Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне надежд инвесторов на решение проблем Кипра и отчетностей компаний.
Кипрские политики в пятницу обсуждали согласование правительственных мер по выходу из финансового кризиса с требованиями «тройки» кредиторов (ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссия). Банковская система страны остается под угрозой краха после того, как парламент Кипра отклонил законопроект о принудительном списании части вкладов в виде «налога», которое было условием финансовой помощи Евросоюза.
Производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. сообщил о росте чистой прибыли за квартал, завершившийся 28 февраля, до $1,22 с $1,1 годом ранее, в то время как аналитики предполагали рост до $1,17.
Компания Tiffany, специализирующаяся на производстве ювелирных изделий и предметов роскоши, нарастила чистую прибыль за четвертый квартал прошлого года до $1,4 с $1,39 годом ранее. Эксперты рынка ожидали уменьшения прибыли на акцию до $1,36.
На момент торгов окончательное решение по Кипру еще не было принято, однако уже был решен вопрос о продаже Кипром греческим властям отделений банков страны, действующих на территории Греции. Решение было принято в ходе переговоров между президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и греческим премьер-министром Антонисом Самарасом.
На сегодняшний день министры финансов еврозоны утвердили план оказания финансовой помощи Кипру, одобрив выработанный представителями Кипра, ЕС и МВФ проект реструктуризации банковского сектор Кипра.
Акции производителей продуктов питания Mondelez International и PepsiCo прибавили в цене 4,1% и 3,3% соответственно, после того как британская пресса сообщила о том, что инвестор-активист Нельсон Пельтц приобретает пакет акций в каждой из компаний.
Еще одним значительным повышением стал взлет котировок производителя полупроводников и карт памяти Micron Technology. Его акции подорожали на 10,7% на фоне сообщения компании о том, что, согласно прогнозам, цены на карты памяти пойдут вверх.
«На корпоративном уровне по прежнему наблюдается позитивный экономический импульс, и инвесторы сохраняют конструктивный взгляд на рост в США, что поддерживает рынок», - сказал агентству Bloomberg старший стратег по инвестициям Northern Trust Corp. в Чикаго Джеймс Макдоналд.
По итогам торгов 22 марта 2013г. индекс Dow Jones повысился на 90,54 пункта (+0,63%) - до 14512,03 пункта, индекс S&P поднялся на 11,09 пункта (+0,72%) - до 1556,89 пункта, а индекс Nasdaq повысился на 22,4 пункта (+0,70%) - до 3245,00 пункта.
Европа
Фондовые индексы крупнейших площадок Европы завершили торговую сессию пятницы преимущественно снижением на 0,02-0,16%. Ведущим фактором, повлиявшим на настрой инвесторов, стала неразрешенная ситуация вокруг кипрских банков. Несмотря на то, что Еврогруппа готова обсуждать с Кипром новые условия предоставления финансовой помощи, вопрос остается открытым. Европейский центробанк накануне фактически поставил Кипру ультиматум, предупредив, что уже со следующей недели может прекратить экстренное предоставление ликвидности кипрским банкам, если к тому времени республика не договорится с партнерами по еврозоне о программе финансовой помощи.
В поле сильного влияния неблагоприятной макроэкономической информации оказался банковский сектор, который продемонстрировал снижение. Котировки британского Barclays понизились на 0,3%, Royal Bank of Scotland - на 0,7%, Lloyds Banking - на 1,27%, бумаги HSBC Holdings ушли в минус на 0,19%. Цена акций французского банка Societe Generale упала на 2,03%, а немецких Deutsche Bank и Commerzbank AG - на 0,33%, и 0,7% соответственно.
Среди позитивных тенденций на бирже - рост акций нефтегазовой британской компании BP, которые подорожали на 2,15%, продемонстрировав самое значительное повышение в секторе. Это произошло на фоне информации о том, что компания намерена выкупить свои акции на общую сумму $8 млрд. Бумаги автомобильного концерна MAN потеряли в цене 4,4% после того, как компания объявила о намерении Volkswagen AG выкупить остаток акций MAN. В настоящее время Volkswagen контролирует примерно 75% голосующих акций этого концерна.
