Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в пятницу ростом благодаря отчетностям компаний Procter & Gamble и Halliburton, несмотря на слабую статистику по рынку недвижимости.
Корпорация Procter & Gamble увеличила за второй квартал 2012-2013 фингода чистую прибыль более чем вдвое — до $4 миллиардов с примерно $1,7 миллиарда годом ранее. Прибыль на акцию составила $1,46 против $0,58 в сентябре-декабре предыдущего фингода, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $1,11 на акцию.
Чистая прибыль производителя оборудования для нефтегазовой отрасли Halliburton уменьшилась на 26% — до $669 миллионов. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за октябрь-декабрь составила $0,72 за акцию против $0,98 за акцию за IV квартал 2011 года. Показатель превзошел прогнозы: аналитики ожидали его на уровне в $0,6 за акцию.
Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, американского производителя средств личной гигиены, в четвертом квартале упала на 33,4% и составила $267 миллионов. Прибыль на акцию достигла $0,68 против $1,01 годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в размере $1,35.
По данным агентства Reuters, из 174 компаний сектора S&P 500, уже опубликовавших финансовые отчеты за четвертый квартал, 68% превзошли ожидания по прибыли показатели, 14% совпали с прогнозами и 18% оказались хуже ожиданий.
«Изо дня в день, все сейчас зависит от прибылей. Рынок рос так долго и так значительно, что в настоящий момент ему понадобится некоторое время на консолидацию перед тем как двигаться дальше», — сказал агентству Bloomberg старший инвестменеджер Chemung Canal Trust Co. Том Вирт.
Не оказали значительного влияния на настроение инвесторов данные по продажам новых домов в стране в декабре прошлого года, оказавшиеся хуже ожиданий. Количество проданных домов упало на 7,3% — до 369 тысяч при прогнозе роста на 2,1% — до 385 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,51% и достиг 13895,98 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,62% — до 3149,71 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,54% и составил 1502,96 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 25 января 2013г. третий день подряд завершились повышением основных индексов на фоне оптимистичной бизнес-статистики из Германии и выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги на Мировом экономическом форуме в Давосе, где он заявил о перспективе восстановления экономики стран еврозоны во второй половине 2013г. Уверенность инвесторов в финансовом оздоровлении еврозоны подкрепила также новость о том, что банки на следующей неделе погасят €137 млрд. по кризисным займам ЕЦБ, что примерно на треть больше, чем ожидалось.
В европейском банковском секторе по большей части наблюдался рост. Акции британского Barclays поднялись на 0,23%, бумаги Lloyds Banking подешевели на 0,06%, HSBC Holdings прибавил 0,77%, Royal Bank of Scotland поднялся на 0,25%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale выросла на 1,83%, капитализация BNP Paribas - на 1,32%. Акции Credit Agricole оказались в плюсе на 2,27%.
Котировки немецкого Commerzbank понизились на 0,48%, а акции его конкурента Deutsche Bank подорожали на 1,63%.
В нефтегазовом секторе бумаги британской BP подешевели на 0,51%, акции французской Total выросли в цене на 0,23%, бумаги Royal Dutch Shell прибавили 1,16%.
Падение рыночной капитализации наблюдалось в сырьевом секторе. Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний Европы BHP Billiton и Rio Tinto понизились в цене на 2,22% и 1,59% соответственно, бумаги их конкурента Antofagasta просели на 1,41%, а Anglo American - на 0,45%.
Снижение котировок продолжает демонстрировать финский производитель мобильных телефонов Nokia. Накануне компания опубликовала свой финансовый отчет за 2012г., согласно которому чистый убыток, приходящийся на долю акционеров материнской компании, вырос в 2,7 раза и составил €3,11 млрд. против убытков в размере €1,16 млрд. по итогам 2011г. Котировки Nokia на этом фоне упали на 6,55%.
Кроме того, сокращением рыночной капитализации отметились крупные фармацевтические компании. Акции швейцарской Novartis понизились в цене на 0,72%, а британской GlaxoSmithKline - на 0,70%.
По итогам торгов 25 января 2013г. британский индекс FTSE 100 повысился на 19,54 пункта (+0,31%) и составил 6284,45 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 109,84 пункта (+1,42%) - до 7857,97 пункта.
