Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки в пятницу закрылись преимущественно в плюсе на фоне позитивных данных по безработице в США и снижении акций технологического гиганта Apple.
В пятницу министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в прошлом месяце увеличилось на 146 тысяч, а уровень безработицы опустился до 7,7% с 7,9% в октябре. Таким образом, уровень безработицы в США оказался на минимальной с декабря 2008 года отметке. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения числа рабочих мест всего на 85 тысяч и сохранения безработицы на уровне октября в 7,9%.
Вместе с тем, не оправдали надежд данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который, согласно предварительной оценке, в декабре снизился до минимальной с августа текущего года отметки в 74,5 пункта с 82,7 пункта в ноябре. Аналитики при этом прогнозировали более слабое снижение индекса — до 82 пунктов.
Значительное влияние на снижение высокотехнологического индекса NASDAQ оказало падение стоимости акций Apple, в пятницу подешевевших на 2,56%. По итогам недели бумаги компании продемонстрировали снижение почти на 9%. Не порадовал инвесторов тот факт, что за прошедшую неделю переговоры по предотвращению автоматического секвестра в США не сдвинулись с мертвой точки — администрация и конгресс продолжают обвинять друг друга в нежелании искать компромисс. В пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бонер заявил, что в настоящее время не наблюдается никакого прогресса в переговорах демократов и республиканцев, и что президент США Барак Обама тянет время.
По мнению старшего стратега по инвестициям Janney Montgomery Scott LLC Марка Лучини, инвесторы, видимо, и не рассчитывали на прогресс на данном этапе, иначе рынок отреагировал бы более резко на это заявление. «Это скорее рассматривается как политическая игра. Надежда трейдеров жива и здорова», — сказал он агентству MarketWatch. Акции американских банков на этом фоне завершили сессию в «плюсе». В частности, котировки крупнейшего в США финансового института Bank of America повысились на 1,7%. Бумаги его конкурентов Citigroup и Morgan Stanley подорожали на 1,7% и 1,4% соответственно.
Менее заметный рост наблюдался среди сырьевых компаний. На фоне повышения цен на золото сессия завершилась в «зеленой зоне» для ключевых представителей соответствующей отрасли. Акции золотодобывающей Barrick Gold повысились в цене на 0,5%, а Newmont Mining - на 0,3%.
В то же время давление на американский рынок акций оказывала негативная динамика котировок высокотехнологических компаний. Так, заявление главы компании Apple Тима Кука о том, что одна из существующих линеек компьютеров Mac со следующего года будет производиться исключительно в США, разочаровало инвесторов. Акции корпорации по итогам сессии подешевели на 2,6%.
По итогам торгов 7 декабря 2012г. индекс Dow Jones повысился на 81,09 пункта (+0,62%) - до 13155,13 пункта, а индекс S&P поднялся на 4,13 пункта (+0,29%) - до 1418,07 пункта; индекс Nasdaq тем временем опустился на 11,23 пункта (-0,38%) - до 2978,04 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 07 декабря 2012г. завершились повышением основных индексов. Главной причиной оптимизма инвесторов стали благоприятные новости из-за океана, где в ноябре с.г. в экономике США было создано 146 тыс. новых рабочих мест в промышленном секторе. Безработица сократилась до отметки 7,7%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на уровне 7,9%. Однако, несмотря на позитивные сигналы из США, часть экспертов полагает, что они могут не отражать реального состояния экономики.
«Я думаю, что вы должны быть осторожны с этими данными (ростом занятости и созданием новых рабочих мест). Они могут быть искажены из-за шумихи в СМИ и событий, подобных супершторму Sandy, Дню благодарения и президентским выборам. Все большее количество людей сосредоточены на ситуации «фискального обрыва». Лично я озабочен тем, что наблюдаю такую же картину, как в августе прошлого года во время переговоров об увеличении лимита государственного долга. Меня волнует макроэкономическая статистика», - отметил старший аналитик банка Nordea Хенрик Друзбьерг.
