Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 16 октября закончились повышением ведущих индексов. Так, Dow Jones поднялся более чем на 200 пунктов на фоне достижения соглашения относительно прекращения shutdown’на и повышения потолка госдолга.
Длительные переговоры все-таки увенчались успехом: демократы и республиканцы договорились повысить потолок государственного долга и возобновить финансирование правительственных учреждений. Проект получил одобрение сената (81 голос «за» и 18 «против»), а после и палата представителей США проголосовала за предложенное решение. Результат голосования нижней палаты составил 285 голосов «за» и 144 «против». Для утверждения законопроекта требовалось 216 голосов «за».
Долгожданная договоренность, которая буквально минуты назад была утверждена президентом США, предусматривает продление возможности занимать средства до 7 февраля 2014г. и возобновление финансирования федеральных учреждений, прекращенное 1 октября 2013г. с началом shutdown’на, на срок до 15 января 2014г. Таким образом, соглашение позволит возобновить работу правительства и устранит угрозу дефолта.
Торговая сессия также была богата на корпоративные новости. До открытия торгов результаты своей деятельности за III квартал 2013г. опубликовали Bank of America, PepsiCo. и Bank of New York Mellon Corp.
По итогам III квартала чистая прибыль Bank of America выросла в 7,5 раза - до $2,50 млрд., показатель скорректированной прибыли на акцию также превзошел прогноз в $0,18 на акцию, составив $0,20 на акцию. Акции Bank of America закрыли торги подорожанием на 2,3%. Чистая прибыль PepsiCo. почти не изменилась, увеличившись на 0,6%, однако и этот результат оказался выше ожиданий. Котировки бумаг PepsiCo. повысились на 2,07%.
Уже после официального закрытия торгов результаты деятельности за квартал обнародовали IBM, eBay и American Express. IBM и American Express порадовали инвесторов: результаты обеих компаний превзошли прогнозы аналитиков.
Акции IBM на конец сессии и в преддверии отчетности прибавили в цене 1,1%, а котировки бумаг American Express поднялись на 1,4%. Результаты eBay, напротив, разочаровали, в итоге после закрытия торгов акции компании потеряли в цене 0,8%.
Котировки акций компании Mattel поднялись на 1,01%, после того как производитель одной из самых известных в мире игрушек - куклы Барби - сообщил о прибыли и выручке, превысившей прогнозы.
По итогам торговой сессии 16 октября 2013г. индекс Dow Jones повысился на 205,82 пункта (+1,36%) - до 15373,83 пункта, индекс S&P вырос на 23,48 пункта (+1,38%) - до 1721,54 пункта, а индекс Nasdaq - на 45,42 пункта (+1,20%) - до 3839,43 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 16 октября 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне ожидания компромисса между республиканцами и демократами в сенате США относительно повышения потолка государственного долга и возобновления финансирования федеральных учреждений. Подавляющее большинство игроков сходилось на том, что американские законодатели не позволят довести противостояние между демократами и республиканцами до дефолта, что грозит катастрофическими последствиями не только для американской, но и для всей мировой экономики.
Акции нидерландского оператора кабельного ТВ Ziggo выросли в цене на 6,7% после того, как он объявил о том, что предварительное предложение о поглощении со стороны Liberty Global было отклонено. В сообщении компании также говорится, что американская медиагруппа не сможет повысить ставку.
Котировки британской инженерно-производственной компании IMI выросли на 1,9% после появления информации о том, что она согласилась уступить часть бизнеса Marmon Group за $1,1 млрд. наличными: $987 млн. из них будут возвращены акционерам IMI, а еще $111,89 млн. пополнят пенсионный фонд компании. Акции Danone подешевели на 2,3%. Трехмесячный доход французского продуктового концерна оказался ниже среднего прогноза аналитиков на 0,6%. Кроме того, Danone объявил о снижении прибылей от продаж детского питания на азиатских рынках. «Мы постепенно реализуем планы по возобновлению продаж, что приносит умеренный, но устойчивый результат», - отметил представитель компании.
