Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 28 марта 2013г. завершились повышением ведущих индексов. По итогам сессии индекс S&P превысил исторический максимум после нескольких недель колебаний в непосредственной близи от рекордной отметки. Также свой исторический максимум на закрытии торгов обновил индекс Dow Jones. Положительное влияние на ход сессии оказали главным образом макроэкономические новости.
Опубликованные в четверг экономические данные «не были великолепными, но в целом все ждали и рассчитывали на это», прокомментировал агентству MarketWatch рекорд аналитик по индексу S&P Ховард Сильверблатт.
Напомним, накануне Министерство торговли США опубликовало окончательные данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам IV квартала 2012г. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 0,4% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), как и ожидали аналитики. Отметим, что по сравнению с опубликованными ранее данными рост ВВП пересмотрен в большую сторону на 0,3 процентного пункта ($9 млрд. в денежном выражении) с 0,1%.
В то же время первоначальная оценка ВВП свидетельствовала о снижении экономики страны на 0,1%.
Не оправдали надежд данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 марта, выросло на 16 тысяч и составило 357 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 4 тысячи.
Хуже ожиданий оказались и данные по индексу деловой активности Чикаго - в марте показатель снизился до 52,4 пункта по сравнению с 56,8 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 56,1 пункта.
Определенное влияние на ход оказали и новости с Кипра, где после почти двухнедельного перерыва вновь открылись банки страны. Кредитные организации обслуживают население в соответствии с разработанными жесткими мерами контроля за движением капитала, необходимыми для предотвращения его утечки из страны.
Акции крупных американских финансовых учреждений на этом фоне завершили сессию в «плюсе». Так, котировки US Bancorp выросли на 0,5%, а Wells Fargo - на 0,1%.
На положительной территории также торговались крупные металлургические компании США.
Акции золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold по итогам сессии подорожали на 0,4% и 0,1%, а производителя алюминия Alcoa - на 0,4%.
По итогам торгов 28 марта с.г. индекс Dow Jones повысился на 52,38 пункта (+0,36%) - до 14578,54 пункта, индекс S&P вырос на 6,34 пункта (+0,41%) - до 1569,19 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 11,00 пункта (+0,34%) - до 3267,52 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 28 марта 2013г. завершились ростом основных индексов на фоне высоких показателей по розничным продажам в Германии и данных по американскому валовому внутреннему продукту (ВВП) в IV квартале 2012г, которые превысили предварительные оценки.
На рост котировок повлияло и относительно спокойное открытие банков на Кипре, не работавших с 16 марта 2013г. В то же время, как показали опросы, инвесторы стали более осторожными в этом месяце, реагируя на кризис на Кипре, где вкладчики могут лишиться значительной части незастрахованных депозитов.
Розничные продажи в ФРГ выросли в феврале на 0,4% по сравнению с январем, но снизились на 2,2% в годовом исчислении. Эксперты ожидали уменьшения продаж на 0,6% в месячном выражении и роста на 1,2% - в годовом.
«Сильные данные по розничным продажам в Германии в преддверии пасхальных праздников позитивно повлияли на динамику индексов», - заявил агентству Bloomberg инвестиционный директор Coutts&Сo. Норман Вилламин.
Кроме того, федеральное статистическое бюро Destatis сообщило, что уровень безработицы в марте составил 6,9%, не изменившись по сравнению с февралем, при этом число безработных выросло на 13 тысяч. Аналитики полагали, что уровень безработицы остался на отметке в 6,9%, но число безработных сократилось на 2 тысячи.
В четверг инвесторы также ожидали возобновление работы кипрских банков после двухнедельного перерыва. Открытие прошло в условиях жесткого контроля над движением капитала в стране, который, как полагает управляющий директор Pacific Investment Management Co. Мохаммед Эль-Эриан, лишь душит кипрскую экономику.
