Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 27 февраля 2013г. завершились ростом ведущих индексов более чем на 1%. Индикатор Dow Jones по итогам сессии вновь превысил отметку в 14000 пунктов и достиг максимального уровня более чем за пять лет - с октября 2007г. Стимулом к повышению котировок стали позитивные макроэкономические новости.
В частности, оптимизм инвесторов вызвал доклад Национальной ассоциации риелторов о предстоящих продажах домов по итогам января с.г. Индекс вырос на 4,5% в месячном исчислении, тогда как аналитики прогнозировали повышение лишь на 1,5%. По сравнению с январем 2012г. показатель повысился на 9,5%.
На положительном фоне крупные американские банки завершили сессию в "плюсе". Котировки J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley выросли на 3,5% и 2,1% соответственно, а крупнейшего представителя финансового сектора в США Bank of America - на 1,6%.
Кроме того, после публикации доклада ростом отметились также строительные компании. Наиболее заметно увеличилась рыночная капитализация компании Hovnanian - на 4,7%. Акции ее конкурентов Lennar и DR Horton подорожали на 2,5% и 1,8%.
В сырьевом секторе позитивная динамика прослеживалась главным образом среди нефтесервисных компаний. Бумаги ключевых представителей отрасли Schlumberger и Halliburton повысились в цене на 2,1% и 1,9% соответственно.
По итогам торгов 27 февраля с.г. индекс Dow Jones вырос на 175,24 пункта (+1,26%) - до 14075,37 пункта, индекс S&P поднялся на 19,05 пункта (+1,27%) - до 19,05 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 32,61 пункта (+1,04%) - до 3162,26 пункта.
Европа
Европейские фондовые индексы завершили торги среды положительной динамикой в рамках коррекции после снижения на 1,3-2,6% во вторник, рост индексов поддерживают заявления главы ФРС США, который подтвердил свое намерение продолжать количественное стимулирование.
Упала цена на акции Pearson PLC - на 3,70% - после публикации прогноза компании, в котором, по их данным, в 2013г. рост прибыли замедлится. Также резко - на 3% упали в цене акции фармацевтической компании Reckitt-Benckiser, после того, как ее конкуренты получили разрешение на производство дженерик-версий ряда запатентованных компанией препаратов.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland подорожали на 2,84%, Lloyds Banking - выросли на 0,13%, Barclays прибавили в цене 1,51%.
Акции французского Societe Generale поднялись на 0,02%, BNP Paribas подорожали на 0,14%, Credit Agricole - выросли на 2,72%. Акции Commerzbank повысились в цене на 2,05%, Deustche Bank - выросли на 2,06%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 1,60%, Total SA выросли на 2,28%, Royal Dutch Shell поднялись на 0,36%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton выросли на 1,41%, а Rio Tinto - поднялись на 1,54%.
По итогам торгов 27 февраля 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 19,67 пункта (0,40%) - до отметки в 6293,15 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 111,28 пункта (1,45%) - до 7721,19 пункта, французский CAC 40 поднялся на 15,05 пункта (0,41%) - до 3721,33 пункта. Швейцарский SMI вырос на 39,97 пункта (0,53%) - до 7594,38 пункта, голландский AEX поднялся на 0,39 пункта (0,11%) - до 340,826 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,10% и достиг отметки 1166,78 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 28 февраля 2013г. завершились ростом индекса Nikkei на 2,71%. Трейдеры положительно отреагировали на представление президента Азиатского банка развития Харухико Куроды к назначению на пост главы японского центрального банка.
Х.Курода был выдвинут на данную должность 28-го премьер-министром страны Синдзо Абэ. Его кандидатуру должен одобрить японский парламент. Аналитики считают, что Х.Курода может ввести новые меры стимулирования японской экономики уже в этом году. Действующий глава ЦБ Японии Масааки Сиракава уйдет в отставку 19 марта с.г.
