Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне на статистики по рынку жилья и надежд инвесторов, что Европейский Центробанк и Федрезерв США продолжат реализацию мер по стимулированию экономики, индекс S&P 500 превысил исторический максимум, достигнутый 11 апреля.
Как сообщила Национальная ассоциация риелторов, количество незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в марте увеличилось на 1,5% по сравнению с февралем и превзошло ожидания аналитиков, составлявшие 1%. Потребительские доходы и расходы в США в марте увеличились по сравнению с февралем на 0,2%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя расходов и прогнозировали рост доходов на 0,4%.
На этом фоне котировки акций агента по операциям с недвижимостью Realogy Holdings Corp. выросли на 0,2%.
В лидеры роста выбилась американская Apple (котировки ее бумаг выросли более чем на 3%) на фоне сообщений о том, что iPhone 5S может появиться на полках магазинов уже этим летом.
В составе индекса Dow Jones Industrial Average значительным ростом котировок отметились Hewlett-Packard, IBM и Microsoft, акции которых подорожали на 2,65%, 2,49% и 2,58% соответственно.
Участники рынка также ждут заседаний Европейского Центробанка и Федрезерва США, которые состоятся на этой неделе. От ЕЦБ все больше экспертов ожидают снижения процентной ставки, а от ФРС США — сохранения курса на поддержку экономики. «Позитивный фон на рынке отчасти связан с тем, что последние унылые экономические тренды укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС по-прежнему будет давить на педаль газа», — сказал менеджер Stifel Nicolaus & Co. Чад Морганлэндер, которого цитирует агентство Bloomberg.
По итогам торгов 29 апреля индекс Dow Jones повысился на 106,2 пункта (+0,72%) - до 14818,75 пункта, индекс S&P поднялся на 11,37 пункта (+0,72%) - до 1593,61 пункта, а индекс Nasdaq - на 27,76 пункта (+0,85%) - до 3307,02 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 29 апреля 2013г. завершились повышением ведущих индексов. Основным фактором, оказывающим положительное влияние на ход сессии, стало сообщение о стабилизации ситуации в Италии, где новый премьер-министр объявил о создании правительства, что положило конец двум месяцам политической неопределенности в стране. Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что объем потребительских расходов в стране в марте 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,2%, в то время как аналитики ожидали, что показатель не изменится, что стало положительной новость для трейдеров.
На 8,01% поднялись акции Aberdeen Asset Management, после того как акционеры компании приняли решение об увеличении размера выплачиваемых дивидендов. На 6,7% выросли акции шведского производителя табачных изделий Swedish Match - чистая прибыль компании в I квартале 2013г. составила 113 млн долл., что превзошло ожидания аналитиков. Акция автоконцерна Fiat упали в цене на 1,2% - чистая прибыль компании, согласно отчету, сократилась до 618 млн евро, при ожидаемом аналитиками сокращении до €691 млн.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland потеряли в цене 0,37%, Lloyds Banking - приобрели в цене 1,12%, Barclays 0,28%.
Акции французского Societe Generale поднялись на 1,78%, BNP Paribas на 1,85%, Credit Agricole на 2,23%.
Акции Commerzbank упали в цене на 3,32%, Deustche Bank на 1,85%.
В нефтяном секторе акции BP Plc. выросли на 0,58%, Total SA на 1,54%, Royal Dutch Shell на 1,17%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton поднялись на 0,91%, а Rio Tinto - на 1,46%.
По итогам торгов 29 апреля 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 31,60 пункта (+0,49%) - до отметки в 6458,02, немецкий индекс DAX повысился на 58,74 пункта (+0,75%) - до 7873,50 пункта, французский CAC 40 - на 58,63 пункта (+1,54%) - до 3868,68 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 45,41 пункта (+0,41%) - до 7901,73 пункта, голландский AEX поднялся на 2,65 пункта (+0,75%) - до 354,15 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,52% и достиг отметки 1202,61 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Nikkei 225, завершили торги вторника ростом на фоне достижения в понедельник американским индексом S&P рекордного максимума в связи с публикацией статистики в США и ожиданиями сохранения стимулирующих мер ФРС, а также на фоне макроэкономических новостей из Японии.