В горнодобывающем секторе рыночная капитализация Anglo American уменьшилась на 1,74%, котировки BHP Billiton повысились на 0,07%, а стоимость бумаг Xstrata сократилась на 0,79%.
В банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays выросли на 1,13%, Royal Bank of Scotland - понизились на 0,58%, бумаги Lloyds Banking потеряли 0,02%, акции HSBC Holdings оказались в «плюсе» на 0,70%.
Стоимость акций французского Societe Generale выросла на 0,61%, Credit Agricole в «плюсе» на 2,39%.
Капитализация немецкого Deutsche Bank снизилась на 0,21%, Commerzbank AG в «плюсе» на 1,41%.
В нефтегазовом секторе стоимость бумаг британской BP снизилась на 0,77%, французской Total - в минусе на 0,23, акции Royal Dutch Shell подешевели на 0,41%.
По итогам торгов 28 марта 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 24,18 пункта (+0,38%) - до 6411,74 пункта, немецкий индекс DAX - на 6,22 пункта (+0,08%) - до 7795,31 пункта, французский CAC 40 - на 19,78 пункта (+0,53%) и достиг отметки 3731,42 пункта, швейцарский SMI увеличился на 33,50 пункта (+0,43%) - до 7813,67 пункта, голландский AEX - на 1,94 пункта (+0,56%) и остановился на отметке 348,10 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,4% и остановился на отметке 1188,92 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 на закрытие сессии в пятницу поднялся на 0,5%, тогда как индекс широкого рынка Topix опустился на 0,2%. Южнокорейский Kospi увеличился на 0,6%, тайваньский Taiex - на 0,7%, а китайский Shanghai Composite завершил торги в символическом «плюсе». Рынки Гонконга, Австралии и Сингапура были закрыты в пятницу в связи со Страстной пятницей.
По итогам I квартала 2013 года Nikkei 225 прибавил 19%, по результатам IV квартала - 17%. Таким образом, за минувшие два квартала индикатор вырос на 39%. По итогам двух последних кварталов этот индикатор продемонстрировал самый значительный прирост с 1972 года, сообщает агентство Bloomberg.
«Ситуация в экономике и на фондовом рынке в настоящее время очень похожа на то, что наблюдалось в 1972 году, - отметил аналитик Tachibana Securities Co. Кеничи Хирано. - Акции дорожали восемь месяцев подряд, и я думаю, что рост котировок продолжится».
Сдерживающим фактором для ралли пятницы стали разочаровывающие данные по японской экономике. Безработица в Японии в феврале выросла, объем промышленного производства сократился, а дефляция продолжается.
Выросли котировки акций японских технологических компаний и производителей электроники: Kyocera Corp. - на 2,6%, Tokyo Electron Ltd. - на 4,8%, Sharp Corp. - на 1,5%.
Стоимость акций Japan Petroleum Exploration Co. поднялась на 1,1% благодаря повышению цен на нефть.
Капитализация автомобилестроительного концерна Hyundai Motor Co. повысилась на 0,2%, производителя электроники Samsung Electronics Co. - на 1,1%.
Между тем снизился курс бумаг банков Японии: Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1,1%, Resona Holdings Inc. - на 1,4%, брокера Daiwa Securities Group Inc - на 0,9%.
Фондовые торги в Японии 29 марта 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,50%. Трейдеры проявили оптимизм в ожидании очередного заседания Центробанка (ЦБ) страны, в ходе которого могут быть объявлены новые меры стимулирования экономики.
Двухдневное заседание Банка Японии пройдет 3-4 апреля с.г. По прогнозам аналитиков, руководство ЦБ может объявить о принятии мер, которые превзойдут ожидания рынка.
Для японских экспортеров сессия завершилась в «плюсе» несмотря на незначительное укрепление иены по отношению к доллару. Акции производителей электроники Kyocera и Sony подорожали на 2,6% и 1,1% соответственно, а крупнейшего в стране автомобилестроительного концерна Toyota Motor - на 0,7%.
