Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне неопределенностей относительно сроков начала сокращения ФРС программы стимулирования.
Как заявил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, регулятор может начать небольшое сворачивание программы выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг уже в октябре. Председатель ФРБ Канзаса Эстер Джордж, традиционно выступающая против продолжения программы стимулирования, также отметила значительное улучшение на рынке труда страны. По ее словам, решение ФРС лишь запутало рынок.
Ранее глава ФРС Бен Бернанки не исключил уменьшения масштабов программы стимулирования до конца текущего года, отметив, однако, что четко определенных сроков для таких шагов нет — они будут зависеть от экономической обстановки.
«Рынок на данном этапе может быть более волатильным в зависимости от основных экономических показателей. Но даже если волатильность увеличится, мы считаем, что тенденция все равно будет к росту индексов», — приводит агентство Bloomberg слова менеджера Riverfront Investment Group Сэма Тернера.
Итак, фондовые торги в США 20 сентября 2013г. завершились снижением ведущих индексов на 0,4-1,2%, что, впрочем, не помешало американскому рынку акций завершить в «плюсе» третью неделю подряд. По итогам недели индекс Dow вырос на 0,5%, S&P - на 1,3%, а Nasdaq - на 1,4%.
Минувшая неделя на фондовом рынке прошла под знаком Федеральной резервной системы (ФРС): сначала экс-министр финансов США Ларри Саммерс отозвал свою кандидатуру на пост следующего главы ФРС, чем обнадежил инвесторов, опасавшихся, что Л.Саммерс постарается как можно скорее свернуть ультрамягкую монетарную политику; затем ФРС по итогам двухдневного заседания приняла решение не снижать ежемесячные темпы «количественного смягчения» (QE) - благодаря этому решению индексы Dow и S&P обновили исторические максимумы в середине недели. Наконец, 20 сентября внимание игроков было привлечено к выступлениям сразу нескольких членов ФРС, давшим богатую пищу для размышлений. В частности, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард высказал мнение, что ФРС может начать сокращение программы QE в октябре. Это заявление оказало понижательное давление на котировки.
Акции Apple подешевели по итогам сессии 20 сентября на 1% на фоне старта розничных продаж новых версий смартфона iPhone в 11 странах. Как известно, отраслевые аналитики оценили новинки Apple, представленные 10 сентября, без лишнего энтузиазма.
На торги акциями, входящими в состав индекса Dow, сильное влияние оказало предстоящее изменение расчетной базы индекса. Бумаги алюминиевого концерна Alcoa, IT-компании Hewlett-Packard и банка Bank of America с 23 сентября исключены из расчетной базы индекса: котировки этих компаний в последний день пребывания в индексе Dow опустились соответственно на 1,8%, 0,4% и 1,2%. В индексе их заменят бумаги банка Goldman Sachs (+1,2% по итогам минувших торгов), платежной системы Visa (+2,1%) и производителя спортивной обуви и одежды Nike (-0,2%).
По итогам торговой сессии 20 сентября индекс Dow Jones снизился на 185,46 пункта (-1,19%) - до 15451,09 пункта, индекс S&P - на 12,43 пункта (-0,72%) - до 1709,91 пункта, а индекс Nasdaq - на 14,66 пункта (-0,39%) - до 3774,73 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 20 сентября 2013г. завершились преимущественно понижением ведущих индексов на фоне опасений инвесторов, вызванных заявлением председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда о возможном начале сокращения покупки казначейских и ипотечных облигаций Федрезервом США уже в октябре 2013г., если данные о состоянии экономики будут благоприятствовать такому решению. Тем не менее, большинство аналитиков полагает, что, хотя отсутствие ясности в вопросе о сроках начала сворачивания программы ФРС по стимулированию экономики и вносит некоторую неопределенность в умонастроения трейдеров, тем не менее, общая картина глобального экономического развития выглядит достаточно оптимистично, чтобы предполагать дальнейший рост акций на европейских рынках.
Германский концерн Adidas завершил торги в «красной зоне», потеряв 2,9% стоимости ценных бумаг после заявления снижении нижнего прогнозируемого порога прибыли за 2013г. на 7,9%. Второй по величине в мире производитель спортивных товаров сообщил, что сильный евро может негативно отразиться на показателях продаж за III квартал 2013г.
