Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили последние торги недели в «плюсе» на фоне порции макроэкономической статистики, превзошедшей ожидания участников рынка.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс опережающих экономических показателей в США в апреле увеличился на 0,6% при прогнозе роста лишь на 0,2%.
Кроме того, гораздо лучше прогнозов оказались данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который в мае, по предварительной оценке, подскочил до 83,7 пункта с 76,4 пункта в апреле, хотя ожидался рост лишь до 77,9 пункта.
Эта статистика в сочетании с комментариями ряда глав Федеральных резервных банков США, которые все чаще высказываются за сворачивание QE3, усиливают ожидания сокращения Федрезервом своей стимулирующей программы. Инвесторы рассчитывают, что прояснить позицию регулятора помогут протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам, публикация которых ожидается на следующей неделе.
«Экономические данные несомненно поддерживают рост рынка, и бесспорно есть еще огромный элемент, связанный с количественным смягчением», — прокомментировал ситуацию агентству MarketWatch директор Charles Schwab по деривативам Рэнди Фредерик.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% и составил 15354,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,95% — до 1666,12 пункта. Оба показателя завершили торги достижением очередного исторического максимума. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,97% и составил 3498,97 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 17 мая 2013г. завершились повышением ведущих индексов. На открытии торгов инвесторы вели себя осторожно, ожидая макроэкономических данных из США и Европы. Положительно сказалась информация из США, где индекс потребительского доверия в мае 2013г. вырос до 83,7 пункта с 76,4 пункта в предыдущем месяце; при этом аналитики ожидали повышения до 77,9. Индекс опережающих экономических показателей, в свою очередь, вырос до 0,6%, в то время как аналитики ожидали роста на 0,2%.
На этом фоне лидером роста стал банковский сектор.
Акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 5,75%, Lloyds Banking - на 3,17%, Barclays на 2%.
Акции французского Societe Generale поднялись в цене на 2,39%, BNP Paribas на 1,40%, Credit Agricole на 1,09%.
Акции Commerzbank выросли в цене на 4,02%, Deustche Bank - на 3,07%.
В нефтяном секторе акции BP Plc. выросли в цене на 0,89%, Total SA на 1,17%, Royal Dutch Shell на 1%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подорожали на 0,89%, а Rio Tinto - просели на 0,75%.
По итогам торгов 17 мая 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 35,26 пункта (+0,53%) - до отметки в 6723,48, немецкий индекс DAX - на 28,13 пункта (+0,34%) - до 8398,00 пункта, французский CAC 40 - на 22,20 пункта (+0,56%) - до 4001,27 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 24,10 пункта (+0,29%) - до 8280,25 пункта, голландский AEX - на 2,71 пункта (+0,74%) - до 368,08 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,22% и достиг отметки 1248,18 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: пятничные фондовые торги в РФ завершились ростом на позитивных данных из США, покупатели расхватали российские акции по дешевке. Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 2,05% - до отметки 1401,79 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,79% - до 1405,34 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 349,7 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Северстали» (+4,7%), «РусГидро» (+3,4%), ФСК ЕЭС (+6%). В лидерах падения значились бумаги МГТС (-3%), ГУМа (-4,1%) и МРСК Юга (-1%).
Отметим, что торги на Московской бирже в секторе основного рынка 17 мая вечером приостанавливались на полчаса по техническим причинам.
Торги на российском рынке в пятницу, 17 мая, начались ростом котировок большинства ликвидных бумаг, при этом сформировавшийся к утру внешний фон не носил однозначно позитивного характера. Основным моментом, подпортившим настроение инвесторам, стали комментарии главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса о том, что ФРС уже летом может сократить объемы программы «количественного смягчения» на фоне ускорения экономического роста и снижения безработицы в стране.
Между тем во второй половине торгов поддержку «быкам» оказали заявления члена правления ЕЦБ Йорга Асмуссена о том, что еврорегулятор будет придерживаться стимулирующего курса монетарной политики так долго, как это будет необходимо, - не исключено, что в течение продолжительного периода. По его словам Й.Асмуссена, ЕЦБ может снизить ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня в 0,5% уже на следующем заседании в текущем месяце. Кроме того, центробанк, вероятно, продлит программу неограниченного предоставления ликвидности до конца года. Пространство для такого маневра ЕЦБ обеспечено замедлением инфляции в апреле 2013г. до рекордно низкого уровня за три года (1,2%).
