Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 09 августа закрылись снижением ведущих индексов на фоне отсутствия значимых макроэкономических новостей и корпоративных отчетов. Так, объемы торгов были невысокими, что, как утверждают эксперты, типично для бирж в августе. Кроме того, сезон отчетности плавно подходит к концу: более 90% компаний в составе индекса «широкого рынка» S&P 500 уже отчитались по итогам II квартала 2013г.
Среди немногочисленных корпоративных новостей можно отметить лишь информацию от ритейлера J.C.Penney. Котировки компании обвалились на 7%, после того как ритейлер объявил, что начал поиск нового кандидата на пост исполнительного директора, которому предстоит сменить Майка Уллмана. Впрочем, как пишут СМИ, между советом директоров компании и ее основным акционером Биллом Акерманом возник конфликт относительно того, когда именно М.Уллману предстоит уйти в отставку.
Компания Priceline.com, оказывающая услуги по online-бронированию отелей, до открытия торговой сессии опубликовала свой финансовый отчет за квартал, который оказался лучше прогнозов экспертов. На этом фоне акции компании поднялись в цене на 3,9%. Согласно отчету, чистая прибыль компании, доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций, составила по итогам квартала $437,326 млн., при этом прибыль на акцию достигла показателя в 8,62 долл/акция.
Ценные бумаги производителя смартфонов Blackberry взлетели на 5,8%. Поводом для этого послужило сообщение в СМИ о том, что канадская компания рассматривает возможность перехода в частное владение и не данный момент ищет покупателя.
Эти компании стали скорее исключением на американских биржах, где практически все сектора продемонстрировали нисходящую динамику, включая нефтегазовый (ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips) и финансовый сектора (Bank of America, Citigroup, Wells Fargo). Заметным падением котировок (на 10%) завершился день для сети ресторанов Noodles & Cо. в связи с тем, что компания понизила собственный прогноз по продажам на текущий год.
По итогам торговой сессии 9 августа индекс Dow Jones понизился на 72,81 пункта (-0,47%) - до 15425,51 пункта, индекс S&P - на 6,06 пункта (-0,36%) - до 1691,42 пункта, индекс Nasdaq - на 9,016 пункта (-0,25%) - до 3660,11 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 9 августа 2013г. завершились ростом основных индексов на фоне хорошей промышленной статистики из Китая. Французские и испанские биржевые индексы при этом обновили значение годовых максимумов.
Акции горнодобывающих тяжеловесов росли в Европе наиболее стремительно после того, как показатель китайского промышленного производства прибавил 9,7% в июле относительно своего значения годичной давности. Такие данные могут свидетельствовать о том, что экономика крупнейшего потребителя металлов в мире стабилизируется после более чем двух лет замедления. Котировки производителя платины Lonmin взлетели на 7,9%, в то время как бумаги производителя меди Antofagasta подорожали на 6,5%.
«Структура торгов вдохновляет: мы наблюдаем стремительный рост банков, в то время цена подешевевших акций таких компаний, как Peugeot, восстанавливается, - сообщают участники торгов в Париже. - Это знак того, что положительная динамика торгов будет сохраняться некоторое время, хотя в краткосрочной перспективе можно ожидать отката».
Так, котировки французского банка Societe Generale выросли на 1,9%, в то время как акции ведущего мирового производителя шин Michelin выросли в цене на 1,5%.
По итогам торгов 09 августа 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 53,71 пункта (+0,82%) - до отметки в 6583,39 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 19,99 пункта (+0,24%) - до 8338,31 пункта, французский CAC 40 поднялся на 12,23 пункта (+0,30%) - до 4076,55 пункта. Швейцарский SMI увеличился на 22,05 пункта (+0,28%) - до 7977,34 пункта, голландский AEX поднялся на 2,66 пункта (+0,71%) - до 374,80 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,70% и достиг отметки 1230,67 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросло в понедельник, ралли возглавили площадки материкового Китая и Гонконга в связи с ожидаемым усилением мер поддержки экономики в КНР.
