Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Ближе к 10.50 Киева каскадообразное исполнение стопов вынесло пару евро-доллар к свежим максимумам сессии вблизи $1,3625, и, в то время как дилеры, отмечая рост активности спекулятивных имен на стороне продавцов, видят возможность для некоторой паузы (последние изменения в динамике пары позволяют говорить о возможности дальнейшего роста). Ориентиром для «евробыков» является тридцать седьмая фигура, при этом становится очевидным: если отчеты из США не будут носить определенно позитивный характер, «евробыки» могут попытаться продавить пару евро-доллар в направлении $1,3715. Офера теперь видны вплоть до $1,3635, крупные остаются вблизи опционного барьера на $1,3650 со стопами выше.
Доллар дешевеет 17-го в ходе азиатских торгов по отношению к евро, несмотря на принятое американским Конгрессом решение о возобновлении финансирования правительства и повышение лимита госзаимствований страны.
К 8.30 Киева курс доллара к евро составил $1,3549 по сравнению с $1,3534 по итогам предыдущих североамериканских торгов.
Пара доллар-иена торговалась к этому времени на уровне ¥98,48 против ¥98,77 накануне.
Стоимость евро по отношению к японской нацвалюте опустилась до ¥133,40 по сравнению с ¥133,67 на закрытие рынка в среду.
За прошедший месяц доллар подешевел на 0,7% по отношению к корзине основных валют развитых стран. Евро за этот же период поднялся на 0,9%, иена снизилась на 0,2%.
17-го внимание валютного рынка могут привлечь новые статданные из США, включая отчет министерства труда о заявках на пособие по безработице. Предполагается, что число этих заявок сократилось на прошлой неделе на 39 тыс. с 374 тыс., зарегистрированных неделей ранее. Данные будут обнародованы Минтруда в 15.30 Киева.
В 17.00 Федеральный резервный банк (ФРБ) Филадельфии опубликует оценку деловой активности в своем округе. По оценкам экономистов, соответствующий индекс упал в октябре до 15 пунктов с 22,3 пункта месяцем ранее. Также ожидаются выступления ряда руководителей Федеральных резервных банков (ФРБ), включая Уильяма Дадли, возглавляющего ФРБ Нью-Йорка.
В четверг, 17 октября, евро нейтрален после того как накануне в США был поднят потолок госдолга, и правительство вернулось к работе с законным одобрением бюджета. К 07.30 Киева евро оценен рынком в $1,3540.
Палата представителей США проголосовала за повышение лимита госдолга и возобновление финансирования федеральных бюджетных учреждений. Результат голосования составил 285 голосов «за» и 144 «против». Для утверждения законопроекта требовалось 216 голосов «за». Всего в палате представителей 435 депутатских мест. Демократическая фракция в полном составе единогласно проголосовала «за». Республиканское большинство было настроено негативно - лишь меньшая часть республиканцев одобрила законопроект. Все 144 голоса «против» были поданы республиканцами.
Ранее законопроект был одобрен Сенатом, где результат голосования составил 81 голос «за» и 18 «против». Президент Барак Обама обещал подписать документ сразу же после утверждения его нижней палатой Конгресса. Если бы законопроект не был утвержден, американской экономике грозил дефолт уже 17 октября 2013г.
Уход от дефолта, в который не верил рынок, вывел американские фондовые индексы к историческим максимумам. Пройдет несколько дней, и эти максимумы будут обновлены, что говорит о тяге к риску среди игроков. Однако тяга эта во многом следствие слабости американского доллара, который, например, по отношению к евро никак не хочет закрепиться ниже отметки $1,35. Конечно же, для еврозоны столь высокий курс валюты имеет разрушающее для экономики воздействие. Для американцев же это способ повысить конкурентоспособность собственной экономики.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 16 октября в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1283,7 за унцию (+0,13%), серебро - $21,52 за унцию (+0,56%), платину - $1404 за унцию (+1,16%), палладий - $721,0 за унцию (+1,42%).
Фьючерсы на золото закрылись вблизи недельного максимума в среду после того, как сенаторы США достигли договоренности о прекращении остановки работы правительства и повышении лимита госдолга страны.
Цены на золото показали большую часть своего роста во второй половине среды, опираясь на «уверенности рынка золота, что мировая экономика не будет испытывать негативный шок от дефолта США», - говорит Джейсон Ротман, президент Lido Isle Advisors. – «Этот глобальный рост может потенциально в дальнейшем стимулировать спрос на драгоценный металл, особенно на уровнях ниже $1300».
