Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 29 мая 2013г. завершились снижением ведущих индексов на фоне опасений инвесторов относительно сокращения Федеральной резервной системой (ФРС) своей программы скупки активов, которая долгое время оставалась важнейшим инструментом стимулирования экономики страны. На данном этапе представители ФРС, включая главу Федрезерва Бена Бернанки, отмечают, что Центробанку следует сократить объемы скупаемых активов, в случае если экономика страны продолжит стабилизироваться.
Как отметили отдельные специалисты, явные признаки стабилизации американской экономики дают ФРС основания говорить о своевременности сокращения программы, что, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой спад на рынках. Вместе с тем президент отделения ФРС в Бостоне Эрик Розенгрен отметил, что слишком поспешное сворачивание политики скупки активов может помешать восстановлению экономики, и после этого комментария ведущие индексы, в начале торговой сессии стремительно снижавшиеся, немного отыграли падение.
На фоне фактического отсутствия макроэкономических данных из США внимание американских бирж оказалось приковано к новостям из Китая. Так, 29 мая стало известно, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту экономики Китая на 2013г. с 8,5 до 7,8%, что соответствует фактическому показателю за прошлый год. Днем ранее Международный валютный фонд (МВФ) также снизил прогноз по росту экономики Китая в текущем году с 8 до 7,75%.
Некоторые корпоративные новости также напрямую были связаны с Поднебесной. Так, котировки акций крупнейшего в мире производителя и поставщика свинины Smithfield Foods поднялись на 28,4%, после того как стало известно, что компанию приобретает китайский производитель мяса Shuanghui International за сумму около $7,1 млрд.
Также эти новости оказали позитивное влияние на котировки ценных бумаг конкурирующей компании Tyson Foods, чьи акции подорожали на 2%.
Производитель товаров и услуг для погребения Service Corporation сообщил, что намерен приобрести конкурирующую организацию Stewart Enterprises за 4,1 млрд долл. На этом фоне стоимость акций Service Corporation поднялась на 4,7%, а котировки Stewart Enterprises взлетели на 33%. Теперь сделку двух гигантов похоронного бизнеса должны одобрить соответствующие регуляторы.
Котировки акций Apple повысились на 0,8% после заявления исполнительного директора компании Тима Кука, что компания представит новые технологии, которые однозначно изменят расстановку сил в отрасли. В деталях, однако, Т.Кук был весьма сдержан и не сообщил, какие именно из будущих продуктов Apple должны оказать столь сильное влияние на рынок. По итогам торговой сессии 29 мая индекс Dow Jones понизился на 106,59 пункта (-0,69%) - до 15302,80 пункта, индекс S&P500 снизился на 11,70 пункта (-0,70%) - до 1648,36 пункта, а индекс Nasdaq - на 21,37 пункта (-0,61%) - до 3467,52 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 29 мая 2013г. завершились снижением большинства ведущих индексов на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу возможного сворачивания программы «количественного смягчения» со стороны Федеральной резервной системы США.
Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз по мировому экономическому росту и предупредила, что долговой кризис в еврозоне по-прежнему представляет значительную угрозу для мировой экономики. В 2013г. экономика стран зоны евро сократится на 0,6% и только в 2014г. вернется к росту на 1,1%, отмечает ОЭСР. Эти прогнозы заметно расходятся с ноябрьскими прогнозами организации на уровне сокращения экономики еврозоны на 0,1% в 2013г. и ее роста на 1,3% в 2014г.
Крупные европейские банки отреагировали преимущественно падением котировок. Акции британского Royal Bank of Scotland снизились на 1,90%, Lloyds Banking просели в цене на 1,11%, Barclays подешевели на 1,57%.
Акции французского Societe Generale упали на 2,73%, BNP Paribas - понизились на 1,67%, Credit Agricole - выросли на 2,08%. Акции Commerzbank в «плюсе» на 0,31%, бумаги его конкурента Deustche Bank в минусе на 1,05%.