При этом японский фондовый рынок завершил сессию в минусе из-за оказавшихся существенно хуже ожиданий данных о динамике ВВП страны во II квартале.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,9%, повышение наблюдалось в 8 из 10 отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 упал на 0,7%, до минимума за 6 недель, Topix - на 0,6%, при этом объем торгов акциями из списка Topix был минимальным с начала 2013 года.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2,1%, китайский Shanghai Composite - 2,4%, завершив сессию на максимальной отметке с 19 июня.
Бумаги сырьевых компаний подорожали на ожиданиях роста спроса на металлы и энергоносители в Китае после целой серии позитивных статданных на прошлой неделе: ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. прибавил 2,4% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 2,6%.
Акции японской Bridgestone Corp., одного из крупнейших мировых производителей шин, прибавили в цене 2,8% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.
Курс ценных бумаг китайского девелопера China Resources Land Ltd. вырос на 2,3% на торгах в Гонконге на ожиданиях, что власти Китая смягчат запрет на привлечение денежных средств компаниями за счет допразмещения акций.
Фондовые торги в Японии 12 августа 2013г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,7% при тренде на укрепление иены. На японскую биржу оказали влияние предварительные данные по динамике ВВП за II квартал 2013г., обнародованные правительством страны. ВВП Японии в период с апреля по июнь 2013г. вырос на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Несмотря на то, что японская экономика продемонстрировала рост на протяжении III квартала подряд, темпы роста оказались как хуже прогнозов экспертов (ожидавших повышения ВВП на 3,6%), так и хуже показателей I квартала 2013г., когда ВВП Японии вырос на 3,8%. Впрочем, показатели за I квартал были пересмотрены правительством в сторону понижения. Ранее сообщалось, что рост экономики Японии в период с января по апрель 2013г. составил 4,1% в пересчете на годовые темпы.
На фоне этих данных аналитики предположили, что проводимая правительством Синдзо Абэ экономическая политика не дает столь видимых результатов, как утверждают власти.
Так, принимаемые меры, в том числе монетарное стимулирование со стороны японского Центробанка, похоже, пока не смогли «разогнать» экономику Японии до ожидаемых темпов, что вызвало волну предположений относительно того, осмелится ли правительство Японии на этом фоне поднять налог с продаж, чтобы привлечь средства в государственную казну, долг которой уже «перешагнул» за отметку в $10,4.
Иена опустилась до уровня ¥96,46 за доллар, после того как 8 августа 2013г. достигла максимума за 7 недель (¥95,81 за доллар). С начала года курс иены потерял 11% по отношению к курсу доллара на фоне проводимой властями страны «ультрамягкой» монетарной политики.
Производитель автомобильных шин - компания Bridgestone Corp. - отметилась ростом котировок на 4,6%, после того как сообщила о повышении собственного прогноза по операционной прибыли на 2013-2014 финансовый год, обосновав это ослаблением иены, которое поддержит прибыли от продажи «резины».
Заметным ростом капитализации завершились торги и для производителя строительного оборудования Komatsu, акции которого подорожали на 4,41%.
Тем не менее, большинство компаний в составе индекса Nikkei характеризовались снижением котировок. В частности, это относится к фармацевтическому сектору: фармацевтической компании Astellas Pharma и ее конкуренту Chugai Pharmaceutical (-2,02%) и ритейлерам: Fast Retailing (-1,58%), J Front Retailing (-1,07%).
По итогам торгов 12 августа 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,7% и составил 13519,43 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,07 и составлял на закрытии фондовых торгов ¥96,52 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: металлурги помогли индексу ММВБ закрепиться в «зеленой зоне» — торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 1,49% - до отметки 1382,72 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,72% - до 1325,72 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 382,7 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Северстали» (+6,5%), НЛМК (+7,9%), Газпрома (+2,3%). В лидерах падения значились бумаги ГАЗа (-3,9%), МРСК Центра (-2%), «Банка Москвы» (-1,8%).
