США
Американские фондовые индексы в среду преимущественно снизились на фоне озабоченности инвесторов в связи с ситуацией в Европе и публикацией статистики по рынку недвижимости США.
Парламентские выборы в Италии прошли 24-25 февраля, однако политические силы в стране до сих пор не смогли договориться о формировании правительства, что ставит под сомнение продолжение реализации начатых в стране реформ. Кроме того, опасения участников рынка связаны с ситуацией на Кипре, где в четверг должны наконец открыться банки, которые не работали с 15 марта из-за финансового кризиса. Одновременно власти страны вводят жесткие ограничения на банковские операции в ближайшие четыре дня.
Хуже ожиданий оказались данные по рынку недвижимости - как сообщила Национальная ассоциация риелторов США, объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке страны в феврале уменьшился на 0,4% по сравнению с январем, хотя аналитики прогнозировали более слабое снижение - на 0,3%.
Инвесторы также обратили внимание на заявления главы Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена, по словам которого ежемесячная покупка ФРС активов на $85 миллиардов ускоряет восстановление крупнейшей экономики мира, в связи с чем она должна быть продолжена до конца 2013 года.
«Люди все еще пытаются понять, ждет ли рынок откат назад. Я склоняюсь к убеждению, что мы, вероятно, увидим некоторый откат или коррекцию на следующей неделе или около того», - сказал главный рыночный стратег Banyan Partners Роберт Павлик, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.
Одним из основных сдерживающих факторов, повлиявших на ход сессии, стал ряд докладов международного рейтингового агентства Moody's. Эксперты организации пришли к выводу, что принятый еврозоной план спасения Кипра может негативно отразиться на рейтингах других государств зоны евро. Так, рейтинговое агентство уже понизило кредитный потолок Кипра до уровня Caa2, где основной причиной понижения эксперты называют риск выхода Кипра из еврозоны.
Опасения инвесторов вызывает то, что выбранный вектор решения кипрских проблем сегодня может стать основой для будущих программ спасения завтра, что в свою очередь негативно отразится на настроении вкладчиков, обеспокоенных сохранностью средств на банковских депозитах. Сегодня возобновят работу банки Кипра, однако перечень допускаемых банковских операций будет ограничен: будет введено ограничение на сумму снимаемой наличности, запрет на использование чеков и ограничение на применение кипрской банковой карты за рубежом.
На фоне этой информации котировки крупных американских банков торговались в «красном поле».
Так, акции Citigroup потеряли в цене 0,8%, бумаги Wells Fargo-0,9%. Бумаги Bank of America подешевели на 0,5%, а акции J.P.Morgan Chase снизились в цене на 1,8%.
Цена на акции горнодобывающей компании Cliffs Natural Resources упала на 13,9% в связи с тем, что банк Morgan Stanley понизил рекомендации по ее акциям, а финансовая группа Credit Suisse снизила целевой показатель на цену акции Cliffs Natural Resources.
Котировки акций авиастроителя Boeing, как и ожидалось ранее, упали на 0,5% на фоне информации о том, что сейчас компания работает над возобновлением полетов 787 Dreamliner, что в свою очередь грозит ей серьезными финансовыми вызовами.
В то же время бумаги американской биотехнологической компании Gilead Sciences прибавили в цене 4,3%, что стало самым существенным повышением в секторе.
По итогам торгов 27 марта 2013г. индекс Dow Jones опустился на 33,49 пункта (-0,23%) - до 14526,16 пункта, индекс S&P - на 0,92 пункта (-0,06%) - до 1562,85 пункта, индекс Nasdaq повысился на 4,04 пункта (+0,12%) - до 3256,52 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 27 марта 2013г. завершились понижением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияли новости из ряда европейских стран.
Так, во Франции Национальное статистическое бюро Insee сообщило, что ВВП страны за IV квартал 2012г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 0,3%.
Предварительные данные о ВВП Франции за IV квартал 2012г. также свидетельствовали о том, что показатель понизился на 0,3%.
В Италии, в свою очередь лидер Демократической партии Пьер Луиджи Берсани сообщил, что на настоящий момент коалиционное правительство создать не удалось.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland просели на 3,11%, тогда как Lloyds Banking - выросли на 2,20%, а Barclays на 0,24%.