Котировки рекламной компании Publicis Groupe упали на 2%. Компания, планирующая слияние с Omnicom Group с целью формирования крупнейшего в мире рекламного агентства, сообщила о замедлении темпов роста продаж в III квартале 2013г. Прибыли Publicis выросли на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2012г.; продажи, с учетом валютных колебаний, возросли на 3,5%.
Автомобилестроительный сектор также продемонстрировал некоторое снижение котировок. Акции PSA Peugeot Citroen подешевели на 4,4%, а Fiat SpA - на 4%, что связано со снижением уровня продаж на европейских рынках, говорится в докладе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
По итогам торгов 16 октября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 22,48 пункта (+0,34%) - до отметки в 6571,59, немецкий индекс DAX вырос на 41,56 пункта (+0,47%) - до 8846,00 пункта, французский CAC 40 понизился на 12,30 пункта (-0,29%) - до 4243,72 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 2,48 пункта (-0,03%) - до 7981,87 пункта, голландский AEX поднялся на 1,38 пункта (+0,36%) - до 383,33 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,2% и достиг отметки 1265,25 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 17 октября завершились ростом индекса Nikkei на 0,83%. Поводом для столь оптимистичного настроения инвесторов стали новости из США, где политикам наконец удалось урегулировать проблему вокруг повышения потолка госдолга и финансирования учреждения госсектора.
До официального закрытия торговой сессии в Токио стало известно, что законопроект, ранее одобренный в обеих палатах американского конгресса, был подписан президентом США Бараком Обамой, в результате чего обрел законную силу. В сенате проект был принят 81 голосом «за» («против» было подано 18 голосов). В палате представителей мнения демократов и республиканцев разделились: практически все республиканцы, за небольшим исключением, проголосовали против, в то время как демократы единогласно отдали свои голоса «за». Голосование закончилось результатом: 285 голосов «за» и 144 «против».
Несмотря на временную развязку, стоит отметить, что принятая договоренность не решает ключевых вопросов, а лишь отсрочивает их. Возможность занимать средства продлевается до 7 февраля 2014г., а финансирование госучреждений возобновляется на срок до 15 января 2014г. Таким образом, власти США могут вернуться к решению тех же самых проблем уже в начале следующего года, вновь столкнувшись с угрозой дефолта.
На фоне временного завершения «американской драмы» доллар окреп, что традиционно сыграло на руку крупным японским экспортерам, которые отметились ростом котировок. Так, акции производителя фототехники Canon Inc. выросли в цене на 0,3%, котировки Ricoh Co. Ltd. поднялись на 0,8%, рыночная капитализация Fujifilm Holdings выросла на 1,7%, ценные бумаги Pioneer Corp. выросли в цене более чем на 4%.
Бумаги экспортеров-автопроизводителей также уверенно торговались в «зеленом поле».
Акции Fiji Heavy Industries прибавили в цене 0,7%, котировки Nissan Motor Co. поднялись на 2,2%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. выросла на 1,2%.
Акции Kansai Electric Power Co. выросли в цене на 2,8%, после того как энергетическая компания пересмотрела свой прогноз на I полугодие (апрель-сентябрь) 2013 финансового года на фоне благоприятной финансовой отчетности. Теперь компания ожидает, что ее операционная прибыль за шесть месяцев составит около ¥54 млрд. ($546 млн.), в то время как ранее предсказывались убытки.
Акции японских банков на общем фоне торговались преимущественно в «зеленой зоне».
Бумаги Sumitomo Mitsui прибавили в цене 1,8%, котировки Mizuho Financial Group выросли на 0,5%, рыночная капитализация Minato Bank увеличилась на 0,6%, а ценные бумаги Nomura Holdings Inc. подорожали более чем на 1%.