Торги на российском рынке в пятницу, 09 августа, начались ростом основных индексов, при этом внешний фон, сложившийся к утру, носил смешанный характер. Позитивом для участников рынка стал отскок на рынке нефти, а также китайская макростатистика. Уже второй день она свидетельствует об оздоровлении крупнейшей из развивающихся экономик. Так, опубликованные накануне данные выявили увеличение объемов китайского экспорта, который превзошел ожидания аналитиков.
Пятничные данные показали рост промпроизводства в июле в годовом исчислении на 9,7%, при том что аналитики ожидали повышения показателя на 9%. Индекс потребительских цен в Китае в июле составил 0,1%, как и месяцем ранее, что полностью совпало с ожиданиями. Таким образом, инвесторы несколько успокоились относительно проседания китайской экономики, что и послужило драйвером для достаточно активного начала торгов.
Фондовые торги в Европе 09 августа открылись боковым движением ведущих индексов. Основным поводом для положительного настроя инвесторов стал как общий позитивный фон, так и макростатистика Китая. При этом опубликованная утром в пятницу региональная макростатистика показала снижение объема промпроизводства во Франции в июне 2013г. на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,1%. Снижение показателя свидетельствует, что восстановление второй по величине экономики еврозоны идет не столь быстро, считают эксперты.
Однако другие макроданные, опубликованные в пятницу, были более обнадеживающими. Дефицит торгового баланса Великобритании в июне 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем понизился до £8,082 млрд. (€9,39 млрд.). Аналитики прогнозировали £8,5 млрд. (€9,87 млрд.).
Согласно обнародованным во второй половине дня данным Министерства экономики ФРГ, во II квартале 2013г. немецкая экономика продемонстрировала заметный рост, который в апреле - июне 2013г. происходил за счет увеличения инвестиций в строительство, сообщило ведомство, добавив, что ближе к концу года рост немецкой экономики замедлится на фоне ухудшения мировой операционной среды и ожидаемого замедления роста мировой и общеевропейской экономики.
Для российских инвесторов главным событием дня было заседание ЦБ РФ, по итогам которого ряд экспертов ожидал изменений в монетарной политике. Меж тем совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения базовую ставку (недельного аукционного РЕПО) - на уровне 5,5% годовых и ставку рефинансирования - на уровне 8,25% годовых.
Из российской макростатистики стоит отметить данные о ВВП, который, как сообщил Росстат, во II квартале 2013г. вырос относительно соответствующего периода 2012г., по предварительной оценке, на 1,2%. Ранее, 19 июля 2013г., замглавы Министерства экономического развития (МЭР) Андрей Клепач сообщал, что во II квартале 2013г. рост ВВП России, по оценке МЭР РФ, составил 1,9% в годовом выражении. ВВП РФ в первом полугодии 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7%. В июне 2013г. рост экономики РФ в годовом выражении составил 1,5%, а с учетом сезонного и календарного факторов не изменился.
На российском рынке акций после позитивного начала торгов активность покупателей снизилась, и большую часть сессии рынок колебался в диапазоне 1362-1371 пункта по ММВБ. Однако ближе к закрытию торгов индикатор вырос и достиг отметки 1383,96 пункта, которая стала максимальной за день и за последние три сессии.
По итогам торговой сессии 09 августа индекс ММВБ повысился на 1,49% и остановился на отметке 1382,72 пункта, индекс РТС - на 1,72%, до 1325,72 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 387,11 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. В лидерах роста по итогам торгов оказались акции металлургического сектора. Полагаю, причина роста металлургов кроется в последних позитивных отчетах из ключевых экономических регионов мира - Европы и Китая. В Европе Германия порадовала ростом промышленного производства. Китай неделей ранее объявил о закрытии избыточных мощностей в ряде отраслей, в том числе в сталелитейной. Все это в совокупности с поступившими от металлургов дивидендами (которые с большой вероятностью были реинвестированы в те же акции) и сформировало позитивный фон для акций компаний сектора.