Французский CAC 40 прибавил 25,99 пункта (+0,69%) и достиг отметки 3778,16 пункта, швейцарский SMI повысился на 0,92 пункта (+0,01%) - до 7458,66 пункта, голландский AEX прибавил 1,61 пункта (+0,45%) и остановился на отметке в 355,74 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 3,75 пункта (+0,32%) и остановился на отметке 1174,81 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 28 января 2013г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,9%, хотя на открытии торгов биржевой индикатор рос и даже смог преодолеть отметку в 11000 пунктов на фоне ослабления курса иены, что оказало поддержку котировкам экспортеров: иена в ходе торгов обвалилась до ¥91 за доллар. До этого на протяжении нескольких предыдущих торговых сессий курс иены также демонстрировал заметное снижение по отношению к доллару и евро.
По словам аналитиков, в целом рынок демонстрирует тенденцию к росту на фоне позитивных ожиданий инвесторов, связанных с сезоном корпоративной отчетности. Трейдеры полагают, что сезон отчетности японских компаний окажется успешным, а результаты компаний превзойдут прогнозы. В связи с этим все внимание инвесторов сосредоточено на корпоративных новостях. Ранее сегодня японские автоконцерны отчитались о продажах по итогам минувшего года.
В частности, о мировых продажах за 2012г. отчиталась Toyota. Компания сообщила, что показатель вырос на 22,6% - до 9,75 млн автомашин. Таким образом, по итогам минувшего года японский автоконцерн вернул себе мировую «пальму первенства», обогнав по объему продаж американский General Motors и немецкий Volkswagen.
Мировые продажи Honda за 2012г. выросли на 19% - до 3,82 млн экземпляров, а продажи Nissan составили 4,94 млн шт. Несмотря на хорошие результаты, акции Toyota и Honda на закрытии торгов подешевели на 0,23% и 0,44% соответственно, в то время как бумаги Nissan поднялись в цене на 2,63%.
Ростом котировок отметился японский производитель потребительской электроники Sony Corp., акции которого поднялись в цене более чем на 8% после того, как аналитики Citigroup повысили рекомендацию по ценным бумагам компании до «покупать» с «нейтрально».
На 6,6% обвалились котировки производителя промышленных роботов Fanuc, сообщившего после завершения предыдущей торговой сессии о результатах своей деятельности по итогам III квартала 2012-2013 финансового года. При этом компания снизила прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год почти на 20% - до ¥178 млрд. ($2 млрд.), что отрицательно сказалось на ее котировках.
По итогам торгов 28 января 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,9% и составил 10824,31 пункта. Курс доллара к иене поднялся по сравнению с предыдущим днем на ¥0,38 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥90,96 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российские «быки» могут записать истекшую неделю себе в актив. Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,67%, закрепившись на отметке 1544,02 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,88% - до 1618,84 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 361,4 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Роснефти» (+1,6%), «Сургутнефтегаза» (+2,4%), Сбербанка (+1%). В лидерах падения значились бумаги «Полюс Золота» (-1,6%), ЗИЛа (-237%) и ГУМа (-2,5%).
Торговая сессия пятницы, 25 января, выдалась успешной для российских «быков». Осторожные инвесторы ждали, пока индекс S&P 500 в США поднимется выше круглой отметки 1500 пунктов - это означало бы готовность американских инвесторов продолжать «ралли» даже на многолетнем максимуме. В четверг индекс выше этой отметки поднялся лишь на время - закрепить успех ему помешала резко негативная динамика Apple. Но в пятницу было достаточно позитива и из других концов света: на фоне значительного удешевления иены по отношению к доллару фондовые торги в Японии завершились взлетом Nikkei на 2,88%, а в Европе рост происходил вследствие выхода сильной макроэкономической статистики из Германии. При таком раскладе индексу ММВБ удалось перевалить не только через важную отметку 1540 пунктов, но и немного обновить девятимесячный максимум, дотянувшись до уровня 1544,8 пункта. Судя по тому, что пятничные торги в США начались подъемом S&P 500 выше 1500 пунктов, у российских «быков» теперь есть все основания не только попытаться удержать индексы на новых высотах, но и начать сокращать разрыв с остальным миром.
По итогам торговой сессии 25 января индекс ММВБ повысился на 0,67% - до 1544,02 пункта, РТС поднялся на 0,88% и достиг отметки 1618,84 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 373,97 млрд. руб.