На этом фоне «большая тройка» крупнейших японских банков завершила сессию в существенном «плюсе». Наиболее значительный рост рыночной капитализации по итогам торгового дня продемонстрировал Sumitomo Mitsui - на 3,6%. Бумаги его конкурентов Mizuho и Mitsubishi UFJ подорожали на 2,5% и 1,6% соответственно.
Кроме того, ростом отметились крупные японские экспортеры на фоне ослабления иены по отношению к доллару. Котировки производителей электроники Toshiba и Sony повысились по итогам сессии на 5,2% и 2,3%, а автомобилестроительных концернов Nissan Motor и Honda Motor - на 3,9% и 3,8% соответственно.
По итогам торгов 28 февраля 2013г. индекс Nikkei вырос на 2,71% и составил 11559,36 пункта. Курс доллара к иене повысился по сравнению с предыдущим торговым днем на ¥0,30 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥92,43 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: среднесрочные факторы риска продолжают давить на туземные индикаторы ММВБ и РТС. Торги на российском рынке акций в среду завершились без определенной динамики. ММВБ поднялся на 0,17% - до отметки 1487,17 пункта. Индекс РТС по итогам торгов практически не изменился и составил 1530,52 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 437,8 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Башнефти» (+3,05%), «Соллерса» (+2,6%), «МегаФона» (+2,3%). В лидерах падения значились «префы» «Татнефти» (-2,5%), НМТП (-2,5%), МРСК Урала (-1,9%).
В среду, 27 февраля, российский рынок вновь не порадовал инвесторов - после небольшой утренней волны роста индексом ММВБ был обновлен минимум 2013г. Игроков не удовлетворило состоявшееся накануне выступление главы ФРС Бена Бернанки, который защищал программу количественного смягчения QE3. Свернута она не будет, во всяком случае, через распродажи, поэтому одной страшилкой на рынке становится меньше. Однако Б.Бернанки несколько раз обратил внимание на близящийся секвестр бюджета, и это действительно большая проблема, удачно для «медведей» дополняющая картину с итогами выборов в итальянский парламент.
На таком фоне позитивная макростатистика среды из Европы - это просто мелочи, не способные изменить даже краткосрочное отношение к рынку. Российских игроков подтолкнуть к покупкам могло бы закрытие новогоднего гэпа вверх по индексу ММВБ на отметке 1478 пунктов, но и этого пока не произошло. Понятно, что по абы каким уровням игроки до 01 марта скупать бумаги не захотят. Интересных цен рынок не явил, индексы толком и не выросли.
По итогам торговой сессии 27 февраля индекс ММВБ повысился на 0,17% - до 1487,17 пункта, индекс РТС понизился на 0,02% и достиг отметки 1530,52 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 447,87 млрд руб.
Цены на нефть также не оказывали поддержки российскому рынку - апрельский контракт Brent стабилизировался на отметке $112,5 за баррель, но это уже низковато, учитывая совсем недавние максимумы выше $118 за баррель. В таких условиях скупать российскую «нефтянку» инвесторы не жаждут: "Роснефть" подешевела на 0,34%, "Татнефть" - на 1,21%, "Газпром нефть" - на 1,13%, ЛУКОЙЛ ограничился приростом на 0,48%.
Обойти всех смог Газпром (+0,77%), который продвигается в переговорах о поставках газа в Китай. Диверсификация экспортных потоков - это, конечно, прекрасно, но основным вопросом по-прежнему остается цена многолетних контрактов. Китайцы цену деньгам знают, заодно они в курсе и неблагоприятной для российского газового концерна рыночной конъюнктуры, а значит, будут до последнего стараться продавить выгодные для себя контрактные условия. От них зависит итоговая справедливая оценка газпромовского бизнеса.
Стабильно высоко, а именно на шестилетнем максимуме, держатся привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,06%). Инвесторы в общем-то правильно поступают, что в сложный для рынка период страхуются вложениями в надежные дивидендные бумаги. Но не стоит забывать также о привилегированных акциях "Татнефти" (-2,54%) и "Башнефти" (-0,43%). В среду они дешевели, да и вообще в последнее время здесь наметилась нисходящая динамика. Зато ожидаемая дивидендная доходность теперь превышает показатели "Сургутнефтегаза": прогноз доходности "Башнефти" превысил планку 7%, а у "Татнефти" он уже приближается к 8%.
