Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 3 января 2012г. завершились незначительным снижением индексов. Инвесторы фиксировали прибыль по ценным бумагам после ралли накануне, вызванного тем, что американским законодателям в последний момент удалось достичь компромисса по мерам преодоления «фискального обрыва», грозившего экономике США повторной рецессией.
Вместе с тем трейдеры беспокоятся, что меры, принятые в США для предотвращения «фискального обрыва», окажутся недостаточными для уверенного сокращения бюджетного дефицита и госдолга США в долгосрочной перспективе. Так, аналитики рейтинговых агентств Moody's и Standard&Poor's (S&P) полагают, что принятые меры не приведут к существенному улучшению соотношения американского госдолга к ВВП даже в среднесрочной перспективе. По данным Moody's, госдолг США будет составлять примерно 80% ВВП к 2014г. и задержится на этом уровне как минимум до 2020г.
Напомним, принятый закон откладывает автоматические меры секвестирования бюджета, которые должны были вступить в силу с 1 января 2013г., всего на два месяца. И в начале марта американским законодателям придется вновь вернуться к переговорам, чтобы избежать сокращения бюджетных расходов на $109 млрд.
Не способствовали оптимизму и статистические данные от Министерства труда США по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 декабря 2012г. Показатель за отчетную неделю оказался выше прогнозов аналитиков, что способствовало переходу бирж на отрицательную территорию. Отметим, что 4 января 2013г. будет обнародован отчет Министерства труда США об уровне безработицы за прошедший месяц, который окажет влияние на динамику котировок на торгах 4 января.
Внимание трейдеров было обращено на акции ритейлеров, отчитавшихся о продажах по итогам декабря 2012г. Отчеты компаний оказались смешанными, хотя сопоставимые продажи сетей по итогам месяца продемонстрировали уверенный рост и даже превзошли прогнозы аналитиков, повысившись на 4,5% против ожидавшихся 3,3%. Акции одного из представителей сектора - компании Family Dollar обвалились на 12% на фоне обнародованного отчета за II квартал 2012-2013 финансового года. В то же время акции TJX Cos., который владеет брендами T.J.Maxx и HomeGoods, выросли в цене на 3,5% по итогам торговой сессии. По итогам торговой сессии 3 января 2013г. индекс Dow Jones снизился на 21,19 пункта (-0,16%) - до 1339136 пункта, индекс S&P - на 3,05 пункта (-0,21%) - до 1459,37 пункта, индекс Nasdaq - на 11,69 пункта (-0,38%) и составил 3100,57 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 3 января 2013г. завершились разнонаправленно. Основное внимание инвесторов в Старом свете было привлечено к событиям в США, где временно удалось не допустить в «фискального обрыва» - ситуации одновременного резкого повышения налогов и сокращения государственных расходов.
«Мы стали свидетелями ралли после новостей о предотвращении "фискального обрыва», а сейчас инвесторы начинают задумываться о том, что произойдет, когда в феврале конгресс вновь начнет обсуждать эти проблемы, к которым добавится еще и увеличение лимита государственного долга. Думаю, что переговоры будут вестись без привлечения внимания, так что если внезапно не случится ничего положительного, то все будут немного нервничать», - сказала экономист компании Investec Securities Виктория Кларк.
Главным локомотивом роста европейских фондовых рынков стали торги в Швейцарии, которые положительно отреагировали на новости из Соединенных Штатов. Банк UBS подорожал на 3,6%, его основной конкурент Credit Suisse Group - на 4,85%.
Во Франции произошло снижение стоимости ценных бумаг финансового сектора: Societe Generale подешевел на 0,9%, BNP Paribas показал нейтральную динамику - его ценные бумаги остались на уровне 2 января. Credit Agricole подешевел на 0,03%.
Производитель пищевых продуктов Danone потерял 1,05%.
В Германии акции крупнейшего банка Deutsche Bank выросли на 1,10%, а лидером роста стал производитель микроэлектроники Infineon Technologies, прибавивший 2,02%. Второй по величине немецкий банк Commerzbank подешевел на 0,40%, а страховщик Allianz - на 0,28%.
В Великобритании нефтедобывающие компании закончили сессию в «зеленой зоне», в то время как сырьевой сектор значительно просел. BP подорожала на 1,15%, а Royal Dutch Shell - на 0,8%. Лидеры среди горнодобывающих корпораций - Rio Tinto и BHP Billiton - просели на 1% и 0,8% соответственно. Производитель широкого спектра минерального сырья Anglo-American подешевел на 0,5%.
Финансовый сектор также оказался по итогам торгов «в минусе». В частности, банковский холдинг HSBC потерял 0,7% своей стоимости, Royal Bank of Scotland подешевел на 0,7%. Исключением стал Barclays, подорожавший на 0,15%. Lloyds Banking Group почти не изменил свою стоимость - банк прибавил 0,03%.
