслуженного маркшейдера».
Те же слова, хотя и с некоторыми «оговорками», уместны и в отношении курсовой динамики в оптовом сегменте «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги четверга которой завершились ценами 8,30/8,34 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную трехкопеечную потерю бидов на фоне двухкопеечного снижения оферов, с другой, по сравнению с закрытием среды спрос не изменился, а предложение оптового доллара потеряло 1,0 коп.
В течение 15 ноября было несколько ревизий цен на оптовую пару доллар-гривня, которые, как мы указали выше, ограничивались снижением под давлением «медвежьих» сводок с межбанка и обострения гривнедефицита. Натурально, нельзя не упомянуть об естественном желании оптовиков реанимировать впавшую в кому ликвидность, о главной причине которой мы только что сообщили выше.
Со слов дилеров «неформальной» ветки днепропетровского оптового сегмента рынка наличных, в течение четверга здесь наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, который, впрочем, можно было «идентифицировать» лишь с помощью сильной оптики. Причина очевидна: упавшая к плинтусовому уровню итоговая ликвидность. Как и клиенты розницы, «крупняк» опта «не поверил» в ревальвационный проект НБУ и не стал «сливать» купленный накануне доллар. В свою очередь пролонгировать его накоплением мешало отсутствие гривни в комплекте с надеждами на то, что в пятницу доллар может опуститься в цене еще на немножко.
Меж тем оптовый евронал завершил торги четверга на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,60/10,70 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос вырос на 5,0 коп., предложение оптовой пары евро-гривня не изменилось.
Поскольку в течение четверга оптовая «зелень» на рынке наличных Днепропетровска по обеим позициям изрядно дешевела, думается, внутридневной стабильностью оптовая пара евро-гривня обязана противоположному тренду в паре евро-доллар на мировом валютном рынке. В комплекте с акцентированием практически всего внимания дилеров и клиентов рынка наличных в долларовом секторе. Хотя, справедливости ради, стоит отметить пробуждение некоторого интереса к единой валюте из-за ее очередной попытки «ренессанса» «в миру».
Так что, согласно «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию. Так что, поехали.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2750 к отметке $1,2792. Став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 49 пунктов.
Таким образом, и здесь было обнаружено подтверждение нашей гипотезы о взаимной компенсации «медвежьего» настроения в оптовой паре доллар-гривня «в степях Украины» с «бычьим» трендом кросс-курса евро-доллар на мировом форексе. Которая в результате и обеспечила, по всей видимости, внутридневную стабильность пары евро-гривня на рынке наличных Днепропетровска.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверга пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2735, кросс-курс евро-доллар вначале до 07.00 Киева не покидал эту отметку, «с ленцой» совершая разнополярные колебания в окрестностях этого уровня. А затем начал ралли, которое вначале отличалось плавностью и многочисленными паузами в росте евро, но после обеда процесс получил должное ускорение, результатом которого стало касание индикатором около 17.20 важного уровня $1,2800. Последовавшая засим коррекция привела пару евро-доллар на финише украинской сессии форекса к цифре $1,2792, с которой уже на американской сессии индикатор опустился до уровня $1,2782, ненавязчиво показал свое нежелание покидать эту отметку в ближайшее время… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии на 13.35 Киева до уровня $1,2770. Поддержку курсу евро оказывают более высокие значения индексов ВВП во Франции, Германии и Италии. Также на рынке появилась информация о том, что министры финансов еврозоны приближаются к принятию решения относительно выделения Греции финансовой помощи.
В то же время необходимо отметить, что в еврозоне индекс ВВП два квартала подряд вышел в отрицательной зоне, что свидетельствует о технической рецессии.
Курс доллар/йена продолжил свой рост и достиг уровня ¥81,39, максимального с 27 апреля. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥103,88, самой высокой с 1 ноября. Давление на курс йены оказывает ожидание дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики в Японии.
