Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 22 октября закрылись повышением индексов, главным поводом для чего стала публикация новых данных по рынку труда в США, дающая основания полагать, что программа ФРС США не будет свернута в ближайшем будущем. Данные по безработице в США были обнародованы с большим опозданием: первоначально публикация была запланирована на 4 октября 2013г., но отложилась более чем на две недели в связи с Shutdown’ом.
Последние данные по безработице оказались достаточно слабыми. Несмотря на то, что уровень безработицы в США в сентябре снизился на 0,1 п.п. и составил 7,2%(самый низкий показатель с ноября 2008г.), количество рабочих мест в экономике США (Nonfarm Payrolls) в прошедшем месяце выросло лишь на 148 тыс.
Уровень безработицы оказался ниже прогнозируемого(7,3%), в то время как прогноз по числу рабочих мест оказался выше реальных результатов(+180 тыс.) Не самые сильные макроэкономические данные, дали инвесторам основания полагать, что Федеральная резервная система (ФРС) США еще нескоро отважится на шаги по сокращению мер стимулирования американской экономики. Так, CNN цитирует одного из экономистов Barclays Майкла Гэпена, выразившего мнение, что ФРС пойдет на сворачивание стимулирующих мер не ранее, чем в марте 2014г.
Также, уже после официального открытия торгов, Министерства торговли США сообщило, что затраты на строительство в стране в августе выросли на 0,6%. Результат оказался выше прогноза: аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,4%.
Сильным катализаторов для торговой сессии традиционно остается корпоративная отчетность компаний.
Так, акции авиакомпании Delta закрыли торги повышением на 3,2%, после сообщения о росте ее прибыли по итогам III квартала.
Котировки Netfix сначала взлетели на фоне сообщения о то том, что чистая прибыль на акцию компании составила 52 цента против более скромного прогноза в 49 центов, но после скоро ушли в «красную зону», завершив торги снижением на 9,2%.
Химическая компания DuPont сообщила о росте выручки и прибыли, на фоне чего ее котировки поднялись, но на закрытии торгов оказались в минусе(-0,6%).
Авиастроительный гигант Lockheed Martin также отчитался о росте прибыли, улучшив собственный прогноз на год, на фоне чего его бумаги подорожали на 3,8%.
Также, среди знаковых событий минувшего дня стоит отметить презентации высокотехнологичных Apple и Nokia, которые представили свои новинки. Так, финская Nokia расширила модельный ряд смартфонов и представила широкой публике свой первый планшетный компьютер. Ее котировки на этом фоне выросли на 2,8%. Apple, в свою очередь, представила новую версию планшетного компьютера iPad - iPad Air, который ощутимо легче и на 20% тоньше стандартного iPad. Корпорация также познакомила публику с новыми ноутбуками MacBook Pro, которые буду стоить на $200 меньше предыдущих версий. Несмотря на это, компании, кажется, не удалось впечатлить взыскательных пользователей, на фоне чего ее акции закрыли торги проседанием на 0,3%.
По итогам торговой сессии 22 октября 2013г. индекс Dow Jones повысился на 75,46 пункта (+0,49%) - до 15467,66 пункта, индекс S&P вырос на 10,01 пункта (+0,57%) - до 1754,67 пункта, а индекс Nasdaq - на 9,52 пункта (+0,24%) - до 3929,57 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 22 октября 2013г. завершились повышением ведущих индексов девятый день подряд на фоне оптимизма инвесторов по поводу окончания бюджетного коллапса в США. Кроме того, по последним данным, безработица в Соединенных Штатах упала до 7,2% - самого низкого уровня с ноября 2008г., что не могло не повлиять на настроения инвесторов.
Акции крупнейшего в Европе швейцарского фармацевтического концерна Novartis поднялись в цене на 2% после того, как он повысил годовой прогноз. По сообщению компании, основной операционный доход останется на уровне 2012г. или превысит его. Ценные бумаги другого фармацевтического гиганта - Reckitt Benckiser - подорожали на 5,2%. Как сообщил производитель обезболивающего «нурофен», годовой доход компании должен вырасти на 6%, в том числе за счет сделок по приобретению и отчуждению имущества без учета прибылей лекарственного сегмента.