Тем не менее, последний отчет ФРС («Бежевая книга») в среду показал, что около трети территории страны испытывало замедление роста в сентябре и начале октября. Золото на COMEX выросло, несмотря на некоторое укрепление доллара США, «что является нетрадиционным» и показывает, что золото может быть на уровнях перепроданности, - отмечает Ротман.
На текущей неделе драгоценные металлы были во власти инвесторов-продавцов в связи с ослаблением таких действующих факторов, как политическая борьба за бюджет и приближающийся лимит госдолга в США, указывает стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен. Несколько попыток инициировать рост на фоне разногласий в Вашингтоне быстро исчерпали себя, и в свете решения проблем поддержка стремительно исчезает, создавая риск еще более глубокой коррекции. Помимо текущего политического конфликта, игроки, по мнению эксперта, сосредоточат свое внимание и на ФРС США и сроках, когда она может начать сворачивать программу выкупа активов. В этом случае ставки доходности облигаций снова могут начать расти, что также не пойдет на пользу драгоценным металлам, и в частности золоту, полагает аналитик.
Рост физического спроса в Азии замедлился, в то время как сокращение вложений в индексные биржевые продукты продолжается, хотя и относительно медленно, констатирует стратег Saxo Bank. Рынок опционов также четко показывает, что направление, которого сейчас больше всего опасаются игроки, - это снижение. Стоимость страховки от падения на прошедшей неделе возросла и намного превышает стоимость аналогичной «бычьей» стратегии. Золото совершило прорыв и вышло за пределы узкого диапазона 1278-1323 за унцию, что может открыть дорогу к уровню 1233 за унцию, заключил О.Хансен.
Меж тем, в своей физической форме драгоценные металлы продолжают находить уверенный спрос, - сказал Фавад Разакзада, технический аналитик GFT Markets. – «Китай и Индия остаются главными силами в этом отношении», несмотря на продолжающееся вмешательство со стороны индийского правительства, которое поднимало импортные пошлины на металлы много раз за последние несколько месяцев. «Впереди фестиваль и свадебный сезон в Индии, физические премии продолжают расти в этот момент в сторону более высоких уровней импорта».
Джин Аренсберг, редактор Got Gold Report, говорит, что на рынок показывает слишком большие покупки физического золота в Азии. «"Премии в Индии подскочили до рекордных уровней» в последнее время и «я прихожу к выводу, что путаница в Вашингтон плохо сказывается на держателях номинированных в долларах США долговых бумаг, так что золото является бенефициаром их страхов».
В четверг на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1281,27 за унцию (-0,08%), серебро - $21,32 за унцию (-0,17%), платину - $1402,5 за унцию (+0,31%), палладий - $717,6 за унцию (+0,57%).
16 октября было объявлено, что американские политики, как в Сенате, так и в Палате Представителей, договорились о решениях, вследствие которых страна избежит дефолта, а правительство вновь начнет работать в нормальном режиме. Если законы будут сегодня приняты и их подпишет президент, то нормальная работа правительства будет обеспечена до 15 января 2014 года, а увеличение задолженности государства может продолжаться до 7 февраля.
Данное сообщение оказало поддержку курсу доллара против основных валют. Курс евро/доллар упал до отметки $1,3471, что на 90 пунктов ниже максимума среды. Курс доллар/йена поднялся на 70 пунктов до отметки ¥98,94. Курс фунт/доллар упал почти на 150 пунктов до уровня $1,5892.
Необходимо отметить, что теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на публикациях фундаментальных данных в США, а также на том, как в дальнейшем американские политики будут решать проблему увеличивающегося долга страны.
«Дефолт» перенесли, доллар вырос.
Доллар укрепил свои позиции на фоне ожиданий достижения соглашения относительно повышения долгового лимита, и дилеры полагают, что теперь, когда компромисс найден, есть опасность увидеть реализацию стратегии «покупай на слухах, продавай на спадах». Они также отмечают, что вопрос с повышением лимита оказался лишь отложен до седьмого февраля, а история показывает, что американские политики любят решать этот вопрос в последнюю минуту, и многие инвесторы ожидают, что в начале следующего года эта тема вновь окажется в центре внимания.
Евро-доллар и фунт-доллар пока не слишком спешат восстанавливать потери, однако дилеры отмечают рост интереса к фиксации прибыли спекулятивными именами, и полагают, что фокус сместился к уровням в районе $1,3540 и $1,5960, от способности преодолеть которые зависят дальнейшие перспективы евро и фунта соответственно.
