Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили понедельник незначительным разнонаправленным движением на фоне слухов о возможности сворачивания Федрезервом программы экономического стимулирования после роста на прошлой неделе до рекордных показателей.
В конце прошлой недели Wall Street Journal сообщила о планах ФРС США по сворачиванию программы QEIII. По словам представителей регулятора, Федеральный резерв намерен постепенно сократить объем ежемесячной покупки активов, однако сроки начала изменения параметров программы пока остаются темой для обсуждения.
«Это действительно сюрприз для рынка, что у ФРС есть стратегия выхода», — прокомментировал эти сообщения агентству MarketWatch главный стратег Nordea Bank в Копенгагене Хенрик Друсебьерг. По его словам, сроки начала использования ФРС этой стратегии остаются под большим вопросом. «Я думаю, что ФРС будет ее (программу) реализовывать до тех пор, пока макроэкономические данные останутся слабыми», — добавил он.
Глава ФРС США Бен Бернанки в пятницу отметил, что финансовая система страны все еще сталкивается с трудностями после кризиса банков, и сохраняются важные риски в плане краткосрочного финансирования.
Между тем, лучше прогнозов оказались опубликованные в понедельник данные по розничным продажам в США, которые в апреле выросли на 0,1% по сравнению с мартом, хотя аналитики прогнозировали сокращение продаж на 0,3%.
Влияние на ход торгов также продолжает оказывать корпоративная отчетность компаний. В преддверии публикации отчетов котировки бумаг сети розничной торговли Macy's опустились на 0,7%, акции ритейлера Wal-Mart подешевели на 0,5%, в то время как рыночная капитализация разработчика сетевых технологий Cisco Systems увеличилась на 1,8%.
Котировки акций производителя автомобилей Tesla Motor продолжили уверенный рост, после того как на прошлой неделе компания опубликовала свой квартальный отчет, а также сообщила, что ее продажи «люксового» автокара Model S превысили продажи элитных автомобилей таких производителей, как Mercedes, BMW и Audi. Акции компании прибавили в цене 14,4%.
Ценные бумаги компании SolarCity, специализирующейся на работе с солнечной энергией, упали в цене после того, как после официального закрытия сессии был озвучен неблагоприятный финансовый отчет за квартал. Квартальные убытки компании повлекли падение котировок после официального закрытия торговой сессии, тогда как в течение торговой сессии ее акции возросли в цене на 24%.
На этом фоне также повысились акции других компаний, работающих с солнечной энергией: котировки First Solar прибавили в цене 2,3%, акции SunPower Corp. подорожали на 4%, стоимость бумаг LDK Solar повысилась на 12,4%. По итогам торговой сессии 13 мая индекс Dow Jones снизился на 26,81 пункта (-0,18%) - до 15091,68 пункта, индекс S&P вырос на 0,07 пункта (+0,00%) - до 1633,77 пункта, индекс Nasdaq - на 2,21пункта (+0,06%) - до 3436,79 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 13 мая 2013г. завершились небольшим снижением большинства ведущих индексов. Индикаторы отступили с рекордных за текущий год показателей на фоне неблагоприятных новостей. В частности, уровень промпроизводства в КНР, по данным статистического бюро страны, в апреле текущего года вырос на 9,3% в годовом исчислении. Несмотря на ускорение роста по сравнению с мартом (8,9%), результат оказался ниже ожиданий экспертов, который прогнозировали повышение показателя на 9,5%. В то же время оживление розничных продаж в США помогло акциям подняться выше внутридневного минимума.
Крупные европейские банки отреагировали на разочаровавшую аналитиков статистику снижением котировок.
Цена на акции британского Royal Bank of Scotland снизилась на 0,70%, Lloyds Banking - на 1,44%, Barclays подешевели на 0,59%.
Акции французского Societe Generale упали в цене на 0,73%, BNP Paribas подешевели на 1,15%, Credit Agricole - на 1,77%.
Акции Commerzbank в «минусе» на 4,15%, Deustche Bank - на 0,74%.