Котировки крупнейшего норвежского страховщика Gjensidige Forsikring выросли на 8%, достигнув наивысшего показателя с момента начала торгов в декабре 2010г. Страховщик сообщил, что намерен выплатить внеочередной дивиденд в размере 1,01 долл. на акцию и установить регламент, в соответствии с которым доля дивидендных выплат после налогообложения должна будет составлять не менее 70% с 2014г.
Рост акций Transocean составил 4,8%, что стало самым резким рывком вверх с января 2013г. Данная корпорация, выполняющая подряды по бурению скважин на шельфе, заменит Dell в списке S&P 500 после закрытия торгов 28 октября 2013г., говорится в информационных материалах S&P.
Акции BHP Billiton выросли на 4,1% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания обновила годовой прогноз по добыче железной руды с 207 до 212 млн т.
Вопреки тенденции, котировки Tele2 рухнули на 12%, что стало причиной первого обвала отраслевого индекса телекоммуникаций за девять дней. Шведская компания опубликовала данные о чистом убытке в $26,7 млн. за III квартал 2013г., а также о том, что годовой показатель EBITDA не превысит $1,13 млрд.
По итогам торгов 22 октября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 41,46 пункта (+0,62%) - до отметки в 6695,66 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 80,24 пункта (+0,90%) - до 8947,46 пункта, французский CAC 40 повысился на 18,51 пункта (+0,43%) - до 4295,43 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 90,68 пункта (+1,12%) - до 8214,76 пункта, голландский AEX вырос на 1,91 пункта (+0,49%) - до 390,19 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,5% и достиг отметки 1287,32 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 23 октября закрылись снижением индекса Nikkei на 1,95%. На открытии торгов индекс продемонстрировал некоторый рост, основным поводом для чего стала публикации данных по безработице в США, однако потом ушел в «минус», сдав позиции на фоне укрепления иены по отношению к доллару.
Так, согласно данным, опубликованным накануне, уровень безработицы в США в сентябре с.г. снизился до 7,2% по сравнению с показателем предыдущего месяца в 7,3%. Результат превзошел прогноз (7,3%). С другой стороны, количество рабочих мест в экономике США (Nonfarm Payrolls) в прошедшем месяце выросло лишь на 148 тыс. против ожидаемого роста на 180 тыс. Столь слабые данные по безработице дают инвесторам надежду на то, что ФРС США, неоднократно отмечавшая необходимость улучшения ситуации на рынке труда страны, не откажется от стимулирующих мер и не предпримет их урезания в ближайшем будущем. Если раньше аналитики склонялись к тому, что ФРС может начать сворачивание программы уже в 2013г., то теперь все большее число экспертов сходятся во мнении, что это произойдет не ранее 2014г.
В поле корпоративных новостей инвесторов заинтересовало сообщение японской телекоммуникационной и медиакорпорации Softbank, которая заявила, что выплатит 1,26 млрд долл. за 57% акций компании Brightstar Corp., специализирующейся на поставках сотовых телефонов, а также сопутствующих аксессуаров и услуг. С начала этого года акции Softbank прибавили в цене 150%. Нынешние торги котировки компании закрыли снижением на 0,3%.
Курс валют в первую очередь сказался на крупных экспортерах, которые отметились нисходящей динамикой.
Так, акции Canon Inc. просели в цене на 2,2%, бумаги Ricoh Co. Ltd. потеряли в цене 0,2%, рыночная капитализация Fujifilm Holdings сократилась на 2,3%, а акции Panasonic Corporation потеряли в цене 2%. Котировки крупных автопроизводителей также закрыли торги в минусе. Акции Toyota Motor потеряли в цене 0,8%, котировки Nissan Motor Co. просели на 1,9%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. сократилась на 2,8%.
Цена на акции Fuji Heavy Industries Ltd. снизилась на 1,3%, даже несмотря на то, что газета Nikkei сообщила о намерении компании удвоить объем выпуска автомобилей Subaru в США, чтобы удовлетворить растущий спрос на спортивные легковые автомобили.