После положительного открытия сессии рост на российском рынке немного затормозился, однако затем покупатели взяли индексы под свой контроль. Даже приостановка торгов на Московской Бирже по техническим причинам ближе к концу сессии не охладила пыл покупателей, и они благополучно сумели удержать индекс ММВБ выше отметки 1400 пунктов. Аналогичную отметку в пятницу покорил и индекс РТС.
По итогам торговой сессии 17 мая индекс ММВБ вырос на 2,05%, остановившись на отметке 1401,79 пункта, РТС поднялся на 1,79% - до 1405,34 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 350,7 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции российского рынка завершили пятничную сессию ростом. В абсолютных его лидерах оказался электроэнергетический сектор, подъем в котором возглавили акции «Э.ОН Россия», взлетевшие на 7,65%. Поводом для такого роста котировок компании стали сообщения о ее намерении выплатить 100% чистой прибыли в виде дивидендов. При этом дивидендная доходность составит 11,28%. Столь высокие выплаты стали рекордными в отрасли. Руководство компании, по словам экспертов, намерено и в дальнейшем направлять значительные суммы на выплаты по дивидендам - в размере 40-60% чистой прибыли.
Что касается остальных игроков сектора, то акции «Россетей» подорожали на 7,06% после сильного обвала накануне, ФСК ЕЭС - на 6,53%, «Интер РАО» - на 4,88%.
Хороший рост в пятницу наблюдался также в секторе металлургии. Так, бумаги «Северстали» подорожали на 5%, ММК - на 2,83%, «Мечела» - на 3,27%, «Норникеля» - на 1,61%. Акции НЛМК поднялись на 1,17%. Комбинат планирует в 2013г. инвестиции на уровне около $1 млрд., что на 31% меньше по сравнению с минувшим годом ($1,453 млрд.).
Среди немногочисленных бумаг, показавших негативную динамику, были «Протек», который упал на 3,8%, «Энел ОГК-5», подешевевшая на 1,59%, и привилегированные акции «РАО ЭС Востока», обвалившиеся на 9,65%.
Игроки нефтегазовой отрасли завершили сессию ростом, чему способствовало повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Так, марка Brent в ходе торгов пятницы поднималась к отметке $104,8 за баррель. Полагаю, основным фактором роста стоимости нефти можно считать стимулирующие программы центральных банков мира. При этом на рынке отсутствует дефицит поставок. ОПЕК в мае увеличит экспорт нефти на 1,2%.
Лидером роста в нефтегазовом секторе стали акции «Татнефти», подорожавшие на 6,1%. «Сургутнефтегаз» вырос на 2,49%, ЛУКОЙЛ - на 1,35%, привилегированные акции «Транснефти» - на 1,46%. Бумаги НОВАТЭКа подорожали на 3,38%, Газпрома - на 2,18%. Сокращение инвестпрограммы последнего на 2014-2015гг. может способствовать повышению уровня дивидендных выплат по сравнению с 25% от прибыли по РСБУ по итогам 2012г.
Такое мнение аналитики высказывают, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Министерства энергетики и финансов, а также Федеральное агентство по управлению государственным имуществом согласились с предложением о выплате дивидендов Газпромом за 2012г. в размере 25% от прибыли по РСБУ (5,99 руб./акция). Такие рекомендации ранее дал менеджмент газового концерна. 16 мая глава Минэкономразвития Андрей Белоусов сообщил, что корректировка инвестиционной программы Газпрома на 2014-2015гг. составляет около 30%.
