Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 7 июня 2013г. завершились повышением ведущих индексов. Оптимизма инвесторам прибавили свежие макроэкономические данные по рынку труда США.
Так, перед открытием торгов Министерство труда США сообщило, что количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) в прошедшем месяце выросло на 175 тыс., тогда как аналитики ожидали роста занятости на 170 тыс. В то же время уровень безработицы в стране в мае 2013г. вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил 7,6%, что оказалось выше прогноза аналитиков на 0,1 процентного пункта. В результате котировки фьючерсов, свидетельствовавшие о «слабом» начале торговой сессии, пошли вверх и, открывшись в «зеленом поле», ведущие индексы продолжили рост, завершив сессию в уверенном «плюсе».
Принимая во внимание растущие риски сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) США своей политики «количественного смягчения», новые данные по безработице стали «оптимальными» для инвесторов. С одной стороны, они оказались достаточно сильными, чтобы послужить свидетельством оздоровления американской экономики, с другой же, настолько впечатляющими, чтобы ФРС пришла к решению о скором сворачивании программ стимулирования.
Акции производителя цифровых видеомагнитофонов TiVo упали более чем на 19%, после того как компания уладила патентный спор с подразделением Google Motorola Mobility. Котировки бумаг крупного ритейлера Wal-Mart поднялись на 0,9%, после того как в ходе ежегодной встречи акционеров компания объявила о начале программы обратного выкупа акций на общую сумму $15 млрд.
Крупнейший интернет-магазин Amazon сообщил о начале продажи программно-аппаратной платформы для чтения электронных книг Kindle в Китае. На этом фоне его акции поднялись в цене на 3,4%.
По итогам торгов 7 июня 2013г. индекс Dow Jones повысился на 207,5 пункта (+1,38%) - до 15248,12 пункта, индекс S&P вырос на 20,82 пункта (+1,28%) - до 1643,38 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 45,17 пункта (+1,32%) - до 3469,22 пункта.
Европа
Биржи Европы завершили торги пятницы ростом благодаря позитивной макроэкономической статистике из Германии по внешнеторговому балансу и промпроизводству, а также сведениям по безработице в США.
Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило показатель профицита внешнеторгового баланса, который составил в апреле €17,7 миллиарда при прогнозе в €17 миллиардов.
Промпроизводство в крупнейшей европейской экономике в апреле увеличилось по сравнению с мартом самыми быстрыми темпами за последние 13 месяцев - на 1,8% и на 1% в годовом выражении. Аналитики при этом не прогнозировали изменения показателя в месячном исчислении и ожидали снижения на 0,7% в годовом.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло на 175 тысяч, в то время как большинство аналитиков ожидало увеличения на 163 тысячи. Безработица возросла в прошлом месяце до 7,6% с 7,5% в апреле.
«Если бы рост составил меньше 90 тысяч, это было бы очень плохо для фондового рынка. Напротив, увеличение числа рабочих мест свыше 250 тысяч тоже было бы негативно - оно бы дало больше оснований ожидать уменьшения поддержки экономики Федрезервом. Поэтому опубликованный вариант оказался самым оптимальным, который мог бы быть», - считает главный стратег по рынкам акций и сырья Vontobel Asset Management в Цюрихе Андреас Нигг, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Среди корпоративных новостей интересным для трейдеров отметим сообщение немецкого автопроизводителя Daimler, который заявил, что намерен начать производство одного из своих новых автомобилей Mercedes-Benz в Мексике. Котировки Daimler на этом фоне поднялись в цене на 0,7%.
Автопроизводитель Volkswagen направил сообщение автовладельцам автомобилей Volkswagen в Австралии с предложением бесплатно проверить машины на фоне растущих опасений относительно неполадок в коробке передач, которые уже привели к отзыву ряда автомашин в Китае и Японии. Акции Volkswagen прибавили в цене 0,6%.
Банк Credit Suisse может продать часть своего бизнеса в Германии с целью увеличить прибыльность на европейском рынке. Котировки банка поднялись на 0,2%.
