Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 28 октября завершились разнонаправленным движением индексов. Как и наделись инвесторы, индекс S&P 500, достигший своего исторического максимума по результатам предыдущей сессии, завершившейся 25 октября, установил новый рекорд. Два остальных индекса завершили торги в «красном поле», немного утратив позиции.
Несмотря на то, что сессия выдалась далеко не самой напряженной, ожидания инвесторов продолжает подогревать корпоративная отчетность американских компаний. Напомним, что на данный момент по результатам финансовой деятельности за квартал отчитались около половины компаний, входящих в перечень S&P 500. Причем 75% из них продемонстрировали результаты, оказавшиеся выше прогнозов рынка.
Одним из самых ожидаемых отчетов понедельника, стал доклад высокотехнологичной Apple. Согласно отчету, опубликованному уже после официального закрытия торгов 28 октября, чистая прибыль Apple в IV квартале 2013 финансового года, который завершился 28 сентября с.г., уменьшилась на 8,5% и составила $7,5 млрд., или $8,26 на одну акцию. Несмотря на то, что результаты Apple оказались выше прогнозов, аналитики в первую очередь сконцентрировались на снижении прибылей компании, на фоне чего ее котировки, закрывшие сессию повышением на 0,7%, в ходе after-hours торгов просели на 1,2%.
Отчет компании Herbalife известной как производитель продуктов для здорового питания и ухода за внешностью, также был опубликован уже после завершения сессии. Прибыли и продажи компании оказались выше прогнозируемых. Несмотря на это, ее бумаги, закрывшие торги повышением на 2,3%, после публикации отчетности потеряли в цене 0,9%.
Немногим ранее, до официального торгового старта, отчиталась фармацевтическая компания Merck. Ее чистая прибыль в III квартале 2013г. снизилась на 35% - до $1,12 млрд., объем продаж Merck в июле-сентябре с.г. сократился на 4%, а скорректированная прибыль на акцию достигла $0,92. Бумаги Merck закрыли торги снижением на 2,6%.
Под некоторым давлением в преддверии публикации отчета за III квартал оказались бумаги соцсети Facebook. По результатам торговой сессии ее котировки просели на 3,3%.
Неожиданным снижением котировок отметилась мультимедийная корпорация Netflix, которая неделей ранее опубликовала отличный квартальный отчет, служивший некоторое время поводом для роста ее котировок.
Бумаги производителя электрокаров Tesla также потеряли в цене. По итогам торгов котировки Netflix подешевели на 4,3%, а рыночная капитализация Tesla сократилась на 4%.
По итогам торговой сессии 28 октября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 1,35 пункта (-0,01%) - до 15568,93 пункта, индекс S&P повысился на 2,34 пункта (+0,13%) - до 1762,11 пункта, а индекс Nasdaq просел на 3,23 пункта (-0,08%) - до 3940,13 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 28 октября 2013г. завершились незначительным снижением большинства ведущих индексов. Инвесторы опасаются делать большие вложения, ожидая публикации экономических данных США на этой неделе, которые станут показателем готовности Федрезерва США принять решение о сроках сокращения программы «количественного смягчения».
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 0,03%, Lloyds Banking - снизились на 1,06%, Barclays - оказались в минусе на 1,74%.
Котировки акций французского Societe Generale понизились на 1,88%, BNP Paribas - на 1,20%, Credit Agricole - на 2,64%.
Акции Deustche Bank ушли в минус на 0,40%, Commerzbank - на 0,90%.
Цены на акции компаний нефтяного сектора также двигались разнонаправленно: акции BP PLC выросли на 0,21%, Total SA - поднялись на 0,28%, Royal Dutch Shell - подешевели на 0,33%. В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton поднялись на 0,18%, Rio Tinto - просели на 3,37%.
В секторе телекоммуникационных компаний наблюдалась следующая динамика. Так, акции британской Vodafone подешевели на 0,55%, котировки Telecom Italia поднялись на 0,89%, акции Orange подорожали на 0,34%, а рыночная капитализация Deutsche Telekom выросла на 2,25%.
Акции производителя замков Assa Abloyа выросли на 3,8% после сообщения о том, что ее квартальные показатели оказались выше прогнозов аналитиков. Котировки энергетической компании Aggreko, отчитавшейся о росте выручки в прошедшем квартале, поднялись на 6%.