Акции Direct Line подешевели на 3,2% после того как Royal Bank of Scotland продал 300 млн ценных бумаг страховой компании. Банк, чей контрольный пакет акций принадлежит правительству Великобритании, сократил свою долю в компании на 28%, теперь она составляет 28,5%.
Котировки немецкой компании RWE упали на 3,9%. Вторая по величине энергетическая корпорация в ФРГ объявила о снижении дивидендов, выплачиваемых после генерального собрания акционеров 2014г., до €1 на обыкновенную или привилегированную акцию. Это лишь половина суммы, выплаченной в 2013г.
Бумаги итальянской радио- и телевещательной корпорации Mediaset подорожали на 1,7% после того, как брокеры Morgan Stanley повысили целевую цену одной акции компании с 2,15 до €3,65. По мнению экспертов, рост рекламного рынка и соблюдение режима экономии затрат позволит корпорации, контролируемой бывшим премьер-министром страны Сильвио Берлускони, сократить задолженность.
По итогам торгов 20 сентября 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 28,96 пункта (-0,44%) - до отметки в 6596,43 немецкий индекс DAX просел на 18,45 пункта (-0,21%) - до 8675,73 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,38 пункта (-0,06%) - до 4203,66 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 13,10 пункта (+0,16%) - до 8105,39 пункта, голландский AEX опустился на 0,51 пункта (-0,13%) - до 382,07 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,2% и достиг отметки 1263,04 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в понедельник разнонаправленно.
Рост на отдельных площадках обеспечили благоприятные данные о производственной активности Китая, тогда как инвесторы в Юго-Восточной Азии были обеспокоены заявлениями главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился в понедельник на 0,1%, до 469,02 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, индонезийский JSX - на 1,9%, сингапурский Strait Times - на 0,7%.
Цена акций Delta Electronics Inc., производящей аккумуляторы и блоки питания для ноутбуков, подскочила на 6,3% благодаря сильным статданным.
Рыночная стоимость южнокорейского банка Woori Finance Holdings Co. увеличилась на 1,6% на ожиданиях успешных финансовых результатов его региональных подразделений.
Ведущая золотодобывающая компания Австралии Newcrest Minig Ltd. сократила капитализацию на 8,2% из-за резкого падения цен на золото в прошлую пятницу. Аналитики Citi и Morgan Stanley ожидают дальнейшего уменьшения стоимости золота по мере восстановления американской экономики.
Фондовые торги в Японии 23 сентября 2013г. не проводились в связи с Днем осеннего равноденствия.
Фондовые торги в Японии 23 сентября 2013г. не проводились: Токийская биржа закрыта на выходной в связи с государственным праздником - Днем осеннего равноденствия.
По итогам предыдущих торгов 20 сентября 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,16% и составил 14742,42 пункта. Финансовые рынки Японии возобновят работу 24 сентября.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций копит силы для нового движения — торги в РФ в пятницу завершились небольшой коррекцией после роста накануне. Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,7% - до отметки 1476,73 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,07% - до 1462,92 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 348,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Трансаэро» (+7,8%), Интер РАО (+1,6%), МГТС (+1,5%). В лидерах падения значились бумаги «Ростелекома» (-3,1%), «Распадской» (-2%), «Роснефти» (-1,2%).
В пятницу, 20 сентября, рынки ждали экспирации фьючерсов и опционов в США и выходных, перед которыми предпочли зафиксировать прибыль. Экономических данных в пятницу не было, да и предстоящие в выходные выборы в Германии не настраивали на покупки.
По итогам торгов 20 сентября индекс ММВБ снизился на 0,7% - до 1476,73 пункта. Индекс РТС завершил торги снижением на 1,07% - до 1462,92 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 348,5 млрд руб.
Газовые компании дешевели. По итогам торгов акции Газпрома потеряли 0,26%, НОВАТЭКа - 1,69%. Российские ведомства в рамках мер по сдерживанию роста тарифов естественных монополий обсуждают возможность предоставить Газпрому право реализовывать газ потребителям по цене до 30% ниже регулируемой. Такие предложения выдвинуло Минэкономразвития РФ, сообщает Агентство газовой информации.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон, предусматривающий переход от индексации ставок к расчету на основании формулы при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газового конденсата и природного газа. Соответствующие изменения предлагается внести в гл.26 ч. II Налогового кодекса РФ.