Немецкий DAX 30 потерял 0,16% и достиг 7919,77 пункта.
Французский CAC 40 -опустился на 0,02% - до 3773,92 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 0,28% и составил 6406,10 пункта.
Швейцарский SMI снизился на 24,66 пункта (-0,32%) - до 7737,64 пункта, голландский AEX опустился на 2,00 пункта (-0,57%) - до отметки 350,41 пункта.
Азия
Фондовая Азия закрылась в зеленой зоне. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, так как Кипр смог согласовать условия получения финансовой помощи с международными кредиторами.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,9% - до 135,45 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.
Акции банка Nomura Holdings Inc. подорожали на 1,6%, австралийского Macquarie Group Ltd - на 2,2%, Westpac Banking Corp. - на 1,7%, южнокорейского Woori Finance Holdings Co. - на 4,8%, China Construction Bank Corp. - на 2,3%.
Рыночная стоимость ритейлера Takashimaya Co. поднялась на 7,5%, Fast Retailing Co. - на 4,7%, Sony Corp. - на 3,1%, Toyota Motor Corp. - на 0,8%.
Капитализация China Petroleum & Chemical Corp. увеличилась на 2,7% на информации, что чистая прибыль компании в 2012 году составила 63,9 млрд юаней ($10,3 млрд) против ожидавшихся рынком 61,8 млрд юаней.
Курс акций Leighton Holdings Ltd. повысился на 4,3% после того, как новым главой крупнейшей строительной компании Австралии был назначен Боб Хамфрис.
Фондовые торги в Японии 25 марта 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,7% после значительного снижения в ходе торгов 22 марта с.г., когда индекс потерял 2,4%.
Позитивное влияние на ход торгов оказала информация о том, что министры финансов еврозоны утвердили план оказания финансовой помощи Кипру, одобрив выработанный представителями Кипра, Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) проект реструктуризации банковского сектора страны.
Согласно выработанной схеме в стране будут созданы «хороший банк» и «плохой банк», подлежащий закрытию. В роли последнего выступит вторая по величине кредитная организация страны - Народный банк Кипра. Меры включают в себя также перемещение вкладов до €100 тыс. из Народного банка Кипра, также известного как Laiki Bank, в Банк Кипра, который будет выступать в качестве «хорошего банка». Незастрахованные депозиты, превышающие €100 тыс., будут удержаны и обложены значительным налогом. К Банку Кипра перейдут также средства, полученные в качестве кредита от Европейского центробанка (ЕЦБ), который составляет €9 млрд.
На фоне позитивной макроэкономической информации поднялись котировки банков. Так, бумаги Mitsubishi UFJ подорожали на 1,6%, Mizuho - на 0,5%.
В «зеленой зоне» также торговались компании-экспортеры. Котировки производителя электроники Nikon поднялись в цене на 1,8%, а его конкурента по отрасли Ricoh Co. - на 2,2%. Бумаги одного из крупнейших автопроизводителей Honda Motor прибавили в цене 0,1%, в то время как акции Toyota Motor - 0,8%.
В число фаворитов также попали компании потребительского кредитования и компании, торгующие ценными бумагами. Так, акции Aiful Corp. подорожали на 11,5%, а его конкурента Orient Corp. - на 8,9%. Акции финансовой компании Nomura Holdings прибавили в цене 0,7%.
По итогам торгов 25 марта 2013г. индекс Nikkei повысился на 1,7% и составил 12546,46 пункта. Курс доллара к иене опустился по сравнению с предыдущей сессией на ¥0,11 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥94,79 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые торги в РФ завершились снижением на опасениях за Кипр. Хотя индекс ММВБ пока удержался выше важного рубежа 1440 пунктов. Торговая сессия пятницы на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 1,22% - до 1441,36 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1% - до 1470,91 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 411,4 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «РусГидро» (+1,3%), «Химпрома» (+1,6%), НМТП (+1,1%). В лидерах падения значились бумаги «Роснефти» (-1,8%), Сбербанка (-2,2%), «Распадской» (-3,6%).