По итогам торгов 28 октября 2013г. британский индекс FTSE 100 повысился на 4,48 пункта (0,07%) - до отметки в 6725,82, немецкий индекс DAX снизился на 7,09 пункта (0,08%) - до 8978,65 пункта, французский CAC 40 опустился на 20,70 пункта (0,48%) - до 4251,61 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 41,79 пункта (0,51%) - до 8289,10 пункта, голландский AEX понизился на 0,39 пункта (0,10%) - до 388,80 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,1% и достиг отметки 1282,93 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 29 октября завершились снижением индекса Nikkei на 0,49%. Ведущий японский индекс на протяжении всей торговой сессии удерживался в «красном поле» в связи с разочарованиями инвесторов на фоне слабой корпоративной отчетности.
Самым большим разочарованием дня стало сообщение Komatsu Ltd. - одного из крупнейших мировых производителей строительной, дорожной и карьерной техники. Компания основательно пересмотрела собственный прогноз по финансовой деятельности на финансовый год, который завершается 31 марта 2014г. Новые ожидаемые показатели оказались существенно ниже озвученных ранее, 25 апреля 2013г. Так, новый показатель ожидаемой операционной прибыли оказался более чем на 30% ниже предыдущего. Свои действия компания мотивировала более существенным, чем прогнозировалось, снижением спроса на горно-шахтное оборудование. На этом фоне котировки Komatsu Ltd. обрушились на 8,1%. Сообщение Komatsu Ltd. не замедлило сказаться на динамике остальных компаний сектора. Так, рыночная капитализация Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. сократилась на 5,7%, котировки Mitsubishi Heavy Industries просели на 1,9%, а стоимость бумаг Tadano Ltd. снизилась на 1,5%.
Отчетность мобильного оператора и телекоммуникационной компании KDDI Corp., напротив, порадовала трейдеров. Согласно данным, опубликованным компанией, ее чистая прибыль за период с апреля по сентябрь выросла на 104,4% по сравнению с показателем годичной давности, достигнув рекордного значения в ¥163,01 млрд. ($1,67 млрд.). Эту положительную тенденцию компания объяснила сильными продажами смартфонов. Котировки KDDI Corp. по результатам сессии выросли на 2,4%.
Среди тех, кто публикует отчеты о своей финансовой деятельности сегодня, также оказались компания черной металлургии Kobe Steel Ltd., конгломерат Hitachi Ltd., компания - производитель систем промышленной автоматизации и промышленных роботов Fanuc Corp., а также производитель полупроводников Tokyo Electron Ltd. Акции Kobe Steel Ltd. выросли в цене на 1,7%, котировки Hitachi Ltd. опустились на 0,6%, а рыночная капитализация Fanuc Corp. сократилась на 1,8%.
Крупные японские экспортеры закрыли торги следующей динамикой. Котировки Toyota Motor просели на 0,6%, акции Mazda Motor Co. подешевели на 0,5%. Рыночная капитализация производителя фототехники Canon Inc. сократилась на 1%, а Richoh Co. Ltd. - на 0,7%.
Японские банки также отметились нисходящей динамикой. Котировки Mizuho Financial Group просели на 1%, рыночная капитализация Awa Bank сократилась на 1,7%, а бумаги Nomura Holdings Inc. стали легче на 0,7%.
По итогам торгов 29 октября 2013г. индекс Nikkei снизился на 0,49% и составил 14325,98 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,04 и составил на закрытии фондовых торгов ¥97,56 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: осторожность покупателей привела рынок акций к уровням пятницы — торги на российском рынке акций завершились незначительным ростом основных индексов. Значение индекса РТС практически не изменилось по сравнению с началом торговой сессии 28 октября, закрепившись на отметке 1493,11 пункта. Индекс ММВБ подрос к концу торговой сессии на 0,47% - до 1511,51 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 349,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «РАО ЭС Востока» (+5%), «РусГидро» (+2,8%), Банка ВТБ (+1,9%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-5 (-3,6%), ЗИЛа (-2,9%), ГАЗа (-2,9%).
Торги на российском рынке акций в понедельник, 28 октября, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал позитивный внешний фон.
