Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 6 сентября 2013г. завершились незначительным изменением индексов. Торги открылись небольшим ростом, но вскоре после позитивного открытия торгов началось падение основных индексов. Опасение относительно расширения сирийского конфликта, учитывая вероятное вовлечение туда США, привело к снижению большинства индексов. Так, Dow Jones потерял 148 пунктов в течение получаса после начала сессии.
Смешанное влияние на ход торгов оказал отчет Министерства труда США о ситуации на американском рынке труда.
С одной стороны, определенно позитивным явлением трейдеры посчитали снижение безработицы: в августе ее значение составило 7,3%. С другой стороны, число созданных рабочих мест в августе выросло, но оно все равно оказалось меньше прогнозов аналитиков: 169 тыс. вместо ожидавшихся 177 тыс. Посредственные данные по рынку труда послужили индикатором замедления американской экономики, а это может означать, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет сворачивать свою политику стимулирования.
Ежемесячный отчет по состоянию рынка труда стал последней крупной новостью, ожидаемой до заседания Федеральной резервной системы 17-18 сентября 2013г. На встрече планируется обсудить дальнейшую политику организации по покупке казначейских облигаций. В данный момент на ежемесячные покупки бондов ФРС тратит $85 млрд. Ожидается, что эта цифра будет пересмотрена в сторону снижения.
В целом компании отметились как снижением, так и повышением своей рыночной капитализации. Так, лидером роста стали акции производителя компьютерной техники Hewlett-Packard: они прибавили в стоимости 1,4%. Заметный рост показали бумаги банка J.P.Morgan Chase (+0,9%).
Стоит отметить, что в самом начале торгового дня акции этого банка находились в «красной зоне», показывая снижение порядка 1%. На 0,6% поднялись котировки акций алюминиевого концерна Alcoa.
Среди аутсайдеров в составе индекса Dow Jones находится химическая компания DuPont, чьи котировки просели на 0,9%. В минусе оказались также акции фирм, работающих в сфере высоких технологий: котировки бумаг IBM, Verizon и Cisco снизились в среднем на 0,6%.
По итогам торгов 06 сентября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 14,98 пункта (-0,1%) и остановился на отметке 14922,50 пункта. Индекс S&P 500 вырос меньше чем на пункт (+0,01%) - до 1655,17 пункта. Nasdaq также вырос незначительно - на 1,23 пункта (+0,03%) и составил 3660,01 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 6 сентября 2013г. открывшись в «минусе», закрылись ростом ведущих индексов. Оптимизм инвесторов в первую очередь связан с вероятным переносом сроков сворачивания QE3 в США.
Так, в 15.30 Киева Министерство труда США сообщило последние данные по уровню безработицы в стране в августе 2013г. Как сообщило министерство труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны (Nonfarm Payrolls) в августе увеличилось на 169 тысяч, а безработица сократилась до 7,3% с 7,4% в июле. Аналитики ожидали сохранение безработицы на июльском уровне и рост числа рабочих мест на 180 тысяч.
Данные по рынку труда США являются чрезвычайно важными, так как служат индикатором состояния экономики страны, которое в свою очередь напрямую связано с возможностью скорого сокращения ФРС США программы «количественного смягчения», что неизбежно приведет к некоторому проседанию рынков, а это нежелательно для трейдеров. Ожидается, что сокращение программы может начаться, когда уровень безработицы опустится до 7%.
На этом фоне котировки европейских банков продемонстрировали по большей части положительную динамику.
Так, на торгах Лондонской фондовой биржи акции Royal Bank of Scotland вырос в цене на 0,2%, котировки Lloyds Banking поднялись на 0,7%, а рыночная капитализация Barclays увеличилась на 0,07%.
Во Франции, котировки Societe Generale поднялись на 0,5%, BNP Paribas выросли на 0,2%, а рыночная капитализация Credit Agricole поднялась почти на 1%.
Бумаги немецкого Commerzbank подорожали на 1,3%, а котировки Deutsche Bank выросли на 0,4%.
Бумаги автопроизводителей также выросли. Акции Renault подорожали на 0,3%, котировки Volkswagen поднялись на 0,1%, а рыночная капитализация Audi выросла на 1,6%.