Дилеры также обращают внимание на то, что в скором времени нас ждет большая порция экономической статистики из США, «задержавшейся» в силу временного закрытия правительства, и теперь, когда тема «дефолта» ушла с первого плана, участники рынка вновь могут обеспокоиться относительно рисков более слабых показателей, тем более что последние отчеты из США носили смешанный характер.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 октября снизился на 17,45 коп. и составил 32,0816 RUB/USD.
Украина
Курс доллара после роста во вторник на 0,5 коп. в среду сохранился на уровне 8,1900 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,1890/8,1950 UAH/USD, и к 11.00 курс понизился до 8,1875/8,1910 UAH/USD. В 13.00 цены поднялись до 8,1895/8,1915 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии скорректировались до 8,1890/8,1915 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,1900 UAH/USD. Национальный банк на межбанк не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 1,74% с 8,0500 UAH/USD до 8,1900 UAH/USD. Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 16 октября гривна overnight котировалась банками по 1,83/3,33%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 3,67/5,67% и USD: 4,25/6,25%.
Сохранению приподнявшегося накануне уровня курса «зеленого» безнала в среду способствовали нижеперечисленные факторы.
Во-первых, выросла гривневая ликвидность, часть которой предположительно попала на валютный межбанк. Об этом с одной стороны дали понять приподнявшиеся с уровня 24 077,4 млн. грн. к отметке 25 223,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, с другой, просевшие со вторничных 2,50/3,83% к нынешним 1,83/3,33% годовых ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo.
Во-вторых, думается, в рамках своего проекта (направить рынок безналичного доллара в русло управляемой и неспешной девальвации гривни) регулятор «дал добро на очередную девальвационную ступеньку «в окрестностях» отметки 8,19 UAH/USD.
В-третьих, сохранению «приподнятости» курса «американца» на межбанке без пролонгации стартовавшего во вторник его роста способствовала «неоднозначная» динамика индекса доллара USDX на мировом форексе, проистекавшая из эволюций шоу в американских коридорах власти, где тамошние законодатели изо всех сил делали вид, что спасают Америку от дефолтного армагеддона. С утра и до 15.00 Киева USDX снижался с уровня 80,53 к отметке 80,30 пунктов. Затем последовал «баксоренессанс», вознесший индикатор к 80,75 пункта на эйфории от новости, что лидеры сената достигли соглашения по предотвращению дефолта и возобновления работы госсектора после частичного shutdown’на, продлившегося 16 дней.
Курсовые хроники торгов американской безналичной валютой на отечественном межбанке имели один любопытный «нюанс»: до апогея сессии, 11.30 Киева, более значимые биды доллара словно приклеенные, пребывали в границах 8,188-1890 UAH/USD, в то время как офера изменялись в достаточно широком диапазоне.
Так или иначе, до 11.00 котировки доллара снижались, воспрянув духом после 11.50 и завершили сессию 16 октября по сути теми же уровнями, что и начали: 8,1890/8,1915 UAH/USD.
В целом торги «зеленым» безналом 16-го прошли более «спокойно», чем накануне, подтверждая нашу гипотезу о значимости отложенного спроса (с 12-14 октября) на американскую валюту для сюжета торгов 15-го. Во всяком случае, на сессии 16 октября валюта США не подорожала, а «брутто»-ликвидность торгов заметно снизилась.
В частности, по сравнению с сессией 15 октября, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в среду, 16-го снизился, опустившись с уровня $1551,8 млн. к отметке $1356,9 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который просел с уровня $1220,6 млн. к отметке $994,6 млн.
Натурально, «просится на язык» комментарий о том, что вышеприведенная сводка о ликвидности в очередной раз подтверждает предположение о том, что «бычий» тренд с известных пор больше «нравится» игрокам.
Как и предполагалось, смена тренда с «бычьего» на «медвежий» на рынке безналичного доллара не оказало на рынок наличных никакого влияния. Казалось бы вторничное подорожание «зелени» на межбанке на 0,5 коп. должно было по прошествии временного лага отразиться аналогичным образом на курсовой динамике рынка наличного доллара, однако он практически во всех крупных центрах валютообменного бизнеса страны (от Одессы до первой столицы и от Киева и Днепропетровска до Шепетовки) потерял в цене по обеим позициям от 0,5 коп. до копейки. Как мы указывали ранее, на рынке наличных правил бал гривнедефицит, диктуя свои сценарии и сюжеты.
Впрочем, по порядку.
Торги 16 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,190/8,195 UAH/USD, евро – 11,05/11,13 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,255 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара не претерпели изменений, офера потеряли 0,5 коп.
