Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 12 июня 2013г. завершились снижением ведущих индексов. В ходе торговой сессии индекс Dow Jones опустился более чем на 120 пунктов - до отметки ниже 15000, что стало для него существенной потерей. Торговая сессия открылась повышением ведущих индексов, о чем свидетельствовали и котировки фьючерсов до открытия торгов. Однако, постепенно все индексы ушли в глубокий минус на фоне опасений трейдеров и их ожиданий относительно грядущей политики центробанков мира в общем и Федеральной резервной системы (ФРС) США в частности.
Опубликованные ранее макроэкономические данные, с одной стороны, дали некоторые основания говорить о признаках стабилизации экономической ситуации в США, а с другой, вызвали опасения относительно дальнейших действий ФРС. Как ранее неоднократно заявляли руководители ряда отделений ФРС, центробанк намеревается сократить меры по скупке активов, при условии что экономика страны продемонстрирует явные знаки оздоровления.
Торговые сессии на прочих биржах мира также не способствовали созданию общего позитивного фона. По результатам торгов в Японии ведущий индекс Nikkei снизился на 0,21% на фоне окрепшей иены. Ведущие европейские индексы также закончили торговую сессию в «красном поле».
При этом день 12 июня выдался небогатым на корпоративные новости. Так, котировки акций производителя автопокрышек Cooper Tire & Rubber взлетели более чем на 41%, после того как индийская Apollo Tires заявила, что готова приобрести американскую компанию за $2,5 млрд. На этом фоне акции конкурирующей Goodyear Tire & Rubber также подорожали на 2,3%.
Акции компании First Solar, специализирующейся на работе с возобновляемыми источниками энергии, подешевели на 10,8%, после того как компания объявила о новом предложении акций.
По итогам торгов 12 июня 2013г. индекс Dow Jones снизился на 126,79 пункта (-0,84%) - до 14995,23 пункта, индекс S&P опустился на 13,61 пункта (-0,84%) - до 1612,52 пункта, а индекс Nasdaq уменьшился на 36,52 пункта (-1,06%) - до 3400,43 пункта.
Европа
Торги среды европейские фондовые площадки завершили снижением на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно того, что мировые центробанки, в частности Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Японии, могут в скором времени начать сворачивать свои программы поддержки экономики.
Основные фондовые площадки региона в течение сессии демонстрировали умеренное снижение. Это происходило на фоне сохраняющихся опасений инвесторов относительно того, что мировые центробанки, в частности Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Японии, могут в скором времени начать сворачивать свои программы поддержки экономики.
Ранее руководство Банка Японии сообщило, что на данный момент не намерено принимать новых мер по борьбе с ростом доходности гособлигаций. При этом аналитики полагали, что финансовый институт пересмотрит часть положений проводимой монетарной политики во избежание неконтролируемого повышения доходности бондов.
Несмотря на положительную динамику в начале торгов, последние новости из Греции, где закрытие государственной телерадиовещательной корпорации ERT привело к возобновлению трений между входящими в состав правительства партиями, а также появлению страхов инвесторов относительно возможного возвращения нестабильности в греческую политику и экономику, повлияли на отрицательные показатели.
В банковском секторе акции британского банка Royal Bank of Scotland упали на 0,58%, Barclays - просели на 2,87%, Lloyds Banking Group потеряли 1,34%.
Акции французского Societe Generale упали на 2,53%, BNP Paribas - подешевели на 1,23%, Credit Agricole - потеряли в цене 2,13%.
Акции Commerzbank просели на 0,01%, Deustche Bank - понизились на 3,20%.
В нефтяном секторе акции Total SA подешевели на 2,06%, BP - подешевели на 1,21%, Royal Dutch Shell - просели на 0,95%.
В горнодобывающем секторе акции компании BHP Biliton опустились на 0,93%, Rio Tinto потеряли 0,46%.
По итогам торгов 12 июня 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 40,63 пункта (-0,64%) и составил 6299,45 пункта, немецкий индекс DAX упал на 79,19 пункта (-0,96%) - до 8143,27 пункта.
Французский CAC 40 оказался в «минусе» на 16,86 пункта (-0,44%) и составил 3793,70 пункта, швейцарский SMI просел на 16,18 пункта (-0,21%) - до 7656,83 пункта, голландский AEX упал на 2,62 пункта (-0,75%) и остановился на отметке в 347,68 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,28% и остановился на отметке 1176,14 пункта.
Азия
Фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга значительным снижением на фоне укрепления курса японской валюты до максимума за последние два месяца.
К концу торгов японский Nikkei Stock Average 225 упал на 6,35% - до 12445,38 пункта, TOPIX - на 4,78%, достигнув 1044,17 пункта. Корейский KOSPI понизился на 1,42% и составил 1882,73 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 2,83%, достигнув 2148,35 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,19%, составив 20887,04 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,72% и составил 3130,69 пункта. Австралийский S&P/ASX200 закрылся в минусе на 0,66% на отметке 4684,95 пункта.