Сессия в Японии 28 октября завершилась заметным повышением индекса Nikkei - на 2,19%. Причины такого резкого роста - снижение курса иены и позитивные ожидания от решения Федрезерва США по программе «количественного смягчения» (QE3). Для всех без исключения мировых рынков сейчас один из главных факторов - ожидание заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, которое пройдет 29-30 октября и на котором будут рассматриваться сроки действия программы QE3. Трейдеры и аналитики уверены, что ее сворачивание все же будет отложено на неопределенный срок, как это было на предыдущем заседании FOMC в середине сентября 2013г. И сторонники, и противники QE3 уверены, что экономика США еще недостаточно восстановилась после кризиса, чтобы стимулирующая программа была сокращена. Следующее заседание FOMC пройдет в середине декабря 2013г., однако и на нем, уверены многие эксперты, QE3 пересмотрена не будет.
Не исключено, что позитивному настрою инвесторов способствовали также новости из Китая, где один из членов политбюро КНР пообещал беспрецедентные экономические и общественные реформы, о которых будет объявлено в ходе ноябрьского пленума Компартии Китая. Юй Чжэншэн, четвертый по значимости член постоянной комиссии политбюро КПК, заявил, что в будет рассмотрена проблема глубоких и исчерпывающих реформ. «Реформы неизбежно приведут к трансформациям в экономике, обществе и прочих сферах», - заявил он.
Фондовые торги в Европе 28 октября открылись повышением ведущих индексов, чему способствовал общий благоприятный торговый фон, заданный динамикой бирж по всему миру и корпоративной отчетностью. Так, чистая прибыль Microsoft за III квартал 2013г. выросла на 17%, а выручка - на 16% в годовом исчислении. Еще одним отчитавшимся стал сетевой ритейлер Amazon, продемонстрировавший чистый убыток, который, однако, оказался меньше ожиданий аналитиков и в семь раз ниже показателя годичной давности.
Макроэкономической статистики из США в понедельник было немного. Стоит, в частности, отметить рост объемов промышленного производства в сентябре 2013г. на 0,6% по сравнению с августом 2013г., что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,4%. В годовом исчислении объем промпроизводства в США вырос на 3,2%.
Понедельник был небогат и на российскую макростатистику. Минэкономразвития в еженедельном мониторинге «О текущей макроэкономической ситуации за период с 18 по 25 октября 2013г.» сообщило, что инфляция в России в октябре 2013г. составит 0,5%. По данным ведомства, с начала года инфляция составит 5,2%, за год - 6,1%. В октябре 2012г. инфляция в РФ составила 0,5%, с начала 2012г. - 5,4%.
Позитивное начало торгов способствовало росту индекса ММВБ до 1520 пунктов (максимум дня) уже в самом начале сессии. Однако затем активность покупателей постепенно пошла на убыль, в результате индикатор растерял утренние достижения и опустился на 15 пунктов вниз (до 1505,52 пункта) - в район уровней пятницы. Ближе к вечеру он попытался возобновить рост, однако до утренних максимумов так и не дотянулся.
По итогам торговой сессии 28 октября индекс ММВБ повысился на 0,47% и остановился на отметке 1511,51 пункта, индекс РТС поднялся на 0,06%, до 1493,11 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 349,53 млрд руб.
Российские акции завершили сессию разнонаправленно с преобладанием позитива. В лидерах роста оказались акции "РАО ЭС Востока", подорожавшие на 4,97%, несмотря на неоднозначную отчетность, опубликованную компанией в понедельник. Чистый убыток "РАО ЭС Востока" по РСБУ за девять месяцев 2013г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012г. более чем в восемь раз - до 6,142 млрд руб. Выручка в январе-сентябре 2013г. составила 885,394 млн руб. (+28,9%), себестоимость продаж - 242,420 млн руб. (рост в 5,3 раза), убыток до налогообложения - 6,068 млрд руб. (рост в 8,6 раза).
Кроме того, хороший спрос наблюдался на акции "РусГидро" (+2,75%), РДР "Русала" (+2,06%), акциях ВТБ (+1,86%), акциях "Магнита" (+2,50%). Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за девять месяцев 2013г. выросла на 41,92% в годовом исчислении и составила 23 млрд 829 млн 90 тыс. руб. Выручка ритейлера за отчетный период увеличилась на 30,58% - до 417 млрд 179 млн 66 тыс. руб. Как отметили в компании, рост показателя связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 4,64% (без НДС).
