Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили последние торги зимы в «красной зоне» на фоне неоднозначных статистических данных.
Хуже прогнозов оказалась статистика реальному росту ВВП США, который по итогам четвертого квартала 2012 года, согласно второй оценке, составил всего 0,1% по сравнению с третьим кварталом, хотя предполагалось увеличение на 0,5%. Индекс деловой активности округа Чикаго вырос в феврале до 56,8 пункта с 55,6 пункта месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали снижения показателя до 54 пунктов. Индикатор достиг максимально высокой отметки с марта прошлого года. Позитивными также оказались данные по рынку труда: как сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране сократилось за неделю на 22 тысячи человек, что в 11 раз больше прогнозного сокращения.
«Данные по безработице по прежнему свидетельствуют о признаках улучшения на рынке труда, и это обнадеживает», — сказал агентству Reuters главный стратег Miller Tabak Эндрю Уилкинсон.
Не порадовали инвесторов заявления представителя Международного валютного фонда Уильяма Мюррея, сообщившего, что секвестр бюджета в США может подтолкнуть фонд к ухудшению прогнозов по росту экономики как для США, так и в глобальном масштабе.
«Если сокращение расходов состоится, МВФ понизит прогноз по росту экономики США как минимум на 0,5 процентного пункта с нынешних 2% в 2013 году. Посмотрим, что произойдет в пятницу, но все знают, какие будут последствия у секвестра», — подчеркнул Мюррей.
Акции крупных американских банков на этом фоне снизились в цене по итогам сессии. Котировки Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase опустились на 1,5% и 0,7% соответственно, а крупнейшего в стране финансового учреждения Bank of America - на 0,6%.
Негативная динамика прослеживалась и среди крупных автомобилестроительных концернов США. Бумаги Ford Motor подешевели на 1,2%, а лидера сектора General Motors - на 0,9%.
В сегменте корпоративных новостей наиболее заметным спадом отметился ритейлер J.C.Penney, опубликовавший в ходе сессии финансовый отчет по итогам 2012-2013 финансового года, завершившегося 2 февраля с.г. По итогам IV квартала фингода компания продемонстрировала чистые убытки в размере $427 млн. против прибыли годом ранее. Акции компании по итогам торгов упали в цене на 17%.
По итогам торгов 28 февраля с.г. индекс Dow Jones снизился на 20,88 пункта (-0,15%) - до 14054,49 пункта, индекс S&P опустился на 1,31 пункта (-0,09%) - до 1514,68 пункта, а индекс Nasdaq отступил на 2,07 пункта (-0,07%) - до 3160,19 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 28 февраля 2013г. завершились повышением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияли слова главы ЕЦБ Марио Драги о том, что банк не собирается сворачивать программу стимулирования экономики. Резко упала цена на акции британского банка Royal Bank of Scotland - на 5,91% - после сообщения руководства о том, что банк в 2012г. понес убытки в размере $8 млрд. Также резко - на 8,6% упали в цене акции горнодобывающей компании Kazakhmys PLC. Как и в случае с Royal Bank of Scotland, причиной стала публикация финансового отчета, показавшего понесенные компанией в 2012г. убытки.
В банковском секторе акции британского Lloyds Banking - выросли на 1,43%, Barclays прибавили в цене 1,72%.
Акции французского Societe Generale поднялись на 0,81%, BNP Paribas просели на 0,12%, Credit Agricole - выросли на 1,48%.
Акции Commerzbank понизились в цене на 0,07%, Deustche Bank - выросли на 0,14%.
В нефтяном секторе акции BP PLC просели на 0,28%, Total SA выросли на 2,28%, Royal Dutch Shell поднялись на 0,63%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton опустились на 0,31%, а Rio Tinto - поднялись на 0,17%.
По итогам торгов 28 февраля 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 34,93 пункта (0,55%) - до отметки в 6360,81, немецкий индекс DAX вырос на 65,87 пункта (0,86%) - до 7741,70 пункта, французский CAC 40 поднялся на 31,51 пункта (0,85%) - до 3723,00 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 108,68 пункта (1,45%) - до 7593,67 пункта, голландский AEX поднялся на 3,16 пункта (0,94%) - до 340,53 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,95% и достиг отметки 1171,66 пункта.