В Европе немецкий центральный банк - Бундесбанк понизил свой прогноз по росту экономики ФРГ в 2013г. с 1,6% до 0,4%. При этом в банке ожидают в следующем году повышения безработицы с 6,8% до 7,2%.
На торгах в Великобритании произошло увеличение стоимости ценных бумаг сырьевого сектора. Акции лидеров отрасли - Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 0,6% и 0,3% соответственно. Сегодняшняя сессия благоприятствовала нефтехимическому концерну Royal Dutch Shell, котировки которого выросли на 0,2%, акции Tullow Oil подорожали на 0,2%.
В аутсайдерах торгов оказались акции финансовых компаний - у Standard Chartered они подешевели на 1%, у Royal Bank of Scotland - на 0,4%. Исключением стал Barclays, котировки которого прибавили 0,42%.
Во Франции ведущая тройка банков завершила сессию разнонаправлено. Если бумаги крупнейшей кредитной организации BNP Paribas подорожали на 0,22%, то третий по величине активов Credit Agricole просел на 0,42%, а лидером роста стал Societe Generale, котировки которого вырос на 2,27%. Аутсайдером торгов в Париже стал производитель оборудования для мобильной связи Alcatel-Lucent - его акции подешевели на 3,28%.
В Германии лидерами роста стали ценные бумаги автопроизводителя Volkswagen AG, прибавившие 0,73%. Котировки его конкурентов - BMW и Daimler выросли на 0,42% и 0,35% соответственно. Немецкий финансовый сектор демонстрировал тенденцию на понижение стоимости. Акции Deutsche Bank подешевели на 0,97%, а его основного конкурента Commerzbank - на 0,85%.
В Швейцарии торги 07 декабря с.г. благоприятствовали банку Julius Baer Group, акции которого подорожали на 2,45%. Котировки крупнейшего швейцарского банка UBS прибавили 0,27%, а ценные бумаги Credit Suisse Group подешевели 0,31%.
По итогам торгов 07 декабря 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 12,89 пункта (+0,22%) и составил 5914,40 пункта, немецкий DAX упал на 16,74 пункта (-0,22%) - до 7517,80 пункта. Французский CAC 40 вырос на 3,96 пункта (+0,11%) и достиг отметки 3605,61 пункта, швейцарский SMI - на 13,23 пункта (+0,19%) - до 6925,25 пункта, голландский AEX - на 1,32 пункта (+0,39%) и составил 342,61 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,07% и составил 1132,69 пункта.
Азия
Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили первые торги текущей недели преимущественно в плюсе на фоне усилившихся после выхода статданных ожиданий инвесторов скорого восстановления двух крупнейших экономик мира – США и КНР.
По концу торговой сессии понедельника японский Nikkei Stock Average 225 поднялся на 0,07% и составил 9533,75 пункта, TOPIX, наоборот, уменьшился на 0,22%, достигнув 788,48 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 1,07% и составил 2083,77 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,39%, составив 22276,72 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,0015% и составил 1957,42 пункта. Сингапурский Straits Times Index укрепился на 0,23% и достиг 3114,34 пункта. Австралийский S&P/ASX200 закрылся в плюсе на 0,13% на отметке 4557,9 пункта.
Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в прошлом месяце увеличилось на 146 тысяч, а уровень безработицы опустился до минимальной с декабря 2008 года отметки в 7,7% с 7,9% в октябре. При этом аналитики ожидали увеличения числа рабочих мест всего на 85 тысяч и сохранения безработицы на уровне октября в 7,9%.
Инвесторов также порадовали обнародованные в воскресенье макроэкономические данные из Китая. Так, объем промышленного производства в стране в ноябре вырос на 10,1% в годовом выражении и на 10% - в месячном, при прогнозе роста на 9,8% и 10% соответственно.
Кроме того, розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 14,9% по сравнению с ноябрем 2011 года и на 14,2% в месячном исчислении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 14,6% и 14,1% соответственно.