К закрытию торгов японский Nikkei Stock Average уменьшился на 0,17% - до 13860,86 пункта, TOPIX вырос на 0,34%, достигнув 1165,13 пункта. Корейский KOSPI повысился на 1,20% и составил 1963,95 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,69% - до 22737,01 пункта. Сингапурский Straits Times Index возрос на 0,19% и составил 3368,18 пункта. Австралийский ASX закрылся в «плюсе «на 1,28% - до 5191,20 пункта. Шанхайская биржа по-прежнему закрыта на праздники.
«В последнее время некоторые фондовые рынки, такие как японский и американский, были перекуплены, поэтому в краткосрочной перспективе может произойти небольшая коррекция. При этом речь не идет о коррекции в 10-15%», - говорит главный стратег Baring Asset Management Ltd. Кхим До, цитируемый агентством Bloomberg.
В понедельник, 29 апреля, стало известно, что доходы и расходы в США возросли на 0,2% в марте, хотя аналитики ожидали роста доходов на 0,4%, но не предполагали изменения показателя расходов.
В то же время инвесторов порадовали данные по количеству незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке страны, которое в марте увеличилось на 1,5% по сравнению с февралем при прогнозе роста на 1%.
Опубликованная во вторник статистика из Японии оказалась неоднозначной. Уровень безработицы в стране в марте снизился до 4,1% с 4,3% месяцем ранее при прогнозе в 4,2%, однако промпроизводство в том же месяце сократилось на 7,3%, хотя ожидалось уменьшение на 7,2%. Расходы домохозяйств в Японии в прошлом месяце выросли на 5,2%, что намного выше прогноза по росту - 1,6%.
Фондовые торги в Японии 30 апреля 2013г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,17%, несмотря на это биржевой индикатор продемонстрировал наилучшие показатели за апрель за 20 лет.
Основным фактором, негативно повлиявшим на японские биржи, стало снижение собственных прогнозов по прибыли рядом крупных японских компаний. В частности, речь идет о производителе промышленных роботов Fanuc и автомобилестроительной Honda, прогнозные показатели которых по операционной прибыли на текущий финансовый год не оправдали надежд экспертов.
Отметим, что накануне фондовые торги в Японии не проводились в связи с национальным праздником. 26 апреля Nikkei завершил сессию незначительным понижением (на 0,3%). Определенную поддержку японской бирже оказали американские биржи, завершившие сессию в «плюсе», поднявшись в среднем на 0,8%.
Перманентно положительно на японский фондовый рынок влияет и политика Центробанка страны, направленная на достижение целевого показателя инфляции на уровне 2%, при этом основное внимание японские власти сосредоточили на денежной базе. Согласно обнародованному 26 апреля с.г. решению, Банк Японии будет ежегодно приобретать гособлигации на ¥60-70 трлн. ($603-704 млрд.).
Бумаги входящего в расчетную базу индекса Nikkei Fanuc Corp. подешевели на 8,4% - до трехмесячного минимума - после того, как компания сообщила прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год, который заметно разошелся с ожиданиями аналитиков. В частности, обнародованный компанией показатель оказался на 35% ниже расчетов экспертов, опрошенных Reuters.
Котировки Honda Motor Co. опустились на 3,2% после того, как прогноз автопроизводителя на текущий финансовый год оказался хуже ожиданий рынка.
Инвестиционная Nomura Holdings Inc. продемонстрировала рост капитализации на 3,3% на фоне обнародованного финансового отчета, согласно которому квартальная прибыль компании оказалась максимальной за семь лет. Котировки конкурента компании - Daiwa Securities Group Inc. - также продемонстрировали рост на 5%, в то время как в среднем сектор за сессию вырос на 3,8%.