Азия
Торги в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в «плюсе». Повышение сводного индикатора по итогам недели стало наиболее значительным за последние 2 месяца.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%, хотя ранее в ходе торгов падение индикатора достигало 0,4%. За минувшую торговую неделю MSCI Asia Pacific вырос на максимальные с 4 января 1,2%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%. Торги завершились ростом на большинстве фондовых площадок азиатского региона, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4% в связи с публикацией слабых макроэкономических данных по КНР. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с государственным праздником.
Стоимость акций строительной компании Mitsubishi Estate подскочила на 6,1%, Real Estate Investment Corp. - на 3,9%, Mitsui Fudosan Co. - на 3,2%.
Бумаги Sony Corp. подорожали на 3,9% на сообщении газеты Nikkei о том, что компания продала офисное здание в Токио за ¥111,1 млрд. ($1,2 млрд).
Между тем цена акций сингапурской Golden Agri-Resources Ltd., одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла, упала на 3,1% на слабой отчетности компании.
Капитализация производителя меди Jiangxi Copper Co. уменьшилась на 2,5% на бирже в Гонконге, Aluminum Corp. of China - на 4,8%, банка Agricultural Bank of China Ltd. - на 0,8%.
Курс ценных бумаг девелопера Sun Hung Kai Properties Ltd. снизился на 1,9% после того, как компания понизила целевой показатель продаж и сообщила о снижении чистой прибыли на 1,9% по итогам прошедшего полугодия.
Котировки акций горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. опустились на 4%, Rio Tinto Ltd. - на 1,5%, Newcrest Mining Ltd. - на 1,8% Perseus Mining Ltd. - на 5,6%.
Фондовые торги в Японии 1 марта 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,41%. Позитивная динамика на рынке акций Страны восходящего солнца прослеживалась главным образом на фоне ослабления иены по отношению к доллару.
Снижение курса японской валюты положительно отразилось на котировках крупных экспортеров страны. Так, акции производителя электроники Sony повысились на 3,9%, а ее конкурента Canon, занимающейся производством цифровых камер, - на 0,3%. Среди автомобилестроительных концернов ростом отметились Nissan Motor и и Honda Motor - на 0,8% и 0,3% соответственно.
В сырьевом секторе увеличение рыночной капитализации по итогам прошедшей сессии продемонстрировали металлургические компании. Бумаги JFE Holdings подорожали на 1,3%, а Nippon Steel - на 0,4%.
Также заметным повышением котировок отметилась крупная энергетическая компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ядерные реакторы будут перезапущены при должном уровне безопасности. Акции компании на этом фоне выросли на 2,9%.
По итогам торгов 1 марта 2013г. индекс Nikkei поднялся на 0,41% и составил 11606,38 пункта. Курс доллара к иене повысился по сравнению с предыдущим торговым днем на ¥0,23 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥92,66 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы в РФ замерли в ожидании секвестра бюджета США и даже рост в США и Азии не вытянул ММВБ из-под 1500 пунктов. Торговая сессия 28 февраля на российском фондовом рынке завершилась разнонаправленным движением основных индексов. ММВБ опустился на 0,08%, закрепившись на отметке 1486,04 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,25% - до 1534,41 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 425,2 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Ростелекома» (+5,09%), «МегаФона» (+3,02%), «Башнефти» (+1,5%). В лидерах падения значились бумаги «Норникеля» (-1,8%), «Роснефти» (-1,3%), ФСК ЕЭС (-1,55%).
Торги четверга, 28 февраля, прошли на российском рынке неважно. Впрочем, это стало понятно уже в самом начале торгов. По итогам бурного роста в США (на макростатистике) и Японии (сторонник монетарных мер поддержки экономики Харухико Курода представлен на пост главы японского центробанка) гэп на открытии торгов на Московской Бирже был столь невелик, что индекс ММВБ не вышел даже к круглой отметке 1500 пунктов. Более того, днем и это невеликое достижение было сведено на нет сообщениями о росте безработицы в Германии и сжатии испанской экономики по итогам уже шестого квартала подряд.