«Мы можем наблюдать некоторое восстановление роста фондового рынка АТР на фоне статданных из КНР, демонстрирующих признаки восстановления экономики страны. В то же время все еще сохраняются некоторые неопределенности в экономике Европы и неясные политические перспективы Италии», - приводит агентство Bloomberg комментарий главы подразделения азиатского фондового рынка RBC Global Asset Management в Гонконге Ёдзи Такеды.
Сдерживали рост фондовых индексов статданные по внешнеторговой деятельности КНР. Так, экспорт из страны в прошлом месяце вырос в годовом выражении на 2,9% против увеличения на 11,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста показателя на 9%. Импорт в Китай в ноябре не изменился по сравнению с аналогичным показателем годичной давности, в то время как эксперты прогнозировали его рост на 2%.
Таким образом, профицит торгового баланса страны в прошлом месяце снизился до $19,63 миллиарда с $31,99 миллиарда в октябре. Аналитики ожидали сокращения показателя лишь до $26,85 миллиарда.
Негативно на рост фондового рынка АТР также повлияли данные из Японии, экономика которой в третьем квартале текущего года вошла в стадию рецессии. По данным правительства страны, ВВП Японии за июль-сентябрь снизился на 3,5% в годовом выражении после аналогичного уменьшения по итогам апреля-июня 2012 года. В квартальном выражении сокращение показателя составило 0,9%. Аналитики ожидали, что экономика страны снизится на 3,3% в годовом и 0,8% в квартальном исчислении.
Кроме того, опасения участников торгов в настоящее время начинает вызывать возникшая политическая нестабильность в Италии. В ночь на воскресенье стало известно, что премьер-министр Италии Марио Монти на встрече с президентом страны Джорджо Наполитано заявил о своем намерении подать в отставку в связи с утратой поддержки парламентского большинства.
Фондовые торги в Японии 10 декабря 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,07%. Несмотря на негативный настрой инвесторов на протяжении сессии, индикатору удалось завершить торговый день в «плюсе».
На ход торгов положительно повлияло ослабление иены по отношению к доллару. Крупные японские экспортеры на этом фоне продемонстрировали увеличение рыночной капитализации. Акции автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors повысились на 1,3%, а производителя электроники Kyocera - на 0,8%.
Корпоративные новости также поспособствовали подъему котировок. Так, президент крупнейшего в мире производителя контрольно-измерительной техники Advantest Харуо Мацуно заявил, что ожидает увеличения объема заказов на 20% по итогам текущего квартала. Акции компании на этом фоне выросли в цене на 5,4%.
Тем временем давление на Nikkei в течение торгового дня оказывали сырьевые компании. Акции нефтедобывающих JX Holdings и Inpex подешевели на 0,5% и 0,3% соответственно.
По итогам торгов 10 декабря 2012г. индекс Nikkei повысился на 6,36 пункта (+0,07%) - до 9533,75 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,06 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,43 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: разворот вниз на российском рынке пришлось отложить - фондовые торги в РФ 07-го завершились небольшим ростом. Торги на российском рынке акций 07 декабря завершились небольшим ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,20%, закрепившись на отметке 1441,47 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,28% - до 1471,09 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 319,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Уралкалия» (+1,8%), «Сургутнефтегаза» (+1,05%), КАМАЗа (+2,6%). В лидерах падения значились бумаги Сбербанка (-1,11%), «РусГидро» (-1,01%), МРСК Северо-Запада (-2,2%).
В пятницу, 7 декабря, торги на российском фондовом рынке проходили довольно спокойно. В течение практически всей сессии игроки планомерно распродавали бумаги, отыгрывая европейский негатив - ухудшение прогнозов по ВВП еврозоны на 2013г. и слабую макроэкономическую статистику региона (в октябре объем промпроизводства в Германии сократился на 2,6%). Кроме того, не торопились восстанавливаться цены на нефть марки Brent, а еще на биржи давили негативные ожидания в отношении ключевой статистики о состоянии американского рынка труда. Поэтому инвесторы абсолютно резонно решили фиксировать прибыль по итогам недели роста. Но США преподнесли большой сюрприз: в ноябре безработица в стране не только не выросла до 8%, а даже упала до 7,7%. И списать это на выбытие рабочей силы нельзя, поскольку существенно лучше прогнозов оказались и данные о числе созданных рабочих мест в несельскохозяйственном и частном секторах экономики.