Бумаги нефтяного сегмента двигались смешанно. «Роснефть» снизилась на 1,1%, «Транснефть» - на 0,16%. Цена акций ЛУКОЙЛа повысилась на 0,16%, «Татнефти» - на 0,65%.
Бумаги «Газпром нефти» подешевели на 1,79%. Рост выручки ОАО «Газпром нефть» в первом полугодии 2013г. составил 1,8% (590,72 млрд. руб.), скорректированной прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) - 0,9% (150,57 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2012г. Добыча углеводородов «Газпром нефти» за шесть месяцев 2013г. составила 30,61 млн т нефтяного эквивалента, превысив результат первого полугодия 2012г. на 3,7%.
Бумаги металлургического сегмента также двигались разнонаправленно с преобладанием снижения. Капитализация ГМК «Норильский никель» выросла на 0,02%. Цена бумаг «Мечела» снизилась на 1,94%, НЛМК - на 0,21%, ММК - на 0,41%.
Смешанной была и динамика энергетического сегмента. ФСК ЕЭС подорожала на 1,25%, «Интер РАО» - на 1,88%. Акции «РусГидро» снизились на 0,49%. В бумагах телекоммуникационных компаний доминировали продавцы. Акции МТС опустились на 0,55%, «Ростелекома» - на 2,43%.
Разнонаправленная динамика царила и в финансовом секторе. Акции ВТБ потеряли 0,23% цены. Сбербанк вырос на 0,21%. Сбербанк России за восемь месяцев с начала 2013г. сократил портфель кредитов крупнейшим компаниям на 2%, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф на брифинге в пятницу. По его словам, отчасти это связано с конъюнктурой - крупнейшие компании предпочитают размещаться на рынке облигаций, - а также с риск-профилем.
Бумаги Московской Биржи упали на 3,81%. Наблюдательный совет Московской Биржи одобрил накануне повестку дня внеочередного собрания акционеров, которое состоится 14 ноября. Одним из вопросов повестки дня будет выкуп 99 млн 852 тыс. 660 акций (4,2% выпущенных акций) по цене 55 руб. за акцию, что соответствует цене публичного размещения. По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, по сути, это формальный шаг в рамках погашения квазиказначейских акций, находящихся на балансе MICEX-Finance и не размещенных на рынке во время февральского IPO. «Хотя теоретически любой акционер может предъявить свои акции к выкупу, учитывая цену выкупа, мы сомневаемся, что будут другие заявки. Рынку давно известно об этом процессе. После выкупа и погашения общее число акций составит 2 млрд 278 млн 636 тыс. 493. В своих расчетах дохода на акцию мы не учитывали эти квазиказначейские акции», - заключили эксперты Sberbank Investment Research.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 сентября вырос на 2,92 пункта или на 0,97%, достигнув уровня 302,45 пунктов. Объем торгов за день составил 164 816 760,01 грн., акциями наторговали 776 169,72 грн., корпоративными облигациями - 1 103 803,12 грн., гособлигациями - 162 936 787,17 грн.
Как сообщалось, в четверг, 19 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,83 пункта или на 1,30%, достигнув уровня 299,53 пунктов.
С начала года индикатор просел на 26,24 пункта или на 7,98% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций в пятницу, 20 сентября 2013г., начались небольшим снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,14% - до 1485,1 пункта, индекс РТС - на 0,31% - до 1474,11 пункта.
Этот «минус по-русски» не удивляет: после того как накануне рынки отыграли позитивные итоги заседания Федеральной резервной системы США, на котором, вопреки ожиданиям, так и не было принято решение о сворачивании программы стимулирования американской экономики, на рынках может последовать легкая коррекция котировок вниз. Особенно на пятничном пустом информационном фоне, так как игроки уже не ждут каких-либо важных новостей.
При этом стоит отметить, что общий фон для российского рынка в начале дня 20-го складывается «смешанным». Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent пытаются удержаться над отметкой в $108,5 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 20 сентября открылись небольшим снижением основных индексов. После ралли на фоне позитивных данных из США инвесторы перешли к фиксации прибыли. Основным ньюсмейкером для европейских рынков по-прежнему являются Соединенные Штаты. Больше недели трейдеры по всему миру с опасением ожидали заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.