Что касается снижения, то здесь в лидерах тоже оказались компании электроэнергетики, преимущественно МРСК. Акции МРСК Урала упали на 13,08%, МРСК ЦП - на 6,34%. Кроме того, на 1,24% подешевели акции "Интер РАО", несмотря на сообщение компании о росте объемов производства. За девять месяцев 2013г. "Интер РАО" нарастило выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на 22,7% - до 107,607 млрд кВт-ч. Экспорт электроэнергии "Интер РАО" в январе-сентябре 2013г. вырос на 1% и составил 13,481 млрд кВт-ч.
Продажи также наблюдались в акциях "Синергии" (-2,42%), КТК (-2,98%), привилегированных акциях "Ростелекома" (-1,26%). Снижение остальных бумаг было менее значительным.
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом позитивно, чему способствовал рост стоимости нефтяных фьючерсов. Следует, однако, отметить, что в течение дня динамика фьючерсов была разнонаправленной: Brent росла, WTI снижалась, что было обусловлено технической коррекцией и отсутствием сильных движущих новостей, способных сформировать общую тенденцию. Давление на рынок нефти также оказывала неопределенность возможного решения руководства ФРС США относительно программы QE3.
Снижением завершили день лишь привилегированные акции "Транснефти", которые подешевели на 0,86%. Остальные бумаги сектора показали рост. Акции Газпрома подорожали на 0,15%, НОВАТЭКа - на 0,55%, ЛУКОЙЛа - на 0,15%, "Татнефти" - на 1,10%, "Газпром нефти" - на 0,67%, "Сургутнефтегаза" - на 0,11%, "Роснефти" - на 0,62%. "Роснефть" планирует 29 октября 2013г. опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев 2013г. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных РБК экспертов, чистая прибыль компании за III квартал может составить 153 млрд руб., выручка - 1 трлн 291 млрд руб., EBITDA - 277 млрд руб.
В понедельник российские инвесторы покупали на очередном обновлении исторических максимумов на рынках Америки, а также на заявлениях официальных властей Китая, обещающих кардинальное реформирование экономики уже на ближайшем пленуме партии. Ближе к середине торговой сессии большая часть роста была потеряна, и рынок РФ сполз к уровням закрытия пятницы. Ключевыми событиями текущей недели, напомним, станут заседание FOMC ФРС США, которое пройдет во вторник и среду и статистика еврозоны, которая покажет, насколько устойчиво восстановление экономики в этом регионе. При этом автор ожидает нисходящей динамики на российском рынке.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 28 октября просел на 2,82 пункта или на 0,94%, установившись на уровне 297,38 пунктов. Объем торгов за день составил 233 371 543,18 грн., акциями наторговали 1 928 556,41 грн., корпоративными облигациями - 40 658 748,32 грн., гособлигациями - 190 784 238,45 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 25 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,84 пункта или на 0,28%, установившись на уровне 300,20 пунктов.
С начала года индикатор просел на 31,31 пункта или на 9,53% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 28 октября 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,9% - до 1518,02 пункта. Индекс РТС вырос до 1503,61 пункта, что на 0,76% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на площадках РФ внешний фон уместно оценивать как позитивный. Тем не менее, полагаю, новая неделя будет очень насыщенной для рынков капитала, российского в том числе.
Инвесторы будут активно реагировать на публикуемую макростатистику, ожидая сразу двух ключевых событий недели: октябрьского заседания Федеральной резервной системы и данных по рынку труда в США за уходящий месяц.
Тональность неделе зададут статданные по Германии, которые откроют понедельник: розничные продажи за сентябрь и цены на импорт в сентябре. Российский фондовый рынок будет бороться за планку в 1500 пунктов по ММВБ - финал октября тут вполне может оказаться коррекционным, помня ралли этого месяца и его объемы. Для того чтобы успешно провести и рождественское ралли, соседским акциям нужно предварительно «охладиться».