Котировки производителя моторов Nidec Corp. поднялись на 4,45% после того, как компания сообщила, что по итогам финансового года, который завершится в марте 2014г. ожидает существенного роста прибыли и повышает собственный прогноз. Компании строительного сектора отметились разнонаправленной динамикой. Так, акции Taisei Corp. выросли на 3,5%, рыночная капитализация Kajima Corp. сократилась на 0,3%, а акции Obayashi Corp. прибавили в цене 0,7%, в то время как котировки Shimizu Corp. снизились на 0,2%.
По итогам торгов 23 октября 2013г. индекс Nikkei снизился на 1,95% и составил 14426,05 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥2,11 и составил на закрытии фондовых торгов ¥97,43 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: макростатистика США не впечатлила соседских инвесторов — торги на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,32% - до отметки 1528,76 пункта. Индекс РТС поднялся к концу торговой сессии на 0,27% - до 1518,54 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 433 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ГАЗа (+6,7%), «Синергии» (+5%), ЦУМа (+2,4%). В лидерах падения значились бумаги ЗИЛа (-5,1%), «Мосэнерго» (-2,7%), «Фармстандарта» (-2,7%).
Торги на российском рынке акций во вторник, 22 октября, начались снижением ведущих индексов на смешанном внешнем новостном фоне. Инвесторы решили снизить риски перед публикацией долгожданных цифр по безработице в США. Между тем днем ранее президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС может отложить начало сворачивания программы стимулирования на несколько месяцев, поскольку экономическая картина остается неясной. Как ожидается, вопрос о перспективах QE будет рассматриваться на октябрьском заседании американского регулятора, которое намечено на следующую неделю. Впрочем, эксперты и инвесторы уверены, что в октябре и даже в декабре объем QE3 вряд ли будет пересмотрен: для этого необходима определенная стабилизация экономики. При этом последствия бюджетного и долгового кризиса, по всей видимости, еще более отдалили достижение необходимого для безболезненного сокращения стимулирования состояния экономики США.
В Японии торги 22 октября завершились повышением индекса Nikkei на 0,13%. При этом он показал максимальное значение почти за четыре недели в преддверии макроэкономических новостей из США.
В Европе сессия открылась разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне ожидания американской статистики.
Опубликованные к 15.30 Киева данные о рынке труда США оказались противоречивыми: уровень безработицы в стране в сентябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составил 7,2%, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.
Между тем количество рабочих мест в экономике (не считая сельского хозяйства или Nonfarm Payrolls) в прошедшем месяце выросло лишь на 148 тыс. - это заметно меньше прогноза аналитиков (+180 тыс.).
С другой стороны, данные о приросте рабочих мест за август были пересмотрены в сторону повышения - до 193 тыс. против 169 тыс. ранее. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда в октябре снизился до 9 пунктов с сентябрьских 15.
Что касается российской макростатистики, то, согласно данным Росстата, численность безработных граждан в РФ в сентябре увеличилась на 0,7% (30 тыс. человек) по сравнению с показателем августа. Численность занятого населения тем временем уменьшилась на 638 тыс. человек, или 0,9%. Уровень безработицы без исключения сезонного фактора в минувшем месяце составил 5,3%, а уровень занятости населения - 65,1%.
Росстат также сообщил, что значение индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающем производстве РФ резко снизилось - с минус 1% в августе до минус 5% в октябре.
После негативного начала торгов вторника давление продавцов возросло, так что рынок отправился вниз. Однако вскоре ММВБ изменил вектор движения и даже попытался подняться в район максимумов понедельника. Впрочем, эта попытка успеха не имела, и после нее ММВБ опустился даже ниже уровней открытия сессии. Данные о рынке труда США на какое-то время немного взбодрили покупателей акций, однако к концу торгов они снова начали покидать рынок.
По итогам торговой сессии 22 октября индекс ММВБ понизился на 0,32%, остановившись на отметке 1528,76 пункта, РТС поднялся на 0,27% - до 1518,54 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 433,46 млрд руб.