К закрытию пятничных торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 14,89 пункта (+0,23%) - до 6547,330 пункта, немецкий DAX - на 40,69 пункта (+0,49%) - до 8275,67 пункта, французский CAC 40 поднялся на 42,39 пункта (+1,06%) - до 4049,19 пункта, а швейцарский SMI - на 18,49 пункта (+0,23%) - до 7950,78 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 9 сентября 2013г. завершились ростом индекса Nikkei на 2,48%. Среди причин такого резкого роста аналитики называют победу Токио в голосовании по выбору столицы Олимпийских игр 2020г., а также пересмотр в позитивную сторону показателей японской экономики за II квартал 2013г. Токио считался фаворитом гонки за право принимать летнюю Олимпиаду-2020, однако в конце предыдущей недели появились сведения о поддержке Мадрида большинством голосующих членов Международного олимпийского комитета (МОК). Эта информация негативно сказалась на индексах токийской биржи - 6 сентября с.г. торги на Nikkei закрылись в «минусе» на 1,5%. Тем не менее, голосование, прошедшее 7 сентября на сессии МОК в Буэнос-Айресе, утвердило Токио столицей Олимпиады-2020. По подсчетам аналитиков, экономический эффект от семилетней подготовки к Играм (развитие строительства, инфраструктуры, сферы услуг) может составить 3 трлн иен ($30 млрд.).
Также позитива торгам определенно добавили обновленные данные по росту японской экономики за II квартала 2013г. С апреля по июнь с.г. она выросла на 3,8% в годовом исчислении, тогда как первоначальные данные показывали цифру 2,6%. Занижение предварительной оценки роста ВВП произошло, вероятно, из-за показателей капиталовложений ниже ожидаемых. Изначально их изменение оценивалось как снижение на 0,1%, тогда как новые данные говорят о росте на 1,3%.
Все это может говорить о том, что у правительства Синдзо Абэ появилась опора для дальнейшего проведения своей политики. В первую очередь это касается планов по повышению налогов в 2014г. По словам японских аналитиков, у индекса Nikkei есть все шансы превысить отметку 15000 пунктов до конца сентября с.г.
В лидерах роста по итогам торговой сессии 9 сентября с.г. находятся акции японских компаний, занимающихся строительством и операциями с недвижимостью. Так, бумаги Heiwa Real Estate выросли в цене на 12%, Furukawa Co. - на 10,9%, а Tokyo Dome Corp. - на 13,3%.
Безоговорочным лидером по росту стала строительная компания Taisei Corp., чья рыночная капитализация возросла на 13,9%. Кроме того, акции японского коммуникационного агентства Dentsu, обладающего правами на олимпийское вещание в азиатских странах, подорожали на 7,4%.
Несмотря на общий позитивный фон, акции ряда японских компаний отметились снижением котировок. Наибольшее падение показали бумаги Sumco Corporation, производителя кремниевых пластин для полупроводников: ее котировки упали на 16,9%. Примечательно, что по итогам предыдущей сессии Sumco была лидером роста, ее акции прибавили тогда в цене около 2%. Котировки японских автоконцернов показали более чем умеренный рост. Бумаги Toyota Motor прибавили в цене 0,8%, акции Nissan Motor подорожали на 1,5%. Honda Motor увеличила свою рыночную капитализацию на 1,3%, Mitsubishi Motor Corp. - на 1,4%.
По итогам торгов 9 сентября 2013г. индекс Nikkei прибавил 34,42 пункта (+2,48%) и составил 14205,23 пункта. Курс доллара к иене возрос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,573 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,67 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: сопротивление 1450 пунктов по ММВБ остановило атаку «быков РФ» — соседский рынок акций закрылся незначительным ростом. Индекс ММВБ подрос на 0,07% - до 1423,40 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,43% и составил 1345,60 пункта. Объем торгов по акциям в ОАО «Московская биржа» составил 52,4 млрд рублей, что примерно на 120% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 35% бумаг, торгующихся в секторе основных торгов биржи, выросли, 59% акций - снизились. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали бумаги Норильского никеля (+2,09%), Роснефти (+1,63%), Татнефти (+1,53%), Газпрома (+1,41%). Снизились привилегированные и обыкновенные акции АвтоВАЗа (-5,57% и -2,68%), обыкновенные РБК (-2,90%), Ростелекома (-2,15%).