Цены на акции крупнейших европейских нефтедобытчиков менялись разнонаправлено. Акции BP PLC упали в цене на 0,03%. Бумаги Total SA подешевели на 0,09%, Royal Dutch Shell - на 0,30%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Billiton просели на 0,90%, а Rio Tinto - на 1,19%.
По итогам торгов 13 мая 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 6,78 пункта (+0,10%) - до отметки в 6631,76 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,70 пункта (+0,01%) - до 8279,29 пункта, французский CAC 40 упал на 8,63 пункта (-0,22%) до 3945,20 пункта.
Швейцарский SMI снизился на 30,17 пункта (0,37%) - до 8147,68 пункта, голландский AEX упал на 0,05 пункта (0,01%) - до 361,12 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,2% и остановился на отметке 1230,12 пункта, недалеко от достигнутого в пятницу 5-летнего максимума в 1231,05 пункта.
Азия
Вторничные торги на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона завершились без единой динамики. При этом подъем в регионе возглавили южнокорейские индикаторы, тогда как площадки Японии и материкового Китая ушли в «минус».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с начала сессии, до 142,59 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский Kospi прибавил 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.
Подъем бумаг азиатских экспортеров поддержали данные о розничных продажах в США, которые выросли в апреле на 0,1% вопреки прогнозам снижения.
Акции китайских банков и девелоперов подешевели на фоне опасений введения новых ограничений на жилищном рынке КНР. Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потерял во вторник 1,3%, Agricultural Bank of China Ltd. - 1,1%.
Лучший рост за 4 года показали бумаги Pioneer Corp. (26%). Убыточный производитель электроники договорился о продаже своих акций Mitsubishi Electric Corp. и NTT Docomo Inc.
Котировки акций Tokyo Electric Power CO. (TEPCO) подскочили на 18% после того, как японская газета Yomiuri процитировала высказывание премьер-министра страны Синдзо Абэ о том, что нельзя возлагать всю вину за аварию на АЭС "Фукусима-1" на TEPCO, которая является ее оператором.
Цена акций южнокорейской LG Electronics выросла на 2,3% на данных о розничных продажах в США.
Бумаги производителя часов и инструментов Citizen Holdings Co. подорожали на 0,6%, поскольку его прибыль превысила ожидания рынка.
Курс акций ОК «РусАл» упал на 1,5% на торгах в Гонконге, несмотря на то, что компания зафиксировала чистую прибыль по МСФО по итогам 1-го квартала в размере $19 млн. против убытка в $411 млн. кварталом ранее.
Прибыль 52% из уже отчитавшихся 388 компаний, входящих в расчет MSCI Asia Pacific, превысила ожидания рынка, остальные не дотянули до консенсус-прогнозов.
Фондовые торги в Японии 14 мая 2013г. завершились незначительным изменением индекса Nikkei. Восходящая динамика по котировкам коммунально-энергетических компаний уравновесилась нисходящей динамикой котировок брокерских и финансовых компаний. Инвесторы предпочитали не делать «резких движений» и вели себя неуверенно, хотя, как отмечают эксперты, и были близки к тому, чтобы начать фиксировать прибыль после краткосрочного ралли.
Сектор коммунально-энергетических компаний вырос на 9%, отметившись самым заметным ростом в составе Nikkei: бумаги Kansai Electric Power Co. и Kyushu выросли в цене на 17% и 12% соответственно. Заметному росту котировок компаний способствовало то, что аналитики инвестиционной Nomura Securities подняли рейтинг по их акциям, сославшись на то, что обе они могут в среднесрочной перспективе начать генерацию атомной энергии.
Брокерские агенты, напротив, демонстрировали нисходящую динамику котировок после бурного роста их капитализации в ходе предыдущей сессии. Заметному повышению стоимости акций инвестиционных компаний накануне способствовали ожидания более высоких комиссионных доходов. В ходе сегодняшней сессии они оказались в «минусе»: акции Nomura Holdings опустились на 1,2%, а Daiwa Securities - на 0,9%.
Производитель автомагнитол Pioneer Corp., несмотря на ряд затруднений, которые испытывает компания в последнее время, продемонстрировал повышение капитализации на 31% на фоне сообщений о формировании альянса с японской телекоммуникационной NTT DoCoMo Inc. (предусматривающего обоюдное вложение капитала) и укреплении связей с Mitsubishi Electric Corp., что будет способствовать улучшению финансовых профилей обеих компаний.