Крупнейшие европейские нефтедобытчики также завершили торги в «красной зоне». Акции BP PLC в "минусе" на 1,07%. Бумаги Total SA подешевели на 1,67%, Royal Dutch Shell - на 1,22%. В горнодобывающем секторе бумаги BHP Billiton подешевели на 0,23%, а котировки Rio Tinto поднялись на 0,47%.
Котировки акций PSA Peugeot Citroen в среду снизились на 4,2% на сообщении французских СМИ о возможной продаже автопроизводителем акций в рамках допэмиссии. Представители компании опровергли эти слухи.
На 4,06% подешевели акции британской De La Rue Plc. (одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на печати ценных бумаг и производстве банковского оборудования) после того, как компания обнародовала финансовый отчет за минувший финансовый год. De La Rue Plc. зафиксировала гораздо более значительное снижение оборота, чем ожидали эксперты, что негативно отразилось на ее акциях. Выручка компании опустилась до £484 млн. ($728 млн.) за минувший финансовый год, завершившийся 31 марта 2013г., что на 5% ниже прогнозов экспертов.
Бумаги горнодобытчиков Kazakhmys Plc. и Evraz Plc. снизились в цене на 0,21% и 2,71% соответственно после того, как Stoxx Ltd., оператор индекса Stoxx 600, заявил о том, что обе компании будут исключены из его расчетной базы уже в следующем месяце (с 24 июня 2013г.).
Котировки ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB опустились на 3,12% после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали «продавать» его акции, сославшись на то, что показатели прибыльности компании будут снижаться, так как клиенты постепенно переходят на покупки в режиме онлайн.
Котировки акций GlaxoSmithKline опустились на 3,1% после того, как британская фармацевтическая компания заявила о покупке швейцарской Okairos за £215 млн .($325 млн) денежными средствами.
По итогам торгов 29 мая 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 134,84 пункта (-1,99%) - до отметки в 6627,17 пункта, немецкий индекс DAX упал на -144,29 пункта (-1,70%) - до 8336,58 пункта, французский CAC 40 в «минусе» на 76,44 пункта (-1,89%) до 3974,12 пункта.
Швейцарский SMI понизился на 192,58 пункта (-2,34%) - до 8028,64 пункта, голландский AEX упал на 5,25 пункта (-1,41%) - до 366,25 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 1,8 пункта и остановился на отметке 1223,50 пунктов.
Азия
Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга в «минусе» на опасениях досрочного завершения программы стимулирования экономики США или уменьшения ее объемов. К концу торгов японский Nikkei Stock Average 225 упал на 5,15% - до 13589,03 пункта, TOPIX - на 3,77%, до 1134,42 пункта. Корейский KOSPI понизился на 0,05% и составил 2000,10 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,27%, достигнув 317,75 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,31%, составив 22484,31 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 1,02% и составил 3333,19 пункта. Австралийский S&P/ASX200 закрылся в «минусе» на 0,85% - на отметке 4917,06 пункта.
«Продажи акций подталкивают новые продажи. Причиной такого движения рынка сегодня было не какое-то определенное событие. Есть общие опасения по поводу раннего сворачивания программы поддержки ФРС», - заявил агентству Bloomberg главный стратег Daiwa SB Investments Ltd Соичиро Мондзи.
В среду глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрин высказался в поддержку уменьшения объемов QEIII через несколько месяцев при условии улучшения экономической ситуации, отметив, однако, преждевременность такого шага в ближайшее время.
Среди причин резкого снижения японских индексов эксперты называют также отсутствие значимых макроэкономических данных, которые могли бы поддержать рост фондового рынка.
«Рынку трудно расти постоянно. Помимо волатильности иены и гособлигаций, мы находимся в той точке, где необходима поддержка со стороны фундаментальных экономических факторов», - говорит управляющий директор White Funds Management в Сиднее Ангус Глуски.
Фондовые торги в Японии 30 мая 2013г. завершились очередным падением индекса Nikkei на 5,15% после незначительной коррекции в ходе двух предыдущих торговых сессий. На протяжении двух предыдущих торговых дней, 29 и 28 мая, ведущий индекс прибавил 0,1% и 1,2% соответственно после его предыдущих падений по результатам сессий 23 мая, когда он снизился на 7,32%, и 27 мая, когда Nikkei опустился на 3,2%. Однако умеренный рост в течение двух дней подряд сменился очередным сильным падением. На протяжении завершившейся торговой сессии Nikkei стабильно держался в «красной зоне», теряя свои позиции.