Курс иены в ходе торгов достиг максимума с начала апреля, пробив отметку в ¥93,79 за доллар.
«Рисковые активы сейчас активно продаются по всему миру. Продажа в одном месте приводит к лавинообразным продажам в другом», - говорит руководитель подразделения по размещению активов AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надер Найеми, цитируемый агентством Bloomberg.
Участники рынка обеспокоены несколькими факторами, среди которых отсутствие четкого понимания дальнейших планов правительства Японии по поддержке экономического роста, вероятность уменьшения QEIII в США, а также ухудшение ожиданий по росту мирового ВВП Всемирным банком.
«Настроения были слишком оптимистичные. Инвесторы, которые вкладывали в "риск" на фондовом и валютном рынках, теперь вынуждены корректировать свои позиции», - говорит главный менеджер Ichiyoshi Asset Management Co. Мицусиге Акино.
Фондовые торги в Японии 13 июня 2013г. завершились падением индекса Nikkei на 6,35%. Очередное сокрушительное падение ведущего индекса произошло на фоне окрепшей по отношению к доллару иены, а также в связи с опасениями инвесторов относительно дальнейшей политики Центробанка Японии относительно стимулирующих мер монетарной политики «количественного смягчения» по поддержанию экономики страны.
Аналитики прогнозируют, что ожидания инвесторов на фоне усиления национальной валюты и неопределенности в вопросах политики Центробанка будут еще некоторое время оставаться достаточно слабыми, что в свою очередь скажется на грядущих торговых сессиях.
Высокая волатильность рынка и опасения инвесторов вынудили индекс Nikkei держаться в «красной зоне» на протяжении всей торговой сессии. Начав уверенное снижение сразу после открытия, к середине торгов он достиг минусовой отметки в 5,3%. По итогам торгов он продемонстрировал самое слабое значение показателя с 3 апреля с.г.
Ослабленная иена не замедлила сказаться на котировках крупных японских экспортеров. Котировки производителя фототехники Canon Inc упали на 3,4%, его конкурента Ricoh Co. Ltd. - на 6,9%, в то время как акции Toshiba Corp. подешевели на 3,2%. Котировки крупных автопроизводителей тоже торговались в «красной зоне».
Рыночная капитализация Toyota Motor снизилась на 4,6%, котировки Nissan Motor Co. просели на 5,7%, а акции и Honda Motor Co. подешевели на 4,3%.
Кредитные организации Японии также продемонстрировали снижение котировок.
Так, акции Sumitomo Mitsui подешевели на 4%, котировки Mizuho Financial Group просели на 3,7%, а рыночная капитализация Minato Bank сократилась на 0,6%.
Компании, специализирующиеся на работе с недвижимостью также отметились снижением котировок. Акции Sumitomo Realty & Development снизились в цене на 4,2%, а ценные бумаги ее конкурента Mitsubishi Estate подешевели почти на 6%. Котировки металлургической компании Sumitomo Metal Mining опустились на 3,3%, а рыночная капитализация Nippon Steel снизилась на 2,8%, в то время как ценные бумаги JFE Holding подешевели на 3,6%.
По итогам торгов 13 июня 2013г. индекс Nikkei снизился на 6,35% и составил 12445,38 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥2,12 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥94,69 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 12 июня просел на 1,19 пункта или 0,38% до уровня 307,34 пункта. Объем торгов за день составил 83 359 304,01 грн., акциями наторговали 31 253 060,70 грн., корпоративными облигациями - 48 849 375,31 грн., инвестиционными сертификатами - 3 256 868,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 11 июня индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,56 пункта или 0,18% до уровня 308,53 пункта.
С начала года индикатор просел на 21,35 пункта или на 6,50% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 12 июня, снижением из-за роста курса иены относительно доллара США в виду отсутствия новых мер монетарного стимулирования со стороны центрального банка Японии.
Японский Nikkei в течение первых минут торгов сократился на 2,09% до 13039,85 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,32% — до 1914,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,66% — до 4725,90 пункта.
Площадки бирж в Китае, Гонконге, Тайване и Филиппинах закрыты в связи с государственными праздниками.
Инвесторы отыгрывают вчерашнее решение ЦБ Японии сохранить текущую монетарную политику и не принимать дополнительных стимулирующих мер. Данная ситуация сложилась на фоне слухов о скором прекращении программы выкупа ценных бумаг со стороны Федеральной резервной системы США и провоцирует инвесторов на обширные распродажи.
Снижению котировок, в первую очередь ориентированных на экспорт компаний, также способствует и рост курса иены относительно американской валюты. На открытии торговой сессии японская валюта прибавляет около 0,4% до уровня ¥96,39 за доллар.