В пятницу, 22 марта, снижение на российском фондовом рынке продолжилось. Выбора у туземных игроков не было, поскольку новости были только плохие. В Японии рынок обвалился из-за того, что новоизбранный глава Банка Японии Харухико Курода не объявил о намерении принять какие-либо меры для стимулирования экономики, в то время как инвесторы ждали от него скорых решительных действий по поддержке экономики. В Германии вышла неожиданно слабая статистика деловых ожиданий и текущей экономической ситуации.
Кипрские проблемы также не нашли пока разрешения. Выбирать приходится между дефолтом и списаниями с депозитов. Обе меры непопулярны, но финансовой катастрофой грозит только одна. Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus призывает власти страны принять налог на депозиты размером более €100 тыс., и такое решение можно было бы считать оптимальным в условиях жесткого давления на страну со стороны Европы и России. Учитывая сложившуюся ситуацию, агентство S&P адекватно понизило рейтинг Кипра до уровня ССС с «негативным» прогнозом. А на предстоящей неделе планируется перекрытие доступа ликвидности от ЕЦБ, поэтому риски переноса длинных позиций через выходные определенно были. Как видно, расти было абсолютно не на чем, и индекс ММВБ планомерно сползал все ниже. Локальный позитив лишь в том, что индекс не провалился за 1440 пунктов, а значит, еще не все пропало.
По итогам торговой сессии 22 марта индекс ММВБ понизился на 1,22% - до 1441,36 пункта, индекс РТС - на 1% и достиг отметки 1470,91 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 425,88 млрд руб.
Активно распродавались бумаги российских банков, хотя уже не раз звучали заявления чиновников и представителей кредитных институтов о том, что российский банковский сектор не завязан на Кипр в такой степени, чтобы нести какие-то ужасающие потери. Так что опережающее падение котировок российских банков стоит рассматривать как спекуляции и собирать бумаги на глубоких просадках. По итогам пятничных торгов Сбербанк потерял 2,33% капитализации (ценник на обыкновенные акции вновь стал двузначным), ВТБ - 0,93%, Банк Москвы - 2,5%, «Возрождение» - 1,08%. При этом аналитики «Уралсиб Кэпитал» подняли Сбербанку справедливую стоимость акций на 16%, сославшись на отличную готовность к переходу на стандарты «Базель III».
В металлургической отрасли корпоративный новостной фон остался позитивным, хотя мощной поддержки котировкам это не оказало. Разве что "Северсталь" подорожала на 0,33% после сообщения о планах ОАО "Воркутауголь" (горнодобывающая "дочка" "Северстали") построить в Коми угольную шахту мощностью 5 млн т в год. Обычно планы расширения производства появляются не без оптимистичной оценки менеджментом перспектив развития отрасли. Небольшим снижением завершился день для АК "АЛРОСА" (-0,31%): компания отчиталась о незначительном снижении объема добычи алмазов (с 34,6 до 34,4 млн. карат), зато запасы выросли на 35,8 млн. карат. ММК порадовал хорошим отчетом по РСБУ за 2012г.: чистая прибыль составила 7,925 млрд руб. против убытка годов ранее. Но на бирже котировки ММК упали на 1,57%. Видимо, сказалось состоявшееся накануне обновление восьмимесячного минимума. По итогам недели котировки комбината упали к минимуму 2012г. - 8,75 руб./акция, и "быкам" никак нельзя отпускать акции ниже, ведь дальше только кризисное "дно" 2008г. Интересна к покупке и "Северсталь", пока она держится выше 300 руб./акция.
