Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду резко выросли после одобрения палатой представителей конгресса США соглашения, предотвращающего «финансовый обрыв».
В среду палата представителей поддержала соглашение, предотвращающее повышение налогов для большей части населения и не допускающее «финансового обрыва».
Соглашение отменяет налоговые льготы для семей и частных лиц, чьи доходы превышают $450 тысяч и $400 тысяч в год соответственно, и откладывает начало автоматического секвестра бюджета на два месяца. Автоматический секвестр бюджета — сокращение расходов на $1,2 триллиона, поровну распределенное между военной и гражданской сферами, — мог начаться в США с начала 2013 года в случае провала бюджетных переговоров.
На торгах в четверг S&P 500 взлетел на максимальную за последний год величину после того, как накануне американские законодатели сумели достичь компромисса, необходимого для избежания падения страны с «фискального обрыва». Закрылись в плюсе все 10 секторов, составляющих индекс, совокупный рост за два дня составил 4,3%, а объем торгов в первый день 2013 года оказался на 29% выше трехмесячного усредненного значения.
«Снижение последних дней декабря отражало обеспокоенность инвесторов неизвестностью того, что произойдет в случае падения США с фискального обрыва», - отмечает Джеймс Полсон, главный инвестиционный стратег Wells Capital Management. - «Теперь эта опасность миновала, и пришло время оценить дальнейшие перспективы фондового рынка с фундаментальной точки зрения. Думаю, большинство инвесторов со мной согласится в том, что основная часть последних макроэкономических отчетов оказалась неплохой, и я не вижу никаких преград для продолжения ралли».
«То, что мы видели в среду — рост акций, вызванный огромным облегчением», - говорит Питер Таз, президент Chase Investment Counsel. - «2012 год оказался неплохим для рынка, и некоторые его участники решили не рисковать и зафиксировать прибыль в ожидании исхода переговоров в Вашингтоне. Теперь эти деньги возвращаются обратно на рынок».
На подобном положительном фоне индекс «широкого рынка» S&P 500 продемонстрировал максимальный рост с ноября 2011г. Представители всех 10 секторов, входящих в расчетную базу S&P 500, отметились ростом котировок в среднем на 1,8%. Также подскочили котировки 30 крупнейших промышленных корпораций, формирующих расчетную базу индекса Dow Jones.
Так, лидерами торгов среди высокотехнологичных компаний стали обладающая самой большой в мире капитализацией компания Apple и социальная сеть Facebook, чьи акции подорожали на 3,17% и 5,19% соответственно.
Банковский сектор США также завершил торговую сессию в «плюсе»: бумаги лидеров финансового сектора - Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup выросли в цене на 3,6%, 2,6% и 4,3% соответственно.
Также инвесторов привлекли акции циклических компаний, наиболее всего зависящих от экономического роста, в результате чего индекс Morgan Stanley Cyclical Index достиг максимума с июля 2011г. Входящие в его расчетную базу компании, такие как производитель алюминия Alcoa, производитель машиностроительной техники Caterpillar, один из крупнейших производителей ПК и офисного оборудования Hewlett-Packard отметились ростом котировок на 3,6%, 4,3% и 5,4% соответственно.
По итогам торгов 2 января 2013г. индекс Dow Jones вырос на 308,41 пункта (+2,35%) - до 13412,55 пункта, индекс S&P - на 36,23 пункта (+2,54%) - до 1462,42 пункта, индекс Nasdaq - на 92,75 пункта (+3,07%) - до 3112,26 пункта.
Европа
Рынки акций Европы начали 2013г. с подъема котировок на фоне разрешения политического кризиса в США вокруг так называемого «фискального обрыва».
Биржевые индексы Старого Света закрылись 02 января 2013г. уверенным ростом, после того как американский конгресс одобрил законопроект, откладывающий «фискальный обрыв» по крайней мере, на некоторое время.
02-го утром по киевскому времени конгресс США окончательно одобрил законопроект о повышении налогов для состоятельных американцев и замораживании сокращений бюджетных расходов, которые автоматически вступали в силу 1 января 2013г., на два месяца. Подоходный налог для абсолютного большинства американских семей останется на прежнем уровне, а средства на федеральные программы будут выделяться в полном объеме, что позволяет избежать риска повторной экономической рецессии.