Переоценка биржевых активов продолжается не только на фондовом рынке США, но и на сырьевых биржах. Февральский контракт на нефть марки Brent подорожал уже до $113,5 за баррель, и это повод для спекулятивной скупки акций представителей нефтегазовой отрасли. На долгосрочный подъем цен на нефть рассчитывать, может, и не стоит, но в среднесрочной перспективе продолжение роста вполне возможно.
Повышающиеся цены на углеводороды заставили инвестиционные компании поднимать таргеты по акциям российских эмитентов отрасли, и приток инвестиционных средств будет обеспечен. В пятницу целевой уровень для «Роснефти» повысили аналитики UBS, но пока не из-за роста цен на «черное золото». Эксперты сослались главным образом на большой дисконт рыночной капитализации компании к стоимости ее чистых активов и повысили таргет до $11 за акцию, подтвердив рекомендацию «покупать» бумаги. Котировки «Роснефти» подскочили на 1,58%, значительно обогнав сводные индексы. Очень неплохо смотрелись также ЛУКОЙЛ (+0,99%), «Сургутнефтегаз» (+2,67%) и «Газпром нефть» (+1,07%).
В банковской отрасли инвесторы избегали вложений в акции ВТБ (+0,12%) после полученного днем ранее от президента банка Андрея Костина опровержения привязки цены предстоящего размещения к уровню SPO 2011г. Тем не менее стоит ожидать, что нанятые провести размещение инвестбанки к моменту предложения бумаг инвесторам приложат все усилия, чтобы разогнать котировки. Остается только дождаться уверенного прохождения уровня сопротивления 6 коп./акция, после чего можно будет рассчитывать на подъем еще на 15-20%. А Сбербанк игроки скупали уже в пятницу: котировки его обыкновенных акций повысились на 1,19%, привилегированных - на 0,76%. Согласно готовящейся бизнес-стратегии кредитной организации, к 2018г. банк планирует нарастить прибыль в 3-4 раза, то есть начать зарабатывать по $30-40 млрд. в год. Это хорошая новость, которая способна заставить инвесторов с долгосрочным горизонтом вложений отвлечься от замедления роста прибыли банка в 2012г.
Пятничный выход российских индексов на новые важные высоты подтвердился позитивным началом торгов в США - там явно идет переоценка акций в сторону повышения, и российские бумаги должны начать догонять их в цене. Вот только пятничный рост на Московской Бирже не подтвержден высоким объемом торгов - а было бы логично ожидать всплеска торговой активности. Зато у осторожных инвесторов есть основание не лезть на перегретый рынок. Остальным же ничего не остается, кроме как покупать в начале новой недели, если пятничный рост в Америке получит продолжение.
Из событий предстоящей недели стоит выделить данные по рынку труда США за декабрь, первую оценку ВВП США за IV квартал, а также итоги заседания ФРС. Таким образом, предстоящая неделя насыщена на важные события, в преддверии которых многие участники рынка, полагаю, предпочтут частично выйти в кэш. Целью для роста по индексу ММВБ является отметка 1550 пунктов, к которой «быки» пытаются увести рублевый индикатор.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 января вырос на 2,33 пункта или 0,73% до уровня 320,67 пункта. Объем торгов за день составил 291 007 065,01 грн., акциями наторговали 7 332 090,14 грн., корпоративными облигациями - 259 830 763,21 грн., гособлигациями - 23 569 456,16 грн., инвестиционными сертификатами - 274 755,50 грн.
Как сообщалось, в четверг, 24 января индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,03 пунктов или 0,32% до уровня 318,34 пункта.
С начала года индикатор просел на 8,02 пункта или на 2,44% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Исключением являются японские площадки, где отмечается резкий рост на фоне снижения иены до многолетних минимумов.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с начала сессии на 0,4% - до 131,94 пункта. С начала недели индикатора потерял 0,8%, несмотря на то, что 22 января он завершил торги на максимальной отметке за 17 месяцев.
Японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%. При этом более широкий индекс Topix, прибавивший в пятницу 1,7%, по данным агентства Bloomberg, фиксирует самый длительный подъем за 40 лет - 11 недель подряд. Рост не сдерживают даже опубликованные в пятницу данные о снижении потребительских цен в стране на 0,2% в декабре и на 0,1% по итогам 2012 года в целом.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, Shanghai Composite - на 0,3%. Падение южнокорейского Kospi было более ярко выраженным (-1,3%), что во многом объясняется слабой динамикой Samsung Electronics.