По итогам торгов 3 января 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 19,97 пункта (+0,33%) и составил 6047,34 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 22,34 пункта (-0,29%) - до 7756,44 пункта.
Французский CAC 40 потерял 12,76 пункта (-0,34%) и достиг отметки в 3721,17 пункта, швейцарский SMI вырос на 198,02 пункта (+2,90%) - до 7020,46 пункта, голландский AEX вырос на 0,53 пункта (+0,15%) и остановился на отметке в 350,74 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,45% и составил 1162,56 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 4 января 2013г. закрылись ростом индекса Nikkei на 2,82% в первую торговую сессию после продолжительных выходных. Напомним, что японские торги в первых числах января не проводились в связи с новогодними праздниками и банковскими каникулами. Предыдущая торговая сессия состоялась 28 декабря 2012г.
Поводом к оптимизму послужили новости из США, где американским законодателям в последний момент удалось достичь компромисса по мерам преодоления «фискального обрыва», грозившего экономике США повторной рецессией. Принятый ими закон откладывает автоматические меры секвестирования бюджета, которые должны были вступить в силу с 1 января 2013г., всего на два месяца. И в начале марта американским властям придется вновь вернуться к переговорам, чтобы избежать сокращения бюджетных расходов на $109 млрд.
Заметное ослабление иены по отношению к доллару, последовавшее на фоне данных новостей, способствовало подъему котировок компаний-экспортеров, в первую очередь - автопроизводителей. Акции крупнейшего автомобилестроительного концерна Toyota прибавили в цене 4,7%, Honda Motor Co. - 4,1%, котировки бумаг производителя фототехники Canon Inc., получающего значительный процент выручки от реализации продукции за рубежом, повысились на 2,5%.
В то же время сессия оказалась удачной не для всего японского автопрома. Так, неблагоприятные новости сообщила Subaru. В частности, американское подразделение компании объявило об отзыве на рынке США 634 тыс. автомобилей из-за дефекта системы подсветки околодверного пространства. В компании уточнили, что речь идет о возможности короткого замыкания в системе подсветки. Бренд Subaru принадлежит одной из крупнейших японских промышленных корпораций Fuji Heavy Industries, акции которой, несмотря на данную информацию, на закрытии торгов прибавили в цене 7,25%. По итогам торгов 4 января 2013г. индекс Nikkei повысился на 292,93 пункта (+2,82%) - до 10688,11 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥1,31 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥87,77 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 03 января вырос на 2,01 пунктов или 0,61% до уровня 330,70 пункта. Объем торгов за день составил 96 436 995,66 грн., акциями наторговали 21 199 150,72 грн., корпоративными облигациями - 68 665 000,00 грн., гособлигациями - 6 572 844,94 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 28 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,43 пунктов или 0,44% до уровня 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 января, сессия в ПФТС. Фондовые торги в Европе 03 января 2013г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов. Инвесторы обеспокоены, что меры, предпринятые в США для предотвращения «фискального обрыва», окажутся недостаточными для уверенного сокращения бюджетного дефицита и госдолга страны в долгосрочной перспективе.
Накануне европейские индексы подошли к максимальным значениям за последние полтора года после того, как американский конгресс одобрил законопроект, откладывающий «фискальный обрыв» по крайней мере на некоторое время.
03-го утром президент США Барак Обама подписал закон о повышении налогов для состоятельных американцев и замораживании сокращений бюджетных расходов, которые автоматически вступали в силу 1 января 2013г., на два месяца. Подоходный налог для абсолютного большинства американских семей останется на прежнем уровне, а средства на федеральные программы будут выделяться в полном объеме. При этом законодатели договорились, что не будут продлены временные льготы по налогообложению заработных плат, действующие с 2011г.
Однако аналитики международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's (S&P) полагают, что принятые меры не приведут к существенному улучшению соотношения американского госдолга к ВВП даже в среднесрочной перспективе. По данным Moody's, госдолг США будет составлять примерно 80% ВВП к 2014г. и задержится на этом уровне как минимум до 2020г.
В европейском банковском секторе на подобный неопределенный фон наблюдается следующая реакция: акции британского Barclays подорожали на 0,56%, Lloyds Banking - на 0,2%, HSBC Holdings - подешевели на 0,3%. Стоимость бумаг французского Societe Generale упали в цене на 0,75%, BNP Paribas - на 0,4%. Котировки немецкого Commerzbank снизились на 0,6%, Deutsche Bank - на 0,45%.
Швейцарский банк UBS отметился ростом котировок на 3,95%, став одним из лидеров начала сессию.
