Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне позитивной статистики из Китая и продолжающихся переговоров американских политиков по бюджетным проблемам.
Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 10,1% в годовом выражении и на 10% — в месячном, при прогнозе роста на 9,8% и 10% соответственно. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 14,9% по сравнению с ноябрем 2011 года и на 14,2% в месячном исчислении. Аналитики прогнозировали рост показателя на 14,6% и 14,1% соответственно. Президент США Барак Обама в воскресенье встретился со спикером палаты представителей республиканец Джоном Бонэром для обсуждения возможностей по предотвращению «фискального обрыва». Обе стороны отказались сообщить подробности о результатах встречи, отметив в совместном заявлении, что двусторонние «каналы коммуникаций остаются открытыми».
Порадовало инвесторов заявление главы Банка Англии Мервина Кинга относительно разногласий политиков по бюджету США. Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Кинг заявил, что ожидает благополучного разрешения проблем с бюджетом.
«У нас есть уверенность, что США найдут способ зацепиться кончиками пальцев за другой край "обрыва", если уж прыжок через него неизбежен», — сказал Кинг, слова которого приводит агентство Reuters.
"Есть такое всеобщее ощущение, что если сделка состоится, то в конце этого года и в начале следующего рынок значительно вырастет", — считает старший рыночный стратег RDM Financial Майкл Шелдон, слова которого приводит агентство Reuters.
Ранее в понедельник американские индексы снижались в связи с новостями о намерении премьер-министра Италии Марио Монти уйти со своего поста. В минувшую субботу глава итальянского кабмина заявил о готовности подать в отставку после того, как крупнейшая парламентская партия «Народ свободы» отказалась голосовать при вопросе о доверии кабинету министров, тем самым продемонстрировав, что больше не готова поддерживать нынешнее техническое правительство. По словам Монти, его отставка может произойти сразу же после того, как парламент примет бюджет на следующий год.
Важным событием для американских бирж станет заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США, которое состоится 11 и 12 декабря и по итогам которого будет объявлено об уровне базовой учетной ставки.
Ростом котировок на 1,1% завершилась сессия для сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Ранее компания отчиталась о более хороших сопоставимых продажах по итогам ноября, чем ожидали эксперты. Кроме того, показатель продемонстрировал рост после заметного снижения в октябре.
Бумаги высокотехнологичной Cisco Systems выросли в цене на 2,4% после того, как компания оставила неизменным долгосрочный прогноз по росту выручки.
Из 10 секторов индекса «широкого рынка» S&P 500 наиболее значительный рост продемонстрировали котировки ресурсодобывающего сектора: повышением капитализации отметился в том числе производитель угля и железной руды Cliffs Natural Resources.
В составе Nasdaq благоприятно сложились торги для энергетической компании Crosstex Energy Inc., акции которой подорожали на 4,4% на фоне прогнозов аналитиков Barron's, предсказывающих рост стоимости бумаг Crosstex Energy на 25% в следующем году. Положительный тренд связан с расширением проектов в области сжиженного природного газа, которые будут генерировать хороший денежный поток, объяснили в Barron's.
В то же время значительное снижение котировок (на 5%) было зафиксировано по акциям интернет-ресурса Priceline.com (работает в сфере туризма) на фоне снижения аналитиками Deutsche Bank инвестиционных рекомендаций по ценным бумагам компании с «покупать» до «держать». В Deutsche Bank сослались на растущую конкуренцию в секторе.
По итогам торгов 10 ноября индекс Dow Jones повысился на 14,75 пункта (+0,1%) - до 13169,88 пункта, индекс Nasdaq - на 8,92 пункта (+0,3%) - до 2986,96 пункта, индекс S&P - на 0,48 пункта (+0,1%) - до 1418,55 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 10 декабря 2012г. завершились ростом основных индексов. Позитивную динамику на торговых площадках закладывали корпоративные новости. Вместе с тем общий фон был испорчен информацией о планируемом уходе в отставку премьер-министра Италии Марио Монти. Инвесторы проявляли осторожность, так как смена правительства может означать изменения в экономической политике и как следствие вероятно формирование новой волны финансовой нестабильности в республике.
На этом фоне в банковском секторе наблюдалась следующая динамика: акций британского Barclays просели на 0,80%, HSBC Holdings - на 0,37%, Royal Bank of Scotland - на 0,40%, Lloyds Banking - на 0,05%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale снизилась на 1,57%, Credit Agricole - на 2,59%.