По итогам сессии акции «Северстали» выросли на 6,57%, «Норникеля» - на 2,66%, ММК - на 3,81%, РДР «Русала» - на 2,70%, акции «Мечела» - на 5,10%. Лидером роста в секторе и на рынке в целом стали бумаги НЛМК, взлетевшие на 8,27%, несмотря на опубликованную накануне не слишком оптимистичную отчетность. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии 2013г. сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,7 раза и составила 8,147 млрд руб.
Акций, показавших негативную динамику, было не так много. Среди них, в частности, оказались распределительные компании: МРСК Центра подешевела на 1,96%, МРСК Центра и Приволжья - на 1,42%. Кроме того, на 2,76% подешевели бумаги ОГК-2, которая в течение нескольких сессий ранее показывала резкий рост. Помимо энергетиков на 2,47% подешевел «Протек», на 0,41% - «Дикси», на 0,07% - «Аэрофлот».
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием роста. Цены на нефтяные фьючерсы в ходе торгов также корректировались вверх после снижения накануне, при этом WTI росла быстрее Brent. По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent поднялись на 0,6% и торговались на уровне на $105,99 за баррель, фьючерсы на WTI повысились на 1,45%, - до $104,36 за баррель.
Росту цен на нефть также способствовала позитивная китайская макростатистика.
Кроме того, в опубликованном в пятницу ежемесячном докладе ОПЕК сообщалось, что потребление нефти в мире в 2013г. достигнет 89,71 млн барр./день, увеличившись относительно 2012г. на 790 тыс. барр./день (+0,89%). В августе представители ОПЕК повысили собственный прогноз потребления нефти мировой экономикой на 60 тыс. барр./день.
Снижение по итогам сессии показали лишь привилегированные акции «Транснефти» (-0,98%) и акции «Башнефти» (-1,56%). Остальные бумаги закрыли день в «зеленой зоне». «Газпром нефть» повысилась на 2,23%, «Татнефть» - на 0,31%, «Роснефть» - на 1,91%, «Сургутнефтегаз» - на 1,72%, ЛУКОЙЛ - на 0,97%. Акции Газпрома выросли на 2,44%, НОВАТЭКа - на 3,02%. Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО в первом полугодии 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 11,3% - до 34,396 млрд руб. против 30,896 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», выросла на 11,4% - до 34,428 млрд руб. против 30,908 млрд руб.
Мы ожидаем продолжения восстановления по ММВБ. В начале недели настроения инвесторов определят данные о промышленном производстве и ВВП Японии. Автор ожидает позитивных цифр на фоне мягкой денежно-кредитной политики, проводимой правительством этой страны.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 августа вырос на 0,22 пункта или на 0,07%, достигнув уровня 314,25 пунктов. Объем торгов за день составил 938 431 301,68 грн., акциями наторговали 412 251,40 грн., корпоративными облигациями - 110 248 429,70грн., гособлигациями - 827 770 620,58 грн.
Как сообщалось, в четверг, 08 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,38 пункта или на 0,12%, достигнув уровня 314,03 пунктов.
С начала года индикатор просел на 14,06 пункта или на 4,28% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись в пятницу с утра разнонаправленно перед публикацией статданных о динамике промпроизводства и розничных продаж в КНР.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился к 07.10 Киева на 0,2% - до 133,56 пункта. С начала недели индикатор упал на 1,6%.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, а южнокорейский Kospi - 0,2%, тогда как китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.
Дорожают акции азиатских энергетических компаний. Рыночная стоимость China Coal Energy Co. и Kunlun Energy Co. повысилась на 2,4% после того, как Citigroup рекомендовала бумаги этого сектора к покупке.
Капитализация Mitsubishi Material Corp. увеличилась на 9,3%, мобильного оператора Softbank Corp. - на 0,8%, производителя ПО Trend Micro Inc. - на 2%.
Курс акций ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 1,9%, конкурирующей Rio Tinto Ltd. - на 1,7%, золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. - на 3,3%.