Поводом для опасений инвесторов послужили как снижение на американских биржах, где все три ведущих индекса ушли в «минус» на фоне опасений относительно сокращения Федеральной резервной системой США скупки активов, так и укрепление иены, столь нежелательное для японской экономики. Высокая волатильность, которую японские рынки демонстрируют в последнее время, также не добавляет инвесторам оптимизма.
На этом фоне японские кредитные компании торговались в уверенном минусе. Так, котировки акций банка Sumitomo Mitsui просели на 3,2%, акции Mizuho Financial Group подешевели на 4%, а ценные бумаги Minato Bank потеряли в цене более 2%.
Металлургические компании также продемонстрировали нисходящую динамику. Акции Sumitomo Metal Mining потеряли в цене 1,8%, котировки Nippon Steel опустились почти на 5%, а ценные бумаги JFE Holding подешевели более чем на 7%.
Котировки ценных бумаг крупного автопроизводителя и экспортера Toyota Motor снизились почти на 3%, а его конкурентов Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. - на 2% и 4% соответственно.
По итогам торгов 30 мая 2013г. индекс Nikkei снизился на 5,15% и составил 13589,03 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥1,41 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥100,97 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок ушел на сторону «медведей» — фондовые торги в РФ 29 мая завершились нисходящей коррекцией. Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 2,6% - до отметки 1361,43 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 2,79% - до 1360,06 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 431,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ГК «Русское море» (+3%), «МосЭнергоСбыта» (+2,7%), «ЯкутскЭн» (+1,4%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-4,7%), «РусГидро» (-3,75%), Сбербанка (-4%).
Обвал, наблюдавшийся в начале российских торгов в среду, 29 мая, к концу сессии только усилился. Падение соседского рынка началось с крутого гэпа вниз после утреннего понижения агентством Moody's долговых рейтингов итальянских регионов Кампанья, Лацио, Пьемонт и Сицилия с «негативным» прогнозом (рейтинги всех указанных регионов, кроме Лацио, понижены на одну ступень - с Baa3 до Ba1, рейтинг Лацио - на две ступени, с Baa3 до Ba2). Далее эстафетную палочку Moody's передало ОЭСР, которая понизила прогноз роста российской экономики в 2013г. с 3,8 до 2,3% (на 2014г. прогноз роста ВВП РФ уменьшен с 4,1 до 3,6%).
Дополнительный импульс снижению российского рынка придали негативные прогнозы по Китаю. ОЭСР понизила прогноз роста экономики Китая на 2013г. с 8,5 до 7,8%, а МВФ оказался и того пессимистичнее, уменьшив свою оценку этого показателя с 8 до 7,75%.
По итогам торговой сессии 29 мая индекс ММВБ упал на 2,6%, остановившись на отметке 1361,43 пункта, РТС обвалился на 2,79% и достиг 1360,06 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 431,5 млрд руб.
Нефть в среду теряла позиции - марки Brent и WTI снижались в пределах 0,5%. Прогнозы замедления роста экономики Китая заставили нефтяных трейдеров поволноваться. Кроме того, в пятницу, 31 мая, в Вене состоится саммит ОПЕК, на котором может быть принято решение оставить текущие квоты добычи (30,5 млн. барр. в год) неизменными, несмотря на наметившийся избыток предложения на рынке нефти. В целом бездействие ОПЕК может оказать дополнительное давление на котировки «черного золота» на следующей неделе.
Нефтегазовый сектор по итогам торгов среды снизился. Рыночная капитализация НОВАТЭКа упала на 3,21%, Газпрома - на 1,96%. Акции последнего стали одним из лидеров падения на рынке РФ - они снова опустились ниже 120 руб. Если ждать индекс ММВБ на отметке 1200 пунктов в ближайшие пару месяцев, то Газпром имеет все шансы провалиться до уровня 105 руб./акция и ниже.