В лидерах роста на Лондонской фондовой бирже акции ведущих банков, включая Barclays (+4,8%) и HSBC (+1,8%). В Париже акции сталелитейного гиганта ArcelorMittal прибавили 3,9%, после того как компания договорилась о продаже 15% своего канадского железорудного подразделения AMMC корейско-тайваньскому консорциуму за $1,1 млрд.
Напомним, фондовые биржи Японии и материкового Китая 02-го закрыты. Торги в США возобновляются в среду после праздника Нового года.
По итогам среды британский индекс FTSE 100 повысился на 84,94 пункта (+1,44%) - до 5982,75 пункта, французский CAC 40 - на 60,60 пункта (+1,66%) - до 3701,67 пункта, а немецкий DAX - на 131,77 пункта (+1,73%) - до 7744,16 пункта. Сводный индекс европейских «голубых фишек» FTSEurofirst 300 достиг уровней мая 2011г. в 2012г. индекс вырос почти на 13%.
Украина
К полудню четверга, 03 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Фондовые торги в Европе 3 января 2013г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов. Инвесторы обеспокоены, что меры, предпринятые в США для предотвращения «фискального обрыва», окажутся недостаточными для уверенного сокращения бюджетного дефицита и госдолга страны в долгосрочной перспективе.
Накануне европейские индексы подошли к максимальным значениям за последние полтора года после того, как американский конгресс одобрил законопроект, откладывающий «фискальный обрыв» по крайней мере на некоторое время.
03-го утром президент США Барак Обама подписал закон о повышении налогов для состоятельных американцев и замораживании сокращений бюджетных расходов, которые автоматически вступали в силу 1 января 2013г., на два месяца. Подоходный налог для абсолютного большинства американских семей останется на прежнем уровне, а средства на федеральные программы будут выделяться в полном объеме. При этом законодатели договорились, что не будут продлены временные льготы по налогообложению заработных плат, действующие с 2011г.
Однако аналитики международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's (S&P) полагают, что принятые меры не приведут к существенному улучшению соотношения американского госдолга к ВВП даже в среднесрочной перспективе. По данным Moody's, госдолг США будет составлять примерно 80% ВВП к 2014г. и задержится на этом уровне как минимум до 2020г.
В европейском банковском секторе на подобный неопределенный фон наблюдается следующая реакция: акции британского Barclays подорожали на 0,56%, Lloyds Banking - на 0,2%, HSBC Holdings - подешевели на 0,3%. Стоимость бумаг французского Societe Generale упали в цене на 0,75%, BNP Paribas - на 0,4%. Котировки немецкого Commerzbank снизились на 0,6%, Deutsche Bank - на 0,45%.
Швейцарский банк UBS отметился ростом котировок на 3,95%, став одним из лидеров начала сессию.
На дальнейшую динамику индексов может оказать влияние макроэкономическая статистика из США. Позднее сегодня ожидается публикация данных по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 декабря 2012г. Эти данные отражают текущую ситуацию на американском рынке труда.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 5,78 пункта (-0,10%) - до 6021,28 пункта, немецкий DAX - на 6,62 пункта (-0,09%) - до 7772,33 пункта, французский CAC 40 - на 17,37 пункта (-0,44%) - до 3717,92 пункта, при этом швейцарский индекс SMI вырос на 170,24 пункта (+2,64%) - до 6991,71 пункта.
Фондовый рынок Украины начал торги в новом году ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ), который к 11.00 Киева повысился на 1,8% - до 967,66 пункта, отыгрывая решение вопроса «фискального обрыва» в США; индекс ПФТС к этому времени оставался неизменным ввиду отсутствия сделок на бирже.
Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ утром сформировали бумаги Укрсоцбанка (+3,88%), Донбассэнерго (+3,73%) и Укрнефти (+3,29%).
Впрочем, нельзя не указать на то, что фискальная проблема США окончательно еще не решена. Финальное решение необходимо будет принять до марта 2013, иначе требуемое сокращение бюджета будет проведено в автоматическом режиме.
Однако, следует обратить внимание, что некоторые участники торгов в США уже осуществляют сделки, исходя из предположений относительно сроков сохранения положительного эффекта данного решения.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