В нефтегазовой отрасли бумаги дешевели вслед за обновлением апрельским контрактом на нефть марки Brent трехмесячного минимума ниже $107 за баррель. Это уже неприятная высота, которая портит перспективы представителям отрасли. Потери на бирже понесли "Роснефть" (-1,92%), "Сургутнефтегаз" (-2,28%), "Татнефть" (-1,49%), "Газпром нефть" (-0,69%). Но самое ужасающее падение продемонстрировали акции ТНК-ВР Холдинга, как обыкновенные (-11,95%), так и привилегированные (-14,83%). "Роснефть" накануне объявила о завершении объявленной в октябре 2012г. сделки о покупке у британской BP и российского консорциума AAR компании "ТНК-BP". При этом выкуп долей миноритариев "Роснефтью" по-прежнему не рассматривается, да и риски изменения дивидендной политики высоки. Не дождавшись предложений от новой хозяйки ТНК-ВР, акционеры решительно избавляются от бумаг. Делать ставки на то, что у "Роснефти" проснется сознательность, слишком рискованно.
По итогам пятничной сессии следует отметить новый виток роста объема торгов, что на падении рынка не свидетельствует о наличии у игроков ожиданий скорого восстановления котировок. Завершение недели было негативным - индекс ММВБ обновил трехмесячный минимум и закрылся в опасной близости от последнего локального рубежа обороны "быков" - 1440 пунктов.
На предстоящей неделе нужно смотреть, что предпримет ЕЦБ для форсирования решения кипрского вопроса, а именно, будет ли свернута программа предоставления Кипру ликвидности. Кроме решения по кипрскому вопросу, на ход торгов повлияет американская статистика, в частности данные по ВВП за III квартал 2012г. При этом торговая активность в конце марта может снизиться с учетом приближения долгих выходных на многих мировых рынках: рынки Европы и США 29 марта будут закрыты из-за Страстной пятницы При любом варианте событий рынки еще должно потрясти.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 22 марта просел на 4,89 пункта или 1,41% до уровня 341,73 пункта. Объем торгов за день составил 1 032 185 647,52 грн., акциями наторговали 40 826 287,13 грн., корпоративными облигациями 666 250 339,27 грн., гособлигациями - 254 627 051,62 грн., инвестиционными сертификатами - 70 481 969,50 грн.
Как сообщалось, в четверг, 21 марта индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,48 пункта или 0,43% до уровня 346,62 пункта.
С начала года индикатор вырос на 13,04 пункта или на 3,97% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 22 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу и завершают неделю самым резким падением с октября на фоне опасений, связанных с кипрским кризисом, продолжение которого может вызвать серьезные последствия для всей еврозоны.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4% с начала сессии - до 134,64 пункта. С начала недели индикатор потерял 1,5%.
Самое резкое падение, усугубленное укреплением курса иены, наблюдается в Японии, тогда как гонконгские акции дешевеют из-за слабых финансовых результатов PetroChina и ряда других «голубых фишек».
Японский Nikkei 225 опустился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Вместе с тем южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 прибавили по 0,2%.
Котировки акций японского производителя шин Bridgestone Corp., мирового лидера в этой отрасли, упали на 3,1%.
Цена бумаг самого большого банка Европы по капитализации HSBC Holdings Plc уменьшилась на 1,5% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость PetroChina сократилась на 2,3%. Чистая прибыль китайского нефтегазового гиганта снизилась в 2012 году на 13% и оказалась хуже ожиданий рынка.
Вместе с тем курс акций мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. подскочил на 4,4% на сильных данных о прибыли за 2012 год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 22 марта 2013г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,29% - до 1455,06 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1479,98 пункта, что на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, выходу основных российских фондовых индексов в незначительный «минус» способствует отрицательное закрытие торгов в США и четверговое падение цен на нефть. В целом, однако, пятница ожидается спокойным на события днем, игроки будут находиться в ожидании новостей с Кипра, которые могут поступить и не раньше выходных, а потому в последний день рабочей недели на основных площадках с высокой долей вероятности можно будет наблюдать «боковик».