Торги на российском рынке в пятницу, 6 сентября, начались снижением ведущих фондовых индексов, хотя сложившийся к открытию сессии внешний фон был умеренно позитивным. С утра оптимизм поддерживала позитивная американская макростатистика четверга, а также пересмотр прогноза роста ВВП еврозоны в сторону повышения: снижение на 0,6% было сокращено до 0,4%.
Однако сессия в Японии 6 сентября завершилась снижением индекса Nikkei на 1,45% в преддверии голосования Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору столицы Олимпийских игр 2020г. Если в начале недели Токио рассматривался как явный фаворит в борьбе за проведение Олимпиады, то в пятницу на первый план вышел Мадрид. Накануне испанские СМИ сообщили, что Мадрид заручился поддержкой 50 из 98 голосующих членов МОК. На фоне этих публикаций игроки японского рынка акций перешли к фиксации прибыли по бумагам строительных и инфраструктурных компаний, дорожавших в предыдущие дни по мере приближения голосования в МОК. Решение комитета будет объявлено 7 сентября.
Фондовые торги в Европе 06 сентября открылись снижением ведущих индексов на фоне ожиданий последних данных с рынка труда США, которые являются чрезвычайно важными, так как служат индикатором состояния экономики страны, которое в свою очередь напрямую связано с возможностью скорого сокращения Федеральной резервной системой (ФРС) США программы количественного смягчения, что неизбежно приведет к некоторому проседанию рынков, а это нежелательно для трейдеров. Ожидается, что сокращение программы может начаться, когда уровень безработицы опустится до 7%.
Сдерживающим фактором также остается сирийский вопрос, разрешения которого с нетерпением ждут инвесторы по всему миру. Ранее президент США Барак Обама внес предложение о нанесении ограниченного удара по Сирии в Конгресс США. Комиссия Сената США уже одобрила предложение. В полном составе Сенат должен проголосовать за резолюцию уже в начале следующей недели.
Опубликованная утром в пятницу европейская макростатистика указала на рост дефицита торгового баланса Франции в июле 2013г. до €5,1 млрд. в месячном выражении (в июне отрицательное сальдо равнялось €4,5 млрд.). Аналитики ожидали значения показателя на уровне €4,5 млрд. Дефицит торгового баланса Великобритании в июле 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился до £9,853 млрд. (€11,68 млрд.). Аналитики прогнозировали дефицит £8,15 млрд. (€9,65 млрд.).
Положительное сальдо торгового баланса Германии в июле 2013г. с учетом сезонных колебаний составило €14,3 млрд. Аналитики ожидали профицита €16,1 млрд.
Показатели промпроизводства Германии оказались хуже прогнозов: в июле 2013г. его объем понизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали, что в месячном исчислении показатель понизился на 0,5%. Позитивной новостью при этом стало изменение агентством Moody's прогноза для банковской системы Германии с «негативного» на «стабильный». Агентство указывает, что теперь банковская система Германии более устойчива к внешним шокам.
Ожидавшиеся всеми мировыми рынками данные об уровне безработицы в США не подвели и оказались лучше прогнозов. Уровень безработицы в США в августе 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составил 7,3%, при этом аналитики ожидали 7,4%.
Из российской макростатистики стоит отметить данные Росстата об объеме ВВП России за первое полугодие 2013г., который в текущих ценах составил 31 трлн 98,4 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 1,4%. Объем ВВП России за II квартал 2013г. составил в текущих ценах 16 трлн 110,8 млрд руб., что на 1,2% больше значения показателя во II квартале 2012г. и на 6,2% относительно I квартала 2013г. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2013г. по отношению к ценам II квартала 2012г. составил 106%.
После негативного начала торгов продавцы попытались увести индекс ММВБ ниже закрытия четверга. Однако покупатели сумели закрепить успех и поднять индикатор выше отметки 1430 пунктов. Данные об уровне безработицы в США, оказавшиеся лучше прогнозов, придали рублевому индикатору ускорение, и в результате он без труда обновил трехмесячный максимум (1431,8 пункта), поднявшись еще выше - до отметки 1448,12 пункта. Затем, однако, покупатели начали покидать рынок, а ММВБ на некоторое время ушел в «минус», потеряв большую часть внутридневного роста.