Российские «медведи», как водится, к таким данным оказались не готовы, что вынудило их накануне выходных спешно закрывать короткие позиции. В результате индекс ММВБ поднялся выше 1440 пунктов, вновь увеличив отрыв от своего американского коллеги S&P 500.
По итогам торговой сессии 7 декабря индекс ММВБ повысился на 0,2% - до 1441,47 пункта, РТС поднялся на 0,28% и достиг отметки 1471,06 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 327,33 млрд руб.
Российский автопром и в четверг смотрелся неплохо, а в пятницу и вовсе стал однозначным лидером роста. Выехал он на АВТОВАЗе, который подорожал еще на 17,1%. Поводом для продолжения скупки его бумаг стало ожидание получения контроля над производителем со стороны альянса Renault-Nissan уже на предстоящей неделе. Инвесторы надеются, что иностранный мейджор сможет довести компетенции российского автопроизводителя до современного уровня. На предстоящей неделе рост котировок АВТОВАЗа должен продолжиться: есть возможность поднять их еще на 6-7% и посмотреть, как будут вести себя покупатели, когда цена акций закрепится на двухмесячном максимуме. Напомним, в ноябре подъем стартовал с минимума более чем за два года. И если накануне за АВТОВАЗом подтягивалась Sollers (-2,69%), то в пятницу эту начавшую отставать бумагу сменил КАМАЗ (+3,52%).
Умеренный оптимизм прослеживался в нефтегазовой отрасли: «Роснефть» подорожала на 0,79%, ЛУКОЙЛ - на 0,66%, «Сургутнефтегаз» - на 1,23%. Вероятно, игроки надеются, что январский контракт на нефть марки Brent нащупал локальное «дно» на отметке $106 за баррель и ниже пока не пойдет. Однако оснований для разворота вверх именно с этого уровня нет, поэтому стоит проявить осторожность и не набрасываться на бумаги нефтегазовой отрасли.
В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что 63 млрд куб. м газа, которые пойдут по «Южному потоку», уже распределены, то есть проект востребован рынком. Однако инвесторы в это, похоже, не особенно верят: Газпром ограничился незначительным приростом (+0,06%) и пока так и остается в районе полугодового минимума. Давление на котировки концерна создает и намерение НОВАТЭКа (+0,01%) отобрать у Газпрома еще одного клиента - на этот раз «Мосэнерго». Ожидается, что сумма контракта превысит 120 млрд руб.
В металлургической отрасли единой динамики в пятницу не сложилось. В то время как притормозила с ростом ГМК «Норильский никель» (-0,68%), РДР «Русала» (+0,69%) продолжили дорожать. Акции НЛМК стали дороже на 0,26%, а ММК и «Мечел» подешевели на 1,15 и 0,67% соответственно. «Мечел» выиграл аукцион по покупке 55% акций порта Ванино, предложив 15,5 млрд. руб. за актив при стартовой цене 1,5 млрд. руб. Остальные участники аукциона предложили от 4,6 млрд. до 10,6 млрд. руб. Теперь, как ожидается, «Мечел» сможет построить ориентированный на Азию угольный терминал. Но негатив состоит в том, что за актив компании пришлось сильно переплатить, а значит, вновь увеличить и без того непомерную долговую нагрузку. En+ Group Олега Дерипаски, владеющая 21,64% голосующих акций (28,12% уставного капитала) порта Ванино, теперь ждет от «Мечела» предложения о выкупе этого пакета акций.
