Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Пара евро-доллар пополудни 28-го стабилизировалась в узком диапазоне. Смешанная статистика, публикуемая в США, не позволяет участникам рынка определиться с дальнейшим направлением торгов. Вышедшие в пятницу, 25 октября, данные указали на ухудшение потребительских настроений в США в октябре. Данные о заказах на товары длительного пользования в США за сентябрь хоть и выросли, однако этот рост был показан в основном за счет увеличения заказов на воздушные суда, который замаскировал сокращение заказов на другие дорогостоящие производственные товары.
Затянувшиеся переговоры властей США по поводу бюджета и приостановка работы правительства несколько ослабили оптимизм американских потребителей. Окончательное значение индекса потребительских настроений в октябре снизилось до 73,2 пункта против предварительного значения октября 75,2 и окончательного значения сентября 77,5. Окончательное значение октября стало самым низким за этот год. Индекс текущих условий снизился до 89,9 с предварительного значения октября 92,8. Индекс ожиданий опустился до 62,5 с 63,9 пункта.
Между тем резкое увеличение объема заказов на воздушные суда нивелировало уменьшение спроса на другие дорогостоящие промышленные товары в сентябре. Об этом в пятницу сообщило Минторговли США (US Department of Commerce). Согласно представленным данным, общий объем заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем заказов увеличивается второй месяц подряд, причем это самый значительный рост с июня. Данному увеличению способствовал в основном рост числа заказов на транспортные средства, особенно на воздушные суда необоронного назначения. Однако это довольно волатильный компонент, по которому нельзя достоверно судить о спросе в экономике. Без учета транспортного сектора объем заказов на товары длительного пользования в сентябре сократился на 0,1%, показав снижение третий месяц подряд. В категории товаров необоронного назначения и без учета воздушного транспорта в сентябре объем заказов снизился на 1,1%. В то же время показатель с учетом оборонной промышленности увеличился на 13,4%, что стало самым резким ростом с июня.
В результате выхода столь смешанной статистики пара евро-доллар завершила минувшую неделю на уровне $1,3808. На понедельник, 28 октября, макроэкономический календарь довольно скуден. В США будут опубликованы лишь данные о промышленном производстве.
Пара евро-доллар пока остается вблизи уровней закрытия предыдущего дня. К 13.00 Киева курс находился на отметке $1,3810.
Евро начал новую неделю нейтрально и к 07.30 Киева в понедельник, 28 октября, торгуется на отметке $1,3800. Внимание участников торгов привлекают продолжающиеся в парламенте США прения. На этот раз в разменной монетой выступает назначение Джанет Йеллен на пост главы ФРС. Банковский комитет, в котором демократы имеют преимущество в четыре голоса, должен рассмотреть и одобрить кандидатуру Дж.Йеллен перед голосованием в Сенате. Слушания по этому вопросу в комитете запланированы на следующую неделю.
Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол объявил о намерении голосовать против назначения Дж.Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы, если выдвинутый им законопроект об усилении контроля над центробанком не будет поставлен на голосование, передает Reuters. «Американский народ заслуживает большей открытости со стороны ФРС и федерального правительства», - заявил сенатор. Законопроект Р.Пола предусматривает контроль денежно-кредитной политики ФРС со стороны Конгресса. По мнению руководства ФРС, это может поставить под угрозу политическую независимость центрального банка. Законопроект был выдвинут 24 республиканцами и одним демократом.
С приведением к присяге новоизбранного сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера в Сенате утвердится эффективное демократическое большинство (55 демократов против 45 республиканцев), что означает, что для прохождения кандидатуры Дж.Йеллен потребуется всего пять голосов сенаторов от Республиканской партии. Если Р.Пол осуществит свое намерение, сторонникам Дж.Йеллен нужно получить 60 из 100 голосов «за», чтобы утвердить ее в должности.