Акции французского Societe Generale упали в цене на 1,01%, BNP Paribas на 1,72%, а Credit Agricole - выросли на 2,08%.
Акции Commerzbank понизились на 1,98%, Deustche Bank - на 2,61%.
В нефтяном секторе акции BP Plc. подорожали на 0,11%, Total SA потеряли в цене 0,69%, Royal Dutch Shell опустились на 0,50%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подорожали на 0,15%, Rio Tinto - на 0,62%.
По итогам торгов 27 марта 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 14,01 пункта (-0,18%) - до 6387,56 пункта, немецкий индекс DAX уменьшился на 87,26 пункта (-1,15%) - до 7789,09 пункта, французский CAC 40 опустился на 36,64 пункта (-0,99%) - до 3711,64 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 19,88 пункта (-0,25%) - до 7780,17 пункта, голландский AEX упал на 3,14 пункта (-0,89%) - до 346,16 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,34% и достиг отметки 1184,53 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов в четверг. Резкое снижение продемонстрировали акции банков, и в первую очередь в Китае.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,5% - до 135,45 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,9%, за этот квартал - 4,7%.
Японский Nikkei 225 опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 2,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%. Вместе с тем южнокорейский Kospi изменился незначительно.
Курс акций крупнейшего японского экспортера электроники Sony Corp., который получает 38% выручки в Европе и США, упал на 3%.
Бумаги первого китайского банка без участия госкапитала China Minsheng Banking Corp. рухнули в цене на 7,9% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость японского производителя литий-ионных аккумуляторов GS Yuasa Corp. рухнула на 11,1% после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о возгорании одного автомобильного аккумулятора компании и расплавлении другого. Ранее наблюдались проблемы с батареями производства GS Yuasa для самолетов Boeing-787 Dreamliner.
Рынки Гонконга, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.
Фондовые торги в Японии 28 марта 2013г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,26%.
Вслед за американскими биржами, где большинство ведущих индексов также ушли в минус, и на японских торгах наблюдалось снижение на фоне возобновившихся опасений инвесторов относительно ситуации на Кипре.
Игроки полагают, что выбранный вектор решения кипрских проблем может стать основой для будущих программ спасения. Несмотря на то, что банки в четверг Кипра возобновляют работу, перечень допускаемых банковских операций будет ограничен: введены ограничение на сумму снимаемой наличности, запрет на использование чеков и ограничение на применение кипрской банковой карты за рубежом.
Информация о понижении кредитного потолка Кипра до уровня Caa2 и опасения возможного негативного влияния плана спасения Кипра на рейтинги других государств зоны евро заставили инвесторов обратить внимание на экспортеров.
Так, бумаги экспортеров, в значительной степени ориентированных на европейские рынки, потеряли в цене. Помимо кипрского вопроса потери связаны с обеспокоенностью инвесторов политической ситуацией в Италии, которую можно охарактеризовать как тупиковую, и информацией о том, что доходность по пятилетним гособлигациям Италии выросла до максимального уровня с октября 2012г.
На этом фоне автопроизводитель Mazda Motor Corp. и производитель техники Sony Corp. потеряли 3,2% и 3% соответственно.
Сектор морского транспорта также продемонстрировал снижение. Так, акции перевозчика Kawasaki Kisen Kaisha упали в цене на 4,8%, бумаги его конкурента Mitsui OSK Lines подешевели на 4%, а котировки Nippon Yusen KK упали на 3,2%.
Еще одним существенным событием стало падение котировок акций Yuasa Corp. - изготовителя аккумуляторов для самолета Dreamliner. Акции потеряли в цене 11,1%, после того как автопроизводитель Mitsubishi Motors заявил о неисправности разработанной компанией ионно-литиевой батареи. Акции самой Mitsubishi Motors подешевели на 3,9%.
По итогам торгов 28 марта 2013г. индекс Nikkei понизился на 1,26% и составил 12335,96 пункта. Курс доллара к иене опустился по сравнению с предыдущей сессией на ¥0,6 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥94,16 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: В ожидании открытия банков Кипра вблизи 1400 пунктов на ММВБ все-таки нашлись смелые покупатели.