Ожидалось, что главный кредитный институт первой экономики мира объявит о сокращении своей программы «количественного смягчения»: выкупа облигаций в условиях низкой процентной ставки. Программа ФРС США подразумевала покупку бумаг на сумму $85 млрд. ежемесячно, что служило серьезным стимулом американской и мировой экономики. Однако на фоне улучшения макроэкономической статистики США руководители ФРС объявили о возможном пересмотре этой суммы в сторону понижения, что негативно отразилось на настроении инвесторов. Тем не менее, в ходе заседания FOMC 17-18 сентября ФРС приняла решение не сокращать выплату еще в течение некоторого срока, поскольку сейчас экономика еще недостаточно восстановилась.
Решение ФРС США подстегнуло к росту рынки всего мира, но сейчас трейдеры перешли к фиксации прибыли. Одна из основных причин такой смены тренда - бюджетная политика США.
Приближаются сроки утверждения бюджета и дедлайн, до которого необходимо принять решение о «потолке» госдолга США: предполагается, что этот показатель будет достигнут в середине октября 2013г., после чего Казначейство потеряет возможность заимствовать.
На фоне растущих споров в Конгрессе по проблеме госдолга мировые площадки уже сейчас начинают показывать некоторую волатильность. Ожидается, что в ближайшие торговые дни она усилится, поскольку окончательное решение должно быть принято до конца бюджетного года 1 октября, иначе произойдет временное прекращение оказания правительственных услуг населению, за исключением базовых.
Определенное влияние на ход торгов оказали и корпоративные новости европейских компаний. Так на 11.00 Киева акции второй по доле рынка энергетической компании Германии RWE AG снижаются на 2,7%. Поводом к этому послужило заявление руководства концерна об урезании дивидендов - с €2 до €1 на акцию. На 1% уменьшилась рыночная капитализация итальянского машиностроительного холдинга Finmeccanica. Причина тому - понижение кредитного рейтинга компании агентством Moody's с Baa3 до Ba1. Среди лидеров падения - германский производитель одежды Adidas, акции которого теряют в цене 4,2%. Это произошло на фоне заявления руководства фирмы о снижении прогноза по прибыли за 2013г.
На этом фоне европейские банки отметились преимущественно негативной динамикой.
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снизились на 0,9%, акции Lloyds Banking теряют в цене 0,3%, а рыночная капитализация Barclays уменьшилась на 0,5%. Акции французского Societe Generale снижаются в цене на 0,3%, котировки BNP Paribas понизились на 0,1%, зато рыночная капитализация Credit Agricole подросла на 0,5%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank подешевели на 0,5%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank торгуются в «зеленой зоне», прибавляя 0,3%.
Котировки бумаг телекоммуникационных компании Европы на открытии торгов также не продемонстрировали единой тенденции. Рыночная капитализация британской Vodafone снизилась на 0,4%, акции Telecom Italia подешевели на 1,5%, котировки Orange снизились на 0,6%. Ценные же бумаги Deutsche Telekom прибавили в цене 0,9%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 6,16 пункта (-0,09%) и составляет 6619,23 пункта, немецкий DAX опустился на 4,05 пункта (-0,05%) - до 8690,03 пункта, французский CAC 40 - на 6,13 пункта (-0,15%), до 4199,91 пункта, зато швейцарский SMI прибавил 34,89 пункта (+0,45%) и составил до 8127,18 пункта.
Украинский рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) на фоне стремлений участников зафиксировать прибыли после двухдневного ралли к 11.00 Киева просел на 0,48% - до 839,88 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,04% - до 299,65 пункта.
Среди индексных бумаг УБ наиболее подешевели акции Укрсоцбанка (-1,56%), Райффайзен Банка Аваль (-1,09%) и Центрэнерго (-1,02%). С ростом котировок торговались только бумаги Донбассэнерго (+0,18%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли только с акциями Харцызского трубного завода (-5,48%), Днепрэнерго (+0,73%) и Донбассэнерго (-0,07%).
Как мы указали выше, 20 сентября из важной статистики ожидаются только данные по индексу потребительского доверия в еврозоне за сентябрь, поэтому рынки в целом могут взять небольшую паузу. Основные (заокеанские) драйверы уже отыграны, поиск новых продолжается.