Слабо отчитавшийся накануне ЛУКОЙЛ в среду упал на 3,84%. Планирующая покупку 49% «Итеры» за $3 млрд. «Роснефть» потеряла в цене 0,8%. Привилегированные бумаги «Транснефти», начавшей биржевые продажи нефти на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, упали на 1,34%. «Татнефть» подешевела на 5,57%, «Газпром нефть» - на 1,98%, «Сургутнефтегаз» потерял 2,24%.
Банковский сегмент российского рынка 29 мая был в аутсайдерах. Акции ВТБ упали на 2,65%. Котировки Сбербанка упали на 3,98% после публикации слабой отчетности по МСФО за I квартал 2013г. Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 4% - до 88,5 млрд руб.
Аналитики негативно оценивают результаты Сбербанка, поскольку вследствие его высокой доли на российском рынке финансовые показатели банка оказались в ловушке слабого экономического роста. В результате рост кредитной книги Сбербанка практически остановился, что в отсутствие спроса на новые кредиты снижает доходность новых займов.
Есть повод ожидать продолжения текущих тенденций, пока власти РФ не начнут стимулировать экономический рост. В такой ситуации увеличение прибыли банка будет зависеть от контроля издержек, но это остается довольно сложной задачей, несмотря на улучшение ситуации в I квартале 2013г. Созревание кредитной книги, наметившееся в связи с резким увеличением портфеля в 2012г., также ставит под риск рост прибыли в 2013г..
Стоит отметить, что акции Сбербанка 29 мая впервые за последний месяц завершили торги ниже психологически важной отметки 100 руб., закрывшись на уровне 99,95 руб. По словам гуру, пока откупать эти бумаги не стоит, поскольку торговую неделю они могут завершить на более низких уровнях из-за годового общего собрания акционеров. В среду котировки банка прошли поддержку 101,3 руб./акция, а затем и уже упомянутую психологически важную отметку 100 руб./акция, теперь их целью станет уровень 98 руб./акция.
В секторе энергетических компаний наблюдалось снижение. «Россети» упали на 5,46%, «РусГидро» - на 3,9%, «Интер РАО» - на 3,79%, «Мосэнерго» - на 2,3%. ФСК ЕЭС - на 4,07%.
Металлургический сегмент тоже находился под давлением. Акции «Норникеля» подешевели на 2,09%, НЛМК - на 3,06%, ММК - на 2,07%, «Северстали» - на 3,1%. «Полюс Золото» потеряло 1,13% капитализации.
Стало быть, в среду индекс ММВБ прошел важную поддержку 1370 пунктов. Этот уровень ограничивал активность «медведей» в середине мая и уже сдержал их напор в начале текущей торговой недели. Думается, оба ключевых российских фондовых индекса в краткосрочном периоде еще имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и поэтому при появлении негативных фундаментальных сигналов вполне могут направиться ниже. В сложившейся ситуации мы рекомендуем использовать локальные отскоки для закрытия длинных позиций и в целом оставаться на стороне «медведей».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 29 мая вырос на 0,65 пункта или 0,22% до уровня 304,33 пункта. Объем торгов за день составил 678 985 678,67 грн., акциями наторговали 96 161 826,13 грн., корпоративными облигациями - 328 194 725,93 грн., гособлигациями - 254 583 352,73 грн., инвестиционными сертификатами - 45 773,88 грн.
Как сообщалось, во вторник, 28 мая индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,40 пункта или 0,46% до уровня 303,65 пункта.
С начала года индикатор просел на 24,37 пункта или на 7,41% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 мая, сессия в ПФТС. Во-первых, большинство крупнейших фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует положительную динамику в среду на фоне опубликованных в США сведений о доверии потребителей к национальной экономике.
По состоянию на 08.00 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 0,93% - до 14445,64 пункта, TOPIX - на 0,95%, достигнув 1179,37 пункта. Корейский KOSPI повысился на 0,96% и составил 2005,35 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,35%, достигнув 2329,52 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,68%, составив 22767,35 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,05% и составил до 3404,36 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в «плюсе» на 0,26% на отметке 4983,80 пункта.