Фондовые индексы Украины в среду утром инерционно продолжают разнонаправленное движение, наметившееся в начале недели: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,26% - до 847,85 пункта, индекс ПФТС - повысился на 0,05%, до 308,68 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Центрэнерго" (-1,09%), Райффайзен Банка Аваль (-0,89%) и Укрсоцбанка (-0,42%). В то же время в росте лидировали акции Донбассэнерго (+0,8%), Алчевского меткомбината (+0,47%) и Азовстали (+0,16%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли с акциями Донбассэнерго (+1,77%), ЕМЗ (+0,21%), Харцызского трубного завода (-3,69%) и Днепрэнерго (-0,29%).
Как и следовало ожидать, негативная тенденция на фондовых площадках, как зарубежных, так и украинских, формируется ввиду отсутствия новых поводов для роста. Также инвесторов до сих пор не покидают опасения, что крупнейшие центробанки все-таки прикроют программы экономического стимулирования, и что случится это быстрее, чем прогнозировалось ранее.
Вместе с тем уместно допустить, что во второй половине дня краткосрочные покупатели могут найти поддержку в показателях по зарубежной макроэкономической статистке, которая ожидается ближе к обеду.
Впрочем, даже если цифры окажутся лучше ожиданий, вряд ли они вызовут волну покупок на фондовых площадках. В последние дни все больше чувствуется, что силы покупателей иссякли. Долговые проблемы в еврозоне, замедление экономики КНР и опасения относительно сворачивания программы выкупа активов в США создают основу для игры на понижение.
Вместе с тем нельзя не обратить внимание, что индекс УБ в последние дни удерживается от глубокого провала преимущественно за счет акций Центрэнерго и Донбассэнерго на фоне сообщения о возможной цене продажи последней. Однако обыгрывание на украинском рынке приватизации энергогенерирующих компаний давно вошло в привычку. Поэтому продолжение роста Центрэнерго и Донбассэнерго под вопросом.
Торги на отечественном рынке акций в среду завершились смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,06% - до 850,61 пункта; индекс ПФТС – снизился на 0,38%, до 307,34 пункта.
Объем торгов на УБ составил 22,4 млн грн, в том числе на срочном рынке – 4,4 млн грн; на ПФТС – 83,36 млн грн.
Больше остальных на УБ выросли бумаги ЕМЗ (+2,09%), Донбассэнерго (+1,65%) и Авдеевского КХЗ (+1,04%). Лидируя в «красной зоне» завершили торги акции Укрсоцбанка (-1,36%), Райффайзен Банка Аваль (-1,29%), Азовстали (-0,16%) и Мотор Сичи (-0,15%).
Больше остальных на ПФТС подешевели акции Ясиновского КХЗ (-2,16%), Днепрэнерго (-1,12%) и Укрсоцбанка (-1,1%). Наибольший рост показали бумаги Харцызского трубного завода (+7,21%), Западэнерго (+3,27%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,92%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду вырос на 1,33% - до 574,98 пункта при объеме торгов 10,996 млн. злотых (27,26 млн. грн.).
Больше всех подорожали акции агрохолдинга ИМК (+9,47%), KSG Agro (+7,95%) и Coal Energy (+4,9%). Снизились в цене бумаги KDM Shipping (-2,44%), «Весты» (-1,52%) и «Астарты» (-0,46%).
Как и предполагалось, в среду наши индексы консолидировались в узком боковом тренде ввиду отсутствия новых инвестиционных идей.
Как мы указывали ранее, на европейских площадках сегодня преобладали продажи. Биржи США на открытии, напротив, предприняли попытку отыграть потери предыдущих дней.
Наши игроки, меж тем, руководствовались исключительно спекулятивными факторами, поскольку значимые для рынков новости и статистика 12-го не публиковались. В первой половине дня вышли неплохие данные по промпроизводству в еврозоне, однако игроки восприняли статистику без энтузиазма. Кроме того, отметим, что в среду после закрытия торгов на украинском рынке ожидаются данные по дефициту госбюджета США: гуру ждут небольшого снижения показателя в мае. Полагаю, реакция игроков на статистику будет сдержанной, поскольку тема долговых проблем Штатов в последнее время отошла на задний план.
Напомним, четверг обещает быть более насыщенным на события. В фокусе инвесторов будет целый блок статданных из США, в том числе традиционные данные по заявкам на пособия по безработице и розничным продажам в США, которые могут оказать поддержку индексам.
К полудню четверга, 13 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия открылась под влиянием «медвежьего» настроя. Индексы падают в ходе торгов в четверг, ликвидировав прирост с начала 2013 года, вслед за новыми убытками на Уолл-стрит в связи с неопределенностью в отношении денежно-кредитной политики в США. Японский рынок перешел в «медвежью зону» - падение Nikkei 225 с последнего пика превысило 20%.