По итогам торгов 17 октября 2013г. индекс Nikkei вырос на 0,83% и составил 14586,51 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,08 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,55 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: в последний момент спекулянты на рынке акций ослабили хватку — торговая сессия среды на российском фондовом рынке завершилась разнонаправленным движением основных индексов. Значение индекса ММВБ практически не изменилось по сравнению с началом сегодняшней торговой сессии, закрепившись на отметке 1531,57 пункта. Индекс РТС подрос к концу торговой сессии на 0,33% - до 1500,25 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 414,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ФСК ЕЭС (+2,7%), «Северстали» (+1,7%), «Уралкалия»(+2%). В лидерах падения значились бумаги «Мосэнерго» (-2,4%), РАО ЭС Востока (-2,3%), «Фармсинтеза» (-2%).
Торги на российском рынке акций в среду, 16 октября, начались снижением ведущих фондовых индексов на нейтральном внешнем фоне. Один из ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США объявил о переносе времени собрания для обсуждения нового республиканского плана федерального бюджета. По всей видимости, лидерам Республиканской партии не удается обеспечить необходимое число голосов. Изначально голосование по проекту планировалось на вечер 15 октября. Меж тем агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА с «негативным» прогнозом, но не исключило его понижения. Фондовые торги в Японии 16 октября завершились повышением индекса Nikkei на 0,18%. Поводом для роста индикатора стало, с одной стороны, ожидание итогов переговоров по бюджетному и долговому кризису в США, с другой - позитивная корпоративная отчетность.
Фондовые торги в Европе 16 октября открылись снижением ведущих индексов. Европейские инвесторы, ожидающие разрешения американской бюджетной коллизии, были настроены пессимистичнее японских. Негатива в настроения добавила и вышедшая днем европейская макростатистика. Профицит торгового баланса зоны евро в августе 2013г. оказался выше прогноза аналитиков и составил 7,1 млрд евро (вместо ожидавшихся 6,5 млрд евро). Однако в июле положительное сальдо составляло 18,0 млрд евро. Инфляция в зоне евро совпала с прогнозами: потребительские цены в сентябре 2013г. в годовом исчислении, по окончательным данным, выросли на 1,1%. В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне выросли на 0,5%.
В США между тем продолжается сезон отчетности, и перед открытием американской сессии свои отчеты за III квартал 2013г. представили несколько крупнейших банков страны. Чистая прибыль Bank of America Corp. выросла более чем в семь раз в годовом исчислении - до $2,50 млрд. Скорректированная чистая прибыль Bank of America в III квартале 2013г. составила $2,22 млрд., или $0,20 в расчете на акцию компании. По этому показателю Bank of America удалось немного превзойти прогнозы аналитиков, ожидавших $0,18 на акцию (согласно опросу Thomson Reuters).
Чистая прибыль Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) в III квартале 2013г. составила $967 млн., что приблизительно на 34,3% выше чистой прибыли за III квартал 2012г. Квартальная прибыль BNY Mellon в пересчете на обыкновенную акцию составила $0,82 (консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, - $0,58.).
Чистая прибыль американской корпорации PepsiCo Inc. выросла на 0,6% в годовом исчислении и составила $1,913 млрд. Квартальная прибыль в расчете на акцию PepsiCo за вычетом ряда особых статей составила $1,23 (консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, - $1,17).
Из российских новостей стоит отметить заявление замминистра экономического развития Андрея Клепача о практически нулевом росте ВВП в III квартале 2013г. Кроме того, Росстат сообщил, что потребительские цены с 8 по 14 октября 2013г. выросли на 0,1%, с начала октября цены выросли на 0,2%, с начала года - на 5,5%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала октября выросли на 0,3%, в целом за октябрь - на 0,5%, с начала года - на 5,5%.
После негативного начала торгов некоторое время индекс ММВБ потоптался на месте, а затем устремился вверх. Большую часть сессии индикатор колебался в диапазоне 1530-1536 пунктов, успев при этом обновить семимесячный максимум - 1536,77 пункта. Однако по занавес торгов ММВБ все же ушел вниз, оставаясь при этом в районе локальных максимумов, РТС остался в «плюсе».