Покупать российские игроки явно не хотели, и, может быть, в этом они оказались правы. Странно, что американские инвесторы не опасались приблизившегося секвестра американского бюджета. К закрытию основной сессии в РФ еще не было известно, отсрочат ли американские законодатели решение этой проблемы, поэтому российских «быков» винить не в чем - осторожность в последний день февраля была оправданной.
По итогам торговой сессии 28 февраля индекс ММВБ понизился на 0,08% - до 1486,04 пункта, индекс РТС повысился на 0,25% и достиг отметки 1534,41 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 436,33 млрд руб.
Под наибольшим давлением в четверг оказалась металлургическая отрасль. Здесь давление на котировки помимо корпоративных новостей оказали макроэкономические: в США оценка ВВП в IV квартале была пересмотрена не так сильно, как ожидали экономисты - с минус 0,1% до плюс 0,1%, тогда как ожидался пересмотр до плюс 0,5%. Все равно прекрасно, что сжатия экономики США, по новым данным, не произошло. Но инвесторам металлургической отрасли этого мало: чтобы их компании восстановили капитализацию, нужен бодрый рост мировой экономики, а пока восстановление откладывается на все более отдаленный срок. Заметно потеряли в цене ГМК «Норильский никель» (-1,94%), НЛМК (-0,34%), ММК (-1,33%), «Мечел» (-0,63%), «Северсталь» (-1,73%). Последняя под занавес торгов объявила о рекомендации совета директоров снизить дивиденды за IV квартал 2012г. в 1,9 раза - до 1,89 руб. на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам всего 0,5%.
Очень сильно просела капитализация алмазодобывающей компании АЛРОСА (-4,12%). Накануне руководитель Росимущества Ольга Дергунова сообщила о том, что, по оценке ведомства, в случае приватизации 14% акций компании посредством IPO можно будет привлечь не менее $1 млрд. Это несколько меньше текущей рыночной капитализации компании, и инвесторов такая оценка расстроила. Однако не нужно забывать, что котировки АК «АЛРОСА» сейчас находятся на годовом максимуме и с минимума четырехмесячной давности они взлетели аж на 60%. Поэтому не будет удивительным, если бумаги в ближайшее время подешевеют сначала до 30 руб./акция, а затем ненадолго сходят и еще ниже.
В лидерах роста оказалась отрасль телекоммуникаций, особенно здесь порадовал «МегаФон» приростом на 3,55%. На бирже компания размещалась в конце ноября 2012г. чуть выше 600 руб./акция, и с тех пор капитализация компании выросла уже почти на 40%. Вот что значит размещение по адекватной цене, когда инвестбанкиры не пытаются выжать из инвесторов все, а затем отпустить котировки вниз! В четверг поддержала интерес к компании публикация результатов по US GAAP за IV квартал и весь 2012г. По итогам года чистая прибыль понизилась на 12,1%, в то время как в IV квартале она подросла на 28,3% в годовом сопоставлении. Стабильно растет выручка, подкрепляемая расширением мобильного бизнеса. Наиболее интересным сейчас является вопрос о дивидендах за 2012г., поскольку дивидендная политика компании предполагает возможность выплаты 30-80 руб. на акцию, а это доходность в 3,5-9% по текущим котировкам - разница есть. Заодно с «МегаФоном» инвесторы собирали в четверг акции МТС (+2,18%) и привилегированные бумаги «Ростелекома» (+4,59%). Это тоже интересные дивидендные бумаги с ожидаемой доходностью в районе 5-7%.