В банковской отрасли восстановился спрос на бумаги ВТБ (+0,58%). Накануне после волны бурного роста прошла чуть менее бурная просадка, поводом для которой стали появившиеся на рынке уточнения по поводу видов суверенного фонда Катара на ВТБ. Катар хочет получить скидку в 25% к рыночной цене, а это уже большой негатив для ВТБ, способный подорвать доверие инвесторов. Официально эта информация пока не подтверждается, равно как в свое время не подтверждались и слухи о переговорах с Катаром. Если скидка предоставлена не будет, что очень вероятно, то капитализацию банка ждет рост в связи со снятием опасений по поводу появления на рынке избыточного предложения акций. Бумаги ВТБ сейчас являются очень рискованным инструментом, но в районе 5,5 коп./акция покупать их вполне можно, а если цена опустится до 5 коп./акция, то "лонги" будут совсем безопасными.
В среду на российском рынке заметно вырос объем торгов, притом что амплитуда колебаний индексов была небольшой. Обычно такое поведение рынка предвещает перелом тенденции, которая в настоящее время является нисходящей. Интересно, решатся ли игроки на покупки в четверг, ведь среднесрочные перспективы мировой экономики пока явно негативные. Поводом для возобновления игры на повышение может стать новая отсрочка секвестра бюджета США, сопровождаемая возвратом американского S&P 500 выше 1500 пунктов. Италия пока на втором плане, да и рейтинговое агентство Standard & Poor's пока не будет пересматривать кредитный рейтинг страны - риски рисками, но все-таки для начала надо посмотреть, какой курс изберет правительство.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 27 февраля вырос на 0,74 пункта или 0,21% до уровня 362,26 пункта. Объем торгов за день составил 276 486 349,99 грн., акциями наторговали 1 925 531,50 грн., корпоративными облигациями - 245 806 649,19 грн., гособлигациями - 28 754 169,30 грн.
Как сообщалось, во вторник, 26 февраля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,91 пункта или 0,25% до уровня 361,52 пункта.
С начала года индикатор вырос на 33,55 пункта или на 10,21% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды ростом на фоне заявлений рейтинговых агентств о том, что итоги парламентских выборов в Италии не окажут негативного влияния на долговой кризис в ЕС.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,17% - до 11418,56 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,26%, превысив психологически важную отметку в 2000 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также открылся в зеленой зоне и составляет 5031,20 пункта.
После состоявшихся 24-25 февраля парламентских выборов в Италии некоторые аналитики заявили, что страну ожидает длительный период политической неопределенности, который может негативно повлиять на настроения инвесторов. Однако рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что результаты выборов не повлияют на суверенный кредитный рейтинг Италии, который сейчас находится на уровне BBB+ с негативным прогнозом в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,37% - до 1490,2 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1531,92 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, торги на ММВБ в первой половине сессии будут проходить в «зеленой зоне» - рынок будет отыгрывать итоги торгов акциями в США и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки. При этом после открытия в 10.00 Киева европейских торгов, определяющим станет поток новостей из Европы, в первую очередь касающихся формирования правительства Италии.
Отечественный рынок акций имеет неплохие шансы завершить торги среды в «зеленой» зоне на фоне «скромного плюса» по биржевым индикаторам. Последнее «проистекает» из достаточно «многолюдной» команды оппонентов, противостоящей оптимистам, среди которых замечены дорожающие бумаги ГМК-сектора (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Харцизский трубный завод, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Полтавский и Северный ГОКи), Центр- и Западэнерго, Укрнефть и Укрсоцбанк.
«В минусе» на украинский полдень торговались бумаги Аваля, Донбассэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов, Мотор Сич, «Стирол» и Укрсоцбанк.