Российские акции завершили сессию вторника разнонаправленно. Лидером стали бумаги «ТрансКонтейнера», поднявшиеся на 10,6%, несмотря на не слишком оптимистичную отчетность.
Так, чистая прибыль компании по РСБУ в январе - сентябре 2013г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9% и составила 3 млрд 852 млн руб. При этом выручка «ТрансКонтейнера» снизилась на 2,2% - до 24 млрд 431 млн руб., а показатель EBITDA поднялся на 9,1% - до 7 млрд 235 млн руб.
Хороший спрос наблюдался также в акциях «Синергии» (+4,96%) и КАМАЗа (+3,81%), хотя последний накануне сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев на 23,3%. Кроме того, на 2,5% выросла стоимость акций МРСК Центра и Приволжья, на 1,98% подорожал Polymetal International, на 1,31% повысилась ТМК, на 1,29% - МТС.
Масштабного снижения на рынке 22 октября не было, а лидером негативной динамики стали акции «Мосэнерго», подешевевшие на 2,82%. Кроме того, на 2,25% просел «Фармстандарт», на 2,56% - «Уралкалий», на 1,65% - «Акрон», на 1,61% - «Мечел».
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно, при этом «черное золото» во вторник вечером тоже торговалось смешанно. Котировки нефти Brent повышались и находились выше отметки $110 за баррель, а WTI (Light Sweet) снижалась, второй день подряд торгуясь ниже психологически важного уровня $100 за баррель.
Brent дорожала из-за технических покупок, а также сохраняющихся опасений нарушения поставок с Ближнего Востока. Тем временем на WTI оказывали давление ожидания дальнейшего увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти, которые за четыре отчетных недели (с 13 сентября по 11 октября) выросли почти на 19 млн барр. и достигли максимального уровня за два с половиной месяца - 374,5 млн барр. Кроме того, отраслевые эксперты прогнозируют, что по итогам очередной отчетной недели, которая завершилась 18 октября, коммерческие запасы сырой нефти в стране подросли еще на 2,9-3 млн барр. При этом, по оценкам отраслевых специалистов, сокращение запасов нефтепродуктов в США продолжилось.
Рост в секторе по итогам торгов показали акции РН-Холдинга (+0,16%), «Башнефти» (+0,07%), «Газпром нефти» (+0,16%) и «Роснефти» (+0,12%).
Меморандум между «Роснефтью» и Sinopec, подписанный во вторник, предусматривает поставки нефти до 100 млн. т в течение десяти лет начиная с 2014г., сообщила российская компания. Также меморандум предусматривает возможность частичного замещения нефти нефтепродуктами. По цене сырой нефти стороны будут проводить переговоры на основе цены, получаемой «Роснефтью» на регулярных тендерах. Комментируя подписание документа, глава российской компании Игорь Сечин подчеркнул, что соглашение позволит «Роснефти» привлечь дополнительное финансирование для реализации проектов в области разведки и добычи, а также для строительства необходимой инфраструктуры.
Остальные акции сектора показали снижение. Так, «Сургутнефтегаз» подешевел на 0,53%, Газпром - на 1,38%, НОВАТЭК - на 0,52%, привилегированные акции «Транснефти» - на 0,45%, акции «Татнефти» - на 0,77%, ЛУКОЙЛа - на 0,83%. Последний обсуждает с китайскими CNPC и Sinopec возможность продажи им нефти по долгосрочным контрактам с иракского месторождения Западная Курна - 2. Об этом заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Компания рассчитывает добыть первую товарную нефть на иракском месторождении в ноябре 2013г. До конца этого года на нем планируется добыть 200 тыс. т нефти. Ранняя нефть должна обеспечить возврат инвестиций в это месторождение, которые компания сделала за четыре года. В целом инвестиции в проект оцениваются в $30 млрд.