Осторожные игроки в четверг ничего не пропустили - рост на российском рынке не возобновился, и покупатели правильно делают, что не торопятся до прояснения ситуации с автоматическим сокращением бюджетных расходов в США. Если появятся какие-то новости по этому вопросу, к росту всегда можно будет присоединиться в качестве догоняющих, благо США и Япония подают отличный пример подъема. В любом случае под отметкой 1500 пунктов по ММВБ российский рынок оставался «медвежьим», и покупать против нисходящей тенденции было бы неразумно.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 28 февраля вырос на 1,38 пункта или 0,38% до уровня 363,62 пункта. Объем торгов за день составил 195 742 454,66 грн., акциями наторговали 11 323 957,30 грн., корпоративными облигациями - 125 859 730,05 грн., гособлигациями - 55 227 347,75 грн., инвестиционными сертификатами - 3 331 419,56 грн.
Как сообщалось, в среду, 27 февраля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,74 пункта или 0,21% до уровня 362,26 пункта.
С начала года индикатор вырос на 34,93 пункта или на 10,63% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга уверенным ростом на фоне оптимистичных заявлений главы ФРС США Бена Бернанки.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 1,54% - до 11427,02 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,32% до 2030,49 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также открылся в зеленой зоне и составляет 5074,20 пункта.
В среду глава ФРС Бена Бернанки, выступая в Конгрессе, заявил о первых позитивных результатах масштабных мер стимулирования экономики. В частности, по его словам, положительные сдвиги наблюдаются на рынке недвижимости и в продажах автомобилей и других товаров длительного пользования.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 28 февраля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,46% - до 1493,98 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1542,67 пункта, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, уместно оценивать внешний фон на открытии четверговых торгов как «умеренно позитивный». Полагаю, росту основных российских фондовых индексов будет способствовать положительная динамика на торгах в США 27-го и сохранение оптимистичного настроя на азиатских биржах с утра четверга. Напомним, фондовые торги в США 27 февраля 2013г. завершились ростом ведущих индексов более чем на 1%, а индикатор Dow Jones по итогам сессии достиг максимального уровня с октября 2007г.
Волну роста стоит использовать для закрытия «лонгов», поскольку уже 1 марта в США ожидается секвестр бюджета, причем президент США на этот день уже назначил встречу для обсуждения с представителями конгресса вступающего в силу автоматического сокращения расходов. В четверг у республиканцев и демократов есть последний шанс на достижение консенсуса, и от голосований 28-го зависит дальнейший тренд на рынках. Шанс на то, что «быки» смогут устоять перед секвестром бюджета, незначительный.
Так что, со слов встревоженных российских коллег, проблемы на рынках сохраняются, а потому игрокам не стоит рассчитывать даже на среднесрочный рост.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 февраля 2013г. открылись повышением ведущих индексов второй день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что коалиционное правительство в Италии все-таки будет сформировано. Отметим, что итоги итальянских парламентских выборов, где ни одна из партий не получила достаточного количества голосов для обеспечения себя большинством мест в парламенте, разочаровали инвесторов, заставив их усомниться в возможности стабильного правительства в Италии.
Оптимизму способствовали комментарии главы Европейского центробанка Марио Драги, вслед за главой Федеральной резервной системы США Беном Бернанке пообещавшего продолжить стимулирование экономики. Вышедшие накануне макроэкономические данные в США также оказались весьма обнадеживающими, хотя на европейских торговых площадках не обошлось и без «ложки дегтя»: обнародованный доклад Национального института статистики Испании показал, что национальная экономика продолжила сжиматься шестой квартал подряд.
На открытии фондовых торгов повышением котировок ознаменовался европейский банковский сектор: акции Barclays подорожали на 0,92%, его конкурентов HSBC Holdings и Lloyds Banking Group - на 1,27% и 1,45% соответственно.
Впрочем, на отрицательной территории стартовали торги для европейских горнодобытчиков, котировки которых не смогли переместиться в «плюс», несмотря на рост цен на промышленные металлы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на 0,45% и 0,17%, котировки швейцарской Xstrata и Anglo American опустились на 0,43% и 1,1% соответственно.