По итогам торговой сессии 16 октября индекс ММВБ понизился на 1,23% и остановился на отметке 1531,57 пункта, индекс РТС поднялся на 0,33%, до 1500,25 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 414,36 млрд руб.
Российские акции завершили торги среды разнонаправленно. Лидером роста на этот раз оказались акции «Белона», взлетевшие на 6,28% после сообщения о том, что ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выкупило у миноритариев 12,8% акций ОАО «Белон», увеличив свою долю в компании до 95%. Акции ММК по итогам дня также подорожали (+1,97%).
Акции «Синергии» в ходе торгов росли более чем на 6% на фоне сообщения о стабилизации производства после повышения в начале года акцизов на алкоголь. Фактические отгрузки алкогольной продукции, произведенной ОАО «Синергия», в III квартале 2013г. снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2012г. и составили 3 млн 80 тыс. декалитров. «После значительного повышения акциза в начале года и общего снижения российского рынка крепкого алкоголя в настоящее время отмечается фаза его стабилизации. III квартал для компании можно охарактеризовать как положительный», - заявил председатель правления «Синергии» Александр Мечетин. Под занавес сессии акции компании показали рост лишь на 3%.
Покупки наблюдались также в акциях сектора электроэнергетики, которые в последнее время заметно подешевели. Так, бумаги «Интер РАО» поднялись на 2,19%, «Россетей» - на 1,79%, ФСК ЕЭС - на 2,67%. Помимо этого, на 3,87% выросла стоимость акций НМТП, на 2,62% - ЛСР, на 2,16% - «М.Видео», на 2,83% - «Уралкалия».
Лидером продаж второй день подряд стали акции Polymetal International Plc, которые на этот раз подешевели на 3,53%. Кроме того, на 1,82% подешевел «МегаФон», на 1,41% - «Магнит». Снижение остальных акций не превышало 1%.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом нефтяные фьючерсы в течение дня показывали снижение, а к вечеру вышли в «плюс» на 0,5%. Снижению цен на нефть способствовали новости о том, что Иран готов разрешить внеплановые визиты международных экспертов на свои атомные объекты. Если в ходе переговоров стороны достигнут компромисса, тогда с Ирана могут быть сняты международные экономические санкции, что позволит Тегерану возобновить экспорт нефти, считают эксперты.
Снижение по итогам дня показали акции «Роснефти» (-1,69%), ЛУКОЙЛа (-0,51%), «Газпром нефти» (-0,39%), «Татнефти» (-0,73%) и привилегированные акции «Транснефти» (-0,25%). Остальные бумаги завершили день ростом. Газпром подорожал на 1,09%, НОВАТЭК - на 0,32%, «Башнефть» - на 0,05%, «Сургутнефтегаз» - на 0,08%.
В среду рынок консолидировался на уровнях 1510-1530 пунктов по ММВБ. Ближайшим уровнем сопротивления для индекса выступают 1550 пунктов. Учитывая хороший рост в предыдущие дни, оптимальным решением было бы спекулятивным инвесторам фиксировать прибыль и закрывать длинные позиции. Вопрос госдолга в Соединенных Штатах на закрытие российских торгов оставался открытым, накануне на рынки вернулся аппетит к риску на фоне сообщений (и надежд) о том, что США может договориться о повышении потолка госдолга и устранении риска дефолта, пусть и в качестве временной меры. Динамику рынка РФ до конца недели, полагаю, будут определять цены на нефть, статистика безработицы, значение производственного индекса Филадельфии.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 16 октября вырос на 1,92 пункта или на 0,65%, установившись на уровне 297,29 пунктов. Объем торгов за день составил 635 455,15 грн., акциями наторговали 567 027,15 грн., гособлигациями - 68 428,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 15 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,50 пункта или на 0,17%, установившись на уровне 295,37 пунктов.