Цена акций немецкого Commerzbank упала на 2,21%, акции его конкурента - Deutsche Bank - подешевели на 1,10%.
Бумаги испанского BBVA снизились в цене на 0,97%, Santander остался в минусе на 1,74%, Bankia - на 2,68%.
Котировки греческого National Bank of Greece ушли вниз на 2,14%, Eurobank Ergasias - в «плюсе» на 0,89%.
В нефтегазовом секторе бумаги британской BP выросли на 0,01%, французской Total - на 0,94%, итальянской ENI - на 0,11%.
На торгах акциями компаний горнодобывающего сектора рыночная капитализация Anglo American выросла на 0,19%, котировки BHP Billiton - на 0,17%, бумаги Xstrata подешевели на 0,21%.
Одним из лидеров роста стал производитель электроники STMicroelectronics: после объявления о выходе из убыточного совместного предприятия акции французской компании прибавили в цене 4,40%.
В фармацевтическом секторе, акции которого традиционно относят к «защитным», котировки GlaxoSmithKline выросли в цене на 1,37%, Sanofi SA - на 0,28%.
По итогам торгов 10 декабря 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 7,23 пункта (+0,12%) - до 5921,63 пункта, индекс немецкий DAX - на 13,12 пункта (+0,17%) - до 7530,92, французский CAC 40 - на 6,49 пункта (+0,18%) - до 3612,10 пункта, швейцарский SMI прибавил 18,65 пункта (+0,27%) и достиг 6943,90 пункта, голландский AEX вырос на 0,30 пункта (+0,09%) - до 342,91 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,1% и остановился на отметке 1134,14 пункта.
Азия
Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги вторника разнонаправленной динамикой на фоне ожиданий инвесторов дополнительных мер стимулирования экономики США, а также успешного окончания переговоров правительства страны относительно решения налогово-бюджетных проблем американской экономики.
К закрытию торговой сессии японский Nikkei Stock Average 225 уменьшился на 0,09% и составил 9525,32 пункта, TOPIX - на 0,31%, достигнув 786,07 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,44% и составил 2074,7 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%, составив 22323,94 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,37% и составил 1964,62 пункта. Сингапурский Straits Times Index укрепился на 0,13% и достиг 3118,33 пункта. Австралийский S&P/ASX200 закрылся в плюсе на 0,4% на отметке 4576 пунктов.
Позже во вторник начнется двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие аналитики полагают, что, несмотря на снижение уровня безработицы в ноябре до минимального с декабря 2008 года уровня в 7,7%, по итогам встречи члены финрегулятора продлят программу поддержки экономики под названием «Операция Twist» объемом $667 миллиардов, завершение которой предполагается в конце 2012 года, или заменят ее на другие стимулирующие меры.
Кроме того, участники торгов продолжают надеяться на скорое достижение компромисса между республиканцами и демократами США. По итогам встречи президента страны Барака Обамы и спикера Палаты представителей республиканца Джона Бонэра в минувшие выходные представители сторон заявили, что политики готовы продолжать сотрудничество.
В то же время сдерживали рост фондового рынка АТР данные из КНР. По сообщениям Народного банка Китая, объем кредитования банками страны в юанях в ноябре составил 522,9 миллиарда юаней ($84 миллиардов) против 562,2 миллиарда юаней, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали показателя на уровне 550 миллиардов юаней.
«Данные указывают на то, что восстановление экономики страны продолжается более умеренными темпами», - приводит агентство Bloomberg слова главного экономиста Credit Agricole CIB в Гонконге Дариуша Ковальчика.
Негативная динамика фондового рынка Японии также связана с новостями от правительственной комиссии страны, по оценке которой атомная станция «Цуруга», долей в которой владеют многие энергетические компании страны, может остановить свою работу в связи с тем, что под АЭС обнаружен сейсмически активный геологический разлом. Это привело к резкому снижению котировок акций компаний энергетического сектора страны. Так, ценные бумаги Kansai Electric Power Co. подешевели к концу торгов на 4,38%.
Фондовые торги в Японии 11 декабря 2012г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,09%. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям компаний-экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции за рубежом, после 10-процентного ралли в минувшем месяце.