Между тем ценные бумаги Nikon Corp. подешевели на 16,1% из-за публикации разочаровывающих финпоказателей за прошедший квартал.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,28% - до 1366,14 пунктов. Индекс РТС вырос до 1309,67 пункта, что на 0,49% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценить как смешанный. Отмечая при этом, что инвесторы будут ожидать итогов заседания ЦБ РФ, который может внести изменения в свою монетарную политику. Если это произойдет, то это либо повлечет за собой давление на рубль, либо все же сможет снизить доходности по российским ОФЗ, и часть ликвидности вполне может вернуться на российский рынок акций.
Впрочем, думается, пятничный торговый день будет довольно скуден на макроэкономическую статистику, а потому рынок акций РФ, скорее всего, продолжит консолидироваться на текущих уровнях. 09-го наших соседей ждет еще один безыдейный день, задача которого – удержать рост начала торгов до закрытия.
Отечественный фондовый рынок начал торги в пятницу ростом биржевых индикаторов, отыгрывая вместе с миром положительную статистику из Китая: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,5% - до 885,05 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 314,35 пункта.
Все индексные бумаги УБ утром находились в «зеленой зоне». В лидерах роста - акции ЕМЗ (+1,31%), Укрнефти (+1,17%) и Центрэнерго (+1,02%).
На ПФТС с ростом котировок торговались акции Укртелекома (+2,01%), Западэнерго (+1,86%) и Укрнефти (+0,13%), тогда как дешевели акции Ясиновского КХЗ (-0,99%), Укрсоцбанка (-0,23%) и Стахановского ВСЗ (-0,22%).
Как мы указали в прогнозной части «Итогов», в целом показатели китайской экономики находятся на уровне ожиданий. Вместе с тем на фоне всех обнародованных, а также ожидаемых данных индекс фондового рынка Shanghai Composite утром вырос на 0,22%. В связи с этим рискнем предположить, что на фондовом рынке Украины с начала торговой сессии можно ожидать активизацию покупок наиболее привлекательных акциях «индексной корзины» УБ, в частности, акций машиностроительных, энергогенерирующих компаний, а также банковского сектора.
В то же время нельзя не отметить, что крупные международные инвесторы продолжают выходить из развивающихся стран в развитые (см. видео от ДС, размещенное на профильной ветке портала Finance.ua viewtopic.php?f=68&t=133896)
Даже если китайская экономика действительно остановит торможение, спрос на акции развивающихся стран emerging markets, который может вернуться, вряд ли будет устойчивым. Игрокам нужно будет больше подтверждений возврата развивающихся стран к более чем вдвое быстрому росту по сравнению с развитыми странами. А в последнее сейчас мало кто верит.
Отметим, что последние два дня торги украинскими индексными бумагами проходят на объемах вдвое ниже среднего показателя. С начала августа вдвое сократились объемы торгов по Центрэнерго и Мотор Сичи и впятеро - по Донбассэнерго. Относительно Донбассэнерго также отметим, что стартовая цена приватизации вдвое выше текущей рыночной. На рынке отсутствуют свободные денежные средства, которые могли бы обеспечить дальнейший рост стоимости акций этой компании. При этом даже если компания будет продана по стартовой цене, нет гарантии, что новый стратегический инвестор начнет скупать акции с рынка.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом индексов, оптимизм участникам вернула сильная статистика КНР: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,35% - до 883,71 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 314,25 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 13,2 млн грн, ПФТС - 0,94 млрд грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,09%), Укрсоцбанка (+0,61%) и Мотор Сичи (+0,6%). С отрицательной динамикой завершили сессию только бумаги Азовстали (-0,16%).
В индексе ПФТС лучшими были акции Днепрэнерго (+2,59%) и Укртелекома (+2,42%), тогда как наибольшие потери зафиксированы по бумагам Ясиновского КХЗ коксохимзавода (-1,62%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу просел на 1,14% - до 586,47 пункта. Объем торгов индексными акциями составил 18,6 млн злотых (46,9 млн грн).