Котировки экспортеров продемонстрировали смешанную динамику: акции Toyota Motor Corp. опустились в цене на 0,8%, Honda Motor Co. - на 0,6%, в то же время бумаги Sony Corp. повысились в цене на 1,9%.
На состоявшейся ранее встрече министров финансов стран G7 достаточно агрессивная политика Центробанка Японии, направленная на борьбу с дефляцией и предусматривающая ослабление курса иены, была принята с пониманием.
В преддверии встречи министр финансов ФРГ заявлял, что объем стимулирующих мер и агрессивной политики центробанков «представляет собой серьезную проблему» для мировой экономики. Впрочем, по итогам саммита никаких осуждающих заявлений в отношении монетарной политики какого-либо из центробанков, в том числе японского, сделано не было.
По итогам торгов 14 мая индекс Nikkei снизился на 0,2% и составил 14782,42 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,41 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥101,43 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российский рынок отдался во власть охотников за дивидендами. Кроме того, фондовые торги в РФ завершились снижением на негативных данных из Китая. Торговая сессия на российском рынке акций 13 мая завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,68%, закрепившись на отметке 1416,50 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,52% - до 1422,29 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 361,9 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции НМТП (+2,5%), «Русала» (+1%), МОЭСК (+1,4%). В лидерах падения значились бумаги «Северстали» (-2,76%), Газпрома (-2,2%) и «НорНикеля» (-2,2%).
Торги на российском рынке в понедельник, 13 мая, начались снижением цен большинства ликвидных акций, чему отчасти способствовал смешанный внешний фон. Тон торгам с утра задавали неоднозначные макроданные из КНР. Так, темпы розничных продаж в стране в апреле выросли с 12,6 до 12,8% в годовом выражении, но промышленное производство увеличилось лишь на 9,3%, не дотянув до прогнозов. В целом инвесторы рассчитывали увидеть более впечатляющие показатели.
После начала сессии продавцы взялись за дело с немалым энтузиазмом, и в результате индексу ММВБ не удалось даже закрепиться на уровне открытия - 1422,42 пункта, хотя попытка протестировать его предпринималась.
По итогам торговой сессии 13 мая индекс ММВБ снизился на 0,68%, остановившись на отметке 1416,5 пункта, РТС просел на 0,52% и достиг уровня 1422,29 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 376,38 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции российского рынка завершили сессию разнонаправленно с преобладанием негатива. Среди бумаг, показавших заметный рост по итогам сессии, оказались «Е.ОН.Россия», поднявшаяся на 2,66% и «Фосагро» (+2,42%). 15 мая должно быть объявлено об изменениях в структуре индексов MSCI. Основным новшеством, как отмечают аналитики «Уралсиб Кэпитал», станет включение в MSCI Russia акций «Фосагро» после их успешного размещения.
РДР «Русала» в понедельник подорожали на 0,97%. Во вторник, как ожидается, компания представит операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2013г. Аналитики РФ прогнозируют некоторое улучшение показателей в квартальном выражении на фоне высоких премий к цене на алюминий. Однако они отмечают, что большую важность для инвесторов имеет неблагоприятная конъюнктура на рынке алюминия.
Финансовые результаты ОК «Русал» за I квартал 2013г. по МСФО не представляют интереса в связи с умеренной динамикой ключевых показателей. Большее значение имеет взгляд компании на чрезвычайно слабую рыночную конъюнктуру - спотовые цены на алюминий составляют $1843 за т, что на 8% ниже себестоимости производства «Русала», в то время как премии к цене на алюминий на LME тоже снизились - с $298 на т в январе до $280 на т на данный момент.
Значительное снижение показали по итогам торгов акции ВТБ - они опустились на 3,55%, даже несмотря на сообщение банка о том, что Русский коммерческий банк (РКБ, кипрская «дочка» ВТБ) возобновил работу в полном объеме. Акции «Распадской» потеряли 4,32% стоимости, «РусГидро» - 1,63%.