Трейдеры предпочли воздержаться от решительных шагов в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США, которое состоится 12 и 13 декабря и по итогам которого будет объявлено об уровне базовой учетной ставки. Кроме того, аналитики говорят о том, что ФРС может объявить о новом этапе программы скупки активов.
В ноябре акции компаний-экспортеров демонстрировали заметный рост на фоне тенденции к ослаблению курса иены, чему способствовали слухи о том, что в случае победы оппозиционной Либерально-демократической партии на парламентских выборах 16 декабря Банк Японии последует призыву ее лидера Синдзо Абэ и проведет масштабное монетарное стимулирование экономики, а также увеличит целевой показатель инфляции с 1 до 2%.
В ходе сессии 11 декабря экспортеры демонстрировали снижение котировок: акции автопроизводителя Honda Motor Co. опустились в цене на 1,1%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,7%, производителя строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 0,9%.
Под давлением оказались и котировки коммунально-энергетических компаний на фоне новостей о том, что Japan Atomic Power Co, в которой компаниям принадлежат доли, может вывести из эксплуатации один из реакторов, после того как японские ученые обнаружили мощный сейсмический разлом непосредственно под атомной электростанцией (АЭС) «Цуруга» на западе острова Хонсю. По расчетам специалистов, в данном регионе велика вероятность активизации движения пластов породы, что может привести к разрушению второго энергоблока станции.
Бумаги Kansai Electric Power Co. опустились в цене на 6,4%, Chubu Electric Power Co. - на 5,7%, акции Tokyo Electric Power Co. и Chugoku Electric Power Co. подешевели на 2,1 и 2,4% соответственно.
В то же время ростом котировок завершилась сессия для чипмейкера Renesas Electronics Corp., капитализация которого повысилась на 3,6% на новостях о том, что компания получит финансовую помощь в размере $1,8 млрд. от правительственного фонда. Эти средства должны позволить остаться компании на плаву.
По итогам торгов 10 декабря 2012г. индекс Nikkei понизился на 0,09% - до 9525,32 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,1 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,33 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские покупатели готовятся к Новому году и, рассчитывая на шампанское, расположены рисковать. Торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. К концу торговой сессии понедельника индекс ММВБ прибавил 0,43% и достиг 1447,72 пункта, индекс РТС вырос на 0,65% - до 1480,67 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 339 млрд 165 млн руб. Лидерами роста к концу торгового дня 10 декабря стали акции АВТОВАЗа (+8,2%), «Мосэнерго» (+5,8%), «РусГидро» (+3,4%), «Аптеки 36,6» (+2,9%). В лидерах падения оказались бумаги «Разгуляя» (-1,4%), ТМК (-1,01%), ТГК-9 (-0,95%). Среди «голубых фишек» выросли акции Сбербанка (+0,17%), Газпрома (+0,54%) и снизились бумаги ВТБ (-0,40%) и ЛУКОЙЛа (-0,22%).
В понедельник, 10 декабря, российский фондовый рынок демонстрировал на удивление позитивную динамику. Игроки несколько раз штурмовали отметку 1450 пунктов по индексу ММВБ, где проходит долгосрочный нисходящий тренд. И это было удивительно, поскольку в США никакого позитива не прослеживалось, стоимость нефти марки Brent не торопилась восстанавливаться с месячного минимума, а в мире было достаточно негативных новостей: Китай в ноябре очень слабо нарастил объем экспорта, экономика Японии по итогам III квартала впала в рецессию, а S&P высоко оценило вероятность выхода Греции из еврозоны. В таких условиях роста на российском рынке быть не должно, скорее российские индексы должны активно корректироваться вниз, чтобы нивелировать разрыв с западными индикаторами. И если игроки делают ставку на то, что американский рынок резко подтянется вверх по итогам двухдневного заседания ФРС 11-12 декабря, то они принимают на себя очень высокие риски.
По итогам торговой сессии 10 декабря индекс ММВБ повысился на 0,43% - до 1447,72 пункта, индекс РТС - на 0,65% и достиг отметки 1480,67 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 347,33 млрд руб.