Прочие европейские банки продемонстрировали следующую динамику. Акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,5%, Lloyds Banking - подешевели на 0,2%, Barclays - подорожали на 0,7%. Акции французского BNP Paribas - подорожали на 0,4%, а конкурирующего Credit Agricole - на 0,9%. Акции немецкого Deustche Bank подорожали на 0,07%.
К закрытию британский индекс FTSE 100 вырос на 1,2% и составил 6411,99 пункта. Французский CAC 40 закрылся в «плюсе» на 1,53%, достигнув 3872,59 пункта. Немецкий DAX 30 прибавил 1,92% и составил 8254,68 пункта.
Азия
По итогам торгов 10 июня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали рост на превзошедших ожидания статданных с рынка труда США. Рынок также поддержали данные о темпах роста ВВП Японии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на максимальные с 24 апреля 1,3% - до 132,09 пункта.
Японский Topix подскочил на самые значительные с марта 2011 года 5,2%, Nikkei 225 увеличился на 4,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%. Биржи материкового Китая и Австралии в понедельник были закрыты в связи с праздниками.
Акции японского мобильного оператора Softbank Corp. подорожали на 8,2%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 5,5%, Mazda Motor Corp. - на 11,5%, Bridgestone Corp. - на 2,3%.
Рыночная стоимость Sharp Corp. взлетела на 15,2%, так как Qualcomm Inc. приобретает уже второй пакет акций убыточного японского производителя телевизоров.
Капитализация производителя обуви Yue Yuen Industrial Holdings Ltd., 29% выручки которого приходится на США, увеличилась на 2,7%.
Фондовые торги в Японии 10 июня 2013г. завершились ростом индекса Nikkei почти на 5%. Биржи восстановились после распродаж прошлой недели на фоне обнародованных в США макроэкономических данных. Статистика по американскому рынку труда превзошла прогнозы Уолл-стрит, на этом фоне доллар укрепился к иене. Это, в свою очередь, благоприятно отразилось на котировках японских компаний-экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции за рубежом.
Напомним, 7 июня 2013г. Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в стране в мае увеличилось на 175 тыс., что оказалось выше прогнозов экспертов. В то же время уровень безработицы в США вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта - до 7,6%. Рост уровня безработицы заставил усомниться в том, что Федеральная резервная система США на этом фоне решится свернуть программу стимулирования экономики.
Японский фондовый рынок поддержали короткие продажи по акциям экспортеров. Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавили в цене 7,1%, его конкурента Honda Motor Co. - 3,7%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - 5,9%.
Котировки акций финансового сектора, в ходе последних сессий подвергшегося распродажам, также росли. Заметно подорожали акции инвестиционной Nomura Holdings (+5,9%), одного из крупнейших банков Страны восходящего солнца Sumitomo Mitsui Financial Group (+4,6%), а также его конкурента Mizuho Financial Group (+3,2%).
Благоприятно на настроение инвесторов на фондовом рынке повлияла статистическая информация о том, что, по предварительным данным, рост ВВП Японии в I квартале 2013г. составил 1% в квартальном исчислении (в годовом исчислении - 4,1%). Рост показателя стал результатом активных действий местных властей, направленных на ускорение экономического роста японской экономики. Аналитики прогнозировали рост данного показателя на 0,9% в квартальном и на 3,5% в годовом исчислении. Профицит текущего счета платежного баланса Японии в апреле 2013г. удвоился по сравнению с прошлым годом, объем банковского кредитования в этом месяце рос самыми быстрыми темпами почти за три года. Об этом свидетельствует последняя макроэкономическая статистика, которая дает аналитикам основания говорить, что агрессивная политика стимулирования правительства Синдзо Абэ начинает приносить свои плоды.
По итогам торгов 10 июня 2013г. индекс Nikkei повысился на 4,94% и составил 13514,20 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня (7 июня 2013г.) на ¥1,57 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥98,36 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: пятничную статистику из США инвесторы отпраздновали крупными покупками — торги в РФ завершились существенным ростом на благоприятном фоне. Торговая сессия на российском фондовом рынке 07 июня завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 2,05% - до отметки 1343,90 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 2,14% - до 1314,41 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 406,7 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Роснефти» (+3%), «Норникеля» (+2,04%), ЛУКОЙЛа (+2,4%). В лидерах падения значились бумаги УАЗа (-2,2%), «Росинтера» (-1,9%), МРСК СК (-1,4%).