В пятницу все внимание инвесторов будет приковано к Кипру, а именно к итогам голосования в парламенте, которое по планам пройдет днем по московскому времени. Именно новости по Кипру способны раскачать рынок. Напомним, что международное агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на одну ступень - с ССС+ до ССС. Однако, по мнению экспертов, само по себе значительного давления на рынки это не оказывает, так как аналогичные шаги совсем недавно применялись к проблемной Греции, но позже ситуация улучшилась и рейтинги были вновь повышены.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 марта 2013г. открылись снижением основных индексов. Ведущим фактором, повлиявшим на настрой инвесторов, стала неразрешенная ситуация вокруг кипрских банков. Несмотря на то, что Еврогруппа готова обсуждать с Кипром новые условия предоставления финансовой помощи, вопрос остается открытым. Европейский центробанк накануне фактически поставил Кипру ультиматум, предупредив, что уже со следующей недели может прекратить экстренное предоставление ликвидности кипрским банкам, если к тому времени республика не договорится с партнерами по еврозоне о программе финансовой помощи.
В поле сильного влияния неблагоприятной макроэкономической информации оказался банковский сектор, который продемонстрировал снижение. Котировки британского Barclays понизились на 0,3%, Royal Bank of Scotland - на 0,7%, Lloyds Banking - на 1,27%, бумаги HSBC Holdings ушли в минус на 0,19%. Цена акций французского банка Societe Generale упала на 2,03%, а немецких Deutsche Bank и Commerzbank AG - на 0,33%, и 0,7% соответственно.
Среди позитивных тенденций на бирже - рост акций нефтегазовой британской компании BP, которые подорожали на 2,15%, продемонстрировав самое значительное повышение в секторе. Это произошло на фоне информации о том, что компания намерена выкупить свои акции на общую сумму 8 млрд долл. Бумаги автомобильного концерна MAN потеряли в цене 4,4% после того, как компания объявила о намерении Volkswagen AG выкупить остаток акций MAN. В настоящее время Volkswagen контролирует примерно 75% голосующих акций этого концерна.
На начало торгов 22 марта 2013г. британский индекс FTSE 100 сократился на 1,85 пункта (-0,03%) - до 6386,69 пункта, немецкий DAX - на 34,88 пункта (-0,44%) - до 7897,63 пункта, французский CAC 40 - на 16,78 пункта (-0,44%) и достиг отметки 3758,07 пункта. Швейцарский SMI снизился на 24,66 пункта (-0,32%) - до 7737,64 пункта, голландский AEX опустился на 2,00 пункта (-0,57%) - до отметки 350,41 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в пятницу снижением биржевых индикаторов. Мотивом для «медведей» по-прежнему остаются неутихающие европейские проблемы. Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева упал на 1,17% - до 940,58 пункта, индекс ПФТС к этому времени не изменился из-за отсутствия сделок на бирже.
В индексе УБ лидерами отрицательной динамики были акции Укрсоцбанка (-3,25%), Центрэнерго (-2,45%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,19%).
Как и предполагалось, ситуация на фондовых рынках остается напряженной из-за отсутствия решений по «кипрскому вопросу».
ЕЦБ заявил, что Кипр должен решить вопрос финансовой поддержки до понедельника, иначе еврорегулятор прекратить финансировать банки страны. Негативное на этом фоне начало торгов в Европе указывает лишь на дальнейшее снижение украинского рынка акций.
Не секрет, что постоянно накапливающиеся внешние риски из-за отсутствия каких-либо решений проблем на Кипре значительно сказываются на психологии инвесторов, которые не могут более просчитать возможные сценарии поведения котировок рисковых активов, поэтому наиболее осторожные игроки активно от них избавляются. Учитывая, что это последний день торговой недели, говорить о росте или хотя бы восходящей коррекции не приходится. Кроме того, как мы указали выше, на мировых рынках по-прежнему царят негативные настроения: европейские индексы и индексы США завершили торги днем ранее снижением, Азия торгуется в «красной зоне», металлы и нефть дешевеют. Поэтому вряд ли стоит сомневаться в прерогативе «медведей» «в степях Украины».