Котировки акций Samsung упали на 2,4%, до минимума за почти два месяца. Компания объявила о потенциальном сокращении операционной прибыли на 3 трлн вон ($2,8 млрд) в 2013 году из-за укрепления южнокорейской нацвалюты, и ее прогноз потянул вниз акции многих экспортеров страны.
При этом Samsung обнародовала позитивную отчетность за четвертый квартал: в частности, чистая прибыль подскочила на 76%, до рекордных 7,04 трлн. вон ($6,6 млрд) при ожидавшемся росте до 6,95 трлн. вон.
Бумаги Hyundai Motor Co. потеряли в цене 3,6%, Kia Motors - 5,1%.
Цена бумаг Sony Corp. увеличилась на 6,1% на сообщениях о возможной продаже бизнеса по производству литий-ионных аккумуляторов.
Рыночная стоимость геологоразведочной компании Karoon Gas Australia Ltd. взлетела на 14,3%. Компания обнаружила нефть в скважине Kangaroo-1 в бразильском бассейне Сантуш.
В Гонконге дешевеют акции большинства ведущих производителей сырья: Aluminum Corp. of China Ltd. потеряла 3,6%, PetroChina Co. - 1,1%.
На торгах в Шанхае и Шэньчжэне динамику хуже рынка демонстрируют девелоперы и банки: стоимость бумаг China Vanke Co. опустилась на 1,6%, Poly Real Estate Group Co. - на 2,5%, China Construction Bank Corp. - на 0,6%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ понизился на 0,26% - до 1529,75 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1601,59 пункта, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Полагаю, рынки уже с трудом идут вверх, ожидая лишь повода для начала более масштабной коррекции, поэтому сегодня можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать отсутствие новых драйверов восходящего движения и ухудшение настроения игроков с утра. В то же время констатируем: пятничная сессия не будет насыщена событиями, а потому поводы для возобновления «бычьего» ралли у россиян и у нас вряд ли появятся.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 января 2013г. открылись понижением большинства ведущих индексов. Негативная динамика наблюдается главным образом за счет корпоративных новостей.
В частности, снижение котировок продолжает демонстрировать финский производитель мобильных телефонов Nokia. Накануне компания опубликовала свой финансовый отчет за 2012г., согласно которому чистый убыток, приходящийся на долю акционеров материнской компании, вырос в 2,7 раза и составил €3,11 млрд. против убытков в размере €1,16 млрд. по итогам 2011г. Котировки Nokia на этом фоне упали на 3,8%.
Нисходящее движение цен на акции наблюдается также и среди сырьевых компаний. Так, бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton подешевели на 1,2%, а ее ключевого конкурента Rio Tinto - на 0,9%. Кроме того, сокращением рыночной капитализации на открытии сегодняшней сессии отметились крупные фармацевтические компании. Акции швейцарской Novartis понизились в цене на 0,5%, а британской GlaxoSmithKline - на 0,4%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 7,70 пункта (-0,12%) - до 6257,21 пункта, немецкий DAX вырос на 12,83 пункта (+0,17%) - до 7760,96 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,23 пункта (-0,01%) - до 3751,94 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 8,76 пункта (-0,12%) - до 7448,98 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в пятницу утром открылись ростом индикатора «Украинской биржи» (УБ): по состоянию на 11.00 Киева этот индекс вырос на 0,87% - до 914,29 пункта; индекс ПФТС остается неизменным.
Больше остальных утром на УБ росли акции Азовстали (+2,58%), Мотор Сичи (+2,32%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,36%).
Снижались в цене бумаги Укрнефти (-1,7%) и Укрсоцбанка (-0,72%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на нашем фондовом рынке в пятницу сформировался нейтральный внешний фон: азиатские и российские индексы утром демонстрируют смешанную динамику, фьючерсы на нефть умеренно растут, в движении фьючерсов на американские биржевые индексы единство отсутствует.
Полагаю, влияние на движение котировок наших акций в пятницу могут оказать отчетности Halliburton, Honeywell, Procter & Gamble и статистика по продажам новых домов в США за декабрь. Кроме того, ожидается индекс делового климата IFO Германии, предварительные итоги по ВВП Великобритании за IV квартал. Немаловажное значение для рынков имеет и продолжающийся в Давосе Всемирный экономический форум.