С начала года индикатор просел на 31,40 пункта или на 9,55% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы мало меняются в ожидании разрешения политического тупика в США. Фондовые рынки в Японии, Австралии и Южной Корее остаются почти на прежнем уровне. Снижения на рынке США не продолжилось в Азии даже после сообщения о решении агентства Fitch поставить кредитный рейтинг США «ААА» на пересмотр, так как появилась информация о возобновлении переговоров между республиканцами и демократами в США. Ожидают, что соглашение может быть достигнуто до наступления крайнего срока повышения лимита долга — 17 октября.
Казначейство США, возможно, получит экстренные полномочия по заимствованию в четверг, что позволит получить деньги для оплаты счетов в течение недели или двух.
В целом на рынке сохраняется ожидание: фьючерсы на S&P500 примерно вернулись на уровень начала сессии во вторник, что соответствует малом изменению индексов в Азии.
Kospi снижается на 0,1%; S&P ASX 200 почти без изменений, как и Nikkei.
Пара доллар-иена остается в диапазоне предыдущих дней, что ослабляет воздействие изменения курса иены на фондовый рынок. Пара доллар-иена пока (на 05.00 Киева) не преодолевает уровень сопротивления ¥98,50, находясь немного выше него. Кажется, для выхода пары за границы ¥98-98,50 требуется определенность с ситуацией в США или какой-то другой важный новостной фактор.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,37% - до 1526,07 пункта. Индекс РТС снизился до 1490,08 пункта, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный», аргументируя оценку не слишком оптимистичными отчетами американских корпораций-«бегемотов», прогнозами замедления темпов роста экономики Китая, а также запутанную ситуацию, сложившуюся вокруг вопроса повышения порога государственного долга США.
К утру среды решения по-прежнему не озвучены, и стартовали финальные сутки перед дефолтным обрывом. Напомним, что в секвестр тоже никто не верил, а он случился. Но дождемся фактов.
В свою очередь нельзя не учитывать вероятную перекупленность российских акций: напомним, что индекс ММВБ накануне достиг восьмимесячных максимумов, завершив основную торговую сессию выше уровня 1530 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 16-го открылись снижением ведущих индексов. Инвесторы по всему миру застыли в ожидании: критическая дата для американской экономики приближается, и до дефолта страны остается меньше суток. Американские сенаторы продолжают обсуждать возможность поднятия потолка госдолга, что поможет избежать дефолта. Они также пытаются прийти к договоренности по принятию нового бюджета страны на очередной финансовый год, что позволит прекратить shutdown и восстановить работу госучреждений страны, которые остаются закрытыми уже около двух недель.
Несмотря на оптимистичную риторику политиков, заявляющих о прогрессе в деле разрешения создавшейся коллизии, практических результатов нет, и экономика страны продолжает терять миллиарды долларов. Ранее сенаторы заявили, что вплотную приблизились к решению о повышении потолка, однако ожидания инвесторов относительно того, что ситуация стабилизируется уже к 15 октября, не оправдались, вызвав новую волну проседания мировых бирж.
Еще больше масла в огонь подлил доклад рейтингового агентства Fitch Ratings, которое подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА с «негативным» прогнозом, однако в свете текущих событий заявило о возможности пересмотра рейтинга в сторону понижения.
Несмотря на это, инвесторы не верят в реальность наступления дефолта, считая, что американским политикам все-таки удастся достигнуть договоренности, и соглашение «последней минуты» все-таки будет заключено.
В поле корпоративных новостей инвесторам будут интересны новости от производителя VIP-брендов одежды компании LVMH. Компания неожиданно сообщила о снижении темпов роста продаж в своих подразделениях по производству модной одежды, а также одежды из кожи, куда входят такие известные бренды, как Louis Vuitton, Celine и Dior. Котировки LVMH на открытии торгов обрушились на 5,5%. Акции французского инвестиционного банка Natixis потеряли в цене 0,7%, после того как стало известно о намерении кредитного учреждения к 2015г. сократить 700 сотрудников в рамках плана по снижению затрат.
Рыночная капитализация французского производителя продуктов питания Danone сократилась на 3,7%, после того как компания сообщила о понижении собственного прогноза на 2013г. Дело в том, что под сильным давлением оказалось подразделение компании, специализирующееся на производстве детского питания. Продажи здесь в III квартале упали на 8,6% в связи с отзывами детского питания на рынках Азии.