Отечественный рынок акций в пятницу в течения торгового дня находился в «красной зоне», разделяя вместе с миром риски, связанные с Кипром. В итоге индекс «Украинской биржи» (УБ) опустился на 1,85% - до 934,1 пункта, индекс ПФТС - на 1,41%, до 341,73 пункта. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 20,3 млн грн, на ПФТС - 1,032 млрд грн.
Среди индексных акций УБ в отрицательной динамике лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-3,83%), Центрэнерго (-3,26%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,91%). Повысить капитализацию по итогам дня удалось только ЕМЗ (+0,12%).
Худшими среди индексных акций ПФТС были бумаги Северного ГОКа (-2,93%), Центрэнерго (-2,67%) и Алчевского меткомбината (-2,43%). Больше всех подорожали акции Днепрэнерго (+14,81%) и Стахановского ВСЗ (+2,56%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу снизился на 0,13% - до 602,64 пункта при объеме торгов 5,047 млн злотых (12,45 млн грн). Индикатор в «красную зону» перетянули акции агрохолдинга ИМК (-3,23%), Coal Energy (-2,99%) и «Агротона» (-1,94%). Лучшую динамику по итогам дня продемонстрировали бумаги KSG Agro (+2,48%), «Кернела» (+1,83%) и «Весты» (+1,49%).
Как мы указывали ранее, внешний антураж для пятничных торгов был разнонаправленным, но в целом рынки продолжают ждать новостей по Кипру.
ЕЦБ не меняет свою позицию и обещает прекратить поддержку кипрских банков после 25 марта. При этом Германия выступила против использования пенсионного фонда для решения проблем с долгом Кипра. Если не удастся предотвратить негативный сценарий развития ситуации в банковском секторе этой страны, можно ожидать обострения проблем в финансовом секторе и других периферийных странах еврозоны и, соответственно, эскалации кризиса. Поэтому вполне объяснимо желание наших инвесторов оставаться вне рынка и не открывать длинных позиций до разрешения ситуации.
В целом, полагаю, уместно характеризовать снижение биржевых индикаторов в пятницу «на тэрэнах Украины» как «опасное, поскольку оно уже порушило всю защиту «быков». Участники спешили зафиксировать перед выходными прибыли и выйти в кэш на фоне опасений коррекции основных мировых фондовых площадок.
На этом фоне предполагаем, что настроения инвесторов с начала новой недели определят результаты переговоров Кипра с Еврогруппой относительно финансовой поддержки.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (18 – 22 марта) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся в предыдущую пятидневку на наш рынок «медведей» что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 11,71 пункта, или на 3,31% (индикатор снизился с уровня 353,44 к отметке 341,73 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 94,00 млн. грн.
Для справки, предыдущая (11 – 15 марта) неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок в феврале «медведей» что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 11,06 пункта, или на 3,03% (индикатор снизился с уровня 364,50 к отметке 353,44 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 24,18 млн. грн.
К полудню понедельника, 25 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в понедельник на новостях из Европы, где властям Кипра удалось согласовать получение финансовой помощи от европейских партнеров.
По состоянию на 06.50 Киева японский Nikkei Stock Average 225 N225 увеличился на 1,83% - до 12564,74 пункта, индекс широкого рынка TOPIX - на 1,17%, до 1050,70 пункта. Корейский KOSPI повысился на 1,29% и составил 1974,24 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE потерял 0,16% - до 2324,49 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,66%, составив 22261,77 пункта. Сингапурский Straits Times Index укрепился на 0,45% и составил 3273,25 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в «плюсе» на 0,54% и достиг отметки 4994,30 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 25 марта начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 1% - до 1455,71 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1491,38 пункта, что на 1,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. По мнению аналитиков РФ, выходу основных российских фондовых индексов на положительную территорию способствуют новости с Кипра. Напомним, 25-го стало известно, что власти Кипра, Евросоюз и Международный валютный фонд согласовали новый план спасения банковской и финансовой системы островного государства.
Детали соглашения с Кипром пока полностью неизвестны, но оно подразумевает введение налога на вклады на сумму более €100 тыс. Подобные события не добавляют оптимизма европейским инвесторам и поэтому неудивительно, что фондовые индексы США показывают динамику лучше европейских.