Ростом котировок отметилась фармацевтическая Bayer AG, бумаги которой подорожали на 1,8% после того, как компания обнародовала прогноз по финансовым показателям на текущий год, который оказался лучше ожиданий экспертов.
В то же время на 0,6% опустились в цене акции немецкой телекоммуникационной Deutsche Telekom AG после того, как компания представила финансовый отчет за IV квартал 2012г., который оказался хуже ожиданий экспертов.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 30,73 пункта (+0,49%) - до 6356,61 пункта, немецкий DAX - на 61,41 пункта (+0,80%) - до 7737,24 пункта, французский CAC 40 - на 21,99 пункта (+0,60%) - до 3713,48 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 31,35 пункта (+0,42%) - до 7516,34 пункта.
Торги на украинском рынке акций в четверг открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.05 Киева вырос на 0,9% - до 1030,28 пункта; индекс ПФТС - на 0,31%, до 363,38 пункта.
На УБ с наибольшим ростом торговались акции Донбассэнерго (+2,57%), Укрнефти (+2,34%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,86%).
Утром на ПФТС были заключены сделки с акциями ЕМЗ (+1,18%), Харцызского трубного завода (-0,65%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,58%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на украинском рынке акций в четверг сложился позитивный внешний фон: азиатские индексы в значительном плюсе, фьючерсы на индексы США растут, рынок РФ открылся ростом, европейская валюта укрепляется, цены на металлы и нефть в «зеленой зоне».
Отметим, что на европейские рынки акций возвращается оптимизм: ситуация в Италии отходит на задний план после успешных аукционов по размещению итальянских долговых бумаг. Вместе с тем сохраняется обеспокоенность относительно сокращения госрасходов в США, которые могут вступить в силу уже в следующем месяце, а также сохранения ФРС приверженности своим намерениям поддерживать экономику через покупку облигаций.
Исходя из торговой активности, игроки заняли выжидательную позицию. В четверг есть потенциал возобновить повышение, тем не менее важной составляющей настроений будут публикация макроданных в еврозоне и США.
Полагаю, динамику мировых рынков в четверг будет определять, в первую очередь, статистика по ВВП США: согласно первоначальной оценке ВВП США в IV квартале снизился на 0,1%, тогда как ожидался рост показателя на 1,1%. Согласно новому прогнозу аналитиков Bloomberg, прирост ВВП страны в IV квартале должен составить 0,5%.
Отечественный фондовый рынок завершил последнюю зимнюю сессию ростом индексов: найдя поддержку в положительной динамике на фондовых площадках США, индикатор «Украинской биржи» (УБ) поднялся на 0,95% - до 1030,76 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 363,64 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 32,3 млн грн, на ПФТС - 195,7 млн грн.
В лидерах роста на УБ - акции Мотор Сичи (+3,59%), Укрнефти (+1,54%) и Донбассэнерго (+1%).
Больше всех подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-0,38%), ЕМЗ (-0,22%) и Авдеевского КХЗ (-0,21%).
В индексе ПФТС лучший результат зафиксирован у акций Мотор Сичи (+4,21%), Северного ГОКа (+2,23%) и Укрнефти (+2,16%).
Значительно просели бумаги Укртелекома (-2,82%), Харцызского трубного завода (-1,22%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,9%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг просел на 1,95% - до 679,75 пункта при объеме торгов 18,184 млн злотых (45,7 млн грн).
В индексе в лидерах отрицательной динамики были акции «Астарты» (-5%), Coal Energy (-3,14%) и KSG Agro (-2,66%).
Больше всех нарастили капитализацию KDM Shipping (+3,62%), «Веста» (+3,28%) и «Садовая групп» (+1,05%).
Полагаю, оптимизму и формированию покупательских настроений среди участников нашего рынка способствовал рост европейских и американских индикаторов. Довольно сильным оказалось открытие американских бирж, которые стартовали в «зеленой зоне», вопреки надвигающемуся финансовому секвестру и публикации относительно слабых данных по ВВП страны за IV квартал.
Кроме того, инвесторов вдохновили превысившие ожидания американские данные по первичным заявкам на пособие по безработице.