Также в «зеленой зоне» торговались ценные бумаги ряда сырьевых компаний Страны восходящего солнца. Котировки нефтедобывающей Japan Petroleum Exploration повысилась на 1,1%, как и металлургической Sumitomo Metal Mining.
По итогам торгов 29 марта 2013г. индекс Nikkei повысился на 0,50% и составил 12397,91 пункта. Курс доллара к иене опустился по сравнению с предыдущей сессией на ¥0,07 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥94,09 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: открытие кипрских банков вернуло на российский рынок покупателей. Торговая сессия на российском фондовом рынке в четверг завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,64% - до 1434,18 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,60% - до 1454,72 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 399,3 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали «префы» Сбербанка (+3,6%), «НорНикеля» (+2%), ФСК ЕЭС (+1,8%). В лидерах падения значились бумаги Газпрома (-2,5%), «Роснефти» (-0,8%) и «Росинтера» (-1,3%).
В четверг, 28 марта, торги на российском фондовом рынке прошли в более позитивном ключе, чем могли бы. В первой половине дня инвесторов беспокоила в очередной раз проявившаяся накануне неспособность американских биржевых индексов обновить многолетние максимумы, а также решение агентства Moody's понизить кредитный потолок Кипра до Caa2.
Зато во второй половине дня настроения инвесторов улучшились. После длительного перерыва, наконец, открылись кипрские банки, пусть пока и с очень серьезными ограничениями на объем и тип транзакций. Высокую активность проявили рейтинговые агентства, но ничьи рейтинги пока не пострадали, хотя накануне в Moody's предупредили, что план спасения Кипра может негативно отразиться на рейтингах других государств еврозоны. В четверг Moody's подтвердило рейтинги Португалии, Ирландии, России, а Турция даже удостоилась повышения на одну ступень - до ВВ+.
Довершила картину публикация макростатистики из США, где ВВП в IV квартале 2012г. был все-таки пересмотрен в сторону роста. Не такого большого, как ожидали экономисты, но это радикальное улучшение начальной оценки, согласно которой в IV квартале имела место рецессия. Американские индексы закономерно отреагировали обновлением многомесячных максимумов, ну, и Россия не осталась в стороне: индекс ММВБ с утренних 1420 пунктов поднялся ближе к сильному сопротивлению 1439 пунктов.
По итогам торговой сессии 28 марта индекс ММВБ повысился на 0,64% - до 1434,18 пунктов, индекс РТС - на 0,6% и достиг отметки 1454,72 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 416,2 млрд руб.
Возобновление финансовой жизни на Кипре (в 12.00 Киева кредитные организации острова распахнули двери после почти двухнедельного перерыва) подстегнуло интерес к российским представителям банковской отрасли, которые в последнее время ощутимо растеряли капитализацию. По итогам сессии ВТБ подорожал на 3,15%, но все-таки не успел выбраться из-под отметки 5 коп./акция. Успешный штурм этого рубежа вполне возможен, поэтому покупки здесь целесообразны. Новость о приобретении российского бизнеса Tele2 котировки ВТБ вряд ли поддержит - все-таки это непрофильный бизнес, а вот заявления главы розничной «дочки» банка, ВТБ24, Михаила Задорнова, который рассчитывает на приток средств россиян с депозитов на Кипре, способны очень даже позитивно повлиять на котировки. Это действительно вероятный сценарий, поскольку, во-первых, российским банкам и так ничто не грозит, а во-вторых, ВТБ пользуется господдержкой на случай маловероятных потрясений.
Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 2012г. на 10,1%. Это хороший результат, но ожидавшийся участниками торгов - данные по РСБУ и стабильная поквартальная динамика позволили отраслевым экспертам сделать точные прогнозы. По итогам сессии Сбербанк подорожал на 1,9%.