Торги на российском рынке акций в пятницу проходили по сценарию, отличному от сценария предыдущих торговых сессий уходящей недели. И эти отличия стали приятным сюрпризом. Видимо, рыночные игроки решили закончить торговую неделю на положительной ноте на фоне растущих цен на нефть и после некоторой неопределенности, которая сложилась на рынке на той неделе по завершении продолжительных майских праздников. Однако этот рост, по нашему мнению, стоит рассматривать скорее как спекулятивный и краткосрочный. Долгосрочная же динамика у россиян по-прежнему определяется недостатком ликвидности - фактически отсутствием серьезного интереса и «длинных» денег на российском рынке. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 17 мая вырос на 0,20 пункта или 0,07% до уровня 293,78 пункта. Объем торгов за день составил 383 410 471,87 грн., акциями наторговали 10 332 539,76 грн., корпоративными облигациями - 18 054 520,10 грн., гособлигациями - 351 769 240,92 грн., инвестиционными сертификатами - 3 254 171,09 грн.
Как сообщалось, в четверг, 16 мая индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,79 пункта или 0,27% до уровня 293,58 пункта.
С начала года индикатор просел на 34,91 пункта или на 10,62% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,3%, австралийский S&P ASX - 0,5%.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился в пятницу по сравнению с предыдущими торгами и составляет 142,99 пункта.
Рынки Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с праздничным днем, что ограничивает активность на открытых рынках региона.
Котировки акций японских лизинговых компаний растут после появления в газете Nikkei информации о том, что правительство страны намерено стимулировать развитие этой сферы, чтобы подтолкнуть компании к наращиванию капитальных расходов.
Котировки бумаг японских девелоперов повышаются после снижения в течение ряда предыдущих сессий, сообщает MarketWatch. Стоимость акций Mitsui Fudosan Co. поднялась на 2,1%, Mitsubishi Estate Co. - на 2,2%, Sumitomo Realty & Development Co. - на 3,5%.
Бумаги Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) подорожали в ходе торгов на 1,6%. Их стоимость выросла втрое с начала этого года, однако по-прежнему остается намного выше уровней до землетрясения и цунами в марте 2011 года, вызвавших аварию на АЭС в Фукусиме.
Цена акций Hitachi Ltd. увеличилась на 1,9%, поскольку прогноз прибыли промышленного конгломерата на 2015-2016 финансовый год превзошел ожидания рынка.
Котировки акций Sony Corp. и Nintendo Co. упали соответственно на 1% и 1,2% на данных о снижении продаж видеоигр в США в апреле на 42% по сравнению с тем же месяцем 2012 года.
Бумаги сырьевых компаний дорожают в ходе торгов вслед за подъемом цен на медь: стоимость акций BHP Billiton Ltd. поднялась на 2,4%, Rio Tinto Ltd. - на 1,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,2% - до 1376,35 пункта. Индекс РТС вырос до 1381,57 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, слабость «быков», наблюдавшаяся накануне, для российского рынка 17-го нивелируется ожиданием сильной статистики по американской экономике, что может позволить сформировать небольшие покупки на российском рынке.
Из интересных данных, полагаю, стоит выделить предварительный индекс по потребительскому доверию к экономике США по расчету Мичиганского университета.
Также ближе к закрытию торгов на российском рынке будут оглашены данные по индексу опережающих индикаторов в США, прогнозы по данному показателю также позитивны. Таким образом, «быки» РФ на мировых рынках могут зацепиться за позитивные ожидания по пятничным сегодняшним событиям.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 мая открылись снижением ведущих индексов на фоне ожидаемых и имеющихся макроэкономических данных. Так, ожидается, что сегодня европейское статистическое агентство Eurostat опубликует доклад, в котором сообщит, как изменился объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты в апреле 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем.
Еще одним сообщением, обеспечившим текущую динамику, послужило проседание американских бирж на фоне неблагоприятных макроэкономических показателей, а также заявления президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Вильямс о том, что программа скупки активов может быть свернута уже в этом году. Несмотря на это, инвесторы надеются, что ФРС не откажется от стимулирования экономики в ближайшее время в связи с неблагоприятными макроэкономическими показателями.
Акции промышленного конгломерата Siemens снизились на 0,3%, несмотря на сообщение о том, что южноафриканское подразделение компании выиграло тендер на поставку 46 ветряных турбин для ветровой электростанции. Еще одной положительной новостью о Siemens стало заявление о том, что инвесторы, ранее подавшие на компанию иск, отозвали свои претензии.