Торги на российском рынке акций завершились незначительным ростом основных индексов. Индекс ММВБ подрос к концу торговой сессии на 0,56% - до 1425 пунктов. Значение индекса РТС практически не изменилось по сравнению с началом торгов, составив 1446,04 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 423,5 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ЛУКОЙЛа (+1,6%), «РусГидро» (+2,7%), ФСК ЕЭС (+1,9%). В лидерах падения значились бумаги «Северстали» (-2,3%), «префы» «Мечела» (-3,1%), «Росинтера» (-2,7%).
В первой половине дня в среду, 27 марта, распродажи на российском фондовом рынке продолжились. Фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрировал нисходящую динамику, формируя локальную «двойную вершину» на многолетнем максимуме 1560 пунктов, которая является опасной технической формацией. Данные из Европы были негативными: во Франции сильно снизилась оценка ВВП за IV квартал, в еврозоне упали индексы настроений в экономике, промышленности и среди потребителей, а Испания пересмотрела в сторону повышения, до 6,98% ВВП, данные о дефиците бюджета за 2012г.
С Кипра также позитивных вестей нет: владельцы незастрахованных депозитов размером более €100 тыс. в Народном банке Кипра, известном как Laiki, рискуют вернуть лишь пятую часть своих денег, а клиенты «хорошего» Банка Кипра могут потерять порядка 40% от суммы своих депозитов. Это большие деньги, которые подрывают доверие инвесторов к принципам ведения банковского бизнеса. Если еврозона не только не против, но и агитирует за такой подход, есть о чем беспокоиться на будущее. Вот и в Moody's предупредили, что план спасения Кипра может негативно отразиться на рейтингах других государств еврозоны.
Индекс ММВБ днем падал ниже 1410 пунктов, и игроки сочли перепроданность уже чрезмерной, особенно с учетом околомаксимальных значений американских индексов. Всплеск покупательской активности позволил ММВБ отскочить от дневного «дна» вверх чуть более чем на 1%, но об устойчивости роста говорить пока слишком рано.
По итогам торговой сессии 27 марта индекс ММВБ повысился на 0,56% - до 1425 пунктов, индекс РТС - на 0,04% и достиг отметки 1446,04 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 439 млрд. руб.
В лидеры роста в среду вышла электроэнергетика, именно здесь можно делать краткосрочные ставки в расчете на быструю прибыль в условиях высокой волатильности. Накануне котировки представителей отрасли очень сильно просели, а под занавес торгов 27 марта здесь произошел взлет: ФСК ЕЭС подорожала на 3,55%, Холдинг МРСК - на 3,8%, «РусГидро» - на 3,99%. Но поскольку дальнейший рост рынка РФ не очевиден, делать ставки на продолжение подъема котировок этих эмитентов не рекомендуется. Зато имеет смысл обратить на них внимание, если ММВБ в ближайшие дни скатится к интересным уровням поддержки, например к круглым 1400 пунктам.
Стоит отметить и рост цен на обыкновенные (+1,74%) и привилегированные (+0,47%) акции «Ростелекома». Совет директоров оператора утвердил цену выкупа акций у миноритариев, несогласных с реорганизацией компании в форме присоединения к ней госхолдинга ОАО «Связьинвест», на уровне 136,05 руб. за обыкновенную акцию и 95,24 руб. - за привилегированную. Отраслевые эксперты недовольны оценками, поскольку по-хорошему привилегированные акции должны бы приравниваться к обыкновенным во время оценки для выкупа. Справедливость корпоративных решений крупнейших госкомпаний в последнее время вообще вызывает много вопросов, но распродаж не последовало - все-таки оценки бумаг «Ростелекома» чуть выше рыночных котировок.
Вложений в бумаги банковской отрасли инвесторы по понятным причинам пока избегают. Хотя стоит в очередной раз подчеркнуть, что проблемы Кипра не являются проблемами российских банков. И если в еврозоне есть риск распространения практики экспроприации вкладов на другие проблемные страны-участницы, то в России такой сценарий пока кажется невероятным - причин для паники попросту нет. Разве что европейские банки позакрывают друг на друга лимиты, и возрастет стоимость валютного фондирования, но к этому пока не идет. Тем не менее, по итогам торгов подешевели и Сбербанк (-0,3%), и ВТБ (-1,51%), и «Возрождение» (-4,17%). Причем последний отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2012г. в 1,5 раза (до 2,3 млрд. руб.) и поделился планами нарастить в 2013г. розничный кредитный портфель на 35%.