Хотя аналитики не сомневаются в том, что Дж.Йеллен станет главой ФРС, многие полагают, что процесс будет нелегким. Многие республиканцы критикуют усиленное смягчение денежно-кредитной политики, поскольку, по их мнению, такая стратегия чревата ускорением инфляции и возникновением финансовых «пузырей». Чтобы заранее снять возможные противоречия, Дж.Йеллен намерена провести ряд встреч с членами сенатского банковского комитета, в частности с республиканцами Ричардом Шелби и Бобом Коркером. Последний, по его собственному заявлению, уже голосовал против назначения Дж.Йеллен на пост заместителя главы ФРС в 2010г. и не думает, что ее либеральные воззрения на кредитно-финансовую политику сильно изменились.
Демарш республиканской партии текущей осенью достоин уважения. Хотя кажущаяся экстремальной политика некоторых ее членов не находит поддержки и понимания среди населения США, она находит сочувствие во всем остальном мире. Республиканцы требуют простых и понятных вещей: обуздать несоразмерные с экономикой траты бюджета и ограничить печатание доллара. За двумя этими тезисами стоит огромное фундаментальное научное обоснование и экономический опыт последних нескольких сотен лет. Однако республиканцы пока в меньшинстве, и Д.Йеллен, несомненно, займет обещанный ей пост. А доллар продолжит свое падение, так как ожидать смены курса на ужесточение денежно-кредитной политики от нового главы ФРС не приходится.
Инвесторы ожидают от заседания новых сигналов о будущем стимулирующих программ. Вместе с тем иена дешевеет по отношению к большинству валют после выступления заместителя председателя Банка Японии Кикуо Иваты, пообещавшего продолжить беспрецедентные программы поддержки японской экономики.
«Банк Японии, ФРС и Банк Англии фактически продолжают печатать деньги, а Европейский Центробанк этого не делает, поэтому укрепление является естественной динамикой евро», - заявил директор Rochford Capital, специализирующейся на управлении валютными рисками, Дерек Мамфорд.
Все экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сохранения объемов количественного смягчения (QE) в США на текущем уровне $85 млрд в месяц на октябрьском заседании ФРС. В среднем они ожидают первого сокращения QE лишь в марте - с $85 млрд до $70 млрд.
Евро на 06.40 Киева в понедельник стоил $1,3801 по сравнению с $1,3807 по итогам североамериканской сессии 25 октября.
Курс доллара относительно японской нацвалюты поднялся до ¥97,63 против ¥97,42 иены на закрытие 25 октября. Стоимость евро увеличилась до ¥134,73 по сравнению с ¥134,46 в пятницу.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 25 октября в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1353,9 за унцию (+0,42%), серебро - $22,7 за унцию (-0,56%), платину - $1461 за унцию (-0,35%), палладий - $747,0 за унцию (-0,54%).
В пятницу, 25 октября, цены на золото выросли на 0,4% и чуть превысили отметку $1350 за унцию, тем самым еще больше отдалившись от минимальных уровней. После того как в течение двух дней подряд вклады в ETF-фондах росли, в конце недели вновь был зарегистрирован отток (3 т). По мнению аналитиков Commerzbank, для сколько-нибудь продолжительного роста цен на рынке золота необходим новый всплеск инвестиционного спроса. Пока признаков подобной тенденции не наблюдается. На прошлой неделе цены на золото повысились, продемонстрировав двухнедельное повышение подряд на фоне того, как данные с рынка занятости крупнейшей мировой экономики дали возможность предположить, что американский регулятор не может принять решение о сворачивании своей программы стимулирования в 2013 году. Напомним, что вместо прогнозного роста числа рабочих мест на 178,0 тыс. фактический показатель повысился лишь на 148,0 тыс.
Впрочем, существенную поддержку котировкам драгоценного актива также оказала понижающаяся американская валюта, которая теряла свои позиции вдоль всего рынка. В результате этого, стоимость золота за прошлую неделю выросла на 2,61% до $1353,90 за тройскую унцию.