В то время как банки тянули российские индексы вверх, активно препятствовал росту Газпром. Если бы не его резко негативная динамика, индексам, вероятно, удалось бы преодолеть и сильные сопротивления, не оставляя это дело на пятницу. Но против корпоративного новостного фона идти было сложно. Самый большой негатив - падение чистой прибыли газового «бегемота» по РСБУ за 2012г. на 37% - до 556,3 млрд руб. Конкретно для держателей акций Газпрома это означает снижение дивидендов с ожидавшихся 8 руб. на акцию до 6 руб. Прекрасно дополнили «медвежью» картину сообщение Украины о начале импорта газа через Венгрию из Европы, а также выявление полицейскими в «дочке» Газпрома уклонение от налогов на 182 млн. руб. По итогам сессии акции Газпрома подешевели на 2,29%. При этом был достигнут сильный уровень поддержки 133 руб./акция, и теперь «медведям», если они хотят видеть капитализацию концерна на новом многолетнем минимуме, придется поднапрячься.
На росте российского рынка в четверг объем торгов немного понизился, и это настораживает. А еще больше настораживает тот факт, что резкое падение капитализации Газпрома не позволило индексам РТС и ММВБ сходу преодолеть сильные локальные сопротивления. Исправится ли ситуация в пятницу, сложно сказать, поскольку настроения вновь могут ухудшиться. Активно покупать в пятницу опасно, ведь ни о какой новостной стабильности в зоне евро речи не идет, и за выходные многое может произойти. Лучше повременить с новыми позициями либо до отката вниз, либо до новой недели.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 28 марта просел на 1,62 пункта или 0,49% до уровня 329,14 пункта. Объем торгов за день составил 880 663 316,19 грн., акциями наторговали 110 456 175,50 грн., корпоративными облигациями 11 617 599,89 грн., гособлигациями - 757 112 262,00 грн., инвестиционными сертификатами - 1 477 278,80 грн.
Как сообщалось, в среду, 27 марта индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 4,21 пункта или 1,26% до уровня 330,76 пункта.
С начала года индикатор вырос на 0,45 пункта или на 0,14% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе четверговых торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются, при этом ярко выраженную негативную динамику демонстрируют банки, в первую очередь, в Китае.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,9% с начала сессии - до 134,90 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,4%, за этот квартал - 4,3%.
Японский Nikkei 225 опустился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Вместе с тем южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.
Участники рынка обеспокоены сигналами об углублении долгового кризиса в Европе и слабыми данными с рынка жилья США. Кроме того, они опасаются, что новые ограничения в отношении банковских продуктов по управлению состояниями физлиц в Китае ухудшат показатели китайских банков.
Moody's в ночь на четверг снизило потолок странового рейтинга Кипра до «Caa2» из-за роста угрозы выхода островного государства из еврозоны.
Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке в феврале снизился на 0,4% относительно предыдущего месяца. При этом эксперты ожидали уменьшения данного показателя, который является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости, на 0,3%. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от четырех до шести недель.
В Японии падение фондового рынка усилилось после выступления нового главы Банка Японии Харухико Куроды в верхней палате парламента, поскольку отсутствие конкретики в его речи привело к укреплению курса иены.
Курс акций крупнейшего японского экспортера электроники Sony Corp., который получает 38% выручки в Европе и США, упал на 3%.
Бумаги первого китайского банка без участия госкапитала China Minsheng Banking Corp. рухнули в цене на 6,7% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость японского производителя литий-ионных аккумуляторов GS Yuasa Corp. рухнула на 11% после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о возгорании одного автомобильного аккумулятора компании и расплавлении другого. Ранее наблюдались проблемы с батареями производства GS Yuasa для самолетов Boeing-787 Dreamliner.
Рынки Гонконга, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 28 марта снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,6% - до 1416,43 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1439,28 пункта, что на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думаю, уместно оценить внешний фон на открытии четверговых торгов у наших дорогих соседей, как «смешанный» и полагая, что в начале дня будет происходить преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг.
