Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В четверг, 07 февраля, евро получил неожиданную поддержку. С открытия торгов в Европе он пошел вверх и к 11.00 Киева достиг отметки $1,357. Силы валюте, как ни странно, придали негативные данные французской статистики.
Отрицательное сальдо торгового баланса Франции в декабре 2012г. с учетом сезонных колебаний выросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило €5,3 млрд. (в ноябре 2012г. отрицательное сальдо было на уровне €4,3 млрд.). Такие данные представило Главное таможенное управление Франции. Аналитики ожидали €4,15 млрд.
Значение показателя за предыдущий месяц (ноябрь 2012г.) не было пересмотрено и осталось на уровне €4,3 млрд. В октябре 2012г. внешнеторговый дефицит Франции, по пересмотренным данным, составил €4,71 млрд. - чуть выше, чем сообщалось ранее.
Дефицит платежного баланса Франции оказался выше ожиданий рынка. Однако рынок отнесся к опубликованным данным с оптимизмом. Уж слишком ему хотелось отойти от круглой отметки $1,35 за евро. Но рассчитывать на продолжение роста не стоит. Вся волатильность последних дней привязана лишь к одному событию - заседанию ЕЦБ. Рынок ожидает услышать о программах стимулирования экономики или отказе от них. Конкретное решение определит среднесрочный тренд для евро. .
В четверг утром в ходе азиатских торгов евро дешевеет в ожидании решений Евро центробанка и заявлений его главы Марио Драги, а также аукциона испанских гособлигаций
Евро к 07.30 Киева стоил $1,3516 по сравнению с $1,3523 к концу предыдущей североамериканской сессии.
В паре с японской нацвалютой единая европейская подешевела к этому времени до ¥126,33 по сравнению ¥126,63 на закрытие торгов накануне. За доллар к 07.30 Киева давали ¥93,48, тогда как в среду торги завершились на уровне ¥93,64.
По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, М.Драги в своем выступлении обратит особое внимание на сохраняющуюся экономическую слабость еврозоны, но при этом ЕЦБ не будет менять процентные ставки и общий курс денежно-кредитной политики. «Учитывая сильный курс евро, Драги, вероятно, напомнит нам, что экономика все еще слаба, вместо того, чтобы давать оптимистичные комментарии, - заявил старший экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Кикуко Такэда. - Я считаю, что в среднесрочном и долгосрочной периоде евро будет падать умеренными темпами».
Мадрид 07 февраля размещает облигации с погашением в 2015, 2018 и 2029 годах после того, как на этой неделе доходность 10-летних испанских бумаг поднялась на 24 базисных пункта, до 5,45%, на фоне коррупционного скандала в правительстве.
В четверг, 07 февраля, евро вновь оказался под давлением. К 06.30 Киева он достиг отметки $1,351. Участники торгов распродают валюту в преддверии заседания ЕЦБ и его решения по учетной ставке. К этому событию рынок готовился очень долго, а евро был очень волатилен.
Почти неделю назад, в пятницу, 01 февраля евро достиг отметки $1,3711 и обновил максимумы, но в этот же день произошел разворот вниз. Неделя была закрыта на $1,364, а в понедельник пара уже падала до $1,355.
Как мы указывали в утреннем видеообзоре мирового форекса за неделю от 05 февраля («Европохмелье» в дебюте февраля), размещенном на профильной ветке портала Finance.ua, пятничные колебания на мировом валютном рынке уместно рассматривать как «апофегей» движения вверх за «стопами», которое шло на прошлой неделе. Видимо, перед масштабным снижением евро/доллара необходимо было выдавить с рынка спекулянтов-продавцов евро. В итоге технически на графике сложилась разворотная фигура «шип».