Заметные потери понес также металлургический сектор.
Так, бумаги «Норникеля» опустились на 2,58%, «Северстали» - на 2,44%, «Мечела» - на 4,45%.
Последний в I квартале 2013г. сократил производство стали по сравнению с показателем годовой давности на 21% - до 1,3 млн. т. Добыча угля осталась практически на прежнем уровне и составила 6,406 млн. т, а производство чугуна снизилось на 5% - до 972 тыс. т. По сравнению с предыдущим кварталом выплавка стали в январе - марте 2013г. сократилась на 8%, чугуна - на 8%, добыча угля - на 9%. Стоит отметить, что, в связи с ребалансировкой индекса MSCI Russia, существует риск исключения из базы его расчета акций НЛМК (+0,08%), «Мечела» и ТМК (-0,44%).
Нефтегазовый сектор завершил сессию разнонаправленно, чему отчасти способствовала отрицательная динамика цен на нефтяные фьючерсы, причем марка Brent потеряла в ходе торгов понедельника $1.
По итогам сессии акции Газпрома подешевели на 2,4% на фоне закрытия реестра акционеров.
Акции «Газпром нефти» снизились на 0,93%, «Татнефти» - на 1,09%, «Сургутнефтегаз» подешевел на 1,38%. На вторник запланирована «отсечка» по акциям «Сургутнефтегаза». Причем, нелишне напомнить что, бумаги компании считаются традиционной дивидендной идеей: после закрытия реестра они обычно сильно проседают и уходят в летний «боковик».
Ростом завершили торги акции НОВАТЭКа (+0,04%), ЛУКОЙЛа (+0,51%), привилегированные акции «Транснефти» (+0,07%) и бумаги «Роснефти» (+0,04%). Совет директоров последней, заседание которого состоялось 6 мая, одобрил привлечение процентных займов у 47 дочерних обществ на общую сумму 88,970 млрд руб. (чуть менее $3 млрд.) Как говорится в сообщении «Роснефти», все займы привлекаются на пять лет. Кроме того, совет директоров одобрил предоставление займов семи «дочкам» на общую сумму порядка 2,91 млрд руб.
Понедельник у россиян в целом прошел под знаком умеренных продаж, но говорить о начале масштабной коррекции пока не приходится. По мнению российских коллег, игроки пребывают в ожидании новых драйверов движения, которыми в ближайшие дни наверняка будут выступать макроэкономические данные из США и Европы. Во вторник основное внимание игроков будет направлено на европейский регион, где, помимо статистики, пройдут встречи министров финансов еврозоны и ЕС. Вряд ли мы услышим сенсационные заявления, но инвесторам в целом стоит быть готовыми к волне продаж в случае негативных сигналов. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 13 мая вырос на 2,09 пункта или 0,71% до уровня 296,57 пункта. Объем торгов за день составил 500 543 230,49 грн., акциями наторговали 2 669 710,79 грн., корпоративными облигациями - 328 572 855,11 грн., гособлигациями - 169 300 664,59 грн.
Как сообщалось, в среду, 08 мая индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,26 пункта или 0,09% до уровня 294,48 пункта.
С начала года индикатор просел на 32,12 пункта или на 9,77% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона уменьшается в понедельник в ожидании макроэкономической статистики по промышленному производству и розничным продажам в Китае.
По состоянию на 07.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,13% - до 14772,79 пункта, TOPIX - на 1,71%, достигнув 1231,28 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,06% и составил 1943,59 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,21%, достигнув 2242,07 пункта. Гонконгский Hang Seng понизился на 1,03%, составив 23080,39 пункта. Сингапурский Straits Times опустился на 0,16% - до 3438,35 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в «минусе» на 0,18% на отметке 5196,60 пункта.
Японские индексы демонстрируют положительную динамику на фоне продолжающегося снижения курса иены и отсутствия у стран G7 возражений относительно текущего монетарного курса властей.
«Японский рынок и дальше будет получать хорошую поддержку от уменьшения курса иены, в то время как "семерка", похоже, с пониманием относится к агрессивным мерам стимулирования», - приводит агентство Bloomberg слова главы AMP Capital Investors Ltd. по размещению активов Надер Найеми.