Глава оппозиционной Либерально-демократической партии Японии Абе призвал Банк Японии к более агрессивному ослаблению кредитно-денежной политики для поддержки экономического роста. Абе также заявил о готовности тесно сотрудничать с Банком Японии с целью изменения тенденции усиления курса йены. Ожидается, что на парламентских выборах в декабре именно партия Абе одержит победу и он станет премьер-министром.
Курс фунт/доллар упал до уровня $1,5827. Курс евро/фунт поднялся до отметки £0,8062. Давление на курс фунта оказывает низкое значение индекса розничных продаж в Великобритании.
Также стоит отметить, что рейтинговое агентство Moody's заявило, что в следующем году оно вновь проанализирует наивысший кредитный рейтинг (с негативным прогнозом) Великобритании.
Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Италии за III квартал -0,2% за квартал, -2,4% за год (прогноз -0,5% за квартал, -2,9% за год, предыдущее значение -0,8% за квартал, -2,6% за год).
Индекс розничных продаж (Retail sales) в Великобритании за октябрь -0,8% за месяц, +0,6% за год (прогноз -0,1% за месяц, +1,6% за год, предыдущее значение +0,6% за месяц, +2,5% за год).
Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Европе(17) за III квартал -0,1% за квартал, -0,6% за год (прогноз -0,1% за квартал, -0,6% за год, предыдущее значение -0,2% за квартал, -0,9% за год).
Окончательное значение индекса потребительских цен (Harmonized CPI) в еврозоне за октябрь +0,2% за месяц, +2,5% за год (прогноз +0,2% за месяц, +2,5% за год, предыдущее значение +0,7% за месяц, +2,6% за год).
Стало быть, курс евро вырос в четверг в паре с долларом США, несмотря на то, что статданные указали на второе подряд падение ВВП еврозоны в третьем квартале, что является критерием технической рецессии в экономике.
Евро стоил на 13.45 Киева 15 ноября $1,2770 по сравнению с $1,2736 по итогам сессии в Нью-Йорке в среду.
В паре с евро японская нацвалюта подешевела до ¥103,66 со ¥102,20 накануне. Иена упала к доллару США до ¥81,19 против ¥80,25 на закрытие торгов в среду.
Согласно сведениям Статуправления Евросоюза, объем ВВП 17 государств еврозоны снизился в III квартале 2012 года на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда было зафиксировано уменьшение на 0,2%. Рецессия в экономике еврозоны наблюдается уже второй раз за последние 4 года. В годовом исчислении снижение ВВП составило 0,6%, тогда как за апрель-июнь оценка была изменена с минус 0,5% до минус 0,4%. Оба показателя за третий квартал совпали с ожиданиями рынка.
В то же время рост потребительских цен в еврозоне замедлился в октябре до 2,5% в годовом выражении с 2,6% в предыдущем месяце, что также соответствовало прогнозу аналитиков.
Досрочные выборы в японский парламент, который, как ожидается, будет распущен в пятницу, могут привести к власти оппозиционную Либерально-демократическую партию, выступающую за более агрессивное стимулирование экономики.
Меж тем, несмотря на прогнозы по снижению ВВП еврозоны в III квартале, евро после обеда в четверг продолжает рост против доллара США. Впрочем, сильного роста тоже не выходит. Расстановку сил на валютных торгах может изменить сегодняшний блок статистики из США.
Евро во второй половине дня на Forex поднимается против доллара на 0,2%, до уровня $1,2757.
Думается, основную поддержку пара получила со стороны отчета по ВВП Германии. Немецкая экономика по-прежнему растет, хотя темпы роста и демонстрируют признаки замедления. Дополнительным фактором для роста евро стали также комментарии главы Еврокомиссии о том, что с целью достижения стабильности Греции для нее могут быть понижены ставки по займам. Развить восходящее движение EUR/USD помешало то, что экономика еврозоны все же оказалась в состоянии рецессии (второй раз за последние четыре года). В отношении японской иены евро растет в середине торгов до ¥103,53 (+1,36%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2039 (+0,04%).
Доллар США тем временем продолжает повышаться против японской иены. Последнюю продают на опасениях скорых валютных интервенций от ЦБ Японии. Политическая ситуация в Японии нестабильна. К 14.30 Киева пара USD/JPY торгуется на уровне ¥81,15 (+1,15%), пара USD/CHF в то же время опускается на 0,12%, до 0,9437.