По итогам торговой сессии 6 сентября индекс ММВБ повысился на 0,07% и остановился на отметке 1423,40 пункта, индекс РТС поднялся на 0,43%, до 1345,60 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 371,96 млрд руб.
Российские акции завершили сессию пятницы разнонаправленно с преобладанием негатива. Наиболее заметный рост по итогам дня показали бумаги "Аптечной сети "36,6", поднявшиеся на 2,85%, и КАМАЗа (+1,31%). Неплохой рост показывали акции металлургического сектора. Так, "Норникель" поднялся на 2,00%, "Мечел" - на 0,91%, "Северсталь" - на 0,35%, РДР "Русала" - на 0,31%.
Наиболее заметное снижение к закрытию торгов показывали привилегированные акции АВТОВАЗа (-6,05%), акции ВТБ (-2,95%), "Дикси" (-4,64%). Хуже рынка завершили день акции компаний электроэнергетики. ТГК-1 подешевела на 3,08%, "Россети" - на 3,06%, ФСК ЕЭС - на 2,53%, "Интер РАО" - на 2,13%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом цены на нефтяные фьючерсы росли. По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent дорожали на 0,60%, на WTI - на 1%. Положительная динамика цен была во многом обусловлена их техническими покупками, вызванных снижением курсовой стоимости американского доллара.
Рост по итогам дня показали акции "Роснефти" (+1,64%), ЛУКОЙЛа (+0,31%), "Татнефти" (+1,88%), "Сургутнефтегаза" (+0,49%) и Газпрома (+1,41%). 6 сентября появилась информация о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам экономического блока подготовить с участием ОАО "Газпром", ОАО "Российские железные дороги" и ОАО "Российские сети" вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2014г. и на плановый период 2015-2016гг., который предусматривает сохранение в 2014г. тарифов на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на уровне 2013г. Поручение должно быть исполнено до 9 сентября 2013г. При этом эксперты полагают, что решение о заморозке тарифов естественных монополий на 2014г. может привести к корректировке инвестпрограмм производителей газа и электроэнергетических компаний. Эксперты в связи с этим отмечают, что отказ от индексации тарифов естественных монополий может заставить компании работать эффективнее, однако может заметно ударить и по их инвестиционным программам.
Если говорить о Газпроме, то рентабельность его бизнеса позволит сохранить размеры инвестпрограмм в прежнем объеме, при этом долгосрочные контракты и выход на новый рынок (Китай) позволят привлечь "длинные" деньги. К сожалению, этого не скажешь о "Россетях", инвестиционная программа которых предполагает освоение 966 млрд руб. в течение 2012-2017гг., то есть 161 млрд руб. в год при низкой рентабельности бизнеса (рентабельность чистой прибыли по итогам 2012г. составила 5%).
Снижением отметились привилегированные акции "Транснефти" (-3,85%), "Газпром нефти" (-0,53%), НОВАТЭКа (-0,44%). Совет директоров НОВАТЭКа в пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2013г. в размере 3,40 руб. на одну обыкновенную акцию (34 руб. на одну глобальную депозитарную расписку). Рекомендованный размер дивидендов на 13,3% выше дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2012г. Общая сумма дивидендов в случае утверждения рекомендации акционерами составит около 10 млрд 323 млн руб.
Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимального за восемь лет значения, что вместе с другими данными свидетельствует о возможности ускорения роста ВВП США в III квартале выше 3,0% при снижении безработицы в сентябре до 7,3%, отмечают российские коллеги. Мы в этом немного сомневаемся.
Сирийский фактор остается на повестке дня - Б.Обама планирует получить одобрение конгресса (9 сентября). Думаю, такая поддержка со стороны американских законодателей будет предоставлена. Таким образом, угроза военного вторжения в Сирию продолжит оказывать давление на emerging markets. Однако российские коллеги рекомендуют сохранить длинные позиции и ждать продолжения роста индекса ММВБ на следующей неделе. В качестве наиболее интересных бумаг они отметили Сбербанк, «Норникель», ЛУКОЙЛ, «Дикси».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 06 сентября просел на 5,87 пункта или на 1,96%, достигнув уровня 293,26 пунктов. Объем торгов за день составил 481 800 626,39 грн., акциями наторговали 1 532 330,52 грн., корпоративными облигациями - 55 027 765,00 грн., гособлигациями - 425 227 635,37 грн., инвестиционными сертификатами - 12 895,50 грн.