По состоянию на 11.06 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 15,25 пункта (-0,23%) - до 6533,86 пункта, немецкий DAX - на 6,72 пункта (-0,08%) - до 8797,72 пункта, французский CAC 40 проседает на 23,62 пункта (-0,55%) - до 4232,40 пункта, а швейцарский SMI понижается на 38,25 пункта (-0,48%) - до 7946,10 пункта.
Отечественные биржевые индикаторы в среду по состоянию на 11:20 кв разошлись в динамике: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,78% - до 857,3 пункта; индекс ПФТС - просел на 0,04%, до 295,24 пункта. Утром на УБ росли в цене акции Алчевского меткомбината (+0,24%) и Авдеевского КХЗ (+0,13%).
Больше остальных снижались в цене акции Укрнефти (-1,32%), Центрэнерго (-0,91%) и Донбассэнерго (-0,79%).
На ПФТС были заключены сделки только с акциями Азовстали (-0,78%).
Как мы указали выше, к открытию торгов на украинском рынке акций в среду сложился умеренно негативный внешний фон. Инвесторы с напряжением будут ожидать новостей из США, и эта напряженность будет оказывать давление на рынки.
Также отметим, что способной повлиять на ход торгов статистики в среду будет немного: в первой половине дня выйдут данные по уровню безработицы в Великобритании за август и данные по индексу потребительских цен по еврозоне.
Приходится констатировать, что переговоры американских законодателей по госдолгу США вновь не увенчались успехом, однако инвесторы не спешат покидать рынки акций. В среду, как ожидается, Сенат вновь предпримет попытки принять законопроект, который позволит избежать дефолта США. Если чиновникам все же удастся принять закон сегодня, не исключено, что в перспективе нескольких дней рынки ожидает небольшая просадка. Достижение договоренности уже учтено в движении индикаторов.
Отечественный рынок акций в среду немного подрос вслед за мировыми площадками на ожидании решения бюджетных проблем США: индекс «Украинской биржи» (УБ) в последние минуты торгов вырос до 854,88 пункта, что на 0,49% выше уровня закрытия вторника; индекс ПФТС прибавил 0,65% и составил 297,29 пункта. Объем торгов на УБ составил 9,18 млн грн, в том числе на срочном рынке 4,14 млн грн; на ПФТС - 635,5 млн грн.
Лидерами роста на УБ были акции Укрсоцбанка (+3,72%), Райффайзен Банка Аваль (+1,31%). Снизились в цене бумаги Центрэнерго (-0,79%), Азовстали (-0,62%) и ЕМЗ (-0,22%).
На ПФТС наиболее подорожали бумаги Стахановского вагонзавода (+14,5%), Укрсоцбанка (+5,41%) и Райффайзен Банка Аваль (+4,54%). Лидерами снижения стали акции концерна «Стирол» (-11,76%), Харцызского трубного завода (-3,72%) и Центрэнерго (-2,07%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 1,72% - до 574,52 пункта. Торговый оборот индексными бумагами составил 7,083 млн злотых (18,27 млн грн).
Среди индексных акций худшая динамика зафиксирована по бумагам Coal Energy (-4,14%), «Агротона» (-3,23%) и «Овостара» (-2,43%).
Со слов очевидцев, торговая активность держалась на весьма низком уровне ввиду того, что часть локальных инвесторов пребывает вне рынка с момента вступления в действие нового депозитарного законодательства. В первой половине дня наблюдался положительный импульс, однако спустя несколько часов энтузиазм покупателей иссяк, и рынок под давлением вялых продаж начал дрейфовать вниз.
Кроме того, полагаю, давление на настроения мировых инвесторов в среду оказывал относительно слабый отчет по безработице в Великобритании.