Торги на российском рынке в пятницу, 07 июня, начались гэпом вверх на фоне позитивного закрытия американского рынка накануне и роста цен на нефть.
Кроме того, обновление индексом ММВБ в четверг годового минимума способствовало техническому отскоку на российском рынке.
В течение дня поддержку покупателям оказывала европейская макростатистика. Так, объем промышленного производства в Германии в апреле 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1,8% с учетом сезонных колебаний. Аналитики ожидали, что показатель не изменился. Объем промпроизводства в Германии в марте 2013г. по отношению к февралю повысился на 1,2%, как и сообщалось ранее.
Дефицит торгового баланса Великобритании в марте 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил £8,22 млрд. (€9,67 млрд.) вместо прогнозных £8,8 млрд. (€10,37 млрд.).
При этом неоднозначные новости пришли из Греции. По уточненным данным статистического бюро ELSTAT, экономика страны в I квартале 2013г. сократилась на 5,6% в годовом исчислении. Ранее сообщалось о сокращении ВВП на 5,3%. В то же время уточненные данные свидетельствуют и о замедлении экономического спада: в IV квартале 2012г. греческий ВВП сократился на 5,7%.
Статистика из США была самой долгожданной для инвесторов не только российского, но и зарубежных рынков. Ранее аналитики утверждали, что любые данные о состоянии рынка труда в США будут восприняты рынками позитивно, что, собственно, и вышло.
Уровень безработицы в США в мае 2013г. вырос на 0,1 п.п. по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил 7,6%. Аналитики ожидали 7,5%.
Количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства, Nonfarm Payrolls) в прошедшем месяце выросло на 175 тыс., тогда как аналитики ожидали роста занятости на 170 тыс. В то же время были пересмотрены данные о приросте рабочих мест за апрель 2013г. (с 165 тыс. до 149 тыс.) и за март 2013г. (с 138 тыс. до 142 тыс.).
Большую часть недели рынки жили ожиданиями пятницы, а точнее, данных, которые могли бы пролить свет на судьбу программы «количественного смягчения». На этом фоне рынки продолжали проседать, а инвесторы смотрели, где продолжать фиксировать прибыль (западные рынки), а где избавляться от риска (Россия и emerging markets). Данные с рынка труда США уложились в рамки ожиданий, что оказалось очень позитивным сигналом для рынка, так как увеличило вероятность сохранения status quo. И всех это устраивает: веских причин для отказа от QE нет: рынок труда не настолько хорош. Но при этом и макроэкономические риски не увеличились, что не вынуждает пересматривать прогнозы по доходам.
Российский рынок акций после роста на открытии продолжил движение в боковом диапазоне между отметками 1324-1332 пунктов по ММВБ. Накануне публикации данных об уровне безработицы в США рублевый индикатор вышел из этого диапазона и двинулся вверх - в район сопротивления 1350 пунктов. Однако до него все же не дошел и под занавес сессии чуть отступил назад.
По итогам торговой сессии 7 июня индекс ММВБ повысился на 2,05% и остановился на отметке 1343,9 пункта, индекс РТС поднялся на 2,14% - до 1314,41 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 409,96 млрд руб.
Российский рынок завершил сессию в целом позитивно. Наибольший рост по итогам торгов показали акции «Мечела», взлетевшие после нескольких дней снижения на 10,42%. Кроме того, значительные покупки наблюдались в бумагах «ВСМПО-Ависмы» (+7,78%), ДВМП (+5,77%), «Русала» (+3,42%), «РусГидро» (+4,61%), «Дикси» (+4,93%), «Распадской» (+4,34%), «Россетей» (+3,66%).
Акции ВТБ подорожали на 2,27%, Сбербанка - на 2,48%. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе - мае 2013г. составила 156,8 млрд руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2012г. Об этом кредитная организация сообщила в пятницу. Прибыль до уплаты налогов из прибыли по итогам пяти месяцев 2013г. составила 191,447 млрд руб., что на 1,4% меньше аналогичного показателя 2012г.