Теперь дорога вниз на отметку $1,305 открыта. Тот рост оптимизма, который был спровоцирован выходом позитивных данных различных индексов настроений в еврозоне, скорее всего, себя исчерпал. И это неудивительно, поскольку реальные данные выходят по-прежнему плохими. Так, на прошлой неделе были опубликованы показатели ВВП Испании в IV квартале. Экономика страны снизилась на 0,7% в квартальном исчислении, хуже показатель был только в кризис 2008г., спад идет шестой квартал подряд.
Розничные продажи Германии показали спад в декабре на 1,7 в месячном исчислении, за последний год объем продаж упал на 4,7%, а Минфин Германии заявил, что в IV квартале будет спад ВВП.
На этом фоне уместно ждать пролонгации падения пары евро-доллар, отметка $1,305 может быть показана после Дня Святого Валентина, а в более долгосрочной перспективе - $1,280.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 06 февраля в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1678,3 за унцию (+0,25%), серебро - $31,95 за унцию (+0,09%), платину - $1741 за унцию (+1,58%), палладий - $768 за унцию (-0,26%).
В среду, 06 февраля, котировки золота и серебра торговались между небольшим повышением и снижением в условиях спокойных торгов. При этом колебания в большей степени обусловлены были техническими факторами, тогда как участники рынка металлов ждали запланированного на четверг заседания ЕЦБ. К тому же сохраняющиеся опасения относительно политической ситуации в Испании и Италии также не давали инвесторам возможности расслабиться.
Тем не менее, негатива оказалось явно не достаточно для снижения котировок этих активов, так как несколько более сильные, чем ожидались данные по производственным заказам Германии нивелировали негативный эффект от укрепления американской валюты против своих основных конкурентов. В результате, стоимость золота за среду повысилась на 0,25% до $1678,3 за тройскую унцию, в то время как котировки серебра закончили день ростом на 0,09%, в непосредственной близости цены закрытия предыдущего дня на отметке $31,95 за тройскую унцию.
«В последние годы сырьевые товары показывали худшую, чем другие активы, динамику (на основании данных, скорректированных на риск), что привело к снижению интереса инвесторов к этому классу активов. Кроме того, рынок сырья переживал период высокой корреляции с такими более результативными рисковыми активами, как акции. Впрочем, эти две тенденции начинают меняться. Во-первых, сырье получает преимущество от более позитивных (на фоне циклического подъема) перспектив в отношении доходности как на спотовом, так и на фьючерсном рынках. Во-вторых, корреляция между классами активов начинает снижаться, что делает сырьевые товары более привлекательным инструментом портфельной диверсификации. И в-третьих, по мере того как центробанки продолжают агрессивно печатать деньги, сырьевые товары остаются наилучшим хеджем против неожиданного роста инфляции», - полагают аналитики BofA - Merrill Lynch.
«В этом году риск-аппетит будет повышаться, инвесторы будут продолжать уходить с долгового рынка и вкладываться в акции и сырьевые товары. Но мы не ожидаем, что все сырье будет расти вместе с фондовыми индексами, цены на товары будут больше зависеть от собственных фундаментальных факторов», - заявил Bloomberg главный исполнительный директор Barrat's Bulletin Джонатан Баррат.
В четверг, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с небольшим повышением, при этом оставаясь в узком диапазоне ввиду сдержанной активности инвесторов. Между тем мы считаем, что сейчас внимания участников рынка сфокусированы на заседании ЕЦБ по процентной ставке и традиционной пресс-конференции ее председателя Марио Драги, которая пройдет позднее сегодня. Согласно ожиданиям европейский регулятор вряд ли изменит условия денежно-кредитной политики, что может оказать некоторую поддержку котировкам основной валютной пары, в связи с чем, драгоценные металлы могут вырасти. Однако, если Драги просигнализирует о вероятности дальнейшего смягчения, или каким-то образом прокомментирует ситуацию относительно валютных курсов не в пользу евро, драгоценные металлы могут оказаться под давлением на фоне роста американской валюты.
