Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне взвешивания инвесторами перспектив сворачивания ФРС программы стимулирования экономики страны. Рынок акций в США снизился, закончив семидневный период роста S&P 500 на 3,4% — максимальный с июля. Он было обусловлен выходом положительных данных в Китае, что показывать сохранение динамики роста, и уменьшением вероятности атаки на Сирию.
После долгого роста снижение не кажется необычным. В предстоящие сессии наиболее важным будет выход сегодня данных по розничным продажам в США, но внимание фокусируется на заседании ФРС во вторник-среду следующей недели. Сегодня опасения возможного удара США по Сирии выросли, так как госсекретарь США Керри в телефонном разговоре с лидерами оппозиции заявил, что нападение остается возможным вариантом.
Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице хотя и были лучшими с апреля 2006, но они не включали в себя данные о заявках из двух штатах, где информация не предоставлялась из-за модернизации компьютерной системы. Учитывая День труда и эту неполноту данных, некоторые предпочли не обращать внимания на данные по заявкам за пособие по безработице.
Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков на уровне 330 тысяч. Однако, по сообщению министерства труда, значительное падение может быть связано не с улучшением ситуации на рынке, а с модернизацией компьютерных систем двух штатов, которые не позволили обработать данные вовремя.
Участники рынка внимательно следят за внутренней экономической статистикой, оценивая ее влияние на решение Федрезерва о продолжении программы выкупа облигаций, которое может быть принято регулятором на следующей неделе. Так, цены на импорт в США в августе не изменились в месячном исчислении и снизились на 0,4% в годовом. Аналитики предполагали рост цен на 0,5% в месячном исчислении и на 0,4% по сравнению с августом прошлого года.
Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков на уровне 330 тысяч. Однако, по сообщению министерства труда, значительное падение может быть связано не с улучшением ситуации на рынке, а с модернизацией компьютерных систем двух штатов, которые не позволили обработать данные вовремя.
По-прежнему интересуют участников события, связанные с Сирией. Главы внешнеполитических ведомств России и США встречаются в Женеве, чтобы договориться о плане передачи сирийского химического оружия под международный контроль.
«В целом в течение примерно 30 дней рынок продолжит сталкиваться с рядом возможных проблем, тем не менее большинство инвесторов не хотят пропустить дальнейший рост и не планируют уход прямо сейчас», — считает старший рыночный стратег RDM Financial Майкл Шелдон, слова которого приводит агентство Reuters.
Акции всех отраслей экономики, за исключением медиа (+0,101%) и связи (+0,897%), снизились. Лидеры снижения — сектор основных материалов (-1,058%), банковский сектор (-0,880%), химическая промышленность (-0,907%). «Голубые фишки» преимущественно снизились. Лидеры снижения — Int.Paper (-2,492%), JPMorgan Chase&Co (-1,915%), Hewlett-Packard (-1,347%).
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,17% и составил 15300,64 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,24% — до 3715,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,34%, составив 1683,42 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 12 сентября 2013г. завершились разнонаправленно на фоне сообщений о более существенном, чем ожидалось, сокращении промышленного производства в еврозоне в прошлом месяце. Национальные фондовые индексы понизились в 11-ти из 18-ти западноевропейских стран. По мнению экспертов, стабилизационная фаза в экономическом цикле медленно, но верно переходит в стадию роста, однако экономике еврозоны предстоит решение ряда проблем, в том числе таких серьезных, как безработица. Тем не менее, большинство международных инвесторов уверено в перспективах Европы, и многие отмечают благоприятный инвестиционный климат в Старом свете.
Акции Sanofi упали в цене на 2,6%. Фармацевтический концерн отозвал заявку на лицензирование экспериментального препарата ликсисенатида в США, что стало препятствием в реализации стратегии по продвижению лекарств от диабета на крупнейшем фармацевтическом рынке мира. Датская компания Zealand Pharma, лицензировавшая препарат, потеряла на этом 15% стоимости акций, что стало самым значительным снижением за 7 месяцев.
Котировки швейцарской компании Richemont снизились на 2,3%. Третий по величине в мире производитель предметов роскоши заявил, что его доходы от продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе с апреля по август 2013г. выросли лишь на 4% при постоянном обменном курсе: снижение продаж в Китае компенсировалось ростом в Гонконге и Макао. В сравнении с 12-процентным ростом за тот же период прошлого года цифра существенно ниже.