Внешний фон для российского фондового рынка остается позитивным, Во вторник вышли сильные данные о безработице в США. В среду настроение инвесторов будет определяться статистикой по Европе. Эксперты РФ рекомендуют сохранять длинные позиции по акциям. Среди наиболее интересных Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Норникель».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 22 октября вырос на 0,52 пункта или на 0,18%, установившись на уровне 295,64 пунктов. Объем торгов за день составил 297 891 827,45 грн., акциями наторговали 5 603 801,76 грн., корпоративными облигациями - 32 683 207,16 грн., гособлигациями - 259 591 464,53 грн., инвестиционными сертификатами - 5 603 801,76 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 21 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 3,78 пункта или на 1,26%, установившись на уровне 295,12 пунктов.
С начала года индикатор просел на 33,05 пункта или на 10,06% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе торгов во вторник азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в ожидании статданных из США по безработице.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,1% - до 143,53 пункта.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,34%, Topix снижается на 0,1% после вчерашнего роста на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, австралийский ASX 200 - прибавил 0,45%. Kospi снижается на 0,3%.
Статуправление КНР сообщило во вторник о росте цен на жилье в 69-ти из 70-ти крупнейших городов Китая в августе. Данные вызывают опасения дальнейшего перегрева рынка недвижимости в КНР и нового вмешательства властей.
Курс акций крупнейшего мирового оператора сотовой связи по числу абонентов China Mobile Ltd. упал на 3,6% на торгах в Гонконге. Накануне после закрытия сессии компания объявила о самом резком сокращении квартальной прибыли с 1999 года.
Бумаги самого большого банка Южной Кореи Shinhan Financial Group Co. подешевели на 3,2%, поскольку BNP Paribas планирует продать свой пакет акций в нем.
Цена акций австралийского ритейлера David Jones Ltd. уменьшилась на 1,8% после того, как гендиректор компании Пол Зара объявил, что уйдет в отставку по личным причинам, как только ему найдут преемника.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 2,5% на торгах в Сиднее благодаря повышению прогноза добычи железной руды.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 22 октября начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,22% - до 1530,23 пункта. Индекс РТС упал до 1508,24 пункта, что на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у россиян внешний фон уместно оценивать как «близкий к нейтральному».
Во вторник во второй половине дня будут опубликованы данные по рынку труда в США за октябрь 2013г., однако данные будут иметь меньший вес, чем обычно, так как выходят с задержкой, а кроме того в них не будет учтен период остановки работы госучреждений США.
Через неделю состоится очередное заседание ФРС США, по итогам которого вряд ли будет принято решение о сокращении «количественного смягчения». То, что ФРС США до следующего заседания в декабре получит сигналы о том, что экономика твердо стоит на ногах, кажется маловероятным с учетом октябрьских событий. Надежды на более длительный период стимулов от ФРС США могут стать поводом для рождественского ралли, но ограничивающим фактором выступает опасность очередного Shutdown’на в январе.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 октября открылись разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне ожидания инвесторами публикации последних данных по безработице в США. На вторник запланирована публикация последних данных по рынку труда США за сентябрь с.г. Некоторое время публикация откладывалась в связи с частичной приостановкой работы предприятий госсектора - Shutdown. Во вторник в 15.30 Киева новая порция макроэкономических новостей будет наконец-то обнародована.
Согласно прогнозам, уровень безработицы в США останется на прежнем уровне и составит 7,3%, в то время как число рабочих мест в экономике США (Nonfarm Payrolls) вырастет на 180 тыс. Напомним, что показателя в 7,3% уровень безработицы в стране достиг в августе с.г., что стало самым низким значением показателя с декабря 2008г.
Оптимизм инвесторов также подпитывается их ожиданиями относительно дальнейшей политики Федеральное резервной системы (ФРС) США. На фоне событий недавних дней, когда страна фактически балансировала на грани технического дефолта, а сотни тысяч бюджетников не имели возможности приступить к работе из-за Shutdown, инвесторы надеются на то, что ФРС США не пойдет на скорое сокращение программы «количественного смягчения» и продолжит поддерживать экономику, по которой был нанесен весьма ощутимый удар.