Оказать влияние на настроения инвесторов и стоимости драгоценных металлов сегодня также может запланированная экономическая статистика из США. В центре внимания участников рынка будут данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице за прошлую неделю. Согласно ожиданиям показатель из-за океана, вероятно, будет свидетельствовать о некотором улучшении ситуации, в связи с чем, драгоценные металлы могут снизиться.
Однако, если вопреки прогнозам данные из США выйдут хуже, металлы могут и повыситься. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в четверг может стать $1666,0 – 1689,0 за тройскую унцию, а серебра – $31,38 -32,20 за тройскую унцию.
В четверг на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1679,4 за унцию (+0,04%), серебро - $31,85 за унцию (-0,07%), платину - $1740,05 за унцию (+0,2%), палладий - $763,9 за унцию (-0,12%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии между уровнями $1,3492 и $1,3541. Курс евро/фунт совершает колебания в диапазоне £0,8614 - £0,8651. Активность инвесторов на рынке форекс во второй половине дня снизилась. Участники рынка ожидают результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ.
Инвесторы опасаются, что руководство ЕЦБ может выразить озабоченность высоким курсом евро. Во вторник президент Франции Олланд дал понять, что резкое и значительное усиление курса евро является негативным фактором для развития экономики еврозоны.
Пресс-секретарь правительства Германии заявил, что евро «не переоценен», и что конкурентоспособность в долгосрочной перспективе не может быть достигнута с помощью регулирования валютных курсов.
Таким образом, особое внимание в четверг будет направлено на высказывания президента ЕЦБ Драги на пресс-конференции по окончании заседания. Ожидается, что ЕЦБ завтра оставит свою политику без изменения и не будет принимать меря для стимулирования экономики.
Отмечается невысокая активность на американском фондовом рынке. Фондовый индекс S&P 500 поднимался до максимального уровня за пять лет. Этому способствуют положительные финансовые отчеты крупных американский компаний за IV квартал.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 февраля вырос на 8,98 копейки и составил 30,0496 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке, после снижения во вторник на 0,05 коп., в среду снизился на 0,7 коп. до 8,1360 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1415-8,1450 UAH/USD, и к 11.00 курс, приподнявшись, составил 8,1420-8,1455 UAH/USD. В 13.00 цены, заметно понизившись, составили 8,1340-8,1380 UAH/USD и на закрытии, также скорректировавшись, консолидировались на уровне 8,1330-8,1370 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,1360 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2013 года курс гривны на межбанке просел на 1,07% с 8,050 UAH/USD до 8,1360 UAH/USD.
За 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,040 UAH/USD до 8,050 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 06 февраля гривна overnight котировалась банками по 0,75/1,50%, доллар - по 1,0/2,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6,50/8,00% и USD: 3,5/5,5%.
Гривневый антураж ко среде, 06-му, не предвещал ускорение начатого накануне укрепления нацвалюты на торгах межбанка до 0,7 коп.
Во-первых, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ 06-го приподнялись с уровня 25 777,7 млн. грн. к отметке 25 970,6 млн. грн.
Во-вторых, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo напротив, упали по оферам с уровня 0,75/2,00% к отметке 0,75/1,50% годовых.
Так что, остается предположить «виновниками» во гривнеукрепляже объемный слив экспортной СКВ, оказавшимся «роялем в кустах» или подсуетившийся Минфин, разместивший на некоторую сумму в СКВ своих облигаций и реализовавший регулятору часть вырученного доллара, заполняя опустевшие полки Казначейства.
Интересно отметить, что «усугубление» «медвежьего» тренда не привела к нарушению традиций, сулящих рост ликвидности от этих «усугублений»: на фоне коррекции курса доллара обороты торгов среды на межбанке заметно выросли.
В частности, по сравнению с торгами 05 февраля, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 06-го вырос с уровня $699,5 млн. к отметке $1047,9 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который тем временем, поднялся с уровня $516,6 млн. к отметке $793,0 млн.