Металлургам РФ в понедельник мешали вести с Востока. Это и рецессия в Японии, и неожиданно слабые данные из Китая, где объем импорта в ноябре не изменился, тогда как ожидался рост показателя на 2% в годовом сопоставлении. Бизнес российских металлургов во многом завязан именно на Азию, и за обстановкой в этом регионе инвесторы следят зорко. На негативных новостях в понедельник котировки ТМК просели на 1,02%, ММК - не изменились, а НЛМК смог подорожать на 0,35%, но это благодаря рекомендации «покупать» и целевой цены 2,63 долл./акция. Аналитики считают, что в условиях падения цен на сырье выручка НЛМК будет частично защищена низкой вертикальной интеграцией бизнеса комбината.
Бурный рост капитализации позволяет себе демонстрировать только ГМК "Норильский никель" (+1,51%), но этот рост вполне оправдан - урегулирование корпоративного конфликта и двузначная дивидендная доходность обязательно вернут инвесторов в бумаги лидера российской металлургической отрасли. В ближайшее время котировки должны прийти в район 5500 руб./акция и после непродолжительной заминки двинуться еще на 300 руб. вверх.
Тягаться с «Норникелем» удается «РусГидро» - 10 декабря котировки акций компании поднялись на 3,33%. Поводом для роста послужило известие об определении советом директоров компании цены размещения допэмиссии на 110 млрд руб. - она составит 1 руб. за одну обыкновенную акцию. Это на 36% выше уровня закрытия пятничных торгов, поэтому инвесторы четко видят ценовой ориентир, который российское правительство, инициировавшее допэмиссию, считает адекватным. На бирже акции «РусГидро» стоили 1 руб. более полугода назад. Бумаги остальных энергетиков в понедельник тоже покупали, но не так охотно: котировки ФСК ЕЭС повысились на 1,19%, «Интер РАО ЕЭС» - на 0,63%, Холдинга МРСК - на 0,2%.
Лидером роста среди ликвидных бумаг на Московской Бирже выступил АВТОВАЗ с приростом капитализации на 8,2%. Напомним, скупка здесь идет на ожиданиях перехода контроля над компанией к альянсу Renault-Nissan, который будет призван повысить конкурентоспособность выпускаемых автомобилей. В понедельник важным моментом стало легко давшееся обновление двухмесячного максимума на уровне 16,4 руб./акция. Теперь во вторник нужно посмотреть, как будут обстоять дела с обновлением пятимесячного максимума на уровне 17,6 руб./акция, а там уже и до долгосрочного нисходящего тренда в районе 18,3 руб./акция недалеко. Чтобы превысить все эти отметки и открыть новые перспективы бурного роста, необходим рост еще на 7%, а это, судя по динамике последних сессий, для котировок АВТОВАЗа не проблема.
Торги на российском фондовом рынке 10-го прошли довольно интересно - индекс ММВБ был подтянут к 1450 пунктам, которые в настоящее время выступают ключевым сопротивлением. Абсолютно непонятно, почему инвесторы так уверены в том, что именно американские индексы должны подтягиваться вверх и нивелировать образовавшийся разрыв с российскими. У участников рынка есть ожидания, что ФРС США пойдет на расширение объема выкупа бумаг на свой баланс, а это станет поводом начать взвинчивать стоимость биржевых активов.
Однако последние макроэкономические данные указали на стабильное улучшение во всех областях экономики, в том числе и на вечно проблемном американском рынке труда. Были ли пятничные данные «нарисованными» или отражали реальное положение дел, но падение безработицы и рост числа созданных рабочих мест дает ФРС основания повременить с новыми мерами поддержки.
Так что не стоит сейчас принимать на себя дополнительные риски, лучше воспользоваться уровнем 1450 пунктов по ММВБ для сокращения объема длинных позиций. Это уже достаточно высокий уровень, и на большее российские «быки», судя по всему, пока не способны.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 10 декабря вырос на 0,40 пункта или 0,12% до уровня 324,46 пункта. Объем торгов за день составил 75 095 323,97 грн., акциями наторговали 338 453,22 грн., корпоративными облигациями - 3 214 140,21 грн., гособлигациями - 71 542 730,54 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 07 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,96 пункта или 0,92% до уровня 324,06 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 209,97 пункта или 39,29% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно увеличиваются в ходе торгов понедельника на фоне данных по безработице в США и макроэкономических новостей из Китая.
По состоянию на 06.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,02% и составил 9525,26 пункта, TOPIX - на 0,21%, достигнув 788,58 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,48% и составил 2071,7 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,43%, составив 22285,7 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,04% и составил 1958,15 пункта. Сингапурский Straits Times Index укрепился на 0,71% и достиг 3129,07 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в плюсе на 0,14% на отметке 4558,1 пункта.
Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики в прошлом месяце увеличилось на 146 тысяч, а уровень безработицы опустился до минимальной с декабря 2008 года отметки в 7,7% с 7,9% в октябре. При этом аналитики ожидали увеличения числа рабочих мест всего на 85 тысяч и сохранения безработицы на уровне октября в 7,9%.
Азиатские фондовые индексы 10-го демонстрируют умеренно-позитивную динамику широким фронтом, но несколько лучше остальных смотрятся китайские площадки. В понедельник в КНР вышли данные по торговому балансу, снижение которого зафиксировано впервые за 4 месяца. Положительное сальдо составило в ноябре $19,6 млрд., при том, что в октябре этот показатель было на уровне $32 млрд. На выходных также выходил большой блок китайской макростатистики за ноябрь, большинство из которой оказалось лучше ожиданий.
Так объем промышленного производства и розничных продаж в годовом исчислении вырос на 10,1% и 14,9% при ожиданиях роста на 9,8% и 14,6% соответственно (аналитики прогнозировали рост показателя на 14,6% и 14,1% соответственно), а индекс потребительских цен вырос на 2% (ожидался рост на 2,1%). На протяжении последнего месяца в Китае выходит преимущественно позитивная статистика, говорящая об увеличении экономической активности.
На этом фоне китайские строительные компании по-прежнему смотрятся лучше рынка, в частности China Resources Land и China Overseas Land & Investment дорожают на 3% и 1,6% соответственно. Также довольно уверенно смотрятся австралийские сырьевые компании, основным рынком сбыта для которых является Китай. BHP Billiton дорожает на 1%, а Fortescue Metals на целых 7%.
Статистика 10-го выходила и в Японии, однако здесь все было примерно на уровне ожиданий: ВВП за III квартал снизился на 0,9%, а объем банковского кредитования за ноябрь вырос на 1%. Лишь сальдо платежного баланса отклонилось от ожидания рынка в сторону увеличения и составило ¥376 млрд.
«Данные повысили вероятность того, что мировая экономика может продемонстрировать умеренный рост в следующем году, если уверенность инвесторов будет поддержана решением налогово-бюджетных проблем США», - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, слова которого цитирует агентство MarketWatch.
В то же время негативно на рост фондового рынка АТР влияют данные из Японии, экономика которой в III квартале текущего года вошла в стадию рецессии. По данным правительства страны, ВВП Японии за июль-сентябрь снизился на 3,5% в годовом выражении после аналогичного уменьшения по итогам апреля-июня 2012 года. В квартальном выражении сокращение показателя составило 0,9%. Аналитики ожидали, что экономика страны снизится на 3,3% в годовом и 0,8% в квартальном исчислении.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 10 декабря ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,16% - до 1443,8 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1474,75 пункта, что на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон в понедельник можно оценить как слабо позитивный. По нашему мнению, ситуация на рынке РФ сейчас в целом равновесная. Мы бы не рекомендовали тамошним игрокам сейчас открывать новые позиции, предпочитая, напротив, сокращать предыдущие «лонги». Но и для массовых продаж время еще не пришло.
10 декабря поводы для роста российских индексов в начале сессии отсутствуют. Статистики в течение сессии ожидается немного: данные по импорту и экспорту в Германии, а также данные по индексу текущих условий Sentix в еврозоне. С учетом того, что уже 11 декабря в США стартуют трехдневные долговые аукционы, в понедельник рынками могут завладеть «медвежьи» настроения.
Действительно, нынешний понедельник обещает быть спокойным на интересную информацию днем. Однако подчеркнем то, что неделя в целом будет интересной на события как в Европе (встреча Еврогруппы, саммит ЕС), так и США (заседание FOMC ФРС). Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов.
Впрочем, есть вероятность для россиян, что закрытие торгового дня 10-го сформирует не умеренно позитивная динамика на торгах в Азии, а реакция бирж в Европе на решение премьер-министра Италии Марио Монти уйти в отставку досрочно. Скорее всего, именно в этот понедельник инвесторы начнут переоценивать кредитные риски Италии и заодно Испании, и, как следствие, европейские рынки будут под давлением продавцов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 декабря 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов с тенденцией понижения на фоне публикации важной макроэкономической статистики о состоянии китайского экспорта и растущей неопределенности относительно политического будущего Италии. Премьер-министр страны Марио Монти сообщил о своем намерении уйти в отставку после потери большинства в парламенте. События разворачиваются в преддверии намеченного на 13-14 декабря саммита Евросоюза, на котором будет обсуждаться «дорожная карта» по выводу региона из затяжного долгового кризиса.