ЮАР пока не в состоянии достичь мира: в стране могут возобновиться забастовки, хотя они завершились только недавно, полагают в банке. После того как радикальный профсоюз AMCU не сумел договориться с Anglo American Platinum о повышении заработной платы, к переговорам был привлечен посредник. В переговорах со вторым по величине производителем платины - компанией Impala Platinum AMCU зашел еще дальше: уже было объявлено о провале переговоров с участием посредника, и профсоюз на следующей неделе может объявить о начале забастовки. Таким образом, перед платиновым сектором ЮАР, и без того переживающим трудности, могут встать новые проблемы. Если профсоюз действительно объявит о забастовке или если забастовка окажется длительной, на рынке будет наблюдаться дефицит поставок, что окажет поддержку ценам на платину, заключили аналитики Commerzbank.
На предстоящей неделе цены на золото могут повыситься, если им удастся удержаться выше расчетного уровня сопротивления $1342,75 за тройскую унцию. Однако, мы также не исключаем возможности консолидации в начале недели до тех пор, пока рынок не получит новых значимых ориентиров. Прежде всего, в центре внимания участников рынка будет очередное двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США по основной процентной ставке, итоги которого станут известны в среду, 30 октября. Напомним, что опубликованные ранее, протоколы последнего заседания американского регулятора указали на то, что у членов Совета не сложилось единого мнения относительно того, когда экономика будет готова к началу сворачивания программы стимулирования, тем не менее, некоторые из них выразили готовность замедлить темпы покупок облигаций.
По нашим оценкам инвесторы будут проявлять осторожность и искать дальнейших ориентиров в решении американского регулятора. Если в сопроводительном заявлении не окажется существенных изменений, золото может продолжить свой рост. Однако, если заявление касательно перспектив денежно-кредитной политики претерпит изменение, золото может резко снизиться. Уровнем поддержки для золота на предстоящей неделе может стать значение $1320,0 за тройскую унцию. Повлиять на настроения инвесторов и на динамику цен драгоценного металла на предстоящей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Среди новостей из США нужно выделить данные по индикатору потребительской уверенности, количеству новых рабочих мест от агентства ADP, индексу менеджеров по закупкам PMI от Института управления поставками в промышленном секторе и индексу деловой активности Chicago PMI за октябрь. Из европейских новостей нужно выделить публикацию макроданных из Германии, а также окончательные цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны за октябрь.
Ожидается, что несколько смешанная экономическая отчетность из крупнейшей мировой экономики, а также умеренно позитивные данные из еврозоны могут поддержать котировки драгоценного актива. Сопротивлением для золота на ближайшие пять торговых сессий может стать значение $1390,0 за тройскую унцию.
В понедельник на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1350,65 за унцию (-0,13%), серебро - $22,55 за унцию (-0,38%), платину - $1454,3 за унцию (-0,08%), палладий - $741,5 за унцию (-0,86%).
Курс евро/доллар установился к закрытию недели вблизи двухлетнего максимума у отметки $1,3810. Дилеры отмечают, что, несмотря на некоторое снижение уровня деловой активности в Германии, спрос на евро/доллар остается высоким. Ослаблению курса доллара способствуют ожидания того, что ФРС США будет продолжать политику количественного ослабления без каких-либо изменений, как минимум, до марта следующего года. В связи с этим особое внимание на новой неделе будет уделено очередному заседанию Комитета Открытого рынка ФРС.
Настроения на рынке форекс характеризует поведение стоимости унции золота, которая поднялся 25-го до отметки $1355,10, нового максимума за последний месяц.
Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США за сентябрь составил +3.7% (прогноз был +1.7%, предыдущее значение +0.2%). Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за октябрь составило 73.2 (прогноз был 75.0, предварительное значение 75.2). Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за август составил +0.5% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение +0.1%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 28 октября вырос на 13,14 коп. и составил 31,8119 RUB/USD.
Украина
Курс доллара сохранявшийся неизменным в четверг, в пятницу опустился на 0,2 коп. до 8,1740 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,1745/8,1770 UAH/USD, и к 11.00 курс, приподнявшись, составил 8,1750/8,1780 UAH/USD. В 13.00 цены откатились до 8,1725/8,1755 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии котировки скорректировались до 8,1720/8,1745 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,1740 UAH/USD. Национальный банк на межбанк не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 1,54% с 8,050 UAH/USD до 8,1740 UAH/USD. Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 25 октября гривна overnight котировалась банками по 1,67/3,33%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 3,63/4,88% и USD: 4,25/6,25%.