Акции крупнейшей в Европе энергетической компании EDF подешевели на 2,6% после того, как Банк Норвегии, второй по величине акционер, продал 13 млн бумаг по цене 21,5 евро за акцию.
Цена на акции французского медиаконцерна Vivendi выросла на 2,7% после публикации заявления о создании новой медиагруппы по продвижению европейского кино, музыки и платных телеканалов на бразильском рынке со штаб-квартирой в Париже. Vivendi принадлежит крупнейшая в мире музыкальная компания, Universal Music Group.
Котировки Bouygues взлетели вверх на 7,2%, достигнув максимального значения с ноября 2011г. Аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям французской промышленной группы с «ниже рынка» до «нейтральных».
По итогам торгов 12 сентября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,55 пункта (0,01%) - до отметки в 6588,98, немецкий индекс DAX просел на 1,73 пункта (-0,02%) - до 8494,00 пункта, французский CAC 40 понизился на 12,48 пункта (-0,30%) - до 4106,63 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 17,86 пункта (-0,22%) - до 8033,45 пункта, голландский AEX поднялся на 1,61 пункта (0,43%) - до 376,66 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,3% и достиг отметки 1247,31 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили пятничные торги в красной зоне на фоне переговоров России и США по Сирии. Не способствовали оптимизму инвесторов и ожидания свертывания стимулирующих программ Федрезервом.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,6% - до 136,90 пункта. С прошлой пятницы индикатор прибавил 2,3%.
Японский Nikkei 225 потерял 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, китайский Shanghai Composite - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.
За неделю Shanghai Composite подскочил на 4,3% благодаря превзошедшим ожидания статданным из Китая, индонезийский JSC - на 6,9%, S&P/ASX 200 прибавил 1,5%.
Цена акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 1% на торгах в Сиднее вслед за снижением стоимости меди до минимума за пять недель. Акции Newcrest Mining подешевели на 1,7%, Zhaojin Mining Industry Co. - на 4,7% из-за падения цен на золото на азиатских торгах еще на 0,3%, до $1326,30 за тройскую унцию, после сокращения на 2,5% в Нью-Йорке.
Японская Mitsui OSK Lines Ltd., которая владеет крупнейшим торговым флотом в мире, сократила капитализацию на 3,5% после того, как индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry в четверг прервал 8-дневное ралли.
Рыночная стоимость Semiconductor Manufacturing International Corp. уменьшилась на 3,5% на торгах в Гонконге, поскольку акционеры выразили желание продать акции чипмейкера на $40 млн.
Котировки акций второго по капитализации девелопера мира Sun Hung Kai Properties Ltd. снизились на 1,4% из-за ухудшения прогноза выручки на текущий год.
Фондовые торги в Японии 13 сентября 2013г. завершились небольшим ростом индекса Nikkei на 0,12% на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по сокращению программы «количественного смягчения». Позитивное влияние на торги продолжает оказывать известие о выборе Токио столицей летней Олимпиады-2020.
Токио считалось фаворитом гонки за право принимать летнюю Олимпиаду-2020, однако в конце предыдущей недели появились сведения о поддержке Мадрида большинством голосующих членов Международного олимпийского комитета (МОК). Эта информация негативно сказалась на индексах японской биржи - 6 сентября торги на Nikkei закрылись в минусе на 1,5%. Тем не менее, прошедшее в субботу 7 сентября на сессии МОК в Буэнос-Айресе голосование утвердило Токио столицей Олимпиады-2020. По подсчетам аналитиков, экономический эффект от семилетней подготовки к Играм (развитие строительства, инфраструктуры, сферы услуг) может составить ¥3 трлн. ($30 млрд.).
Но основное внимание трейдеров приковано к новостям из США. 17-18 сентября ожидается решение ФРС о сокращении стимулирующих выплат. Ежемесячно ФРС тратит 85 млрд долл. на выкуп залогов и покупку гособлигаций. В начале недели было объявлено, что размер выплат скорее всего будет пересмотрен в сторону понижения. Эта новость третий день тормозит рост на ведущих площадках по всему миру.
Торги по акциям различных компаний закрылись разнонаправленно, какой-либо единой отраслевой тенденции не наблюдается. В лидерах по росту стоимости находятся бумаги японского филиала IT-гиганта: Yahoo Japan Corp увеличила рыночную капитализацию на 4%. Неплохой рост показали котировки платежной системы Credit Saison - 3.4%. Акции компании TEPCO, оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 1,4%.