Аналитики рейтингового агентства Standard & Poor's полагают, что события на Кипре окажут относительно небольшое влияние на финансовые показатели российских банков, а наибольшие риски сосредоточены у банка ВТБ. Инвесторы на рынке как бы осторожно соглашаются с такими оценками, и, в результате, по акциям ВТБ в течение дня было показано наиболее выразительное снижение. Там пессимизм усиливается фактом преодоления вниз минимальных отметок 2012 года. Смытое волной пессимизма желание покупать, будет непросто восстанавливать даже и более оптимистичным акциям. Это касается в первую очередь акций Газпрома, которые не могут вырваться из сдавливающего их снижающегося треугольника. Ожидаемое подписание контракта на поставки газа в Китай могло бы этому способствовать. Но более игроки рассчитывают на возможное начало инвестиционных покупок акций от Роснефтегаза. Ключевой триггерной зоной для акций Газпрома является диапазон 142-144 рубля за штуку. Преодоление его могло бы дать билет для дальнейшего роста цен. Но надежд на это пока немного.
Итоги торгов среды очень неоднозначны, поскольку были и возобновление роста, и обновление минимума. Переломные моменты на рынке обычно сопровождаются повышенной волатильностью, но сейчас ждать возврата устойчивого спроса на акции РФ сложно - ситуация в Европе, похоже, продолжит ухудшаться. Данные о потребительском доверии и настроениях собирали до обострения кипрского кризиса, так что самую плохую статистику мы еще не видели. Покупки на российском фондовом рынке стоит планировать либо на предстоящую неделю, если оставшиеся два дня текущей недели пройдут со знаком «плюс», либо все же на круглую отметку 1400 пунктов по ММВБ.
Очень важным будет то, как за океаном индекс S&P500 будет взаимодействовать с важным уровнем абсолютного максимума, вблизи которого индекс находится уже более двух недель и прилагает настойчивые попытки по его преодолению. Другим важным параметром будет цена на европейскую нефть марки Brent. После длительного периода снижения цены на нефть только-только стали проявлять силу. И нашим дорогим соседям очень важно насколько устойчивым будет такое подрастание.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 27 марта просел на 4,21 пункта или 1,26% до уровня 330,76 пункта. Объем торгов за день составил 430 452 960,68 грн., акциями наторговали 117 929 106,56 грн., корпоративными облигациями 214 784 754,15 грн., гособлигациями - 40 218 200,00 грн., инвестиционными сертификатами - 57 520 899,97 грн.
Как сообщалось, во вторник, 26 марта индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 4,22 пункта или 1,24% до уровня 334,97 пункта.
С начала года индикатор вырос на 2,07 пункта или на 0,63% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 27 марта, повышением в связи с достигнутым решением по Кипру и укреплением доллара и евро по отношению к йене.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,23% - до 12500,87 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов набрал 0,29%, составив 4961,40 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,13% и составил 1986,23 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 27-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,57% - до 1425,07 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1454,84 пункта, что на 0,65% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, можно оценить внешний фон на открытии нынешних торгов как «умеренно позитивный», однако следует учесть, что в первой половине дня инвесторы будут ждать статистики из Европы.
В ближайшие два дня у «быков» вполне могут появиться шансы отыграть свои позиции перед тем, как в пятницу европейские и американские рынки уйдут на пасхальные выходные. Основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на Кипре, способности политиков в Италии сформировать правительство, а также на макроэкономических данных.
Отметим, что «интересных» событий в среду ожидается немного. В частности, в первой половине сессии выйдут окончательные данные по ВВП Франции и Великобритании, однако обычно последняя оценка ВВП слабо влияет на ход торгов, поскольку является «морально устаревшей».
В свою очередь автор счел необходимым предупредить: если 27 марта на положительном внешнем фоне российские ценные бумаги не покажут позитивную динамику, нашим соседям следует готовиться к новой волне падения.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 марта открылись понижением ведущих индексов. Котировки на европейских рынках акций колеблются между «зеленой» и «красной зонами» на фоне неблагоприятных макроэкономических данных.