Вместе с тем наши гуру допускают, что настроения на отечественном рынке могут измениться с приходом весны, поскольку пятница обещает быть весьма интересной с точки зрения новостного фона. В этот день в фокусе инвесторов окажется целый блок статистики по деловой активности в крупнейших регионах мира, первой которую обнародует КНР. При этом ожидается, что индекс PMI Поднебесной подтвердит повышение деловой активности в стране. В то же время ключевым событием станет наступление финансового секвестра в США.
Возвращаясь к «теме дня», сделаем предположение: если штатовскому политикуму удастся в последний момент отсрочить проблему секвестра бюджета, индекс УБ, вероятно, направится вверх, поскольку, как известно, внутренних идей для роста пока нет. Если же секвестра избежать не удастся, участники локального рынка, вероятно, будут фиксировать прибыль. К последнему, напомним, располагает преддверие выходного дня, когда значительная часть наших игроков покидает акции, выходя в кэш. В то же время, как мы указали в утреннем видеосюжете (Об искусстве жить в долг. Или не так страшен секвестр, как комментарии «по поводу») размещенном на профильной ветке портала Finance.ua 28.02-1-1: Об искусстве жить в долг. Ч I? можно сделать вывод о том, что сами американцы не видят в этом секвестре апокалипсиса и, по всей видимости, полагают, что проблемы реальной экономики мало касаются финансовых рынков, пока ФРС продолжает политику «бесплатных денег».
Ну а теперь пришел черед вкратце рассказать о февральской торговле нашими акциями.
В течение февраля 2013 года ПФТС-индекс вырос на 27,20 пункта или 8,09% с 336,42 до 363,62 пункта. Ликвидность торгов акциями в феврале-2013 составила 229,18 млн. грн.
Для справки, в течение первого месяца 2013 года ПФТС-индекс вырос на 7,73 пункта или 2,35% с 328,69 до 336,42 пункта. Ликвидность торгов акциями в январе-2013 составила 124,66 млн. грн.
К полудню пятницы, 01 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 01 марта, снижением на новостях из США.
Японский Nikkei 225 -0.52% в первые минуты торгов снизился на 0,32% - до 11525,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,38%, достигнув 5078,90 пункта. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с государственным праздником - днем независимости. К закрытию биржи в четверг южнокорейский KOSPI увеличился на 1,12% и составил 2026,49 пункта.
Негативно были восприняты новости из США, где президент США Барак Обама в пятницу встретится с лидерами обеих палат конгресса, чтобы обсудить, как избежать автоматического секвестра бюджета. Автоматический секвестр бюджета - сокращение расходов на $1,2 триллиона в течение ближайших десяти лет и уже на $85 миллиардов к концу нынешнего финансового года, поровну распределенное между военной и гражданской сферами, - начнется в стране после 1 марта, если администрация и конгресс не договорятся о способах сокращения бюджетного дефицита.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,19% - до 1483,23 пункта. Индекс РТС просел до отметки 1525,78 пункта, что на 0,56% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, уместным будет оценить внешний фон на открытии пятничных фондовых торгов как «умеренно негативный». Полагаю, из-за негативного внешнего фона весна на российском рынке начнется с распродаж. В частности, еще до открытия отечественных торгов вышли слабые данные по китайской экономике. Впрочем, китайская статистика не оказала значительного влияния на фондовые рынки, поскольку данные за февраль считаются нерепрезентативными из-за долгих новогодних каникул. Куда важнее стали новости о грядущем секвестре бюджета США, вероятность которого в очередной раз возросла.
Есть последний шанс на решение долгового вопроса.01-го Барак Обама встретится с представителями конгресса, ожидание итогов переговоров может сдержать участников рынка от активных действий на протяжении всего дня. К тому же, как мы отметили ранее (см. видео «Об искусстве жить в долг, или не так страшен секвестр, как комментарии «по поводу», размещенное на профильной ветке портала Finance.ua 28.02-1-1: Об искусстве жить в долг. Ч I, «есть мнение», что секвестр бюджета не так уж негативен для экономики, что также сглаживает эффект от его приближения.