Компания Conference Board сообщила во вторник статистику по индексу доверия потребителей к экономике США. В мае показатель вырос до 76,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за апрель в 69 пунктов. Аналитики ожидали роста до 71 пункта.
«Инвесторы считают, что ситуация в экономике США может улучшиться во втором полугодии, а это может способствовать экспорту из АТР», - заявил в телефонном интервью агентству Bloomberg аналитик Tebon Securities Co. Чжан Хайдун.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,91% - до 1385,02 пункта. Индекс РТС достиг 1383,96 пункта, что на 1,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Снижение котировок аналитики РФ объясняют вторничным отступлением американских индексов от максимумов дня, а также утренней слабостью цен на нефть. Благодаря умеренно негативному внешнему фону на открытии «медведи» РФ могут вновь перехватить инициативу в свои руки. Под напором продавцов ближайшая поддержка 1390 пунктов по индексу ММВБ уже в первой половине сессии может быть сломлена. Таким образом, в скором времени между «быками» и «медведями» вновь может развернуться ожесточенная борьба за район 1370 пунктов по индексу ММВБ.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 мая 2013г. открылись снижением ведущих индексов на фоне ряда различных факторов, включая беспокойство инвесторов по поводу возможного сворачивания программы «количественного смягчения» со стороны Федеральной резервной системы США, слабые данные по безработице в Германии и укрепление иены по отношению к доллару и евро.
Ставки по 10-летним гособлигациям США выросли на 4 базисных пункта - до 2,201% - самого высокого уровня за 13 месяцев. Иена укрепилась на 0,2% по отношению к доллару, а медь стала лидером снижения на товарной бирже. Все эти факторы сформировали информационный фон, на котором стартовали европейские фондовые торги.
В 11.00 Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило о снижении уровня безработицы в мае 2013г. до 6,8%. Число безработных в мае 2013г. было зафиксировано на отметке 2,937 млн человек - ниже психологического порога в 3 млн человек впервые с декабря 2012г. Однако опыт предыдущих лет показывает, что количество безработных за май снижается обычно гораздо более заметными темпами. Так, в мае 2012г. число безработных было зафиксировано на отметке 2,855 млн человек. В связи с этим обнародованные макроэкономические новости не были однозначно восприняты фондовым рынком.
На открытии торгов снижением котировок отметился банковский сектор: акции Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland опустились на 0,76%, 1,02%, 0,51% и 0,75% соответственно.
На 1,3% подешевели акции британской De La Rue Plc. (одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на печати ценных бумаг и производстве банковского оборудования) после того, как компания обнародовала финансовый отчет за минувший финансовый год. De La Rue Plc. зафиксировала гораздо более значительное снижение оборота, чем ожидали эксперты, что негативно отразилось на ее акциях. Выручка компании опустилась до £484 млн. ($728 млн.) за минувший фингод, завершившийся 31 марта 2013г., что на 5% ниже прогнозов экспертов.
Бумаги горнодобытчиков Kazakhmys Plc. и Evraz Plc. снизились в цене на 3% и 1,7% соответственно после того, как Stoxx Ltd., оператор индекса Stoxx 600, заявил о том, что обе компании будут исключены из его расчетной базы уже в следующем месяце (с 24 июня 2013г.).
Котировки ритейлера одежды Hennes & Mauritz AB опустились на 1,3% после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали «продавать» его акции, сославшись на то, что показатели прибыльности компании будут снижаться, так как клиенты постепенно переходят на покупки в режиме онлайн.
По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 75,37 пункта (-1,11%) - до 6686,64 пункта, немецкий DAX - на 82,34 пункта (-0,97%) - до 8398,53 пункта, французский CAC 40 - на 41,29 пункта (-1,02%) - до 4009,27 пункта, швейцарский индекс SMI - на 105,88 пункта (-1,29%) - до 8115,34 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду открылись снижением индекса «Украинской биржи» (УБ) после роста накануне: по состоянию на 11.00 Киева индикатор просел на 2,3% - до 852,23 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.