Впечатления от пятничной сессии на российском рынке остались двоякие. Уверенное восхождение на протяжении последних часов торгов на Московской Бирже обычно позволяет рассчитывать на продолжение позитивной динамики и в первой половине предстоящей недели. Но сомнения вызывает уж очень низкий объем торгов 07 декабря. Кроме того, в первые часы сессии пятницы на NYSE не было видно радости от публикации неожиданно сильной статистики по рынку труда США. Похоже, местные инвесторы тоже потеряли доверие к Министерству труда (US Department of Labour). Осторожность в отношении ближайших перспектив российского рынка остается не лишней - соседские индексы все еще сохраняют неоправданно большой в локальном масштабе отрыв от американских индикаторов и цен на нефть. На предстоящей неделе велик риск не увидеть продолжение подъема.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 07 декабря вырос на 2,96 пункта или 0,92% до уровня 324,06 пункта. Объем торгов за день составил 242 601 193,60 грн., акциями наторговали 45 904 996,16 грн., корпоративными облигациями - 50 100 000,00 грн., гособлигациями - 146 596 197,44 грн.
Как сообщалось, в четверг, 06 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,95 пункта или 0,93% до уровня 321,10 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 210,37 пункта или 39,36% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 07 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 07 декабря, ростом на фоне статданных из США.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,08% - до 9553,18 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,27%, достигнув 1954,93 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов прибавил 0,79%, составив 4540,4 пункта.
Как стало известно на этой неделе, индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре увеличился до 54,7% с 54,2%, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя до 53,5%. Порадовала участников торгов и статистика по объему промышленных заказов в США - в октябре показатель увеличился на 0,8% по сравнению с сентябрем и составил в денежном выражении $477,6 миллиарда. Аналитики не предполагали изменения объема заказов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 декабря 2012г. открылись незначительным понижением ведущих индексов в преддверии публикации важной макроэкономической статистики о состоянии американского рынка труда.
Согласно прогнозу аналитиков, уровень безработицы в США в ноябре 2012г. может повыситься до 8,0% с 7,9% месяцем ранее, при этом прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики может оказаться минимальным с июня 2012г. и составить лишь 85 тыс. (по сравнению с 171 тыс. в октябре с.г.). Также негативный фон торгам обеспечила публикация обновленного экономического прогноза Бундесбанка. Немецкий центробанк понизил прогноз роста ВВП Германии на 2013г. до 0,4% с ожидавшихся в июне 1,6%.
Ростом котировок на 4,3% начала торговую сессию крупнейшая в Великобритании строительная компания Berkeley Group Holdings на фоне публикации благоприятной финансовой отчетности за I полугодие 2012-2013 финансового года.
Акции французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent подешевели на 2% на фоне информации о том, что с 24 декабря с.г. терпящая убытки компания будет удалена из расчетной базы французского индекса CAC 40.
Бумаги немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom упали в цене на 2,6%, поскольку компания объявила о сокращении дивидендов впервые за три года. По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 1,66 пункта (-0,03%) - до уровня 5899,76 пункта, немецкий индекс DAX - на 3,53 пункта (-0,06%) - до 7530,19 пункта, французский CAC 40 - на 0,21 пункта (-0,01%) и составил до 3601,54 пункта, швейцарский SMI - на 10,00 пункта (-0,12%) - до 6903,43 пункта.
Фондовый рынок Украины в пятницу утром сохраняет рост биржевых индикаторов, но при этом сбавил темпы в преддверии выходных: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева повысился на 0,11% - до 921,03 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 321,56 пункта.
Среди «голубых фишек» УБ лучший рост утром демонстрировали акции Укрсоцбанка (+2,78%), Алчевского меткомбината (+1,84%) и Центрэнерго (+1,26%). В «красной зоне» торговались бумаги ЕМЗ (-0,99%) и Азовстали (-0,13%).
На ПФТС наиболее подорожали акции Ясиновского КХЗ (+3,47%), Западэнерго (+1,87%) и Укрсоцбанка (+1,19%).
Дешевели бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-2,75%).
Со слов очевидцев, участники нашего рынка утром позитивно реагировали на американскую статистику по рынку труда за прошлую неделю. Вместе с тем они полагаю, финал дня, скорее всего, определят данные за прошлый месяц в целом.