Действительно, скорее всего, 28-го в начале торгов на российском рынке «медведи» могут вновь попытаться сформировать распродажи, однако большинство инвесторов будет ожидать выхода данных американской статистики, что «не будет способствовать мощным колебаниям котировок».
В свою очередь автор напоминает, что нынешний четверг для большинства развитых рынков станет последним рабочим днем в преддверии пасхальных выходных, и, соответственно, игроки будут с повышенной осторожностью относиться к открытию позиций.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 марта открылись повышением ведущих индексов в пределах 0,5%: опасения инвесторов, связанные с ситуацией на Кипре и долговым кризисом в Европе, перевесили относительно благоприятную макроэкономическую статистику из Германии и пока не позволяют индексам подняться выше.
Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги «мусорной» категории Ирландии и Португалии при негативном прогнозе по ним, подчеркнув, что страны зоны евро остаются «подверженными шокам», что добавило беспокойства трейдерам.
В то же время данные по розничным продажам в Германии оказались весьма благоприятными. По итогам минувшего месяца показатель, скорректированный на инфляцию и сезонные колебания, вырос на 0,4% по сравнению с январем 2013г., в то время как аналитики ожидали его снижения на 0,8% в месячном исчислении.
На открытии торгов заметным ростом котировок отметилась шведская Tele2. Бумаги оператора взлетели в цене на 5,5%. Ранее 28-го компания А1, ключевое инвестиционное подразделение «Альфа-групп», сообщила, что готова заплатить от $3,6 до $4 млрд. за российский бизнес шведского оператора Tele2. Накануне российский банк ВТБ сообщил, что намерен выкупить 100% российского бизнеса Tele2 и чистый долг «Tele2 Россия» в общей сложности за $3,55 млрд.
Бумаги банковского сектора Европы находятся преимущественно в «плюсе»: акции британских Barclays, HSBC Holdings и Standard Chartered повышаются в цене на 0,77%, 0,14% и 0,5% соответственно, котировки Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland - на 1,37% и 0,76% соответственно.
Котировки европейского аэрокосмического и оборонного концерна European Aeronautic Defence & Space Co. (EADS) на открытии торгов опустились более чем на 1%. Ранее акционеры компании на внеочередном собрании одобрили радикальное изменение структуры, что позволит снизить влияние правительств Франции и Германии на политику компании. Согласно одобренному плану, французская медиагруппа Lagardere и немецкий автомобилестроительный концерн Daimler выставят на продажу часть своих акций EADS, после чего ни у одного из государств (Франции, Германии) не будет права вето на решения компании. На фоне этих новостей бумаги Daimler подешевели на 1,46%, акции Lagardere опустились в цене на 0,14%.
Котировки немецкой страховой компании Allianz SE опустились на 0,22% на открытии торговой сессии. Ранее один из крупнейших страховщиков Европы объявил о покупке 94% акций турецкой страховой компании Yapi Kredi Sigorta за €684 млн.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,87 пункта (+0,20%) - до 6400,43 пункта, немецкий DAX - на 29,19 пункта (+0,37%) - до 7818,28 пункта, французский CAC 40 - на 14,42 пункта (+0,39%) - до 3726,06 пункта; швейцарский индекс SMI - на 18,76 пункта (+0,24%) - до 7798,93 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ), восстанавливаясь после пробития днем ранее «психологического барьера» в 900 пунктов, к 11.00 Киева повысился на 0,28% - до 897,43 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,01% - до 330,72 пункта.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста утром были бумаги Донбассэнерго (+3,21%), Центрэнерго (+0,67%) и Азовстали (+0,5%). Больше всех подешевели акции Укрнефти (-1,54%), Алчевского меткомбината (-0,86%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,51%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (-1,24%), Харцызского трубного завода (-1,05%), Донбассэнерго (+1,54%) и Мотор Сичи (+0,45%).