Несмотря на общеизвестную традицию (накануне выходных по мере сил и возможностей входить в доллар, чтобы в субботу-воскресенье шашлык на пикниках был вкуснее, а охота на хищника со спиннингом азартнее), котировки «старого надежного американца» в безналичном исполнении 25-го потеряли «сиротские» 0,2 коп.
Думается, в этом конкретном случае свое слово сказала введенная почти обанкротившимся нашим регулятором «обязаловка» по реализации экспортной и иной СКВ-выручки, которой в пятницу волею судеб оказалось больше. Как, впрочем, и в течение всей истекшей недели.
В целом же, несколько опережая события, заметим, что с известных пор на отечественном рынке безналичного доллара правит бал «боковик».
Гривневое сопровождение пятничной сессии валютного межбанка было лишено заметных перемен, хотя индикаторы гривневого ресурса, как это стало происходить в последнее время с завидной регулярностью, показывали «разнобой».
С одной стороны выросшие с уровня 23 165,5 млн. грн. к 24 429,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора говорили об отсутствии проблем с гривневой ликвидностью, с другой, ставки по гривневым же кредитам overnight рынка Depo своим ростом с 1,33/2,42% к 1,67/3,33% годовых индицировали обратную картину. Впрочем, мы не исключаем, что своим незначительным ростом цена «ночной» гривни обязана канунам выходных — участники этого сегмента финансового рынка могли попытаться скопить толику нацвалюты для размещения ее на три ночи выходных, чтоб заработать какую-никакую копейку.
Искать связь возобновления долларовой ретирады на отечественном валютном межбанке с тенденциями мирового форекса не станем. Как из-за известного уровня интегрированности отечественной финансовой системы в мировые финансы, так и по причине роста индекса доллара USDX во время активной фазы торгов «американцем» на нашем межбанке с уровня 79,06 к отметке 79,36 пунктов.
Курсовые хроники торгов безналичным долларом 25 октября в общих чертах подчинялись наблюдавшейся в последние сессии закономерности: с открытия попытка роста (к 10.20 курс «американца» достигает своего внутридневного максимума 8,1752/8,1780 UAH/USD), которая исчерпывается незадолго до полудня, засим коррекция, которая сопровождает довольно быстрый, как правило, еще до 13.00 Киева, фактически исход сессии.
Впрочем, в эту пятницу размах курсовых движений «зеленого» безнала был заметно ниже, чем ранее. Однако, несмотря на эту фактическую «обреченность на коррекцию», «брутто»-ликвидность торгов несколько выросла.
В частности, по сравнению с сессией 24 октября, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в пятницу, 25-го вырос, поднявшись с уровня $1101,7 млн. к отметке $1189,2 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который вырос с уровня $758,8 млн. к отметке $877,7 млн.
Не исключено, что своим незначительным ростом обороты торгов обязаны преддверию выходных: игроки ввиду «технической» (календарной) пауз старались завершить все неотложные дела в пятницу.
Рынок наличных по своему обыкновению проигнорировал возобновление «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
Во всяком случае, в первой столице, в Донецке, Одессе, на родине застоя и в Шепетовке местные дилеры ограничились симметричным сужением спрэда, пытаясь подобным «рыночным» приемом активизировать валютообменный процесс.
Получалось не везде и не всегда. Хотя на родине застоя едва заметный прогресс все-таки произошел.
Впрочем, по порядку.
Торги 25 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD, евро – 11,25/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,258/0,260 UAH/RUB.
В течение пятницы биды и офера розничного доллара не изменились.
По сравнению с закрытием четверга, позиция «спрос» розничный доллар потеряла 0,5 коп., офера не претерпели изменений.
Со слов дилеров розничного сегмента рынка наличных родины застоя, в течение 25 октября наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение. Иначе говоря, сюжет торгов пятницы повторил хроники четверга.