Промпроизводство КНР и данные по розничным продажам в ноябре превзошли прогнозы экспертов, что свидетельствует об ускорении темпов экономического роста Поднебесной. Так, промпроизводство в КНР в ноябре повысилось на 10,1% в годовом исчислении, что выше 9,8%, ожидавшихся аналитиками. Рост розничных продаж достиг 14,9% в минувшем месяце.
В то же время данные по китайскому экспорту разочаровали экспертов. Так, китайский экспорт вырос в ноябре всего на 2,9% в годовом исчислении против роста на 11,6% в октябре и против прогнозов аналитиков на уровне 9%.
На открытии торгов снижением котировок на 1,67% характеризуются акции немецкого Deutsche Bank. Ранее американская пресса сообщила, что кредитная организация наряду с рядом других проверяется на предмет ее сотрудничества с Barclays по вопросу манипуляций на рынке межбанковского кредитования LIBOR. Напомним, что скандал с манипуляциями Barclays уже привел к выплате штрафа в $450 млн. властям Великобритании и США и к отставке исполнительного директора банка Боба Даймонда и председателя совета директоров Маркуса Эйджиуса. Barclays стал первым банком, признавшим свою ответственность за манипуляции на LIBOR. Акции Barclays опустились в цене на 0,96%.
Бумаги немецкого промышленного концерна ThyssenKrupp незначительно снизились в цене (на 0,09%). Ранее главный исполнительный директор компании Хайнрих Хизингер сообщил, что рассматривает различные варианты развития сталелитейного бизнеса компании в Германии, включая его возможное разделение или вывод части акций на размещение на фондовой бирже.
Котировки немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen выросли на 0,38%. Ранее компания отчиталась о росте объема продаж автомашин в Европе в ноябре на 10% в годовом исчислении.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 2,23 пункта (-0,04%) - до уровня 5912,17 пункта, немецкий индекс DAX - на 20,94 пункта (-0,28%) - до 7496,86 пункта, французский CAC 40 - на 10,30 пункта (-0,29%) - до 3595,31 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник утром открылись разнонаправленным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева снизился на 1,22% - до 914,04 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,11% и составил 324,41 пункта.
Наиболее на УБ утром снижались акции Донбассэнерго (-2,94%), Центрэнерго (-1,79%) и Укрсоцбанка (-1,76%).
Росли только бумаги Мотор Сичи (+0,3%).
На ПФТС повышались в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,12%) и Авдеевского КХЗ (+0,09%).
В «красной зоне» торговались акции Центрэнерго (-1,48%), Алчевского меткомбината (-1,11%) и Азовстали (-0,26%).
Полагаю, внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов, не способствует покупкам: фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в «красной зоне», российские биржи в начале сессии умеренно растут. Важной статистики 10 декабря 2012 г. не предвидится, день будет нейтральным.
Снижению индекса УБ способствует ухудшение настроений на глобальных площадках, вызванное слабой статистикой по ВВП Японии, промышленному производству Франции, торговому балансу Китая. Кроме того, негатив привносит снижение агентством Moody's рейтингов 11 украинских банков и компаний после снижения суверенного рейтинга. При этом, несмотря на то, что участники украинского рынка более привержены росту, приближение исполнения фьючерса на индекс УБ способствует увеличению объема спекулятивных операций. Исходя из технических сигналов, в понедельник вероятно сохранение волатильности и боковое движение индекса УБ.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник завершились разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,67% - до 919,16 пункта; индекс ПФТС - вырос на 0,12%, до 324,46 пункта.
Объем торгов на УБ составил 43,3 млн грн, в том числе на срочном рынке - 20,13 млн грн; на ПФТС - 75,09 млн грн.
Больше остальных на УБ просели в цене бумаги Авдеевского КХЗ (-2,19%), Донбассэнерго (-1,87%) и Центрэнерго (-1,7%).
Выросли акции Алчевского меткомбината (+0,19%) и Азовстали (+0,13%).