По итогам саммита, состоявшегося 10-11 мая в лондонском пригороде Эйлсбери, страны G7 подтвердили намерение не использовать налогово-бюджетную и денежно-кредитную политики для влияния на курсы национальных валют. Члены «семерки» сошлись во мнении, что излишняя волатильность и беспорядочные движения валютных курсов могут иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности. В то же время, по словам министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, представители Японии заверили участников саммита, что новая экономическая стратегия страны не основана на девальвации иены.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 13 мая начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,69% - до 1416,45 пункта. Индекс РТС снизился до 1419,88 пункта, что также на 0,69% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, тон торгам на российском рынке акций в первую половину дня будет задавать китайская статистика, а во второй половине сессии внимание инвесторов переключится на статистику из США, где 13-го будут оглашены данные о розничных продажах. По прогнозам, мартовская отрицательная динамика продолжится, и в апреле розничные продажи также сократятся. Столь негативные ожидания по ключевому событию дня могут сдержать фондовых «быков» от покупок и приостановить волну роста, сформированную во второй половине апреля.
13 мая ряд российских компаний (Газпром, АВТОВАЗ, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и ВТБ и т.д.) должны закрыть реестры акционеров, имеющих право на участие в годовых собраниях. Не исключено, что многие участники рынка предпочтут выйти из бумаг и не переносить позиции через отсечку, поскольку падение бумаг после закрытия реестра традиционно превышает размер ожидаемых дивидендов.
Полагаю, после закрытия реестра бумаги Газпрома должны потерять 5,99 руб., что составит примерно 4,55%, акции ЛУКОЙЛа после отсечки подешевеют на 50 руб., то есть на 2,45%, если считать от закрытия 10 мая.
Очевидно, что только два этих «бегемота» способны сдвинуть рынок РФ вниз, а если к ним прибавить доли акций «Татнефти», АВТОВАЗа и ВТБ, станет понятно, что уже 14 мая наших соседей ждет достаточно серьезное падение по индексу ММВБ. 15 мая к бумагам, где закрылся реестр, присоединится «Сургутнефтегаз».
Дальнейшее поведение соседского рынка будет зависеть от внешнего фона. Если общий негативный настрой потянет за собой вниз акции на европейских и американских площадках, то и российскому рынку придется пережить новую волну падения.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 мая 2013г. открылись понижением ведущих индексов. Индикаторы отступили с рекордных за текущий год показателей на фоне неблагоприятных новостей из-за рубежа.
В частности, уровень промпроизводства в КНР, по данным статистического бюро страны, в апреле текущего года вырос на 9,3% в годовом исчислении. Несмотря на ускорение роста по сравнению с мартом (8,9%) результат оказался ниже ожиданий экспертов, который прогнозировали повышение показателя на 9,5%. Крупные европейские банки отреагировали на разочаровавшую аналитиков статистику снижением котировок. В частности, акции британского Lloyds Banking Group подешевели на 1,7%, а его конкурентов Barclays и HSBC - на 1,5% и 1,3% соответственно.
Негативная динамика прослеживается и среди ведущих сырьевых компаний Европы. В частности, котировки горнодобытчиков Rio Tinto и BHP Billiton опустились на 1,3% и 0,8% соответственно. Нефтедобывающие компании демонстрируют менее значительный спад: бумаги BP подешевели на 0,2%, а Royal Dutch/Shell - на 0,1%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 18,15 пункта (-0,27%) - до 6606,83 пункта, немецкий DAX опустился на 33,12 пункта (-0,40%) - до 8245,47 пункта, французский CAC 40 отступил на 6,39 пункта (-0,16%) - до 3947,44 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 31,98 пункта (-0,39%) - до 8145,87 пункта.
Отечественный рынок акций после продолжительных выходных открылся разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.10 Киева снизился на 0,45% - до 820,51 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,11% - до 294,79 пункта.
Больше остальных утром на УБ снижались в цене акции Донбассэнерго (-3,07%), Азовстали (-1,9%) и Алчевского меткомбината (-1,38%).