Торги на отечественном рынке акций в среду завершились разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,3% - до 1021,08 пункта; индекс ПФТС - вырос на 0,21% и составил 362,26 пункта. Объем торгов на УБ составил 55,8 млн грн, в том числе на срочном рынке - 29,8 млн грн; на ПФТС - 276,5 млн грн.
В лидерах снижения среди бумаг индексной корзины на УБ акции Райффайзен Банка Аваль (-2,27%), Укрнефти (-0,67%) и Азовстали (-0,57%). Наибольший рост продемонстрировали акции Авдеевского КХЗ (+2,15%), ЕМЗ (+0,53%) и Укрсоцбанка (+0,22%).
В лидерах положительной динамики на ПФТС акции Крюковского вагоностроительного завода (+4,85%), Авдеевского КХЗ (+1,34%) и Полтавского ГОКа (+1,21%). Больше остальных снизились в цене бумаги Днепрэнерго (-9,53%), Райффайзен Банка Аваль (-2,83%) и Западэнерго (-1,29%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду вырос на 1,36% - до 693,276 пункта при объеме торгов 4,8 млн. злотых (12 млн. грн.). Больше всех в «индексной корзине» подорожали акции «Астарты» (+3,7%), «Садовая групп» (+2,69%) и «Овостара» (+2,66%). В «красной зоне» завершили торги бумаги «Весты» (-3,17%), Coal Energy (-0,55%) и «Кернел» (-0,23%).
Со слов очевидцев, чрезмерная осторожность и низкая ликвидность не позволили нашему рынку отреагировать на позитивный внешний новостной фон.
Европейские рынки несколько успокоились после негативной реакции на результаты итальянских выборов. Правда, для самой Италии последствия еще сохраняются. На состоявшемся 27-го долговом аукционе был отмечен рост ставок по месячным векселям и сокращение спроса на долговые инструменты.
Кроме того, позитива на европейские площадки привнесли новости о росте индекса потребительского доверия в Германии, однако ВВП Великобритании по итогам IV квартала 2012 года оказался «минусовым», хотя снижение и было в рамках ожиданий.
Полагаю, тем не менее, что на отечественном рынке акций несколько усилились пессимистические настроения. Из внутренних новостей, оказавших влияние на ход торгов в среду, отметим падение в январе текущего года ВВП Украины на 0,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Думается, в четверг следует ожидать сохранения высокой волатильности на фоне публикации большого блока макроэкономических данных из еврозоны и США. Наши инвесторы не готовы поддерживать игру на понижение, соответственно улучшение внешней конъюнктуры может оказать значительную поддержку покупателям украинских бумаг.
К полудню четверга, 28 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга уверенным ростом на фоне оптимистичных заявлений главы ФРС США Бена Бернанки.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 1,5417% - до 11427,02 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,32% до 2030,49 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также открылся в зеленой зоне и составляет 5074,20 пункта.
В среду глава ФРС Бена Бернанки, выступая в Конгрессе, заявил о первых позитивных результатах масштабных мер стимулирования экономики. В частности, по его словам, положительные сдвиги наблюдаются на рынке недвижимости и в продажах автомобилей и других товаров длительного пользования.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 28 февраля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,46% - до 1493,98 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1542,67 пункта, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, уместно оценивать внешний фон на открытии четверговых торгов как «умеренно позитивный». Полагаю, росту основных российских фондовых индексов будет способствовать положительная динамика на торгах в США 27-го и сохранение оптимистичного настроя на азиатских биржах с утра четверга. Напомним, фондовые торги в США 27 февраля 2013г. завершились ростом ведущих индексов более чем на 1%, а индикатор Dow Jones по итогам сессии достиг максимального уровня с октября 2007г.
Волну роста стоит использовать для закрытия «лонгов», поскольку уже 1 марта в США ожидается секвестр бюджета, причем президент США на этот день уже назначил встречу для обсуждения с представителями конгресса вступающего в силу автоматического сокращения расходов. В четверг у республиканцев и демократов есть последний шанс на достижение консенсуса, и от голосований 28-го зависит дальнейший тренд на рынках. Шанс на то, что «быки» смогут устоять перед секвестром бюджета, незначительный.