Кроме того, ценные бумаги ряда японских компаний отметились снижением котировок. Наибольшее падение показали акции крупного производителя электротехники Sharp: его акции упали в цене на 4,4%.
В «красной зоне» также находятся как производитель фототехники Konica Minolta (-2,8%), так и изготовитель оптических приборов Nippon Electric Glass Co (-4,3%).
Торги по акциям японских автоконцернов не выявили единой тенденции и закрылись разнонаправленно. Цена бумаг Toyota Motor прибавила 0,2%, акции Nissan Motor подорожали также на 0,2%. В минусе закрылись торги по бумагам Honda Motor, которые упали на 0,8%, снизились также и котировки Mitsubishi Motor Corp - на 2,1% По итогам торгов 12 сентября 2013г. индекс Nikkei прибавил 17,40 пунктов (+0,12%) и составил 14404,67 пункта. Курс доллара к иене возрос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,18 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,62 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: консолидация ММВБ выгодна для наращивания длинных позиций — торги на соседском рынке акций завершились разнонаправленным движением основных индексов. Значение индекса ММВБ снизилось по сравнению с началом торговой сессии четверга на 0,27% - до 1450,23 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии вырос на 0,53% - до 1401,46 пункта. Объем торгов по итогам дня составил более 367 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Магнита»» (+2,68%), «Мечела» (+2,51%), «Дикси» (+4,57%) и «М.Видио» (+2,81%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-3,13%), «Россетей» (-3,45%), «Ростелекома» (-3,28%) и «Аптечной сети "36,6"» (-3,24%).
Стало быть, торги четверга, 12 сентября, на российском фондовом рынке завершились разнонаправленно. Вышедший в середине дня слабый отчет о промпроизводстве в еврозоне перечеркнул утренний рост индекса ММВБ. А ведь начало торгов проходило с определенным оптимизмом - российские инвесторы покупками отреагировали на очередную «белую свечу» на американском рынке. Судя по всему, казавшаяся всего неделю назад неизбежной военная операция США в Сирии откладывается на неопределенный срок. По крайней мере, американский президент Барак Обама дал задний ход и попросил Конгресс не форсировать голосование по вопросу легализации ограниченного ракетного удара по правительственным объектам на территории Сирии.
Таким образом, пока политики ищут скрытый смысл в активной миротворческой позиции Кремля по сирийскому вопросу, инвесторы покупают акции, даже несмотря на приближение заседания ФРС, способного ознаменовать «начало конца» QE3.
По итогам торгов 12 сентября индекс ММВБ снизился на 0,27% - до 1450,23 пункта, а РТС подрос на 0,53% - до 1401,46 пункта. Общий объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил более 367 млрд руб.
В нефтегазовом секторе в четверг наблюдались распродажи: «Татнефть» подешевела на 1,45% «Транснефть» - на 1,43%, ЛУКОЙЛ - на 0,75%, НОВАТЭК - на 0,18%, Газпром - на 1,02%.
Прогноз роста потребления нефти мировой экономикой остается стабильным, отмечает Международное энергетическое агентство. Эксперты организации прогнозируют, что в 2013г. потребление нефти в мире увеличится относительно предыдущего года приблизительно на 900 тыс. барр./день и составит 90,8 млн барр./день, а в 2014г. спрос возрастет еще примерно на 1,2 млн барр./день - до 92 млн барр./день.
По словам очевидцев, наблюдавшееся в среду лидерство энергетического сектора обернулось в четверг его довольно глубокой просадкой. Акции ТГК-9 подешевели на 3,48%, «Интер РАО» - на 1,38%, «РусГидро» - на 2,02%. 12 сентября «Россети» завершили размещение допэмиссии для приобретения госпакета акций ФСК ЕЭС, котировки бумаг обеих компаний снизились - на 3,45% и 3,13% соответственно.