Курсовые хроники торгов безналичным долларом в среду не радовали новизной: до 11.00 цены на «зеленый» безнал еще «держались» и даже показали около 10.35 локальный максимум (8,1422/8,1457 UAH/USD), однако затем достаточно быстро откатились, завершив сей «медвежий» проект уже к 13.00.
Углубление процесса ревальвации безналичной нацвалюты отразилось на курсовой динамике наличного доллара в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса. В частности, в первой столице к вечеру среды доллар подешевел до 8,140/8,157 UAH/USD; в Киеве и в Донецке полукопеечный дисконт обнаружился по оферам уже с утра среды. Впрочем, судя по отзывам дилеров из этих городов, никаких дивидендов эти ревизии цен не принесли. Не исключено, что именно по этой причине валютчики Днепропетровска приняли решение ничего на своей территории со вторника не менять. По причине «безразличия» к курсовым манипуляциям не вышедшего из состояния апатии местного рынка.
Впрочем, по порядку.
Торги 06 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,140/8,155 UAH/USD, евро – 10,95/11,05 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB.
В течение среды биды и офера розничного доллара не изменились.
По сравнению с закрытием вторника, 05 февраля, обе позиции розничного доллара также не претерпели изменений.
Розничный сегмент Днепропетровска в течение сессии среды повторил показанный накануне результат, работая пару доллар-гривня в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, который, к слову, также сыграл определенную роль во внутридневной курсовой стабильности.
По итогам среды ликвидность повторила «посредственный» результат торгов вторника.
Эти же слова, полагаю, уместны и в отношении результатов торгов 06-го оптовыми количествами наличной валюты. Где, подобно вторника, наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение а оставшаяся на уровне «тройка с минусом» ликвидность, исчерпывающе характеризовала состояние дел.
Как и в розничном сегменте, торги 06-го в опте завершились ценами 8,140/8,155 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов и оферов, с другой, по сравнению с закрытием вторника, обе позиции оптового доллара «неформальной» ветки днепропетровской «налички» также не изменились.
Меж тем оптовый евронал завершил торги среды на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,95/11,05 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов и оферов, с другой, по сравнению с закрытием вторника спрос и предложение оптового евронала прибавили по 3,0 коп.
Поскольку в течение среды, биды и офера оптового доллара не менялись, первую «внутреннюю» причину внутридневной курсовой стабильности оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу. Второй «внутренней» и наиболее значимой причиной внутридневной курсовой стабильности пары евро-гривня «на тэрэнах Украины» и в Днепропетровске, в частности, можно считать отсутствие клиентского интереса ко вновь ставшей излишне «шебутной» единой европейской валюте.
Впрочем, традиции обзора требуют: чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3565 к отметке $1,3538, став «легче», таким образом, на «скромные» 27 пунктов.
Некоторое противоречие со внутридневной стабильностью оптовой пары евро-гривня, думается, поясняется вышеозначенной «живостью характера» пары евро-доллар на мировом валютном рынке. Это и стало препятствием на пути серьезных инвестиций в евро, а также делал отслеживание этих колебаний курса посредством изменения цены пары евро-гривня делом зряшным.