Однако, в отличие от 24-го, итоговая ликвидность торгов розничной «зеленью» на родине застоя заслужила «тройку с плюсом», немного улучшив «посредственные» результаты сессии четверга.
Аналогичные слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента днепропетровской «налички», торги пятницы в котором завершились ценами 8,185/8,195 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневной полукопеечный рост бидов на фоне такой же потери предложения, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос не изменился при откатившемся на 0,5 коп. предложении.
Подобно рознице, валютчики днепропетровского опта сообщили о некотором оживлении на участке ликвидности, заслужившей от них по итогам пятницы «тройку», что было несколько выше провальных результатов четверга.
Думается, на сей раз днепропетровский опт спасла от «конфузии» вовремя проведенная ревизии цен (около 11.30 оптовики на полкопейки приподняли биды, на столько же опустив офера).
Тем временем, оптовый евронал завершил сессию пятницы уровнями 11,25/11,35 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием 24 октября, биды и офера единой евровалюты не изменились.
Поскольку в течение пятницы оптовый доллар по сути не менялся в цене, ограничившись «симметричным» сужением спрэда, первый источник внутридневной стабильности пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
За вторым придется оправиться в дальнее зарубежье.
Мы навестим планетарный форекс, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3820 к отметке $1,3795, став «легче», таким образом, на «скромные» 25 пунктов.
Думаю, этой динамики в паре евро-доллар с учетом известно уровня «популярности» наличного евро «в степях Украины» было явно недостаточно для того, чтобы в течение пятницы валютчики оптового сегмента поспешили ревизовать цены евронала.
Меж тем, несмотря на это прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии пятницы с уровня $1,3797, пара евро-доллар к 03.00 Киева опустилась до уровня $1,3793 и не покидала его в течение 3,5 часов. Инициировав с 06.30 первую и довольно успешную попытку ралли.
Результатом этого стало достижение единой валютой окрестностей уровня $1,3820, где она пребывала, совершая разнополярные колебания, до полудня. С 12.00 взяла старт коррекция, приведшая пару евро-доллар 15.15 Киева в локальную «яму» ($1,3775), из которой было начато второй за пятницу ралли единой валюты. На сей раз успехи проекта оказались более скромными, чем на азиатских торгах: евро около 17.50 добрался к отметке $1,3805, где пытался закрепиться до 17.50. Попытки не удались, и с указанного времени пара евро-доллар начала снижаться.
Пройдя финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3795, евро не покинул ее, оставаясь в этих пределах уже на американских торгах и ограничиваясь лишь «ненавязчивым» ростом, добравшись около 19.45 к отметке $1,3801...
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Пара евро-доллар после подъема до отметки $1,3830 к 13.30 Киева скорректировалась до уровня $1,3783. Дилеры отмечают, что некоторое давление на курс евро оказала публикация индекса IFO, который оказался ниже прогнозируемого уровня. В целом же, активность на рынке форекс с приближением выходных дней снижалась.
Индекс деловой активности немецкого института IFO (Business climate index) в Германии за октябрь составил 107,4 (прогноз был 108,0, предыдущее значение 107,7).
Курс фунт/доллар после подъема до уровня $1,6245 на указанное время установился вблизи отметки $1,6190. Курс доллар/йена после падения до ¥96,92 вновь поднялся к отметке ¥97,30.
Предварительное значение индекса ВВП (GDP) в Великобритании за III квартал 2013 года составило +0,8% за квартал, +1,5% за год (прогноз был +0,8% за квартал, +1,5% за год, предыдущее значение +0,7% за квартал, +1,3% за год).
В дальнейшем, к 14.00 Киева курс доллара к евро держится у минимального уровня за два года в ожидании данных о доверии к экономике США.
Стоимость американской валюты относительно евро на указанный час составила $1,3797 по сравнению с $1,3801 на закрытие рынка в четверг. Ранее в ходе торгов курс доллара к евро опускался до $1,3832 - минимального уровня с ноября 2011 года.