На указанное время мы сделали предположение, что пара евро-доллар может подняться выше текущих уровней.
Несмотря на отпор со стороны «медведей», евро продолжает пользоваться спросом на спадах, и ослабление нисходящего импульса и формирование основания на часовых графиках дает надежду на более выраженную коррекцию пары в краткосрочной перспективе.
Потеря опоры вблизи $1,2725 поставит под вопрос подобный сценарий развития событий, а пока внимание остается приковано к крупным оферам в районе $1,2780, прорыв выше которых, полагаю, может спровоцировать активную ликвидацию шортов и развитие восстановления к $1,2820, а потенциально к $1,2840 и $1,2880. Крупные офера, между тем, также видны в районе двадцать восьмой фигуры, но следом размещена очередная серия стопов…
Итак, как мы и предполагали ранее, в течение четверга была ликвидирована одна из двух «головных болей» мирового форекса. Напомним, на утро четверга планетарный валютный рынок раздирали два противоречия: евро «напрягали» греки, доллар – «фискальный обрыв».
Европейская валюта поднялась до $1,2780 после заявления Министра Финансов Германии Вольфганг Шойбле о том, что соглашение по Греции «будет достигнуто в ближайшие несколько дней», а также распространения слухов о том, что пакет финансовой помощи, который будет выделен стране для приведения экономики в порядок может превысить в сумме €44 млрд.
Тем временем, стали слышны разговоры о том, Еврокомиссия рассматривает возможность понижения стоимость заемных средств для Греции, поскольку Афины выполнили требования, необходимые для получения очередного транша финансовой помощи. Однако, переговоры Еврогруппы могут провалиться, поскольку немецкие законодатели не желают списывать греческий долг.
Тем не менее, предварительный отчет по ВВП Еврозоны за III квартал указывает на то, что регион ушел в область рецессии, а темпы роста экономики за III квартал сократились на 0,1%. Кроме того, согласно опубликованному квартальному отчету ЕЦБ, прогнозы роста экономики региона в 2013 году были понижены до 0,3% г-к-г. На фоне усиления пессимизма фундаментальных прогнозов региона возрастает вероятность вмешательства ЕЦБ. Так, все больше чиновников центробанка будет высказываться в пользу понижения процентной ставки для уменьшения рисков эскалации спада экономики еврозоны.
Однако, как и предполагалось, Афины, плюнув на проволочки евробюрократов, сами вышли на рынки займов и решили проблему платежей Евроцентробанку. Избежав, таким образом, технического дефолта уже в эту пятницу.
Правительство Эллады разместило бумаги с месячным и трехмесячным сроком погашения на сумму €637,5 млн. и €300 млн. соответственно. Поскольку «тройка» кредиторов пока не вынесла решения относительно выделения средств стране, Афинам оставалось рассчитывать лишь на краткосрочные займы на открытом рынке, которые обходятся стране слишком дорого из-за высоких процентов. Ранее Греция удачно разместила краткосрочные казначейские векселя на сумму в €2,763 млрд. В результате Греция сумела привлечь необходимую сумму для рефинансирования долга.
Тем временем первая попытка Обамы достичь взаимопонимания с республиканцами и совместно выработать проект мероприятий, направленных на минимизацию потерь от грозящего Америке 01 января 2013 года «фискального обрыва», провалилась. Его оппоненты в Конгрессе «с порога» забраковали инициативы Обамы, назвав их «наносящими вред экономике страны». Ситуация напомнила известную миниатюру М.М. Жванецкого «Как это делается в Одессе» («У людей такое горе, они хотят поторговаться!»).
Вдобавок вышедшие цифры статистике по Штатам разочаровали: в США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 10 ноября 2012г., возросло до 439 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 375 тыс. требований.
Так что, пока все складывается по Америке именно таким образом, как мы и обрисовали в предыдущем обзоре.