Меж тем, несмотря на столь «своеобразное», хотя и не лишенное ratio прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3580, кросс-курс евро-доллар до 09.10 Киева достаточно медленно корректировался, добравшись на указанное время к отметке $1,3565, после чего снижение ускорилось, приведя пару евро-доллар на 09.30 Киева к уровню $1,3535. Со стартом европейской сессии форекса уровень волатильности предсказуемо вырос, о чем дала понять «размашистость» колебаний курса евро в окрестностях базового уровня $1,3530. Эта, полная «нервов» «стабильность» продолжалась до 14.00, инициировав с указанного времени новую коррекцию, результатом которой стала локальная «яма» ($1,3500), в которой пара евро-доллар «отметилась» около 16.00. Инициированное с этого момента очередное ралли привело евро к финишным цифрам украинской сессии ($1,3538), после которых уже на американской сессии индикатор вновь «оседлал» базовый уровень $1,3530, пробавляясь разнополярными колебаниями до 20.00 Киева. Упав в этот час до уровня $1,3514, что, несколько опережая события, позволяет нам считать некоторым «ранним авансом» на ожидаемый вследствие запланированных на I квартал объемным размещений Казначейства США, традиционный «баксоукрепляж»… Впрочем, это уже другая история, к которой мы вернемся ниже, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар опустился на европейской сессии к 13.00 Киева до отметки $1,3503, что на 90 пунктов ниже максимума среды. Дилеры отмечают, что курс корректируется после значительного роста в течение последних двух недель. Некоторое давление на курс евро оказало заявление министра финансов Франции о том, что он поднимет вопрос о высоком курсе евро на предстоящей в ближайший понедельник встрече Еврогруппы.
Курс евро/йена упал с уровня ¥127,69, максимального за последние два с половиной года, до отметки ¥126,33. Курс доллар/йена опустился с отметки ¥94,03 до ¥93,43.
Курс фунт/доллар совершает колебания вблизи отметки $1,5650.
Внимание инвесторов сосредоточено на четверговом выступлении будущего Управляющего Банка Англии Марка Карни, который займет этот пост в июле. Напомним, что Карни, который в настоящий момент является Управляющим Банка Канады, заменит в июле на посту Управляющего Банка Англии Мервина Кинга.
Индекс промышленных заказов (Manufacturing orders) в Германии за декабрь составил +0,8% за месяц, -1,8% за год (прогноз был +0,6% за месяц, -1,2% за год, предыдущее значение -1,8% за месяц, -1,0% за год). Мы рекомендуем запомнить эти цифры – они нам пригодятся ниже.
Спустя час, к 14.15 Киева, евро приблизился к минимуму за неделю в паре с долларом в ожидании решений Евроцентробанка.
Ослабление курса евро по отношению к большинству мировых валют также связано с продолжающимся в Испании коррупционным скандалом, из-за которого оппозиция настаивает на отставке премьер-министра Мариано Рахоя.
Кроме того, трейдеры ждут, что в среду итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, старейший банк мира из числа ныне действующих, сообщит о точных размерах убытков, которые он скрывал в 2008-2009 годах за счет использования деривативов.
Евро к 14.15 Киева стоил $1,3535 по сравнению с $1,3582 во вторник вечером в Нью-Йорке.
Банковские безобразия в Италии плюс итальянские выборы, испанские скандалы и экономические проблемы - все это означает сохранение рисков для евро, о которых мы говорили в утреннем видеосюжете среды («Живость характера» евро волнует политиков), размещенном на профильной ветке портала Finance.ua. Между тем иена опустилась до минимума почти за три года к доллару после объявления о том, что глава Банка Японии Масааки Сиракава уйдет в отставку 19 марта, а не 8 апреля, как ожидалось ранее. Более быстрая смена руководства японского ЦБ воспринимается рынками как еще один шаг властей страны в рамках борьбы с дефляцией.
За доллар к 14.15 давали ¥93,75 против ¥93,65 на конец предыдущей североамериканской сессии. Ранее в ходе торгов иена опускалась до минимума с мая 2010 года - ¥93,90 за доллар.
Тем временем евро опустился на 0,2% - до ¥126,86, ранее в течение дня его курс доходил до максимума с апреля 2010 года - ¥127,65.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен представить своего кандидата на пост главы Банка Японии после визита в США в текущем месяце. Кроме того, правительству предстоит подобрать двух заместителей управляющего ЦБ.
Таким образом, после обеда евро дешевеет против большинства основных валют в преддверии заседания ЕЦБ по ставкам.