Бумаги банковского сектора 12 сентября двигались смешанно: Сбербанк подрос на символические 0,05%, а ВТБ просел на 0,65% на фоне публикации отчетности. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2013г. составила 27,6 млрд руб., что на 17,9% меньше значения за аналогичный период 2012г. (33,6 млрд руб.). Показатель возврата на капитал (ROE) в первом полугодии 2013г. у банка составил 7,8% против 10,7% в первом полугодии 2012г. ВТБ рассчитывает на рост розничного кредитного портфеля в 2013г. более чем на 30%, корпоративного - на 15-20%. Банк не видит причин для пересмотра прогноза чистой прибыли по итогам 2013г. на уровне 100 млрд руб. Кроме того, ВТБ не планирует до конца 2013г. выходить на внешние долговые рынки.
Рейтинговое агентство Moody's в четверг сообщило, что растущие кредитные риски оказывают давление на качество активов российских банков потребительского кредитования. Они столкнулись с проблемой роста кредитных рисков, связанных с необеспеченным розничным кредитованием. Рост кредитных рисков ускорил снижение качества активов в 2013г. и может привести к падению прибыли и сокращению капитализации в течение последующих 12-18 месяцев, говорится в новом отчете агентства.
Среди прочих секторов можно выделить в целом неплохую динамику металлургов: по итогам торгов 12 сентября «Мечел» подрос на 2,5%, ММК - на 0,12%, «Распадская» - на 1,09%, ГМК - на 1,5%. Оптимизм в бумагах ГМК «Норильский никель» вызван, судя по всему, рядом решений совета директоров по итогам заседания. В частности, совет директоров «Норильского никеля» одобрил основные направления долгосрочной стратегии компании. Как говорится в ее сообщении, инвестиционному сообществу документ представят в IV квартале. Новая стратегия будет направлена на раскрытие полного потенциала уникальной ресурсной базы «Норникеля» на Таймыре, а также на повышение операционной эффективности и принципиальное улучшение качества управления инвестициями и капиталом компании. В частности, «Норникель» планирует сфокусироваться на работе с первоклассными активами, в составе которых приоритетным станет Заполярный филиал. «Важной частью стратегии станут повышение рентабельной добычи руды на основе существующей инфраструктуры Заполярного филиала, ускоренная модернизация обогатительных мощностей компании и оптимизация деятельности металлургического комплекса ГМК», - отмечается в сообщении.
Уже привычно дешевел 12 сентября «Уралкалий» (-3,08%). В прессе снова появляется информация (и ее опровержение) о возможном преследовании акционеров компании.
Полагаю, участники российского фондового рынка, вероятно, воздержатся от активных действий до заседания ФРС, которое состоится 17-18 сентября. Инвесторам в сложившейся ситуации автор рекомендует использовать текущую консолидацию индекса ММВБ для наращивания длинных позиций. Нашими фаворитами являются акции Сбербанка, «Норильского никеля» и ЛУКОЙЛа.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 12 сентября вырос на 0,39 пункта или на 0,13%, достигнув уровня 301,68 пунктов. Объем торгов за день составил 425 720 051,29 грн., акциями наторговали 19 655 391,18 грн., корпоративными облигациями - 127 137 712,63 грн., гособлигациями - 278 903 315,48 грн., инвестиционными сертификатами - 23 632,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 11 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,81 пункта или на 0,94%, достигнув уровня 301,29 пунктов.
С начала года индикатор просел на 27,01 пункта или на 8,22% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 12 сентября, разнонаправленно после просьбы президента США Барака Обамы к Конгрессу перенести голосование по Сирии.
Японский Nikkei упал на 0,19% до 14397,90 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 0,07% — до 2002,48 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 открылся ростом на 0,03%, и составляет 5236,00 пункта.
Рынки с позитивом восприняли решение Барака Обамы запросить законодателей о переносе голосования по военному вмешательству в сирийский конфликт, что связанно с инициативой дипломатического урегулирования проблемы сирийского химоружия. Американский президент пока намерен вернуться на дипломатический путь решения проблемы, однако по-прежнему считает, что удар по Сирии отвечает национальным интересам США.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 12 сентября начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,14% - до 1456,21 пункта. Индекс РТС вырос до 1400,61 пункта, что на 0,47% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «близкий к нейтральному», отмечая, что российский рынок будет ориентироваться на сдвиги внешнего фона, а в их отсутствии - колебаться в районе текущих уровней.
Во второй половине дня должна быть опубликована статистика по количеству обращений за пособиями по безработице в США, а в ряде европейских стран будут раскрыты данные по промышленному производству за июль.