Вероятнее всего, ноябрь будет месяцем коррекции рынка РФ (она может быть как в боковой форме, так и в форме снижения), а в декабре рынок вырулит на траекторию ралли. В данный момент короткие позиции могут носить исключительно спекулятивный характер.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 28 октября открылись повышением ведущих индексов. Причиной такого движения котировок некоторые специалисты считают общий благоприятный торговый фон, заданный динамикой бирж по всему миру и корпоративной отчетностью.
Так, торговая сессия в США 25 октября закрылась уверенным ростом ведущих индексов, где рост составил в среднем 0,4%. Индекс Standard & Poor's 500, прибавив 0,4%, достиг своего очередного исторического максимума. Немалый вклад в столь положительную динамику внесла корпоративная отчетность. Так, чистая прибыль Microsoft за III квартал 2013г. выросла на 17%, а выручка - на 16% в годовом исчислении. Еще одним отчитавшимся стал сетевой ритейлер Amazon, продемонстрировавший чистый убыток, который, однако, оказался меньше ожиданий аналитиков и в семь раз ниже показателя годом ранее. Фондовые торги в Японии завершились повышением ведущего индекса Nikkei на 2,19% после того, как он по большей части лишь сдавал позиции в течение прошлой недели на фоне укрепления иены.
Британские биржи начали работу, несмотря на сильнейший ураган, под властью которого казался весь юго-восток Великобритании. Из-за урагана отменено железнодорожное сообщение на большинстве путей в южной части острова, зафиксированы сбои в работе коммунальных служб, свыше 7 тыс. объектов недвижимости оказались без электричества. Было временно приостановлено даже сообщение по евротоннелю под проливом Ла-Манш.
Некоторым разочарованием для инвесторов также стала публикация макроэкономических данных из США, где, согласно пятничным докладам, объем заказов на товары длительного пользования в сентябре 2013г. вырос до 3,7%, но, если исключить рост заказов на транспортные средства, снизился, а индекс потребительского доверия в октябре с.г. снизился до 73,2 пункта.
Банковский сектор на открытии торгов отметился по большей части восходящей динамикой. Так, котировки Royal Bank of Scotland поднялись на 0,9%, акции Lloyds Banking также прибавили в цене 0,9%, а рыночная капитализация Barclays выросла на 0,6%.
Бумаги французского банка Societe Generale подорожали на 0,3%, а его конкурента BNP Paribas - на 0,5%, в то время как акции Credit Agricole «потяжелели»" на 0,3%.
Котировки немецкого Commerzbank выросли на 0,8%, а Deutsche Bank просели на 0,03%.
В секторе телекоммуникационных компаний наблюдалась следующая динамика. Так, акции британской Vodafone подешевели на 0,5% , котировки Telecom Italia поднялись на 0,7%, акции Orange подорожали на 0,2%, а рыночная капитализация Deutsche Telekom выросла на 0,6%.
По состоянию на 11.30 Киева 28 октября британский индекс FTSE 100 повысился на 16,31 пункта (+0,24%) - до 6737,65 пункта, немецкий DAX вырос на 24,82 пункта (+0,28%) - до 9010,56 пункта, французский CAC 40 поднялся на 9,36 пункта (+0,22%) - до 4281,67 пункта, швейцарский SMI подрос на 27,42 пункта (+0,33%) - до 8276,73 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины в начале торгов в понедельник демонстрирует слабое разнонаправленное движение биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 0,01% - до 882,89 пункта, индекс ПФТС - на 0,21%, до 300,82 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели только акции Азовстали (-0,88%), Мотор Сичи» (-0,63%) и Центрэнерго (-0,49%). Все остальные акции находились в «зеленой зоне», лучший рост при этом демонстрировали акции Райффайзен Банка Аваль (+2,32%), Донбассэнерго (+1,49%) и ЕМЗ (+0,84%).
В «индексной корзине» ПФТС отрицательную динамику демонстрировали только акции Стахановского вагоностроительного завода (-1,6%) и Западэнерго (-0,89%). Больше всех среди торгуемых бумаг подорожали акции Укрсоцбанка (+2,61%) и Укртелекома (+2,22%).
Со слов непосредственных участников торгов, у нашего рынка акций в понедельник есть все шансы подрасти на фоне сложившегося с начала торгов положительного внешнего фона. Уверенности покупателям, кроме того, может добавить обнародованная в пятницу положительная квартальная отчетность целого ряда компаний, входящих в «индексную корзину» УБ и, в первую очередь, энергогенерирующих. Кстати, возможная в следующем году заморозка тарифов на электроэнергию наверняка сократит размер чистой прибыли энергогенерирующих компаний, поскольку их издержки наверняка продолжат свой рост.