Кстати, с начала недели доллар подешевел на 0,8% по отношению к евро и на 0,5% к иене.
Пара доллар/иена торгуется в пятницу на уровне ¥97,24 против ¥97,28 по итогам предыдущих торгов. Стоимость евро к иене снизилась до ¥134,14 по сравнению с ¥134,26 накануне.
Со слов некоторых трейдеров мирового форекса, они по-прежнему ожидают постепенного ослабления курса доллара в связи с тем, что люди переносят начало предполагаемого сворачивания «количественного смягчения» ФРС на более поздний срок. Профильные гуру небезосновательно ожидали, что окончательное значение октябрьского индекса потребдоверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, опустится до 75 пунктов по сравнению с 77,5 пункта в сентябре.
Рост евро в течение сессии сменился коррекцией в том числе из-за слабых данных о деловом доверии в Германии. Как сообщил исследовательский институт IFO, индекс доверия бизнесменов к экономике ФРГ снизился в октябре впервые за полгода - до 107,4 пункта с максимальных с апреля 2012 года 107,7 пункта в сентябре.
Меж тем, к 15.30 Киева после публикации в США сильных данных по заказам на товары длительного пользования в сентябре (+3,7% м/м против прогноза +2,3% м/м) доллар предпринял попытку роста, однако продавцов американской валюты оказалось больше. На указанный час пара евро-доллар торговалась около нижней границы часового клина, а крупные офера выставлены около $1,3800/05. Примерно там же находится и середина пятничного дневного курсового коридора.
Тем не менее, следует признать, что пятничные слабые данные по IFO отражают более масштабный тренд на ухудшение глобальной экономической ситуации.
В последние шесть недель большинство экономических сюрпризов носило негативный характер, и больше всех в этом плане отличились Норвегия, Швейцария, Альбион и еврозона. В США все тоже довольно печально, но, следует отметить, что данные сильно искажены имевшей место Shutdown’ом тамошнего правительства. Похоже, что пока инвесторы не обращают на происходящее должного внимания, благодаря чему ведущий европейский фондовый индекс EURO STOXX демонстрировал лучшую динамику, нежели S&P 500 или FTSE. Несомненно, это помогло евро в последние дни подорожать, однако слабость глобальной экономики может начать оказывать серьезное давление на единую валюту уже в самое ближайшее время.
Тем временем ближе к 18.00 пара евро-доллар тестирует область оферов на уровне $1,3810. По словам дилеров, продавцы также держат оборону в районе $1,3825. Вблизи сессионных максимумов на $1,3835 также расположены офера со стопами выше. Уровень $1,3850 представляет собой довольно прочное сопротивление, Вряд ли пара евро-доллар сумеет прорваться выше в последние часы этой торговой недели.
Итак, макроэкономические цифры, опубликованные на этой неделе, мало способствовали росту курса доллара. Запоздалый отчет по уровню занятости в США за сентябрь разочаровал инвесторов. Данные оказались хуже ожиданий, и при этом они еще не учитывают негативные последствия Shutdown’а правительства, поэтому в октябре показатели также могут снизиться.
За неделю евро вырос на 0,8% против доллара до $1,3795. Максимальный курс был зафиксирован в пятницу на уровне $1,3832.
Японские инвесторы на рынке акций на этой неделе беспокоились по поводу укрепления иены, что привело к снижению Nikkei на 3,3%. На этой неделе иена укрепилась всего на 0,4% до ¥97,23, но за последние пять недель совокупный рост составил 3,3%.
Несмотря на слабые данные по индексу IFO, спрос на евро сохранился на фоне продолжающейся и излюбленной антидолларовой торговли. Данные отчета IFO зарегистрировали 107,4 против прогнозных 108,2, в то время, как компонент текущих условий снизился до 111,3 после 111,4 в предыдущем периоде.
Очень вероятно, что затянувшиеся в прошлом месяце бюджетные баталии в США оказали негативное влияние на настроения в деловой среде Германии. Тем не менее, падение было относительно небольшим, и IFO остается вблизи годовых максимумов. Отсюда следует, что обстановка в крупнейшей экономике Европы остается стабильной.