Распродажа акций усилилась после ухудшения Всемирным банком прогнозов для мировой экономики.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов 13 июня на 2,1% - до 129,27 пункта. Падение индикатора с пика этого года, достигнутого 10 мая, превышает 10%, что говорит о переходе в зону коррекции.
Японский индекс Nikkei 225 рухнул на 4,5%, ранее в ходе торгов падение доходило до 6,6% после того, как курс иены превысил 95/$1. Более широкий индикатор Topix потерял 3,3%.
Китайский Shanghai Composite снизился на 3,1%, рынки материкового Китая открылись в четверг впервые на этой неделе после государственных праздников. Значение гонконгского Hang Seng уменьшилось на 2,7%, австралийского S&P/ASX - на 0,6%.
Акции японских экспортеров резко ушли в «минус» на фоне укрепления иены: Fast Retailing потерял 6,1%, Mazda Motor Corp. - 4,6%, Sharp Corp. - 4,7%.
В Сиднее дешевеют бумаги горнодобывающих гигантов BHP Billiton (-2,4%), Rio Tinto (-2%), поскольку инвесторы обеспокоены ослаблением мирового роста.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 1,84% - до 1277,42 пункта. Индекс РТС снизился до 1243,72 пункта, что на 1,58% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Внешний фон, сложившийся к моменту открытия торгов на соседских площадках, аналитики оценивают как негативный и полагают, что он не позволит отыграть понесенные 11 июня потери.
Фондовые «медведи РФ» в очередной раз получили возможность опустить российские индексы на более низкие уровни. Благодаря сильнейшей перепроданности «медведи» могут ненадолго взять паузу в районе 1280 пунктов, но открывать спекулятивные «лонги» от данной отметки в надежде на отскок слишком рискованно. При появлении новых негативных сигналов индекс ММВБ может взять курс на минимумы мая прошлого года, в район 1250 пунктов.
Думаю, исходя из рисков того, что рынок РФ может найти дно в районе 1250 пунктов, инвесторам нужно набраться терпения, так как при достижении этого рубежа рынок войдет в фазу нереагирования на мировые новости.
Во второй половине дня надежду на то, чтобы отыграть хотя бы часть утренних потерь, может предоставить важная статистика из США. Как 13-го так и в пятницу, недостатка в интересных данных из США не будет, что оставляет «быкам РФ» шансы на отскок.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 июня открылись снижением ведущих индексов более чем на 1%. Негатив на европейских площадках обусловлен опубликованным сегодня сообщением Всемирного банка, который понизил прогноз по мировому экономическому росту.
В частности, эксперты ожидают, что по итогам 2013г. мировой ВВП увеличится на 2,2%. Новый прогноз оказался ниже как показателя за 2012г. (2,3%), так и предыдущего прогноза, опубликованного в январе с.г. (2,4%).
Котировки бумаг крупных европейских банков на этом фоне открыли сессию в «минусе».
Акции британского HSBC подешевели на 1,9%, а его конкурента Barclays - на 1,7%. Наиболее заметным спадом котировок в данном секторе отметился Royal Bank of Scotland - его бумаги опустились в цене на 6,5%.
Также негативная динамика прослеживается среди ведущих представителей сырьевых отраслей. Рыночная капитализация горнодобывающей компании BHP Billiton сократилась на 1,3%, а ее ключевого конкурента Rio Tinto - на 0,5%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 72,60 пункта (-1,15%) - до 6226,85 пункта, немецкий DAX упал на 158,65 пункта (-1,95%) - до 7984,62 пункта, французский CAC 40 опустился на 46,77 пункта (-1,23%) - до 3764,93 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 103,96 пункта (-1,36%), до 7552,87 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в четверг открылись смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.20 Киева снизился на 0,46% - до 846,73 пункта; индекс ПФТС прибавил 0,01% и составил 307,37 пункта.
Более остальных на УБ утром снижались акции Алчевского меткомбината (-1,4%), бумаги Райффайзен Банка Аваль и Мотор Сичи (по 1%), Укрнефти (-0,87%).
На ПФТС была заключена сделка с акциями Крюковского вагоностроительного завода. Вместе с тем цена на бумагу не изменилась.
Как мы указали выше, к началу торгов на украинском фондовом рынке сформировался негативный внешний фон: на азиатских площадках наблюдаются активные распродажи, фьючерсы на американские и европейские индексы стартовали в уверенном «минусе».
Скорее всего в четверг ожидается стабилизация украинского рынка акций на текущих ценовых уровнях. Из внешней макроэкономической статистики способной повлиять на ход торгов на украинском рынке акций выделим индекс оптовых цен в Германии, число первичных заявок по безработице, розничные продажи в США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