Стартовал сезон плохих данные из США, впервые за довольно длительный промежуток времени, который начался перед выборами тамошнего президента.
Нам остается по этому поводу и в полном соответствии с украинскими поствыборными реалиями, не удивляться, что с этого момента статистика из США начнет выходить все хуже и хуже, чтобы к декабрю оправдать новое, уже более расширенное до «трежурок», смягчение монетарной политики ФРС.
В этом контексте нелишне напомнить, что после того как перед заседанием ФРС в сентябре на котором объявили QE3, статистика также выходила плохой, а затем перед выборами президента США «вдруг» стала выходить хорошей, можно уже ничему не удивляться.
В среду представитель ФРС Йеллен (считается фаворитом на должность главы ФРС в случае ухода Бернанки) заявила, что терпимо отнесется к более высокой инфляции «на несколько лет», если это приведет к более быстрому снижению безработицы. Она заявила, что ставки могут остаться около нуля до начала 2016 года. А это уже важнейший сигнал, говорящий о том, что если даже по окончанию Операции «Twist» в 2012 году ФРС не начнет немедленно покупки казначейских бумаг на баланс, она может взамен смягчить политику, перенеся дальше срок, в течение которого гарантирует сверхнизкие процентные ставки.
Натурально, для доллара это негативный сигнал, который, будучи «усугубленным» вышедшими позднее 14-го «минутками», а уже 15-го новым негативом, добавил очередную порцию воды на мельницу «пораженцев», пытающихся «оправдать» расширение QE3 в комплекте с пролонгацией до 2016 года «политики нулевых ставок». Так что, пока складывается впечатление, что в среднесрочной перспективе падение валюты США на мировом форексе неизбежно.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без «нервов».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска, более увлеченный, впрочем, американской валютой.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы в течение 15 ноября, констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,60/10,70 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», ограничившись тем, что в течение 15-го растянул маржу, снизив для этого на 10 пунктов биды и повысив на столько же офера.
Торги 15 ноября здесь завершились ценами 0,261/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового рубля прибавили по 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 15-го была «предельно низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в четверг оказалась «много ниже посредственной», в значительной степени ухудшив «посредственные» результаты торгов среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 15 ноября в Днепропетровске пытались работать по выросшим с закрытия среды на 5,0 коп. бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 ноября по спросу и по предложению не претерпели изменений.
Как мы заметили ранее, «стрельба дуплетом» (выход на торги межбанка верного «вассала» регулятора с «неформальной» долларовой интервенцией в комплекте с очередным затягиванием гаек монетаризма) погасили «бычий» энтузиазм на торгах безналичным долларом, попутно посадив экономику страны на голодный паек гривневой ликвидности. Впрочем, судя по всему, озабоченных очередными бредовыми идеями относительно налогообложения субъектов рынка наличных валют властей экономика волнует меньше всего. Им бы потуже набить Казну, которая впоследствии, скорее всего, подвергнется вульгарному распилу или будет бездарно потрачена.
Стало быть, всплеск спроса на безналичный доллар вроде погасили. Заплатив, как водится, за это высокую цену интервенций и сжатия гривневой ликвидности. Однако, напомним, по сути проблему отложенного спроса на безналичную «зелень», как, впрочем, и доверия пересичного украинца и бизнеса к действующей власти, не решили. Последние, голосуя своим «сафари» на «старый надежный» доллар по сути повторили в более объективной форме голосование, фальсифицировать которое очень сложно.
Меж тем, как нам сообщили дилеры «неформальной» ветки рынка наличных, проблемы с гривневой ликвидностью добрались и в этот сектор финансового бизнеса, подталкивая валютчиков ко снижению цен на работаемые валюты. Последнее, впрочем, не привело к массовому сбросу долларов, о чем говорит упавшая ликвидность, подтверждая вышеприведенный тезис о падении доверия к экономическим потугам нынешних властей.
Возвращаясь к реалиям валютного рынка, заметим, что не исключено, что на смену относительной стабильности на рынок наличных придет коррекция, сопровождаемая вынужденным сливом доллара из-за рисков потерять на курсе и, разумеется, по причине гривнедефицита.