По итогам торгов 30 апреля 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,17% и составил 13860,86 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,86 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥97,7 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: торги понедельника на соседском рынке акций завершились разнонаправленным движением основных индексов, а поддержка 1360 пунктов смягчила удар ММВБ о прочное сопротивление. Обошлось без травм. Торги на российском рынке акций 29 апреля завершились разнонаправленным движением основных индексов. ММВБ опустился на 0,69% - до отметки 1362,57 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,38% - до 1387,54 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 433,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «РусГидро» (+3,1%), «Распадской» (+1,3%), банка ВТБ (+4%). В лидерах падения значились бумаги «Ростелекома» (-2,3%), «префы» Сбербанка (-1,06%), НЛМК (-1,2%).
Торги на российском рынке в понедельник, 29 апреля, начались умеренным ростом ведущих фондовых индексов, при этом внешний фон, сложившийся к открытию сессии, был нейтральным. Утренние попытки роста индекса ММВБ довольно быстро натолкнулись на сопротивление 1380 пунктов. С учетом стойкости сопротивлений и в основных внешних индикаторах приближение к этому уровню охладило пыл покупателей. Так, в первой половине сессии пара евро/доллар не смогла пройти отметку $1,31, а фьючерс на американский индекс S&P 500 не торопился преодолевать район 1580 пунктов.
Не способствовали активизации покупателей и данные об индексе доверия к экономике еврозоны, а также заявления агентства Moody's о том, что Италии, несмотря на избрание нового правительства, все равно может потребоваться внешняя помощь. Однако наличие проблем в этой европейской стране не является неожиданностью для инвесторов, поэтому реакция на подобные заявления оказалась сдержанной. В этом контексте отметим, что новый премьер министр Италии Энрике Лета, который сформировал альянс с Сильвио Берлускони, обещал ликвидировать некоторые меры строгой экономии, внедренные Марио Монти. Одновременно об этом говорят и европейские чиновники. Председатель Европарламента Мартин Шульц высказался в том духе, что меры жесткой экономии в странах Европы зашли слишком далеко. Неделю назад такую же мысль озвучивал глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Иными словами, накануне «судьбоносного» заседания ЕЦБ прослеживается вполне четкая тенденция к оказанию давления на сторонников строгой линии экономии.
Вторая половина сессии у россиян оказалась более насыщенной статистикой.
Так, вышли данные о потребительской инфляции в Германии, которая не дотянула до прогнозов. Кроме того, были опубликованы цифры по личным расходам и доходам американского населения. Рост доходов оказался ниже прогнозов, в то время как увеличение расходов, напротив, превысило ожидания. Также вышли данные об индексе деловой активности ФРБ Чикаго, который лишь немногим превысил результат прошлого периода. Таким образом, статистика в целом носила смешанный характер и не оказала существенного влияния на настроение инвесторов.
Сопротивление 1380 пунктов по ММВБ оказалось слишком прочным, и «быкам» на российском рынке пришлось уйти вниз, где поддержку им оказал уровень 1360 пунктов. По итогам торговой сессии 29 апреля индекс ММВБ снизился на 0,69%, остановившись на отметке 1362,57 пункта, а РТС поднялся на 0,38% и достиг 1387,54 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 434,96 млрд. руб.
Наиболее ликвидные акции РФ завершили сессию разнонаправленно. Игроки не отдавали предпочтения какому-либо из секторов, а рост тех или иных акций был обусловлен корпоративными новостями или дивидендными историями. Бумаги ВТБ на открытии торгов на Московской Бирже просели на 4% после объявления в пятницу цены размещения дополнительного выпуска акций кредитной организации по цене 4,1 руб. за штуку (дисконт приблизительно в 10% к рыночной цене). Однако к закрытию торгов стоимость бумаг ВТБ поднялась на 3,89%. Подобную динамику аналитики РФ объясняют главным образом появлением официальной информации банка о привлечении к допэмиссии трех якорных инвесторов: норвежского Norges Bank Investment Management, катарского Qatar Holding и Государственного нефтяного фонда Республики Азербайджан. Должен отметить, что первоначальная реакция инвесторов на SPO ВТБ с дисконтом получилась излишне эмоциональной, после чего рынок переосмыслил происходящее: в фундаментальном плане допэмиссия в пользу крупных зарубежных инвесторов без увеличения free float несет эмитенту только плюсы, компенсирующие негатив от спекулятивной составляющей.