По сравнению с закрытием вторника спрос на розничный доллар не изменился, предложение снизилось на 1,50 коп.
Со слов дилеров розничного сегмента рынка наличных родины застоя, в течение 16 октября наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение с незначительным преобладанием клиентского «приноса». Последнее в комплекте с гривнедефицитом а также стремлением дилеров сегмента «выровнять» ситуацию, и стало главными причинами проведенной около 11.00 Киева курсовой ревизии (позиция «предложение» была снижена на полкопейки). Строго говоря, эта «модернизация» курса не привела к ощутимым переменам ни в настроении (клиентские офера преобладали с небольшим преимуществом), ни в оборотах, которые по итогам торгов 16-го заслужили «троечку», повторив «посредственные» результаты предыдущей сессии.
Аналогичные слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента днепропетровской «налички», торги среды в котором завершились ценами 8,190/8,195 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне полукопеечной потери позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовую «зелень» не изменился, офера потеряли полторы копейки.
Подобно рознице, в течение торгов 16 октября оптовый доллар пытались работать «в обе стороны», для чего, собственно, и провели ревизию оферов. Получалось плохо: клиенты ввиду гривнедефицита снова пытались «всучить» доллары, недостаточно охотно их приобретая. Все это сопровождала невиданная апатия потенциальных клиентов и зарядивший с утра нудный осенний дождь. «Никому ничего не нужно»,— прокомментировал вторничную застойную атмосферу в оптовом сегменте днепропетровской «налички» ее дилер.
Дисконт цены предложения не принес бонусов в торговой активности, и по итогам сессии 16 октября оптовики поставили оборотам «три с минусом», повторив провальные по сути результаты понедельника-вторника.
Тем временем, оптовый евронал завершил сессию среды уровнями 11,05/11,13 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность бидов и оферов.
По сравнению с закрытием 15 октября, биды единой евровалюты выросли на 5,0 коп., офера потеряли столько же.
Думается, подобными переменами цен евронала дилеры опта родины застоя попытались возбудить клиентский интерес к единой валюте. Несколько забегая вперед, констатируем: получалось не очень.
Поскольку в течение среды оптовый доллар по менее значимой позиции «предложение» снижался в цене, поиски источника внутридневной стабильности пары евро-гривня «в степях Украины» ограничатся дальним зарубежьем.
Хотя, полагаю, сохранение абсолютной тишины и отсутствие клиентского интереса к евроналу также способствовало его внутридневной курсовой стабильности.
Тем не менее мы навестим планетарный форекс, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3513 к отметке $1,3489, став «легче», таким образом, на «скромные» 24 пункта.
На первый взгляд есть противоречие со внутридневной стабильностью оптовой пары евро-гривня днепропетровского рынка наличных. Однако, если учесть, что к 15.20 Киева пара евро-доллар «в миру» подскочила до уровня $1,3562, инициировав динамичное снижение лишь после 17.35, сдержанное поведение днепропетровских валютчиков представляется вполне обоснованным.
Меж тем, несмотря на это прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии среды с уровня $1,3525, пара евро-доллар с 06.30 инициировала затяжное (до 15.20 Киева) ралли, результатом которого стал внутридневной максимум ($1,3562). Засим последовала вначале неспешная, а после 17.35 динамичная коррекция пары евро-доллар на новости о достигнутом в Сенате США консенсусе относительно проблемы потолка госдолга. Пара евро-доллар пересекла финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3489, пребывая в состоянии относительной стабильности в окрестностях отметки $1,3485 до 19.25 Киева, после чего инициировала новое «реабилитационное» ралли, сумев к 20.30 добраться к отметке $1,3520…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
К 13.00 Киева доллар остается волатильным. Накануне, 15 октября, пара евро/доллар продемонстрировала резкое снижение и зафиксировала новый минимум октября на уровне $1,3485. И даже вышедшие хорошие данные о Германии не смогли остановить падение евро. Впрочем, торги вторника единой валюте удалось завершить чуть выше указанного минимума - на отметке $1,3515.
Переговоры в Вашингтоне по проблемам бюджета продолжаются. Волатильность доллара наблюдатели объясняют смешанными ожиданиями в отношении итогов дискуссий политиков в США. Впрочем, участники рынка стараются все-таки настраиваться на оптимистичный лад.
Тем не менее агентство Fitch Ratings предупредило, что может понизить кредитный рейтинг США к концу I квартала следующего года. Даже если Конгресс достигнет краткосрочного соглашения во избежание дефолта, по мнению Fitch, бюджетный тупик уже подорвал веру в эффективность экономической политики правительства США.