Снижение по итогам сессии можно было наблюдать в некоторых акциях. Бумаги МТС подешевели на 0,23%, «Верофарма» - на 1,13% «Уралкалия» - на 0,82%.
Специалисты международного рейтингового агентства Moody's считают, что обратный выкуп 6,4% акций ОАО «Уралкалий» не повлияет на кредитный рейтинг компании на уровне Baa3. В частности, по мнению экспертов, повышение отношения «чистый долг/EBITDA» до уровня 2,0-2,2 в результате транзакции будет временным. Moody's ожидает, что к началу 2014г. показатель снова окажется ниже отметки в 2,0, что не превышает норму для рейтинга Baa3. В то же время Moody's предупреждает о возможном ослаблении кредитных показателей компании в случае крупных выплат дивидендов, финансируемых за счет долга, или ухудшения ситуации на рынке карбоната калия.
Акции группы «ПИК» подешевели на 1,21%. ГК «ПИК» привлекла $330 млн. в ходе вторичного размещения (SPO) 167 млн 236 тыс. 960 акций (46,07% от планируемой допэмиссии). Об этом компания сообщила в пятницу. С учетом установленной ранее советом директоров группы цены 62,5 руб. за акцию, сумма, на которую увеличивается уставный капитал компании, составила 10,45 млрд руб. (эквивалентно около $330 млн.). Общее количество акций ГК «ПИК» выросло до 660 млн 497 тыс. 344. В компании отметили, что данный объем существенно больше первоначально объявленного минимального в $150 млн.
Нефтегазовый сектор завершил сессию оптимистично. Нефтяные фьючерсы торговались в «зеленой зоне», при этом Brent поднялась до $104 за баррель. Наиболее заметный рост по итогам торгов показали привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, поднявшиеся на 7,211%. На 7,02% выросли котировки «Татнефти». ОАО «Татнефть» в январе - мае 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. незначительно увеличила добычу нефти - до 10 млн 786 тыс. т. Рост составил 4 тыс. 891 т, сверх плана добыто 2,6%. Добыча в мае выросла на 0,8% и составила 2,217 млн т.
Акции «Роснефти» к концу торгов подорожали на 3,20%, ЛУКОЙЛа - на 2,68%, «Сургутнефтегаза» - на 4,03%, акции «Газпром нефти» - на 3,37%. Акционеры ОАО «Газпром нефть» утвердили рост дивидендов за 2012г. почти на треть - до 9,3 руб./акция. Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров компании, состоявшемся в пятницу, 7 июня. Всего на дивиденды будет направлено 44,09 млрд руб., что составляет 25% от чистой консолидированной прибыли компании, рассчитанной по МСФО.
Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК "Роснефть"», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз» в доминирующем положении на рынке сырой нефти - их суммарная доля превышает 70%. Доля каждого из этих хозяйствующих субъектов - более 8%, что превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в РФ. ФАС уже неоднократно признавала некоторые из крупных нефтяных компаний нарушителями закона о конкуренции. В результате судебных разбирательств во всех случаях были заключены мировые соглашения, а компании уплатили штрафы за нарушения законодательства в бюджет РФ.
Вышедшая в пятницу лучше прогнозов статистика роста промышленного производства в Германии и особенно с рынка труда в США оказала поддержу фондовым биржам. Не исключено, что рынок предпримет попытку закрепить достигнутый результат и если не продолжить рост, то консолидироваться на данных уровнях, продолжая следить за выходящей макроэкономической статистикой. В частности, определяющей станет воскресная публикация майских данных о промышленном производстве в Китае, которые во многом определят вектор торгов в начале новой недели. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 07 июня вырос на 1,55 пункта или 0,51% до уровня 308,27 пункта. Объем торгов за день составил 483 255 076,37 грн., акциями наторговали 2 233 230,79 грн., корпоративными облигациями - 178 135 148,88 грн., гособлигациями - 296 639 820,35 грн., инвестиционными сертификатами - 6 246 876,35 грн.