Индикатор снизился под влиянием акций «Кернела», цена которых обвалилась на 5,56%. Их давление пытались нивелировать акции «Астарты» (+1,91%), которые перетянули на себя основной торговый оборот - 10,4 млн злотых (26,7 млн грн). Вместе с тем, лидером роста на бирже были акции «Агротона» (+9,57%), которые отыгрывали сообщение компании об успешной реструктуризации задолженности по евробондам на $50 млн.
Со слов очевидцев, торговая сессия пятницы в целом проходила относительно спокойно, покупательский интерес в основном был сосредоточен в акциях Мотор Сичи. В то же время, даже такой, ограниченный интерес, не может не обнадеживать, так как вышеуказанный эмитент является «бегемотом-тяжеловесом» в индексной корзине УБ, что в дальнейшем может оказать поддержку всему рынку.
Покупки по остальным индексным акциям были более осторожными, что, в итоге, и удержало индекс УБ от более существенного роста.
Рискнем предположить продолжение на следующей неделе нейтральной динамики украинских фондовых индексов ввиду низкой ликвидности рынка.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 05-09 августа, неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок в последнюю неделю июля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 2,6 пункта, или на 0,82% (индикатор просел с уровня 316,85 к отметке 314,25 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 19,57 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 29 июля - 02 августа, неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наш рынок в начале III декады июля «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 8,26 пункта, или на 2,68% (индикатор вырос с уровня 308,59 к отметке 316,85 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 88,02 млн. грн.
К полудню понедельника, 12 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник, однако японский фондовый рынок демонстрирует падение из-за оказавшихся существенно хуже ожиданий данных о динамике ВВП страны во II квартале.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,47% - до 134,39 пункта, повышение наблюдается в 7 из 10 отраслевых групп индикатора.
Японский Nikkei 225 упал на 0,5%, так как ожидался более существенный рост экономики. Иена укрепилась, однако частично снижение пары доллар-иена была отыграно в течение сессии. Если учесть укрепление иены в пятницу это оказывать давление на фондовый рынок.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%, так как акции добывающих компаний поддерживают рынок благодаря повышению цен на сырье на фоне положительных данных из Китая. Гонконгский Hang Seng - 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,3%.
Kospi Composite растет на 0,1%.
Причиной важности данных по росту ВВП Японии является то, что это может повлиять на решение правительства о повышении налога с продаж, который является важным с точки зрения способности правительства контролировать государственный долг. Окончательные данные по изменению ВВП выйдут в сентябре.
В Токио продолжается сезон отчетностей. Акции Bridgestone растут на 3,7% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли за шесть месяцев на 56% до рекордного уровня.
Акции страховой фирмы Tokio Marine Holdings растут на 0,3% после сообщения о росте квартальной прибыли на 68%.
Акции японской Bridgestone Corp., одного из крупнейших мировых производителей шин, прибавили в цене 4,9% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.
Курс ценных бумаг ведущего поставщика полисиликона в мире GCL-Poly Energy Holdings Ltd. упал на 2% на торгах в Гонконге, поскольку компания ухудшила прогноз ожидаемого убытка. Полисиликон (поликристаллический кремний) - основной материал, применяемый при изготовлении солнечных батарей.
Бумаги сырьевых компаний дорожают на ожиданиях роста спроса на металлы и энергоносители в Китае после целой серии позитивных статданных на прошлой неделе: ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. прибавил 2,7% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 2,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 12 августа 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,2% - до 1385,45 пункта. Индекс РТС вырос до 1327,32 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «смешанный», предполагая продолжение позиционной борьбы в районе среднемесячных значений индекса ММВБ.
Автор отмечает также, что активность участников понедельничных торгов бумагами РФ будет сниженной из-за отсутствия публикации важной макроэкономической статистики в США и Европе.
Ситуацию на глобальных рынках можно охарактеризовать словом «неопределенность».
Если на соседском рынке на начинающейся неделе все же произойдет движение вверх, то лидерами роста могут стать акции Газпрома, «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и, конечно, бумаги ГМК - после феерического падения на прошлой неделе.