Как сообщалось, в четверг, 05 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,63 пункта или на 1,23%, достигнув уровня 299,13 пунктов.
С начала года индикатор просел на 35,43 пункта или на 10,78% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 06 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются впервые за 7 сессий в ожидании данных по рынку труда США, тем не менее большинство торговых площадок Азии завершает неделю самым сильным ростом с начала июля.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% с открытия торгов, до 133,08 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.
Котировки акций японской строительной компании Sumitomo Realty & Development Co. упали на 2% вместе с бумагами других застройщиков в ожидании решения в ближайшие выходные о том, будут ли Олимпийские игры 2020 года проводиться в Токио.
Бумаги мобильного оператора SoftBank Corp. подешевели на 2,2%, поскольку его более крупный конкурент NTT DoCoMo близок к заключению договора о дистрибуции смартфонов iPhone в Японии.
Рыночная стоимость китайского производителя цемента BBMG Corp. увеличилась на 3,2% на торгах в Гонконге после объявления о допэмиссии акций.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,06% - до 1421,59 пункта. Индекс РТС снизился до 1339,4 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный».
Основным драйвером для покупок на соседской фондовой площадке стали новости, поступающие со стороны открывшегося в Санкт-Петербурге саммита G20. Активный рыночный рост 06 сентября может продолжиться, но уже не столь внушительными темпами - вряд ли следующий день саммита G20 будет таким же информационно насыщенным. Кроме того, 06-го рынки будут ждать важных публикаций со стороны США: как обычно на первой неделе месяца, свет увидят данные по рынку занятости в стране, что очень важно для понимания будущих действий ФРС США. Несмотря на бодрый рост индексов и котировок, основные торговые идеи все-таки будут реализованы несколько позже, когда станет ясной перспектива войны с Сирией.
Так что, в последний торговый день недели настроения инвесторов РФ будут определяться новостями по Сирии и ключевой статистикой по рынку труда США.
Данные о количестве рабочих мест за август могут свидетельствовать об улучшении ситуации, что имеет особое значение в преддверии заседания ФРС США 18-19 сентября, на котором будет обсуждаться возможность сокращения беспрецедентной по масштабам программы стимулов. Сирийский фактор остается на повестке дня: Барак Обама планирует получить одобрение Конгресса (9 сентября), и, по всей видимости, такая поддержка со стороны американских законодателей будет предоставлена. Таким образом, угроза военного вторжения в Сирию продолжит оказывать давление на emerging markets, поскольку в случае начала операции можно ожидать бегства в качество, с которым у россиян «напряженка».
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 сентября 2013г. открылись снижением ведущих индексов. Опасения инвесторов в первую очередь связаны с ожиданиями публикации последних данных по рынку труда США.
Так, в 15.30 Киева Министерство труда США сообщит последние данные по уровню безработицы в стране в августе 2013г. Аналитики ожидают, что показатель составит 7,4%. Между тем количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства или Nonfarm Payrolls), согласно оценке аналитиков, вырастет на 180 тыс.
Данные по рынку труда США являются чрезвычайно важными, так как служат индикатором состояния экономики страны, которое в свою очередь напрямую связано с возможностью скорого сокращения ФРС США программы «количественного смягчения», что неизбежно приведет к некоторому проседанию рынков, а это нежелательно для трейдеров. Ожидается, что сокращение программы может начаться, когда уровень безработицы опустится до 7%.
Сдерживающим фактором также остается сирийский вопрос, разрешения которого с нетерпением ждут инвесторы по всему миру. Ранее президент США Барак Обама внес предложение о проведении ограниченного удара по Сирии в конгресс США. Комиссия сената США уже одобрила предложение. В полном составе сенат должен проголосовать за резолюцию уже в начале следующей недели. Ранее британский парламент уже отказался от участия в любых военных действиях против сил президента Сирии Башара Асада, впрочем, как и Германия, также пожелавшая остаться в стороне от конфликта. Точку зрения США по данному вопросу разделяет Франция, которая заявляет, что готова пойти на силовое вмешательство, однако подчеркивает, что действовать в одиночку не будет.