К такому же сценарию подталкивает и динамика цен на рынке безналичного доллара, первым ощутившим на своей, извините, шкуре всю «прелесть» монетарных экзерсисов регулятора.
Впрочем, исходя из сохранения движения нашего рынка валют в рамках «технологии» «курсовой пилы», даже после очевидной коррекции, которая, к слову, уже замедляется, котировки наличного и безналичного доллара не вернутся к отметкам второй половины I декады ноября.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 16 ноября, виртуально стартовали с уровня закрытия четверга: 8,238/8,250 UAH/USD и таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.15 Киева.
К 10.16, не меняя своей «виртуальной сущности», «зелень» немного растянула спрэд, «намекнув» доминированием оферов на вероятное продолжение коррекции: 8,2378/8,2502 UAH/USD.
Около 10.50 Киева на межбанке котировки безналичного доллара, ведомые доминированием предложения, опустились к отметке 8,236/8,249 UAH/USD. Ликвидность, много ниже среднего.
Около 11.40 на торгах безналичным долларом котировки последнего провалились к отметке 8,216/8,225 UAH/USD стараниями стопроцентного доминирования оферов, которые, в свою очередь, стали следствием резкого сжатия гривневой ликвидности, о которой дали понять упавшие с уровня 16 184,8 млн. грн. к отметке 15 330,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Гривнедефицит подтверждается выросшими с уровня 20,0/26,0% четверга к отметке 25,00/30,00% годовых ставками гривневых кредитов overnight рынка Depo.
В полдень на торгах появился «вассал» регулятора и начал проводить «неформальную» долларовую интервенцию по курсу 8,195 UAH/USD, хотя, строго говоря, мог ее и не делать. Мероприятие Ощадбанка обвалило курс безналичного доллара к отметке 8,200/210 UAH/USD.
Около 12.22 при ценах на «зеленый» безнал у отметки 8,197/8,207 UAH/USD на межбанке появился спрос, сдвинув тамошнее настроение в сторону приблизительного баланса спрос/предложение и ликвидности «ниже среднего». Не исключено, это был индикатор скорого сворачивания торгов.
Как оказалось, на этом злоключения безналичного доллара «в степях Украины» не исчерпались и спустя 25 минут, около 12.50 американская валюта стала еще дешевле: 8,193/8,203 UAH/USD. Хотя ее дешевизна «перевернула» рынок: на указанный час на межбанке доминировал спрос.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 ноября с уровней: доллар – 8,24/8,26 UAH/USD, евро – 10,50/10,75 UAH/EUR, рубль – 0,259/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 15 ноября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу стал ниже на 3,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу стал ниже на 10 пунктов, по предложению потерял 20 пунктов.
В дебюте сессии 16 ноября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение осторожных надежд «быков» в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской долларом и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» ростом кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2780.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 16-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,30/8,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос откатился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 15 ноября, спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,30/8,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос откатился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 15 ноября, спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии от 16 ноября в оптовом сегменте реальной работы не было, но нервозность и напряжение присутствовали.
Около 11.45 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал некоторые перемены в ценах открытия (доллар - 8,29/8,33 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) на фоне предельно низкой ликвидности в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Оптовики Днепра на 11.45 рапортовали о прежних ценах (доллар - 8,30/8,33 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) и о тишине в отношении реальных сделок. Сегмент задушен гривнедефицитом.
Не выдержав отсутствия работы и гривневого голода мелкий опт и розница «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска к полудню в очередной раз провалили цены на доллар: доллар - 8,26/8,31 UAH/USD, евро - 10,53/10,63 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB. При этом в сегменте возникла пауза.
Оптовый сегмент также уронил цены на наличную «зелень», ведомый «медвежьими» сводками с межбанка и острейшим гривнедефицитом: доллар - 8,26/8,31 UAH/USD, евро - 10,53/10,63 UAH/EUR, рубль - 0,259/0,262 UAH/RUB. На 12.03 Киева дивидендов этот вынужденный демпинг не принес.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