Крупнейший в Швеции оператор сотовой связи TeliaSonera заявил, что намерен до 2015г. инвестировать в местный рынок около $753 млн. с целью расширить охват и увеличить мощность своих 4G и 3G сетей на территории страны. Несмотря на положительные новости, его котировки незначительно поднялись на 0,02%.
Европейская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что находится на заключительной стадии исследования по терапии миелофиброза и здесь уже достигнуты положительные результаты. Акции компании потеряли в цене 1,2%.
Четвертый по величине в Великобритании супермаркет Wm Morrisons сообщил, что заключил долгосрочный контракт с бакалейной online-компанией Ocado, в связи с чем уже в январе 2014г. Morrisons начнет продавать продукты через интернет. На фоне этой новости котировки супермаркета на открытии фондовых торгов в Лондоне поднялись на 1,5%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 упал на 15,15 пункта (-0,23%) - до уровня 6672,56 пункта, немецкий DAX снизился на 29,79 пункта (-0,36%) - до 8340,08 пункта, французский CAC 40 опустился на 13,38 пункта (-0,34%) и составил 3965,69 пункта, швейцарский SMI просел на 33,80 пункта (-0,41%) - до 8222,35 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в пятницу открылись небольшим снижением ввиду отсутствия важных новостей: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева снизился на 0,22% - до 815,48 пункта; индекс ПФТС -на 0,03%, до 293,49 пункта.
Утром на УБ наиболее снижались акции Укрнефти (-2,01%), Укрсоцбанка (-0,91%) и Азовстали (-0,52%). Росли в цене бумаги Мотор Сичи (+0,9%).
На ПФТС со снижением торговались акции Авдеевского КХЗ (-0,72%), Алчевского меткомбината (-0,7%) и Азовстали (-0,61%). Росли бумаги Центрэнерго (+0,81%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).
Полагаю, в первой половине дня на нашем рынке акций ожидалась нейтральная динамика. Ввиду отсутствия какой-либо значимой статистки зарубежные и локальные площадки, скорее всего, 17-го продолжат двигаться по инерции ранее выбранного направления.
Иначе говоря, торговая сессия пятницы обещает быть «скучной». Лишь к вечеру внимание игроков может оживить статистика из США: на повестке дня выход данных по потребительским настроениям от Мичиганского университета за май и индексу опережающих индикаторов Conference Board за апрель. Рынки ожидают «покращення» динамики показателей по сравнению с предшествующими месяцами.
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю ростом биржевых индикаторов, отыгрывая вместе с миром сильную статистику из США: индекс «Украинской биржи» (УБ) подскочил на 1,42% - до 828,85 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,07% - до 293,78 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 26,2 млн грн, на ПФТС - 383,4 млн грн.
Среди индексных акций на УБ больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+3,65%). В тройку лидеров роста также попали акции Алчевского меткомбината (+1,87%) и Центрэнерго (+1,78%). В «красной зоне» завершили торги только бумаги Укрсоцбанка (-0,58%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Днепрэнерго (+1,17%), Укрнефти (+1,14%) и Мотор Сичи (+0,98%). Худшими по итогам дня были акции Полтавского ГОКа (-2,12%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,53%) и Укртелекома (-1,35%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 1,59% - до 576,83 пункта. Торговый оборот индексными акциями составил 10,111 млн злотых (24,9 млн грн).
Лидерами роста в «индексной корзине» были акции «Весты» (+25,45%) и «Садовая Групп» (+11,43%). Вместе с тем основной оборот по индексу обеспечили акции «Кернела» (+3,39%). Наихудшие результаты зафиксированы по бумагам «Милкиленда» (-3,85%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая неделя 13-17 мая, неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок акций в последнюю декаду апреля «медведей» что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,70 пункта, или на 0,24% (индикатор просел с уровня 294,48 к отметке 293,78 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 60,75 млн. грн.
Для справки, предыдущая, очень короткая, два рабочих дня, 07-08 мая, неделя констатировала сохранения присутствия вернувшихся в последнюю декаду апреля на наш рынок «быков» что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 1,58 пункта, или на 0,54% (индикатор вырос с уровня 292,90 к отметке 294,48 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,54 млн. грн.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