Впрочем, нельзя исключать варианта ухода украинского рынок акций в пятницу в «красную зону»: внутренних драйверов для роста по-прежнему нет, торговая активность биржевых игроков вряд ли заметно повысится в преддверии выходных на фоне традиционного выхода значительной части игроков из акций в кэш. Кроме того, на ведущих мировых рынках акций назрела коррекция, что также может отразиться и на нашем рынке.
Отечественный фондовый рынок при поддержке внешней положительной конъюнктуры завершил торги в пятницу ростом индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,54% - до 920,31 пункта, индекс ПФТС - на 0,73%, до 320,67 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 12,1 млн грн, ПФТС - 291 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,95%), Мотор Сичи (+2,32%) и Донбассэнерго (+2,22%).
Снизились в цене бумаги ЕМЗ (-0,23%) и Авдеевского КХЗ (-0,21%).
На ПФТС в авангарде роста были котировки акций Полтавского ГОКа (+4,37%), Райффайзен Банка Аваль (+4,01%) и Мотор Сичи (+2,72%).
В «красной зоне» завершили сессию только бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-0,99%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 0,95% - до 683,43 пункта при объеме торгов 9,64 млн. злотых (24,5 млн. грн).
Почти все акции «индексной корзины» по итогам дня повысились в стоимости. Лучший рост при этом показали бумаги «Агротона» (+3,67%), KSG Agro (+1,68%) и «Астарты» (+1,65%).
Подешевели по итогам дня только бумаги «Милкиленда» (-1,07%).
Полагаю, из внешних событий больше всего инвесторов воодушевило заявление главы ЕЦБ Марио Драги на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что рыночная конъюнктура в 2013 году намного благоприятнее, чем в прошлом году. Помимо этого, оптимизм на рынках поддержал превзошедший ожидания индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны Ifo. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что почти 80% совокупного торгового оборота на УБ пришлось на акции Мотор Сичи. Полагаю, повышенный спрос на эти бумаги, который, в свою очередь, потянул за собой котировки других ликвидных акций, сформировался на фоне новостей об увеличении портфеля заказов компании.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (21 - 25 января) неделя констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,97 пункта, или на 1,25% (индикатор поднялся с уровня 316,7 к отметке 320,67 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 35,99 млн. грн.
Для справки, предыдущая (14 - 18 января) неделя констатировала возвращение на наши площадки покинувших еще в минувшем году «медведей»», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 13,49 пункта, или на 4,09% (индикатор просел с уровня 330,19 к отметке 316,7 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 16,66 млн. грн.
К полудню понедельника, 28 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник торгуются преимущественно «в плюсе» на фоне повышения прогноза по развитию экономики Китая и Японии, а также ожиданий роста корпоративной прибыли во второй крупнейшей экономике мира в 2013 году.
К 06.40 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,52% и составил 10869,38 пункта, TOPIX увеличился на 0,04%, достигнув 913,36 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 1,63% и составил 2328,71 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,46%, составив 23688,65 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,4% и составил 1938,881 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,23% и достиг 3276,96 пункта. Биржа Австралии закрыта по случаю празднования Дня нации.
Несмотря на то, что прибыль промышленных компаний Китая в прошлом году увеличилась всего на 5,3% после роста на 25,4% годом ранее, в декабре 2012 года было зафиксировано существенное увеличение показателя – на 17,3%, что помогло улучшить данные за четвертый квартал и укрепило надежды инвесторов на дальнейший рост корпоративной прибыли.
По экономиста Bank of America Corp. Merrill Lynch Тина Лю, в первой половине 2013 года прибыль промышленных компаний может увеличить на 25% и несколько замедлить свой рост во второй половине текущего года.
«Сильные колебания показателя по прибыли промышленных компаний могут привести к еще большим движениям на фондовых рынках (…) Доверие инвесторов может быть подорвано в период экономического спада и повыситься во время роста корпоративной прибыли», - добавил Лю.
В то же время положительную динамику индексов поддерживают обнародованные прогнозы правительства Японии, согласно которым в 2013-2014 фингоду, который начнется 1 апреля текущего года, экономика страны, как ожидается, вырастет на 2,5%, хотя ранее прогнозировался рост на 1%.