Кстати, обратим внимание, что индекс УБ находится у верхней отметки растущего среднесрочного тренда. Таким образом, учитывая завершение торговой недели, в пятницу с большой долей уверенности можно ожидать коррекции индикатора вниз и фиксации инвесторами прибылей и выходом в кэш.
Отдадим себе отчет в том, что предшествующий рост украинских фондовых индексов преимущественно формировали малоликвидные акции и хорошо видно, что такой рост является неустойчивым и в любой момент может оборваться резкой коррекцией. Исходя из этого, рискнем предположить закономерное завершение года для индекса УБ - около 850 пунктов.
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю ростом биржевых индикаторов вопреки опасениям инвесторов относительно их снижения перед выходными: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,57% - до 925,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,92%, до 324,06 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 20,77 млн грн, ПФТС - 242,6 млн грн. В индексе УБ больше всех подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+3,03%) и Укрсоцбанка (+2,03%).
Подешевели по итогам дня бумаги ЕМЗ (-1,53%), Авдеевского КХЗ (-0,83%) и Алчевского меткомбината (-0,55%).
В «индексной корзине» ПФТС в авангарде роста были акции Райффайзен Банка Аваль (+4,07%), Северного ГОКа (+2,97%) и Центрэнерго (+1,04%).
Больше всех подешевели акции Харцызского трубного завода (-2,84%), Днепрэнерго (-2,64%) и Стахановского вагоностроительного завода (-1,76%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу снизился на 0,03% - до 649,73 пункта при объеме торгов 6,394 млн. злотых (14,16 млн. грн.).
Среди индексных акций худшую динамику продемонстрировали бумаги «Кернела» (-0,9%), которые и перетянули индекс в «красную зону».
В росте лидировали бумаги «Весты» (+10,45%), «Агротона» (+3,52%) и Coal Energy (+2,81%).
Со слов очевидцев, несмотря на рост украинских биржевых индикаторов, игроки в течение дня фиксировали прибыли, оглядываясь на повышенную волатильность на основных мировых фондовых площадках, вызванную негативной макростатистикой по промышленному производству Британии и Германии.
Кроме того, негативным был внутренний новостной фон, обусловленный понижением международным рейтинговым агентством S&P рейтинга Украины и сильным сокращением золотовалютных резервов страны в ноябре.
Вместе с тем игрокам весьма сильной показалась статистика США по рынку труда, что в итоге способствовало удержанию положительной динамики индикаторов.
В целом, думается, наши украинские игроки остаются приверженными росту, особенно учитывая и без того низкие ценовые уровни акций. Продолжению восходящей динамики индексов на следующей неделе будет способствовать экспирация декабрьского фьючерса на индекс УБ и завершение конкурса «Лучший частный инвестор». Базовый торговый коридор профильные гуру Украины рассматривают в пределах 850-950 пунктов по индексу УБ.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (03 - 07 декабря) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наш рынок к началу III декады ноября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на «скромные» 5,41 пункта, или на 1,70% (индикатор вырос с уровня 318,65 к отметке 324,06 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 59,12 млн. грн.
Для справки, предыдущая, (26 - 30 ноября), неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наш рынок к началу III декады ноября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на «сиротские» 2,24 пункта, или на 0,71% (индикатор вырос с уровня 316,41 к отметке 318,65 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 118,33 млн. грн.
К полудню понедельника, 10 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно увеличиваются в ходе торгов понедельника на фоне данных по безработице в США и макроэкономических новостей из Китая.
По состоянию на 06.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,02% и составил 9525,26 пункта, TOPIX - на 0,21%, достигнув 788,58 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,48% и составил 2071,7 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,43%, составив 22285,7 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,04% и составил 1958,15 пункта. Сингапурский Straits Times Index укрепился на 0,71% и достиг 3129,07 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в плюсе на 0,14% на отметке 4558,1 пункта.
Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики в прошлом месяце увеличилось на 146 тысяч, а уровень безработицы опустился до минимальной с декабря 2008 года отметки в 7,7% с 7,9% в октябре. При этом аналитики ожидали увеличения числа рабочих мест всего на 85 тысяч и сохранения безработицы на уровне октября в 7,9%.
Азиатские фондовые индексы 10-го демонстрируют умеренно-позитивную динамику широким фронтом, но несколько лучше остальных смотрятся китайские площадки. В понедельник в КНР вышли данные по торговому балансу, снижение которого зафиксировано впервые за 4 месяца. Положительное сальдо составило в ноябре $19,6 млрд., при том, что в октябре этот показатель было на уровне $32 млрд. На выходных также выходил большой блок китайской макростатистики за ноябрь, большинство из которой оказалось лучше ожиданий.
Так объем промышленного производства и розничных продаж в годовом исчислении вырос на 10,1% и 14,9% при ожиданиях роста на 9,8% и 14,6% соответственно (аналитики прогнозировали рост показателя на 14,6% и 14,1% соответственно), а индекс потребительских цен вырос на 2% (ожидался рост на 2,1%). На протяжении последнего месяца в Китае выходит преимущественно позитивная статистика, говорящая об увеличении экономической активности.
На этом фоне китайские строительные компании по-прежнему смотрятся лучше рынка, в частности China Resources Land и China Overseas Land & Investment дорожают на 3% и 1,6% соответственно. Также довольно уверенно смотрятся австралийские сырьевые компании, основным рынком сбыта для которых является Китай. BHP Billiton дорожает на 1%, а Fortescue Metals на целых 7%.
Статистика 10-го выходила и в Японии, однако здесь все было примерно на уровне ожиданий: ВВП за III квартал снизился на 0,9%, а объем банковского кредитования за ноябрь вырос на 1%. Лишь сальдо платежного баланса отклонилось от ожидания рынка в сторону увеличения и составило ¥376 млрд.
«Данные повысили вероятность того, что мировая экономика может продемонстрировать умеренный рост в следующем году, если уверенность инвесторов будет поддержана решением налогово-бюджетных проблем США», - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, слова которого цитирует агентство MarketWatch.
В то же время негативно на рост фондового рынка АТР влияют данные из Японии, экономика которой в III квартале текущего года вошла в стадию рецессии. По данным правительства страны, ВВП Японии за июль-сентябрь снизился на 3,5% в годовом выражении после аналогичного уменьшения по итогам апреля-июня 2012 года. В квартальном выражении сокращение показателя составило 0,9%. Аналитики ожидали, что экономика страны снизится на 3,3% в годовом и 0,8% в квартальном исчислении.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 10 декабря ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,16% - до 1443,8 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1474,75 пункта, что на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон в понедельник можно оценить как слабо позитивный. По нашему мнению, ситуация на рынке РФ сейчас в целом равновесная. Мы бы не рекомендовали тамошним игрокам сейчас открывать новые позиции, предпочитая, напротив, сокращать предыдущие «лонги». Но и для массовых продаж время еще не пришло.
10 декабря поводы для роста российских индексов в начале сессии отсутствуют. Статистики в течение сессии ожидается немного: данные по импорту и экспорту в Германии, а также данные по индексу текущих условий Sentix в еврозоне. С учетом того, что уже 11 декабря в США стартуют трехдневные долговые аукционы, в понедельник рынками могут завладеть «медвежьи» настроения.
Действительно, нынешний понедельник обещает быть спокойным на интересную информацию днем. Однако подчеркнем то, что неделя в целом будет интересной на события как в Европе (встреча Еврогруппы, саммит ЕС), так и США (заседание FOMC ФРС). Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов.