Рискнем предположить на следующих, 17 октября, торгах на украинском рынке акций сохранение низкой волатильности: инвесторы заняли выжидательные позиции и истощены низкой торговой активностью и отсутствием торгового дохода. Из внешней макроэкономической статистики, ожидаемой в этот день, автор бы выделил публикацию данных по объему промышленного производства в Германии и торговому балансу Франции.
К полудню четверга, 17 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов четверга фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за подъемом Standard & Poor's 500 до рекорда накануне благодаря достигнутой договоренности о повышении лимита госдолга США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7% - до максимальных за 5 месяцев 142,06 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.
Палата представителей и Сенат США проголосовали за временное возобновление финансирования правительства и за повышение потолка госдолга, отодвинув принципиальное противостояние республиканцев и демократов по бюджетным вопросам на очередные три месяца.
«Даже если это ничего не меняет, по крайней мере на данный момент чувствуется облегчение, что дефолта США не будет хотя бы до следующего года», - заявил Тоби Лоусон из Newedge Group SA.
Курс ценных бумаг японского автопроизводителя Honda Motor Co., получающего значительную часть выручки в Северной Америке, поднялся на 1,3%.
Акции генерирующей компании Kansai Electric Power Co. подорожали на 2,6% благодаря чистой прибыли за 1-е финполугодие, которая стала сюрпризом для рынка.
Цена акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 0,5% на торгах в Сиднее вслед за повышением стоимости меди и других цветных металлов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,16% - до 1529,07 пункта. Индекс РТС вырос до 1503,1 пункта, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «позитивный», отмечая, что до конца недели рынок РФ будет отыгрывать повышение лимита госдолга США.
Впрочем, думается, это может происходить и в виде фиксации прибыли инвесторами. Покупай на слухах - продавай на фактах. Если бы игроки серьезно верили в дефолт США, то цены на золото были бы сейчас не на отметке $1280, а около $1380. Многие игроки рассматривали проблему потолка госдолга через призму получения политиками дополнительных очков и не сомневались, что компромисс между двумя ведущими партиями будет найден. Поэтому рынок США и не снижался в первой половине октября. В отношении россиян и их бумаг мы ожидаем продолжения ралли, предупреждая, однако, что оно будет недолгим. Для нормального роста тут есть пара дней, дальше, вполне возможно, на рынок придет логичная коррекция, чтобы сбить перекупленность. Индекс ММВБ устремится в область 1532-1545 пунктов, РТС взял цель на 1500 пунктах и теперь сосредоточится на планке в 1510 пунктов.
Натурально, надо учитывать то, что после окончания shutdown’на и повышения потолка госдолга в фокусе внимания инвесторов окажутся задержанные в большом количестве данные американской макроэкономической статистики, ударная доза которых может в ближайшее время вызвать на глобальных рынках всплеск турбулентности.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 октября 2013г. открылись разнонаправленно, преимущественно - снижением. В ночь на 17 октября пришло известие о том, что в США палата представителей, сенат и администрация президента наконец договорились по разрешению бюджетного и долгового кризиса. Однако на рынках сейчас мало оптимизма по двум причинам. Во-первых, соглашение американских политиков - это лишь отсрочка возможного дефолта. Во-вторых, поскольку проблема shutdown’на и порога госдолга ушла из повестки дня, обнажились другие проблемы американской и мировой экономики. Текущий компромисс по потолку госдолга состоит в следующем: этот порог отменяется до начала февраля 2014г., государство снова получает возможность брать кредиты. Каков будет уровень госдолга на 7 февраля 2014г., таков и будет установлен новый потолок. После этого Минфин США сможет на срок в нескольких месяцев возобновить «экстренные меры» по привлечению кредитов - это и будет тот период, выигранное время, за которое политикам придется заново договориться по вопросу бюджетных расходов и по поднятию потолка госдолга. Также отметим, что текущее соглашение предусматривает прекращение shutdown’на госаппарата США - свыше 800 тыс. работников могут приступить к работе уже 17-го.