На этом фоне котировки европейских банков продемонстрировали по большей части отрицательную динамику.
Так, на торгах Лондонской фондовой биржи акции Royal Bank of Scotland просели в цене на 0,2%, котировки Lloyds Banking опустились на 0,7%, а рыночная капитализация Barclays сократилась на 0,07%.
Во Франции, котировки Societe Generale опустились на 0,5%, BNP Paribas поднялись на 0,2%, а рыночная капитализация Credit Agricole сократилась почти на 1%. Бумаги немецкого Commerzbank подешевели на 1,3%, а котировки Deutsche Bank просели на 0,4%.
Бумаги автопроизводителей также, за небольшим исключением, дрейфуют в «красной зоне». Акции Renault подешевели на 0,3%, котировки Volkswagen просели на 0,1%, а рыночная капитализация Audi выросла на 1,6%.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 13,24 пункта (-0,20%) - до 6519,20 пункта, немецкий DAX - на 25,74 пункта (-0,31%) - до 8209,24 пункта, французский CAC 40 опустился на 10,54 пункта (-0,26%) - до 3996,26 пункта, а швейцарский SMI - на 21,13 пункта (-0,27%) - до 7911,16 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в пятницу открылись снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева просел на 0,07% - до 825,74 пункта; индекс ПФТС к этому времени упал на 2,16%, до 292,69 пункта. Утром на УБ со снижением торговались акции Укрсоцбанка (-1,77%), Донбассэнерго (-0,72%), ЕМЗ (-0,69%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,33%).
Росли в цене только бумаги Алчевского меткомбината (+0,8%).
На ПФТС больше других снижались акции Укртелекома (-0,94%), Северного ГОКа (-0,44%) и Укрнефти (-0,38%). Росли только бумаги Полтавского ГОКа (+0,24%) и Укрсоцбанка (+0,23%).
Со слов очевидцев, на отечественных площадках продолжаются продажи. Существенная просадка по акциям Райффайзен Банка Аваль обусловлена слухами об отставке председателя правления Владимира Лавренчука и возможной продаже банка.
Несмотря на агрессивные выкупы просадок на мировых площадках, о смене тренда говорить преждевременно. Украинский рынок находится в широком боковом движении. 06-го в центре внимания статистика по рынку труда в США, также в пятницу ждут результатов форума G20.
Рискнем предположить, что значительного увеличения уровня занятости в США не ожидается как и уровня безработицы, который, по оценкам экспертов, останется на прежним - 7,4%. Однако инвесторам нужно быть осторожными, любой позитивный сюрприз с этой статистикой может привычно трактоваться как предвестник скорого сокращения программы «количественного смягчении» экономики и заставит спекулянтов приступить к фиксации прибыли.
Отечественные биржевые индикаторы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ), не удержав внутридневного максимума, к закрытию сессии повысился на 0,23% - до 828,29 пункта, индекс ПФТС упал на 1,97% - до 293,26 пункта.
Объем торгов на УБ составил 23,15 млн грн, в том числе на срочном рынке - 5,13 млн грн, на ПФТС - 481,8 млн грн.
Лидерами роста на УБ были акции Укрнефти (+1,47%), ЕМЗ (+1,32%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,3%). Больше остальных подешевели бумаги Укрсоцбанка (-4,16%), Донбассэнерго (-0,67%) и Авдеевского КХЗ (-0,44%).
На ПФТС аутсайдерами оказались бумаги концерна «Стирол» (-2,36%), Западэнерго (-2,16%) и Укртелекома (-1,34%). Лидерами подорожания стали акции Укрнефти (+1,65%), Мотор Сичи (+1,63%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 0,14% - до 527,85 пункта при объеме торгов 9,736 млн злотых (23,97 млн грн). Больше остальных выросли котировки «Овостара» (+3,58%), «Агротона» (+2,33%) и «Кернела» (+1,51%). Лидерами снижения стали бумаги «Весты» (-1,72%), «Астарты» (-1,54%) и Coal Energy (-1,41%).