Ралли на соседских площадках понемногу стихает: рост ключевых биржевых барометров все слабее день ото дня, объемы торгов также снижаются. Рынку РФ нужна пауза, чтобы осознать все то, что с ним произошло за неделю, и сформировать краткосрочную стратегию на предстоящие дни. Пока внешний фон спокоен и макроэкономический календарь не приносит сенсационных новостей, у трейдеров есть замечательная возможность привести мысли в порядок. Режим паузы может растянуться до середины следующей недели, а может прекратиться завтра. В любом случае лучше пока понаблюдать.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 сентября открылись незначительным снижением основных индексов в связи как с позитивными, так и негативными международными и корпоративными новостями. Относительно позитивным фактором, оказывающим влияние на ход торгов, является ситуация вокруг Сирии. Снижение напряженности вокруг конфликта, возможность решить проблему без авиаударов США определенно добавили оптимизма на торговых площадках. Тем не менее, сохраняется общая неопределенность по сирийскому вопросу, поскольку начало Западом силовых действий против официального Дамаска по-прежнему возможно.
Все еще в напряжении держит европейских инвесторов заседание FOMC ФРС США, запланированное на следующую неделю. На этом заседании может быть принято решение о начале сворачивания программы «количественного смягчения», что неизбежно приведет к некоторому проседанию бирж. Поэтому игроки внимательно следят за макроэкономическими данными из США, которые могут ускорить либо отсрочить принятие такого решения.
Немалое влияние на ход торгов оказали корпоративные новости европейских компаний. Так, акции французского медиаконгломерата Vivendi SA, владельца крупнейшей в мире компании звукозаписи Universal, подскочили на 2,4%. Поводом к этому послужила информация о планируемом в начале 2014г. разделе корпорации на две фирмы - по управлению телекоммуникациями и по ведению медиабизнеса.
На 2,6% уменьшилась рыночная капитализация EDF, крупнейшей в Европе энергетической компании (четверть вырабатываемого в Евросоюзе электричества). Это произошло на фоне объявленной продажи пакета ценных бумаг EDF вторым по величине акционером Norges Bank на сумму €279 млн.
На этом фоне европейские банки отметились смешанной динамикой.
Так, котировки бумаг британского Royal Bank of Scotland снизились на 0,2%, акции Lloyds Banking теряют в цене 0,7%, зато рыночная капитализация Barclays увеличилась на 0,6%.
Акции французского Societe Generale растут в цене на 0,7%, котировки BNP Paribas также подросли на 0,6%, а рыночная капитализация Credit Agricole сократилась на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank подорожали на 0,1%, а конкурирующий с ним Deutsche Bank находится среди лидеров роста - его акции прибавили 0,7%.
Смешанная динамика наблюдается и в секторе телекоммуникационных компании Европы. Рыночная капитализация британской Vodafone снизилась на 0,7%, акции Telecom Italia прибавили в цене 0,5%, котировки Orange серьезно подросли - на 1,7%, а ценные бумаги Deutsche Telekom прибавили в цене 0,3%.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 4,45 пункта (-0,07%) и составляет 6583,85 пункта, немецкий DAX снизился на 5,33 пункта (-0,06%) - до 8490,40 пункта, французский CAC 40 снизился на 6,06 пункта (-0,15%) - до 4112,99 пункта, а швейцарский SMI опустился на 2,75 пункта (-0,03%) - до 8048,56 пункта.
Фондовый рынок Украины начал торги в четверг отрицательной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева упал на 0,74% - до 840,87 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 300,98 пункта.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-1,54%) и Мотор Сичи (-1,4%). Положительную динамику демонстрировали только акции Алчевского меткомбината (+0,26%).
В индексе ПФТС утром торговались только акции Западэнерго (+2,68%), Крюковского ВСЗ (+0,68%) и Донбассэнерго (-0,52%).
Со слов очевидцев, несмотря на внешний позитив, настроения на нашем рынке более осторожные. Отрицательная динамика индикатора УБ, при этом, во многом продиктована снижением стоимости «бегемота» индексной корзины Мотор Сичи после заявлений ее президента Вячеслава Богуслаева о негативных последствиях для компании от вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС.
Меж тем, несмотря на то, что оптимизм среди наших игроков стал ниже, позитивный настрой все же преобладает. В то же время рискнем предположить, что существенных движений на рынке до 18 сентября, когда состоится очередное заседание FOMC ФРС США, мы можем и не увидеть.