Больше остальных утром на УБ снижались акции ЕМЗ (-5,55%), Центрэнерго (-4%) и Донбассэнерго (-3,44%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на нашем рынке акций в среду сложился умеренно негативный внешний фон. Но близость локальных минимумов, отсутствие крупных продавцов и нахождение акций в зоне сильной перепроданности удержит рынок от распродаж. Индекс УБ, скорее всего, покажет боковую динамику, консолидируясь у вторничных уровней закрытия.
Полагаю, в первой половине дня на ход торгов могут повлиять данные индекса доверия потребителей от компании GfK и майские данные по безработице в Германии. Во второй половине дня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в Германии.
Учитывая техническую картину и внешний фон можно ожидать рост украинских индексов в течение ближайших двух недель, несмотря на то, что на этом временном промежутке российские индексы вероятнее всего ожидает незначительная коррекция вниз или боковой тренд.
Отечественные биржевые индикаторы завершили торги среды разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ), корректируясь после роста днем ранее, просел на 0,91% - до 864,28 пункта; индекс ПФТС подрос на 0,22% - до 304,33 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 15 млн. грн., на ПФТС – почти 679 млн. грн.
В индексе УБ худшую динамику продемонстрировали акции Мотор Сичи (-2,25%), Центрэнерго (-1,93%) и Донбассэнерго (-1,18%). Удержаться в «зеленой зоне» удалось только бумагам Азовстали (+1,32%) и ЕМЗ (+0,67%).
На ПФТС больше всех подорожали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,51%) и Полтавского ГОКа (+2,02%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-1,79%) и Днепрэнерго (-1,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду повысился на 0,41% - до 559,59 пункта при объеме торгов 14,701 млн. злотых (36,4 млн. грн.).
По итогам дня подорожали только акции «Весты» (+7,14%), «Кернела» (+1,87%) и «Астарты» (+0,47%). Третий день подряд, после сообщения о потере в кипрском банке части оборотных средств, значительно подешевели акции Coal Energy (-11,11%).
Как сообщили очевидцы, в начале торгового дня в качестве идеи для продаж инвесторы использовали спекуляции на тему замедления роста китайской экономики, после чего поводом для утверждения на фондовых площадках «медвежьего» настроя послужило падение европейских и российских фондовых индексов.
Ситуацию на рынке могло бы изменить предложения Еврокомиссии смягчить режимы жесткой экономии в пяти странах ЕС, что должно стимулировать повышение деловой активности в регионе и в конечном итоге привести к росту ВВП. Однако указанные заявления в целом прошли мимо рынков.
Из внутренних новостей важным было сообщение о решении Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств поддержать намерение Украины получить статус наблюдателя в Таможенном союзе. С одной стороны, эта новость может быть расценена положительно, так как Украина сможет рассчитывать на снижение цены на российский газ. С другой стороны, пока не ясно как это затронет евроинтеграционные процессы страны.
Думается, на торгах четверга ключевым событием станет публикация ВВП США. Вместе с тем, настроения игроков сейчас предугадать сложно, так как хорошие статданные могут быть восприняты негативно с точки зрения сворачивания программы экономического стимулирования (QE3).
К полудню четверга, 30 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг вслед за японскими площадками на фоне укрепления курса иены.
Акции добывающих компаний дешевеют на фоне падения цен на нефть и металлы.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,4% - до 136,05 пункта, снижение наблюдается для всех 10 отраслевых индикаторах.
Японский Nikkei 225 потерял 3,3%, опустившись ниже 14000 пунктов, гонконгский Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%.
На фоне укрепления иены японские экспортеры демонстрируют самое резкое падение на токийских площадках: Sharp Corp. потеряла 6%, Kyocera Corp. - 3,7%, Honda Motor Co. - 3%.
Акции японских девелоперов также дешевеют, их падение усугубляет повышенная волатильность на рынке облигаций страны. Цена бумаг Mitsui Fudosan Co. уменьшилась на 5,5%, Mitsubishi Estate Co. - на 5,2%.