Думается, наш рынок акций накануне стал жертвой общего негативного мнения инвесторов относительно всех emerging markets, но из-за чрезмерного снижения в четверг утром пытается зацепиться за 900 пунктов по индексу УБ.
В то же время отметим, что банковский кризис на Кипре продолжает оказывать негативное воздействие на фондовые рынки по всему миру. Ситуация в Европе остается неопределенной, инвесторов беспокоит вопрос: кто следующий после Кипра?
Впрочем, наши инвесторы на фоне внешней волатильности продолжают активно включиться в игру на понижение. При этом некоторые из них, следуя примеру зарубежных коллег, также начали избавляться от рисковых активов. В то же время нельзя не добавить, что поддержку рынку могут оказать положительные результаты переговоров Украины с Международным валютным фондом.
Торги на отечественном рынке акций в четверг завершились разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 2,29% - до 915,4 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,49% - до 329,14 пункта.
Объем торгов на УБ составил 58,9 млн грн, в том числе на срочном рынке - 26 млн грн; на ПФТС – 880,6 млн грн.
Больше всех на УБ выросли акции Азовстали (+3,64%), Центрэнерго (+3,52%) и Алчевского меткомбината (+3,45%). Подешевели только бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,13%) и Укрнефти (-0,22%).
На ПФТС лидерами отрицательной динамики были акции Ясиновского КХЗ(-1,7%), концерна «Стирол» (-0,63%) и «Укртелекома» (-0,6%). В лидерах роста среди индексных бумаг акции Центрэнерго (+3,67%), Алчевского меткомбината (+3,485) и Донбассэнерго (+3,06%).
Отечественные гуру считают, что существенный прирост индекса УБ после пятидневного снижения можно объяснить исключительно закрытием коротких позиций после падения рынка с начала текущего месяца.
Меж тем, полагаю, внутренним фактором неопределенности являются переговоры Украины с МВФ. Ряд экспертов выражает мнение, что Украина договорится о получении стабилизационного кредита от фонда. В свою очередь, положительное решение о кредитовании может вызвать ажиотажный спрос на рисковые активы и поставить продавцов без покрытия в очень затруднительное положение.
Кроме того, на этой текущей завершается квартал, и отдельные компании могут раздувать котировки для повышения стоимости собственных и клиентских портфелей акций («конечномесячная показуха»).
Поэтому об устойчивости восходящего движения можно будет говорить не раньше понедельника. Тем не менее, четверговый рост по индексу УБ может найти свое продолжение и 29-го в случае, если американский индекс S&P в четверг перепишет свой исторический максимум. Такое развитие событий вполне вероятно, даже несмотря на смешанный характер макростатистики, которая вышла 28 марта.
Напомним: в пятницу рынки Европы и США будут закрыты в связи с праздниками, поэтому внимание участников наших торгов будет обращено на российские площадки. В пятницу также будут опубликованы данные по личным расходам и доходам американцев в феврале, что может оказать поддержку фондовым индикаторам.
К полудню пятницы, 29 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы разнонаправленно на фоне финансовых проблем Кипра, где накануне открылись банки, но сохранился жесткий контроль за движением капитала.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,56% - до 12405,53 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,76% - до 2008,68 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 при этом открылся в красной зоне и составляет 4966,50 пункта.
В четверг на Кипре возобновили работу банки, которые были закрыты с утра 16 марта из-за разразившегося банковского кризиса. Однако в стране действует контроль за движением капитала, который может быть полностью снят приблизительно через месяц. Ограничения предполагают запрет на снятие наличных в размере больше €300 в день. Транзакции до €5 тысяч осуществляются свободно, с €5 тысяч до €200 тысяч - по решению специальной комиссии и при наличии оправдательных документов в срок до 24 часов. Платежи более чем на 200 тысяч евро осуществляются только по одобрению регулятора и при условии наличия у ЦБ необходимой ликвидности.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,23% - до 1437,43 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1456,55 пункта, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Автор напоминает о том, что фондовые рынки в США и странах еврозоны сегодня закрыты в связи со Страстной пятницей и приближением Пасхи, и оценивает внешний фон на открытии пятничных торгов у нас и россиян как «нейтральный».