ФРБ Нью-Йорка во вторник сообщил, что рост деловой активности в октябре резко замедлился на фоне снижения занятости. Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка в октябре снизился до 1,52 пункта против 6,29 пункта в сентябре. Индекс занятости в октябре упал до 3,61 пункта. Индекс поставок обвалился до 13,12 пункта против 16,43 пункта в сентябре, тогда как индекс новых заказов укрепился до 7,75 пункта против 2,35 пункта месяцем ранее. Индекс закупочных цен составил 21,69 пункта, что немного выше, чем сентябрьские 21,51 пункта, а индекс отпускных цен опустился до 2,41 пункта с 8,6 пункта.
Впрочем, индекс ожиданий в отношении условий ведения бизнеса в следующие шесть месяцев вырос в октябре четвертый месяц подряд и составил 40,76 пункта против 40,64 пункта в сентябре. В ФРБ Нью-Йорка сообщили, что значение этого индекса достигло максимума с весны 2012г. Старший экономист Capital Economics Пол Дейлс считает, что беспокоиться не о чем. Снижение общего индекса могло быть куда больше, а текущий показатель вряд ли означает серьезное падение активности в производственной сфере. Производители, судя по всему, не обеспокоены текущим кризисом. Тем не менее, чем дольше будут длиться переговоры политиков, тем сильнее может оказаться удар по промышленности. Если же кризис будет разрешен в ближайшие дни, что наиболее вероятно, последствия для реальной экономики будут невелики и краткосрочны.
Как бы оптимистичны ни были эксперты в отношении перспектив экономики, официальные представители ФРС продолжают подтверждать, что сокращение стимулирующих мер откладывается. Во вторник президент ФРБ Далласа Ричард Фишер заявил, что вероятность начала сворачивания программы покупок облигаций по итогам заседания ФРС в конце октября крайне мала.
После всплеска активности во вторник единая валюта в среду, 16 октября, скорректировалась вверх против доллара. К 13.00 Киева курс пары находился на уровне $1,3531.
Рынок ждал дальнейших действий американских властей по разрешению кризиса бюджета. Участники торгов надеются на скорейший выход из сложившейся ситуации, но опасаются, что решение все же будет краткосрочным. Новостной фон в отношении американских активов оставался тревожным. Власти Китая заявляют, что готовы пересмотреть свои портфели гособлигаций США в случае дефолта страны. С учетом того что Китай является крупнейшим держателем американского госдолга, даже разговоры на эту тему могут создать колоссальное давление на доллар. Меж тем, как мы неоднократно утверждали ранее, любая хорошая новость из Америки будет ослаблять евро. Ближайшими целями его движения являются уровни $1,350 и $1,346.
В целом ситуация с внешним долгом Америки выглядит довольно странно. После 17 октября США не смогут больше занимать. Но, в общем-то, 17 октября - это довольно условная дата. Важнее то, что 31 октября стране необходимо осуществить выплату $6 млрд. - это проценты по гособлигациям, однако до конца месяца у Минфина достаточно денег, чтобы не испытывать существенных проблем и не повышать при этом потолок госдолга. Слово «дефолт» будоражит общественность и пугает рынки, заставляя порой совершать хаотичные движения, однако к США это понятие пока все-таки неприменимо. Кроме того, повторимся в очередной раз: на средину среды были довольно высоки шансы на то, что демократы и республиканцы достигнут соглашения уже 16 октября. Несколько забегая вперед, укажем: при достижении реального соглашения о повышении лимита госдолга США и возобновлении работы правительства пара евро-доллар упадет до уровня $1,348.
К 14.10 пара евро-доллар в среду продолжала восстанавливать потери, учитывая, что новости из США на указанное время по-прежнему не давали повода для оптимизма «быкам» по американской валюте. Повторимся еще раз: даже если последняя версия плана законодателей 16-го будет одобрена, это, вероятно, окажет весьма сдержанный позитивный эффект на доллар - у политиков появится чуть больше двух месяцев для дальнейшего торга, а проблема повышения долгового лимита останется на повестке дня. Евро к указанному времени вернулся выше $1,3540, и, в то время как офера в районе $1,3550/55 пока сдерживали «быков», настрой остается довольно позитивным.
В среду евро нашел опору в виде неплохой статистики и пошел вверх. К 14.30 Киева европейская валюта оценена рынком в $1,354.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2013г. в годовом исчислении, по окончательным данным, выросли на 1,1%, сообщается в опубликованном 16-го докладе Eurostat, что совпало с ожиданиями аналитиков. В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне выросли на 0,5%.