Росли в цене бумаги Авдеевского КХЗ (+1%) и Центрэнерго (+0,29%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Крюковского вагоностроительного завода (+0,14%) и Мотор Сичи (-0,15%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на украинском фондовом рынке в понедельник сформировался умеренно негативный внешний фон: на азиатских площадках отсутствует единая динамика, российские индикаторы открыли торги понижением, а фьючерсы на нефть и американские биржевые индексы торгуются на негативной территории.
Утренняя динамика индексов свидетельствует о незначительном перевесе «медвежьих» позиций, однако говорить о нарастании коррекционных настроений пока рано. Для начала снижения рынкам нужен серьезный повод, без которого биржи ожидает длительное боковое движение.
Отечественный рынок акций в понедельник закрылся разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) провел день в вялом боковике, снизившись по итогам дня на 0,25% - до 822,16 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,71% - до 296,57 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,65 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 7,9 млн. грн.; на ПФТС - 500,5 млн. грн.
Больше остальных среди акций «индексной корзины» на УБ снизились бумаги ЕМЗ (-0,91%), Мотор Сичи (-0,8%) и Укрсоцбанка (-0,75%). Выросли в цене только акции Авдеевского КХЗ (+1,66%) и Укрнефти (+0,17%).
На ПФТС выросли акции Ясиновского КХЗ (+0,8%), Северного ГОКа (+0,49%), концерна «Стирол» (+0,44%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,35%). Остальные индексные бумаги завершили день в «красной зоне». В лидерах снижения акции Донбассэнерго (-3,34%), Райффайзен Банка Аваль (-2,87%) и Укрсоцбанка (-2,6%).
Индекс Варшавской фондовой биржи (WSE) WIG-Ukrain в понедельник вырос на 0,96% - до 557,8 пункта при объеме торгов 11,864 млн. злотых (30,11 млн. грн.). Тройку лидеров роста составили бумаги «Садовая Груп» (+3,85%), «Астарты» (+2,01%) и «Весты» (+1,82%). Наибольшее снижение показали акции Coal Energy (-9,2%), KSG Agro (-4,38%) и «Агротона» (-2,26%).
Со слов очевидцев, активность трейдеров на нашем фондовом рынке в понедельник держалась на рекордно низких уровнях.
Как мы указали выше, внешний информационный фон в понедельник был нейтральным.
С одной стороны, порадовала неплохая статистика из США по росту розничных продаж в апреле на 0,1%, тогда как ожидалось снижение показателя. С другой стороны, инвесторы восприняли хорошие макроданные как возможный повод свернуть программу выкупа активов Федеральной резервной системой США. В результате, американские рынки в понедельник также открылись снижением.
Скорее всего на зарубежных рынках пессимистичный настрой был преобладающим, однако продажи носили сдержанный характер. От более глубокой просадки индексы удерживали новости из Европы, где 13-го довольно успешно прошел аукцион по размещению итальянских бондов, а также статданные из США. Думается, в центре внимания участников торгов на текущей неделе будут данные по ВВП еврозоны, статистика по инфляции и промпроизводству в США. Думается, стоит ожидать сокращение объемов промышленного производства в пределах 0,3%.
К полудню вторника, 14 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 14 мая, ростом благодаря увеличению котировок японских экспортирующих компаний. Увеличению фондовых индексов способствовало отсутствие критики кредитно-денежной политики властей Японии со стороны партнеров по G7 на прошедшем в Великобритании саммите министров финансов стран группы. Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,27% — до 14822,56 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5% — до 1958,44 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также открылся в «плюсе», поднявшись на 0,15%, и составляет 5217,9 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 1,21% - до 1399,35 пункта. Индекс РТС снизился до 1409,78 пункта, что на 0,88% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
В связи с закрытием в понедельник реестров акционеров Газпрома, ЛУКОЙЛа и ВТБ 14-го котировки акций этих компаний испытают дивидендный разрыв, что наложит негативный отпечаток на поведение индекса ММВБ, который может опуститься ниже психологической отметки в 1400 пунктов.