Впрочем, есть вероятность для россиян, что закрытие торгового дня 10-го сформирует не умеренно позитивная динамика на торгах в Азии, а реакция бирж в Европе на решение премьер-министра Италии Марио Монти уйти в отставку досрочно. Скорее всего, именно в этот понедельник инвесторы начнут переоценивать кредитные риски Италии и заодно Испании, и, как следствие, европейские рынки будут под давлением продавцов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 декабря 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов с тенденцией понижения на фоне публикации важной макроэкономической статистики о состоянии китайского экспорта и растущей неопределенности относительно политического будущего Италии. Премьер-министр страны Марио Монти сообщил о своем намерении уйти в отставку после потери большинства в парламенте. События разворачиваются в преддверии намеченного на 13-14 декабря саммита Евросоюза, на котором будет обсуждаться «дорожная карта» по выводу региона из затяжного долгового кризиса.
Промпроизводство КНР и данные по розничным продажам в ноябре превзошли прогнозы экспертов, что свидетельствует об ускорении темпов экономического роста Поднебесной. Так, промпроизводство в КНР в ноябре повысилось на 10,1% в годовом исчислении, что выше 9,8%, ожидавшихся аналитиками. Рост розничных продаж достиг 14,9% в минувшем месяце.
В то же время данные по китайскому экспорту разочаровали экспертов. Так, китайский экспорт вырос в ноябре всего на 2,9% в годовом исчислении против роста на 11,6% в октябре и против прогнозов аналитиков на уровне 9%.
На открытии торгов снижением котировок на 1,67% характеризуются акции немецкого Deutsche Bank. Ранее американская пресса сообщила, что кредитная организация наряду с рядом других проверяется на предмет ее сотрудничества с Barclays по вопросу манипуляций на рынке межбанковского кредитования LIBOR. Напомним, что скандал с манипуляциями Barclays уже привел к выплате штрафа в $450 млн. властям Великобритании и США и к отставке исполнительного директора банка Боба Даймонда и председателя совета директоров Маркуса Эйджиуса. Barclays стал первым банком, признавшим свою ответственность за манипуляции на LIBOR. Акции Barclays опустились в цене на 0,96%.
Бумаги немецкого промышленного концерна ThyssenKrupp незначительно снизились в цене (на 0,09%). Ранее главный исполнительный директор компании Хайнрих Хизингер сообщил, что рассматривает различные варианты развития сталелитейного бизнеса компании в Германии, включая его возможное разделение или вывод части акций на размещение на фондовой бирже.
Котировки немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen выросли на 0,38%. Ранее компания отчиталась о росте объема продаж автомашин в Европе в ноябре на 10% в годовом исчислении.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 2,23 пункта (-0,04%) - до уровня 5912,17 пункта, немецкий индекс DAX - на 20,94 пункта (-0,28%) - до 7496,86 пункта, французский CAC 40 - на 10,30 пункта (-0,29%) - до 3595,31 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник утром открылись разнонаправленным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева снизился на 1,22% - до 914,04 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,11% и составил 324,41 пункта.
Наиболее на УБ утром снижались акции Донбассэнерго (-2,94%), Центрэнерго (-1,79%) и Укрсоцбанка (-1,76%).
Росли только бумаги Мотор Сичи (+0,3%).
На ПФТС повышались в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,12%) и Авдеевского КХЗ (+0,09%).
В «красной зоне» торговались акции Центрэнерго (-1,48%), Алчевского меткомбината (-1,11%) и Азовстали (-0,26%).
Полагаю, внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов, не способствует покупкам: фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в «красной зоне», российские биржи в начале сессии умеренно растут. Важной статистики 10 декабря 2012 г. не предвидится, день будет нейтральным.
Снижению индекса УБ способствует ухудшение настроений на глобальных площадках, вызванное слабой статистикой по ВВП Японии, промышленному производству Франции, торговому балансу Китая. Кроме того, негатив привносит снижение агентством Moody's рейтингов 11 украинских банков и компаний после снижения суверенного рейтинга. При этом, несмотря на то, что участники украинского рынка более привержены росту, приближение исполнения фьючерса на индекс УБ способствует увеличению объема спекулятивных операций. Исходя из технических сигналов, в понедельник вероятно сохранение волатильности и боковое движение индекса УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
Додано: Пон 10 гру, 2012 17:57