По словам очевидцев, покупательский импульс последних дней достаточно силен для дальнейшего восходящего движения индексов, однако не менее вескими являются причины для негатива. Рынки, в частности, вспомнили о проблеме потолка госдолга США и поиске преемников главы ФРС Бена Бернанки. Кроме того, добавим, что, несмотря на то, что вся обнародованная днем ранее статистика США превзошла ожидания, инвесторы оставили ее без внимания.
Украинские фондовые индексы в течение торгов пятницы сохраняли разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) на фоне фиксации участниками в преддверии выходных прибылей снизился на 0,23% - до 842,01 пункта, индекс ПФТС инерционно сохраняя рост, повысился на 0,97% - до 302,45 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 22,4 млн грн, на ПФТС - 164,8 млн грн.
Худшие результаты в индексе УБ показали акции Райффайзен Банка Аваль (-1,64%) и Алчевского меткомбината (-1,03%). Повысить капитализацию удалось только Авдеевскому КХЗ (+0,44%) и ЕМЗ (+0,24%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Ясиновского КХЗ (+10,41%), Северного ГОКа (+4,03%) и концерна «Стирол» (+3,81%). Наибольшее снижение зафиксировано по бумагам Днепрэнерго (-3,41%), Харцызского трубного завода (-0,67%) и Алчевского меткомбината (-0,51%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу просел на 1,66% - до 576,11 пункта при объеме торгов более 11 млн. злотых (почти 28,5 млн. грн.). Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги Coal Energy (-7,75%), Кернела" (-2,43%) и «Овостара» (-2,26%). В то же время значительно подорожали бумаги KSG Agro (+4,67%), «Весты» (+1,59%) и KDM Shipping (+1,54%).
Со слов участников торгов, продажи акций в Украине подстегивало соответствующее поведение инвесторов на основных зарубежных фондовых площадках, которые продолжают следить за заявлениями представителей федеральных банков США по поводу возможного ужесточения ФРС монетарной политики а также кампании фиксации полученной после роста на решении FOMC «ничего не менять» прибыли.
В то же время, нельзя не отметить, что наши трейдеры пока стараются игнорировать тот факт, что программы ФРС уже практически не оказывают влияния на реальный сектор США и необходимы лишь для покрытия дыр госбюджета. Новый приток на рынок ликвидности создает соблазн для дальнейшей игры на повышение.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 16-20 сентября неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на предыдущей пятидневке на наш рынок акций «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,67 пункта, или на 0,89% (индикатор вырос с уровня 299,78 к отметке 302,45 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 225,99 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 09-13 сентября неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок акций в первую неделю сентября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 6,52 пункта, или на 2,22% (индикатор вырос с уровня 293,26 к отметке 299,78 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 160,09 млн. грн.
К полудню понедельника, 23 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, открытые для торгов площадки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник благодаря превысившим ожидания данным о производственной активности Китая.
Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая продолжает расти и достигла в сентябре 6-месячного максимума, свидетельствуют опубликованное в понедельник предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC и Markit.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился с открытия сессии на 0,2%, до 470,35 пункта.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.
Гонконгская фондовая биржа отменила утренние торги из-за тайфуна «Усаги», обрушившегося на юг Китая. Торги были возобновлены после обеда. Тайфун «Усаги», ставший одним из самых мощных в регионе за последние 30 лет, парализовал некоторые районы на юге Китая. Ураганный ветер валит деревья, линии электропередач и даже сносит автомобили с дорог.
Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником.
Цена акций Delta Electronics Inc., производящей аккумуляторы и блоки питания для ноутбуков, подскочила на 6,3% благодаря сильным статданным.
Рыночная стоимость южнокорейского банка Woori Finance Holdings Co. увеличилась на 2,3% на ожиданиях успешных финансовых результатов его региональных подразделений.
Ведущая золотодобывающая компания Австралии Newcrest Minig Ltd. сократила капитализацию на 6,4% из-за резкого падения цен на золото в прошлую пятницу.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,04% - до 1477,26 пункта. Индекс РТС опустился до 1462,33 пункта, что на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как смешанный. Полагаю, новую неделю российский фондовый рынок может пройти под флагом коррекции. Многое будет зависеть от того, насколько рынок РФ перегрет. Есть два варианта развития событий. Первый заключается в коррекционном снижении биржевых индексов, перегретых сентябрьским ралли, к диапазону 1430-1450 пунктов по ММВБ, при том что на третьей сентябрьской неделе индекс ММВБ сумел-таки коснуться 1500 пунктов. Второй содержит в себе вероятность, и немалую, что соседский рынок до конца месяца зависнет в коридоре 1455-1505 пунктов в нерешительности как дальнейших покупок, так и предполагаемых продаж.