Как и предполагалось, внимание мировых площадок в пятницу было сосредоточено на статданных по рынку труда США, до выхода которых игроки занимали выжидательную позицию, и фондовые индикаторы консолидировались на уровнях закрытия четверга. Публикация данных придала краткосрочный импульс к покупкам, однако вскоре последовал существенный откат индексов вниз.
Согласно данным Минтруда США, прирост занятости оказался меньше прогноза аналитиков на 11 тыс. и составил 169 тыс., уровень безработицы, напротив, превзошел ожидания, снизившись до 7,3%.
Кроме того, по словам доморощенных аналитиков, давление на рынки оказало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия окажет поддержку Сирии в случае начала военных действий.
Рискнем предположить в начале новой недели следует ожидать очередную порцию негатива, связанного с военным конфликтом в Сирии, и спекуляциями на тему сокращения QE3.
Автор, отметив незначительное повышение активности инвесторов как на фондовом, так и на срочном рынке УБ, думает, что на следующей неделе сохранится относительно низкий уровень рыночной волатильности. Из внешних макроэкономических новостей, ожидаемых в понедельник, я бы выделил публикацию большого блока статистики Китая, а также индекса доверия инвесторов Sensix в еврозоне.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 02-06 сентября неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок акций в последнюю неделю августа «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 16,29 пункта, или на 5,26% (индикатор упал с уровня 309,55 к отметке 293,26 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 136,49 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 27-30 августа, укороченная неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок акций в первую декаду августа «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 4,52 пункта, или на 1,48% (индикатор вырос с уровня 305,03 к отметке 309,55 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 671,66 млн. грн.
К полудню понедельника, 09 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия утром понедельника торгуется в «плюсе». Индексы растут благодаря сильным статданным из Японии и Китая, а также решению Международного олимпийского комитета провести Олимпийские игры 2020 года в Токио.
«Данные из Китая указывают на стабилизацию, - отметил руководитель отдела исследований Craigs Investment Partners Марк Листер. - Победа Токио в борьбе за право проведения Олимпиады позитивна для Японии, поскольку она пойдет на пользу туризму и росту».
На прошедших в минувшие выходные в Австралии парламентских выборах победила Либерально-национальная коалиция, которая будет иметь уверенное большинство в палате представителей. Предыдущее правительство Австралии было лейбористским, экс-премьер Кевин Радд уже объявил, что покинет пост председателя Лейбористской партии, признав поражение на выборах.
Китай увеличил в августе экспорт на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось лучше консенсус-прогноза в 5,5%.
Япония в понедельник повысила оценку роста ВВП за 2-й квартал с 2,6% до 3,8%.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1% - до 135,13 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 3%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.
Курс акций Agricultural Bank of China Ltd. вырос на 4%, возглавив ралли среди китайских кредитных организаций.
Стоимость бумаг крупнейшего девелопера Японии по капитализации Mitsubishi Estate Co. подскочила на 4,9% на ожиданиях высоких доходов от будущих олимпийских проектов. Самая большая строительная компания страны по объему выручки Mitsui Fudosan Co. увеличила капитализацию на 6,5%, строительный подрядчик Taisei Corp. - на 15%.
Цена акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,2% на торгах в Сиднее, Rio Tinto Group прибавила 1,1%. Инвесторы рассчитывают, что новое правительство Австралии отменит налог на горнорудные операции.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ вырос на 0,98% - до 1437,32 пункта. Индекс РТС поднялся до 1358,64 пункта, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как умеренно позитивный, отмечая, что индекс ММВБ может еще раз попытаться преодолеть сопротивление, сложившееся в районе отметки 1450 пунктов.
В свою очередь аналитики РФ отмечают, что сессия понедельника может пройти достаточно скованно и напряженно.
«На повестке дня у игроков два ключевых вопроса, один из которых получит разрешение уже сегодня. Конгресс США проголосует по поводу запроса разрешить Вашингтону развернуть в Сирии военную кампанию», - напоминают эксперты РФ.
Что касается прошедших в Москве выборов мэра, аналитики полагают, что их результаты на котировки не повлияют.