Как сообщалось, в четверг, 06 июня индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,08 пункта или 0,35% до уровня 306,72 пункта.
С начала года индикатор просел на 20,42 пункта или на 6,21% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 07 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне самого значительного роста курса иены за последние три года и ожиданий публикации данных о майской безработице в США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,7% с начала сессии - до 130,36 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1%, гонконгский Hang Seng - 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%, южнокорейский Kospi - 1,5%.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 4,5%.
Капитализация австралийской горнодобывающей Newcrest Mining Ltd. снизилась на 6,7% после объявления о списании $5,7 млрд из-за падения цен на металлы.
Между тем рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС «Фукусима-1», на которой в марте этого года произошла самая серьезная ядерная катастрофа за 25 лет - поднялась на 8,2% после падения на 24% в предыдущие две сессии.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,77% - до 1327,02 пункта. Индекс РТС вырос до 1301,84 пункта, что на 1,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Возобновившийся после четвергового падения рост котировок аналитики объясняют повышением цен на нефть и оптимистичным закрытием торгов на американских биржах.
Достижение российскими индексами новых минимумов в текущем году дает повод для отскока, но для формирования восходящей тенденции фондовому рынку потребуется время.
Российские коллеги рекомендуют использовать утренний отскок для закрытия спекулятивных лонгов. 07-го выйдет долгожданная статистика, а именно: отчет с американского рынка труда за май. Данная статистика может скорректировать ожидания инвесторов в отношении дальнейшей политики ФРС и тем самым может задать краткосрочный вектор торгов. В случае если данные окажутся лучше ожиданий, фондовые «медведи» получат очередной козырь, и индекс ММВБ рискует скатиться к отметке 1300 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 июня открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. На это в первую очередь оказало влияние ожидание инвесторами ряда макроэкономических данных. Так, сегодня будут опубликованы свежие данные по США. Министерство труда страны сообщит о том, как изменился уровень безработицы в мае 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидают, что показатель составит 7,5%. Уже сейчас, на открытии торгов, специалисты отмечают крайне высокую волатильность ведущих индексов, которая обусловлена беспокойством инвесторов относительно данных по безработице, которые могут повлиять на дальнейшую стратегию ФРС США и при условии высоких показателей приблизят его решение о сокращении политики «количественного смягчения».
Кроме того, ожидалось, что 07-го будут опубликованы такие данные по Европе, как дефицит торгового баланса Великобритании в апреле текущего года и объем промпроизводства в Германии за аналогичный период. В преддверии торгов Главное таможенное управление Франции сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса в стране в апреле 2013г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем не изменилось и осталось на уровне 4,5 млрд евро, как и ожидали аналитики.
Среди корпоративных новостей интересным для трейдеров станет сообщение немецкого автопроизводителя Daimler, который заявил, что намерен начать производство одного из своих новых автомобилей Mercedes-Benz в Мексике. Котировки Daimler на этом фоне поднялись в цене на 0,7%.
Автопроизводитель Volkswagen направил сообщение автовладельцам автомобилей Volkswagen в Австралии с предложением бесплатно проверить машины на фоне растущих опасений относительно неполадок в коробке передач, которые уже привели к отзыву ряда автомашин в Китае и Японии. Акции Volkswagen прибавили в цене 0,6%.
Банк Credit Suisse может продать часть своего бизнеса в Германии с целью увеличить прибыльность на европейском рынке. Котировки банка поднялись на 0,2%. Прочие европейские банки продемонстрировали следующую динамику. Акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,5%, Lloyds Banking - подешевели на 0,2%, Barclays - подорожали на 0,7%. Акции французского BNP Paribas - подорожали на 0,4%, а конкурирующего Credit Agricole - на 0,9%. Акции немецкого Deustche Bank подорожали на 0,07%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 6,68 пункта (-0,11%) - до 6329,43 пункта, немецкий DAX прибавил 3,37 пункта (+0,04%) - до 8102,18 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,08 пункта (+0,03%) - до 3815,36 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 4,89 пункта (+0,06%) - до 7627,63 пункта.