Помимо ВТБ заметный рост показали акции «РусГидро» (+2,90%), «Распадской» (+3,83%) и «МегаФона» (+1,63%).
Среди компаний, продемонстрировавших негативную динамику, к концу торгов понедельника оказались «АЛРОСА» (-3,87%), ДВМП (-3,43%), НМТП (-3,06%) и МОЭСК (-3,94%). Акции «М.Видео» потеряли 1,84% стоимости. Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль за 2012г. и не выплачивать дивиденды по итогам 2012г.
«Совет директоров решил отложить принятие решения о рекомендации по выплате дивидендов за 2012г. до того момента, как будут изучены все стратегические возможности развития компании, существующие сегодня на рынке. Мы ожидаем, что это будет сделано до конца лета этого года», - прокомментировал решение председатель совета директоров «М.Видео» Питер Герфи.
Нефтегазовый сектор завершил сессию 29-го в целом негативно, несмотря на то что фьючерсы на «черное золото» к вечеру закрепились в «зеленой зоне».
В лидерах снижения оказались акции НОВАТЭКа и «Газпром нефти», подешевевшие на 2,25 и 2,32% соответственно. Бумаги «Татнефти» просели на 1,73%, «Роснефти» - на 0,4%, «Сургутнефтегаза» - на 0,83%. Исключением из общей динамики стали привилегированные акции «Транснефти», поднявшиеся на 0,03%, а также бумаги ТНК-ВР Холдинга, которые подорожали на 2,19%.
Понедельник у россиян в целом прошел под знаком преобладания покупок на мировых биржах. Этот настрой, однако, не передался, игрокам российского рынка, которые почувствовали себя неуверенно вблизи важных краткосрочных сопротивлений. Текущая неделя, напомним, обещает быть насыщенной интересными макроэкономическими данными, часть из которых выйдет уже во вторник. При этом игрокам на повышение, особенно на российских площадках, полагаю, по-прежнему стоит опасаться негативных сюрпризов - рынок РФ все еще выглядит весьма слабым и вполне может развить движение вниз.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 29 апреля снизился на 1,93 пункта или 0,65% до уровня 294,81 пункта. Объем торгов за день составил 421 240 493,19 грн., акциями наторговали 14 699 349,30 грн., корпоративными облигациями 347 830 005,17 грн., гособлигациями - 58 193 878,72 грн., муниципальными облигациями - 517 260,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 26 апреля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,18 пункта или 0,39% до уровня 296,74 пункта.
С начала года индикатор просел на 31,82 пункта или на 9,68% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий стимулирующих мер со стороны мировых центробанков.
К 07.45 Киева корейский KOSPI понизился на 0,14% и составил 1941,76 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,09%, составив 22568,15 пункта. Сингапурский Straits Times Index возрос на 0,18% и составил 3354,99 пункта. Австралийский ASX торговался в плюсе на 0,40% до 5117,8 пункта. Биржи Японии и материкового Китая закрыты на праздники.
«В понедельник инвесторы, вероятно, воспользуются возможностью купить акции с высокой доходностью. Корпоративная отчетность, которая оказалась лучше прогнозов, и вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ <…> могут стать причиной роста индекса ASX 200 до нового рекордного за последние 52 недели уровня», - приводит агентство MarketWatch слова аналитика Rivkin Тима Рэдфорда.
Кроме того, опубликованные в пятницу, 26 апреля, данные по ВВП США укрепили уверенность участников торгов в продолжении стимулирующих мер со стороны ФРС. По данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в I квартале 2013 года, по первоначальной оценке, составил 2,5% по сравнению с IV кварталом 2012 года, хотя аналитики ожидали повышения показателя на 3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,32% - до 1376,44 пункта. Индекс РТС вырос до 1386,32 пункта, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению российских коллег, на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных туземных фондовых индексов, что будет обеспечено отсутствием значимых драйверов движения с утра. Однако в дальнейшем ситуация может измениться.