Помимо прочего, вторник день стал одним из самых горячих дней в нынешнем сезоне корпоративной отчетности. По результатам свой финансовой деятельности за III квартал отчиталась фармацевтическая компания Novartis. Чистые продажи швейцарского холдинга достигли $14,34 млрд., в то время как аналитики Reuters предсказывали, что показатель составит $14,32 млрд. Скорректированная прибыль на акцию компании составила 1,26 на акцию, что оказалось чуть ниже прогнозов. Аналитики рассчитывали, что прибыль на акцию компании составит $1,29. Котировки Novartis на открытии торгов выросли почти на 1%. Результаты своей производственной отчетности 22-го также опубликовала горнодобывающая компания BHP Billiton. Гигант в I квартале 2013-2014 финансового года увеличил добычу железной руды на 23% - до 48,84 млн. тонн. Акции BHP Billiton выросли на 2,5%. Остальные компании сектора также отметились восходящей динамикой. Так, акции Rio Tinto прибавили в цене 0,1%, в то время как рыночная капитализация Anglo American возросла на 0,7%.
Результаты отчетности производителя товаров для дома и средств по уходу за здоровьем Reckitt Benckiser также порадовали инвесторов. Чистая выручка компании в III квартале выросла на 5% - до £2,55 млрд. ($4,12 млрд.). Рост был, в первую очередь, обеспечен за счет развивающихся рынков. На фоне яркой корпоративной отчетности акции Reckitt Benckiser взлетели на открытии торгов на 4,8%.
По состоянию на 11.00 Киева 22 октября британский индекс FTSE 100 вырос на 5,87 пункта (+0,09%) - до 6660,07 пункта, немецкий DAX снизился на 7,87 пункта (-0,09%) - до 8859,35 пункта, французский CAC 40 понизился на 1,09 пункта (-0,03%) - до 4275,83 пункта, зато швейцарский SMI повышается на 29,71 пункта (+0,37%) - до 8153,79 пункта.
Отечественные индексы во вторник утром продолжают снижаться ввиду отсутствия новых идей на рынке: индекс «Украинской биржи» по состоянию на 11.00 Киева просел на 0,83% - до 847,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 294,34 пункта.
Больше остальных утром на УБ дешевели акции Укрсоцбанка (-5,57%), Азовстали (-1,8%) и Укрнефти (-1,19%). Росли в цене бумаги Донбассэнерго (+0,47%).
С индексными акциями на ПФТС не было заключено ни одной сделки.
Как мы указали выше, активность мировых трейдеров упала на фоне ожидания ежемесячного отчета по занятости в США за сентябрь, публикация которого была перенесена из-за приостановки работы правительства страны.
Реакция рынков может быть непредсказуемой. Учитывая отказ федерального резерва от привязанности к точным ориентирам уровня безработицы и прироста рабочих мест, сложно оценить, насколько данные сильны для начала сокращения QE. Большинство экономистов склоняются к тому, что программа выкупа активов будет сохранена до марта 2014 года, однако часть аналитиков и автор в их числе допускают, что это может произойти в декабре 2013 года.
Полагаю, во вторник мировые, в том числе и украинские инвесторы, возможно, предпочтут закрыть часть позиций до публикации статистических данных, что может вызвать небольшую просадку индексов.
Отечественные индексы акций во вторник, выкупив утреннюю просадку, к закрытию торгов выросли: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,19% - до 864,44 пункта; индекс ПФТС - на 0,18%, до 295,64 пункта.
Объем торгов на УБ составил 16,5 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 3,7 млн. грн.; на ПФТС - 231,3 млн. грн.
Больше остальных на УБ выросли в цене акции Донбассэнерго (+3,54%), Укрсоцбанка (+2,43%) и Центрэнерго (+1,84%). Подешевели только бумаги ЕМЗ (-0,12%).
Наибольший рост среди индексных акций на ПФТС показали бумаги Днепрэнерго (+2,24%), Азовстали (+1,99%) и Донбассэнерго (+1,63%). Лидерами снижения стали акции концерна «Стирол» (-8,92%), Северного ГОКа (-3,79%) и Стахановского вагоностроительного завода (-1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник подрос на 0,39% - до 600,86 пункта. Торговый оборот индексными акциями составил 5,92 млн. злотых (15,46 млн. грн.).