Думаю, позитива россиянам добавит рост китайского рынка. Вторая экономика в мире может избежать резкого замедления, следовательно, спрос на сырьевые ресурсы будет поддерживаться на высоком уровне.
В-третьих, фондовые торги в Европе 9 сентября открылись снижением ведущих индексов. Основным поводом для опасений инвесторов остается неразрешенность политической ситуации вокруг Сирии. Уже около недели международно-политическая ситуация вокруг сирийского конфликта продолжает создавать негативный фон для торговых сессий по всему миру. Напомним, инициатива нанесения военного удара силами западных стран по войскам президента Сирии Башара Асада, предложенная президентом США Бараком Обамой, будет в ближайшее время рассмотрена в американском конгрессе, в связи с чем Б.Обама пытается заручиться поддержкой конгрессменов по данному вопросу. Ранее он заявил, что намерен провести встречу с сенаторами от Демократической партии 10 сентября 2013г., чтобы получить необходимую поддержку военной операции в отношении Сирии, а позже выступить с обращением к гражданам США. Тем временем, в интервью американскому телеканалу CBS президент Сирии Башар Асад заявил, что ни он, ни его правительство не причастны к атаке под Дамаском. Обсуждая возможность военного вмешательства со стороны США, Б.Асад упомянул о возможности ответных действий, а также отметил, что у США уже имеется неудачный опыт вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.
Политическая неопределенность оказывает давление на настроение инвесторов, которые ждут ее скорейшей развязки и воздерживаются от крупных сделок, хотя недавно опубликованные макроэкономические данные по Европе дают основания говорить о признаках восстановления европейской экономики.
На этом фоне котировки крупных европейских автопроизводителей отметились смешанной динамикой. Так, акции Renault прибавили в цене 0,7%, котировки Volkswagen просели на 0,6%, а рыночная капитализация Audi увеличилась на 0,6%. Среди акций банков также не было единства.
В Великобритании рыночная капитализация Royal Bank of Scotland сократилась на 0,03%, акции Lloyds Banking подешевели на 0,1%, а бумаги Barclays поднялись в цене на 0,5%. Акции французского Societe Generale подорожали на 0,7%, рыночная капитализация BNP Paribas сократилась на 0,6%, а ценные бумаги Credit Agricole выросли в цене на 0,4%. Котировки акций немецкого Commerzbank повысились на 0,4%, а его конкурента Deutsche Bank - на 0,3%.
Среди бумаг телекоммуникационных компаний доминировала нисходящая динамика. Так, акции Vodafone потеряли в цене 0,3%, бумаги Telecom Italia - 1,3%, Orange - 0,5%, а Deutsche Telekom - 0,1%.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 16,31 пункта (-0,25%) - до 6531,02 пункта, немецкий DAX - на 16,65 пункта (-0,20%) - до 8259,02 пункта, французский CAC 40 опустился на 18,58 пункта (-0,46%) - до 4030,61 пункта, а швейцарский SMI - на 6,55 пункта (-0,08%) - до 7944,23 пункта.
Отечественный фондовый рынок, оглядываясь на динамику основных мировых биржевых индикаторов, начал торговую неделю умеренным ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 Киева повысился на 0,1% - до 829,15 пункта, индекс ПФТС к этому времени не изменился и оставался на уровне 293,26 пункта. Среди индексных акций УБ больше всех подорожали акции Донбассэнерго (+5,26%), Укрсоцбанка (+2,62%) и Центрэнерго (+2,18%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с акциями Донбассэнерго (+1,76%) и Днепрэнерго (+0,84%).
Полагаю, индекс УБ к «бычьему» тренду подталкивает отскок вверх котировок на зарубежных площадках на фоне сильных данных по экспорту из Китая. В то же время вряд ли этот оптимизм будет «долгоиграющим».
В ближайшее время, думается, стоит быть готовым к очередной порции негатива, связанной с военным конфликтом в Сирии и спекуляциями на тему сокращения программы выкупа активов Федрезервом США.
Потенциально негативное влияние эскалации напряженности вокруг Сирии уже негативно отразилась на американском рынке акций, за которым, вероятнее всего, последуют и площадки emerging markets.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