Российские индексы достигли важных краткосрочных сопротивлений, у которых «быкам» стоит проявить особую осторожность - отсутствие значимых драйверов движения наверх может привести к очередному витку снижения
Напомним, что нынешняя торговая неделя для фондового рынка РФ будет укороченной из-за майских праздников. При этом инвесторы, вероятнее всего, могут воздержаться от активных действий в преддверии приближающихся заседаний ФРС США и ЕЦБ, по итогам которых регуляторы могут объявить об изменениях в своей монетарной политике.
Аппетит к риску в плане emerging markets пока весьма слабый. Будем надеяться, что после того, как индекс ММВБ достигнет примерных уровней мая прошлого года и покажет, что не готов идти дальше, покупки возобновятся. В конце концов, фундаментальная оценка российских бумаг сейчас намного ниже тех цифр, которые предлагает рынок акций, но у инвесторов нет уверенности в прочности дна рынка.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 апреля 2013г. открылись повышением ведущих индексов. Основным фактором, оказывающим влияние на ход торгов, остается корпоративная отчетность европейских компаний. Так, сегодня в течение дня внимание инвесторов привлекут отчеты автопроизводителя Volkswagen и итальянской компании - производителя очков Luxottica. Стоит отметить, что среди 34% компаний, входящих в индекс STOXX 600 и уже опубликовавших свои финансовые квартальные результаты, лишь 46% продемонстрировали показатели, которые совпали или оказались лучше прогнозов аналитиков. В США, напротив, 74% компаний, входящих в S&P 500, оказались не хуже, а зачастую и лучше ожиданий. Кроме того, позитивное влияние на ход торгов продолжают оказывать новости о стабилизации политической ситуации в Италии и выходе страны из политического тупика. Так, в выходные дни стало известно, что левоцентрист Энрико Летта, назначенный на пост итальянского премьера, объявил о создании правительства вместе с партией экс-премьера Сильвио Берлускони. Среди основных приоритетов нового кабинета министров декларируется борьба с экономической стагнацией и ростом безработицы. Акции итальянских компаний остаются одними из самых дешевых, однако стабилизация политической ситуации в стране может оказать на них положительное влияние. Котировки итальянского банка Monte dei Paschi поднялись в цене на 1,8%, несмотря на сообщение о том, что итальянский суд отверг запрос прокуратуры об изъятии у японского банка Nomura Holdings акций на сумму около 1,8 млрд евро в рамках расследования мошеннических действий против Monte dei Paschi di Siena. Итальянская газета Il Sole 24 Ore сообщила, что банк может начать распродавать свои подразделения за границей: 17 подразделений во Франции и восемь в Бельгии. Акции крупнейшего итальянского оператора мобильной связи Telecom Italia подорожали на 2,2% на фоне сообщения о том, что компания планирует выделить из своего состава подразделение фиксированной телефонной связи через продажу его акций на рынке. Тем самым компания хочет исключить это подразделение из сделки по образованию стратегического альянса с гонконгской компанией Hutchison Whampoa и избежать передачи в иностранную собственность актива, который итальянские политики воспринимают как стратегически важный. Немецкий автомобильный концерн Daimler начал переговоры со своим конкурентом - французской компанией Renault по вопросу совместного производства автомобилей на заводе в г.Дюссельдорфе. Renault-Nissan в свою очередь уже к лету намерен получить одобрение китайского регулятора на строительство первого завода Renault в Китае. На этом фоне котировки Daimler поднялись на 0,6%, а Renault - на 2,7%. Самый крупный оператор сотовой связи в Греции OTE, контролируемый немецкой компанией Deutsche Telekom, согласился продать норвежской Telenor свое подразделение в Болгарии Globus за 717 млн евро. На этом фоне котировки Deutsche Telekom поднялись на 0,7%. По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 4,02 пункта (+0,06%) - до 6430,44 пункта, немецкий DAX - на 41,23 пункта (+0,53%) - до 7855,99 пункта, французский CAC 40-на 38,54 пункта (+1,01%) - до 3848,59 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 39,81 пункта (+0,51%) - до 7896,13 пункта.