В лидерах роста на ПФТС акции Полтавского ГОКа (+2,38%), концерна «Стирол» (+1,51%) и Западэнерго (+0,5%). Больше всех снизились бумаги Авдеевского КХЗ (-3,42%), Центрэнерго (-2,24%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,47%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник вырос на 1,42% - до 658,96 пункта при объеме торгов 15,94 млн злотых (39,8 млн. грн).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги «Садовая Групп» (+15,56%), «Кернела» (+4,09%) и Coal Energy (+4%). Худшую динамику продемонстрировали бумаги «Агротона» (-8,12%), «Овостара» (-4,1%) и «Милкилэнда» (-1,38%).
Полагаю, пессимистичный настрой участников торгов на украинском рынке акций в понедельник сформировали новости из Европы: итальянский премьер Марио Монти намерен подать в отставку, в результате чего в стране могут быть объявлены досрочные парламентские выборы.
Кроме того, не порадовали игроков данные европейской макростатистики: промпроизводство во Франции в октябре сократилось на 0,7%, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. Снижение промышленного производства в Италии в октябре составило 1,1% при ожидавшемся снижении на 0,3%.
Кроме того, участников наших торгов от игры на повышение сдерживает отсутствие прогресса в переговорах по проблеме «фискального обрыва» в США. В этих условиях на рынке возможны только спекулятивные, «несерьезные», покупки.
К полудню вторника, 11 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 11 декабря, разнонаправленной динамикой в пределах 0,17-0,36% в ожидании заседания комитета ФРС США по открытым рынкам (FOMC).
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,17% - до 9517,93 пункта. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,25%, достигнув 1962,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов вырос на 0,36%, составив 4574,4 пункта.
Заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, в компетенцию которого входит определение монетарной политики страны, начнется во вторник и продлится два дня.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,30% - до 1443,38 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1478,48 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, внешний фон 11 декабря можно оценить как слабо негативный. Во вторник на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов ввиду отсутствия значимых драйверов движения с утра. Во вторник игроков ожидает несколько интересных макроэкономических данных из Европы и США, однако в целом день обещает быть достаточно спокойным, что вполне может привести к желанию игроков зафиксировать часть полученной ранее прибыли в преддверии объявления итогов заседания FOMC ФРС США в среду.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 декабря 2012г. открылись повышением большинства ведущих индексов. Несмотря на опасения трейдеров, связанные с ситуацией в еврозоне, на европейских рынках акций сохраняется позитивная тенденция на фоне подъема сырьевых котировок.
Так, котировки французской нефтедобывающей компании Total S.A. повысились на 0,6%, а лидера сектора Royal Dutch Shell - на 0,2%. Среди горнодобывающих компаний заметным ростом отметились BHP Billiton и Xstrata - их акции подорожали на 0,8% и 0,6% соответственно.
Кроме того, дорожают ценные бумаги крупных автомобилестроительных концернов Европы. Акции Daimler повысились в цене на 0,7%, а его конкурента Volkswagen - на 0,3%.
Акции крупных финансовых институтов Европы, тем не менее, торгуются в «красной зоне».
Котировки Barclays опустились на 0,9%, а его конкурентов HSBC и Lloyds Banking Group - на 0,6%.
Негативная тенденция вызвана заявлением премьер-министра Италии Марио Монти, который намерен уйти со своего поста после принятия бюджета на 2013г. Об этом он объявил в минувшие выходные.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 5,76 пункта (-0,10%) - до 5915,87 пункта, немецкий DAX поднялся на 6,12 пункта (+0,08%) - до 7537,04 пункта, французский CAC 40 повысился на 4,12 пункта (+0,11%) - до 3616,22 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 5,01 пункта (+0,07%), до 6948,91 пункта.
«Разнобой» во внешнем фоне (торги на зарубежных фондовых площадках торгуются 11-го разнонаправленно и волатильно) предопределили «противоречивость» настроения в текущих ценах на отечественные «фишки», оставляя вопрос «знака» закрытия индексов наших бирж открытым.
На стороне «оптимизма» пребывали работавшиеся «в плюсе» бумаги Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Харцызского трубного завода, ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Центр- и Днепрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.
Оппонировали им Авдеевский КХЗ, СевГОК, Донбасс- и Западэнерго, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы.
Полагаю, у «быков» одержать итоговое преимущество все-таки больше.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