Добавим, что август - это месяц, «когда инвесторы вспоминают про такое лекарство от падающего рынка, как дивиденды». Разумеется, в момент, когда «Норникель» и некоторые другие компании рассматривают вопрос снижения дивидендов, это лекарство не очень эффективное, но все же…
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 августа 2013г. открылись повышением большинства ведущих индексов на фоне роста азиатских индексов в связи с позитивными макроэкономическими новостями из Китая, опубликованными ранее.
Так, рост на биржах Гонконга и Шанхая был обеспечен опубликованными ранее макроэкономическими данными, свидетельствующими об оздоровлении экономики Поднебесной. На минувшей неделе стало известно, что показатель китайского промышленного производства прибавил 9,7% в июле относительно своего значения годичной давности.
Хотя ведущий японский индекс Nikkei закрыл торговую сессию в умеренном минусе, поводом для чего послужило укрепление иены, остальные азиатские регионы продемонстрировали уверенный рост.
Кроме того, на торги в Европе оказывают влияние ожидания инвесторов относительно публикации местных макроэкономических показателей. Так, немецкие трейдеры ждут обнародования последних данных по индексу экономических ожиданий ZEW, который будет опубликован позже на текущей неделе. Европа также ждет публикации этого индекса и для всех стран зоны евро.
На ход торгов также продолжают оказывать влияние и корпоративные новости. Котировки итальянского нефтегазодобывающего концерна ENI оказались под влиянием информации СМИ, что итальянское правительство не исключает возможности продажи части своей доли в пакете компании. В результате акции ENI подешевели на 0,4%. Согласно сообщениям китайских СМИ, контролирующие органы Китая начали расследование в отношении французского производителя лекарств Sanofi, который подозревается в подкупе около 500 китайских докторов. По имеющейся информации, на это ушло порядка ¥1,7 млн., что эквивалентно $277,6 тыс., а целью подкупа было увеличение продаж компании. Акции Sanofi потеряли в цене 0,8%.
Европейские банки на открытии торгов продемонстрировали следующую динамику.
Бумаги британского Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 1,1%, котировки акций Lloyds Banking повысились на 0,8%, акции Barclays подорожали на 0,66%, французского Societe Generale - на 0,3%, а его конкурента BNP Paribas - подешевели на 0,1%.
Акции немецкого Deustche Bank подорожали на 0,1%.
Крупные европейские автопроизводители также отметились по большей части положительной динамикой.
Так, акции Renault подорожали на 0,6%, котировки Volkswagen выросли на 0,2%, а ценные бумаги Peugeot прибавили в цене на 0,6%. По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 9,76 пункта (+0,15%) и составил 6593,15 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 7,24 пункта (-0,09%) - до 8331,07 пункта, французский CAC 40 поднялся на 2,07 пункта (+0,05%) и составил 4078,62 пункта, швейцарский SMI повысился на 16,29 пункта (+0,20%) - до 7993,63 пункта.
Отечественный рынок акций в понедельник утром открылся разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,03% - 884 пунктов; индекс ПФТС к этому времени снизился на 0,03% до 314,15 пункта. Лидерами роста на УБ утром были акции Мотор Сичи (+0,65%), Укрсоцбанка (+0,53%) и Азовстали (+0,16%). Со снижением торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,59%), акции Авдеевского КХЗ и Укрнефти теряли по 0,43%.
На ПФТС были заключены сделки с акциями Алчевского меткомбината (-1,01%), Авдеевского КХЗ (-0,36%), Центрэнерго (-0,31%), Райффайзен Банка Аваль (-0,2%) и Азовстали (-0,08%).
Несмотря на то, что для украинского рынка в понедельник складывается смешанный общий фон, зарубежные фьючерсы на американские и российские индексы демонстрируют стремление к восстановлению.
Автор ожидает, что торговая сессия понедельника обещает быть довольно спокойной ввиду отсутствия значимых новостей и макростатистических данных. В целом же на этой неделе инвесторов ожидает целый блок статистики из Европы и США. Но это будет позже.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