Профицит торгового баланса зоны евро в августе 2013г. составил €7,1 млрд., сообщается в докладе Eurostat. Аналитики ожидали, что по итогам месяца он составит €6,5 млрд.
В июле 2013г. профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, с учетом сезонной корректировки составил €18 млрд., тогда как ранее сообщалось о положительном сальдо в €18,2 млрд. В августе 2012г. он составлял €4,6 млрд. Объем экспорта 17-ти государств, входящих в еврозону, в августе 2013г. в годовом исчислении снизился на 5%, объем импорта - на 7%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны в августе 2013г. повысился на 1,0%, а импорт - на 0,2%. Дефицит торгового баланса в 28 государствах - членах ЕС в августе 2013г. составил €2,8 млрд. против дефицита в размере €14,9 млрд. в августе 2012г. В июле 2013г. в странах ЕС был зафиксирован профицит в размере €10,3 млрд.
Данные статистики по зоне евро неплохие. Замедление инфляции и профицит торгового баланса - тишь да гладь. И это на фоне неопределенности в США и бюджетных войн среди законодателей. Естественно, первое желание игроков - купить евро. Однако европейская валюта и так уже дорогая, как результат – пониженная инвестиционная и экспортная активность. Казалось бы, профицит внешней торговли опровергает тезис о подавленном состоянии экспортеров, но если обратить внимание на его структуру, то окажется, что профицит сформировался за счет опережающего падения импорта относительно экспорта. Кроме того, основной профицит формирует лишь один игрок - Германия.
Меж тем доллар США и иена дешевеют в ходе торгов в среду, так как возобновившиеся переговоры лидеров Сената о повышении лимита госзаимствований снижают спрос на защитные активы. Курс доллара к евро опустился к 14.45 Киева до $1,3556 по сравнению с $1,3524 по итогам предыдущих торгов.
Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥98,33 против ¥98,16 накануне. Стоимость евро по отношению к японской нацвалюте поднялась до ¥133,29 по сравнению с ¥132,74 на закрытие рынка во вторник.
Лидеры Сената во вторник вечером начали новый раунд переговоров с целью повышения потолка госдолга США и возобновления финансирования правительства после того, как республиканцы в Палате представителей дважды не смогли вынести на голосование свой компромиссный законопроект. Ожидалось, что Сенат соберется на заседание в среду в полдень по местному времени (после 19.00 Киева), чтобы попытаться принять компромиссный законопроект, который затем смогла бы одобрить контролируемая республиканцами Палата представителей. Договоренности Сената, скорее всего, будут обнародовано в этот же день, однако их прохождение через нижнюю палату до четверга не гарантируется.
Нынешний лимит госдолга будет исчерпан вскоре после 17 октября. Федеральное правительство США из-за отсутствия бюджета работает с 1 октября в сокращенном объеме, что оказывает все более явное негативное влияние на работу отдельных компаний и целых отраслей экономики.
К 16.40 наступил перелом.
Пара евро-доллар продолжает неспешно корректироваться ниже, и хороший спрос теперь, по сообщениям дилеров, заметен на уровнях вблизи $1,3540 и $1,3525/20, Медвежий тон торгов американской валютой во многом был обусловлен близостью критически важной даты, и снятие напряженности могло вернуть уверенность держателям длинных позиций.
Кроме того, техническая картина в целом остается неблагоприятной для евро, и в мы отчетливо видим риски развития снижения в направлении $1,34. В очередной раз напомним наш прежний прогноз: дальнейшее падение евро к $1,31 на конец года и к $1,29 к финишу I квартала 2014 г.
Около 17.00 доллар вырос против иены, от уровня поддержки ¥98, однако снизился против большинства основных валют на росте уверенности в том, что законодатели в США придут к соглашению по предотвращению дефолта США и возобновлению работы правительства.
Официальные лица говорят, что соглашение по увеличению лимита государственного долга, который составляет сейчас $16,7 трлн., близко к заключению после того, как усилия республиканцев в палате представителей не увенчались успехом. Рост уверенности привел к увеличению склонности к риску, и привел к росту доллара против иены — выступающей в качестве валюты-убежища — до двухнедельного максимума, даже несмотря на то, что к евро, фунту и австралийскому доллару доллар США снизился.