Последняя торговая сессия недели на отечественном рынке акций открылась вялым ростом индекса «Украинской биржи»: по состоянию на 11.20 Киева индикатор вырос на 0,03% - до 847,46 пункта. Индекс ПФТС к этому времени не изменился, несмотря на заключенные на бирже сделки, и составил 306,71 пункта.
Утром на УБ больше остальных росли в цене бумаги Алчевского меткомбината (+0,94%), Центрэнерго (+0,5%) и Азовстали (+0,17%). НА ПФТС были заключены сделки с акциями концерна «Стирол» (-5,62%), Западэнерго (+4,64%), Северного ГОКа (+2,1%) и Полтавского ГОКа (+0,5%).
Как мы указали выше, сложившийся на открытии торгов на украинском фондовом рынке в пятницу внешний фон не способствует покупкам: фьючерсы на американские индексы демонстрируют негативную динамику, фьючерсы на европейские индикаторы торгуются разнонаправлено.
Думается, на ход наших торгов в пятницу могут повлиять данные по торговому балансу и промпроизводству в Германии, которые будут опубликованы в первой половине дня.
Кроме того, 07 июня ожидается статистика из США: отчет по рынку труда за май, который может задать рынкам дальнейшее направление движения.
Не исключено, что статистические данные США могут преподнести приятный сюрприз для покупателей. Отечественный рынок все так же близок к локальным минимумам, и все так же находится в зоне сильной перепроданности.
Из интриг остается только экспирация фьючерсного контракта UX-6.13. Натурально, «медведи» предполагают провести экспирацию по уже много раз откатанному сценарию.
Отечественные биржевые индексы в пятницу выросли после выхода данных по рынку труда США: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1% - до 855,69 пункта; индекс ПФТС - на 0,51%, до 308,27 пункта.
Объем торгов на УБ составил 52,9 млн грн, в том числе на срочном рынке - 36,15 млн грн; на ПФТС - 483,26 млн грн.
Все акции индексной корзины на УБ завершили торги ростом.
Больше остальных подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+3,28%), Азовстали (+1,49%) и Центрэнерго (+1,3%).
На ПФТС лидерами роста в пятницу стали акции Западэнерго (+3,14%), Укрсоцбанка (+2,35%) и Ясиновского КХЗ (+1,93%).
Снизились в цене бумаги концерна «Стирол» (-3,57%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,87%), Укртелекома (-0,66%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,13%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 1,29% - до 564,41 пункта при объеме торгов 15,42 млн злотых (37,8 млн грн).
Наибольший рост среди акций украинских компаний показали бумаги агрохолдинга ИМК (+2,91%) «Овостара» (+1,99%) и «Астарты» (+1,9%).
Подешевели только бумаги «Садовая Груп» (-0,93%), «Агротона» (-0,37%) и KSG Agro (-0,12%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 03-07 июня, неделя констатировала сохранения присутствия вернувшихся в дебюте третьей декады мая на наш рынок акций «быков» что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,23 пункта, или на 0,73% (индикатор вырос с уровня 306,04 к отметке 308,27 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 27,38 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 27-31 мая, неделя констатировала сохранения присутствия вернувшихся в дебюте третьей декады мая на наш рынок акций «быков» что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,72 пункта, или на 0,90% (индикатор вырос с уровня 303,32 к отметке 306,04 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 212,04 млн. грн.
К полудню понедельника, 10 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов понедельника на новостях по динамике ВВП Японии в I квартале, а также по рынку труда США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 07.00 Киева японский Nikkei Stock Average укрепился на 3% - до 13265,22 пункта, TOPIX - на 3,78%, достигнув 1096,86 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,45% и составил 1932,24 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,58% - до 21701,62 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,8% и составил 3210,15 пункта.
Фондовые рынки материкового Китая и Австралии закрыты в связи с праздниками.
Согласно обновленным данным властей, рост ВВП Японии за первые три месяца 2013 года составил 1% в квартальном исчислении и 4,1% - в годовом. По прежней оценке, увеличение экономики оценивалось в 0,9% в квартальном и 3,5% - в годовом исчислении.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло на 175 тысяч, в то время как большинство аналитиков ожидало увеличения на 163 тысячи.