На дальнейшую динамику индексов может оказать влияние макроэкономическая статистика из США. Позднее сегодня ожидается публикация данных по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 декабря 2012г. Эти данные отражают текущую ситуацию на американском рынке труда.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 5,78 пункта (-0,10%) - до 6021,28 пункта, немецкий DAX - на 6,62 пункта (-0,09%) - до 7772,33 пункта, французский CAC 40 - на 17,37 пункта (-0,44%) - до 3717,92 пункта, при этом швейцарский индекс SMI вырос на 170,24 пункта (+2,64%) - до 6991,71 пункта.
Фондовый рынок Украины начал торги в новом году ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ), который к 11.00 Киева повысился на 1,8% - до 967,66 пункта, отыгрывая решение вопроса «фискального обрыва» в США; индекс ПФТС к этому времени оставался неизменным ввиду отсутствия сделок на бирже.
Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ утром сформировали бумаги Укрсоцбанка (+3,88%), Донбассэнерго (+3,73%) и Укрнефти (+3,29%).
Впрочем, нельзя не указать на то, что фискальная проблема США окончательно еще не решена. Финальное решение необходимо будет принять до марта 2013, иначе требуемое сокращение бюджета будет проведено в автоматическом режиме.
Однако, следует обратить внимание, что некоторые участники торгов в США уже осуществляют сделки, исходя из предположений относительно сроков сохранения положительного эффекта данного решения.
К полудню пятницы, 04 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Фондовые торги в Европе 04 января 2013г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов в преддверии публикации ключевых данных по американскому рынку труда. Так, 04-го трейдеров ожидает статистика по уровню безработицы в США в декабре 2012г.
Несмотря на принятые в США меры по предотвращению «фискального обрыва», настроение инвесторов остается пессимистичным. Трейдеры полагают, что эти шаги окажутся недостаточными для уверенного сокращения бюджетного дефицита и госдолга страны в долгосрочной перспективе. В целом, скорее можно говорить о некой отсрочке проблемы, чем о ее принципиальном решении.
Обнародованные накануне протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США также не способствуют оптимизму, так как демонстрируют «раскол» среди членов Комитета по вопросу продолжительности программы скупки активов.
Внимание трейдеров сосредоточено и на корпоративных новостях.
Британская Rolls Royce выиграла тендер Министерства обороны США (Корпус морской пехоты) на обслуживание двигателей самолетов, находящихся в распоряжении морской пехоты. Стоимость контракта достигает $52,2 млн. Несмотря на это, бумаги компании подешевели на 0,6% на открытии торгов.
Акции крупнейшего банка Испании Santander подорожали на 0,36%. Ранее местная пресса со ссылкой на анонимные источники сообщила, что кредитная организация намерена избавиться от 3 тыс. сотрудников в связи с ожидающимся слиянием с Banesto. 17 декабря 2012г. совет директоров Santander одобрил завершение процесса поглощения банка Banesto путем покупки оставшихся 10,26% акций кредитной организации. В настоящее время Santander владеет 89,74% акций Banesto.
Santander пока никак не комментируют слухи об увольнении персонала. Горнодобывающая Anglo American договорилась о продаже 70-процентной доли в железорудном проекте Amapa в Бразилии компании Zamin Ferrous. Финансовая сторона сделки не раскрывается. В прошлом году по итогам внутренних подсчетов аналитики Anglo American оценили проект, которым компания владеет совместно с Cliff Natural Resources в $1,5 млрд. На фоне данной информации котировки компании подешевели на 1,56%.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 2,19 пункта (-0,04%) - до 6045,15 пункта, немецкий DAX - на 8,50 пункта (-0,11%) - до 7747,94 пункта, французский CAC 40 - на 8,21 пункта (-0,22%) - до 3712,96 пункта, при этом швейцарский индекс SMI - на 4,95 пункта (-0,07%) - до 7015,51 пункта.
Индикатор «Украинской биржи» (УБ) в пятницу утром развернулся вниз, следуя направлению фондовых индексов США днем ранее, и к 11.00 Киева просел на 0,32% - до 970,43 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.
В индексе УБ в отрицательной динамике утром лидировали акции Донбассэнерго (-1,75%) и Азовстали (-1,2%).
Дорожали только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).
Не секрет, что динамику фондовых индексов в этот день во многом определят данные по занятости в США за декабрь. В целом наши профильные эксперты настроены оптимистично. Они считают, что украинский рынок акций в пятницу имеет все шансы подрасти. В частности, они прогнозируют, что индекс УБ ввиду достижения днем ранее отметки в 970 пунктов в ближайшее время способен протестировать психологический уровень - 1000 пунктов. В то же время автор считает нелишним напомнить, что динамика индикатора будет зависеть не только от внутренних новостей, но и от состояния и движения мировых индексов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