Думается, активность на российском рынке 29-го будет крайне низкой. Однако, именно в отсутствие торгов на многих мировых площадках российские «быки» могут организовать новое наступление и продолжить отскок вверх, сформированный на российском рынке накануне.
Отсутствие важных ориентиров в виде динамики основных мировых коллег не препятствует формированию самостоятельных движений на соседском и нашем перепроданных рынках. Но все же торговые объемы в течение сессии могут снизиться, многие участники рынка ушли на долгие пасхальные выходные. Так, российский рынок сегодня может оказаться еще более «легким», чем обычно, в связи с чем его участникам будет еще легче раскачать российские индикаторы.
Автор добавляет, что вчерашнее повышение в США и укрепление цен на нефтяных площадках поспособствуют выходу основных российских фондовых индексов в «плюс», несмотря на то что закрытие большинства зарубежных бирж снизит активность игроков и на российском рынке. Во второй половине дня ожидается выход ряда интересной статистики из США. Данные вполне могут поддержать наметившийся с утра отскок, однако вряд ли 29 марта стоит ожидать на рынках значительных движений.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 марта 2013г. не проводятся в связи с пасхальными праздниками. Страстная пятница отмечается во многих странах Европы на государственном уровне. Она предшествует празднику Пасхи, который католики и протестанты в 2013г. отмечают 31 марта 2013г.
Предыдущая торговая сессия состоялась 28 марта 2013г. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 24,18 пункта (+0,38%) - до 6411,74 пункта, немецкий индекс DAX - на 6,22 пункта (+0,08%) - до 7795,31 пункта, французский CAC 40 - на 19,78 пункта (+0,53%) и достиг отметки 3731,42 пункта, швейцарский SMI увеличился на 33,50 пункта (+0,43%) - до 7813,67 пункта, голландский AEX - на 1,94 пункта (+0,56%) и остановился на отметке 348,10 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,4% и остановился на отметке 1188,92 пункта.
Индекс «Украинской биржи» (УБ), начав сессию 29-го ростом, продолжая наметившуюся днем ранее восходящую динамику, спустя несколько минут сместился в «красную зону» и к 11.00 Киева снизился на 0,13% - до 914,22 пункта; индекс ПФТС к этому времени повысился на 0,05% - до 329,32 пункта.
Худшими в «индексной корзине» УБ утром были акции ЕМЗ (-2,19%), Алчевского меткомбината (-2,08%) и Укрсоцбанка (-2,04%). С ростом котировок торговались акции Мотор Сичи (+0,83%) и Азовстали (+0,64%).
На ПФТС сделки прошли только с бумагами Донбассэнерго (+1,23%).
Как сообщили наши гуру, значительный рост индекса УБ в четверг - более чем на 2% - свидетельствует о стремлении участников удержать индикатор от падения глубоко ниже 900 пунктов. В то же время отметим, что драйвером роста выступили, в том числе, акции металлургического сектора. Это скорее говорит о спекулятивном характере сделок на бирже, чем о серьезных намерениях инвесторов, которых на рынке почти не осталось.
Рискнем предположить удержание индекса УБ в ближайшие сессии в коридоре 900-950 пунктов.
Впрочем, некоторую поддержку украинским акциям в пятницу может оказать искусственный «разогрев» котировок перед завершением квартала для улучшения финансовых показателей фондовых портфелей или же «конечномесячная показуха».
Вместе с тем нельзя не отметить, что динамику на нашем рынке пока сложно назвать определенной. Ближайшие дни укажут на причины движения - это закрытие коротких позиций или наличие реального спроса на рисковые активы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
Додано: П'ят 29 бер, 2013 14:42