После вторничного роста евро вновь дешевеет против доллара, угрожая повторным тестом многодневного минимума в преддверии заседания ЕЦБ 07 февраля по ставкам.
Давление на единую валюту, падающую против большинства основных конкурентов, оказывает нестабильность политической ситуации в Испании и рост озабоченности инвесторов относительно скрытых убытков итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena, понесенных в 2008-2009 гг. Иеновые кроссы не демонстрируют какой-либо определенной динамики, а «осси» дешевеет по всему спектру рынка после публикации в Австралии слабых данных по розничным продажам в декабре.
Банковский скандал и грядущие выборы в Италии, политический скандал в Испании, а также разнообразные экономические проблемы Еврозоны, вероятно, не позволят евро продолжить рост. Главным риском для единой валюты в настоящий момент является ситуации в Испании. Впрочем, инвесторам следует обратить внимание и на результаты четвергового аукциона по размещению Испанией бондов, а также пресс-конференцию Марио Драги.
Стало быть, снова возвращаясь к нашему видеосюжету от утра среды («Живость характера» евро волнует политиков), размещенном на профильной ветке портала Finance.ua, повторимся: после заметного снижения от максимума года в понедельник, во вторник пара евро-доллар корректировалась. От минимума на $1,3458 пара отскакивала до локального максимума на $1,3597.
Рост евро происходил несмотря на то, что данные понедельника по Европе можно назвать скорее негативными. После полудня публиковались данные по индексам PMI настроений менеджеров по закупкам в сфере услуг еврозоны за январь. Индекс по Италии PMI, который публиковался за месяц впервые, показал падение 45,6 до 43,0. Индекс Франции по второй оценке не был пересмотрен и остался на уровне 43,6. А вот индекс PMI Германии по второй оценке был пересмотрен вверх с 55,3 до 55,6. Благодаря этому PMI по всей еврозоне был также пересмотрен вверх с 48,3 до 48,6.
Однако при этом можно констатировать, что этот индекс настроений целиком вытягивается за счет Германии, в то время как по Франции и Италии показатели находятся просто на катастрофических уровнях. Впрочем, непонятно, за счет чего на столь высоком уровне находится германский PMI, ведь розничные продажи Германии за декабрь вышли провальные, с падением на 1,7% м/м, до -4,7% г/г, а ведь розничные продажи – основная отрасль сферы услуг. Так что германский индекс услуг PMI просто лукавит.
Во вторник вышли розничные продажи по всей еврозоне за декабрь, на уровне -0,8% м/м против прогноза -0,5% м/м, в размерности г/г падение составило с -1,9% до -3,4%.
В промышленности монетарного союза ситуация сейчас, видимо, чуть получше.
В среду вышли фабричные заказы Германии, они показали рост на уровне 0,8% м/м против прогноза +0,7% м/м и предыдущих -1,8% м/м. Но в размерности г/г ситуация ухудшилась до -1,8% против прогноза -1.2% г/г и предыдущих -0,9% г/г.
Так что ничего позитивного в экономике еврозоны не происходит, рецессия очевидно будет углубляться, а это для евро явный негатив.
Другой аргумент в пользу роста доллара, которым мы надоедали в последних обзорах, касался того, что как только действие порога госдолга будет отменено и Казначейство США получит разрешение занимать на рынке, доллар начнет расти. В понедельник, 04-го, Казначейство США в ежеквартальном прогнозе по привлечению долга анонсировало на I квартал объем привлечения в $331 млрд., что является изрядной суммой, учитывая, что в январе госдолг не наращивался вообще (объем придется выбрать за 2 месяца).
Однако на II квартал ожидается очень скромный объем привлечения в $103 млрд., видимо в связи с текущей неопределенностью по «фискальному обрыву». Вероятно, объем на II квартал будет пересмотрен значительно вверх после ожидаемых в апреле договоренностей. Ну а пока ясно, что в феврале-марте Казначейство будет набирать долг рекордными темпами, что вызовет отток долларовой ликвидности с рынков и рост курса доллара.