«Статистика из США дает рынку повод для роста, оказавшись лучше прогнозов, но не настолько, чтобы породить опасения о завершении стимулирования», - заявил старший стратег Daiwa Securities Group Inc. Кендзи Сиомура агентству Bloomberg. Во-вторых, понедельничные торги российский рынок акций начал в мажоре на фоне позитивных сигналов с глобальных рынков.
В пятницу уверенным ростом закрылись фондовые площадки Европы, продемонстрировав рост более чем на 1,2%.
Американские индикаторы прибавили в среднем по 1,3% благодаря хорошим данным с рынка труда США. При этом повышение Standard & Poor's 500 по итогам двух последних торговых сессий, составившее 2,1%, стало максимальным с января.
10-го также на превзошедших ожидания статданных с рынка труда США наблюдается позитивный настрой на азиатских рынках акций. Дорожают котировки фьючерсов на индексы США.
Нефтяные цены стабильны, «черное золото» торгуется на уровне закрытия пятницы.
Индекс ММВБ за первые минуты торгов прибавил 0,29% и составил 1347,78 пункта.
В-третьих, фондовые индексы Европы снижаются в начале торгов в понедельник. Негативом для рынка стали статданные по экономике Китая за май, оказавшиеся хуже ожиданий рынка, что, по мнению экспертов, свидетельствует об ослаблении внутреннего и мирового спроса.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11.00 Киева на 0,19%, составив 294,85 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:48 мск в понедельник опустился на 5,59 пункта (0,21%) - до 2718,49 пункта.
Британский FTSE 100 уменьшился на 23,42 пункта (0,4%) - до 6388,57 пункта. пункта. Германский DAX вырос на 12,31 пункта (0,2%), составив 8266,99 пункта.
Французский индекс CAC 40 потерял 12,28 пункта (0,32%) и составил 3860,31 пункта.
Стоимость акций британской коммунальной компании Severn Trent Plc упала в ходе торгов на 4,9%. Borealis Infrastructure Management Inc. и ее партнеры отозвали предложение о покупке Severn Trent за 5,3 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд), поскольку компания отказалась вести переговоры.
«Совет директоров Severn Trent не выразил интереса в обсуждении нашего предложения, - заявил главный исполнительный директор Borealis Майкл Роланд. - В связи с этим, консорциум не будет подавать новых заявок».
Бумаги Elan подорожали на 2,8%. Совет директоров ирландской фармацевтической компании единогласно отверг улучшенное предложение Royalty Pharma о покупке, заявив, что оно по-прежнему недооценивает компанию.
Отечественные фондовые индексы в понедельник утром дрейфуют в «зеленой зоне», слабо реагируя на положительный внешний фон. Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева вырос на 0,43% - до 859,33 пункта, индекс ПФТС - на 0,15%, до 308,74 пункта. В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акции Донбассэнерго (+2,3%), Авдеевского КХЗ (+1%) и Азовстали (+0,98%). Отрицательную динамику демонстрировали только бумаги Алчевского меткомбината (-1,13%).
В индексе ПФТС в «зеленой зоне» торговались бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+6,37%), Укрнефти (+0,22%) и Укртелекома (+0,12%), тогда как дешевели акции Укрсоцбанка (-1,48%), Западэнерго (-1,4%) и Ясиновского коксохимзавода (-0,95%).
Как оказалось, несмотря на традиционно нейтральное начало торгов в Украине, сложившаяся утром ситуация на глобальных площадках не может не повлиять на настроения отечественных спекулянтов. Информационный фон 10 июня нейтральный, а в отсутствие выхода значимой макростатистики основными ориентирами для участников являются поведение американских фьючерсов и развитие событий на основных европейских площадках. Учитывая это, вероятность покупок наиболее ликвидных и сильных по мультипликаторам индексных бумаг достаточно велика.
Наиболее привлекательными при этом выглядят акции Центрэнерго, Мотор Сичи и Райффайзен Банка Аваль.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