Капитализация австралийской железорудной компании Fortescue Metals Group Ltd. упала на 6%, ведущих горнодобывающих концернов мира Rio Tinto и BHP Billiton - более чем на 1,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,37% - до 1356,4 пункта. Индекс РТС упал до 1352,07 пунктов, что на 0,59% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ожидание развития коррекции на западных площадках и возможное сворачивание программы «количественного смягчения» не способствуют приходу иностранных инвесторов на российский рынок.
Не исключено, что уже во второй половине дня «медведи» РФ могут получить новый повод для атаки.
Закрепление рублевого индикатора ниже 1350 пунктов откроет потенциал снижения в район годового минимума 1320 пунктов. Любые сигналы об улучшении состояния американской экономики, скорее всего, будут продолжать уводить торговые индикаторы на более низкие уровни, в связи с чем в ожидании известий из США шансы на формирование существенного отскока на российский площадках на данный момент крайне малы.
В-третьих, фондовые торги в Европе 30 мая 2013г. открылись незначительным изменением ведущих индексов в преддверии публикации ключевых макроэкономических данных в США.
В частности, 30-го будут обнародованы пересмотренные данные по ВВП США в I квартале 2013г. (аналитики ожидают, что ВВП США в I квартале 2013г. вырос на 2,5% в квартальном исчислении), а также данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю.
На открытии торгов снижением котировок характеризуется французская Renault SA, акции которой подешевели на 2,3% после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. понизили рекомендации по ценным бумагам автопроизводителя до «продавать» с «нейтрально».
Одновременно банк повысил рекомендации по акциям третьего по величине в Европе производителя шин Pirelli & C SpA до «нейтрально» и добавил акции французской компании по производству автомобильных компонентов Faurecia в список ценных бумаг, рекомендованных к «уверенному приобретению». На этом фоне акции компаний выросли в цене на 2,3% и 3,7% соответственно.
Котировки фармацевтической Glaxo Smith Kline прибавили 0,5% на фоне информации о том, что компания получила одобрение от американского управления федерального надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов Департамента здравоохранения США для препаратов Tafinlar и Mekinist, которые используются для лечения меланомы.
На открытии торгов повышением котировок характеризуется банковский сектор: акции Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland растут в цене на 0,25%, 0,33%, 0,94% и 1,35% соответственно.
По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 поднялся на 18,65 пункта (+0,28%) - до 6645,82 пункта, французский CAC 40 - на 14,19 пункта (+0,36%) - до 3988,31 пункта, при этом немецкий DAX опустился на 5,99 пункта (-0,07%) - до 8330,59 пункта, швейцарский индекс SMI - на 0,55 пункта (-0,01%) - до 8028,09 пункта.
Отечественный рынок акций в условиях негативной внешней конъюнктуры начал торги в четверг отрицательной динамикой по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты торгов просел на 0,36% - до 861,2 пункта; индекс ПФТС за это время не изменился из-за отсутствия сделок с индексными бумагами.
В индексе УБ больше всех утром подешевели акции ЕМЗ (-4,18%) и Азовстали (-1,14%).
По словам участников торгов, рыночные настроения определяет исключительно ситуация на основных мировых фондовых площадках.
Несмотря на позитивную внутреннюю статистику по платежному балансу за апрель давление негативного внешнего фона слишком существенно, что не оставляет украинскому индексу шансов на рост. Впрочем, надежды на скорое восстановление на украинских площадках еще не иссякли. Возможно, в четверг мы увидим попытки индексов закрепиться на отметках повыше, а поводом для этого стало то, что внешние рынки после открытия с легким минусом буквально через полчаса нивелировали потери.
Напомним, что в четверг будет обнародован ряд макроэкономических данных по США, что придаст фондовым площадкам волатильности. Заметно хорошие данные утвердят почву под ожиданиями скорого сокращения программы QE3, что негативно для рынка облигаций - разворот доходностей на этом рынке может спровоцировать долговые проблемы у ряда стран и компаний, перегруженных долгами, что неизбежно коснется и Украины. Кроме того, рост доходности на рынке облигаций оттянет часть капиталов с рынка акций, что станет негативом и для него.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