Вместе с тем, укажем на то, что новостной фон 28-го мало насыщен событиями: публикация значимой макростатистики в первой половине дня не ожидается, самое важное будет обнародовано лишь ближе к закрытию торговой сессии в Украине.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник завершились снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,35% - до 871,13 пункта; индекс ПФТС - на 0,94%, до 297,38 пункта.
Объем торгов на УБ составил 14,45 млн грн, в том числе на срочном рынке - 3,67 млн грн; на ПФТС - 233,4 млн грн.
Лидерами снижения среди акций «индексной корзины» на УБ стали бумаги Азовстали (-2,36%), Центрэнерго (-2,26%) и Мотор Сичи (-2,19%). Больше остальных выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,68%), Укрнефти (+0,65%) и Донбассэнерго (+0,45%).
На ПФТС больше остальных подешевели бумаги Мотор Сичи (-2,65%), Азовстали (-2,61%) и Центрэнерго (-2,48%). Наибольший рост показали котировки Укрсоцбанка (+2,61%), Днепрэнерго (+2,41%) и Укртелекома (+2,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник продолжил снижение под давлением акций «Кернела». По итогам торгов индикатор снизился на 3,33% - до 537,14 пункта при торговом обороте 58,74 млн. злотых (154,53 млн. грн.), из которых 55,33 млн. злотых пришлось на оборот агрокомпании.
Помимо «Кернела» (-7,35%), лидерами отрицательной динамики стали акции агрохолдинга ИМК (-7,35%), «Милкилэнда» (-2,43%) и Coal Energy (-1,59%). Выросли в цене только акции «Овостара» (+2,75%).
Как стало известно, задепонированные средства на УБ достигли нового исторического минимума - 18,2 млн. грн. На этом фоне угасание торговой активности и рассинхронизация с мировыми площадками выглядит вполне логично, так как отсутствуют крупные игроки, которые могли бы двигать украинский рынок вслед за мировыми или внутриэкономическими тенденциями. В подобных условиях фондовый рынок является непредсказуемым и слабо прогнозируемым. Выход или вход относительно мелкого игрока сказывается на общей динамике рынка, которая в целом не может отражать внутренние или внешние тенденции в экономике.
Повторимся, указав, что главным событием недели станет заседание ФРС США, результаты которого будут известны в среду вечером. Никто не сомневается в том, что программа стимулирования сокращена не будет, поэтому рынок данное событие уже учел.
Полагаю, во вторник на украинском рынке акций следует ожидать сохранения низкой торговой активности. Внешние сигналы игнорируются, неустойчивый рост локального рынка быстро пресекается инвесторами, которые фиксируют результаты краткосрочного повышения, не давая развиться устойчивого «бычьего» тренда.
К полудню вторника, 29 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в ходе торгов во вторник по мере выхода отчетности компаний, хотя падение сдерживается позитивными статданными из Японии и новостями о вливании ликвидности в финансовый сектор центральным банком Китая.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,2%, до 142,33 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.
Японские и тайваньские поставщики Apple сокращают стоимость бумаг из-за оказавшихся хуже ожиданий продаж iPhone в минувшем квартале. В частности, котировки акций Taiyo Yuden упали на 2,4%, Murata Manufacturing - на 1,3%.
Японский производитель дорожно-строительной техники Komatsu Ltd. потерял во вторник 8% капитализации из-за ухудшения прогноза годовой прибыли на 26%.
Курс ценных бумаг южнокорейской SK Hynix снизился на 2,9%, так как инвесторы решили зафиксировать прибыль после публикации сильных квартальных результатов второго по величине мирового производителя чипов памяти. С начала октября рыночная стоимость SK Hynix увеличилась почти на 8% благодаря ожиданиям хорошей отчетности.
Акции японской телекоммуникационной компании KDDI поднялись в цене на 1,2% благодаря рекордно высокой операционной прибыли за апрель-сентябрь, превзошедшей ожидания рынка.