Тот факт, что этот компромисс стал не коренным решением проблемы, а ее отсрочкой, по-прежнему заставляет инвесторов опасаться за средне- и долгосрочную перспективу. По мнению экспертов, опрошенных агентством Reuters, рынки будут непременно расти, однако «трейдеры будут держать в уме крайне вероятное повторение такого кризиса через несколько месяцев». Также эксперты полагают, что сейчас на рынках может негативно отразиться как анализ последствий shutdown’на в США, так и перенесенное из-за него оглашение макроэкономических отчетов.
Сейчас фондовые биржи вступают в полосу финансовой отчетности за III квартал 2013г. В США квартальные результаты уже опубликовали 8% компаний, в странах Европы - всего около 4%.
Акции финской телекоммуникационной компании TeliaSonera на 11.00 Киева растут в цене на 3,0% после квартального отчета фирмы, данные в котором превзошли ожидания экспертов.
Аналогично ведут себя котировки немецкого ритейлера Metro (+0,2%) и швейцарского концерна Nestle (+2,1%).
Ценные бумаги европейских банков находятся в «красной зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 0,6%, акции Lloyds Banking дешевеют на 0,5%, а рыночная капитализация Barclays уменьшается на 1,6%.
Акции французского Societe Generale снижаются в цене на 0,9%, котировки BNP Paribas понижаются на 0,8%, а рыночная капитализация Credit Agricole уменьшается на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 1,3%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank убавляют в цене 0,9%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят чуть более позитивно - здесь котировки ведут себя разнонаправленно. Рыночная капитализация британской Vodafone выросла на 0,6%, акции Telecom Italia торгуются на уровне закрытия предыдущей сессии, котировки Orange снизились на 1,4%, а акции Deutsche Telekom, снижаются в цене на 2,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 17 октября британский индекс FTSE 100 снизился на 18,49 пункта (-0,28%) - до 6553,10 пункта, немецкий DAX - на 35,36 пункта (-0,40%) - до 8810,64 пункта, французский CAC 40 понижается на 25,39 пункта (-0,60%) - до 4218,33 пункта, зато швейцарский SMI повышается на 42,75 пункта (+0,54%) - до 8024,62 пункта.
Отечественные биржевые индикаторы в четверг утром не могут определиться с единой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ), «выстрелив»вверх на открытии, по состоянию на 11.15 Киева составил 855,19 пункта, что на 0,04% выше уровня закрытия среды; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,01% - до 297,25 пункта.
Утром на УБ лидерами роста были акции Донбассэнерго (+1,29%), ЕМЗ (+0,8%) и Алчевского меткомбината (+0,73%). Наиболее снижались в цене бумаги Укрсоцбанка (-2,55%), Авдеевского КХЗ (-0,68%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,65%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Алчевского меткомбината (+1,22%), Райффайзен Банка Аваль (+0,98%) и Центрэнерго (+0,65%).
Как мы указали выше, на открытии украинского рынка акций сложилась умеренно-положительная внешняя динамика: американские фьючерсы утром демонстрируют нейтральную динамику, в азиатско-тихоокеанском регионе не наблюдается какой-либо эйфории по поводу решения проблем госдолга США.
Дело в том, что инвесторы смотрят на сложившуюся проблему через призму получения американскими политиками дополнительных баллов за спасение экономики в самый критический момент. Иными словами, никто не сомневался, что решение будет принято и обязательно в последний момент. Теперь, когда этот вопрос решен, внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетности американских компаний и отложенных из-за shutdown макроэкономической статистики, бурный поток которых вряд ли безболезненно смогут «переварить» инвесторы.
Впрочем, публикация макростатистических показателей, в том числе отчета о занятости в США в сентябре может оказать положительное влияние на мировые площадки. Кстати, если ранее сильная статистика по рынку труда США оценивалась сквозь призму программы «количественного смягчения» и могла стать фактором распродаж на рынках, то сейчас, когда понятно, что никакого сворачивание QE не будет ввиду серьезных бюджетных проблем, ожидаемые позитивные данные должны «напрямую» оказать поддержку индексам.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