Мы по-прежнему ожидаем падения пары евро-доллар к $1,305 в ближайшие дни. В среду евро снова начал падать и показал $1,350 около 16.00 Киева, а в четверг единая валюта высоковероятно может ускорить снижение по итогам заседания ЕЦБ и на основании жалоб Франсуа Олланда на высокий курс единой валюты.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и с изрядной волатильностью на европейской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно, довольно равнодушно и практически безоборотно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду, дилеры мелкого опта и розницы в течение 06 февраля, констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,95/11,05 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по оферам.
Торги 06 февраля здесь завершились ценами 0,271/0,273 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля прибавили 20 пунктов, офера стали выше на 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 06-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в среду оказалась «чуть ниже посредственного уровня», повторила результат вторника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 06 февраля в Днепропетровске пытались работать по выросшим с закрытия вторника на 5,0 коп. бидам и прибавившим 3,0 коп. оферам
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 февраля по спросу и по предложению прибавили по 10 пунктов.
Как мы указывали ранее, комментируя сложившуюся после 11.10 Киева среды курсовой динамике торгов безналичным долларом, наши игроки «по неосторожности» досрочно вывели из зимней спячки «зеленого медведя». Это пояснение одноименного тренда вопреки росту гривневой ликвидности, уже не кажется стебным, а, скорее иллюстрирует очевидную удаленность отечественного валютного рынка от рыночных же реалий.
Движение цен на безналичный доллар «в степях Украины» алогично еще и по причине его противоречия с тенденциями мирового форекса, где с утра и до полудня cреды индекс доллара USDX вырос с уровня 79,50 к отметке 79,85 пункта.
Не исключено, что некая системная («казенная»?) структура «на тэрэнах Украины» «вдруг» начала испытывать острую нужду в гривневом ресурсе, выйдя с продажей СКВ на валютный межбанк. Кроме того, есть вероятность массового слива части выручки системным же экспортером в рамках нацбанковской «обязаловки» по реализации части внешнеэкономического профита.
Так или иначе, безналичный доллар «ситуативно» откатывается, давая шанс его наличному аналогу повторить этот же сюжет. Собственно, столичные валютчики, разочаровавшись в наблюдавшемся накануне «бычьем тренде, в среду решили попытать счастья с «косолапыми ребятами», снизив цену оферов доллара на полкопейки.
«Ситуативность» текущего укрепления безналичной гривны очевидна, и, вероятно, уже в ближайшие дни разбуженных раньше срока «зеленых медведей», окопавшихся на валютном межбанке, могут сменить «быки». Которым зеленый цвет тоже нравится по известным «естественным» причинам, а также в силу соответствующего состояния дел в отечественной экономике и динамике золотовалютных резервов. Последние регулятору в контексте прошлогодних потерь, нынче разбазаривать не очень хочется. Поэтому, есть вероятность, избрания Институтской девальвационного пути, снижающих потери в «закромах» и одновременно с большей реальностью отражающего сегодняшнее состояние дел в отечественных финансах, внешнеторговом сальдо и кредитно-денежной системе страны.
Натурально, дилеры рынка наличных, как и прежде, держа «руку на пульсе» валютного межбанка, все-таки предпочтут руководствоваться динамикой ликвидности, отодвинув «курсовой фетишизм» на вторые роли.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 07 февраля, виртуально стартовали с котировок закрытия среды, 06 февраля: 8,133/8,137 UAH/USD.
На 10.50 котировки доллара уже в «реальном исполнении» стали выше: 8,140/8,143 UAH/USD, сопровождаемые «средней» ликвидностью и преобладанием спроса.
Около 11.10 безналичный доллар пошел вниз (8,135/8,139 UAH/USD) в сопровождении «средних» оборотов и преобладания оферов. «Цирк уехал, но клоуны остались»,— прокомментировал ситуацию наш консультант, имея в виду покинувших межбанк покупателей доллара и оставшихся там держателей-реализаторов «зелени».