Пара евро-доллар проигнорировала первоначальную реакцию ранка на новости и удержалась выше уровня $1,3800 на утренних европейских торгах, поскольку трейдеры по-прежнему отдают предпочтение единой валюте, полагая, что ФРС будет продолжать свою программу QE вплоть до начала следующего года. Единая валюта продолжает расти, поскольку участники рынка не предвидят никаких изменений в политике европейского регулятора. Накануне мы отмечали, что глава ЕЦБ Марио Драги на удивление равнодушно отнесся к укреплению валюты и никак не прокомментировал этот факт на пресс-конференции ЕЦБ.
В пятницу член ЕЦБ Йорг Асмуссен повторно заявил о позиции еврорегулятора и отметил, что курс евро находится «в диапазоне, которой мы наблюдаем в течение последних 10 лет». Эти комментарии были сделаны, несмотря на предупреждения представителей европейских корпораций о том, что высокие обменные курсы могут негативно отразиться на росте доходов.
В Великобритании 25-го были опубликованы данные по ВВП в III квартале, которые оказались в пределах ожиданий на уровне 0,8%, что стало лучшим результатом года. Рост ВВП связывается с улучшением активности в строительном секторе, где было зарегистрировано 2,5% после 1,9% во II квартале. Экономическое восстановление в стране набирает обороты, и, по мнению минфина Альбиона, рост продолжится до конца года. Фунт слегка вырос после публикации этих данных, но остался ниже отметки $1,6250. Паре пока не удается достигнуть новых максимумов, и она борется с сопротивлением в районе $1,6300. В то же время, она довольно уверенно держится выше $1,6000, и если поддержку удастся отвоевать, мы вполне может увидеть новый рост к годовым максимумам уже в течение следующих нескольких дней.
Североамериканский календарь событий содержал данные по заказам на товары длительного использования и пересмотренные результаты отчета по индексу потребительских настроений от Университета Мичиган, которые, представляется, не оказали особого влияния на торги. Думаю, нынче торговая активность форекса находится скорее под властью технических, а не фундаментальных новостей.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно, хотя и не без изрядной волатильности на европейской сессии.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса с «холодным» равнодушием «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 25 октября констатировали внутридневную стабильность бидов оферов этой СКВ: 11,25/11,35 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «почти консервативно», прибавив 10 пунктов в течение пятницы по спросу и не изменившись по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 25 октября завершились ценами 0,259/0,260 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды рубля прибавили 10 пунктов, офера не изменились.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 25-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу была «удовлетворительной», несколько улучшив провальные показатели торгов 24 октября.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 25 октября пытались работать по не изменившимся с закрытия четверга спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 октября по спросу и по предложению выросли на 10 пунктов.
Как мы указывали ранее, надежды на пятничное начало роста курса «зеленого» безнала, не оправдались. Более того, «американец» потерял «сиротские» 0,2 коп., подтверждая давнишнюю уже аналогию отечественного рынка безналичного доллара с безнадежным коматозником, переставшим реагировать как на интенсивную терапию, так и внешние раздражители.
Отсюда очевидный вывод: «дежурным» состоянием отечественного рынка «зеленого» безнала остается перманентный боковой тренд со спорадическими попытками «организовать» очередную бурю в стакане воды.
Собственно, такой цели и добивались деятели с Институтской, пытаясь сохранить от окончательного разбазаривания остатки золотовалютных резервов.
Те же слова уместны и в отношении «текучки» рынка наличных, где ликвидность сохраняется в окрестностях «плинтуса».
В контексте вышеизложенного, а также памятуя общеизвестную традицию, не сулящую откровений по части ликвидности и креатива в отношении курсовых движений, рискнем предположить сохранение текущего «боковика» на рынке безналичного «американца» и рынка наличного доллара.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 28 октября, стартовали с котировок закрытия пятницы, 25 октября: 8,1720/8,1745 UAH/USD.
Эти уровни (8,1720/8,1745 UAH/USD) маячили на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижении» на рынке безналичного доллара недолго: до 10.30.