Автор считает, что в четверг на ход торгов, как на зарубежных, так и отечественных фондовых площадках может повлиять публикации удручающих данных о промышленном производстве в еврозоне, а также о заявках на пособие по безработице и об импортных и экспортных ценах в США.
Торги на отечественном рынке акций в четверг завершились разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) провел сессию в «красном боковике», снизившись по итогам дня на 0,68% - до 841,35 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,13% - до 301,68 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ в четверг по сравнению со средой возрос более чем втрое - до 42,9 млн грн, однако 28,26 млн грн обеспечило размещение на бирже на соответствующую сумму облигаций серии «КК» ООО «Будспецсервис» (Киев). Среди индексных бумаг больше всех подешевели акции Мотор Сичи (-1,7%) и Центрэнерго (-1,31%). Нарастить капитализацию удалось только Алчевскому меткомбинату (+1,06%).
В «индексной корзине» ПФТС лучший рост котировок показали акции Западэнерго (+2,68%), тогда как в снижении лидировали бумаги концерна «Стирол» (-3,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 1,25% - до 569,83 пункта при объеме торгов 15,186 млн. злотых (38 млн. грн.). Тройку лидеров роста среди индексных акций составили бумаги «Овостара» (+4,65%), «Кернела» (+3,76%) и KSG Agro (+3,12%).
Снижением стоимости завершили сессию акции «Агротона» (-2,05%), «Астарты» (-1,71%) и «Садовой Групп» (-0,93%).
Поводом для отрицательной динамики индекса УБ в четверг послужила разочаровывающая статистика из еврозоны: июльский показатель промпроизводства оказался ниже, чем ожидалось, а соответствующий показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения.
Вместе с тем, наблюдавшаяся вялость продаж свидетельствует о выжидательных настроениях среди участников. Есть зыбкая надежда, что при появлении позитивных новостных поводов ситуация может поменяться. Нельзя при этом не отметить, что американские рынки в четверг выглядят более оптимистичными, хотя и проявляют сдержанность в ожидании заседания FOMC ФРС США, назначенного на 17-18 сентября.
К полудню пятницы, 13 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 13 сентября фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на фоне переговоров России и США по Сирии. Не способствуют оптимизму инвесторов и ожидания свертывания стимулирующих программ Федеральной резервной системы (ФРС).
Сирия стала полноценным участником Конвенции по запрещению химического оружия, заявил журналистам постоянный представитель Арабской Республики при ООН Башар Джафари. По его словам, приказ об этом подписан президентом страны Асадом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и спецпредставитель генсека ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими, как ожидается, проведут сегодня в Женеве встречу в трехстороннем формате, сообщил журналистам источник в российской делегации.
Ранее С.Лавров сообщил, что на встрече со спецпредставителем генсека ООН могут обсуждаться перспективы созыва конференции по Сирии «Женева-2».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1% - до 136,31 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,9%. Японский Nikkei 225 потерял в пятницу 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, китайский Shanghai Composite - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.
Две трети участников опроса Bloomberg ожидают решения о сокращении выкупа активов ФРС уже на заседании 17-18 сентября.
Цена акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 1,1% на торгах в Сиднее вслед за снижением стоимости меди до минимума за пять недель.
Японская Mitsui OSK Lines Ltd., которая владеет крупнейшим торговым флотом в мире, сократила капитализацию на 3,3% после того, как индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry в четверг прервал 8-дневное ралли.
Рыночная стоимость Semiconductor Manufacturing International Corp. уменьшилась на 5,3% на торгах в Гонконге, поскольку акционеры выразили желание продать акции чипмейкера на $40 млн.
Котировки акций второго по капитализации девелопера мира Sun Hung Kai Properties Ltd. упали на 1,7% из-за ухудшения прогноза выручки на текущий год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 13 сентября начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,14% - до 1448,18 пункта. Индекс РТС просел до 1393,19 пункта, что на 0,59% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, общий фон для российского рынка в начале торгового дня 13 сентября складывается «смешанным». Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки преимущественно дрейфуют вниз. Цены на нефть Brent пытаются закрепиться выше отметки в $112,5 за баррель.
Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в нейтральной зоне, примерно на уровне закрытия предыдущего торгового дня.
На поведение финансового рынка РФ в перспективе продолжат оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также данные макроэкономической статистики. Все как всегда.