В частности, ранее в среду Национальное статистическое бюро Франции Insee сообщило, что ВВП страны за IV квартал 2012г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 0,3%. Предварительные данные о ВВП Франции за IV квартал 2012г. также свидетельствовали о том, что показатель понизился на 0,3%. Таким образом, динамика ВВП за последнюю четверть минувшего года не была пересмотрена.
Акции французских банков на этом фоне торгуются на негативной территории. Котировки BNP Paribas понизились в цене на 1,5%, а его конкурентов Credit Agricole и Societe Generale - на 1,1% и 0,7% соответственно.
В «минусе» также открылись торги и для нефтедобывающих компаний Европы. Бумаги лидера сектора Royal Dutch Shell подешевели на 0,2%, как и его ключевого конкурента BP.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 4,57 пункта (-0,07%) - до 6394,80 пункта, немецкий DAX отступил на 5,08 пункта (-0,06%) - до 7874,59 пункта, а французский CAC 40 опустился на 5,69 пункта (-0,15%) - до 3742 пунктов; тем временем швейцарский индекс SMI поднялся на 10,76 пункта (+0,14%) - до 7810,81 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись разнонаправленным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,62% до 913,94 пункта; индекс ПФТС - снизился на 0,11% до 334,61 пункта.
С наибольшим ростом на УБ утром торговались акции Авдеевского КХЗ (+2,1%), Азовстали (+1,83%) и Алчевского меткомбината (+1,5%).
На ПФТС росли акции концерна «Стирол» (+3,33%), Западэнерго (+2,74%) и Центрэнерго (+0,91%) и Укртелекома (+0,74%).
В «красной зоне» торговались бумаги Укрсоцбанка (-1,46%).
Не исключено, что уверенный рост площадок США и Европы может стать катализатором для разворота и на украинском рынке. Вместе с тем, ситуация на Кипре по-прежнему вызывает опасения.
Пока не известен окончательный ущерб, причиненный недоверием к банковской системе страны, украинский рынок тоже может оказаться подвержен влиянию урегулирования «кипрского вопроса».
Думается, в среду следует ожидать вялых попыток отскока после пятидневного падения рынка акций Украины. Вместе с тем, расчитывать на появление спроса на рисковые активы еще рано, большинство ликвидных акций не достигло привлекательных ценовых уровней.
Полагаю, в ближайшее время можно ожидать тестирование индексом УБ уровня 900 пунктов. При пробитии этого уровня обозначится поддержка в ранее хорошо проторгованном диапазоне 870-880 пунктов.
Отечественный рынок акций в среду под влиянием снижения мировых площадок закрылся в «красной зоне» пятые торги подряд: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,48% - до 894,9 пункта; индекс ПФТС - на 1,26% до 330,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 76,8 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 20,15 млн. грн.; на ПФТС - 430,45 млн. грн.
Наибольшее снижение среди акций «индексной корзины» УБ продемонстрировали акции Укрнефти (-5,23%). Райффайзен Банка Аваль (-3,38%) и ЕМЗ (-2,42%). Выросли только бумаги Азовстали (+0,5%).
На ПФТС больше остальных просели акции Укрнефти (-7,44%), Стахановского вагоностроительного завода (-4,81%) и Райффайзен Банка Аваль (-4,46%). В лидерах роста - бумаги Днепрэнерго (+3,42%), Северного ГОКа (+1,85%) и концерна «Стирол» (+0,79%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду вырос на 1,72% - до 614,79 пункта при объеме торгов 8,256 млн злотых (20,3 млн грн).
Наибольшим ростом котировок отметились бумаги KSG Agro (+7,95%), «Садовая Групп» (+4,61%) и «Кернела» (+3,01%). Подешевели бумаги «Весты» (-2,86%), «Овостара» (-2,01%) и «Агротона» (-1,74%).
Как и ожидалось, главным поводом для распродаж рисковых активов стала разочаровывающая статистика: окончательные данные по ВВП Великобритании подтвердили нисходящую динамику британской экономики; индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в марте снизился до 90 пунктов с 91,1 пункта в феврале.