Около 11.13 котировки доллара на межбанке опустились еще ниже: 8,132/8,137 UAH/USD в сопровождении «нормальной» ликвидности.
Коррекция доллара на межбанка вновь шла вопреки низким (0,75/2,00% годовых) и не изменившимся со среды ставкам по гривневым кредитам overnight рынка Depo.
При этом о росте гривневой ликвидности дали понять выросшие с уровня 25 970,6 млн. грн. к отметке 27 148,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 11.28 рынок безналичного доллара, со слов матерого валютного дилера банка-«бегемота», «устаканился» на уровнях 8,133/8,137 UAH/USD и «средней» ликвидности с доминированием спроса.
Однако, спустя 8 минут, к 11.35, межбанк снова посетили «медведи», опустив курс доллара к отметке 8,132/8,135 UAH/USD.
На 11.59 котировки доллара, откатившись к уровню 8,132/8,134 UAH/USD, сопровождаемые преобладанием спроса и ликвидностью «выше среднего», окончательно укрепили нас в мысли об участии «заемных», от 05 февраля, долларов, в торгах межбанка с целью «помочь Казначейству» с дефицитной там гривней.
К 12.17 Киева котировки доллара на межбанке сохранили медленный предобеденный дрейф вниз, добравшись к указанному часу до отметки 8,131/8,134 UAH/USD, «самотеком», сопровождаемые упавшей намного ниже «среднего» уровня ликвидностью и доминированием спроса, изрядно «разбавленного» предложением.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 8,11/8,16 UAH/USD, евро – 10,90/11,10 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,273 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, 06 февраля, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом среды по спросу и по предложению просел на 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг просело до отметки $1,3520 с последующим восстановлением до уровня $1,3536 к финишу азиатских торгов и возвращением до $1,3525 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 07-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,140/8,155 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 10,97/11,07 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 06 февраля, спрос и предложение выросли на 2,0 коп.); рубль - 0,269/0,273 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос откатился на 10 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 07-го в розничном сегменте было тихо.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг стартовал с уровней: доллар – 8,140/8,155 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не претерпели изменений); евро – 10,97/11,07 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 06 февраля, спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); рубль - 0,270/0,273 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос просел на 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии от 07 февраля в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальная торговля отсутствовала.
К 11.12 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах работаемых валют: доллар - 8,140/8,155 UAH/USD, евро - 10,97/11,07 UAH/EUR, рубль - 0,269/0,273 UAH/RUB на фоне торговли долларом в условиях приблизительного баланса спрос/предложение с предельно низкой ликвидностью. Как и ранее, в течение последних недель, клиенты сегмента несли сдавать валюту и ее приобретали лишь в случае «крайней необходимости»
Оптовики Днепра на 11.13 рапортовали о сохранении цен открытия (доллар - 8,140/8,155 UAH/USD, евро - 10,97/11,07 UAH/EUR, рубль - 0,270/0,273 UAH/RUB) на работаемые, а вернее, неработаемые валюты. «По-прежнему нет работы»,— рапортовали оптовики родины застоя.
Около 12.03 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах: доллар - 8,140/8,155 UAH/USD, евро - 10,97/11,07 UAH/EUR, рубль - 0,269/0,273 UAH/RUB на фоне продолжения «двусторонней» вялотекущей торговли долларом с «плинтусовой» ликвидностью.
Оптовики родины застоя на 12.03 доложили о прежних ценах на работаемые валюты: доллар - 8,140/8,155 UAH/USD, евро - 10,97/11,07 UAH/EUR, рубль - 0,270/0,273 UAH/RUB. Как и прежде, со слов дилеров опта, в сегменте царила тишина и «отсутствовало движение». Даже звонков со стороны потенциальных клиентов почти не было…
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