Из числа последних внимание инвесторов 13-го привлекут торговый баланс в еврозоне в 12.00 Киева, розничные продажи в США в 15.30 мск и мичиганский индекс потребительского доверия в США в 17.00 Киева. В фокусе внимания инвесторов продолжат оставаться дипломатические маневры вокруг сирийского кризиса, а также подготовка ФРС к сворачиванию своих стимулирующих программ.
В-третьих, торги на фондовых площадках Европы открылись 13 сентября 2013г. снижением ведущих сводных индикаторов в преддверии ключевых решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые ожидаются на следующей неделе. Инвесторы по всему миру готовятся к тому, что ФРС приступит к постепенному сворачиванию беспрецедентных мер по стимулированию американской экономики. Цикл нормализации денежно-кредитной политики может начаться с сокращения объемов покупки активов на финансовом рынке. В настоящее время ФРС ежемесячно приобретает облигации на 85 млрд долл. в рамках так называемой программы «количественного смягчения» (QE).
Заседание комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федерального резерва будет проходить 17-18 сентября. В контексте этого заседания сегодня игроки будут оценивать новые статистические данные по экономике США (объем розничных продаж за август и индекс потребительского доверия за сентябрь), которые могут подтвердить ожидания относительно будущего монетарной политики.
Отрицательная динамика котировок наблюдается в секторе горно-металлургических компаний Европы: в частности, акции Rio Tinto дешевеют на 1,5%, бумаги российской Polymetal International в Лондоне теряют 2,8%. Аналитики Credit Suisse сегодня понизили свою оценку потенциала акций Polymetal с «нейтрально» до «ниже среднерыночного».
Акции ведущей телекоммуникационной компании Дании TDC упали на 3,3%, после того как один из акционеров TDC - инвестфонд KKR - сообщил о намерении разместить на рынке около 11% акций оператора примерно за $740 млн.
Среди лидеров роста на торгах в Европе - акции немецкого производителя медицинского оборудования Fresenius, подорожавшие с начала дня на 4,6%. Подразделение компании - Helios - заключило соглашение о покупке 43 больниц компании Rhoen-Klinikum в Германии за 3,07 млрд евро. Сделка делает Fresenius крупнейшим в Европе оператором частных лечебных учреждений.
Котировки датского пивоваренного концерна Carlsberg подросли на 1,8% после того, как один из топ-менеджеров компании сообщил, что Carlsberg рассчитывает во втором полугодии сохранить темп органического роста продаж в Китае, заданный в первом полугодии (+5%).
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 10,72 пункта (-0,16%) - до 6578,26 пункта, немецкий DAX - на 14,65 пункта (-0,17%) - до 8479,35 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,88 пункта (-0,02%) - до 4105,75 пункта, а швейцарский SMI - на 17,18 пункта (-0,21%) - до 8016,27 пункта.
Отечественные биржевые индикаторы в пятницу утром сохраняют разнонаправленную динамику, осторожно реагируя на неоднозначность внешних сигналов. Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 0,8% - до 834,65 пункта, тогда как индекс ПФТС - вырос на 0,01%, до 301,72 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «красной зоне». Наибольшие потери при этом были зафиксированы по бумагам Укрсоцбанка (-1,4%), Авдеевского КХЗ (-1,3%) и Мотор Сичи (-1,19%).
В индексе ПФТС утром дорожали акции концерна Стирол (+2,56%) и Укртелекома (+0,56%), тогда как снижались в стоимости бумаги Стахановского ВСЗ (-0,82%), Укрнефти (-0,31%) и Укрсоцбанка (-0,23%).
Думается, фондовые рынки в настоящее время находятся в состоянии консолидации. Настроения инвесторов немного ухудшили заявления в Женеве госсекретаря США Джона Керри, не исключившего военного удара по Сирии, однако однозначное движение рынков определится только в следующую среду, после заседания FOMC ФРС США.
Инвесторы в настоящее время находятся в ожидании предстоящего заседания FOMC ФРС США, хотя развитие ситуации вокруг Сирии также не остается без внимания. Добавим, что более-менее приличные данные по рынку труда США, обнародованные в четверг, подогрели ожидания начала сокращения программы ФРС QE3 уже на следующей неделе. Эти ожидания уже отразились на цене драгметаллов: серебро, золото и платина резко подешевели.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