Увеличение ВВП ожидает и Центробанк второй крупнейшей экономики мира – Китая. В текущем году финрегулятор прогнозирует рост экономики страны на 8% против увеличения на 7,8% в 2012 году. При этом Китайская академия социальных наук ожидает роста показателя на 8,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 28 января ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,25% - до 1547,94 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1624,22 пункта, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон можно утра понедельника охарактеризовать как «смешанный», причем в первой половине дня российский рынок не будет иметь значимых сигналов для направленного движения.
Действительно, основные события торгового дня 28 января приходятся на вторую половину торгов. Если статистика из США разочарует игроков, «быки» наверняка воспользуются случаем для фиксации полученной ранее прибыли - перекупленность рынков нарастает.
Полагаю, из статистики на ход торгов сегодня могут повлиять лишь данные по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь 2012г. В течение сессии возможно формирование негативных настроений – «медведи» могут использовать появившийся шанс для коррекции вниз и наконец-то увести индексы на более низкие уровни.
Впрочем, вероятнее всего, российские торговые площадки будут выглядеть слабее мировых, поскольку по-прежнему испытывают дефицит крупных инвесторов. Сейчас российскому индексу требуется не столько импульс наверх, сколько планомерные покупки на текущих уровнях, что стало бы опорой для нового тренда. Такая консолидация могла бы осуществиться за счет недооцененных к рынку бумаг, но в первом эшелоне таких осталось немного. Свои цели не выполнили лишь бумаги Газпрома, которые технически могли бы выйти к уровню 150 руб., остальные активы демонстрируют сильную перекупленность, что является высоким риском для рынка РФ.
понижением большинства ведущих индексов. При отсутствии важных макроэкономических и корпоративных новостей трейдеры сдерживают свою активность.
Основное влияние на ход торгов оказывают сырьевые компании. В частности, на фоне снижения цен на золото снижение котировок демонстрируют крупнейшие горнодобывающие компании Европы. Так, акции лидера сектора BHP Billiton опустились в цене на 0,1%. Ее конкуренты Xstrata и Rio Tinto тем временем отметились еще более значительным сокращением рыночной капитализации - на 0,6% и 0,2% соответственно.
Отрицательная динамика прослеживается и среди нефтяных компаний. Котировки BP снизились на 0,5%, а ее конкурента Royal Dutch Shell - на 0,1%. Кроме того, инвесторы демонстрируют пессимизм и в отношении финансового сектора Европы. Бумаги крупных британских банков Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели на открытии торгов на 0,2% и 0,1% соответственно.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 4,14 пункта (-0,07%) - до 6280,31 пункта, немецкий DAX опустился на 6,32 пункта (-0,08%) - до 7851,65 пункта, а французский CAC 40 снизился на 3,02 пункта (-0,08%) - до 3775,14 пункта; тем временем швейцарский индекс SMI поднялся на 16,20 пункта (+0,22%), до 7474,86 пункта.
Отечественный рынок акций в понедельник утром сохраняет восходящую динамику по индексу «Украинской биржи» (УБ): за пять минут торгов индикатор вырос на 0,52% - до 925,09 пункта; на ПФТС утром не было заключено ни одной сделки, ввиду чего ее индекс оставался неизменным - на уровне 320,67 пункта.
Среди индексных акций УБ утром в авангарде роста были акции Укрсоцбанка (+1,77%), Донбассэнерго (+1,77%) и ЕМЗ (+1,49%).
Дешевели только бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,88%).
Думается, сдержанным покупкам в Украине утром способствует умеренный рост фьючерсов на американские и европейские индексы. Вместе с тем обратим внимание, что на первые два дня недели запланированы размещения американских бондов. Таким образом, ввиду возможного перетока капиталов на долговые рынки активность на рынках акций будет оставаться на низком уровне в сопровождении высоковероятного «баксоукрепляжа».
Добавим, что на украинском рынке акций после роста на прошлой неделе сформировалась значительная перекупленность, в связи с чем существует риск отката индекса УБ ниже 900 пунктов.
Кроме того, волатильности торгам на этой неделе может добавить появление первых комментариев Международного валютного фонда относительно перспектив возобновления сотрудничества с Украиной. Помимо этого, неделя обещает быть насыщенной внутренней и зарубежной макростатистикой.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