На рынке проявляется очевидная «усталость» и ожидание завершения политического тупика, так как основные пары — евро-доллар, фунт-доллар — находятся в диапазоне предыдущих дней. Вопросом остается то, насколько соглашение уже учтено в ценах, так как в той или иной форме оно ожидается абсолютным большинством участников, которые не верят в реальную возможность дефолта США. Пара доллар-иена преодолела уровень сопротивления ¥98,70 — и если не будет снижения, показавшего ложный пробой уровня, можно ожидать более значительного роста пары. Ожидания склоняются к тому, что при реальном заключении соглашения и его принятии склонность к риску увеличится еще больше, и можно ожидать дальнейшего роста пара доллар-иена, возможно в перспективе к ¥100.
Наконец пришло долгожданное известие о том, что лидеры Сената достигли соглашения по предотвращению дефолта и возобновления работы госсектора после частичного shutdown’на, продлившегося 16 дней.
Ожидается, что финансирование федерального правительства будет продолжаться до 15 января, а лимит долга повышен до 7 февраля. Спикер палаты представителей Джон Бейнер согласен провести голосование за согласованный в сенате законопроект «очень быстро», как сообщил члена палаты представителей от республиканцев от Техаса Кевин Брэди. Лидер демократов сообщил, что законопроект может попасть на подпись президента к концу дня. Это предполагает, что сначала законопроект будет одобрен палатой представителей, потому сенатом. Известие о приближении выхода из тупика привело к значительному росту склонности к риску и укреплению доллара: фондовые индексы Dow и S&P500 в США растут на 1,2%, пара евро-доллар преодолела уровень поддержки $1,35 и консолидируется ниже него, пара доллар-иена остается выше уровня сопротивления предыдущих дней ¥98,70.
Возвращаясь к началу текущего «апофегея» в коридорах власти США, напомним, что накануне, 15-го пара евро-доллар провалилась на отметку $1,3480, но пробить ее не смогла и отскочила от этого сопротивления в очередной раз.
В среду пара евро пошел вверх и поднимался до $1,3567, но потом снова упал обратно ниже $1,35. В итоге получается, что без двух дней уже месяц пара евро-доллар находится в диапазоне $1,3460-1,3640, с тех пор, как попала в него после последнего заседания ФРС, на котором не было принято решения о сворачивании QE3.
Очевидную волатильность легко понять: рынок затравленно мечется в ожидании решения по бюджету в Конгрессе США. Новостей здесь особых нет, пока сенатские лидеры в США продолжают переговоры, голосование отложено. Законопроект имел шансы пройти голосование 16-го, если все до одного сенаторы согласятся на ускоренную процедуру. Глава республиканцев в Палате Представителей Бейнер выразил готовность проголосовать за «ясный» законопроект из Сената.
CNN сообщает что в палате представителей конгресса США будет «свободное голосование» по плану Сената. Это позволит части республиканцев поддержать законопроект, согласованный в Сенате на межпартийных переговорах. В этом случае законопроект должен пройти даже если число присоединившихся к демократам республиканцев в палате представителей будет небольшим. В случае, если голосование будет успешным, можно будет поставить жирную точку на всех апокалиптических разговорах о дефолте, которые распространяли масс-медиа в последние недели. Ну а для доллара это означает старт ралли на укрепление на эффекте снятия напряжения.
Думаю, нелишне вспомнить недавнее прошлое, когда технический дефолтом в США пугали в 2011 году, а в этот момент доллар был на минимумах. После чего началась вторая волна кризиса в еврозоне и евро сильно упал, более чем на 20 фигур.
С другой стороны, можно вспомнить истерику в масс-медиа по поводу «неизбежного» развала еврозоны, которая была на первой (греческой) волне кризиса еврозоны, а также на второй волне. В момент, когда наплыв евронегатива достигал максимума, евро в обоих случаях оказывался на самых низах.
Таким образом, опыт показывает, что именно сейчас, когда взбудораженные разговорами о дефолте в США массы ожидают краха доллара после 17 октября (на самом деле эта дата ничего не значит) надо было быстро покупать американскую валюту, не особенно веря в актерское мастерство американских законодателей и апокалиптические изыски шакалов пера.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно и относительно спокойно, хотя после 16.40 Киева волатильность выросла.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса «равнодушно» «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 16 октября констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 11,05/11,13 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 16 октября завершились ценами 0,253/0,255 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды и офера рубля не изменились.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 16-го была «близкая к нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в среду была «ниже удовлетворительной», повторив провальные по сути показатели торгов 14-15 октября.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 16 октября пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 октября по спросу и по предложению не изменились.