Полагаю, настроения на мировых фондовых рынках во вторник утром можно считать «неопределенными». Участники рынка пребывают в ожидании главной статистики недели - предварительных данных по ВВП Германии и еврозоны за I квартал, которые будут оглашены лишь 15-го. Инвесторов беспокоит прогнозируемое очередное снижение квартального ВВП еврозоны. С учетом ожидаемых событий «лонги» по-прежнему стоит сокращать.
Думается, в течение дня при поступлении положительных сигналов можно ожидать отступления индексов от утренних минимумов, однако на пробитие ими важных сопротивлений пока вряд ли стоит рассчитывать. Российский фондовый индикатор пока не показал устойчивого уровня поддержки, а значит, до конца месяца еще возможны просадки на внешних новостях. Локальной целью, по нашему мнению, для ММВБ остается уровень 1380 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 мая 2013г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Сегодня на настроения трейдеров оказывает влияние ряд ожидаемых макроэкономических данных. В 12.00 Киева будет опубликован индекс деловых ожиданий ZEW в мае 2013г. в Германии. В апреле 2013г. индекс составил 36,3 пункта. Аналитики ожидают значение показателя на уровне 40 пунктов. В это же время станут известны данные Eurostat об объеме промпроизводства в зоне евро в марте 2013г. в месячном исчислении. Аналитики прогнозируют его повышение на 0,5%.
В фокусе интересов инвесторов оказался европейский аэрокосмический и оборонный концерн EADS. Компания опубликовала свой квартальный отчет. Выручка EADS возросла на 9% - до €12,4 млрд., чистая прибыль - на 91% - до €241 млн., а операционная прибыль увеличилась на 56%. Компания также подтвердила прогноз на весь 2013г. Ее акции на этом фоне на открытии торгов подорожали на 1,9%.
В центре внимания инвесторов также будет банковский сектор на фоне сообщения немецкого Commerzbank о том, что он намерен предложить акции со значительной скидкой на общую сумму €2,5 млрд., для того чтобы погасить свои долги перед немецким правительством и страховщиком Allianz. Котировки банка на открытии торгов потеряли в цене 2,3%.
На этом фоне акции других европейских банков продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, бумаги британского HSBC Holdings подорожали на 0,3%, Barclays подешевели на 0,8%, а Lloyds Banking Group прибавили в цене 0,19%. Котировки немецкого Deutsche Bank просели на 1,4%, а ценные бумаги парижского BNP Paribas подорожали на 0,7%.
Компания Verizon Wireless, самый крупный в США поставщик мобильных услуг, заявила, что к июню 2013г. выплатит своим материнским компаниям Verizon Communications (США) и Vodafone Group (Великобритания) дивиденды в размере $7 млрд. вопреки более скромным ожиданиям аналитиков. Несмотря на позитивную информацию, котировки Vodafone Group потеряли в цене 0,3%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 3,86 пункта (+0,06%) - до 6635,62 пункта, немецкий DAX опустился на 4,19 пункта (-0,05%) - до 8275,10 пункта, французский CAC 40 отступил на 4,08 пункта (-0,10%) - до 3941,12 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 13,69 пункта (+0,17%) - до 8161,37 пункта.
Торги на отечественном рынке акций во вторник открылись разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.05 Киева снизился на 0,38% - до 819,03 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,02% - до 296,63 пункта.
На УБ лидерами отрицательной динамики утром были акции Алчевского меткомбината (-1,8%), Азовстали (-0,87%) и Укрсоцбанка (-0,59%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Райффайзен Банка Аваль (+0,2%), бумаги Авдеевского КХЗ и ЕМЗ прибавили по 0,01%. Незначительно снижались в цене акции Укрнефти (-0,01%).
Как мы указали вышек открытию торгов на украинском фондовом рынке во вторник сформировался нейтральный внешний фон: фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются на положительной территории, российские биржи стартовали в «минусе».
По нашему мнению, поддержку мировым и, в частности, нашим площадкам во вторник может оказать неплохая статистика из Европы.
В целом, в первой половине дня на украинском рынке ожидается нейтральная динамика. На зарубежных площадках, похоже, начинается консолидация после продолжительного роста, поэтому текущая неделя вполне может пройти в режиме ожидания без каких-либо резких движений.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