По мнению некоторых гуру, секвестр американских расходов уже видится практически неизбежным, но рынки пока реагируют на это весьма сдержанно. Однако если выходящая в пятницу статистика не принесет приятных сюрпризов, утренние продажи у россиян, полагаю, вполне могут получить продолжение.
В-третьих, фондовые торги в Европе 1 марта 2013г. открылись незначительным изменением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Thales SA (международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения) обнародовала финансовый отчет, оказавшийся лучше прогнозов экспертов, - бумаги компании взлетели в цене на 11% на открытии торгов. В то же время макроэкономические данные из КНР не смогли поддержать тренд к росту на европейском фондовом рынке.
Официальный индекс менеджеров по закупкам PMI Китая в минувшем месяце опустился до 50,1 пункта с 50,4 пункта в январе 2013г., свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 50,5 пункта. Впрочем, несмотря на понижение показателя, индикатор остался выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в обрабатывающем секторе страны.
Бумаги британо-австралийской горнодобывающей Rio Tinto Group опустились в цене на 1,3% на фоне неофициальной информации о том, что компания планирует продать свой канадский железорудный бизнес.
Бельгийская телекоммуникационная Belgacom SA обнародовала прогноз на текущий год, который оказался значительно хуже ожиданий экспертов, на фоне чего акции компании подешевели почти на 6% - это самое значительное снижение котировок компании за 10 месяцев.
Акции немецкого банка Deutsche Bank AG опустились в цене на 2,2% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили рекомендации по акциям крупнейшей в Германии кредитной организации.
Кроме того, свой финансовый отчет в пятницу обнародовал крупнейший в Великобритании ипотечный кредитор Lloyds Banking Group. Банк отчитался о чистых убытках за 2012г. в размере £1,427 млрд. (€1,65 млрд.). Несмотря на убытки банк по итогам года выделил £365 млн. (€422 млн.) на выплату бонусов топ-менеджерам. 01-го на открытии фондовых торгов акции Lloyds подешевели на 3,2% - до £52,76 (€61). Как ранее сообщила британская пресса со ссылкой на источники, правительство Великобритании намерено продать принадлежащую ему долю в банке (40%), если цена за акцию Lloyds достигнет £61 (€70,5).
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 6,58 пункта (+0,10%) - до 6367,39 пункта, немецкий DAX опустился на 2,25 пункта (-0,03%) - до 7739,45 пункта, французский CAC 40 - на 2,39 пункта (-0,06%) - до 3720,61 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 6,52 пункта (-0,09%) - до 7587,15 пункта.
Украинский рынок акций начал первую торговую сессию марта разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: к 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,03% - 1031,02 пункта, тогда как индекс ПФТС просел на 0,03% - до 363,53 пункта.
В индексе УБ сделки прошли с акциями Алчевского меткомбината (+0,39%), Укрсоцбанка (-1,37%), Авдеевского КХЗ (-0,95%) и Мотор Сичи (-0,62%).
Среди индексных акций ПФТС торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,94%), Авдеевского КХЗ (-0,56%), Азовстали (-0,5%) и Центрэнерго (-0,38%).
Как и предполагалось, покупатели и продавцы на нашем рынке акций заняли выжидательную позицию в связи с неопределенностью ситуации вокруг секвестра бюджетных расходов США.
В то же время отметим, что обострение проблем в Европе ввиду неубедительных результатов выборов в Италии пока отошло на второй план, и рынки возлагают надежды на ЕЦБ. В целом, полагаю, ситуация на отечественном рынке не отличается особой стабильностью, поэтому говорить о возврате устойчивого восходящего движения после роста индексов днем ранее еще рано. Думается, многое будет зависеть от того, смогут ли фондовые индексы удержать достигнутые днем ранее уровни. При этом рискнем предположить, что поведение всего рынка, скорее всего, вновь будет продиктовано динамикой акций Мотор Сичи.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