Полагаю, нелишне напомнить, что инвесторов могли встревожить заявления Барака Обамы о разногласиях в стане американских законодателей, которые могут спровоцировать новый виток финансового кризиса, если своевременно не будут устранены. В случае нарастания в США политической напряженности американские фондовые индексы могут продолжить движение вниз. Это сделает перспективы продолжения подъема европейских и российских фондовых индексов призрачными.
В-третьих, фондовые торги в Европе 23 сентября открылись незначительным снижением большинства основных индексов в связи с противоречивым итогом парламентских выборов в Германии. С одной стороны, правоцентристская коалиция Ангелы Меркель одержала убедительную победу, значительно улучшив свой результат по сравнению с предыдущими выборами в 2009г. С другой стороны, наиболее приемлемый для А.Меркель «младший партнер» по формированию правительства - либеральная партия Свободных демократов - не преодолела 5-процентный барьер и не прошла в парламент. Учитывая то, что правоцентристскому союзу ХДС/ХСС не хватило всего нескольких мест в бундестаге, чтобы получить большинство, остро встает вопрос о создании коалиционного правительства.
Наиболее очевидный партнер-соперник для движения А.Меркель в этом вопросе - вторая по величине партия страны, левоцентристская СДПГ. Однако далеко не все в руководстве соцпартии склонны поддержать союз со старейшим противником. СДПГ могла бы создать левое коалиционное правительство совместно с «Союзом 90/Зеленые» и партией «Левые», однако последняя, организационно выросшая из восточногерманских коммунистов, никогда не демонстрировала желания объединиться с главным соперником на левом политическом фланге. Патовая ситуация после выборов не добавляет трейдерам оптимизма, поэтому основные европейские индексы показывают снижение в пределах 0,3% в течение первого часа торгов.
На этом фоне европейские банки отметились преимущественно негативной динамикой. Так, котировки бумаг британского Royal Bank of Scotland снизились на 1,3%, акции Lloyds Banking теряют в цене 1,2%, рыночная капитализация Barclays снизилась на 1,4%.
Акции французского Societe Generale теряют в цене 0,8%, котировки бумаг BNP Paribas слегка - на 0,2% - возросли, а рыночная капитализация Credit Agricole сократилась на 1,1%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank подешевели на 0,2%, зато акции его конкурента Deutsche Bank прибавили в цене 0,4%.
На фоне банковской отрасли телекоммуникационные компании Европы имеют довольно неплохие показатели. Рыночная капитализация британской Vodafone возросла на 0,5%, акции Telecom Italia прибавили в цене 0,3%, котировки акций Orange снижаются на 0,3%, а ценные бумаги Deutsche Telekom прибавили в цене 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 18,76 пункта (-0,28%) и составляет 6577,67 пункта, немецкий DAX снизился на 15,33 пункта (-0,18%) - до 8660,40 пункта, французский CAC 40 незначительно возрос на 1,52 пункта (+0,04%) - до 4205,18 пункта, а швейцарский SMI опустился на 9,76 пункта (-0,12%) - до 8095,63 пункта.
Участники нашего фондового рынка начали торговую неделю умеренными продажами, осторожничая перед неоднозначной ситуацией на внешних площадках: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,91% - до 834,35 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 302,04 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели бумаги Укрсоцбанка (-3,53%), Мотор Сичи (-1,96%) и ЕМЗ (-1,31%).
В «индексной корзине» ПФТС утром торговались только акции Алчевского меткомбината (-1,29%), Азовстали (-0,8%) и Авдеевского КХЗ (+0,03%).
Как известно, в выходные в Германии прошли парламентские выборы, и, несмотря на то, что победу с явным преимуществом одержал блок Ангелы Меркель, набранных голосов недостаточно для абсолютного большинства в парламенте. При этом добавим, что в парламент не прошли евроскептики. Так что в целом расклад сил для евро не однозначный, но скорее нейтральный.
Думаю, в ближайшее время инвесторы будут следить также за данными по индексам PMI в странах Европы, которые, по мере публикации, могут повысить волатильность региональных фондовых рынков.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