Торги среды на отечественном валютном рынке продемонстрировали растущую дивергенцию (расхождение) в настроениях и трендах рынков «зеленого» безнала и наличного доллара.
Если первый стараниями ползучего роста количества безналичного гривневого ресурса сохранял результаты «бычьего» тренда предыдущей сессии, второй из-за обострения гривнедефицита, демонстрировал коррекцию. Добавим, что нехватка гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) ощущалась не только в запасниках дилеров рынка наличных: их клиенты по причине гривнедефицита пытались «сдать» валюту с целью выручить толику нацвалюты. Получалось не очень, и даже полукопеечный дисконт оферов, «организованный» дилерами днепропетровской «налички», а также копеечный откат котировок оптовой «зелени» столичного рынка наличных не смогли активизировать клиентские покупки доллара. Судя по всему, приобретать «старый надежный доллар» у бизнеса и обывателей было просто не за что.
В контексте вышеизложенного рискнем предположить сохранение текущей «дивергенционной» ситуации на рынке наличного и безналичного доллара, которая, судя по всему, устраивает близкого к своему банкротству Нацбанка, в оставшиеся до финиша недели две сессии. То есть, вероятность сохранения вялотекущего, граничащего со стабильностью, «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала остается вполне реальной, а вот наличный доллар скорее всего стараниями гривневой «диеты» будет неспешно дешеветь.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 17 октября, стартовали с котировок закрытия среды, 16 октября: 8,1890/8,1915 UAH/USD.
Эти уровни (8,1890/8,1915 UAH/USD) маячили на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижении» на рынке безналичного доллара недолго: до 10.25.
С указанного времени игроки решили попытаться сходить вниз, не покидая, впрочем, виртуальную сферу: 8,1875/8,1900 UAH/USD.
На 10.38 уже «в реальном «исполнении и на фоне сформировавшихся продаж котировки доллара (8,1865/8,1900 UAH/USD) ограничились расширением спрэда.
Около 11.38 котировки доллара на торгах межбанка изрядно выросли (8,1900/8,1930 UAH/USD)на доминировании спроса в сопровождении «нормальных» оборотов.
Дополуденные «телодвижения» котировок безналичного доллара происходили на фоне «противоречивой» динамики одного из индикаторов гривневой ликвидности. В частности, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo изменились с 1,83/3,33% годовых среды к нынешним к нынешним 1,88/3,25% годовых.
К 12.23 котировки безналичного доллара на валютном межбанке немного просели (8,1880/8,1910 UAH/USD) в сопровождении «хороших» оборотов и доминирования спроса.
Наконец-то около 12.50 торги безналичным долларом в сопровождении резкого сужения маржи (8,189/8,190 UAH/USD) и баланса спрос/предложение приказали долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 октября с уровней: доллар – 8,170/8,190 UAH/USD, евро – 11,00/11,20 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,258 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 16 октября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом 16 октября по спросу и по оферам прибавил по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,3528, приподнявшись до $1,3542 к финишу азиатских торгов и дальнейшим ростом до $1,3558 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 17-го показали следующие курсы: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос потерял 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 11,10/11,20 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 16 октября, спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение выросли на 10 пунктов).
На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте наблюдались робкие попытки торговли долларом на фоне приблизительного баланса спрос/предложение с незначительным преобладанием оферов в сопровождении «предельно низкой» ликвидности.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг стартовал с уровней: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос потерял 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 11,10/11,20 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 16 октября, спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение выросли на 10 пунктов).
В дебюте торгов 17 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина — реальных сделок не было.
К 11.40 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска рапортовали об отсутствии переменах в ценах: доллар - 8,18/8,20 UAH/USD, евро 11,10/11,20 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB. Ликвидность двусторонней торговли долларом оставалась очень низкой. Клиенты обращались в обменные пункты в случае крайней необходимости.
Оптовики Днепра на указанный час также констатировали ценовую стабильность (доллар - 8,18/8,20 UAH/USD, евро 11,10/11,20 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB) и фактическое отсутствие реальной торговли оптовым долларом.
Пополудни, около 12.20 Киева дилеры днепропетровской розницы сообщили о прежних ценах на работаемые валюты (доллар - 8,18/8,20 UAH/USD, евро 11,10/11,20 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB). «Вяловатые» с открытия обороты торгов начали снижаться из-за близости обеденного перерыва.
У оптовиков родины застоя никаких перемен в действующих ценах (доллар - 8,18/8,20 UAH/USD, евро 11,10/11,20 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,256 UAH/RUB) на фоне практически полного отсутствия реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