Отечественный рынок акций вопреки положительному внешнему фону начал торговую неделю снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 Киева обвалился на 1,53% - до 793,82 пункта, индекс ПФТС к этому времени оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-4,82%), Райффайзен Банка Аваль (-2,65%) и Центрэнерго (-2,41%). Рост котировок демонстрировали только акции Азовстали (+0,35%) и Алчевского МК (+0,23%).
Стало быть, несмотря на то, что внешний фон, сформировавшийся в начале торгов в Украине, способствует умеренным покупкам, участники распродают бумаги в преддверии продолжительных выходных. Традиционно май считался месяцем коррекции мировых финансовых рынков, которые обычно растут в начале года. Учитывая, что основные зарубежные площадки в настоящее время перекуплены, сигналом к продажам могут стать результаты заседаний мировых регуляторов, которые состоятся во время выходных в Украине.
Кроме того, полагаю, участники продолжают продажи из-за боязни оставлять как «длинные», так и «короткие» позиции перед наступающими продолжительными выходными. В то же время нельзя не отметить, что на нашем рынке по-прежнему не наблюдается серьезных продаж, так как украинские акции уже сильно перепроданы.
К полудню вторника, 30 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 30 апреля, преимущественно ростом после рекордного роста американского индекса S&P 500 накануне.
Южнокорейский KOSPI повысился на 0,7% - до 1954,36 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,56%, составив 5125,81 пункта. При этом Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов опустился на 0,21% до 13854,82 пункта на фоне повышения курса японской иены.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,36% - до 1367,44 пункта. Индекс РТС вырос до 1388,71 пункта, что на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, будет уместным оценить внешний фон как «нейтральный». При этом нельзя не отметить, что активность покупателей в преддверии праздников уже достаточно низкая.
В течение вторника игроков ожидает достаточно насыщенный новостной фон, который может оказать как поддержку «быкам» РФ, так и подпортить общие настроения. Так или иначе российские площадки по-прежнему смотрятся значительно слабее зарубежных, и в преддверии выходного дня инвесторам наверняка будет сложно решиться на открытие значительных «длинных» позиций.
В-третьих, фондовые торги в Европе сегодня открылись повышением ведущих индексов. Поводом для позитивного настроя трейдеров стали ожидания результатов заседания Европейского центрального банка, который может принять решение о снижении ключевой процентной ставки в еврозоне на фоне неоднозначной экономической ситуации в регионе, в то время как ФРС США может продолжить реализацию политики стимулирования экономики.
На настроение инвесторов продолжают влиять и корпоративные отчеты компаний. Стоит отметить, что среди 39% компаний, входящих в индекс STOXX 600 и уже опубликовавших свои финансовые квартальные результаты, лишь половина продемонстрировала показатели, которые совпали или оказались лучше прогнозов аналитиков.
Швейцарский банк UBS сообщил, что его прибыль за I квартал 2013г. оказалась выше ожиданий аналитиков, что не замедлило отразиться на его котировках: акции UBS подорожали на 5,5%.
Немецкий Deutsche Bank также отличился положительной финансовой отчетностью, оказавшейся выше прогнозов специалистов. Его акции на этом фоне подорожали на 5,9%.
Британский банк Lloyds также сообщил о квартальных прибылях, и в результате его ценные бумаги подорожали на 3,9%. Банк сообщил, что его квартальная прибыль возросла до £1,53 млрд. ($2,37 млрд.) против убытков за аналогичный период прошлого года.
На этом фоне остальные компании сектора также уверенно торговались в «зеленой зоне».