Так что, со слов встревоженных российских коллег, проблемы на рынках сохраняются, а потому игрокам не стоит рассчитывать даже на среднесрочный рост.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 февраля 2013г. открылись повышением ведущих индексов второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что коалиционное правительство в Италии все-таки будет сформировано. Отметим, что итоги итальянских парламентских выборов, где ни одна из партий не получила достаточного количества голосов для обеспечения себя большинством мест в парламенте, разочаровали инвесторов, заставив их усомниться в возможности стабильного правительства в Италии.
Оптимизму способствовали комментарии главы Европейского центробанка Марио Драги, вслед за главой Федеральной резервной системы США Беном Бернанке пообещавшего продолжить стимулирование экономики. Вышедшие накануне макроэкономические данные в США также оказались весьма обнадеживающими, хотя на европейских торговых площадках не обошлось и без «ложки дегтя»: обнародованный доклад Национального института статистики Испании показал, что национальная экономика продолжила сжиматься шестой квартал подряд.
На открытии фондовых торгов повышением котировок ознаменовался европейский банковский сектор: акции Barclays подорожали на 0,92%, его конкурентов HSBC Holdings и Lloyds Banking Group - на 1,27% и 1,45% соответственно.
Впрочем, на отрицательной территории стартовали торги для европейских горнодобытчиков, котировки которых не смогли переместиться в «плюс», несмотря на рост цен на промышленные металлы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на 0,45% и 0,17%, котировки швейцарской Xstrata и Anglo American опустились на 0,43% и 1,1% соответственно.
Ростом котировок отметилась фармацевтическая Bayer AG, бумаги которой подорожали на 1,8% после того, как компания обнародовала прогноз по финансовым показателям на текущий год, который оказался лучше ожиданий экспертов.
В то же время на 0,6% опустились в цене акции немецкой телекоммуникационной Deutsche Telekom AG после того, как компания представила финансовый отчет за IV квартал 2012г., который оказался хуже ожиданий экспертов.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 30,73 пункта (+0,49%) - до 6356,61 пункта, немецкий DAX - на 61,41 пункта (+0,80%) - до 7737,24 пункта, французский CAC 40 - на 21,99 пункта (+0,60%) - до 3713,48 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 31,35 пункта (+0,42%) - до 7516,34 пункта.
Торги на украинском рынке акций в четверг открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.05 Киева вырос на 0,9% - до 1030,28 пункта; индекс ПФТС - на 0,31%, до 363,38 пункта.
На УБ с наибольшим ростом торговались акции Донбассэнерго (+2,57%), Укрнефти (+2,34%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,86%).
Утром на ПФТС были заключены сделки с акциями ЕМЗ (+1,18%), Харцызского трубного завода (-0,65%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,58%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на украинском рынке акций в четверг сложился позитивный внешний фон: азиатские индексы в значительном плюсе, фьючерсы на индексы США растут, рынок РФ открылся ростом, европейская валюта укрепляется, цены на металлы и нефть в «зеленой зоне».
Отметим, что на европейские рынки акций возвращается оптимизм: ситуация в Италии отходит на задний план после успешных аукционов по размещению итальянских долговых бумаг. Вместе с тем сохраняется обеспокоенность относительно сокращения госрасходов в США, которые могут вступить в силу уже в следующем месяце, а также сохранения ФРС приверженности своим намерениям поддерживать экономику через покупку облигаций.
Исходя из торговой активности, игроки заняли выжидательную позицию. В четверг есть потенциал возобновить повышение, тем не менее важной составляющей настроений будут публикация макроданных в еврозоне и США.
Полагаю, динамику мировых рынков в четверг будет определять, в первую очередь, статистика по ВВП США: согласно первоначальной оценке ВВП США в IV квартале снизился на 0,1%, тогда как ожидался рост показателя на 1,1%. Согласно новому прогнозу аналитиков Bloomberg, прирост ВВП страны в IV квартале должен составить 0,5%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