Но главным источником волнения рынков по-прежнему остается Кипр. В четверг, после почти двух недель каникул, возобновится работа банков и будет начата реструктуризация Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (Laiki).
По словам очевидцев, в течение среды на нашем рынке акций наблюдались агрессивные распродажи акций Укрнефти: продавцы, вероятно, вознамерились вернуть котировки бумаги на январские уровни 120-125 грн.
Не менее печальная картина наблюдалась в акциях Мотор Сичи. Продажи в бумаге наблюдаются восьмой день подряд. Пробитие поддержки 2190 грн. может существенно ухудшить ситуацию на украинском рынке акций в целом. Ключевым фактором распродаж является уход Вячеслава Богуслаева с поста председателя совета директоров Мотор Сичи.
Рискнем предположить сохранение умеренной негативной динамики на фондовом рынке страны в четверг.
К полудню четверга, 28 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе четверговых торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются, при этом ярко выраженную негативную динамику демонстрируют банки, в первую очередь, в Китае.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,9% с начала сессии - до 134,90 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,4%, за этот квартал - 4,3%.
Японский Nikkei 225 опустился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Вместе с тем южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.
Участники рынка обеспокоены сигналами об углублении долгового кризиса в Европе и слабыми данными с рынка жилья США. Кроме того, они опасаются, что новые ограничения в отношении банковских продуктов по управлению состояниями физлиц в Китае ухудшат показатели китайских банков.
Moody's в ночь на четверг снизило потолок странового рейтинга Кипра до «Caa2» из-за роста угрозы выхода островного государства из еврозоны.
Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке в феврале снизился на 0,4% относительно предыдущего месяца. При этом эксперты ожидали уменьшения данного показателя, который является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости, на 0,3%. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от четырех до шести недель.
В Японии падение фондового рынка усилилось после выступления нового главы Банка Японии Харухико Куроды в верхней палате парламента, поскольку отсутствие конкретики в его речи привело к укреплению курса иены.
Курс акций крупнейшего японского экспортера электроники Sony Corp., который получает 38% выручки в Европе и США, упал на 3%.
Бумаги первого китайского банка без участия госкапитала China Minsheng Banking Corp. рухнули в цене на 6,7% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость японского производителя литий-ионных аккумуляторов GS Yuasa Corp. рухнула на 11% после того, как Mitsubishi Motors Corp. объявила о возгорании одного автомобильного аккумулятора компании и расплавлении другого. Ранее наблюдались проблемы с батареями производства GS Yuasa для самолетов Boeing-787 Dreamliner.
Рынки Гонконга, Австралии, Новой Зеландии и Сингапура будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 28 марта снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,6% - до 1416,43 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1439,28 пункта, что на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думаю, уместно оценить внешний фон на открытии четверговых торгов у наших дорогих соседей, как «смешанный» и полагая, что в начале дня будет происходить преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг.
Действительно, скорее всего, 28-го в начале торгов на российском рынке «медведи» могут вновь попытаться сформировать распродажи, однако большинство инвесторов будет ожидать выхода данных американской статистики, что «не будет способствовать мощным колебаниям котировок».
В свою очередь автор напоминает, что нынешний четверг для большинства развитых рынков станет последним рабочим днем в преддверии пасхальных выходных, и, соответственно, игроки будут с повышенной осторожностью относиться к открытию позиций.
В-третьих, фондовые торги в Европе 28 марта открылись повышением ведущих индексов в пределах 0,5%: опасения инвесторов, связанные с ситуацией на Кипре и долговым кризисом в Европе, перевесили относительно благоприятную макроэкономическую статистику из Германии и пока не позволяют индексам подняться выше.
Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги «мусорной» категории Ирландии и Португалии при негативном прогнозе по ним, подчеркнув, что страны зоны евро остаются «подверженными шокам», что добавило беспокойства трейдерам.
В то же время данные по розничным продажам в Германии оказались весьма благоприятными. По итогам минувшего месяца показатель, скорректированный на инфляцию и сезонные колебания, вырос на 0,4% по сравнению с январем 2013г., в то время как аналитики ожидали его снижения на 0,8% в месячном исчислении.