Котировки HSBC Holdings plc. поднялись на 0,3%, Royal Bank of Scotland - на 2%, бумаги французского Societe Generale выросли на 2,4%, BNP Paribas - на 1%, в то время как акции немецкого Commerzbank подорожали на 2,3%.
Квартальная прибыль нефтегазовой британской компании BP превзошла ожидания практически на $1 млрд. В результате ее акции на открытии торгов в Лондоне прибавили в цене 2,5%. Котировки ее конкурента Royal Dutch Shell поднялись на 1,5%, а акции Total SA подорожали на 0,2%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton поднялись на 0,04%, а Rio Tinto прибавили в цене 0,5%.
Пивоваренная компания AnheuserBusch InBev понизила свой прогноз на весь будущий финансовый год на втором по величине из своих рынков - в Бразилии. Это произошло на фоне неблагоприятной корпоративной отчетности, где компания сообщила о сокращении прибыли. На этом фоне ее акции подешевели на 2,7%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 20,18 пункта (+0,31%) - до 6478,20 пункта, немецкий DAX - на 65,53 пункта (+0,83%) - до 7939,03 пункта, французский CAC 40 - на 6,99 пункта (+0,18%) - до 3875,67 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 23,24 пункта (+0,29%) - до 7924,97 пункта.
Ближе к полудню, не без влияния внешнего оптимистичного антуража, а также стараниями традиционной «конечномесячной показухи» отечественный рынок акций демонстрировал преимущественно дорожающую «элиту».
В частности, на 11.00 Киева в цене выросли акции Алчевского МК, Азовстали, Полтавского ГОКа, банка Аваль, Центр- и Днепрэнерго, Мотор Сичи, Стахановского вагоностроительного завода, Укрнефти и Укртелекома.
«Оппонировали» этим оптимистам работавшиеся в «красной зоне» бумаг Авдеевского КХЗ, ЕМЗ, СевГОКа, Донбасс- и Западэнерго, Крюковского вагоностроительного завода и концерна «Стирол».
Индекс «Украинской биржи» (УБ) после снижения в начале торгов вышел в «зеленую зону» и к 11.30 Киева вырос на 0,37% - до 817,64 пункта, индекс ПФТС к этому времени повысился на 0,07% - до 295 пунктов.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,63%), Укрнефти (+1,22%) и Авдеевского КХЗ (+1,16%). Лидерами снижения были акции Донбассэнерго (-1,95%), Укрсоцбанка (-0,83%) и Центрэнерго (-0,55%).
В индексе ПФТС прошли сделки с бумагами Центрэнерго (+1,13%), Алчевского МК (+0,93%), Укрсоцбанка (-1,65%) и Авдеевского КХЗ (-0,69%).
Не исключено, что в последний день апреля участники торгов традиционно опасаются подтверждения старого правила «продавай все в мае и уходи с рынка», которое в последние годы особенно негативно сказывалось на котировках наших акций. Вместе с тем пока преждевременным делать однозначную ставку на то, что котировки акций в мае окажутся существенно ниже текущих уровней. Уж очень много кто ожидает подобного развития событий.
Думается, что если текущая неделя, на которой ожидаются заседания ЕЦБ и ФРС, не преподнесет сюрпризов, то вполне вероятна реализация отложенного спроса, вследствие чего май будет месяцем роста. Инвесторы надеются, что европейский регулятор по итогам предстоящего заседания, которое состоится в четверг, снизит уровень базовой процентной ставки. Цель данного шага - повысить деловую активность в еврозоне и стимулировать экономический рост. До начала заседания ЕЦБ инвесторы вряд ли решатся массово распродавать бумаги.
Полагаю, наиболее вероятным сценарием развития событий на украинском рынке акций во вторник является консолидация. При этом возможно некоторое повышение котировок индексных бумаг за счет закрытия игроками коротких позиций перед длинными выходными. По нашему мнению, у украинского рынка акций есть все шансы на восстановление и рост. Однако маловероятным представляется наращивание длинных позиций в преддверии продолжительных выходных, а ралли на мировых площадках и внешний позитив мы будем отыгрывать уже во второй декаде мая.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