Бумаги китайских банков дорожают на торгах в Шанхае: Bank of China Ltd. прибавил 1,1%, Industrial Bank Co. - 4%, China Minsheng Banking Corp. - 2,7%.
Из 115 уже отчитавшихся компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, 53 обнародовали прибыль хуже прогноза, а больше 60 - выручку слабее ожиданий.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 29 октября 2013г., начались разнонаправленно. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,15% - до 1513,8 пункта. При этом индекс РТС снизился до 1492,35 пункта, что на 0,05% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Исходя из того, что фьючерсы на европейские и американские индексы акций 29 октября торгуются в «красной зоне», а индексы акций в Азии показывают снижение, снижения котировок стоит ожидать и на Московской бирже. Впрочем, нельзя не учитывать нейтральное открытие рынка российских акций. Перед заявлением Федеральной резервной системы в среду рынок будет засыпать. При этом нельзя забывать, что в настоящее время он находится в фазе коррекции к предыдущему росту, поэтому чувствителен к внешнему негативу.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 октября 2013г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов региона. Оптимизм инвесторов постепенно падает, поскольку они ожидают продолжения периода отчетности крупных корпораций. Покупать акции «вслепую», до публикации квартальных результатов, игроки рынка более не стремятся.
Эксперты полагают, что рынок фондовых акций будет находиться в «подвешенном» состоянии минимум до 1 ноября 2013г. За день до этого, в 20.00 Киева, когда европейские торговые площадки уже закроются, в США завершится заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. По итогам двухдневной встречи будет принято окончательное решение по сокращению программы «количественного смягчения» (QE3).
Правда, окончательным оно будет лишь до следующего заседания FOMC в декабре 2013г., однако большинство аналитиков и инвесторов уверены - урезания QE3 в 2013г. не будет.
Разумеется, всегда есть место сомнениям, однако очевидно, что Федрезерву США понадобится некоторое время, чтобы понять, насколько сильно повлиял на восстановление американской экономики Shutdown госаппарата. Оздоровление макроэкономического климата - главный критерий того, когда ФРС решится на сокращение QE3. Понятно, что Shutdown несколько усугубил эту ситуацию, однако как сильно - еще только предстоит понять. Возможно, достаточно сильно, чтобы отодвинуть урезание стимулирующей программы глубоко в 2014г.
Тем не менее, ценные бумаги европейских банков торгуются разнонаправленно, преимущественно снижаясь. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 0,6%, акции Lloyds Banking прибавляют в цене 1,9%, а рыночная капитализация Barclays растет на 2,3%. Акции французского Societe Generale снижаются в цене на 1,9%, котировки BNP Paribas понижаются на 1,2%, а рыночная капитализация Credit Agricole уменьшается на 2,6%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 1,4%, как и акции конкурирующего с ним Deutsche Bank (-0,5%).
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят разнонаправленно, однако, напротив, с тенденцией к росту. Рыночная капитализация британской Vodafone снизилась на 1,5%, акции Telecom Italia прибавляют в цене на 0,9%, котировки Orange растут на 0,3%, а акции Deutsche Telekom, растут в цене на 2,0%.
По состоянию на 10.00 Киева 29 октября британский индекс FTSE 100 прибавил 4,48 пункта (+0,07%) - до 6725,82 пункта, немецкий DAX снизился на 7,09 пункта (-0,08%) - до 8978,65 пункта, французский CAC 40 понизился на 20,70 пункта (-0,48%) - до 4251,61 пункта, зато швейцарский SMI вырос на 41,79 пункта (+0,51%) - до 8291,10 пункта.
Похоже, отечественный фондовый рынок, если верить текущей таблице, нашел во внешнем антураже крупицы оптимизма. Во всяком случае, вероятность закрытия наших фондовый индексов в «зеленой зоне» достаточно реальна.
Своеобразными гарантами именно такого развития сюжета являются торгующиеся «в плюсах» бумаги Алчевского МК, Азовстали, Авдеевского и Ясиновского КХЗЮ СевГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Донбассэнерго, Мотор Сичи, Стирола и Стахановского вагоностроительного завода.
Оппонировала этому «легиону оптимистов» «кучка» дешевеющих «фишек»: Крюковский вагоностроительный завод, Полтавский ГОК, Укртелеком и Западэнерго.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