Меж тем, как мы отметили в прогнозной части настоящих «Итогов», условия сделки с Кипром никак нельзя назвать мягкими для крупных вкладчиков, и впоследствии это может оказать давление на настроения. Оптимизм от кипрских новостей наверняка будет краткосрочным, и игроки вскоре начнут поиск других драйверов движения. Неделя, в частности, будет богата на важную статистику из США, на которой вполне могут сосредоточиться рынки.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 марта 2013г. открылись повышением ведущих индексов на фоне известия о том, что министры финансов еврозоны утвердили план оказания финансовой помощи Кипру на условиях реструктуризации банковского сектора. Кипр получит первый транш кредита в размере €10 млрд. в начале мая 2013г. от Европейского стабилизационного механизма ESM. По итогам встречи Еврогруппы глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что она вынесет на совет МВФ предложение принять участие в плане оказания финансовой помощи Кипру. В то же время К.Лагард не уточнила объем возможных финансовых вливаний со стороны МВФ.
На этом фоне в центре внимания инвесторов оказался банковский сектор, который продемонстрировал повышение котировок. Котировки британского Barclays повысились на 1,95%, Royal Bank of Scotland - на 1,7%, Lloyds Banking - на 1,2%, бумаги HSBC Holdings ушли в «плюс» на 0,56%.
Повышением котировок на 2,44% отметилась телекоммуникационная компания Vodafone на фоне информации о том, что Vodafone и ее партнер Verizon Communications Inc. пересматривают отношения двух компаний. Ранее британская пресса сообщила, что Vodafone обсуждает с Verizon возможность продажи Verizon Wireless за $135 млрд.
Акции финской Metso Corporation (занимается поставками промышленного оборудования) подорожали на 11,24%, отметившись самым заметным ростом с июля 2012г. на фоне информации о том, что компания намерена реструктурировать бизнес, разделив его подразделения и преобразовав их часть в отдельную компанию, акции которой будут торговаться на бирже Хельсинки.
Бумаги производителя алкогольных напитков Remy Cointreau подешевели на 1,7%, после того как эксперты Nomura Holdings Inc. понизили рекомендации по акциям компании, сославшись на замедление роста в КНР.
По состоянию на 12.00 Киева 25 марта 2013г. британский индекс FTSE 100 повысился на 44,76 пункта (+0,70%) - до 6437,52 пункта, немецкий DAX - на 107,87 пункта (+1,36%) - до 8019,22 пункта, французский CAC 40 - на 61,50 пункта (+1,63%) и достиг отметки 3831,79 пункта. Швейцарский SMI опустился на 58,84 пункта (+0,76%) - до 7803,17 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в понедельник ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, «цепляясь» за внешний ситуативный оптимизм в отношении Кипра, за пять минут сессии прибавил 2,43% и составил 956,81 пункта; индекс ПФТС утром не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.
В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акции Райффайзен Банка Аваль (+4,66%), Укрнефти (+4,46%) и Енакиевского метзавода (+3,48%).
Зыбким поводом к возобновлению покупок послужил прогресс в решении проблем Кипра. Несмотря на то, что крупным вкладчикам в кипрские банки все же не избежать потерь, инвесторы с оптимизмом смотрят на предварительное соглашение министров финансов еврозоны, которое обеспечит выделение стране финансовой помощи.
При этом следует отметить, что решения по Кипру уже стремительно отыгрывают фьючерсы на европейские индексы, которые начали торговую неделю «гэпом» вверх, а также растущие фьючерсы на американские индикаторы.
Автор полон скепсиса в отношении оптимизма «по-киприотски», обратив внимание на то, что фондовые рынки развивающихся стран, включая Украину, продолжают падать из-за бегства капиталов в «тихие гавани». Хотя, разумеется, разрешение ситуации вокруг Кипра может несколько успокоить рынки, и вполне возможен отскок и непродолжительная стабилизация индекса УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