На открытии торгов заметным ростом котировок отметилась шведская Tele2. Бумаги оператора взлетели в цене на 5,5%. Ранее 28-го компания А1, ключевое инвестиционное подразделение «Альфа-групп», сообщила, что готова заплатить от $3,6 до $4 млрд. за российский бизнес шведского оператора Tele2.
Накануне российский банк ВТБ сообщил, что намерен выкупить 100% российского бизнеса Tele2 и чистый долг «Tele2 Россия» в общей сложности за $3,55 млрд.
Бумаги банковского сектора Европы находятся преимущественно в «плюсе»: акции британских Barclays, HSBC Holdings и Standard Chartered повышаются в цене на 0,77%, 0,14% и 0,5% соответственно, котировки Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland - на 1,37% и 0,76% соответственно.
Котировки европейского аэрокосмического и оборонного концерна European Aeronautic Defence & Space Co. (EADS) на открытии торгов опустились более чем на 1%. Ранее акционеры компании на внеочередном собрании одобрили радикальное изменение структуры, что позволит снизить влияние правительств Франции и Германии на политику компании. Согласно одобренному плану, французская медиагруппа Lagardere и немецкий автомобилестроительный концерн Daimler выставят на продажу часть своих акций EADS, после чего ни у одного из государств (Франции, Германии) не будет права вето на решения компании.
На фоне этих новостей бумаги Daimler подешевели на 1,46%, акции Lagardere опустились в цене на 0,14%.
Котировки немецкой страховой компании Allianz SE опустились на 0,22% на открытии торговой сессии. Ранее один из крупнейших страховщиков Европы объявил о покупке 94% акций турецкой страховой компании Yapi Kredi Sigorta за €684 млн.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,87 пункта (+0,20%) - до 6400,43 пункта, немецкий DAX - на 29,19 пункта (+0,37%) - до 7818,28 пункта, французский CAC 40 - на 14,42 пункта (+0,39%) - до 3726,06 пункта; швейцарский индекс SMI - на 18,76 пункта (+0,24%) - до 7798,93 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ), восстанавливаясь после пробития днем ранее «психологического барьера» в 900 пунктов, к 11.00 Киева повысился на 0,28% - до 897,43 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,01% - до 330,72 пункта.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста утром были бумаги Донбассэнерго (+3,21%), Центрэнерго (+0,67%) и Азовстали (+0,5%).
Больше всех подешевели акции Укрнефти (-1,54%), Алчевского меткомбината (-0,86%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,51%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (-1,24%), Харцызского трубного завода (-1,05%), Донбассэнерго (+1,54%) и Мотор Сичи (+0,45%).
Думается, наш рынок акций накануне стал жертвой общего негативного мнения инвесторов относительно всех emerging markets, но из-за чрезмерного снижения в четверг утром пытается зацепиться за 900 пунктов по индексу УБ.
В то же время отметим, что банковский кризис на Кипре продолжает оказывать негативное воздействие на фондовые рынки по всему миру. Ситуация в Европе остается неопределенной, инвесторов беспокоит вопрос: кто следующий после Кипра?
Впрочем, наши инвесторы на фоне внешней волатильности продолжают активно включиться в игру на понижение. При этом некоторые из них, следуя примеру зарубежных коллег, также начали избавляться от рисковых активов.
В то же время нельзя не добавить, что поддержку рынку могут оказать положительные результаты переговоров Украины с Международным валютным фондом.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua , , , , , , , , ,
|
|
Додано: П'ят 29 бер, 2013 04:19
Только ликвидация старых рабочих мест на производственных слабостях Украины сделает её экономику сильнее, а акции её компаний - дороже.
Додано: П'ят 29 бер, 2013 10:24
Где-то ДС это уже видел...Ага: "То что нас не убьет, сделает сильнее!". Сторонник "сильнодействующих средств"? А как насчет тезиса Феди, героя гайдаевской комедии ("к людям надо помягше, а на вещи смотреть ширше")? US
Додано: П'ят 29 бер, 2013 12:17
Излишняя мягкость к людям добьёт фондовый рынок и эмитентов. А разумная санация оздоровит его.
Додано: Пон 01 кві, 2013 12:42
Полагаю, нужен "индивидуальный подход". С использованием фольклорной мудрости: "Доброго корчма не зіпсує, а лихого й церква на істинний путь не направить". US
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