Больше всех подорожали акции «Агротона» (+2,51%), KSG Agro (+1,67%) и «Весты» (+1,45%). Подешевели акции «Милкилэнда» (-3,75%), KDM Shiping (-1,25%), «Садовой Груп» (-0,89%) и «Астарты» (-0,05%).
К полудню среды, 23 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в «красной зоне». Акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления иены.
«Укрепление иены негативно сказывается на фондовом рынке, - отмечает аналитик Fukoku Mutual Life Insurance Исиро Ямада. - Объем торгов является довольно слабым, и не стоит ждать подъема рынка выше максимума прошлого месяца. Я думаю, что инвесторы фиксируют прибыли».
Негативом для фондового рынка также стал скачок процентных ставок по кредитам на межбанковском рынке Китая. Рост ставок, оказавшийся максимальным с июля, был зафиксирован в связи с тем, что Народный банк КНР в среду не стал вливать средства на рынок.
Семидневная ставка РЕПО в Китае, являющаяся показателем доступности денежных средств в банковской системе, подскочила на 42 базисных пункта - до 4%.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,3% - до 143,46 пункта.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite - 1,2%, австралийский ASX 200 - 0,3%.
Курс иены к доллару США поднялся в среду на 0,7% - до 97,45 иены.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 47% выручки от операций в США, подешевели на 2,9%.
Стоимость акций China Resources Land Ltd., одного из крупнейших китайских девелоперов, опустилась в ходе торгов на 2,2%.
Бумаги Fanuc Corp., японского производителя промышленных роботов, активно работающего с КНР, упали в цене на 1,7%.
Акции Japan Exchange подешевели на 3,4% в связи с тем, что японский биржевой оператор, вопреки ожиданиям аналитиков, не стал повышать прогноз прибыли на год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,57% - до 1519,98 пункта. Индекс РТС упал до 1509,88 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный».
Думается, российские биржи откроют новый день на отрицательной территории вслед за общемировыми настроениями: американский рынок ждет коррекция после очередного обновления исторических максимумов. В отсутствие значимой статистики 23-го рынок продолжит обсуждать перспективы экономики США и отдельных компаний, монетарную политику ФРС и сроки сворачивания QE, в ход пойдет риторика.
Автор в этом контексте напоминает, что по итогам III квартала промышленное производство в РФ снизилось на 0,1% и надежды на то, что в последнем квартале ситуация улучшится, тают на глазах.
Разумеется, фондовый рынок - это рынок ожиданий. Но какие могут быть ожидания по росту экономики, если инвестиции госкомпаний РФ снижаются? Еще одна проблема - это Олимпиада в Сочи. Она притягивает к себе не только светлые силы. Куда направят свою энергию буйные головы после урегулирования ситуации в Сирии? Большой вопрос. В любом случае инвестиции под Олимпиаду - это игра с огнем.
Наш рынок акций в среду утром открылся снижением биржевых индикаторов после роста накануне: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.10 Киева просел на 0,39% - до 861,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 295,34 пункта.
Лидерами снижения на УБ были акции Укрсоцбанка (-1,9%), Укрнефть (-1,39%) и Центрэнерго (-0,89%).
На ПФТС к этому времени сделок с индексными акциями заключено не было.
Как мы указали выше, к открытию украинского рынка в среду сложился «умеренно негативный» внешний фон: американские индексы показали рост в пределах 0,5%, американские фьючерсы снижаются на 0,3%. Торги на основных площадках АТР проходят с понижением, российский рынок также начал торговую сессию на отрицательной территории.
Выход значимой макростатистики в первой половине дня не ожидается, самое важное будет опубликовано после обеда. Все внимание игроков будет приковано к обсуждению перспектив американской экономики, монетарной политики регулятора и перспектив сворачивания программы «количественного смягчения».
По словам наших гуру, на измученном реформами и отсутствием инвестиционных идей украинском рынке может стать сектор электрогенерации, основные представители которого вновь готовы удивить инвесторов рекордными цифрами финансовой отчетности за прошедший квартал.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