С указанного времени игроки решили «сходить наверх», выйдя в реальную сферу и чуть приподнявшись: 8,1740/8,1780 UAH/USD. Дебют торгов сопровождался слабой ликвидностью.
К 10.55 на торгах безналичным долларом воцарилась стабильность: 8,1745/8,1780 UAH/USD на фоне слабых оборотов. «Атака захлебнулась, народ не проснулся еще»,— прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.25 рынок безналичного доллара констатировал сужение спрэда до 8,1740/8,1765 UAH/USD, сопровождаемого ликвидностью «ниже среднего». «Говорить об активизации не приходится – просто офера ‘самотеком’ снизились на минимальных объемах торгов», прокомментировал ситуацию наш гуру из коммбанка-«бегемота».
Около 11.50 на межбанке в секторе доллара произошел (как дал определение случившемуся наш гуру), «миниобвальчик»: 8,173/8,175 UAH/USD, добавив, что «обороты слабые».
Как это не раз было, дополуденные «телодвижения» котировок безналичного доллара сопровождались разнонаправленными трендами индикаторов гривневой ликвидности.
Ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo не изменились с пятницы, оставшись на уровне 1,67/3,33% годовых.
К 12.20 на торгах межбанка, пролонгируя стартовавший до полудня «миниобвальчик», котировки доллара добрались к отметке 8,1715/8,1745 UAH/USD, где и консолидировались. Как и прежде, обороты были «по-понедельничному» низкие.
«Рынок вроде, затихает», — обрисовал ситуацию наш уважаемый консультант.
Около 12.40 Киева со слов нашего уважаемого консультанта, матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота» торги безналичным долларом де-факто завершились «широченными» котировками последнего: 8,1680/8,1745 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 октября с уровней: доллар – 8,160-170/8,185-195 UAH/USD, евро – 11,20/11,40 UAH/EUR, рубль – 0,255/0,260 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 25 октября, курс доллара по спросу и по предложению в целом не изменился.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу снизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом 25 октября по спросу и по оферам потерял по 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,3810, снизившись до $1,3800 к финишу азиатских торгов и дальнейшим ростом до $1,3813 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 28-го показали следующие курсы: доллар – 8,185/8,195 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос вырос на 0,5 коп., предложение потеряло столько же); евро – 11,25/11,35 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 25 октября, спрос и предложение не претерпели изменений); рубль - 0,256/0,259 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос откатился на 20 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
На открытии торгов 28 октября в розничном сегменте наблюдались очень робкие попытки торговли долларом на фоне приблизительного баланса спрос/предложение в сопровождении очень низких оборотов.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,185/8,195 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос вырос на 0,5 коп., предложение потеряло столько же); евро – 11,25/11,35 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 25 октября, спрос и предложение не претерпели изменений); рубль - 0,256/0,259 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос откатился на 20 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
В дебюте торгов 28 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина — реальные сделки отсутствовали.
К 11.22 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска доложили об отсутствии перемен в действующих ценах: доллар - 8,185/8,195 UAH/USD, евро 11,25/11,35 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,259 UAH/RUB. Ликвидность двусторонней торговли долларом оставалась низкой. Наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение.
Оптовики Днепра на указанный час рапортовали о прежних ценах на работаемые, а точнее, неработаемые валюты (доллар - 8,185/8,195 UAH/USD, евро 11,25/11,35 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,259 UAH/RUB), сопровождаемое тишиной по части реальных сделок.
На 12.40, перед самым обеденным перерывом дилеры розничного сегмента «неформальной» ветки рынка наличных родины застоя сообщили о прежних ценах при очень вялой изначально ликвидности (доллар - 8,185/8,195 UAH/USD, евро 11,25/11,35 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,259 UAH/RUB).
К этому часу обошлось без перемен и у оптовиков Днепропетровска: котировки валют не изменились (доллар - 8,185/8,195 UAH/USD, евро 11,25/11,35 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,259 UAH/RUB), а на участке ликвидности по-прежнему «по-понедельничному» было тихо.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
